Taille du marche de la surveillance de l'etat des batteries EV - Par batterie, par propulsion, par vehicule, par technologie, par application, par utilisation finale, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché de la surveillance de l'état de santé des batteries EV

La taille du marché mondial de la surveillance de l'état de santé des batteries EV était estimée à 9,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 9,7 milliards de dollars en 2025 à 25,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 11,5 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le monde se tourne rapidement vers les véhicules électriques, et il existe une demande croissante d'informations claires et en temps réel sur l'état de santé des batteries. Comme les batteries représentent jusqu'à la moitié du coût du véhicule, les constructeurs et les flottes ont besoin de la capacité de surveiller l'état de charge (SOC) et l'état de santé (SOH) pour atténuer les réclamations de garantie, améliorer la sécurité et la confiance des clients. Cette pression pour une visibilité des batteries basée sur les données entraîne la mise en œuvre de systèmes de surveillance avancés de l'état de santé.

La maintenance prédictive soutenue par l'IA et le ML change la façon dont les batteries des véhicules électriques sont exploitées, avec des jumeaux numériques et des modèles de dégradation prédisant les pannes et optimisant les charges et prévenant les incidents thermiques. Toutes ces capacités réduisent les temps d'arrêt opérationnels, augmentent la durée de vie des batteries et améliorent la fiabilité des flottes. Avec le passage aux batteries définies par logiciel, les plateformes d'analytique prédictive sont désormais essentielles, ce qui génère une croissance significative du marché dans le monde entier.

Les entreprises opérant sur le marché lancent de nouveaux jeux de puces de gestion de batterie pour soutenir la surveillance des batteries, offrant des opportunités significatives sur la période de prévision. En octobre 2025, NXP introduit le premier jeu de puces de système de gestion de batterie (BMS) doté d'une spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS) intégrée. Il utilise une synchronisation matérielle précise pour toutes les mesures des cellules de batterie au sein d'un pack de batteries haute tension. Ce nouveau système vise à améliorer la sécurité, la durée de vie et les performances des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie. Il intègre la mesure EIS directement dans trois unités de jeu de puces BMS, permettant aux constructeurs automobiles d'obtenir de meilleures informations sur l'état de santé et le comportement des batteries.

Les gouvernements du monde entier augmentent la sécurité des batteries et la transparence des réglementations sur le cycle de vie et le recyclage des véhicules électriques, ce qui oblige les constructeurs et les opérateurs de mobilité à mettre en œuvre des outils de surveillance avancés. Les marchés du recyclage et de la seconde vie ont besoin de comptes précis de la durée de vie utile restante, ce qui introduit le besoin de diagnostics des batteries. La surveillance continue de l'état de santé est rapidement adoptée par la chaîne de valeur des batteries en raison de la pression réglementaire, tant sur la phase de production que sur les phases de fin de vie.

Les flottes commerciales telles que la logistique, le covoiturage, la location et les services de mobilité partagée dépendent de plus en plus de l'intelligence des batteries continue avec l'électrification. Les flottes à forte utilisation ont la priorité de la surveillance en temps réel pour réduire leurs coûts d'exploitation, contrôler leur comportement de charge et éviter les pannes de véhicules imprévues. La télématique, les environnements cloud et les technologies sophistiquées dans les BMS deviennent également de plus en plus une nécessité et accélèrent la mise en œuvre des solutions de surveillance.

Le marché à la croissance la plus rapide est l'APAC en raison de sa base de production de véhicules électriques et de batteries leader, de l'adoption rapide des BMS intelligents et des objectifs d'électrification puissants imposés par le gouvernement. La Chine, la Corée du Sud et le Japon sont les leaders dans la fabrication de cellules et l'exportation de véhicules électriques, ce qui stimule le besoin de diagnostics innovants. La croissance de la flotte de mobilité publique et les limitations des politiques de sécurité contribuent également à un taux accru d'adoption des systèmes de surveillance de l'état de santé des batteries.

L'Amérique du Nord détient une grande part de marché grâce aux investissements solides des OEM, à un écosystème de véhicules connectés bien développé et au déploiement rapide de plateformes de batteries définies par logiciel. La région excelle dans l'analyse pilotée par l'IA, l'intégration des télématiques et l'adoption de VE premium. Les incitations fédérales, la croissance des gigafactories et les réglementations strictes en matière de sécurité soulignent la nécessité d'une surveillance fiable des batteries, ce qui renforce son leadership dans la région.

Tendances du marché de la surveillance de l'état de santé des batteries de VE

L'utilisation des VE dans le monde entier augmente à un rythme élevé et cela peut conduire à l'utilisation d'une surveillance en temps réel des batteries pour assurer la sécurité, la fiabilité et les performances optimales. Les batteries représentant une part considérable des prix des VE, les OEM et les opérateurs de flottes doivent disposer de diagnostics précis de l'état de santé (SOH) et de l'état de charge (SOC), ce qui permettra de réduire les réclamations de garantie, d'éviter la dégradation et d'améliorer la gestion du cycle de vie pour accélérer l'adoption de solutions de surveillance sophistiquées dans toutes les catégories de véhicules.

La gestion des batteries évolue avec la maintenance prédictive basée sur l'IA et le ML, qui prédit la dégradation des batteries, élimine les événements thermiques et charge les batteries de manière optimale. Les technologies de jumeaux numériques permettent aux OEM et aux opérateurs de flottes de modéliser le comportement des batteries dans différents scénarios, minimisant les temps d'arrêt et augmentant la durée de vie des batteries. L'utilisation croissante de l'intelligence basée sur le logiciel génère une forte demande pour les plateformes cloud avec des fonctionnalités de surveillance de l'état de santé des batteries basées sur l'IA.

Des lois strictes sur la sécurité et le cycle de vie des batteries sont appliquées dans le monde entier et obligent les constructeurs automobiles à mettre en œuvre des systèmes de surveillance sophistiqués. Les gouvernements ont besoin de rapports méticuleux, de contrôles thermiques et de détection de défauts, tandis que les marchés de la seconde vie et du recyclage attendent une détermination précise de la durée de vie utile restante (RUL). Les OEM, les fournisseurs de stockage d'énergie et les opérateurs de flottes sont poussés par les exigences de conformité et de traçabilité à utiliser des systèmes intégrés de surveillance de l'état de santé des batteries.

L'électrification croissante des flottes commerciales (véhicules de transport avec chauffeur, livraison et location) augmente le besoin d'une intelligence centralisée des batteries. Les diagnostics en temps réel sont utilisés pour optimiser les horaires de charge, éviter les pannes imprévues et minimiser les coûts d'exploitation. La surveillance de l'état de santé des batteries est une partie cruciale de la gestion durable des flottes de VE, car les opérateurs de flottes utilisent des solutions de surveillance installées avec des télématiques pour améliorer la disponibilité des véhicules et garantir de bonnes conditions de service.

Le besoin croissant de batteries connectées définies par logiciel stimule l'adoption de systèmes de gestion de batterie (BMS) et de plateformes de surveillance sophistiqués. Les mises à jour OTA, les diagnostics à distance et les analyses intelligentes permettent d'optimiser les performances et de fournir une transparence au niveau de la garantie. Avec les OEM qui standardisent la connectivité et la gestion basée sur les données, les systèmes de surveillance de l'état de santé des batteries deviennent le socle de l'exploitation des VE, la capacité à la maintenance prédictive, l'analyse des flottes et l'intégration avec l'infrastructure de charge.

Analyse du marché de la surveillance de l'état de santé des batteries de VE

Selon le type de véhicule, le marché de la surveillance de l'état de santé des batteries de VE est divisé en voitures particulières et véhicules commerciaux. Le segment des voitures particulières a dominé le marché, représentant environ 83 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 11 % entre 2025 et 2034.

• L'adoption croissante des VE dans le marché des voitures particulières par le grand public entraîne la nécessité de données précises et en temps réel sur la santé de la batterie. Avoir des garanties plus longues, plus de garanties de sécurité et des performances prévisibles sont une exigence des premiers acheteurs de VE, ainsi les algorithmes avancés SOH/SOC sont de plus en plus souvent mis en avant pour minimiser les risques de dégradation et améliorer la confiance des clients, et les systèmes de surveillance deviennent une caractéristique distinctive significative des modèles de VE grand public.
  
• Les VE particuliers haut de gamme passent à une architecture logicielle, utilisant davantage l'analyse prédictive, les jumeaux numériques et l'intelligence des batteries basée sur le cloud. Ces technologies maximisent l'autonomie, le comportement de charge et la sécurité thermique, qui sont des variables d'achat significatives des acheteurs individuels d'automobiles. La quête d'une expérience de conduite avancée et d'une consommation de carburant réduite entraîne une intégration plus rapide de la gestion avancée de la santé des batteries dans les modèles particuliers et de luxe.
  
• Les incitations offertes par le gouvernement pour les recharger à domicile, ainsi que les normes de sécurité plus strictes des VE personnels, augmentent la demande de contrôles constants de la batterie. Les OEM sont motivés par les facteurs suivants pour développer un système de surveillance plus précis dans les voitures particulières : rapport de sécurité obligatoire, détection précoce des défauts et prévention des événements thermiques, ce qui, en retour, garantit la conformité et minimise les paiements de garantie, ainsi qu'une plus grande fiabilité de la marque à long terme.
  
• Les inquiétudes croissantes des consommateurs concernant l'anxiété de l'autonomie, la durée de vie de la batterie et la rapidité de charge poussent les constructeurs automobiles à intégrer des BMS plus intelligents et une surveillance en temps réel aux VE particuliers. L'état de santé est estimé avec précision, ce qui contribue à la cohérence des autonomies et élimine les baisses de performance dans le temps. La transparence accrue fournie par les applications smartphone et les tableaux de bord des véhicules augmente également l'utilisation des technologies de surveillance.
  
• La croissance des abonnements, des offres de location et des véhicules de mobilité personnelle partagée nécessite une gestion complexe de la durée de vie de la batterie pour réguler la dépréciation et le risque de valeur résiduelle. Les entreprises de location et les OEM peuvent évaluer les modèles d'utilisation, le comportement de charge et la dégradation plus précisément grâce aux systèmes de surveillance, améliorant ainsi l'évaluation des actifs et rendant les modèles de propriété de VE particuliers plus attrayants financièrement.
  

Selon le type de batterie, le marché de la surveillance de la santé des batteries de VE est segmenté en lithium-ion, plomb-acide, NiMH et autres. Le lithium-ion domine le marché avec une part de 95 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de 11,5 % de 2025 à 2034.

• La prévalence des batteries lithium-ion dans les VE accentue la nécessité de pouvoir surveiller les aspects importants de la santé, car la performance de cette technologie influence directement l'autonomie, la sécurité et les coûts de garantie. Les OEM sont caractérisés par une haute densité énergétique, une sensibilité à la température et un déséquilibre de tension, ainsi que des cycles de charge, qui nécessitent des diagnostics sophistiqués pour protéger les cellules, améliorer la durée de vie et maintenir un niveau élevé de performance uniforme dans diverses conditions de conduite et climatiques.
  
• L'utilisation accrue des infrastructures de charge à haute tension exerce une contrainte thermique et chimique plus importante sur les cellules lithium-ion et augmente l'urgence de la surveillance en temps réel. Des systèmes plus sophistiqués qui mesurent la distribution de la chaleur, les taux de charge et les voies de dégradation permettent une charge rapide plus sûre pour réduire les risques de plaquage au lithium et de perte de capacité. Cela augmente le confort de charge pour le consommateur tout en garantissant la fiabilité et la durabilité à long terme de la batterie.
  
• En raison de la consommation croissante des chimies à haute teneur en nickel, y compris NMC et NCA, la gestion thermique et structurelle des batteries lithium-ion devient sophistiquée. Les systèmes de surveillance de santé capables de détecter la dégradation à micro-niveau, la dégradation de la cathode et les risques de surchauffe sont nécessaires. La transition vers des chimies à haute densité énergétique motive une adoption robuste des IC de mesure avancées et des plateformes d'analyse et d'intervention de surveillance, qui sont intégrées au BMS.
  
• La croissance des cas d'utilisation de seconde vie des batteries lithium-ion - par exemple, le stockage stationnaire et les systèmes de micro-réseaux - génère le besoin d'estimer avec précision l'état de santé (SOH) et la durée de vie restante (RUL). Les systèmes de surveillance sont utiles pour évaluer la capacité résiduelle, l'historique des cycles et les paramètres de sécurité en prévision du réemploi. Avec l'échelle des marchés de réutilisation, des diagnostics solides seront au cœur de l'extraction des valeurs, de la traçabilité du cycle de vie et de la conformité réglementaire.
  
• Le passage à une concentration des OEM sur les garanties des batteries et les garanties de performance est un facteur qui stimulera la demande de surveillance de la santé des batteries lithium-ion. Les réclamations de garantie sont souvent le résultat de la dégradation et, par conséquent, une surveillance plus rapprochée des cycles de charge, de l'exposition à la température et du stress d'utilisation peut aider un fabricant à anticiper les défaillances et à minimiser la responsabilité. Cela renforce la confiance des clients et permet des approches de garantie de batterie plus rentables et basées sur les données.
  

Selon la propulsion, le marché de la surveillance de la santé des batteries EV est segmenté en BEV, PHEV et HEV. Le segment BEV a dominé le marché, représentant une part de 72 % en 2024.

• Les BEV n'ont pas de système de propulsion, donc une surveillance en temps réel est nécessaire pour prédire la portée du véhicule, maintenir la stabilité des performances et améliorer la sécurité. Avec le besoin des consommateurs d'opérer sur de plus longues distances et avec plus de fiabilité, les OEM font avancer l'utilisation de diagnostics avancés de SOH, SOC, thermique et au niveau des cellules pour garantir une utilisation optimale de la batterie et augmenter la durabilité à long terme dans une large gamme d'environnements de conduite.
  
• La course aux BEV à longue portée de 500 à 800 km place une pression accrue sur les packs de batteries, en particulier lors d'une accélération à charge élevée et d'une recharge rapide fréquente. Les systèmes de surveillance haut de gamme doivent surveiller la dégradation précoce, maintenir la portée précise et permettre la maintenance prévisionnelle. Cela garantit une grande confiance des consommateurs, ajoute de la valeur aux modèles BEV et réduit l'exposition financière aux garanties parmi les constructeurs automobiles.
  
• L'utilisation extensive de chargeurs rapides de 150 à 350 kW expose les batteries BEV à une forte contrainte thermique. Les OEM combinent également une surveillance avancée et une modélisation thermique en temps réel, une détection de courant et des algorithmes de sécurité prédictifs pour éviter le plaquage de lithium, la surchauffe et le vieillissement rapide. Cela permet aux BEV de se recharger plus rapidement sans compromettre les performances, la sécurité et la durée de vie du cycle à long terme.
  
• Le réseau mondial croissant de BEV, tels que les véhicules personnels, les flottes et les services de mobilité, est un besoin pressant aujourd'hui d'avoir des outils de surveillance qui prédisent les défaillances futures des batteries et même optimisent les routines de maintenance. Les systèmes d'analyse prédictive aident les opérateurs à déterminer les schémas de dégradation, à améliorer les temps de disponibilité et à optimiser les performances du véhicule. Avec les BEV à grande échelle, les données de santé de la batterie basées sur l'analyse sont nécessaires pour atteindre la fiabilité opérationnelle.
  
• Les BEV contemporains sont de plus en plus basés sur des mises à jour en direct, connectés au cloud et contrôlés par l'IA. Cette évolution stimule le besoin d'une gestion intelligente de la santé des batteries qui permet des diagnostics à distance, une optimisation de la charge et une gestion du cycle de vie basée sur les données. Le passage aux véhicules électriques définis par logiciel transforme les informations sur les batteries en un outil de performance, ce qui stimule une forte demande de solutions de surveillance sophistiquées.
  

Basé sur la technologie, le marché de la surveillance de la santé des batteries EV provient des systèmes de gestion des batteries, de la surveillance et du diagnostic, de l'IA/ML et de l'analyse basée sur le cloud, de la télématique des flottes et de la surveillance à distance, des solutions de diagnostic après-vente, et d'autres. Le segment des systèmes de gestion des batteries domine le marché avec une part de 44 % en 2024.

• Les véhicules électriques de la prochaine génération sont basés sur des batteries à haute densité énergétique, qui nécessitent une surveillance à haute résolution au niveau des cellules pour identifier les déséquilibres, éliminer les incidents thermiques et assurer des performances constantes. Les architectures plus avancées des BMS offrent des mesures de tension, de température et d'impédance à haute résolution pour prédire mieux l'état de santé (SOH). Avec les constructeurs automobiles visant une autonomie plus longue et une recharge plus rapide, le besoin de solutions BMS plus précises et intelligentes prend un élan rapide.
  
• Le mouvement des OEM vers des architectures centralisées basées sur les domaines pour les véhicules électriques, plutôt que des électroniques distribuées, génère une forte demande pour des plateformes BMS plus sophistiquées. L'architecture de la prochaine génération nécessite un échange de données à haute vitesse, des capacités de cybersécurité et des diagnostics centralisés. Cette évolution transforme le BMS en un organisateur essentiel de l'intelligence globale de la batterie, ce qui entraîne une adoption dans les véhicules électriques haut de gamme et grand public.
  
• Étant donné que les véhicules électriques passent à la recharge ultra-rapide (150-350 kW), la chaleur s'accumule sur les batteries. Une modélisation thermique continue, une coordination des cartes thermiques et une modélisation thermique avancée du BMS sont nécessaires pour éviter le placage au lithium et la dégradation accélérée. Le développement de réseaux de recharge rapide mondiaux renforce l'argument commercial des solutions BMS de haute précision qui garantissent la sécurité, la rapidité de recharge et la durabilité de la santé de la batterie.
  
• La surveillance avancée des batteries et l'isolement des défauts sont obligatoires en raison des nouveaux cadres de sécurité, notamment l'UNECE R100, l'ISO 26262 et les normes chinoises GB. Le BMS doit identifier les situations d'emballement thermique à leurs stades initiaux, les surintensités et les tendances de dégradation inhabituelles. Ces forces de conformité poussent les OEM à investir dans des BMS plus complets, basés sur l'analyse, ce qui augmente l'adoption dans les voitures particulières, les flottes et les plateformes de véhicules électriques commerciaux.
  
• Les systèmes BMS basés sur l'IA offrent une meilleure prédiction de l'état de charge (SOC) et de l'état de santé (SOH), une détection des défauts et des modèles de dégradation. L'apprentissage basé sur les schémas d'utilisation réels augmente la précision de l'autonomie et prolonge la durée de vie de la batterie. Avec l'utilisation croissante des stratégies de véhicules électriques définis par logiciel par les constructeurs automobiles, les systèmes BMS basés sur l'IA sont nécessaires pour soutenir la surveillance continue, les mises à jour logicielles OTA et les optimisations intelligentes des batteries.
  

Les États-Unis ont dominé le marché de la surveillance de la santé des batteries EV en Amérique du Nord avec environ 86 % de part de marché et ont généré 3,1 milliards de dollars de revenus en 2024.

• Le taux d'adoption des véhicules électriques est élevé sur le marché américain en raison des réductions d'impôts prévues par l'Inflation Reduction Act, des incitations au niveau des États et des exigences de mobilité propre à travers le pays. Avec l'afflux de véhicules électriques sur le marché, les OEM et les opérateurs de flottes recherchent des systèmes de gestion de la santé des batteries plus sophistiqués pour atteindre la sécurité, l'optimisation de la gestion des garanties et la fiabilité à long terme dans diverses conditions de conduite.
  
• Les services de covoiturage, de location, de livraison du dernier kilomètre et les programmes d'électrification des flottes gouvernementales connaissent une croissance rapide aux États-Unis. Les opérateurs de flottes peuvent se concentrer sur l'analyse prédictive des batteries pour minimiser les temps d'arrêt imprévus, prolonger la durée de vie des batteries et réduire les dépenses d'exploitation. Cela crée une forte demande pour la surveillance en temps réel de l'état de santé (SOH) et de l'état de charge (SOC), les informations de contrôle thermique et les diagnostics connectés au cloud spécifiques aux flottes de véhicules électriques à utilisation intensive.
  
• Les normes NHTSA, UL et les systèmes de sécurité fédéraux émergents exigent des fonctionnalités avancées de surveillance des batteries pour identifier les tendances de défaillance précoce, éviter les incidents thermiques et améliorer la réaction aux accidents. Ces lois poussent les constructeurs automobiles à adopter une surveillance plus avancée, basée sur l'IA. Des niveaux de conformité stricts renforcent l'utilisation de BMS avancés, de capteurs embarqués et de tableaux de diagnostic en temps réel dans tous les modèles clés de véhicules électriques.
  
• Les chargeurs rapides de haute puissance actuellement déployés en grande quantité grâce aux fonds fédéraux NEVI entraînent des charges thermiques et chimiques accrues des batteries, et une surveillance plus sophistiquée est nécessaire pour protéger les packs de batteries. L'état actuel des constructeurs automobiles et des opérateurs de recharge aux États-Unis dépend de la modélisation thermique en temps réel, de la cartographie d'impédance et de l'analyse du comportement de charge pour contrôler la dégradation, et cet aspect nécessite des technologies intelligentes de surveillance de l'état de santé des batteries.
  
• L'architecture logicielle des véhicules devient rapidement la nouvelle technologie que les constructeurs automobiles américains adoptent, exigeant une analyse continue, une connectivité cloud et des diagnostics de batterie (OTA). Ce changement fait de la santé des batteries en temps réel une partie intégrante de la performance du véhicule, de l'optimisation de la garantie et de l'expérience client. Avec la surveillance embarquée et basée sur le cloud désormais la norme, l'utilisation de plateformes d'intelligence des batteries évolutives prend de l'ampleur sur le marché américain des véhicules électriques.
  

Le marché de la surveillance de l'état de santé des batteries de véhicules électriques en Italie devrait croître à un TCAC solide de 13,6 % de 2025 à 2034, porté par l'adoption accélérée des véhicules électriques, la conformité stricte aux normes de sécurité des batteries sous les réglementations de l'UE, l'expansion rapide des infrastructures de recharge et la demande croissante de diagnostics avancés.

• Le marché de la surveillance de l'état de santé des batteries de véhicules électriques en Italie connaît un taux de croissance très élevé en raison des normes de sécurité des batteries européennes telles que les règles UNECE et les nouvelles exigences de traçabilité. Ces politiques impliquent des vérifications régulières de l'état de santé (SOH), de la stabilité thermique et du comportement de charge. Alors que les constructeurs automobiles et les opérateurs de flottes en Italie évoluent, le besoin de s'appuyer sur des diagnostics avancés, des analyses cloud et des plateformes BMS certifiées est également très demandé, ce qui accélérera la pénétration du marché.
  
• L'initiative de l'Italie pour électrifier les bus, les flottes municipales et les services de mobilité dans la région est un atout pour l'acquisition de la surveillance en temps réel des batteries. Les diagnostics prédictifs sont valorisés par les autorités de transport public pour augmenter la disponibilité des flottes, réduire les pannes et atteindre les objectifs de durabilité. L'électrification extensive, stimulée par les subventions gouvernementales, exerce une pression immense sur le besoin de plateformes de surveillance pour maximiser l'exécution du cycle de vie des batteries dans les systèmes de transport électrique croissants en Italie.
  
• L'augmentation des voitures électriques particulières dans les grandes villes d'Italie, telles que Milan, Rome, Bologne, favorise la nécessité d'obtenir des données précises sur l'état de santé des batteries. Avec l'augmentation du nombre de stations de recharge rapide publiques et privées, les opérateurs ont besoin de dispositifs de surveillance pour traiter la dégradation causée par la recharge. L'écosystème énergétique urbain intensifiera le besoin d'intelligence BMS, de diagnostics connectés à la télématique et de modélisation du cycle de vie pour assurer la sécurité et la cohérence de l'autonomie.
  
• Les constructeurs automobiles italiens et les opérateurs de mobilité intègrent des analyses de batteries alimentées par l'IA pour rendre les voitures plus fiables et orientées client. La surveillance prédictive de l'état de santé améliore l'optimisation de la garantie, réduit les événements de service non planifiés et améliore l'efficacité énergétique. Lorsque les constructeurs automobiles, les fournisseurs de technologie et les fournisseurs d'énergie collaborent étroitement, il sera possible de mettre en œuvre des solutions BMS de nouvelle génération adaptées aux différents véhicules et facteurs climatiques en Italie.
  

Le marché de la surveillance de la santé des batteries des véhicules électriques (VE) en Chine a atteint plus de 884 millions de dollars en 2024, porté par la production massive de VE du pays, l'intégration rapide des plateformes BMS intelligentes, les fortes obligations gouvernementales en matière de sécurité et de traçabilité des batteries, ainsi que l'adoption généralisée des écosystèmes de véhicules connectés permettant des diagnostics en temps réel, des analyses prédictives et une surveillance des batteries liée à la télématique auprès des principaux constructeurs automobiles nationaux et des réseaux de mobilité urbaine.

• La rigueur des normes GB et les systèmes nationaux actuels de traçabilité des batteries en Chine nécessitent une surveillance en temps réel, une détection des risques thermiques et un diagnostic des défaillances précoces. Ces politiques impliquent l'utilisation de BMS sophistiqués et d'analyses cloud par les constructeurs automobiles. Il existe également une forte réglementation et une adoption à grande échelle des VE, ce qui fait de la Chine l'un des utilisateurs les plus ambitieux des technologies de surveillance de la santé des batteries au monde.
  
• Alors que les constructeurs automobiles les plus populaires, notamment BYD, NIO, XPeng et SAIC, passent à des conceptions de BMS à haute intelligence, les demandes d'outils de surveillance avancés augmentent. Ces fabricants s'appuient sur des modèles d'IA, des capteurs embarqués et des diagnostics cloud pour soutenir la recharge rapide, la sécurité des batteries et les longues garanties. Le leadership technologique du pays propulse l'utilisation d'une gestion avancée de la santé des batteries dans le pays.
  
• Des villes comme Shanghai, Shenzhen et Guangzhou électrifient les taxis, les flottes de covoiturage, les fourgonnettes de livraison et les véhicules gouvernementaux. La surveillance prédictive est nécessaire pour minimiser les temps d'arrêt et améliorer la durée de vie de la batterie, ainsi que pour maintenir la stabilité thermique du dispositif dans une utilisation intensive. L'écosystème opérationnellement intensif et à grande échelle génère une demande significative pour les analyses SOH en temps réel et les tableaux de bord de performance des batteries à l'échelle de la flotte.
  
• La mise en œuvre agressive des stations de recharge ultra-rapide par la Chine accélère la demande de surveillance sophistiquée des contraintes thermiques et chimiques. Les analyses de batterie permettent aux opérateurs de réduire la dégradation et de faciliter les meilleures pratiques de recharge. Le fonctionnement de la recharge rapide le long des routes publiques, privées et autoroutières stimule la dépendance aux plateformes de surveillance qui peuvent examiner les tendances de l'impédance, les schémas de génération de chaleur et le caractère des cycles de charge.
  

Le marché de la surveillance de la santé des batteries des véhicules électriques (VE) au Mexique a atteint plus de 170 millions de dollars en 2024, porté par l'adoption croissante des VE dans les couloirs urbains, le déploiement accru des plateformes BMS liées à la télématique, la demande croissante de diagnostics prédictifs des batteries parmi les opérateurs de flottes et l'intégration plus approfondie des technologies de véhicules connectés par les constructeurs automobiles nationaux et internationaux pour améliorer la sécurité, la fiabilité et la visibilité du cycle de vie.

• L'adoption rapide des VE au Mexique, en particulier à Mexico, Guadalajara et Monterrey, crée le besoin de développer des solutions de surveillance des batteries appropriées. Avec la popularité croissante des réseaux de recharge et des projets d'électrification pilotés par les villes, les constructeurs automobiles et les opérateurs de flottes investissent dans la surveillance SOH, la surveillance thermique et les analyses prédictives pour améliorer les performances, réduire les risques opérationnels et augmenter la fiabilité des batteries dans les conditions climatiques diverses du Mexique.
  
• L'électrification des fourgonnettes de livraison, des flottes d'entreprise et des services de covoiturage met une plus grande pression sur les batteries en les surchargeant. Les opérateurs de flottes mexicains ont besoin de systèmes de surveillance sophistiqués pour contrôler les cycles de charge, maintenir un calendrier de maintenance optimisé et conserver la valeur résiduelle. Cette transition augmente le besoin d'utiliser des technologies cloud-to-diagnostic et BMS orientées vers une utilisation urbaine intensive.
  
• L'adoption continue de la télématique au Mexique pour gérer la visibilité et la sécurité des flottes s'étend aux analyses de la santé des batteries.Voici le contenu HTML traduit en français : Integrated dashboards that consist of vehicle data, charging patterns and degradation modeling have become standard in OEMs and operators. Such an expanding digital ecosystem increases the adoption of monitoring solutions, which deliver real-time notifications, predictive failure data, and frequency optimization.
  

The EV battery health monitoring market in Saudi Arabia is projected to grow at a CAGR of 8.6% from 2025 to 2034, driven by the country’s accelerating EV transition, rising demand for advanced battery diagnostics to support harsh-climate performance, expanding insurance telematics frameworks, and national initiatives focused on safety, reliability, and optimized fleet efficiency across public and private sectors.

• The national targets of Saudi Arabia on sustainability and increasing investments of EVs promote the demands of more sophisticated battery monitoring technologies. With the electrification of government fleets, public transport, and individual mobility services, real-time diagnostics will be a necessary factor in working in severe desert conditions. Such a move fuels the move towards monitoring platforms to enhance safety, thermal efficiency, and extended battery life.
  
• The implementation of large-scale charging infrastructure in Riyadh, Jeddah, NEOM, and highway corridors raises concern of the intelligent monitoring to control the accumulation of heat and charging pressure as well as variation in performance. SOH/SOC analytics and predictive models are becoming more and more popular among operators as a way to make charging strategies and battery stability more efficient in the extreme temperatures.
  
• The increasing need of telematics in the logistics, rental, and corporate fleet in Saudi Arabia provides the possibility of integrating battery health monitoring. Real-time diagnostics allow the fleet operators to reduce the number of breakdowns, prolong the battery life, and meet the changing national standards. This ecosystem has been spurring the uptake of singular platforms that integrate driving behavior analytics, battery intelligence, and operational efficiency applications.
  

EV Battery Health Monitoring Market Share

• The top 7 companies in the EV battery health monitoring industry are CATL, BYD, LG Energy Solution, Panasonic, Analog Devices, Infineon, and LEM International, collectively contributing around 73% of the market in 2024.
  
• CATL remains highly competitive by integrating cell-level sensors, AI-driven battery analytics, and digital twins across its battery platforms. The company is expanding BMS intelligence to enable real-time SOH and SOC diagnostics for automakers and energy storage partners. CATL also invests heavily in predictive maintenance algorithms and cloud-linked monitoring. This focus ensures superior lifecycle performance, safety, and fleet-scale monitoring capabilities for EV OEMs.
  
• BYD uses vertical integration to strengthen EV battery health monitoring. It embeds proprietary BMS, advanced failure detection, and thermal risk analytics into its Blade Battery architecture. The company improves remote diagnostic capabilities for fleets, deploys AI-based degradation prediction, and works with OEM partners to standardize data interfaces. BYD’s focus on safety analytics and continuous over-the-air BMS updates keeps it competitive in the market.
  
• LG Energy Solution Les tableaux de bord intégrés, composés de données de véhicules, de schémas de charge et de modélisation de la dégradation, sont devenus la norme chez les constructeurs et les opérateurs. Un tel écosystème numérique en expansion augmente l'adoption des solutions de surveillance, qui fournissent des notifications en temps réel, des données de défaillance prédictives et une optimisation de la fréquence.
  

Le marché de la surveillance de l'état des batteries de véhicules électriques en Arabie saoudite devrait croître à un TCAC de 8,6 % entre 2025 et 2034, porté par la transition accélérée vers les véhicules électriques du pays, la demande croissante de diagnostics avancés des batteries pour soutenir les performances dans des climats difficiles, l'expansion des cadres de télématique d'assurance et les initiatives nationales axées sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité optimisée des flottes dans les secteurs public et privé.

• Les objectifs nationaux de l'Arabie saoudite en matière de durabilité et l'augmentation des investissements dans les véhicules électriques stimulent la demande de technologies de surveillance des batteries plus sophistiquées. Avec l'électrification des flottes gouvernementales, des transports publics et des services de mobilité individuelle, les diagnostics en temps réel seront un facteur nécessaire pour travailler dans des conditions désertiques sévères. Une telle initiative stimule le mouvement vers des plateformes de surveillance pour améliorer la sécurité, l'efficacité thermique et la durée de vie prolongée des batteries.
  
• La mise en œuvre d'une infrastructure de recharge à grande échelle à Riyad, Djedda, NEOM et sur les corridors autoroutiers soulève des préoccupations concernant la surveillance intelligente pour contrôler l'accumulation de chaleur et la pression de charge ainsi que les variations de performance. Les analyses SOH/SOC et les modèles prédictifs deviennent de plus en plus populaires parmi les opérateurs comme moyen de rendre les stratégies de charge et la stabilité des batteries plus efficaces dans les températures extrêmes.
  
• Le besoin croissant de télématique dans la logistique, la location et les flottes d'entreprise en Arabie saoudite offre la possibilité d'intégrer la surveillance de l'état des batteries. Les diagnostics en temps réel permettent aux opérateurs de flotte de réduire le nombre de pannes, de prolonger la durée de vie des batteries et de répondre aux normes nationales changeantes. Cet écosystème a stimulé l'adoption de plateformes uniques qui intègrent l'analyse du comportement de conduite, l'intelligence des batteries et les applications d'efficacité opérationnelle.
  

Part de marché de la surveillance de l'état des batteries de véhicules électriques

• Les sept premières entreprises de l'industrie de la surveillance de l'état des batteries de véhicules électriques sont CATL, BYD, LG Energy Solution, Panasonic, Analog Devices, Infineon et LEM International, contribuant collectivement à environ 73 % du marché en 2024.
  
• CATL reste très compétitive en intégrant des capteurs au niveau des cellules, des analyses de batteries pilotées par l'IA et des jumeaux numériques dans ses plateformes de batteries. L'entreprise étend l'intelligence du BMS pour permettre des diagnostics SOH et SOC en temps réel pour les constructeurs automobiles et les partenaires de stockage d'énergie. CATL investit également massivement dans des algorithmes de maintenance prédictive et une surveillance liée au cloud. Cette concentration garantit des performances de cycle de vie supérieures, une sécurité et des capacités de surveillance à l'échelle des flottes pour les constructeurs de véhicules électriques.
  
• BYD utilise l'intégration verticale pour renforcer la surveillance de l'état des batteries des véhicules électriques. Elle intègre un BMS propriétaire, une détection avancée des défaillances et des analyses des risques thermiques dans son architecture de batterie Blade. L'entreprise améliore les capacités de diagnostic à distance pour les flottes, déploie une prédiction de la dégradation basée sur l'IA et travaille avec les partenaires OEM pour standardiser les interfaces de données. La concentration de BYD sur les analyses de sécurité et les mises à jour continues du BMS par liaison aérienne maintient sa compétitivité sur le marché.
  
• LG Energy SolutionVoici le contenu HTML traduit en français : ```html boosts its competitiveness through high-precision cell sensing technologies, cloud-connected diagnostic platforms, and partnerships with OEMs for data integration. The company develops next-generation BMS modules that can detect anomalies early and improve SOH forecasting. By investing in AI-powered monitoring software and cybersecurity-focused battery data systems, LG ES enhances reliability and analytical depth across global EV programs.
  
• Panasonic améliore la surveillance de l'état de santé des batteries EV en développant des capteurs de haute précision, des micrologiciels BMS améliorés et des modèles avancés de prédiction thermique. L'entreprise collabore étroitement avec les constructeurs automobiles pour créer des piles de surveillance intégrées qui prennent en charge le suivi de la dégradation à long terme. Panasonic investit également dans des diagnostics intelligents basés sur le cloud, des systèmes de télémétrie de données améliorés et des analyses intégrées pour garantir des performances de batterie EV plus sûres et plus durables dans le monde entier.
  
• Analog Devices reste compétitif en fournissant des CI de détection de batterie de précision, des moniteurs haute tension et des technologies de traitement du signal qui sont au cœur des plateformes BMS modernes. Ses innovations en matière d'équilibrage des cellules, de mesure du courant et de diagnostics soutiennent l'évaluation en temps réel de l'état de santé. ADI intègre également des fonctionnalités de surveillance en périphérie et de cybersécurité activées par l'IA, ce qui permet une gestion plus précise, plus durable et plus sûre de l'état de santé des batteries EV pour les principaux OEM et fournisseurs de niveau 1.
  
• Infineon renforce sa position en offrant des solutions semi-conductrices robustes pour les BMS EV, y compris des CI de capteurs de batterie, des microcontrôleurs et des électroniques de puissance qui améliorent la stabilité thermique et électrique. L'entreprise développe des algorithmes avancés pour l'estimation de l'état de la batterie, ce qui permet une surveillance plus sûre et plus efficace. La concentration d'Infineon sur la sécurité fonctionnelle, la cybersécurité et les analyses prêtes pour le cloud lui donne une position solide dans la surveillance des batteries EV de nouvelle génération.
  
• LEM International reste compétitif en fournissant des capteurs de courant et de tension de haute précision essentiels aux architectures BMS EV avancées. Ses capteurs permettent une estimation précise de l'état de santé et de l'état de charge, la détection des risques thermiques et la surveillance des performances en temps réel. LEM continue d'innover avec des plateformes de capteurs compactes et hautement efficaces optimisées pour les VE. Elle collabore avec les OEM pour intégrer des analyses plus approfondies, améliorant ainsi la fiabilité et les informations sur le cycle de vie de la batterie.
  

Entreprises du marché de la surveillance de l'état de santé des batteries EV

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de la surveillance de l'état de santé des batteries EV sont :

• Analog Devices
• BYD
• CATL
• Continental
• Infineon
• LEM International
• LG Energy Solution
• Panasonic
• Samsung SDI
• Texas Instruments
  
• Le marché de la surveillance de l'état de santé des batteries de véhicules électriques devient plus compétitif à mesure que les fabricants de cellules, les entreprises de semi-conducteurs et les experts en analyse se réunissent pour créer des systèmes de surveillance intégrés. Les entreprises leaders développent des plateformes BMS pilotées par l'IA qui combinent des capteurs de haute précision, des jumeaux numériques et des analyses basées sur le cloud pour améliorer les évaluations de l'état de santé et de la sécurité thermique. Les partenariats stratégiques avec les OEM de VE, les opérateurs de flottes et les fournisseurs de réseaux de recharge accélèrent l'innovation. En même temps, des investissements importants dans la maintenance prédictive et les diagnostics en temps réel aident les entreprises à se démarquer sur les marchés mondiaux.
  
• La concurrence s'intensifie grâce à l'intégration verticale. Les principaux fabricants de batteries intègrent leur propre logiciel de surveillance, une intelligence de bord et des mesures de cybersécurité robustes dans leurs conceptions de batteries. Les fournisseurs technologiques créent des ICs de nouvelle génération, des analyses intégrées et des cadres de données qui fonctionnent ensemble, soutenant les diagnostics par liaison radio et l'optimisation du cycle de vie. Les entreprises privilégient la précision, la sécurité et la scalabilité, permettant de meilleures prédictions pour les utilisations de batteries en première vie, en flotte et en seconde vie. Les améliorations continues en matière de détection, de télémétrie cloud et de modélisation IA définissent les leaders de ce marché.
  

Actualités de l'industrie de la surveillance de la santé des batteries EV

• En octobre 2024, LG Energy Solution a franchi une étape importante pour changer la manière dont les batteries de véhicules électriques (VE) sont mesurées. Elle a lancé B. once, une plateforme de diagnostic des batteries. Ce service identifie les principaux facteurs de santé des batteries, tels que la capacité restante, la tension et la température, toutes les 5 minutes. Il utilise les meilleures capacités de conception du système de gestion des batteries (BMS) de l'entreprise, soutenues par plus de 10 000 brevets dans le monde, pour apporter rapidité, précision et échelle au marché des VE d'occasion.
  
• En janvier 2025, BatteryOK Technologies a introduit son EV Doctor activé par IA dans plus de 1 500 centres de service de VE en Inde et dans d'autres pays. Cet appareil de diagnostic portable génère des rapports précis sur la santé des batteries en seulement 15 minutes. Il peut également intégrer des analyses, des droits de garantie et des revenus de service pour les concessionnaires.
  
• En décembre 2024, IDTechEx a rapporté que les diagnostics assistés par IA transforment la gestion des batteries de VE. En téléchargeant les données du système de gestion des batteries (BMS) vers le cloud pour une analyse par apprentissage automatique, les problèmes causés par la dégradation des batteries peuvent être détectés tôt. Cela peut améliorer la durée de vie des batteries de 10 à 20 pour cent à certains moments et aider les flottes utilisant des services basés sur les diagnostics à réduire leurs coûts d'assurance.
  
• En mai 2024, le fournisseur allemand MAHLE a lancé son système de diagnostic E-HEALTH Charge. Ce système est intégré dans un chargeur DC et évalue l'état des batteries de VE en 15 minutes. Il est particulièrement utile pour les ateliers et les opérateurs de flottes, car il peut fournir rapidement des données précises sur la santé des batteries pour tout modèle ou marque de véhicule en moins de 15 minutes.
  

Le rapport de recherche sur le marché de la surveillance de la santé des batteries EV comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par batterie

• Lithium-ion
• Plomb-acide
• NiMH
• Autres

Marché, par propulsion

• BEV
• PHEV
• HEV

Marché, par véhicule

• Voiture particulière
  • Hatchback
  • Berline
  • SUV
• Véhicule utilitaire
  • Léger
  • Moyen
  • Lourd

Marché, par technologie

• Systèmes de gestion des batteries
• Surveillance et diagnostic
• Analyses basées sur l'IA/ML et le cloud
• Télématique de flotte et surveillance à distance
• Solutions de diagnostic après-vente
• Autres

Marché, par application

• Opération de véhicule en première vie
• Gestion de flotte
• Intégration de l'infrastructure de charge
• Services véhicule-réseau
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Constructeurs automobiles OEM
• Opérateurs de flotte
• Fabricants et fournisseurs de batteries
• Fournisseurs d'infrastructure de charge
• Fournisseurs de services après-vente
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis