Taille du marché des cartons d’emballage liquide – Par type, par capacité, par type de fermeture, par application, prévisions, 2025-2034

Cartons d'emballage liquide Taille du marché

La taille du marché mondial des cartons d'emballages liquides a été évaluée à 26,9 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,6 % entre 2025 et 2034. La demande de cartons d'emballage liquides augmente de façon significative en raison de la croissance du commerce électronique et de la consommation de boissons emballées.

L'expansion du marché du commerce électronique est l'un des principaux moteurs de la croissance des emballages en carton liquide, étant donné que le commerce de détail en ligne continue d'accroître son impact sur les habitudes d'achat des consommateurs. La croissance de la demande d'épicerie en ligne, ainsi que le besoin d'emballages durables et faciles à utiliser, sont à l'origine des demandes de cartons liquides pour les boissons livrées à la maison et les denrées périssables.

Selon l'Administration du commerce international (ITA), le chiffre d'affaires mondial du commerce électronique B2C atteindra 5,5 billions de dollars d'ici 2027, avec une augmentation de 14,4 % du TCAC. Ce développement des ventes en ligne aura une incidence positive sur l'industrie de l'emballage en carton liquide puisque les entreprises recherchent des emballages légers, solides et durables pour améliorer les opérations logistiques et atteindre les objectifs de durabilité. À mesure que les circuits de vente au détail numériques augmentent, le besoin d'emballages en carton liquide fiables et faciles à utiliser augmentera par la suite, assurant ainsi sa position dans l'industrie mondiale du commerce électronique en évolution.

Les entreprises d'emballage en carton liquide doivent prioriser la production de solutions d'emballage légères, solides et respectueuses de l'environnement spécifiques aux livraisons d'épicerie et de boissons par voie électronique. À mesure que le commerce électronique augmentera, l'optimisation des emballages pour l'efficacité logistique et la durabilité sera essentielle pour répondre à la demande croissante.

La croissance de la consommation mondiale de boissons emballées favorise la croissance de l'industrie de l'emballage en carton liquide. L'augmentation des normes de santé, de l'urbanisation et du mode de vie des consommateurs axé sur la commodité augmente considérablement la demande de jus emballés, de produits laitiers et de boissons végétales, ce qui stimule le marché.

Selon Statista, la consommation de boissons emballées en Chine était de 274 milliards de litres en 2023 et estimée à 306 milliards de litres en 2026. Cette augmentation de la consommation indique une augmentation du marché des cartons liquides, les producteurs se concentrant sur des emballages plus respectueux de l'environnement et plus rentables pour satisfaire la demande.

Les fabricants de carton liquide doivent mettre l'accent sur le développement de matériaux d'emballage écologiques et abordables pour faire face à la demande accrue de boissons emballées, comme les jus, le lait et les boissons végétales. Alors que la consommation mondiale continue de croître, en particulier dans les régions urbaines, les fabricants doivent cibler des matériaux durables et des paquets novateurs pour compléter la demande des clients et les réglementations gouvernementales.

Marché des cartons d'emballage liquides Tendances

• L'industrie de l'emballage en carton liquide observe une tendance notable vers des solutions d'emballage écologiques et pratiques en raison des consommateurs et des fabricants. Il y a une demande croissante de nouveaux emballages qui combinent durabilité et commodité, en particulier dans l'industrie des boissons où les entreprises cherchent des substituts aux bouteilles en plastique. Un important fournisseur de solutions d'emballage, SIG, a présenté le SIG DomeMini en octobre 2023, une bouteille de carton révolutionnaire sur la route. Ce produit combine facilité d'utilisation associée aux bouteilles en plastique et les avantages environnementaux de l'emballage en carton. Le respect des lignes directrices en matière de durabilité et la sensibilisation des consommateurs poussent les entreprises d'emballage à innover de nouvelles solutions pour développer des emballages faciles à utiliser avec des principes de conception durables.
• La demande croissante de conceptions d'emballages interactifs et intelligents est l'une des principales tendances qui influencent le marché des emballages en carton liquide. Les entreprises se concentrent sur l'amélioration de l'engagement des clients en intégrant les codes QR, les étiquettes NFC et d'autres éléments de réalité augmentée dans leurs cartons. La technologie fournit des renseignements sur les ingrédients, l'approvisionnement et les instructions de recyclage. À mesure que l'importance de la traçabilité et de la narration de la marque augmente, les technologies d'emballage interactives devraient accroître la confiance, la loyauté et la reconnaissance de la marque parmi les utilisateurs du marché concurrentiel des boissons.

Analyse du marché des cartons d'emballage liquides

Selon le type, le marché des cartons d'emballages liquides est divisé en cartons de briques, cartons liquides à pignon, cartons en forme et autres.

• Le marché des cartons en brique devrait atteindre 14,4 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché des cartons liquides est dominé par les cartons en brique en raison de leur durabilité, leur efficacité dans l'économie d'espace et leur longue durée de conservation. Le passage à l'emballage aseptique favorise la croissance, notamment dans le secteur des produits laitiers et des jus de fruits. La capacité du carton de briques à fournir un emballage aseptique, assurant la stérilité, la sécurité et une durée de conservation prolongée sans réfrigération, propulse sa croissance. Les cartons aseptiques en forme de brique sont largement utilisés pour les produits laitiers, les jus de fruits, le lait végétal et les suppléments nutritionnels liquides, car ils réduisent la contamination microbienne et assurent la fraîcheur du produit pendant une période plus longue.
• Le marché des cartons liquides à pignons devrait augmenter de plus de 7,3 % d'ici 2034. Les cartons liquides haut de gamme sont de plus en plus populaires avec la demande croissante de boissons fraîches et peu transformées. La valorisation des boissons laitières et végétales stimule la demande de ces cartons parce qu'ils sont faciles à utiliser, faciles à verser et réutilisables. Les entreprises adoptent des matériaux renouvelables avec des revêtements de barrière pour améliorer la durée de conservation sans compromettre leur attention sur les emballages respectueux de l'environnement.

Sur la base de la demande, le marché des emballages liquides est divisé en produits laitiers liquides, boissons gazeuses non gazeuses, aliments liquides et boissons alcoolisées.

• Le segment des produits laitiers liquides détenait une part de marché de 33,9 % en 2024. L'expansion de la consommation laitière dans le monde a placé les produits laitiers liquides comme un segment important du marché des emballages en carton liquide. Le passage à des produits laitiers enrichis et aromatisés incite les marques à adopter des modèles d'emballage innovants qui améliorent la durée de conservation. Les cartons aseptiques à revêtement de barrière haut de gamme deviennent de plus en plus l'option privilégiée puisqu'ils préservent les produits tout en réduisant les exigences en matière de réfrigération.
• Le marché des boissons gazeuses non gazeuses devrait atteindre 16,5 milliards de dollars d'ici 2034. L'utilisation de cartons pour l'emballage de boissons gazeuses non carbonées augmente à mesure que les clients demandent des boissons plus saines comme les jus, l'eau aromatisée et les boissons végétales. L'emballage vert devient populaire car les marques optent pour des cartons papier recyclables. Les marques intègrent également des codes QR afin de faciliter la participation active des consommateurs et de mieux comprendre les produits vendus.

Sur la base du type de fermeture, le marché des cartons d'emballages liquides est divisé en coupes ou ouvertures, bouchons de torsion, onglets de traction et trou de paille.

• En 2024, la part du marché mondial était de 32,1%. Les bouchons Twist deviennent le choix populaire pour fermer les cartons liquides en raison de leur resealabilité pratique et des caractéristiques étanches. La tendance vers des emballages conviviaux favorise les changements dans les conceptions de bouchons et encourage les fabricants à produire des bouchons inviolables qui sont également légers. Comme la durabilité est la priorité absolue, les entreprises se tournent maintenant vers des bouchons fixés et des polymères recyclables pour minimiser leur empreinte carbone.
• On prévoit que le marché des tabulations augmentera à un TCAC de 6,9 % d'ici 2034. Les tabulations sont de plus en plus populaires pour les cartons liquides, en particulier pour les portions individuelles et les emballages sur la route. Le déplacement vers des paquets faciles à ouvrir et sans gâchis motive les fabricants de bouchons à innover les mécanismes de tabulation. Comme plus de gens recherchent des options plus pratiques, les entreprises planifient encore une conception améliorée anti-altération ainsi que des matériaux compostables qui amélioreront les facteurs écologiques sans compromettre la convivialité.

Sur la base de la capacité, le marché des emballages en carton liquide est divisé en jusqu'à 200ml, 200ml à 1L et au-dessus de 1L.

• Le marché de 200ml à 1L devrait atteindre 19,6 milliards de dollars d'ici 2034. Le segment de 200ml à 1L connaît une forte demande car il est utilisé à la fois dans les portions individuelles et familiales. Le contrôle des portions est une tendance croissante, surtout dans les boissons fonctionnelles et les boissons pour enfants. Des caractéristiques d'étiquetage intelligentes et interactives sont utilisées par les fabricants pour faciliter l'interaction entre la nutrition et la marque via les codes QR et d'autres canaux numériques.
• Le segment 1L ci-dessus détenait une part de marché de 32 % en 2024. Les cartons liquides de plus d'un litre sont de plus en plus utilisés pour les emballages en vrac dans les ménages ainsi que dans l'industrie des services alimentaires. Comme les consommateurs recherchent des solutions de rechange qui économisent des coûts et qui sont durables, la tendance des emballages multi-services est en hausse. Plusieurs marques se concentrent sur l'amélioration de la recyclabilité de leurs cartons ainsi que sur l'utilisation de matériaux bio pour attirer les consommateurs soucieux de l'environnement.

L'Amérique du Nord détenait une part de marché de 30,1 % en 2024. Le marché nord-américain des cartons d'emballages liquides évolue vers des approches plus respectueuses de l'environnement et recyclables. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des cartons écologiques contenant moins de plastique. De plus, les politiques visant à réduire l'utilisation de plastiques à usage unique incitent les fabricants à développer des cartons biodégradables et compostables.

• Le marché américain des cartons d'emballages liquides devrait connaître une croissance importante, atteignant 14,3 milliards de dollars en 2034. Aux États-Unis, la prise de conscience de la santé et la consommation accrue de boissons végétales, comme l'amande et le lait d'avoine, augmentent la demande de cartons d'emballage liquides. En outre, les fabricants de boissons utilisent des emballages aseptiques pour leurs produits pour améliorer la durée de conservation du produit sans compromettre la fraîcheur, ce qui accélère encore la croissance du marché.
• Le marché canadien des emballages liquides devrait atteindre un TCAC de 4,8 % d'ici 2034. Le marché des cartons d'emballage liquides au Canada bénéficie de l'expansion de l'agriculture laitière biologique. De plus en plus de consommateurs préfèrent des emballages durables pour le lait et les jus, ce qui pousse les entreprises à lancer des cartons certifiés FSC. L'accent mis par le gouvernement sur la réduction des déchets plastiques incite également les fabricants à utiliser davantage de matières recyclables dans leurs cartons.

L'Europe détenait une part de marché significative de 22,1% en 2024. L'Europe est à l'avant-garde de l'utilisation des ressources renouvelables pour les emballages liquides. Les politiques environnementales strictes et les stratégies d'économie circulaire de l'UE propulsent les marques à passer à des cartons à base de fibres avec une dépendance plastique réduite. La demande de cartons légers rechargeables est tout aussi élevée de la part des consommateurs.

• Le marché allemand des emballages liquides devrait atteindre un TCAC de 6,3% d'ici 2034. L'Allemagne concentre ses efforts sur le développement de nouvelles technologies d'emballage dans l'industrie des cartons d'emballage liquides. Des solutions d'emballage intelligentes comme l'utilisation de cartons spécifiques au code QR pour une meilleure participation et traçabilité des consommateurs sont en hausse. De plus, les règlements gouvernementaux à l'appui des économies à faible intensité de carbone encouragent également l'utilisation de matériaux d'emballage à base biologique.
• Le marché britannique des emballages liquides devrait atteindre un TCAC de 5,6 % d'ici 2034. Au Royaume-Uni, l'activité de commerce électronique liée aux ventes de boissons est en hausse, ce qui conduit à l'innovation de nouveaux styles d'emballage liquide, y compris des cartons liquides légers et durables. De plus, la nouvelle réglementation relative à la taxe sur l'emballage en plastique du Royaume-Uni incite les fabricants de boissons à opter pour des emballages en papier plus écologiques.
• Le marché français des emballages liquides devrait atteindre un TCAC de 4,8% d'ici 2034. Les cartons d'emballage liquides sont de plus en plus demandés, notamment dans les secteurs des vins haut de gamme et des produits laitiers en France. L'intérêt croissant des consommateurs pour les boissons biologiques locales a poussé les fabricants à adopter des matériaux plus durables et recyclables pour leur emballage en carton.
• Le marché italien des emballages liquides représentait 13,2% de la part de 2024. La croissance des boissons sur le marché propulse le marché italien des emballages liquides. Les boîtes à portion unique pour les jus de fruits et les boissons laitières sont de plus en plus populaires partout au pays. L'introduction de cartons refermables répond aux besoins des consommateurs mobiles.
• Le marché espagnol des cartons d'emballage liquides devrait augmenter de 2,9 % d'ici 2034. Les emballages liquides sont une tendance émergente en Espagne, en particulier sur le marché du vin et du jus de fruits. Le passage à un tourisme durable accru ainsi qu'à des consommateurs respectueux de l'environnement pousse les entreprises de boissons à utiliser de nouveaux cartons entièrement recyclables et renouvelables.

L'Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance à un TCAC de 5,5 % d'ici 2034. L'urbanisation rapide et l'augmentation du revenu disponible stimulent la croissance de l'industrie des emballages liquides dans la région Asie-Pacifique. Le besoin de boissons végétales et laitières utilisant des solutions d'emballage durables augmente à mesure que les gouvernements de la région s'emploient à promouvoir l'emballage durable au moyen de diverses initiatives stratégiques.

• Les cartons d'emballage liquides chinois représentaient 38,6% de la part de marché en 2024. Les cartons d'emballage liquides connaissent une forte demande dans l'industrie des boissons en Chine, en particulier pour le thé, le jus et les produits laitiers prêts à boire. Selon le Ministère de l'industrie et des technologies de l'information, la production des grandes entreprises de boissons a augmenté de plus de 183 millions de tonnes en 2021, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente. Afin de suivre le rythme de production rapide, on investit davantage dans la technologie du carton liquide.
• On estime que le marché des cartons d'emballage liquides en Inde connaîtra une croissance de 6,9 % en 2034. Le besoin croissant de cartons d'emballages liquides en Inde est dû au développement croissant du secteur laitier. Comme l'a indiqué Statista, la valeur ajoutée brute des produits laitiers dans le secteur de l'élevage en Inde s'élevait à environ 6 trillions de roupies indiennes en 2023. Cela a largement accéléré les liens avec l'industrie de l'emballage du lait et d'autres boissons à base de lait, car les marques recherchent une solution rentable et durable.
• Le marché japonais des emballages liquides détenait une part de 15,2 % en 2024. Au Japon, les cartons d'emballage liquide utilisés pour les boissons fonctionnelles et le lait aromatisé sont largement utilisés. Les efforts déployés par le pays pour réduire les déchets alimentaires et d'emballage ont stimulé l'adoption de cartons légers et recyclables, en particulier pour les ventes de boissons dans les dépanneurs.

L'Amérique latine détenait 3,5 % du marché mondial des emballages liquides en 2024. Le marché des cartons d'emballage liquides en Amérique latine augmente en raison de la demande croissante de boissons laitières et de jus de fruits de longue durée. Les entreprises adoptent des options d'emballage légères et peu coûteuses, selon lesquelles l'utilisation de cartons aseptiques pour les produits d'emballage est devenue une norme afin d'améliorer la durée de conservation des produits dans des conditions chaudes et humides.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient connaître une forte croissance, avec un TCAC de 3,5 % d'ici 2034. Il y a une augmentation de la demande de cartons d'emballage liquides sur le marché des AME en raison de l'utilisation accrue des produits laitiers et des jus. En outre, les politiques gouvernementales qui soutiennent des emballages durables et les investissements dans de nouvelles infrastructures de détail semblent alimenter la croissance du marché des cartons liquides.

Part du marché des cartons d'emballage liquides

L'industrie des emballages liquides est très compétitive. Les 5 principaux acteurs du marché sont Elopak, Mondi, Pactiv Evergreen, SIG Combibloc Group et Smurfit Kappa Group, qui représentent une part significative de plus de 18 % du marché.

Les principaux acteurs du marché des emballages liquides se concentrent sur l'innovation durable et la croissance du portefeuille. Les entreprises investissent dans des matériaux biorecyclables afin de se conformer aux réglementations environnementales internationales et de modifier les exigences des clients. Les collaborations stratégiques avec les industries laitières et de boissons permettent aux fabricants d'obtenir des avantages concurrentiels en différenciant leurs produits. Ces investissements, conjugués à des investissements dans les technologies des paquets aseptiques, assurent une durée de conservation plus longue, moins de gaspillage alimentaire.

Les entreprises entreprennent également des fusions et acquisitions régionales pour devenir plus compétitives sur le marché. Les entreprises développent leurs capacités de fabrication dans les régions à croissance rapide pour répondre à la demande croissante de boissons emballées et de produits laitiers. L'impression numérique flexible avancée et les technologies d'emballage intelligentes, comme les cartons traçables QR codés pour l'engagement des clients, sont en hausse. Les fabricants de produits emballés utilisent des matériaux d'emballage légers pour réduire les coûts de transport tout en assurant la protection des marchandises, ce qui est favorable à l'économie et à l'environnement ainsi qu'aux fabricants.

Sociétés du marché des cartons d'emballage liquide

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie des cartons d'emballage liquides :

• Elopak
• Mondi
• Pactiv Evergreen
• Groupe SIG Combibloc
• Groupe Smurfit Kappa

La stratégie d'Elopak privilégie la durabilité en mettant l'accent sur les cartons liquides renouvelables, recyclables et neutres en carbone. La société fait progresser sa marque de carton Pure-Pak en introduisant un substitut à base de fibres pour le plastique en réponse au besoin croissant d'emballage écologique. Elopak accélère l'innovation pour les emballages liquides aseptiques et frais à travers les cartons Pure-Pak en collaborant avec les marques de boissons et de produits laitiers qui contribuent également à réduire leur empreinte carbone.

La stratégie de Mondi est centrée sur ses connaissances et capacités uniques dans l'industrie du papier et de l'emballage flexible pour créer des cartons liquides durables à haute barrière. L'entreprise intègre des cartons légers et à faible teneur en plastique écologiques parce que Mondi suit les principes de l'économie circulaire. De plus, Mondi s'associe avec des marques pour améliorer la protection des produits, prolonger leur durée de conservation et réduire l'impact environnemental grâce à des investissements dans l'innovation matérielle et l'expansion régionale.

Nouvelles de l'industrie des cartons d'emballage liquides :

• En juin 2023, Elopak collabore avec Luoro pour lancer son lave-bouche emballé dans des cartons D-PAK. Le carton D-PAK de 500 ml est constitué de carton provenant de forêts gérées de façon responsable et est neutre en carbone et entièrement recyclable.
• En novembre 2023, Lactogal et Tetra Pak ont lancé une nouvelle boîte aseptique pour le lait, La boîte comprend une barrière sur papier pour accroître la durabilité globale.

Le rapport d'étude de marché sur les cartons d'emballages liquides couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (tonnes Kilo) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Boîtes à briques
• Boîtes de liquide supérieure à pignon
• Boîtes en forme
• Autres

Marché, Par capacité

• Jusqu'à 200ml
• 200 ml à 1l
• Au-dessus de 11

Marché, par type de fermeture

• Coupe ou ouverture
• Bouchons
• Tirer les onglets
• Trou de paille

Marché, par demande

• Produits laitiers liquides
• Boissons gazeuses non gazeuses
• Aliments liquides
• Boissons alcoolisées

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU