Marché de l’emballage des boissons Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’emballage des boissons

Le marché mondial de l’emballage des boissons était évalué à 174,7 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 180,9 milliards de dollars américains en 2026 à 295,3 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % au cours de la période de prévision.

Le marché connaît une croissance robuste, principalement portée par la consommation croissante de boissons conditionnées dans les économies développées comme émergentes. L’urbanisation croissante, les modes de vie actifs et la préférence grandissante pour les boissons à emporter et en portions individuelles stimulent la demande de bouteilles légères, de canettes, de cartons et de sachets. L’eau embouteillée, les boissons gazeuses, le thé et le café prêts à boire (RTD), ainsi que les boissons fonctionnelles, sont les principaux moteurs de cette croissance et soutiennent collectivement un TCAC prévisionnel de milieu de fourchette à un chiffre.
 

Les considérations liées à la durabilité influencent fortement la dynamique du marché. Le renforcement des exigences réglementaires et la préférence des consommateurs pour les emballages écologiques incitent les fabricants de boissons à adopter des solutions recyclables, biodégradables et à faible empreinte carbone. Parmi les initiatives notables figurent le passage de Coca-Cola aux bouteilles en PET 100 % recyclé et l’utilisation par Ball Corporation d’une forte proportion de matière recyclée dans ses canettes en aluminium, signe d’un alignement stratégique sur les principes de l’économie circulaire dans le marché.
 

L’adoption de technologies d’emballage innovantes et intelligentes stimule également l’expansion du marché. Les étiquettes interactives, les codes QR et les emballages compatibles NFC améliorent la traçabilité des produits, l’engagement des consommateurs et la transparence de la chaîne d’approvisionnement, en particulier dans les segments des boissons haut de gamme et différenciées. Ces innovations permettent aux fabricants de renforcer la fidélité à la marque tout en répondant à l’évolution des exigences réglementaires et de sécurité.
 

Enfin, la croissance du commerce électronique et des canaux de distribution directe aux consommateurs a rendu nécessaire la mise au point d’emballages adaptés à la résistance au transport et à la stabilité de la durée de conservation. L’automatisation, l’allègement et l’optimisation des matériaux dans la conception des emballages sont essentiels pour répondre aux exigences logistiques et réduire les coûts opérationnels. Ensemble, ces facteurs continuent de stimuler les investissements et l’expansion dans l’ensemble du secteur de l’emballage des boissons.

Tendances du marché de l’emballage des boissons

• Le secteur de l’emballage des boissons est de plus en plus porté par l’innovation en matière de matériaux et la transition vers des pratiques durables. Les marques abandonnent progressivement les plastiques traditionnels au profit de matériaux recyclables et alternatifs, tels que les bouteilles à base de papier, les polymères biodégradables et les conceptions mono-matériau, qui facilitent le recyclage en fin de vie. Des lancements récents, comme les bouteilles en verre 100 % recyclables d’Ardagh destinées aux boissons artisanales aux États-Unis, illustrent cette évolution vers des options plus écologiques, qui réduisent l’impact environnemental tout en préservant la qualité.
   
• Par ailleurs, les fonctionnalités numériques gagnent également du terrain dans le domaine de l’emballage. Les entreprises de boissons intègrent des étiquettes NFC, des codes QR et des filigranes numériques afin de favoriser l’interaction avec les consommateurs, la traçabilité et la diffusion d’informations sur le recyclage à grande échelle. Par exemple, la bouteille connectée de Coca‑Cola lancée en 2024 utilise la technologie NFC pour proposer du contenu et des consignes de recyclage, associant expérience numérique et utilité de l’emballage physique.
   
• La commodité et la diversification des formats restent essentielles, les produits prêts à boire (RTD) et les formats individuels gagnant en popularité. Les sachets légers, les canettes fines et les formats souples sont de plus en plus adoptés pour faciliter la consommation nomade et optimiser les performances logistiques, en réponse à l’évolution des modes de vie et à la croissance du commerce électronique.
   
• Par ailleurs, la pression réglementaire dans des régions comme l’UE, où s’applique la règle de responsabilité élargie des producteurs, accélère l’adoption de conceptions d’emballages recyclables et générant moins de déchets. Les entreprises sont ainsi incitées à innover tout en conciliant performances, coûts et conformité réglementaire.
   

Analyse du marché de l’emballage des boissons

Selon le type de boisson, le marché de l’emballage des boissons se répartit entre les boissons non alcoolisées et les boissons alcoolisées.
 

• Le segment des boissons non alcoolisées détenait une part de marché de 64,4 % en 2025, porté par l’essor des ventes d’eau en bouteille, de boissons gazeuses et de boissons fonctionnelles prêtes à boire, ainsi que par une sensibilisation accrue aux questions de santé et une demande croissante de commodité. La croissance est soutenue par les innovations en matière de PET durable et d’emballages légers, les grandes marques comme Coca‑Cola élargissant leur offre de bouteilles 100 % rPET afin de réduire leur empreinte carbone. Le commerce électronique et les formats nomades accélèrent également la pénétration du marché et la diversification des portefeuilles de produits.
   

• Le segment des boissons alcoolisées devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 % au cours de la période de prévision 2026 – 2035. La demande croissante de spiritueux haut de gamme, de bières artisanales et de boissons alcoolisées prêtes à boire gagne du terrain à l’échelle mondiale. La hausse des revenus disponibles, l’évolution des occasions de consommation et la demande d’emballages haut de gamme favorisent l’utilisation de contenants en verre et en métal recyclable. Les conceptions durables et légères ainsi que la distribution en ligne stimulent également les investissements dans des solutions d’emballage innovantes, axées sur les consommateurs, sur les principaux marchés.
   

Selon le matériau, le marché de l’emballage des boissons se répartit entre le plastique, le verre, le métal, le papier et les cartons, et les autres matériaux.
 

• Le segment du plastique détenait une part de marché de 25,3 % en 2025. Il est porté par le rapport coût-efficacité du PET, sa légèreté et sa compatibilité avec les lignes d’embouteillage à grande vitesse, qui répondent aux besoins des marchés de l’eau en bouteille, des boissons gazeuses et des boissons fonctionnelles à l’échelle mondiale. L’adoption croissante des plastiques recyclés post-consommation (PCR) et les progrès des technologies de recyclage chimique améliorent la durabilité, tandis que les initiatives d’allègement continuent de réduire la quantité de matériaux utilisés et les coûts logistiques.
   
• Le segment des métaux devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,2 % au cours de la période de prévision, sous l’effet de la demande croissante pour des emballages infiniment recyclables offrant de meilleures propriétés barrières. La forte consommation mondiale de boissons énergisantes, de bières artisanales et de boissons prêtes à boire stimule l’adoption des canettes en aluminium. Par ailleurs, les investissements dans de nouvelles installations, comme l’expansion de Ball Corporation en Inde, devraient mettre en évidence les solides perspectives de croissance régionale.
   
• Le segment du papier et du carton devrait connaître une croissance importante, les consommateurs privilégiant des solutions durables face au durcissement des réglementations sur le plastique et à leur préférence pour les emballages renouvelables. Cette croissance est portée par les solutions en carton destinées aux jus, aux produits laitiers et aux boissons de longue conservation, ainsi que par les innovations dans les formats en carton biodégradable, qui réduisent l’empreinte carbone tout en améliorant la recyclabilité et l’attrait des marques sur les marchés où les emballages écologiques sont privilégiés.

Selon le type de produit, le marché de l’emballage des boissons est segmenté en bouteilles, canettes, cartons, poches et sachets, fûts et tonneaux, et autres.
 

• Le segment des bouteilles devrait atteindre 114,3 milliards de dollars américains d’ici 2035. Sa croissance s’explique par la demande mondiale croissante pour l’eau en bouteille, les boissons fonctionnelles et les formats individuels pratiques, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Les investissements dans le PET léger, les solutions de remplacement du verre et les programmes de bouteilles réutilisables augmentent. L’objectif de Coca-Cola pour 2035 concernant la teneur en matières recyclées de l’ensemble de sa gamme de bouteilles illustre la réorientation du secteur vers la durabilité et l’innovation en matière de matériaux.
   
• Le segment des canettes était évalué à 53 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est portée par la préférence des consommateurs pour des emballages recyclables, faciles à transporter et permettant une longue conservation, notamment pour les boissons artisanales, les cocktails prêts à boire et les boissons énergisantes. Les canettes en aluminium gagnent des parts de marché, alors que des marques comme Coca-Cola lancent des formats innovants. Parallèlement, la forte demande mondiale a stimulé la production et la rentabilité des principaux fabricants de canettes.
   

Marché de l’emballage des boissons en Amérique du Nord

Le marché de l’emballage des boissons en Amérique du Nord représentait 21,3 % du chiffre d’affaires en 2025.
 

• La croissance de l’Amérique du Nord est portée par la demande croissante pour des formats durables et recyclables, ainsi que pour des emballages pratiques à emporter, soutenue par des infrastructures de production avancées et la montée en gamme. Les investissements dans les emballages intelligents, le PET léger et les canettes en aluminium renforcent l’engagement des consommateurs et l’efficacité logistique. La croissance des boissons fonctionnelles et des boissons prêtes à boire stimule également l’innovation et l’adoption de ces emballages aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
   

Le marché américain de l’emballage des boissons était évalué à 24,9 milliards de dollars américains en 2022 et à 25,5 milliards de dollars américains en 2023. Sa taille a atteint 26,8 milliards de dollars américains en 2025, après être passée de 26,1 milliards de dollars américains en 2024.
 

• Le secteur américain de l’emballage des boissons se développe grâce aux innovations en matière de durabilité des matériaux, aux technologies d’emballage numérique et à des réseaux de distribution robustes. La forte consommation de boissons gazeuses, de boissons prêtes à boire (RTD) et de boissons artisanales stimule la demande de PET recyclable, d’aluminium et de briques aseptiques, tandis que l’essor du commerce électronique et de la vente directe aux consommateurs accélère le développement de solutions d’emballage durables, optimisées pour le transport et adaptées aux préférences variées des consommateurs.
   

Marché européen de l’emballage des boissons

Le secteur européen de l’emballage des boissons a représenté 49,5 milliards de dollars américains en 2025 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
 

• La croissance du secteur européen de l’emballage des boissons est de plus en plus influencée par le renforcement des obligations en matière de durabilité, la sensibilisation écologique des consommateurs et la conformité réglementaire. Le règlement de l’UE relatif aux emballages et aux déchets d’emballages favorise l’adoption de matériaux recyclables et de la responsabilité élargie des producteurs, tandis que les formats pratiques innovants et les emballages intelligents améliorent l’expérience utilisateur. Des objectifs ambitieux en matière de contenu recyclé et les systèmes de consigne accélèrent également la circularité des matériaux et l’évolution du marché.
   
• L’Allemagne domine le marché européen de l’emballage des boissons grâce à ses infrastructures de recyclage avancées, à ses taux élevés de retour des emballages consignés (~98 %) et à son solide écosystème d’ingénierie dans les domaines des machines d’emballage et de l’innovation des matériaux. Sa situation géographique centrale facilite une distribution efficace, tandis que des politiques proactives en matière de durabilité et des investissements en R&D positionnent les fabricants allemands comme des acteurs de premier plan dans les solutions d’emballage haut de gamme et écologiques à l’échelle de la région.
   

Marché de l’emballage des boissons en Asie-Pacifique

Le secteur de l’emballage des boissons en Asie-Pacifique devrait représenter une part importante de 38,2 % en 2025 et afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 6,1 %, au cours de la période de prévision.
 

• Le secteur de l’emballage des boissons en Asie-Pacifique connaît une croissance rapide sous l’effet de l’urbanisation accélérée, de la hausse des revenus disponibles et de la consommation croissante de boissons en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. La demande de bouteilles en PET, de canettes et de formats légers augmente, les consommateurs privilégiant les solutions pratiques et nomades, tandis que le commerce électronique stimule la demande d’emballages durables, adaptés au transport. Les innovations en matière de matériaux intelligents et durables soutiennent également l’expansion régionale.
   
• Les grandes entreprises renforcent leurs capacités et leurs technologies pour répondre à l’essor de la demande. Par exemple, l’augmentation de la production de canettes en aluminium et l’adoption des emballages intelligents améliorent la durée de conservation et les interactions avec les marques. Les mesures réglementaires en faveur du contenu recyclé et de la conformité environnementale stimulent également le développement de nouveaux produits, renforçant le rôle de l’Asie-Pacifique comme principal pôle de croissance de l’industrie mondiale de l’emballage des boissons.
   
• Le marché chinois de l’emballage des boissons devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 % au sein du marché de l’Asie-Pacifique. Le pays demeure un moteur essentiel de croissance, soutenu par une urbanisation rapide, la hausse de la consommation de la classe moyenne et l’évolution des préférences en matière de boissons. L’important marché intérieur des boissons, caractérisé par une forte demande de boissons fonctionnelles, haut de gamme et prêtes à boire, accélère l’innovation dans l’emballage et l’expansion des capacités. Les fabricants locaux adoptent de plus en plus des matériaux durables et des emballages intelligents afin de répondre aux attentes des consommateurs et aux exigences réglementaires.
   

Marché latino-américain de l’emballage des boissons

• Le secteur latino-américain de l’emballage des boissons, évalué à 10,2 milliards de dollars américains en 2025, est porté par la hausse de la consommation de boissons pratiques et prêtes à boire, l’urbanisation et l’essor d’une classe moyenne qui réclame des formats attrayants et faciles à transporter. La forte demande de bouteilles en PET, de canettes et de cartons favorise la diversification des matériaux, tandis que les initiatives régionales en faveur du développement durable et les investissements dans les technologies d’emballage recyclable renforcent la compétitivité du marché et ses perspectives de croissance à long terme.
   

Marché de l’emballage des boissons au Moyen-Orient et en Afrique

Le secteur saoudien de l’emballage des boissons devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025.
 

• Le secteur saoudien de l’emballage des boissons devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, la hausse de la consommation de boissons, l’urbanisation et l’évolution des préférences des consommateurs stimulant la demande de formats d’emballage variés et de haute qualité. Les fabricants adoptent de plus en plus des matériaux durables tels que le PET recyclé, le carton et les films biodégradables afin de répondre aux exigences réglementaires et aux préoccupations écologiques des consommateurs, tout en renforçant la différenciation des marques. Les investissements récents dans des lignes automatisées et l’impression numérique témoignent d’une modernisation technologique et favorisent des solutions d’emballage personnalisées et efficaces.
   

Part de marché de l’emballage des boissons

Le secteur de l’emballage des boissons est modérément consolidé. Des acteurs clés tels que OMRON Corporation, Panasonic Industry Co., Ltd., SICK AG, KEYENCE CORPORATION et Rockwell Automation représentent ensemble environ 39 % du marché. Ces entreprises s’appuient sur leur vaste expertise en automatisation industrielle, en technologies de détection et en intégration des usines pour fournir des capteurs fiables et de haute précision destinés à des applications dans les secteurs de la fabrication, de la logistique, de l’automobile et de la robotique.
 

Bien que ces principaux fournisseurs dominent le marché, celui-ci demeure partiellement fragmenté, de nombreux fournisseurs régionaux et spécialisés répondant aux besoins de segments de niche tels que les usines intelligentes, les lignes de production pilotées par l’IA et l’automatisation en environnements difficiles. Les acteurs de plus petite taille se démarquent grâce à des solutions sur mesure, des modèles économiques, des systèmes de détection reposant sur l’IA et une assistance au déploiement rapide. Cette dynamique concurrentielle stimule l’innovation dans la détection multimodale, la détection à longue portée, les conceptions compactes et l’intégration fluide aux systèmes IoT industriels et de commande automatisée, soutenant ainsi la croissance régulière du secteur mondial de l’emballage des boissons.
 

Entreprises du marché de l’emballage des boissons

Les principaux acteurs du secteur de l’emballage des boissons sont les suivants :

• Amcor plc
• Ardagh Group S.A. 
• Ball Corporation
• CANPACK
• CCL Container
• CPMC Holdings
• Crown 
• Graham Packaging 
• Graphic Packaging International, LLC
• Novelis
• Plastipak Holdings, Inc.
• SIG. 
• Silgan Plastics
• Smurfit Westrock
• Stora Enso
• Tetra Pak International S.A.
• Visy
   
• Amcor plc

Amcor plc est un leader mondial des solutions d’emballage, spécialisé dans les emballages souples et rigides pour boissons. Forte de son expertise en matériaux durables et en films à haute barrière, Amcor propose des bouteilles, des sachets et des bouchons innovants, conçus pour prolonger la durée de conservation, faciliter l’utilisation et être recyclables. Des investissements continus dans la R&D et les technologies d’impression numérique favorisent la conception de solutions légères et écologiques ainsi que leur intégration aux systèmes automatisés de remplissage et d’étiquetage.
 

• Crown 

Crown est un acteur clé de l’emballage des boissons. L’entreprise se concentre sur les canettes et les fermetures métalliques, qui allient durabilité, polyvalence de conception et respect de l’environnement. Ses capacités de fabrication avancées permettent une production à grande échelle de canettes pour les boissons gazeuses, la bière et les boissons prêtes à boire. L’engagement de Crown en faveur de l’innovation se traduit notamment par l’utilisation de matériaux légers et d’alliages recyclables, ainsi que par l’intégration de ses produits aux lignes de remplissage automatisées, ce qui favorise l’efficacité opérationnelle et le respect des réglementations environnementales.
 

• Tetra Pak International S.A.

Tetra Pak International S.A. est un leader mondial de l’emballage des boissons en carton. L’entreprise propose des solutions aseptiques et de longue conservation pour les jus, les produits laitiers et les aliments liquides. Forte de son expertise en matière de transformation, de remplissage et de technologies d’emballage, Tetra Pak intègre des solutions d’emballage intelligent, de traçabilité numérique et d’automatisation. La R&D continue améliore la sécurité des produits, leur durabilité et leur praticité, tout en stimulant l’innovation dans les cartons recyclables, les systèmes aseptiques et les lignes de production entièrement automatisées.
 

Actualités du secteur de l’emballage des boissons

En avril 2025, Amcor plc et Berry Global Group, Inc. ont reçu l’approbation inconditionnelle de la Commission européenne (CE) au titre du règlement de l’UE sur les concentrations pour leur fusion annoncée précédemment, satisfaisant ainsi à la dernière exigence réglementaire. Cette autorisation permet aux deux entreprises de poursuivre les dernières étapes nécessaires à la finalisation de la transaction. La fusion devrait renforcer leurs capacités combinées en matière de solutions d’emballage durables et innovantes sur les marchés mondiaux.
 

En avril 2024, Amcor élargit son portefeuille d’emballages pour boissons en lançant une bouteille PET d’un litre pour boissons gazeuses, entièrement fabriquée à partir de matières recyclées post-consommation (PCR). Cette offre innovante répond à la demande croissante du secteur pour des emballages respectueux de l’environnement et aide les fabricants de boissons à atteindre leurs objectifs de durabilité. Intégrée à Amcor Rigid Packaging (ARP), cette nouvelle bouteille pour boissons gazeuses, composée à 100 % de matières PCR, vient compléter une gamme existante de solutions intégrant des matières recyclées et renforce la position d’Amcor à l’avant-garde de l’innovation en matière d’emballages responsables.
 

En février 2025, Tetra Pak a lancé des emballages en carton incorporant des polymères recyclés certifiés, devenant ainsi la première entreprise d’emballage alimentaire et de boissons en Inde à proposer de telles solutions. Ces emballages intègrent 5 % de matières recyclées certifiées ISCC PLUS, conformément aux règles de gestion des déchets plastiques (modification) de 2022, entrées en vigueur le 1er avril 2025. Cette avancée témoigne de l’engagement de Tetra Pak en faveur de l’innovation durable et positionne l’entreprise comme un leader de l’emballage écoresponsable sur le marché indien.
 

Le rapport d’étude de marché sur l’emballage des boissons présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires, en milliards de dollars américains, pour la période 2022–2035 selon les segments suivants :

Marché, par type d’emballage

• Emballage rigide
• Emballage semi-rigide
• Emballage souple

Marché, par type de produit

• Bouteilles
• Canettes
• Cartons
• Sachets
• Fûts et barils
• Autres

Marché, par matériau

• Plastique
• Verre
• Métal
• Papier et carton
• Autres

Marché, par type de boisson

• Boissons non alcoolisées
• Boissons alcoolisées

Marché, par technique de remplissage

• Emballage aseptique
• Emballage à chaud
• Remplissage à froid et emballage conventionnel
   

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine

• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis