Taille du marché de l' ' emballage en carton ondulé par type de paroi, par style de boîte, par cannelures, par technologie d' ' impression, par utilisation finale et par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché de l'emballage ondulé

Le marché mondial des emballages ondulés a été évalué à 233,8 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5 % entre 2025 et 2034.

L'augmentation du marché de l'emballage ondulé est associée aux nouvelles activités de commerce électronique et nécessite des solutions d'emballage innovantes ainsi que des pratiques durables. L'industrie s'associe à la durabilité de l'environnement en raison de ses taux de recyclage élevés, de ses innovations en matière d'emballages durables et de sa tendance vers une empreinte environnementale plus faible. Ce secteur s'est considérablement amélioré par rapport à l'environnement en raison des nouvelles techniques de recyclage, du développement de matériaux d'emballage légers et robustes de pointe et de pratiques durables. Les matériaux récupérables sont de plus en plus précieux étant donné l'écosystème étendu qui dépend du commerce électronique.

Selon la récente étude de Morgan Stanly, l'écosystème du commerce électronique dépendant des emballages ondulés devrait passer de 3,3 billions de dollars en juin 2022 à 5,4 billions de dollars en 2026. De plus, l'innovation dans l'impression numérique a permis d'ajouter des graphiques haute résolution personnalisés et des produits à la demande, qui ont optimisé l'efficacité opérationnelle et la conception de produits dans le secteur de l'emballage ondulé. L'utilisation de technologies d'emballage intelligentes telles que les codes QR et les capteurs de température joue un rôle crucial dans l'amélioration de la visibilité et de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des produits. Étant donné que le commerce électronique devrait augmenter de 45 % d'ici cinq ans, le marché de la vente au détail sur Internet de la Corée du Sud, qui représente 37 % de l'ensemble des ventes au détail, devrait stimuler davantage le changement dans la conception et l'utilisation des technologies d'emballage.

Tendances du marché de l'emballage ondulé

• Légèreté et durabilité sont devenues des initiatives critiques en matière de matériaux d'emballage, ce qui a favorisé l'innovation dans l'industrie de l'emballage ondulé. Les tendances principales des produits sont axées sur les panneaux de conteneurs légers avec un poids de base réduit, ce qui a grandement contribué à réduire les coûts de fret tout en maintenant l'intégrité structurelle. L'industrie a connu des progrès considérables dans la conception du fluting, offrant des capacités d'impression supérieures et des économies de coûts grâce à une utilisation efficace du volume.
• La révolution de l'impression numérique a transformé le paysage de l'emballage ondulé en permettant une meilleure personnalisation et des opportunités de fiançailles de marque. Les capacités d'impression interne permettent désormais aux fabricants de créer des expériences de consommation uniques grâce à des campagnes saisonnières, un ciblage personnalisé des clients et des slogans sur mesure. L'intégration de technologies telles que Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) et Wide-Angle X-ray Scattering (WAXS) a permis d'acquérir de nouvelles connaissances sur les mécanismes de résistance à l'humidité et les modifications chimiques, ce qui a permis d'améliorer la performance du produit. Des entreprises comme DS Smith ont investi dans une technologie d'impression numérique avancée comme l'EFI Nozomi C18000 Plus, permettant un emballage durable 100% sur mesure avec une qualité d'impression photographique et des délais de livraison plus rapides.

Analyse du marché de l'emballage ondulé

Selon le type de mur, le marché est segmenté en un seul mur ondulé, double mur ondulé et triple mur ondulé. En 2024, le segment ondulé à flanc unique a généré un chiffre d'affaires de 101,9 milliards de dollars américains et devrait croître à un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision.

• L'emballage ondulé à paroi unique est l'un des segments les plus couramment utilisés sur le marché de l'emballage ondulé en raison de sa flexibilité, de son poids léger, de sa large gamme d'utilisation et de son rapport coût-efficacité. Il est fait d'une couche de papier cannelé avec sa résistance modérée et sa protection en sandwich entre deux planches plates, ce qui permet de répondre aux différentes applications. Cette forme d'emballage est principalement utilisée dans les industries du commerce électronique, des aliments et des boissons, du commerce de détail et de l'électronique grand public, où l'abordabilité et la protection pendant le transit sont de la plus haute importance.
• Ce type d'emballage est rentable et attrayant pour les fabricants et les détaillants. Ce type de boîte est écologique (recyclable) ce qui le rend conforme à la demande émergente du marché pour des solutions d'emballage durables et vertes.

Basé sur la technologie d'impression, le marché des emballages ondulés est segmenté comme lithographie, flexographie, impression numérique et autres. Le segment de la flexographie était évalué à 98,4 milliards de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision.

• Dans l'industrie de l'emballage ondulé, la flexographie est l'un des types d'impression les plus importants. Il est couramment utilisé pour la production à grande échelle en raison de sa vitesse et de son rapport coût-efficacité. Cette technique utilise des plaques de relief flexibles et des encres de séchage rapide, ce qui permet l'impression continue à grande vitesse sur une variété de matériaux comme le carton. La flexographie est un excellent choix pour les emballages flexibles, d'autant plus qu'elle permet l'utilisation d'encres écologiques. Cette synergie entre la méthode d'impression et la technologie d'encre durable permet de répondre à la demande croissante de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement.
• En outre, l'impression flexographique demeure essentielle dans les secteurs des aliments et des boissons, des biens de consommation et du commerce électronique en raison de sa fiabilité à des volumes d'impression élevés. Les fournisseurs dans ces expéditions dynamiques avec peu ou pas de temps d'avance sont aidés parce qu'avec l'impression flexographique, aucun travail pré-presse n'est nécessaire pour imprimer sur des boîtes ondulées.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des emballages ondulés est segmenté comme aliments et boissons, soins personnels et soins à domicile, médecine, électroménager et électronique, agriculture, chimie industrielle et plastiques, papier et carton, et autres. Le segment des aliments et boissons était évalué à 65,3 milliards de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision.

• Le segment des aliments et des boissons est en tête du marché. Les principales catégories du secteur des aliments et boissons comprennent les produits frais, les aliments transformés et les produits non périssables. Le secteur des aliments et des boissons utilise l'emballage pour stocker, manipuler et transporter les produits alimentaires. On sait que des boîtes ondulées sont nécessaires pendant le transport de marchandises de différentes forces, notamment des produits fragiles et périssables et des produits alimentaires transformés. Étant non réactifs, les boîtes ondulées conviennent pour le stockage à long terme, le transport et l'emballage des aliments.

• La Chine a dominé le marché des emballages ondulés, qui a été évalué à 25,7 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 5,6 % entre 2025 et 2034. La Chine est à la tête de la région Asie-Pacifique sur le marché des emballages en carton ondulé en raison de sa vaste industrie du commerce électronique et de son secteur manufacturier prospère. Sa position dominante au niveau mondial est renforcée par d'énormes installations de production, une demande considérable du marché et des efforts de recherche-développement en cours dans le domaine de la technologie des emballages. On observe une tendance croissante parmi les fabricants à la responsabilité environnementale et à des conceptions plus nouvelles et plus attrayantes en raison de l'évolution des besoins des consommateurs et de politiques écologiques plus strictes.

Le marché américain des emballages ondulés devrait connaître une croissance importante et prometteuse avec un TCAC de 5 % entre 2025 et 2034.

• Les États-Unis devraient avoir le marché le plus opportuniste tout au long de la période de projection. Les politiques gouvernementales ont mis l'accent sur l'utilisation de matériaux d'emballage respectueux de l'environnement et sur la sensibilisation accrue des consommateurs aux matériaux d'emballage respectueux de l'environnement qui favorisent la croissance de l'industrie de l'emballage ondulé. Les travaux de collaboration de l'alliance des emballages ondulés (APC) et du gouvernement américain ont contribué à la croissance vers une plus grande utilisation des matériaux d'emballage ondulés en Amérique du Nord. La plupart des grandes villes américaines ont adopté des lois restreignant l'utilisation des plastiques en raison de ses effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine, ce qui a accru l'utilisation d'emballages ondulés durables, réutilisables et recyclables dans la région. On estime qu'il existe plus de 1 000 unités de fabrication ondulées aux États-Unis, et on estime que plus de 50 % des boîtes ondulées sont faites de contenu recyclé. Les États-Unis sont l'un des principaux importateurs de fibres d'arbres utilisées dans la production de boîtes ondulées.

Le marché allemand de l'emballage ondulé devrait connaître une croissance importante et prometteuse avec un TCAC de 5,3% entre 2025 et 2034.

• Le marché européen des emballages en carton ondulé est pleinement associé à des pays notables comme l'Allemagne. Ce marché régional est reconnu pour ses politiques durables et extrêmement positives en matière d'emballage ainsi que pour ses niveaux élevés de technologie utilisés dans les procédés de fabrication. Le marché européen dispose d'infrastructures bien développées pour le recyclage ainsi que d'une sensibilisation croissante du public aux matériaux durables réutilisables en matière d'emballage.

Le marché des emballages ondulés des EAU devrait connaître une croissance importante et prometteuse avec un TCAC de 5,6% entre 2025 et 2034.

• L'arène d'emballage ondulée des EAU connaît un taux de croissance important. Cela peut être largement attribué au secteur du commerce électronique florissant du pays, qui nécessite des solutions d'expédition durables et personnalisables. De plus, les clients sont davantage sensibilisés à la préservation de l'environnement et des réglementations gouvernementales rigoureuses ont été imposées en ce qui concerne les plastiques à usage unique qui contribuent à accroître la demande de boîtes ondulées écologiques et recyclables. Principaux consommateurs dans les principaux secteurs d'utilisation finale comme le commerce de détail général, l'alimentation et les boissons, l'électronique grand public. Aux Émirats arabes unis, les fabricants investissent dans les machines et l'automatisation de pointe afin d'améliorer l'efficacité de la production qui leur permet de fournir des emballages imprimés innovants, légers et de haute qualité offrant des solutions qui répondent aux besoins divers des entreprises de la région ainsi que la réexportation.

Part du marché de l'emballage ondulé

• Parmi les six principales entreprises du marché, on compte Cascades, CESCO, Danhil, DS Smith, Evergreen Packaging et Georgia-Pacific.
• Les cascades attirent l'attention des clients et des entreprises respectueux de l'environnement en offrant des solutions d'emballage durables et performantes telles que des boîtes ondulées fabriquées à partir de matériaux recyclés, des revêtements à base d'eau et des conceptions écologiques innovantes. La marque a également travaillé à rester compétitive dans l'industrie en intégrant des innovations primées telles que des plateaux en PET 100 % recyclés et en carton ondulé et en promettant de rendre tous leurs emballages compostables, recyclables ou réutilisables d'ici 2030. Comme pour d'autres grandes entreprises industrielles, les deux entreprises automatisent et améliorent leur facilité d'utilisation, suivant le nouveau modèle de conception des innovations des systèmes d'emballage ondulés.
• CESCO a également élargi son champ d'application du marché grâce aux solutions d'emballages ondulés à faible coût, fiables et de grande envergure propres à l'industrie. Bien qu'elle ne soit pas connue pour ses innovations audacieuses, la CESCO favorise la durabilité avancée et l'efficacité de sa fabrication en réduisant l'utilisation de l'énergie et des déchets. Avec une concurrence croissante, ces deux rivaux, Cascades et CESCO, sont en position d'utiliser des innovations durables et des solutions pragmatiques pour renforcer leur position d'innovation durable sur le marché

Entreprises du marché de l'emballage ondulé

Les principaux acteurs de l'industrie de l'emballage ondulé sont notamment :

• Cascades
• CESCO
• Danshil
• D.S. Smith
• Emballage Evergreen
• Géorgie-Pacifique
• Document international
• Fabrication de papier Lee & Man
• Groupe Mondi
• Conteneur Montebello
• Société d'emballage d'Amérique
• Rengo
• Groupe Smurfit Kappa
• Emballage Sultana
• WestRock

Pour rester compétitives, toutes les entreprises consacrent des ressources à la recherche et au développement ainsi qu'à l'innovation, DS Smith travaille sur des stratégies de découpe de précision pour les secteurs du commerce électronique et du détail afin d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et l'identité des emballages. En outre, Georgia-Pacific travaille sur des systèmes automatisés d'emballages industriels ondulés pour maximiser le débit et les économies.

Certains des participants actuels du marché se tournent vers ces conceptions pour devenir plus concurrentiels. Cascades conçoit des emballages ondulés compostables et recyclables à partir de fibres récupérées tout en adoptant une approche à faible impact sur l'empreinte de l'écosystème. Evergreen Packaging exploite également des ressources renouvelables pour améliorer encore la recyclabilité de ses produits afin qu'ils puissent maintenir des pratiques plus respectueuses de l'environnement dans leurs gammes de produits ondulés.

Nouvelles de l'industrie de l'emballage ondulé

• En octobre 2024, Mondi Group, leader mondial de la production durable d'emballages et de papier, a acquis la conversion ondulée de Schumacher Packaging et les opérations de cartons solides en Allemagne, au Benelux et au Royaume-Uni. Cette initiative renforcera la présence ondulée de Mondis en Europe de l'Ouest et permettra d'introduire des produits à base de fibres complémentaires, notamment dans le commerce électronique et le FMCG, améliorant ses offres aux clients existants.
• En mai 2024, le conteneur en carton ondulé a été conçu pour Toyota Motor Corporation par DAIEI Co. et NabiAce Co. Le conteneur permet une manipulation ergonomique accrue ainsi qu'une charge accrue. La conception améliore non seulement la capacité de chargement du contenu, mais elle prend également des mesures proactives pour surmonter les défis de durabilité en améliorant l'efficacité des transports et en réduisant de 72 % les émissions de dioxyde de carbone.
• En novembre 2023, Velvin Group, un fabricant indien de solutions d'emballage durables sur papier, a conclu une coentreprise stratégique avec Rengo Co., Ltd., un leader mondial de la fabrication de papier et de boîtes ondulées dont le siège est à Osaka, au Japon. L'entreprise commune vise à créer une nouvelle unité d'emballage ondulée à Cheyyar, Tamil Nadu, dont les opérations partielles devraient commencer en mars 2024.

Ce rapport d'étude de marché sur les emballages ondulés comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards d'USD) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par Type de mur

• Une paroi ondulée
• Double paroi ondulée
• Triple paroi ondulée

Marché, par style de boîtes

• Boîtes à fentes
• Boîtes pour télescopes
• Boîtes rigides
• Boîtes d'auto-orientation
• Autres (forme intérieure, découpe)

Marché, par flutes

• Flûte de type A
• Flûte de type B
• Flûte de type C
• Flûte de type E
• Flûte de type F

Marché, par technologie d'impression

• Lithographie
• Flexographie
• Impression numérique
• Autres (rotogravure, etc.)

Marché, par utilisation finale

• Produits alimentaires et boissons
• Soins personnels et soins à domicile
• Services médicaux
• Appareils électroménagers et électroniques
• Agriculture
• Industrielle
• Produits chimiques et plastiques
• Papier et carton
• Autres

Marché, Par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU