Marché des thérapies par cellules CAR-T Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de la thérapie CAR-T

La taille du marché mondial de la thérapie CAR-T était évaluée à 4,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 30,5 % entre 2025 et 2034. La thérapie CAR-T constitue un traitement efficace pour les personnes atteintes de cancer, car elle consiste à modifier les lymphocytes T du patient.
 

Les cellules génétiquement modifiées sont capables de cibler les cellules cancéreuses avec une efficacité accrue. La thérapie CAR-T consiste à prélever les lymphocytes T d’un patient, à les personnaliser en laboratoire en modifiant leur structure moléculaire au moyen de récepteurs spécifiques, puis à les réintroduire dans l’organisme du patient. Ces récepteurs modifiés sont appelés récepteurs antigéniques chimériques (CAR) et, associés aux lymphocytes T du patient, permettent de mieux identifier et détruire les cellules cancéreuses.

L’augmentation du nombre de cas de cancer dans le monde constitue l’une des principales raisons pour lesquelles la demande de thérapie CAR-T devrait enregistrer une forte hausse. Par exemple, l’OMS estime que le nombre de nouveaux cas de cancer devrait plus que doubler pour atteindre environ 35 millions en 2050, contre 20 millions de cas en 2022. Cette hausse du nombre de cas souligne la nécessité accrue de traitements plus innovants et plus efficaces, tels que la thérapie CAR-T, en particulier pour les patients atteints de cancers en rechute ou réfractaires, afin de répondre à la demande croissante du marché.
 

Les premières analyses suggèrent que des approches améliorées et des thérapies par lymphocytes T plus spécifiques pourraient arriver sur le marché grâce aux résultats prometteurs des technologies d’édition génomique, notamment CRISPR. Par exemple, selon un rapport des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, la technologie CRISPR/Cas9 constitue un outil utile pour améliorer l’expansion et la persistance des lymphocytes T CAR in vivo. Parmi les autres innovations figure la thérapie CAR-T allogénique (prête à l’emploi), qui pourrait élargir le marché accessible en rendant ces traitements plus abordables et en améliorant leur accessibilité. Contrairement aux lymphocytes T CAR autologues, ces thérapies n’utilisent pas les propres cellules du patient. L’ensemble de ces avancées technologiques est essentiel pour permettre l’utilisation des thérapies CAR-T dans d’autres types de cancer également.
 

Tendances du marché de la thérapie CAR-T

• Les organismes de réglementation, tels que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l’Agence européenne des médicaments (EMA), ont mis en place des procédures d’approbation accélérées pour les thérapies CAR-T grâce aux désignations de traitement innovant et de médicament orphelin.
   
• Les résultats liés aux six thérapies CAR-T approuvées par la FDA en 2023 illustrent bien l’engagement des autorités réglementaires en faveur d’une accélération de la mise sur le marché, un facteur fondamental pour permettre aux patients recherchant ces modalités de traitement par thérapie CAR-T d’y accéder rapidement.
   
•  En outre, la recherche sur les lymphocytes T et les essais cliniques bénéficient d’un soutien considérable des organismes publics et des investisseurs privés. Par exemple, en septembre 2023, le National Cancer Institute (NCI) a accordé à l’Ohio State University une subvention de 3,04 millions de dollars (USD) sur cinq ans. Cette recherche vise à mettre au point une nouvelle thérapie CAR-T ciblant trois protéines plutôt qu’une seule et à améliorer le traitement des patients atteints de tumeurs malignes à cellules B en rechute ou résistantes au traitement.
   
• Ce niveau de financement, provenant à la fois des secteurs public et privé, illustre la capacité des thérapies CAR-T à transformer le traitement du cancer et à soutenir l’innovation dans ce domaine.
  
   

Analyse du marché de la thérapie CAR-T

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le produit, le marché est segmenté entre Abecma, Breyanzi, Carvykti, Kymriah, Tecartus, Yescarta et d’autres produits. Le segment Yescarta dominait le marché, avec la plus grande part des revenus, soit 32,5 % en 2024.
 

• Le nombre croissant de lymphomes à cellules B, conjugué au nombre limité de traitements disponibles pour les cas en rechute ou réfractaires, a accru le besoin de traitements tels que Yescarta.
   
• Selon les estimations de l’American Cancer Society, le lymphome à cellules B, une forme de lymphome non hodgkinien, représente environ 3,4 % des cas de cancer dans le monde. Cette prévalence est élevée et a favorisé la mise au point de nouveaux traitements tels que Yescarta, dont l’efficacité dans le contrôle du lymphome à cellules B a été démontrée.
   
• La FDA et l’EMA, entre autres organismes de réglementation, ont également instauré des procédures d’autorisation accélérées pour l’utilisation des thérapies par cellules CAR-T. Ces organismes reconnaissent le potentiel de ces thérapies à sauver des vies. En 2017, Yescarta a été autorisé pour le traitement du lymphome à grandes cellules B, puis, en 2021, pour celui du lymphome folliculaire. Depuis lors, les indications de Yescarta se sont considérablement élargies, augmentant ainsi ses possibilités de commercialisation.

Selon l’indication, le marché de la thérapie par cellules CAR-T est segmenté entre la leucémie, le lymphome, le myélome multiple et les autres indications. Le segment du lymphome dominait le marché, avec les revenus les plus élevés, soit 2,4 milliards de dollars USD en 2024.
 

• Les lymphomes à cellules B, en particulier le lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL), constituent le type le plus fréquent de lymphome non hodgkinien. Selon l’Organisation mondiale de la santé, le lymphome diffus à grandes cellules B représenterait environ 30 à 40 % de l’ensemble des cas de lymphome non hodgkinien dans le monde.
   
• Le taux de rechute de ces lymphomes est élevé après le traitement standard. Selon les National Institutes of Health (NIH), le DLBCL présente un taux de rechute d’environ 30 à 40 % sur une période de deux ans après la première ligne de traitement.
   
• Le taux élevé de rechute du lymphome à cellules B a stimulé la demande de thérapies par cellules CAR-T, particulièrement efficaces contre les lymphomes agressifs, ces cellules pouvant également permettre d’obtenir une réponse complète.
   

Selon la catégorie démographique, le marché de la thérapie par cellules CAR-T se divise entre les adultes et les patients pédiatriques. Le segment des adultes dominait le marché, avec la plus grande part des revenus, soit 87,3 % en 2024.
 

• La demande de thérapie par cellules CAR-T, notamment chez les adultes et les patients âgés atteints de cancer, a fortement augmenté en raison de la hausse de l’incidence du cancer au sein de ces populations.
   
• Par exemple, selon Cancer Research UK, au Royaume-Uni, plus de 50 % des nouveaux cas de cancer concernent des personnes âgées de 50 à 74 ans, tandis que les personnes de plus de 75 ans représentent plus de 33 % des cas.
   
• L’ensemble de ces facteurs devrait contribuer à accélérer la croissance du segment des adultes, tandis que des alternatives thérapeutiques innovantes sont mises au point pour répondre aux besoins des patients âgés atteints de cancer.
   

Selon l’utilisation finale, le marché de la thérapie par cellules CAR-T est segmenté entre les hôpitaux, les centres de traitement du cancer et les cliniques spécialisées. Le segment des hôpitaux dominait le marché, avec les revenus les plus élevés, soit 2,4 milliards de dollars USD en 2024.
 

• Les hôpitaux consacrent de plus en plus d’efforts au développement des infrastructures de santé, notamment à la mise en place d’unités de thérapie cellulaire afin de favoriser l’intégration des thérapies par cellules CAR-T et d’en faciliter l’accès.
   
• En outre, de nombreux hôpitaux progressent dans la formation de leur personnel et l’acquisition de nouvelles technologies destinées à faciliter l’administration des thérapies par cellules CAR-T, les rendant ainsi plus accessibles aux patients.
   
• Cette extension des infrastructures et cette amélioration des technologies permettent notamment une mise en œuvre plus avancée des thérapies par cellules CAR-T, ce qui stimule à son tour la croissance du segment hospitalier.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché américain des thérapies par cellules CAR-T devrait enregistrer une croissance significative et atteindre 25 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• La désignation de thérapie innovante accordée à certains traitements a simplifié l’autorisation des thérapies par cellules CAR-T par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.
   
• En mars 2024, par exemple, Bristol Myers Squibb a annoncé que la FDA avait approuvé Breyanzi comme thérapie par cellules CAR-T ciblant CD19 chez les patients âgés de plus de 18 ans atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) ou de lymphome lymphocytaire petit (LLP) en rechute ou réfractaires, le traitement ayant reçu une approbation régulière de la FDA dans le cadre d’une procédure accélérée.
   
• La disponibilité accélérée sur le marché des thérapies par cellules CAR-T qui font progresser les soins cliniques s’est développée grâce au large éventail de stratégies d’autorisation accélérée proposées par la FDA, notamment les désignations de médicament orphelin et de procédure accélérée.
   

Le marché des thérapies par cellules CAR-T au Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Les conclusions des pouvoirs publics et des institutions compétentes en matière de politiques publiques indiquent qu’ils soutiennent l’utilisation de technologies avancées, telles que les thérapies par cellules CAR-T, dans des domaines comme le traitement du cancer.
   
• Par exemple, le NHS a indiqué qu’en avril 2023, un maximum annuel de 215 patients adultes atteints d’un lymphome diffus à grandes cellules B, qui n’avait pas pu être guéri en l’espace d’un an et qui avaient reçu plus d’un traitement ciblé, bénéficieraient d’une prise en charge pour Yescarta.
   
• En outre, Tecartus peut désormais être utilisé chez les adultes âgés de 26 ans et plus atteints de leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B en progression ou réfractaire au traitement. Ces politiques élargissent la population de patients pouvant bénéficier des thérapies par cellules CAR-T au Royaume-Uni, créant ainsi des possibilités d’expansion du marché.
   

Le marché japonais des thérapies par cellules CAR-T devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.
 

• La prévalence du cancer est élevée au sein de la population japonaise, les cancers du sang tels que la leucémie et les lymphomes étant plus fréquents.
   
• Selon les estimations du Centre national du cancer du Japon, 1 019 000 nouveaux cas de cancer ont été recensés et 380 400 personnes sont décédées d’un cancer en 2022, ce qui illustre la gravité du problème. Les thérapies par cellules CAR-T constituent des options efficaces pour traiter ces affections.
   
• Le ministère de la Santé du gouvernement japonais a autorisé plusieurs thérapies par cellules CAR-T, ce qui témoigne de la volonté du Japon de proposer des soins de niveau mondial à sa population vieillissante et de répondre à la charge croissante du cancer.
   

Le marché des thérapies par cellules CAR-T en Arabie saoudite devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le Royaume d’Arabie saoudite a consacré des ressources financières importantes au secteur de la santé dans le cadre du projet Vision 2030, qui visait à améliorer l’accès à des perfusions complexes telles que les thérapies par cellules CAR-T.
   
• Les services de prise en charge du cancer sont améliorés et constituent l’un des domaines prioritaires pour le gouvernement. De nombreux hôpitaux sont désormais prêts à proposer des traitements complexes contre le cancer.
   
• La croissance du marché est également soutenue par des approches axées sur les patients, notamment les thérapies par cellules CAR-T, ainsi que par des aides qui contribuent à la mise sur le marché de nouveaux médicaments.
   

Part de marché de la thérapie par cellules CAR-T

Le marché est concurrentiel et comprend à la fois des entreprises internationales et de nombreuses sociétés de plus petite taille. Pour les acteurs du marché, il semble essentiel de se concentrer sur le développement de technologies avancées de thérapie par cellules CAR-T, telles que les cellules CAR-T allogéniques, les thérapies combinées ou les récepteurs CAR-T de nouvelle génération. Des alliances stratégiques avec les établissements de recherche et les prestataires de soins de santé sont nécessaires pour favoriser l’adoption des nouvelles technologies, accroître leur accessibilité pour les patients et répondre à la demande croissante de thérapies par cellules CAR-T. En outre, le soutien des pouvoirs publics et la simplification des processus d’autorisation des nouveaux médicaments entraînent des évolutions positives et facilitent l’entrée sur le marché, renforçant ainsi la position des entreprises sur le marché en expansion de la thérapie par cellules CAR-T.
 

Points forts du marché de la thérapie par cellules CAR-T

• Les traitements d’immunothérapie sont personnalisés pour chaque patient atteint d’un cancer.
   
• Les essais cliniques démontrent leur efficacité contre les cancers avancés et résistants aux traitements.
   
• Les recherches en cours élargissent les applications thérapeutiques et l’accès des patients aux traitements.
   
• L’approche thérapeutique ciblée réduit les effets sur les tissus sains.
   

Entreprises du marché de la thérapie par cellules CAR-T

Parmi les principaux acteurs du secteur de la thérapie par cellules CAR-T figurent notamment :

• Allogene Therapeutics
• Autolus Therapeutics
• bluebird bio
• Bristol-Myers Squibb Company
• CRISPR Therapeutics
• Gilead Sciences
• GSK plc.
• ImmunoAct
• Johnson & Johnson
• JW Therapeutics (Shanghai)
• Medigene AG
• Merck KGaA
• Novartis AG
• Sangamo Therapeutics
• Sorrento Therapeutics
   

Actualités du secteur de la thérapie par cellules CAR-T :

• En février 2024, BioNTech SE et Autolus Therapeutics plc ont conclu un partenariat visant à développer conjointement leurs programmes de cellules CAR-T autologues, alors qu’elles cherchaient à obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités sanitaires. Ce partenariat a permis à BioNTech d’élargir la portée de son programme BNT211 dans le cadre d’essais sur le cancer, de manière rentable, et de renforcer sa présence sur le marché des traitements contre le cancer.
   
• En janvier 2024, AbbVie et Umoja Biopharma ont conclu deux accords exclusifs d’option et de licence concernant la plateforme VivoVec, permettant de développer plusieurs candidats à la thérapie par cellules CAR-T générées in situ en oncologie. Selon le premier accord, AbbVie a obtenu une option exclusive lui permettant de prendre sous licence, à titre exclusif, les candidats CAR-T in situ ciblant CD19 développés par Umoja. Le deuxième accord portait sur le développement de quatre candidats CAR-T in situ supplémentaires au maximum, avec des cibles thérapeutiques à identifier et à sélectionner par AbbVie.
   

Le rapport d’étude sur le marché de la thérapie par cellules CAR-T présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars (USD) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché par produit

• Abecma (idecabtagene vicleucel)
• Breyanzi (lisocabtagene maraleucel)
• Carvykti (ciltacabtagene autoleucel)
• Kymriah (tisagenlecleucel)
• Tecartus (brexucabtagene autoleucel)
• Yescarta (axicabtagene ciloleucel)
• Autres produits

Marché par indication

• Leucémie
• Lymphome
• Myélome multiple
• Autres indications

Marché par catégorie démographique

• Adultes
• Pédiatrie

Marché par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de traitement du cancer
• Cliniques spécialisées

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis