Taille du marche des produits alimentaires de marque - Par categorie de produits, canal de distribution, analyse de l'industrie, part, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des denrées alimentaires de marque

Le marché mondial des denrées alimentaires de marque était estimé à 69,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 73,6 milliards de dollars en 2025 à 126,9 milliards de dollars en 2034, à un TCAC de 6,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Les denrées alimentaires de marque comprennent tous les produits de base essentiels et largement consommés tels que le riz, la farine, les huiles de cuisson, le sucre et les légumineuses, ainsi que la constance de la qualité, de la commodité et de l'identité de marque de confiance.
  
• La demande mondiale croissante due à l'urbanisation rapide et aux changements de mode de vie des consommateurs, qui privilégient les aliments sûrs et de qualité fiable avec des informations nutritionnelles clairement définies plutôt que des produits non marqués ou en vrac, stimule la croissance du marché.
  
• La transition mondiale vers des modes de vie plus sains et la prise de conscience accrue concernant les ingrédients alimentaires sont un catalyseur significatif pour le marché des denrées alimentaires de base de marque. Les consommateurs sont enclins à des produits qui ont des étiquettes claires, peu ou pas d'additifs artificiels, et souvent des choix enrichis. Par exemple, l'investissement de Kellogg's dans les lignes de céréales biologiques et enrichies et l'accent mis par Unilever sur les huiles de cuisson à base de plantes sont des exemples qui montrent comment les marques adaptent leur portefeuille de produits pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé.
  
• L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour les denrées alimentaires de marque en raison de la forte sensibilisation des consommateurs, des infrastructures de vente au détail développées et de la demande de produits biologiques ainsi que de produits à étiquette propre.
  
• L'Europe est la région à la croissance la plus rapide pour le marché des denrées alimentaires de base de marque, en raison de l'augmentation des revenus parmi les familles de la classe moyenne, de l'urbanisation rapide et du changement culturel dans les préférences alimentaires dans des pays tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et autres.
  

Tendances du marché des denrées alimentaires de marque

• Les marques innovent désormais en reformulant les denrées alimentaires de base en produits biologiques, non OGM, pauvres en sucre et enrichis, en phase avec la demande des consommateurs pour une alimentation plus saine. Par exemple, des entreprises comme Kellogg's ont élargi leurs gammes de céréales biologiques et riches en fibres.
  
• Les consommateurs montrent un intérêt croissant pour essayer des expériences culinaires diverses, une tendance qui pousse les entreprises à fabriquer des denrées de base de marque avec des saveurs inspirées de cuisines internationales. Cela se traduit par la croissance de la catégorie des épices, sauces et denrées prêtes à consommer inspirées du monde entier, comme en témoignent les nouveaux lancements avec des ingrédients inspirés des saveurs méditerranéennes, thaïlandaises et latino-américaines.
  
• Aujourd'hui, les denrées de base de marque comprennent des céréales alternatives, des substituts laitiers, et même un type de fruits de mer et d'œufs à base de plantes ; leur part de marché croissante a été attribuée à des raisons de santé, environnementales et éthiques.
  
• Les marques passent rapidement à des emballages biodégradables, compostables et recyclables, le plus souvent fabriqués à partir de bioplastiques ou de mono-matériaux en réponse à la demande des consommateurs pour des options respectueuses de l'environnement. Des entreprises comme Nestlé utilisent des fonctionnalités d'emballage intelligentes telles que des indicateurs de fraîcheur ou des codes QR pour la transparence de la source et conçoivent des emballages qui utilisent moins de matériaux ou de déchets alimentaires.
  
• La rapidité de l'achat en ligne de produits alimentaires redessine l'avenir de la distribution des denrées alimentaires de marque. C'est là que le modèle direct au consommateur est exploité par les supermarchés modernes et les marques de nouvelle génération, avec des lancements exclusifs en ligne qui stimulent également cela. Le marketing numérique et la collaboration avec des influenceurs augmentent la portée et la personnalisation. D'ici 2025, les ventes de produits alimentaires en ligne devraient représenter 20 % des ventes totales de produits alimentaires.
  
• L'IA, pour la maintenance prédictive et le contrôle de qualité automatisé, l'optimisation des saveurs et l'assurance de la sécurité alimentaire en temps réel sur les chaînes de production grâce à la vision intelligente, a rendu l'ensemble du paysage de l'automatisation de pointe.
  

Analyse du marché des denrées alimentaires de marque

Sur la base de la catégorie de produits, le marché est segmenté en produits céréaliers et céréales, huiles et graisses de cuisson, sucres et édulcorants, sel et assaisonnements, aliments en conserve et conserves, et produits à base de pâtes et de nouilles. Les produits céréaliers et céréales ont dominé le marché avec une part de 35,2 % en 2024 et devraient croître à un TCAC de 6,5 % jusqu'en 2034.

• Les produits céréaliers et céréales occupent le segment leader en raison d'une urbanisation accrue, d'une meilleure conscience des consommateurs concernant les céréales emballées et enrichies et d'une augmentation de la conscience de la santé.
  
• Les huiles et graisses de cuisson conservent leur popularité en raison de la forte demande pour les huiles saines pour le cœur et à base de plantes. Les alternatives plus saines comme les huiles végétales pressées à froid et les huiles enrichies en oméga-3 gagnent en popularité, aux côtés des huiles d'avocat, de lin et de coco, qui sont de plus en plus intégrées dans les portefeuilles de marques.
  
• Les sucres et édulcorants luttent avec les tentatives de reformulation mais restent un incontournable de la cuisine. L'attention accrue des consommateurs à l'égard de la consommation de sucre a permis aux denrées de marque de développer des mélanges à faible teneur en calories avec des édulcorants naturels (stévia, fruit du moine). Les innovations en matière d'offres à teneur réduite en sucre et de substituts du sucre continuent dans les marques tout en maintenant efficacement le goût, ciblant souvent les consommateurs diabétiques et ceux qui surveillent leur poids.
  
• La croissance continue pour le sel et les assaisonnements alors que l'intérêt pour les saveurs mondiales et la cuisine pratique augmente. Les sels artisanaux, exotiques et aromatisés (sel rose de l'Himalaya, fumé, infusé) sont désormais demandés alors que les tendances de l'expérimentation culinaire évoluent. En revanche, les assaisonnements fonctionnels avec des vitamines, minéraux et antioxydants supplémentaires figurent sur la liste de courses des consommateurs soucieux de leur santé.
  
• La demande des consommateurs pour les aliments en conserve, les conserves, ainsi que les pâtes et nouilles, continue de prospérer avec une commodité et une durée de conservation étendues, en particulier dans les marchés émergents. La réduction des conservateurs et l'introduction de méthodes d'étiquetage propre présentent de nouvelles opportunités de croissance pour les produits de marque.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en canaux de vente au détail traditionnels, formats de vente au détail modernes et canaux de commerce électronique et numériques.

• Les canaux de vente au détail traditionnels détiennent la plus grande part de marché de 50,1 % en 2024 et devraient croître à un TCAC de 6,3 % d'ici 2034, la force motrice majeure étant les supermarchés, les épiceries et les magasins de quartier, qui continuent de dominer comme principale source d'achat de denrées alimentaires de base dans le monde. Les effets de modernisation des magasins devraient encore améliorer l'expérience en magasin pour inclure des kiosques nutritionnels, des zones de dégustation et des denrées de marque.
  
• Les changements urbains tels que les hypermarchés et les magasins de proximité issus des formats de vente au détail modernes sont des facteurs émergents. Pour les achats en gros et les denrées de marque premium, les hypermarchés et les magasins de proximité sont devenus le lieu préféré car ils offrent une meilleure variété et des packs promotionnels. L'intégration de technologies telles que les caisses automatiques et les panneaux d'affichage numériques améliore l'engagement des acheteurs.
  
• Le commerce électronique est le canal à la croissance la plus rapide, facilité par l'augmentation de la pénétration d'Internet dans les foyers, l'adoption des paiements numériques et la commodité des transactions en ligne. De plus en plus, les entreprises utilisent le commerce social et le marketing d'influence pour stimuler l'engagement des consommateurs, en particulier les millennials et les membres de la génération Z. Les plateformes de courses en ligne proposent des abonnements pour le réapprovisionnement des produits de base, en faisant des recommandations basées sur l'historique d'achat et en offrant des réductions groupées.

Marché des produits alimentaires de base de marque en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a dominé le marché américain avec une part de revenus de 30,3 % en 2024.

• Le marché des produits alimentaires de base de marque en Amérique du Nord est sur une trajectoire de croissance stable, principalement en raison de l'augmentation des demandes des consommateurs en matière de produits plus sains, biologiques et naturels. Les initiatives en matière de durabilité déterminent la conception des emballages et l'origine des produits. Par conséquent, avec la santé et le bien-être, les régions s'adaptent désormais au changement de l'attention des consommateurs vers la responsabilité environnementale pour maintenir la croissance dans toute la région.
  

Les États-Unis dominent le marché des produits alimentaires de base de marque en Amérique du Nord, montrant un fort potentiel de croissance.

• Le marché des produits alimentaires de base de marque aux États-Unis est robustement caractérisé par une demande beaucoup plus élevée pour les produits de base liés à la santé, couplée à des offres orientées vers la commodité. Les consommateurs américains optent de plus en plus pour des produits biologiques et non OGM, la plupart d'entre eux choisissant des produits de base peu transformés et même des aliments à base de plantes et fonctionnels qui peuvent améliorer leur bien-être. De plus, les achats en ligne complétés par les ventes en ligne via des canaux DTC élargissent également les limites de la portée du marché, tandis que les marques deviennent de plus en plus durables dans leurs pratiques pour répondre aux préoccupations environnementales.
  
  

Marché des produits alimentaires de base de marque en Europe

Le marché des produits alimentaires de base de marque en Europe a atteint 17,5 milliards de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• Contrairement au passé, l'intérêt des consommateurs pour la santé, la durabilité et les ingrédients naturels d'aujourd'hui stimulent la croissance du marché des produits alimentaires de base de marque en Europe. Intéressamment, les consommateurs européens recherchent de plus en plus des produits biologiques, non OGM et issus de sources éthiques, encourageant ainsi les marques à innover en matière d'emballages respectueux de l'environnement et de chaînes d'approvisionnement transparentes. La commodité reste une tendance importante pour les consommateurs ; les produits alimentaires prêts à consommer et peu transformés sont populaires. Les consommateurs soucieux de l'environnement poussent à l'adoption de pratiques durables, alignant ainsi le marché sur un système de valeurs respectueux de l'environnement.
  

L'Allemagne domine le marché des produits alimentaires de base de marque en Europe, montrant un fort potentiel de croissance.

• L'Allemagne, en tant que l'un des principaux contributeurs en Europe, a une emphase particulièrement forte sur les produits alimentaires de base biologiques et durables. La demande pour les céréales biologiques, les produits à base de plantes et les emballages écologiques s'accélère en Allemagne, où les consommateurs considèrent la qualité, la transparence et la responsabilité environnementale comme des priorités. Une position progressive forte en matière de santé et de durabilité informe le développement des produits et les stratégies marketing, tandis que l'inclination pour les aliments fonctionnels pour le bien-être se renforce.
  
  

Marché des produits alimentaires de base de marque en Asie-Pacifique

Le marché des produits alimentaires de base de marque en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé de 5,8 % entre 2025 et 2034.

• Dans la région Asie-Pacifique, le marché progresse rapidement, bénéficiant de l'urbanisation croissante, du revenu disponible et des habitudes alimentaires changeantes des consommateurs. Les consommateurs recherchent la commodité, la valeur pour l'argent et des produits nutritifs, montrant un intérêt croissant pour la santé et le bien-être. En fin de compte, les saveurs traditionnelles et les ingrédients locaux dominent la scène, tandis que les marques internationales s'établissent dans toute la région grâce à l'adaptation aux goûts locaux.
  

Les produits alimentaires de marque en Chine devraient croître avec un TCAC significatif dans les produits alimentaires de base de marque en Asie-Pacifique.

• En Chine, le plus grand marché de la région Asie-Pacifique, un changement remarquable vers des options alimentaires plus saines et premium est en cours. Les consommateurs locaux recherchent de plus en plus des aliments biologiques, non OGM et fonctionnels qui soutiennent la santé et le bien-être. L'urbanisation rapide et la classe moyenne en plein essor stimulent la demande de produits alimentaires pratiques, y compris les produits prêts à consommer et les produits de base emballés. Les saveurs locales et les ingrédients traditionnels ont toujours été populaires, mais un afflux de marques internationales s'adapte aux goûts chinois. Le commerce électronique est en plein essor, les plateformes numériques fournissant une impulsion supplémentaire à la diversification du marché et à l'accélération des offres de produits alimentaires de base.
  
  

Marché des produits alimentaires de base de marque en Amérique latine

Les produits alimentaires de base de marque en Amérique latine ont représenté 10,4 milliards de dollars en 2024 et devraient afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• L'urbanisation, les revenus croissants et une classe moyenne en expansion contribuent à une demande accrue de produits alimentaires de base de marque en Amérique latine. La conscience de la santé et du bien-être augmente ; les consommateurs recherchent de plus en plus des options alimentaires pratiques, peu coûteuses et nutritives qui correspondent à cette caractéristique. Les saveurs locales et les ingrédients locaux conservent la loyauté de nombreux consommateurs, mais il y a une demande croissante pour les produits internationaux à rotation rapide et les marques premium. Les canaux de distribution modernes et de commerce électronique soutiennent l'accès à une grande variété de produits alimentaires de base, contribuant ainsi au développement du marché dans toute la région.
  

Le Brésil mène le marché des produits alimentaires de base de marque en Amérique latine, affichant une croissance remarquable pendant la période d'analyse.

• Le Brésil, étant la plus grande économie d'Amérique latine, peut être mandaté pour jouer un rôle important dans ce marché. Le consommateur brésilien soucieux de sa santé a de plus en plus tourné son attention vers les aliments biologiques, naturels et fonctionnels dans ce pays. La demande continue pour les produits de base traditionnels produits localement, par exemple, le riz, les haricots et le maïs, mais la préférence pour la commodité et des choix plus sains est en hausse parmi les consommateurs. L'emballage durable et la transparence de l'approvisionnement sont de plus en plus importants pour les consommateurs. Les caractéristiques du marché brésilien sont un mélange de défense des préférences traditionnelles ainsi qu'une ouverture à l'innovation lorsqu'il s'agit de produits alimentaires de base nutritifs et accessibles répondant aux besoins diversifiés des consommateurs.
  
  

Marché des produits alimentaires de base de marque au Moyen-Orient et en Afrique

Les produits alimentaires de base de marque au Moyen-Orient et en Afrique ont représenté 6,8 milliards de dollars en 2024 et devraient afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• Avec la croissance démographique, l'urbanisation et les revenus croissants, le marché des produits de base de marque au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) devrait croître. Les consommateurs sont attirés par la commodité, l'accessibilité et la nutrition, mais deviennent de plus en plus conscients de leur santé dans leurs options de consommation. Les goûts traditionnels et l'approvisionnement local sont toujours très demandés, tandis que les marques internationales augmentent leur empreinte en s'adaptant aux goûts régionaux. Le rôle joué par le commerce électronique et les formats de vente au détail modernes a permis la disponibilité d'une gamme plus large d'aliments dans les marchés urbains et en développement.
  

Le marché des produits alimentaires de base de marque en Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique en 2024.

• L'Arabie saoudite possède une industrie de denrées alimentaires de base présentant de nombreuses caractéristiques d'un marché émergent et dynamique, avec des zones hautement urbanisées et une classe moyenne en pleine croissance. Il est très probable que les consommateurs préfèrent les aliments associés à la santé, à la commodité et à une qualité élevée, y compris ceux classés comme biologiques ou fonctionnels. Les denrées de base telles que le riz, le blé et les dattes constituent l'épine dorsale des ménages, mais il existe une tendance à l'acceptation de substituts plus sains et de marques importées. Ainsi, en Arabie saoudite ainsi que dans la région MEA, les préoccupations de santé, la commodité et les préférences de goût découlant de diverses influences régionales stimuleront le marché.
  

Part de marché des denrées alimentaires de base de marque

Les cinq premières entreprises de l'industrie des denrées alimentaires de base de marque comprennent Nestlé S.A., Kraft Heinz Company, General Mills Inc., The Kellogg’s Company, Unilever, Mars Incorporated et Mondelez International Inc. Ce sont des entreprises importantes opérant dans leurs régions respectives, couvrant 42 % à 43 % de la part de marché. Ces entreprises occupent des positions solides à l'échelle mondiale grâce à leur vaste expérience sur le marché des denrées alimentaires de base de marque. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par des capacités de production robustes et des réseaux de distribution, leur permettent de répondre à la demande croissante dans diverses régions.

• Nestlé maintient son leadership grâce à un portefeuille multi-catégories solide et des innovations incessantes. Cela permet d'étendre sa portée parmi les marchés principaux et émergents. De plus, les investissements continus dans l'expansion des produits et le renforcement récent de l'e-commerce permettent à Nestlé de propulser un leadership durable sur le marché et une flexibilité face aux demandes changeantes des consommateurs à l'échelle mondiale. En mai 2025, Nestlé a lancé une gamme plus large de friteuses à air pour le confort des consommateurs.
  
• Kraft Heinz maintient son leadership sur le marché grâce à une large gamme de denrées de base populaires, y compris la sauce Heinz, le fromage Kraft, les sauces et autres produits connexes. Kraft Heinz a également investi dans la numérisation et la durabilité. En 2025, l'entreprise accélère ses plateformes de vente directe en ligne et, en 2024, a annoncé des mises à niveau de ses usines qui réduiront les émissions de carbone et amélioreront l'efficacité énergétique.
  
• General Mills se distingue par l'innovation dans les céréales, les céréales et les solutions de repas emballés, ainsi que par un engagement fort envers la santé et le bien-être des consommateurs.
  
• Kellogg’s conserve sa position de popularité grâce à la ré-innovation dans les céréales et les collations. En 2025, Kellogg’s a lancé de nouvelles céréales sous l'amélioration des fibres et des protéines végétales, conformément aux tendances alimentaires émergentes. Kellogg’s parvient à maintenir une loyauté saine des consommateurs sur les marchés bien établis ainsi que sur les marchés en développement grâce à l'utilisation de techniques de marketing agiles et de leurs centres d'innovation.
  
• Unilever a une grande présence avec une priorité positionnée sur l'approvisionnement durable et leurs alternatives à base de plantes. En 2025, Unilever a lancé un emballage interactif numériquement traçable pour les articles de base, offrant une transparence totale de la ferme à la table, répondant ainsi à la demande des gens pour la sécurité et l'authenticité des aliments.
  

Entreprises de denrées alimentaires de base de marque

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des denrées alimentaires de base de marque comprennent :

• Associated British Foods plc (ABF)
• Danone S.A.
• General Mills Inc.
• Kraft Heinz Company
• Mars Incorporated
• McCormick & Company, Inc.
• Mondelez International Inc.
• Nestlé S.A.
• PepsiCo Inc.
• The Coca-Cola Company
• The Hershey Company
• The Kellogg’s Company
• Unilever
  

Actualités de l'industrie des produits alimentaires de marque

• En avril 2025, la Kraft Heinz Company a mis à niveau certaines de ses plateformes directes aux consommateurs, ainsi que ses usines de fabrication avec des technologies écoénergétiques visant à réduire les émissions, avec quelques nouveaux lancements en essentiels clean-label avec un approvisionnement direct.
  
• En mars 2025, General Mills a développé son activité de céréales et de céréales pour inclure des offres biologiques et sans gluten, suivant la tendance mondiale vers la santé et le bien-être.
  
• En février 2025, Kellogg's a introduit des céréales riches en fibres et complétées avec des protéines végétales, s'engageant à un approvisionnement durable des ingrédients et à des emballages recyclables dans le cadre de son programme mondial Better Days.
  
• En décembre 2024, Unilever a annoncé la vente des marques alimentaires Unox et Zwan à Zwanenberg Food Group, visant à avoir un focus plus précis sur moins de marques mais plus importantes dans l'alimentation, réduisant ainsi son portefeuille alimentaire.
  

Ce rapport de recherche sur le marché des produits alimentaires de marque comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Million) et de volume (Unités) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par catégorie de produits

• Produits céréaliers et de céréales
  • Riz et produits à base de riz
  • Blé et produits à base de blé
  • Avoine et produits à base d'avoine
  • Céréales spéciales et anciennes 
• Huiles et graisses de cuisson
  • Huiles végétales
  • Huile d'olive et huiles premium
  • Huiles spéciales et fonctionnelles
  • Produits à base de beurre et de margarine
• Sucre et édulcorants
  • Produits à base de sucre raffiné
  • Édulcorants naturels et alternatifs
  • Produits à base de miel et de sirop d'érable
  • Systèmes d'édulcorants artificiels
• Sel et assaisonnements
  • Sel de table et sels spéciaux
  • Mélanges d'épices et d'assaisonnements
  • Herbes et assaisonnements naturels
  • Assaisonnements ethniques et internationaux
• Aliments en conserve et conserves
  • Légumes et fruits en conserve
  • Viande et produits de la mer conservés
  • Produits marinés et fermentés
• Produits de pâtes et de nouilles
  • Produits de pâtes traditionnels
  • Pâtes spéciales et artisanales
  • Pâtes alternatives et sans gluten

Marché, par canal de distribution

• Canaux de distribution traditionnels
  • Supermarchés et hypermarchés
  • Magasins de proximité
  • Magasins spécialisés en produits alimentaires 
• Formats de distribution modernes
  • Distributeurs à prix réduits
  • Magasins de produits biologiques et naturels
  • Distributeurs gourmets et premium
• Canaux de commerce électronique et numériques
  • Plateformes de courses en ligne
  • Ventes directes aux consommateurs
  • Services d'abonnement

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats Arabes Unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique