Marché des nanocristaux de cellulose pour les applications d’emballage Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des nanocristaux de cellulose pour les applications d’emballage

Le marché mondial des nanocristaux de cellulose pour les applications d’emballage était estimé à 20,3 millions de dollars (USD) en 2024. Il devrait progresser de 27,8 millions de dollars (USD) en 2025 à 139,4 millions de dollars (USD) d’ici 2034, selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,6 %, d’après le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Le marché est porté par de nombreux facteurs quantitatifs qui suivent une courbe de croissance très régulière, à un niveau relativement élevé. Ainsi, la taille du marché au cours de l’année de référence s’élève à environ 20,3 millions de dollars (USD), ce qui correspond à la valeur globale générée par les applications des CNC dans l’amélioration des propriétés barrières, le renforcement mécanique, les applications de revêtement, ainsi que les fonctions d’emballage actif et d’emballage intelligent. Le TCAC de 19,6 % entre 2025 et 2034 renforcera davantage la dynamique déjà solide du marché, soutenue par l’adoption commerciale croissante et l’augmentation des capacités de production.
   
• L’industrie de l’emballage adopte de plus en plus les nanocristaux de cellulose (CNC) en raison de leur rapport résistance-poids supérieur, de leur biodégradabilité et de leurs excellentes propriétés barrières. Ces matériaux sont particulièrement efficaces pour améliorer la résistance à l’oxygène et aux huiles des films d’emballage, ce qui en fait une solution durable de remplacement des revêtements à base de pétrole. Actuellement, les applications dans l’emballage et le papier représentent environ 60 % de la demande commerciale totale de matériaux de microcellulose et de nanocellulose. Les progrès réalisés dans les procédés enzymatiques et mécaniques ont considérablement réduit la consommation d’énergie, jusqu’à 90 %, rendant la production de CNC plus rentable et plus facilement extensible.
   
• L’Europe demeure le plus grand marché, avec une part de marché d’environ 32,5 %, grâce à des politiques strictes et à un système de santé bien équipé. L’Amérique du Nord suit avec une part de marché de 27,6 %, soutenue par la créativité, une sensibilisation accrue des consommateurs et un secteur des biotechnologies dynamique. L’Asie-Pacifique détient une part de marché de 26,4 %, correspondant à 5,4 millions de dollars (USD), et bénéficie d’une urbanisation rapide ainsi que d’une hausse des investissements publics. L’Amérique latine et la région MEA comptent parmi les économies en développement qui tirent parti de ces facteurs, notamment l’amélioration de l’accès aux soins de santé et le renforcement des réglementations à l’échelle internationale, ce qui laisse prévoir une forte demande à l’avenir.
   
• L’expansion de la taille du marché des nanocristaux de cellulose pour les applications d’emballage est également soutenue par l’augmentation des capacités de production. CelluForce Inc. exploite la plus grande installation de production de CNC au monde, avec une capacité de près de 300 tonnes par an. Cette capacité de production, conjuguée aux installations émergentes d’autres acteurs clés, soutient la trajectoire de croissance du marché estimée jusqu’en 2034.
   

Tendances du marché des nanocristaux de cellulose pour les applications d’emballage

• La tendance la plus visible qui fait progresser le marché est l’augmentation de la demande d’emballages durables. Cette tendance transformera fondamentalement les attentes des consommateurs et les stratégies des entreprises. Elle se manifeste notamment par une sensibilisation accrue des consommateurs, par les engagements des organisations en faveur du développement durable et par les initiatives commerciales liées à l’économie circulaire. Le point de bascule de la demande des consommateurs en faveur des emballages durables a été atteint : les enquêtes montrent que plus de 73 % des acheteurs sont prêts à payer davantage pour des options d’emballage plus écologiques.
   
• Les avancées dans l’application de revêtements barrières constituent le dernier facteur de transformation critique de la dynamique du marché des nanocristaux de cellulose (CNC). Les développements récents réalisés à partir de CNC démontrent que ces revêtements offrent des propriétés barrières à l’oxygène et au dioxyde de carbone plusieurs centaines de fois supérieures à celles d’autres matériaux actuellement utilisés, tels que le PLA vierge. Ces avancées majeures permettent aux revêtements à base de CNC de remplacer l’aluminium et le plastique dans les applications d’emballage haute performance.
   
• La demande de solutions d’emballage innovantes est très élevée en raison de l’essor du commerce électronique dans la région Asie-Pacifique, qui affiche déjà une croissance annuelle supérieure à 15 % sur les principaux marchés de la vente au détail en ligne. Cette évolution s’accompagne d’exigences concernant des matériaux d’emballage offrant une conception protectrice, durable et économique, ce qui positionne les solutions à base de CNC comme le choix idéal pour les applications liées au commerce électronique.
   
• Les innovations dans le domaine des revêtements barrières établissent de nouvelles références en matière de performance. Une réduction de la transmission de l’oxygène peut être mesurée quantitativement, entre 21 et 36 %, pour des teneurs en CNC de 5 à 10 %. Compte tenu de cette performance et de leurs avantages en matière de durabilité, il est évident que les revêtements à base de CNC constituent la méthode privilégiée pour les emballages alimentaires et pharmaceutiques, ainsi que pour les biens de consommation nécessitant une durée de conservation prolongée et une protection accrue des produits.
   

Analyse du marché des nanocristaux de cellulose pour les applications d’emballage

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la fonction d’emballage, le marché est segmenté en applications d’amélioration des propriétés barrières, applications de renforcement mécanique, applications de revêtement, fonctions d’emballage actif et fonctions d’emballage intelligent. Les applications d’amélioration des propriétés barrières détiennent une part importante, avec une valeur de marché de 8,1 millions de dollars USD en 2024.
 

• Les applications d’amélioration des propriétés barrières représentaient une part importante de 39,9 % en 2024. Ce segment comprend les applications dans lesquelles les CNC présentent de meilleures propriétés barrières contre l’oxygène, l’humidité et les rayons UV que les matériaux conventionnels. Sa position dominante reflète l’importance élevée des performances barrières dans les emballages alimentaires ainsi que dans les applications pharmaceutiques et les biens de consommation, pour lesquels la protection et la prolongation de la durée de conservation des produits sont des enjeux critiques.
   
• Ce segment s’appuie sur le remarquable rapport d’aspect et la structure cristalline des CNC pour assurer un renforcement mécanique grâce au transfert des contraintes au sein des matrices polymères. Les applications comprennent les emballages en carton ondulé, les films souples et les conteneurs rigides, dans lesquels l’amélioration de la durabilité contribue à réduire l’épaisseur requise du matériau et, par conséquent, le poids global de l’emballage. En outre, la croissance du segment est soutenue par l’essor du commerce électronique et par l’importance croissante accordée à l’optimisation des emballages afin d’améliorer l’efficacité du transport.
   
• Les applications de renforcement mécanique détiennent actuellement une part de marché de 30 % et affichent un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,7 %, porté par les applications dans lesquelles les CNC améliorent la résistance à la traction, la résistance à la perforation et l’intégrité structurelle des matériaux d’emballage. Cette évolution résulte de la demande croissante d’alternatives d’emballage légères sans compromis sur la durabilité, ainsi que d’applications exigeantes, allant du commerce électronique à l’expédition, qui nécessitent de préserver l’intégrité des colis pendant le transport. L’intégration de CNC permet d’améliorer sensiblement les propriétés mécaniques tout en conservant les avantages liés à la biodégradabilité et à l’utilisation de matières premières renouvelables.
   

Selon le format d’emballage, le marché des nanocristaux de cellulose pour les applications d’emballage est segmenté en emballages souples, emballages rigides, emballages en papier et carton, ainsi qu’en emballages multicouches et laminés. Le segment des emballages souples était évalué à 8,1 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,7 % sur la période 2025–2034.
 

• Les emballages souples détiennent 39,9 % de part de marché et comprennent des applications dans les films, les sachets, les emballages souples et les contenants. Ce segment devrait ainsi bénéficier de propriétés barrières améliorées grâce aux CNC, sans perdre en flexibilité ni en aptitude à la transformation. Les applications des emballages souples comprennent notamment les produits alimentaires, les blisters pharmaceutiques et les emballages de biens de consommation, qui doivent tous concilier protection, praticité et durabilité.
   
• Le segment des emballages souples tire parti de la compatibilité des CNC avec une grande variété de matrices polymères, telles que le PLA, le PHA et les matériaux à base d’amidon. Des emballages souples multicouches biosourcés dotés de propriétés barrières renforcées contre les gaz sont désormais obtenus grâce à l’intégration de CNC. Ce segment bénéficie de la demande croissante d’alternatives durables aux films plastiques produits de manière conventionnelle, ainsi que de l’essor du marché des aliments prêts à consommer, qui nécessite des solutions d’emballage souples et performantes.
   
• Les applications des CNC dans les emballages en papier et carton répondent au besoin croissant de solutions durables pouvant remplacer les papiers et cartons enduits de plastique. Ce segment s’appuie sur des procédés de fabrication du papier nécessitant peu de modifications et offre donc une viabilité commerciale. Les applications des CNC bénéficient également d’un soutien réglementaire : l’autorisation accordée par l’Allemagne à la cellulose microfibrillée pour les applications dans le papier et le carton constitue un précédent.
   

Selon le secteur de l’emballage par utilisation finale, le marché des nanocristaux de cellulose pour les applications d’emballage est segmenté en emballages alimentaires, emballages de boissons, emballages pharmaceutiques et emballages de biens de consommation. Les applications alimentaires devraient atteindre une valeur de 13,9 millions de dollars (USD) en 2025 et progresser à un TCAC de 19,6 % au cours de la période de prévision.
 

• Les emballages alimentaires représentent 49,8 % de part de marché et couvrent les aliments frais, les aliments transformés, les boissons et les emballages destinés à la restauration. Avec la demande croissante des consommateurs pour des emballages alimentaires durables et la pression réglementaire visant à réduire les déchets d’emballages plastiques, ce segment devrait progresser. Les emballages alimentaires doivent respecter les réglementations relatives au contact alimentaire ; les CNC offrent à cet égard des avantages remarquables grâce à leur biocompatibilité et à leur approvisionnement renouvelable.
   
• Les emballages alimentaires répondent à des enjeux majeurs, notamment la prolongation de la durée de conservation, la sécurité des aliments et la réduction des déchets d’emballage. Les solutions d’emballage à base de CNC présentent d’excellentes propriétés barrières contre l’oxygène et l’humidité, tout en étant biodégradables et compostables. La croissance démographique crée et développe les marchés des aliments biologiques et des aliments prêts à consommer, tandis que l’essor des services de livraison de repas exige des solutions d’emballage performantes, ce qui stimule davantage le segment.
   
• Des préoccupations réglementaires émergent dans les applications d’emballage alimentaire en raison des exigences de la FDA applicables aux matériaux en contact avec les aliments et de la réglementation de l’UE relative aux nanomatériaux utilisés dans ces applications. Bien que les CNC n’aient pas encore obtenu l’autorisation de la FDA en tant qu’additifs alimentaires directs, diverses formulations de cellulose microfibrillée bénéficient de notifications de contact alimentaire en vigueur, créant ainsi un précédent réglementaire pour l’utilisation de nanomatériaux cellulosiques.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché nord-américain des nanocristaux de cellulose destinés aux applications d’emballage détenait une part de 27,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19 %, soutenu par de solides infrastructures de recherche, une industrie de l’emballage bien établie et l’augmentation des engagements des entreprises en faveur du développement durable. Les États-Unis et le Canada affichent le taux d’adoption régional le plus élevé, avec d’importants travaux de recherche menés dans les universités et les laboratoires publics, notamment dans le cadre des programmes de recherche du Service forestier de l’USDA. La région dispose de cadres réglementaires avancés et d’une expertise industrielle dans les applications des nanomatériaux.
   

Le marché européen des nanocristaux de cellulose destinés aux applications d’emballage a représenté 6,4 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance dynamique au cours de la période de prévision.
 

• L’Europe représente 32,5 % du marché, grâce à une réglementation environnementale stricte, à l’adoption précoce de solutions d’emballage durables et à de solides infrastructures de recherche consacrées aux nouvelles applications des nanotechnologies. La région devrait enregistrer un TCAC de 20,3 % d’ici 2034, sous l’impulsion de la réglementation de l’UE relative aux plastiques à usage unique et de plusieurs cadres complets régissant les applications des nanomatériaux dans les matériaux en contact avec les aliments. Les principaux marchés européens sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Espagne, l’Allemagne étant en tête en matière d’autorisations réglementaires et d’adoption commerciale.
   

Le marché de l’Asie-Pacifique des nanocristaux de cellulose destinés aux applications d’emballage a représenté 5,4 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance dynamique au cours de la période de prévision.
 

• L’expansion du marché des entreprises s’est accélérée dans une grande partie de la zone économique Asie-Pacifique, en raison du lien entre le développement économique et la sensibilité environnementale de la plupart des économies. En outre, l’engagement de la Chine en faveur de la neutralité carbone, associé à des initiatives visant à utiliser les CNC dans les applications d’emballage afin de réduire les déchets plastiques, ouvre d’importantes perspectives sur le marché. Cette évolution témoigne également d’une demande accrue de solutions d’emballage, notamment en raison de la croissance rapide de l’industrie indienne de la transformation alimentaire et de l’essor du commerce électronique.
   

Le marché latino-américain des nanocristaux de cellulose destinés aux applications d’emballage a représenté 1,5 million de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance régulière au cours de la période de prévision.
 

• L’Amérique latine représentait 7,5 % du marché, le Brésil et l’Argentine figurant parmi les principaux marchés. La région fait face au double enjeu d’une sensibilisation croissante aux questions environnementales et de l’essor des industries de la transformation alimentaire, qui stimulent la demande de solutions d’emballage respectueuses de l’environnement. Elle dispose de ressources forestières qui fourniront les fibres vierges nécessaires à une industrie des pâtes et papiers capable de soutenir la production de CNC. Les initiatives publiques favorisant le développement de la bioéconomie et l’adoption de matériaux durables contribuent également à positionner le marché sur une trajectoire d’expansion.
   

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique des nanocristaux de cellulose destinés aux applications d’emballage a représenté 1,2 million de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance régulière au cours de la période de prévision.
 

• Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) représentent une part de marché de 5 %. La région affiche une croissance soutenue, avec un TCAC de 9,5 %, portée par l’essor des industries de transformation alimentaire, la sensibilisation croissante des consommateurs aux ingrédients naturels et les investissements dans les infrastructures de biotechnologie. La région bénéficie de vastes superficies agricoles et de l’augmentation des investissements publics dans les initiatives de sécurité alimentaire afin de stimuler la production locale d’ingrédients. Les principaux marchés comprennent l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, qui disposent d’industries de transformation alimentaire établies et de secteurs de la vente au détail en développement.
   

Part de marché des nanocristaux de cellulose pour les applications d’emballage

La structure concurrentielle est fortement concentrée, les cinq principaux acteurs détenant 56 % de la part de marché totale en 2024. Cette forte concentration témoigne du caractère hautement spécialisé et capitalistique de la production de CNC, ainsi que de l’expertise technique nécessaire pour atteindre une échelle commerciale. La structure sous-jacente du marché met en évidence un secteur relativement mature, dans lequel plusieurs leaders et de nouveaux entrants se livrent concurrence en s’appuyant sur le développement technologique, l’expansion des capacités de production et les alliances stratégiques.
 

La dynamique du marché des CNC est régie par un ensemble d’acteurs historiques puissants et d’entreprises en forte évolution. Avec une part de marché de 18 % et la plus grande installation de production de CNC au monde, dotée d’une capacité de 300 tonnes par an, CelluForce se distingue nettement. Des acteurs comme CelluForce Inc. détiennent une part de marché de 18 %, soutenue par la plus grande installation de production de CNC au monde et une capacité de production de 300 tonnes par an. Son entrée précoce sur le marché, sa technologie propriétaire et ses partenariats stratégiques ont consolidé sa position de leader dans ce domaine, notamment grâce à un accord d’approvisionnement exclusif de 10 ans conclu avec un groupe mondial de cosmétiques. Les atouts de l’entreprise comprennent sa capacité à maintenir une chaîne d’approvisionnement solide, à développer des applications avancées et à sécuriser des relations commerciales à long terme.
 

Borregaard ASA et Reinste Nano Ventures Pvt Ltd sont bien positionnées pour se faire concurrence dans un éventail industriel diversifié. Pour Borregaard, la stratégie consiste à exploiter les synergies de ses bioraffineries et de ses activités dans le domaine de la cellulose de spécialité afin de produire à grande échelle des CNC à plus forte valeur ajoutée pour plusieurs niches commerciales, notamment l’emballage et les revêtements, en mettant l’accent sur la durabilité. De même, Reinste Nano Ventures bénéficie de ses activités dans la région Asie-Pacifique, qui visent à accroître sa capacité de production, faisant de l’entreprise un facteur essentiel de concurrence et de promotion d’une chaîne de valeur mondiale durable.
 

Entreprises du marché des nanocristaux de cellulose pour les applications d’emballage

Les principaux acteurs présents dans le secteur des nanocristaux de cellulose pour les applications d’emballage sont les suivants :

• CelluForce Inc.
• Borregaard ASA
• Reinste Nano Ventures Pvt. Ltd.
• Melodea Ltd.
• Blue Goose Biorefineries
• FiberLean Technologies
• Anomera Inc.
• Kruger Inc
• GranBio
• Nanoverse
   

CelluForce Inc. est le leader mondial du secteur et exploite la plus grande installation de production de CNC au monde, avec une capacité annuelle d’environ 300 tonnes. L’entreprise a été créée sous la forme d’une coentreprise entre Domtar Corporation et Innovations, sur la base de plusieurs décennies de recherche sur la cellulose et d’expertise commerciale. Les initiatives stratégiques de CelluForce comprennent notamment l’augmentation de ses capacités, des programmes de développement d’applications et des accords d’approvisionnement à long terme avec de grands utilisateurs finaux.
 

Borregaard ASA est une entreprise norvégienne de bioraffinerie qui s’appuie sur des activités intégrées et son expertise dans la cellulose de spécialité pour développer des applications des CNC dans différents secteurs.L’entreprise suit une stratégie de développement axée sur les applications à forte valeur ajoutée et l’approvisionnement, grâce à sa technologie de bioraffinerie de pointe et à ses principes d’économie circulaire. Borregaard bénéficie d’avantages concurrentiels fondés sur des relations établies avec ses clients, un savoir-faire technique et des capacités intégrées au sein de la chaîne d’approvisionnement, depuis l’approvisionnement en matières premières jusqu’à la livraison du produit final.
 

Melodea Ltd. est une entreprise israélienne de nanotechnologie qui développe des solutions à base de CNC pour les applications d’emballage et de revêtement. Sa stratégie comprend le développement de revêtements barrières à base de CNC et de solutions d’emballage durables reposant sur une technologie exclusive et un solide portefeuille de propriété intellectuelle. Tout en travaillant sur des applications spécifiques, Melodea s’efforce de collaborer étroitement avec ses clients au développement et à la commercialisation des produits.
 

The Blue Goose Bio-Refineries corporation mène de nombreux travaux sur les procédés liés à la production durable de CNC et au développement de ses applications. Ces activités jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation sociale de l’entreprise ainsi que dans la mise en œuvre de ses principes d’économie circulaire. Les initiatives stratégiques de l’entreprise comprennent le développement d’opérations de bioraffinerie intégrées et de partenariats avec les consommateurs finaux des secteurs de l’emballage et des biens de consommation. L’approche concurrentielle de Blue Goose's met en avant ses engagements en matière de durabilité et sa performance environnementale, ainsi que ses capacités techniques.
 

GranBio, entreprise de biotechnologie brésilienne, se concentre sur le développement de matériaux durables et d’applications de bioraffinerie, notamment la production de CNC et le développement d’applications. Les principaux piliers stratégiques de GranBio's reposent principalement sur l’approvisionnement durable, la performance environnementale et le développement des marchés d’Amérique latine et des marchés internationaux. GranBio collabore avec des instituts de recherche et se concentre sur l’accélération du développement des applications.
 

Actualités du secteur des nanocristaux de cellulose pour les applications d’emballage

• En juillet 2025, SIG Group s’est associé à PulPac pour créer une alliance dédiée à la production de fermetures en papier à partir de fibres moulées à sec. Cette initiative s’inscrit pleinement dans le développement des infrastructures mondiales de recyclage et devrait ainsi contribuer à la réalisation des objectifs de l’entreprise en matière d’emballages durables.
• En juillet 2025, CelluForce a lancé CelluShield, un revêtement barrière biosourcé conçu pour le recyclage des emballages souples. Développé avec Innovations, ce produit est soutenu par plusieurs organismes gouvernementaux canadiens de premier plan.
   
• En janvier 2025, CelluForce Inc. a annoncé l’achèvement d’un projet d’extension de capacité ayant porté la capacité annuelle de production de nanocristaux de cellulose (CNC) à 500 tonnes. Cette extension répond à la croissance soutenue de la demande dans les applications d’emballage. Elle permet en outre à l’entreprise de respecter des accords d’approvisionnement à long terme conclus avec de grandes entreprises de biens de consommation.
   

Le rapport d’étude du marché des nanocristaux de cellulose pour les applications d’emballage offre une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par fonction d’emballage

• Applications d’amélioration des propriétés barrières
  • Applications de barrière à l’oxygène
  • Applications de barrière à l’humidité
  • Applications de barrière aux graisses et aux huiles
  • Applications de barrière aux gaz
• Applications de renforcement mécanique
  • Amélioration de la résistance à la traction
  • Rigidité et stabilité dimensionnelle
  • Amélioration de la résistance à la déchirure
• Applications de revêtement
  • Revêtements barrières de surface
  • Revêtements fonctionnels
  • Revêtements protecteurs
• Fonctions d’emballage actif
  • Applications d’emballage antimicrobien
  • Applications d’emballage antioxydant
  • Systèmes à libération contrôlée
• Fonctions des emballages intelligents
  • Applications intégrant des capteurs
  • Systèmes indicateurs
  • Matériaux d’emballage réactifs

Marché, par format d’emballage

• Emballages souples
  • Films et feuilles
  • Sachets et sacs
  • Films d’emballage et doublures
  • Structures souples multicouches
• Emballages rigides
  • Contenants et bouteilles
  • Pots et boîtes
  • Composants structurels d’emballage
• Emballages en papier et en carton
  • Étuis pliants
  • Emballages pour la restauration
  • Emballages en carton ondulé
  • Contenants en carton
• Emballages multicouches et stratifiés
  • Applications de couches barrières
  • Intégration de couches adhésives
  • Structures multicouches complexes

Marché, par secteur d’utilisation finale des emballages

• Emballages alimentaires
  • Applications en contact direct avec les aliments
  • Applications en contact indirect avec les aliments
  • Emballages pour aliments frais
  • Emballages pour aliments transformés
  • Emballages pour aliments surgelés
• Emballages pour boissons
  • Emballages pour boissons non alcoolisées
  • Emballages pour boissons alcoolisées
  • Emballages pour boissons laitières
• Emballages pharmaceutiques
  • Emballages pharmaceutiques primaires
  • Emballages pharmaceutiques secondaires
  • Emballages pour dispositifs médicaux
• Emballages pour biens de consommation
  • Emballages pour produits de soins personnels
  • Emballages pour produits ménagers
  • Emballages pour produits électroniques

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l’Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique