Marché des emballages en carton pour liquides Taille et part 2026-2035

Taille du marché des emballages carton pour liquides

Le marché mondial des emballages carton pour liquides était évalué à 22,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 23,7 milliards de dollars (USD) en 2026, puis 38,9 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,7 % entre 2026 et 2035.

La valeur du marché progresse nettement plus rapidement que la demande en volume : le volume devrait passer de 6,09 millions de tonnes en 2025 à 7,93 millions de tonnes d'ici 2035, soit un CAGR d'environ 2,64 %. Cet écart témoigne d'une évolution de la composition du chiffre d'affaires plutôt que d'une simple hausse de la consommation d'emballages carton. Les structures aseptiques, les formats refermables, les formes spéciales et les applications offrant une barrière renforcée augmentent le chiffre d'affaires par tonne, car elles associent une plus grande complexité de transformation à la compatibilité avec les systèmes de remplissage et permettent une distribution à température ambiante de produits qui nécessiteraient autrement une logistique réfrigérée.

Les emballages carton pour liquides se situent à l'intersection de la préservation des aliments, de l'efficacité de la distribution et de la conception d'emballages à base de fibres. Les emballages carton sont généralement composés principalement de carton, avec des couches de polymères et, dans les structures aseptiques classiques, une barrière en aluminium qui les protège contre l'humidité, l'oxygène et la lumière ^{[1]Packaging Europe, "The Consumer Goods Forum's Vision of EPR for Liquid Packaging Cartons," March 2026, packagingeurope.com}. Leur principal avantage commercial dépend donc de l'application : les emballages à toit en pignon conviennent aux chaînes de produits laitiers réfrigérés et de jus à forte rotation, tandis que les formats aseptiques en brique et les formats stérilisables en autoclave permettent la distribution à température ambiante sur de longues distances du lait UHT, des jus, des soupes et des bouillons de cuisson.

L'économie du marché est étroitement liée au parc installé de machines de remplissage. Les fournisseurs d'emballages carton ne se livrent pas concurrence uniquement par la vente de matériaux d'emballage ; ils influencent également les coûts de changement de fournisseur des clients au moyen des équipements de remplissage, du service technique, des exigences de validation et de la compatibilité des formats. Cette relation confère aux fournisseurs établis un avantage dans les matériaux récurrents, mais elle fait également de l'implantation de nouvelles capacités et de la conversion des lignes existantes des facteurs essentiels pour gagner des parts de marché régionales. Le parc installé de machines de remplissage de cartons aseptiques de SIG a atteint 1 434 unités fin 2024, après une augmentation nette de 46 machines ^{[2]SIG Combibloc Group AG, "Annual Report 2024: Financial Review," 2025, reports.sig.biz}.

La limite de cette thèse réside dans les performances en fin de vie. La teneur en fibres d'un emballage carton soutient son argumentaire en matière de durabilité, mais les structures multimatériaux nécessitent toujours une collecte, un tri, une mise en pâte par hydrapulpage et une filière viable pour la fraction PolyAl restante. Par conséquent, la montée en gamme sera la plus durable lorsque les producteurs d'emballages carton pourront associer des formats avancés à une infrastructure de recyclage démontrable et à une conception des matériaux conforme aux exigences réglementaires.

Principaux facteurs de croissance

Hausse de la consommation de boissons conditionnées. La croissance des produits laitiers revêt une importance particulière pour les emballages carton, car une grande partie de la demande supplémentaire provient de marchés où les produits conditionnés et stables à température ambiante répondent à un problème de distribution plutôt qu'ils ne remplacent simplement un autre format de vente au détail. La production mondiale de lait a progressé de 1,1 % en 2024 pour atteindre environ 950 millions de tonnes, tandis que l'Inde et le Pakistan ont enregistré une croissance de leur production d'environ 3 % ^{[3]Food and Agriculture Organization of the United Nations, "Dairy Market Review: Overview of Global Market Developments in 2024," April 2025, openknowledge.fao.org}. Les perspectives de l'OCDE-FAO prévoient une augmentation d'environ 1,0 % par an de la consommation mondiale de produits laitiers frais par habitant au cours de la prochaine décennie . Dans les pays où la couverture de la chaîne du froid est inégale, cette base de consommation soutient les produits UHT et à durée de conservation prolongée, qui peuvent être acheminés par les réseaux traditionnels de vente au détail et de commerce de gros sans manipulation réfrigérée.

Hausse de la demande d'emballages durables. La réglementation européenne fait évoluer la concurrence entre les emballages carton, qui ne repose plus sur une opposition générale entre « papier » et « plastique », mais sur la recyclabilité vérifiable et les performances des matériaux. Le règlement (UE) 2025/40 est entré en vigueur le 11 février 2025 et s'applique à compter du 12 août 2026 ^{[4]European Commission, "Packaging and Packaging Waste Regulation (EU) 2025/40," February 2025, environment.ec.europa.eu}. Les exigences du règlement en matière de recyclabilité des emballages accroissent la valeur des conceptions qui réduisent les composants difficiles à séparer tout en maintenant les performances de protection des aliments. Pour les fournisseurs d'emballages carton, l'implication commerciale est double : la seule teneur en fibres ne suffit pas, et l'innovation en matière de barrières doit s'accompagner de preuves démontrant que l'emballage peut être pris en charge à grande échelle par les systèmes de collecte et de recyclage.

Hausse de la consommation de produits laitiers. Les produits laitiers constituent le principal moteur de la demande, car ils associent la plus vaste base d'applications au taux de croissance projeté le plus élevé parmi les utilisations finales. Les produits laitiers liquides devraient passer de 10,39 milliards de dollars (USD) en 2025 à 19,18 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,44 %. Cette évolution s'explique par la montée en gamme des produits laitiers frais sur les marchés matures et par la formalisation de la distribution du lait à température ambiante sur les marchés émergents. Ces deux flux de demande nécessitent des propositions d'équipement différentes : les produits laitiers réfrigérés dépendent de la conversion de cartons à pignon et de fonctionnalités de refermeture, tandis que l'expansion de l'UHT repose sur la capacité de remplissage aseptique et sur la rentabilité de la distribution à température ambiante.

Expansion du commerce électronique et de la livraison à domicile. Les formats d'emballages carton stables à température ambiante gagnent en pertinence dans le commerce électronique, car ils réduisent les contraintes de manutention associées au verre et peuvent améliorer le taux de remplissage des caisses. Tetra Pak indique que son format carré Tetra Recart peut offrir une densité de conditionnement environ 20 % supérieure à celle des boîtes métalliques et 50 % supérieure à celle des bocaux en verre. Cet avantage est particulièrement important pour les soupes, les bouillons, les sauces et autres aliments liquides, domaines où les coûts de préparation des commandes, le risque de casse et l'efficacité d'utilisation de l'espace en rayon peuvent influencer le choix de l'emballage autant que sa conception destinée au consommateur.

Hausse de la consommation de boissons prêtes à boire. La demande de boissons prêtes à boire élargit le potentiel des emballages carton au-delà des achats de lait destinés aux ménages, mais cet avantage reste sélectif. Les boissons plates, les produits laitiers aromatisés, les boissons végétales, les thés glacés et les produits fonctionnels peuvent être conditionnés dans des emballages carton aseptiques ou réfrigérés ; les produits gazeux ne le peuvent généralement pas. Les fournisseurs doivent donc proposer des formats adaptés aux portions plus petites, à la refermabilité, à une présentation haut de gamme en rayon et au remplissage à grande vitesse, plutôt que de considérer la catégorie plus large des boissons prêtes à boire (RTD) comme pouvant être ciblée de manière uniforme.

Principaux freins

Coûts initiaux élevés de production et de recyclage. L'adoption des briques aseptiques nécessite davantage qu'un simple accès au matériau d'emballage. Les transformateurs ont besoin d'équipements de remplissage compatibles, de contrôles de stérilisation, d'une validation technique et d'une base de demande suffisamment fiable pour absorber les coûts fixes d'exploitation. Cela crée un seuil d'entrée plus élevé que celui de nombreuses solutions de substitution en plastique souple ou rigide, en particulier pour les petits producteurs de boissons qui ne peuvent pas répartir l'investissement dans une ligne sur de gros volumes.

Le recyclage représente un défi économique distinct. Les briques peuvent contenir environ 75 % de carton, mais leurs composants en polymère et en aluminium nécessitent un traitement dédié après la récupération des fibres. Le Consumer Goods Forum identifie trois obstacles systémiques dans les marchés à revenu faible ou intermédiaire : la faible prise en compte des briques dans les dispositifs de responsabilité élargie du producteur (EPR), des rapports incohérents qui n'attribuent que les fibres récupérées, et des contributions EPR qui ne couvrent pas le coût réel de la collecte, du tri et du traitement. Ces faiblesses ont une importance commerciale, car les propriétaires de marques ne peuvent pas s'appuyer sur une allégation de durabilité fondée sur les fibres si les systèmes locaux ne permettent pas de récupérer efficacement l'intégralité de l'emballage.

Adéquation limitée aux boissons gazeuses. Les briques ne constituent pas une solution de substitution directe aux bouteilles en PET ou aux canettes en aluminium dans les applications de boissons gazeuses à haute pression. Cette limite technique réduit l'univers des boissons accessibles et empêche les fabricants de briques de capter la croissance des boissons sans alcool pétillantes, des boissons énergétiques gazeuses et des catégories similaires. L'innovation dans les boissons fonctionnelles non gazeuses peut compenser une partie de l'opportunité manquée, mais elle ne supprime pas la limite fondamentale liée à la résistance à la pression.

Cette distinction devrait guider l'allocation des capitaux. Les investissements dans la simplification des matériaux et les infrastructures de recyclage préservent la pertinence des briques sur les marchés réglementés et peuvent améliorer les résultats des achats des propriétaires de marques. En revanche, les efforts visant à remplacer les emballages résistants à la pression dans les applications de boissons gazeuses se heurteraient à un obstacle lié aux performances du produit, qui ne peut pas être résolu principalement par l'amélioration des infrastructures de collecte.

Analyse du segment du marché des briques d'emballage pour liquides

Par type de brique

Briques à toit pignon.

Les briques à toit pignon constituent le principal segment par type de brique, avec une valeur de 11,88 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 21,86 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 6,40 %. Leur position dominante s'explique par leur intégration étroite aux chaînes d'approvisionnement du lait réfrigéré, de la crème, des jus frais et des boissons d'origine végétale. Le taux de croissance prévu pour ce format indique également que les marchés matures des produits réfrigérés ne sont pas statiques : les fermetures refermables, les formats individuels plus petits et les applications haut de gamme pour produits frais peuvent accroître la génération de revenus sans nécessiter un abandon généralisé des habitudes établies dans le secteur laitier.

Pour les fournisseurs, l'enjeu stratégique consiste à préserver l'avantage pratique du format tout en maîtrisant sa complexité. Les configurations refermables et fines peuvent améliorer la facilité d'utilisation pour les consommateurs et élargir les applications dans la restauration hors foyer ou la consommation nomade, mais elles nécessitent également un approvisionnement fiable en systèmes de fermeture, une performance constante des lignes et une gestion rigoureuse des coûts. Elopak a produit 16 milliards de cartons en 2024, ce qui témoigne de l'ampleur de la demande de cartons pour produits frais sur ses principaux marchés ^{[5]Elopak ASA, "Annual Report 2024," April 2025, live.euronext.com}.

Cartons briques

Les cartons briques ont généré 7,35 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 11,27 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec une progression d'environ 4,47 % selon le taux de croissance annuel composé (CAGR). Leur croissance plus modérée que celle des cartons à pignon s'explique par la maturité des grands marchés des produits laitiers et des jus à température ambiante, et non par un recul de leur rôle stratégique. Les formats briques restent essentiels pour le lait UHT, les jus longue conservation et la distribution de boissons stables à température ambiante, car leur géométrie rectangulaire favorise l'efficacité de la palettisation, le stockage en magasin et le remplissage aseptique à haut volume.

Le format est particulièrement pertinent lorsque la distribution à température ambiante est économiquement plus avantageuse que la logistique réfrigérée. Les briques standard restent donc une plateforme de volume, tandis que les modèles carrés et stérilisables en autoclave créent une opportunité plus ciblée dans les aliments liquides, lorsque la densité du commerce électronique et le stockage en réserve offrent un avantage plus différenciant.

Cartons de forme spéciale

Les cartons de forme spéciale représentaient 3,46 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 5,77 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec une progression d'environ 5,36 % selon le taux de croissance annuel composé (CAGR). Ils se différencient moins par leur fonction de confinement de base que par leur visibilité en rayon, leur refermabilité et leur capacité à positionner un produit sur le segment haut de gamme. Leur proposition de valeur est la plus forte dans les produits laitiers spécialisés, les jus haut de gamme et les boissons végétales, pour lesquels les propriétaires de marques recherchent une silhouette d'emballage distincte des cartons standard et des bouteilles en plastique.

Les formats de forme spéciale peuvent accroître la valeur unitaire, mais ils nécessitent une justification rigoureuse de la demande. La personnalisation ajoute de la complexité à la conception et à la transformation ; elle est surtout adaptée lorsque la marque peut monétiser cette différenciation grâce à un prix supérieur, à un placement dans certains circuits de distribution ou à la reconnaissance par les consommateurs, plutôt que de traiter l'emballage comme un produit interchangeable.

Par technologie de conservation

Cartons aseptiques

Les cartons aseptiques constituent le principal segment technologique, passant de 15,01 milliards de dollars (USD) en 2025 à 26,58 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec une progression d'environ 5,99 % selon le taux de croissance annuel composé (CAGR). L'ampleur de ce segment repose sur sa capacité à associer le traitement stérilisé des produits, le remplissage stérile et une protection barrière, afin de créer un produit stable à température ambiante pouvant être acheminé sur des marchés disposant d'infrastructures frigorifiques limitées. Les systèmes aseptiques sont ainsi particulièrement pertinents pour le lait UHT, les jus, les produits laitiers liquides, les soupes et les boissons végétales.

La capacité de remplissage est un indicateur majeur de l'opportunité commerciale, car chaque machine installée peut générer une demande récurrente de matériaux d'emballage compatibles. Les installations de machines réalisées par SIG en 2024 et l'expansion de son parc installé montrent comment les fournisseurs utilisent le déploiement d'équipements pour établir des relations durables en matière de matériaux. Toutefois, les avantages de cette technologie s'accompagnent d'exigences plus élevées en matière de capitaux et de qualification, ce qui rend déterminantes l'économie des transformateurs et les conditions locales d'accès au marché.

Cartons non aseptiques

Les cartons non aseptiques étaient évalués à 7,68 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 12,32 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 4,95 %. Ces formats sont utilisés pour les applications de produits pasteurisés et frais/réfrigérés, lorsque la distribution réfrigérée est déjà disponible et que les consommateurs accordent de l’importance au positionnement axé sur la fraîcheur des produits. Leur croissance est davantage liée à la montée en gamme des catégories, à la commodité et au remplacement des contenants en plastique qu’à une extension fondamentale de la portée de la distribution géographique.

Le segment demeure commercialement important en Amérique du Nord et en Europe, où les chaînes du froid établies réduisent l’avantage supplémentaire du stockage à température ambiante. L’avantage concurrentiel dépend donc de la facilité d’utilisation des cartons, des graphismes, des systèmes de fermeture, des attributs liés à la fibre et du service client, plutôt que de la seule capacité aseptique.

Par application finale

Produits laitiers liquides

Les produits laitiers liquides constituent le plus grand segment d’utilisation finale, passant de 10,39 milliards de dollars (USD) en 2025 à 19,18 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,44 %. Le segment bénéficie de deux mécanismes distincts : l’augmentation de la consommation de produits laitiers conditionnés sur les marchés en croissance et l’innovation axée sur la valeur dans les produits laitiers frais, le lait aromatisé, la crème et les produits adjacents d’origine végétale sur les marchés matures. La demande qui en résulte n’est pas uniforme. Le lait UHT à température ambiante favorise généralement les briques aseptiques, tandis que le lait frais et la crème restent étroitement associés aux cartons à toit pignon et aux formats réfrigérés.

Boissons non alcoolisées non gazeuses

Les boissons non alcoolisées non gazeuses devraient progresser de 5,31 milliards de dollars (USD) en 2025 à 9,12 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 5,67 %. Les jus et les nectars constituent toujours une base importante, mais les possibilités les plus intéressantes pour les cartons se situent de plus en plus dans les boissons d’origine végétale, les boissons fonctionnelles non gazeuses, le thé glacé et les produits haut de gamme en portions individuelles. Ces applications favorisent les cartons qui associent une impression de haute qualité, une stabilité en rayon et une moindre dépendance perçue au plastique, tout en évitant les contraintes de performance liées à la carbonatation.

Aliments liquides

Les aliments liquides devraient passer de 3,90 milliards de dollars (USD) en 2025 à 6,15 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 4,78 %. Les soupes, les bouillons, les sauces, les fonds de cuisson et les ovoproduits liquides constituent un pôle de demande distinct, car le choix de l’emballage est influencé par le stockage en garde-manger, la manutention dans la restauration et la densité d’expédition. Les formats de cartons pouvant être stérilisés en autoclave et les formats aseptiques peuvent être compétitifs lorsqu’une marque privilégie la légèreté et l’efficacité du conditionnement rectangulaire par rapport à la durabilité perçue des boîtes métalliques ou du verre.

Autres liquides

Les autres liquides devraient progresser de 3,10 milliards de dollars (USD) en 2025 à 4,45 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 3,78 %. Cette catégorie comprend certaines applications dans les produits d’entretien, les nutraceutiques, les produits pharmaceutiques et les liquides spécialisés. La croissance est plus lente, car la conversion dépend de l’adéquation, au cas par cas, entre la chimie du produit, les exigences en matière de barrière, les attentes relatives à la distribution et l’intérêt économique du remplacement des emballages en plastique existants. Elopak a identifié les possibilités de remplacement du plastique, notamment dans les applications de produits d’entretien, comme un axe de sa stratégie de croissance.

Les opportunités les plus importantes se situent à l'intersection de ces dynamiques et d'applications différenciées. Le segment des produits laitiers liquides affiche le taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus élevé par utilisation finale, à environ 6,44 %, mais les fournisseurs ne pourront pas capter cette croissance au moyen d'un format mondial unique. Les portefeuilles performants devront relier les habitudes régionales de consommation de produits laitiers, la disponibilité des lignes de remplissage, l'économie de la chaîne du froid, les formats d'emballage et les exigences de recyclage après usage à la technologie et à la géométrie de la brique proposées.

Analyse régionale du marché des emballages en carton pour liquides

Amérique du Nord

Le marché nord-américain devrait passer de 6,34 milliards de dollars (USD) en 2025 à 11,04 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,83 %. Les États-Unis représentent 5,46 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 9,67 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, tandis que le Canada passera de 870 millions de dollars (USD) à 1,37 milliard de dollars (USD). Les infrastructures de réfrigération bien établies de la région soutiennent la demande de briques à toit incliné et de formats non aseptiques, notamment pour le lait frais, la crème, les jus réfrigérés et les boissons végétales.

La croissance est de plus en plus liée au renouvellement des produits plutôt qu'à la création de chaînes du froid. Les formats refermables, le positionnement des produits frais et les possibilités de substitution dans les soupes, les bouillons et les liquides d'entretien peuvent accroître la valeur dans un environnement de distribution mature. L'usine d'Elopak à Little Rock, dans l'Arkansas, a commencé sa production au premier semestre 2025, illustrant la poursuite des investissements des fournisseurs dans la base nord-américaine de production de briques pour produits frais.

Europe

Le marché européen devrait progresser de 4,93 milliards de dollars (USD) en 2025 à 7,71 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,68 %. L'Allemagne est le plus grand marché national étudié, passant de 1,46 milliard de dollars (USD) à 2,62 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,10 %. Le Royaume-Uni est évalué à 920 millions de dollars (USD) en 2025, suivi par la France avec 650 millions de dollars (USD), l'Italie avec 450 millions de dollars (USD) et l'Espagne avec 340 millions de dollars (USD).

La réglementation constitue le principal facteur de différenciation en Europe. Le PPWR renforce l'importance de la recyclabilité démontrable et de la refonte des matériaux, faisant de la capacité de collecte et de recyclage un critère de qualification commerciale plutôt qu'un simple argument périphérique en matière de durabilité ^{[6]Tetra Pak, "Major Recycling Hub for Beverage Cartons Starts Operations in Europe," June 2023, tetrapak.com}. En juin 2023, Tetra Pak et Stora Enso ont annoncé l'ouverture d'un centre majeur de recyclage en Pologne ; les entreprises ont indiqué que 200 millions d'euros (EUR) avaient déjà été investis dans la capacité européenne de recyclage des emballages pour boissons en carton, et que 120 millions d'euros (EUR) supplémentaires étaient prévus d'ici 2027. Cette infrastructure revêt une importance stratégique, car elle accroît la capacité régionale de traitement tout en renforçant la crédibilité des emballages à base de fibres dans les discussions d'approvisionnement avec les clients.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional et devrait passer de 9,01 milliards de dollars (USD) en 2025 à 16,75 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,51 %. La Chine passera de 3,34 milliards de dollars (USD) à 6,50 milliards de dollars (USD), l'Inde de 2,13 milliards de dollars (USD) à 4,39 milliards de dollars (USD), et le Japon de 1,28 milliard de dollars (USD) à 2,34 milliards de dollars (USD). La Corée du Sud et l'Australie renforcent la demande des marchés matures, avec des valeurs de 970 millions de dollars (USD) et 430 millions de dollars (USD), respectivement, en 2025.

Le taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 7,60 % en Inde et celui d'environ 7,01 % en Chine placent la région au cœur de la stratégie mondiale de capacité. En Inde, la croissance de la production laitière et de la distribution de produits emballés soutient la transition d'un approvisionnement en liquides informel ou de courte distance vers des formats de marque. Elopak a installé une deuxième ligne Roll Fed en Inde en 2024, doublant ainsi la capacité de production locale. En Chine, les fournisseurs doivent concilier la demande à long terme d'emballages pour produits ambiants avec les pressions à court terme exercées sur le pouvoir d'achat des consommateurs ; SIG a indiqué que des formats plus petits et plus abordables ainsi que le lancement de laits aromatisés à consommer nomades faisaient partie de sa réponse en 2024.

Tetra Pak a lancé une deuxième ligne de matériaux d’emballage aseptique à Binh Duong, au Vietnam, en juillet 2025. Le site avait reçu 217 millions d’EUR d’investissements depuis 2019 et dispose d’une capacité dépassant 30 milliards d’emballages par an, destinée au Vietnam et aux marchés d’exportation régionaux ^{[7]Tetra Pak, "Tetra Pak Binh Duong Expansion Accelerates Beverage Carton Packaging Innovation," July 2025, tetrapak.com}. La fabrication locale réduit les risques d’approvisionnement et raccourcit les délais pour les clients d’Asie du Sud-Est à forte croissance, ce qui peut revêtir une importance stratégique aussi grande que la conception des emballages carton elle-même.

Amérique latine

Selon les prévisions, l’Amérique latine passera de 1,39 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,02 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 3,86 %. Le Brésil reste le principal marché national, passant de 0,63 milliard de dollars (USD) à 0,98 milliard de dollars (USD), tandis que le Mexique est évalué à 0,41 milliard de dollars (USD) et l’Argentine à 0,17 milliard de dollars (USD) en 2025.

La croissance plus faible de la région s’explique par une combinaison de volatilité du pouvoir d’achat, d’infrastructures de recyclage inégales et de niveaux variables de mise en œuvre de la REP. Les produits laitiers à température ambiante et les formats individuels conservent néanmoins un rôle défendable lorsque l’économie de la chaîne du froid est difficile. Des acteurs régionaux tels que Klabin bénéficient de capacités locales dans les domaines de la foresterie, de la pâte à papier, du carton et de la transformation, ce qui peut réduire leur exposition au coût des matériaux importés et améliorer la continuité de l’approvisionnement pour les clients régionaux.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient progresser de 1,02 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,38 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 3,11 %. L’Arabie saoudite représente 0,38 milliard de dollars (USD) en 2025, les Émirats arabes unis 0,33 milliard de dollars (USD) et l’Afrique du Sud 0,17 milliard de dollars (USD). Les marchés du CCG se montrent relativement réceptifs aux produits laitiers UHT et aux formats de lait aromatisé, car la distribution à température ambiante et les températures élevées rendent les produits de longue conservation commercialement viables.

Le déploiement des capacités reste un indicateur clé de la demande. En septembre 2025, SADAFCO a annoncé le déploiement d’une ligne Tetra Pak E3 Speed Hyper en Arabie saoudite afin de soutenir l’innovation et l’efficacité dans le Royaume. La plateforme d’équipement utilise la stérilisation eBeam et est conçue pour atteindre une production maximale de 40 000 emballages par heure ; Tetra Pak indique que cette technologie peut réduire la consommation d’électricité de 30 %, la consommation d’eau de 45 % et celle de produits chimiques de 99 % par rapport aux systèmes utilisant du peroxyde d’hydrogène. Dans une région où les systèmes de recyclage sont fragmentés, l’efficacité opérationnelle et la distribution de produits de longue conservation peuvent constituer des facteurs d’achat plus immédiats que des performances avancées en matière de fin de vie.

L’Europe et l’Amérique du Nord nécessitent une proposition différente. Leurs réservoirs de valeur dépendent davantage de la conformité des matériaux, de la crédibilité du contenu recyclé, de l’innovation en matière de bouchons et de l’économie de la conversion d’applications réfrigérées matures. Cette segmentation régionale favorise les fournisseurs capables d’exploiter à la fois un modèle aseptique à gros volumes sur les marchés en développement et un modèle techniquement différencié, axé sur la conformité, sur les marchés développés.

Part du marché des cartons d’emballage de liquides et paysage concurrentiel

Le marché est modérément concentré. Tetra Pak International S.A., SIG Combibloc Group AG, Elopak AS, Pactiv Evergreen Inc. et Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. représentent collectivement 47,16 % de la valeur du marché en 2025. Tetra Pak arrive en tête avec une part de 16,42 %, suivi de SIG avec 12.

28 %, Elopak à 9,47 %, Pactiv Evergreen à 6,41 % et Greatview à 2,58 %. Cette concentration reflète le coût de mise en place d’écosystèmes d’équipements de remplissage, de sécurisation de l’approvisionnement en carton et en matériaux barrières, de maintien des qualifications en matière de sécurité alimentaire et d’accompagnement des clients au sein de réseaux de production complexes.

Tetra Pak International S.A. est en tête grâce à son vaste parc mondial d’équipements aseptiques installés, à son modèle intégré associant équipements et matériaux, ainsi qu’à ses investissements actifs dans l’innovation en matière de barrières. En janvier 2026, la société a annoncé la construction à Lund, en Suède, d’une unité pilote de production de matériaux barrières à base de papier, d’un montant de 60 millions d’euros, dont le démarrage est prévu au premier trimestre 2027 ^{[8]Tetra Pak, "Tetra Pak Invests EUR 60 Million in Pilot Plant for Paper-Based Barrier Technology," January 2026, tetrapak.com}. Cet investissement vise à réduire la dépendance aux couches d’aluminium tout en maintenant les performances barrières nécessaires aux boissons aseptiques.

SIG Combibloc Group AG associe l’envergure de la production de briques aseptiques à une attention croissante portée aux opercules à base de fibres et aux structures à teneur réduite en aluminium. En 2024, son activité de briques a progressé de 6,0 % à taux de change constants, contre une croissance de 4,3 % à taux de change constants pour l’ensemble du groupe ^{[9]SIG Combibloc Group AG, "SIG and PulPac Enter Strategic Partnership for Paper-Based Closures," July 2025, sig.biz}. Le partenariat conclu en juillet 2025 entre SIG et PulPac porte sur les opercules à base de papier et contribue à l’objectif de la société de dépasser 90 % de contenu papier dans les briques aseptiques, opercules compris, d’ici 2030 . L’importance stratégique de cette initiative tient à la refonte des opercules, car un corps de brique majoritairement en papier ne peut à lui seul résoudre le problème de composition des matériaux posé par les bouchons en plastique traditionnels.

Elopak AS se concentre sur les emballages en carton pour liquides frais, notamment avec sa gamme Pure-Pak, et étend ses activités au-delà des marchés européens matures. En 2024, son chiffre d’affaires s’est élevé à 1 157 millions d’euros, tandis que ses dépenses d’investissement ont atteint 109,1 millions d’euros pour soutenir notamment l’expansion de ses capacités aux États-Unis et en Inde. L’opportunité concurrentielle de la société est particulièrement forte lorsque les clients des secteurs laitier, des produits d’origine végétale et de l’entretien domestique recherchent des solutions en carton alternatives aux formats rigides en plastique, sans nécessiter nécessairement une infrastructure aseptique complète.

Pactiv Evergreen Inc. occupe une position stratégique importante sur le marché nord-américain des emballages en carton pour boissons fraîches. Ses relations établies au sein des chaînes d’approvisionnement américaines et canadiennes des produits laitiers réfrigérés et des jus constituent une base solide, même si la société fait face à une concurrence croissante de la part de fournisseurs qui investissent dans des capacités de production nord-américaines et des solutions aseptiques. Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. demeure un concurrent important basé en Chine sur le marché des briques aseptiques, en particulier lorsque les transformateurs recherchent des solutions matérielles compétitives en matière de coûts et une certaine flexibilité de l’approvisionnement régional.

Smurfit Kappa Group plc revêt une importance notable en tant qu’acteur intégré de l’emballage et du carton à base de papier en Europe et dans les Amériques. Ses capacités dans les fibres, le papier et la transformation en font un concurrent pertinent en amont et sur des marchés adjacents, alors que les producteurs de briques cherchent à sécuriser leur approvisionnement en matériaux renouvelables et à développer des architectures d’emballage à plus faible empreinte carbone. Stora Enso Oyj joue également un rôle important en tant que fournisseur de matériaux renouvelables et de carton pour emballages de liquides ; sa participation à la mise en place conjointe d’un centre de recyclage avec Tetra Pak montre que les producteurs de carton peuvent influer à la fois sur l’approvisionnement en matériaux en amont et sur l’économie de la gestion en fin de vie des emballages en carton.

Le groupe des acteurs régionaux est dominé par Klabin S.A., dont l’intégration des activités forestières, de pâte à papier et de carton renforce la position au Brésil et en Amérique latine ; Nampak Ltd., qui répond à la demande d’emballages en carton pour boissons en Afrique du Sud et sur d’autres marchés africains ; Nippon Paper Industries Co. Ltd. et Oji Holdings Corporation, qui participent à la chaîne de valeur intégrée du papier et de l’emballage au Japon ; ainsi que Visy Industries, qui soutient l’approvisionnement en emballages en Australie et en Nouvelle-Zélande. Leur avantage stratégique réside dans leur connaissance des marchés régionaux et leur proximité avec les clients, même si elles ne disposent généralement pas de la portée mondiale des plateformes de remplissage des principaux fournisseurs de solutions aseptiques.

La concurrence émergente comprend IPI Srl (Coesia), Lami Packaging (Kunshan) Co. Ltd. et TidePak Aseptic Packaging Material Co. Ltd. dans l’écosystème chinois des briques aseptiques, Parksons Packaging Ltd. en Inde, ainsi qu’UFlex Limited (ASEPTO), qui contribue au développement de solutions nationales de conditionnement aseptique sur le marché indien. Ces entreprises peuvent exercer une pression grâce à un approvisionnement local, à un positionnement tarifaire et à des formats adaptés aux transformateurs de plus petite taille ou à vocation régionale. Leur capacité à changer d’échelle dépendra autant de la qualification technique, de la compatibilité avec les équipements de remplissage, de la garantie de la sécurité sanitaire des aliments et de l’accès aux infrastructures de recyclage que du prix des matériaux utilisés pour les briques.

Évolutions récentes du secteur

Janvier 2026 – Tetra Pak a annoncé un investissement de 60 millions d’euros dans une unité pilote de barrières à base de papier sur son campus de recherche de Lund, en Suède. Cette installation vise à accélérer la montée en échelle de matériaux pour briques aseptiques remplaçant les couches traditionnelles de feuille d’aluminium et devrait commencer sa production au premier trimestre 2027.

Décembre 2025 – Tetra Pak et García Carrión ont annoncé le déploiement commercial d’une barrière à base de papier pour le conditionnement des jus. Ce lancement a étendu l’utilisation de la technologie au-delà de son application initiale dans le secteur laitier et l’a intégrée au conditionnement Tetra Brik Aseptic 200 ml Slim Leaf.

Juillet 2025 – SIG et PulPac ont conclu un partenariat stratégique exclusif de développement de systèmes de fermeture en carton à base de papier. Cette collaboration applique la technologie Dry Molded Fiber à des systèmes de fermeture conçus pour conserver les performances d’ouverture et de refermeture par les consommateurs, tout en augmentant la teneur en papier des briques aseptiques de SIG.

Juillet 2025 – Tetra Pak a lancé une deuxième ligne de production de matériaux d’emballage aseptiques à Binh Duong, au Vietnam. Cette expansion a renforcé la capacité du site à approvisionner le Vietnam et les marchés asiatiques au sens large depuis une base de production régionale.

Juillet 2025 – Tetra Pak a annoncé un deuxième site d’investissement au Royaume-Uni consacré au tri assisté par l’IA des briques alimentaires et de boissons. Le projet utilise la technologie Recycleye QuantiSort et a porté à 1,4 million de livres sterling le montant total des investissements annoncés par l’entreprise dans les infrastructures de tri au Royaume-Uni en 2025.

Septembre 2025 – SADAFCO a annoncé le déploiement d’une ligne Tetra Pak E3 Speed Hyper en Arabie saoudite. Cet investissement soutient l’efficacité de la production laitière locale et illustre la poursuite des investissements dans les capacités de remplissage aseptique à grande vitesse sur le marché du Golfe.