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Marché du recyclage des matériaux de batteries Taille et part 2025 - 2034

ID du rapport: GMI3249
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Date de publication: September 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme

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Taille du marché du recyclage des matériaux pour batteries

Le marché mondial du recyclage des matériaux pour batteries était évalué à 12,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 14,5 milliards de dollars (USD) en 2025 à 51,2 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,1 %.
 

Principaux enseignements du marché du recyclage des matériaux pour batteries

Taille du marché en 2024
$ 12,6 milliards
Taille du marché en 2025
$ 14,5 milliards
Taille prévue du marché en 2034
$ 51,2 milliards
TCAC (2025–2034)
15,1 %
Dominance régionale
Plus grand marché
Asie-Pacifique
Région affichant la croissance la plus rapide
Asie-Pacifique
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Umicore dominait le marché avec une part de marché supérieure à 14,5 % en 2024.

  • Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché sont notamment Umicore, American Battery Technology Co, Glencore, Redwood Materials, Ecobat, qui détenaient collectivement une part de marché de 48 % en 2024.

Principaux moteurs du marché
  • Essor de la production et de l'adoption des véhicules électriques
  • Politiques publiques et législation environnementale
  • Localisation de la chaîne d'approvisionnement
Opportunités
  • Progrès technologiques
  • Adoption croissante des véhicules électriques sur les marchés émergents
  • Collaborations stratégiques dans le secteur
Défis
  • Coûts de recyclage élevés
  • Absence de réglementation uniforme

  • La demande mondiale en métaux essentiels pour les batteries, tels que le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse, a augmenté sous l’effet de l’essor des véhicules électriques (VE) et de la demande croissante en solutions de stockage des énergies renouvelables. Le recyclage favorise des méthodes d’extraction alternatives et durables pour les métaux des batteries et répond directement aux risques de baisse des prix des matières premières, aux risques géopolitiques ainsi qu’aux dommages potentiels pour l’environnement.
     
  • Les progrès des technologies de recyclage ont permis d’obtenir des taux de récupération supérieurs à ceux enregistrés auparavant. Les techniques hydrométallurgiques (utilisant une chimie aqueuse pour récupérer les métaux) permettent notamment d’atteindre des taux de récupération proches de 99 % pour le graphite et supérieurs à 95 % pour les métaux critiques. Il existe également des méthodes de recyclage direct qui recyclent ou récupèrent les matériaux de cathode.
     
  • Les partenariats collaboratifs conclus dans l’ensemble du secteur accélèrent la croissance. Les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries mettent en place des partenariats relevant de l’économie circulaire, comme le partenariat de Tesla avec Redwood Materials ou l’approche en boucle fermée de LG Energy Solution avec des recycleurs, afin d’assurer la traçabilité et la réutilisation des batteries en fin de vie.
     
  • L’attention croissante portée à la durabilité et à la circularité des ressources constitue un facteur important de croissance du marché du recyclage des matériaux pour batteries. À mesure que les préoccupations mondiales concernant le changement climatique s’intensifient, les secteurs d’activité subissent une pression accrue pour réduire leur empreinte carbone et améliorer la gestion du cycle de vie des produits.
     
  • La région Asie-Pacifique représente 41,2 % du marché du recyclage des matériaux pour batteries. L’expansion de la production de véhicules électriques, les initiatives gouvernementales en faveur d’une gestion durable des déchets et les investissements dans les infrastructures de recyclage en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Inde soutiennent cette croissance.
     
  • En termes de type de matériau, la récupération du lithium représente 22,9 % du marché. La forte pertinence du lithium pour les batteries lithium-ion, ainsi que la hausse modérée de la demande sur les marchés des véhicules électriques et du stockage de l’énergie, ont renforcé l’intérêt pour la réutilisation et la récupération du lithium d’une batterie à l’autre afin de réduire la dépendance aux ressources vierges, conformément aux objectifs de durabilité.
     
  • L’hydrométallurgie représente la plus grande part de la taille du marché du recyclage des matériaux pour batteries dans le segment technologique, avec 41,3 %. Elle offre une grande efficacité de récupération des métaux, une consommation d’énergie plus faible lors du traitement et convient particulièrement au traitement des batteries lithium-ion. L’hydrométallurgie permet de traiter diverses matières à traiter, ce qui la rend attractive pour de nombreuses installations de recyclage de batteries.
     
  • Selon la source des batteries, les batteries automobiles constituent le principal segment du marché du recyclage des matériaux pour batteries, avec une part de marché de 47,3 %. Cette position s’explique notamment par l’expansion rapide des flottes de véhicules électriques, la pression réglementaire visant à gérer la fin de vie des batteries automobiles et la quantité de métaux recyclables présente dans les systèmes de batteries automobiles.
     
  • Du point de vue des utilisateurs finaux, les fabricants de batteries représentent le principal segment du marché du recyclage des matériaux pour batteries, avec une part de marché de 24,5 %. Les utilisateurs finaux dépendent des métaux récupérés pour remplacer les minerais primaires.
     

Tendances du marché du recyclage des matériaux pour batteries

  • Le secteur mondial du recyclage des matériaux pour batteries connaît une transformation significative sous l'effet des considérations environnementales, de l'évolution de la réglementation et des enjeux stratégiques liés à l'approvisionnement en ressources. Un changement manifeste s'opère avec la transition du secteur, puisque les batteries industrielles doivent contenir au moins 6 % de lithium et de nickel recyclés, ainsi que 16 % de cobalt recyclé, ce dernier n'étant plus considéré comme un déchet ou un produit en fin de vie.
     
  • Les entreprises et les gouvernements commencent à comprendre que le recyclage offre une occasion de réduire considérablement notre dépendance à l'égard des activités minières nuisibles à l'environnement et sensibles sur le plan géopolitique.
     
  • Les dispositifs de collecte évoluent rapidement dans le monde entier sous l'impulsion de la réglementation afin de soutenir le recyclage des batteries, avec des perspectives prometteuses d'adoption à grande échelle.  Cette évolution du paysage réglementaire génère de nouvelles opportunités intéressantes qui contribueront à établir un cadre commercial stable et prévisible pour le recyclage, favorisant ainsi les investissements locaux et internationaux dans les infrastructures de recyclage.
     
  • La réintégration du recyclage dans la chaîne d'approvisionnement des sous-traitants de la fabrication de batteries est devenue l'une des tendances en plein essor les plus largement reconnues dans le secteur du recyclage des matériaux pour batteries. Aux États-Unis, les projections montrent qu'un taux de collecte de 90 %, associé à un taux de récupération des matériaux de 90 %, pourrait fournir environ 33,5 % des matériaux de cathode nécessaires d'ici 2030, réduisant le coût des matériaux de cathode de 25 USD/kg à 10 USD/kg.
     

Analyse du marché du recyclage des matériaux pour batteries

Marché des matériaux pour le recyclage des batteries, par type de matériau, 2021–2034 (milliards USD)

Selon le type de matériau, le marché est segmenté en récupération du lithium, récupération du cobalt, récupération du nickel, récupération du manganèse, récupération des métaux de base et récupération d'autres matériaux. Le segment de la récupération du lithium était évalué à 2,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,9 % sur la période 2025–2034.
 

  • La récupération du lithium détient une part importante du marché en raison de la demande croissante de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques (VE), les appareils électroniques grand public et les systèmes de stockage d'énergie. La demande de batteries lithium-ion continue de s'accélérer avec l'essor des véhicules électriques (VE), des appareils électroniques grand public et des systèmes de stockage d'énergie, faisant de la récupération du lithium le segment dominant. Grâce à des technologies telles que l'hydrométallurgie et l'extraction directe du lithium (DLE), la récupération du lithium devient plus avancée.
     
  • La récupération du cobalt constitue un segment majeur, le cobalt étant un métal à forte valeur utilisé dans la cathode des batteries haute performance. Les méthodes hydrométallurgiques et pyrométallurgiques permettent généralement d'atteindre un taux de récupération du cobalt supérieur à 95 %. Compte tenu des préoccupations éthiques et géopolitiques liées au cobalt, le recyclage du cobalt constitue une solution plus durable et une chaîne d'approvisionnement éthique et fiable.
     
  • Le besoin croissant de récupérer le manganèse s'explique par son utilisation dans les chimies de batteries à base d'oxyde de lithium-manganèse (LMO) et de nickel-manganèse-cobalt (NMC). La récupération des métaux de base comprend des métaux tels que le cuivre et l'aluminium, qui sont généralement présents dans la structure ou le boîtier des batteries.
     
  • La récupération d'autres matériaux comprend le graphite, les électrolytes et les matériaux des séparateurs. Même si leur récupération n'est parfois pas économiquement viable, les activités continues de recherche et développement (R&D) permettent d'identifier des méthodes de récupération plus rentables, notamment pour le graphite, qui gagne en importance en tant que composant clé des anodes de batteries.
     

Selon la technologie, le marché du recyclage des matériaux pour batteries est segmenté en hydrométallurgie, pyrométallurgie, recyclage direct et traitement mécanique. Le segment de l'hydrométallurgie était évalué à 5,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,4 % sur la période 2025–2034.
 

  • L’hydrométallurgie est la méthode la plus utilisée et permet de récupérer davantage de métaux recyclés, notamment le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse, tout en visant à réduire les pertes de matières ajoutées en aval du cycle de production.
     
  • La pyrométallurgie traite les batteries usagées à haute température et permet de séparer chaque métal, principalement le cobalt et le nickel, ainsi que d’autres métaux plus difficiles à extraire des batteries usagées entrantes. Bien que la pyrométallurgie ne soit pas une technologie nouvelle, elle constitue une solution éprouvée, consolidée et précieuse pour les installations de traitement à haute température, développées à une échelle plus importante que celles d’hydrométallurgie, mais au prix d’un taux de récupération plus faible, notamment en raison de la perte de lithium et d’autres composants libérés à ces températures élevées.
     
  • Le recyclage direct est une technologie émergente qui vise à récupérer les composants des batteries, tels que les matériaux de cathode et les électrolytes, en conservant leur structure chimique d’origine, sans les décomposer en éléments individuels. Cette approche pourrait réduire la consommation d’énergie et les coûts tout en préservant la qualité des matériaux, ce qui en fait une solution potentielle pour le recyclage en boucle fermée.
     
  • Le traitement mécanique représente généralement la première étape de la chaîne de recyclage des batteries, celles-ci étant déchiquetées, broyées puis séparées en leurs différents composants. Le traitement mécanique est généralement essentiel pour séparer physiquement les métaux, les plastiques et les matériaux actifs avant toute opération de traitement chimique. Bien que tous les métaux ne soient pas récupérés, le traitement mécanique est important pour rendre la récupération hydrométallurgique ou pyrométallurgique ultérieure plus viable.
     

Selon la source des batteries, le marché du recyclage des matériaux de batteries est segmenté entre les batteries automobiles, les appareils électroniques grand public, les systèmes de stockage d’énergie et les sources industrielles. Le segment des batteries automobiles était évalué à 6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 % sur la période 2025–2034.
 

  • Les batteries automobiles représentent une part importante du marché total du recyclage des batteries, en raison de l’expansion rapide et de la maturation du marché mondial des véhicules électriques (VE). La valeur du marché s’élevait à 6 milliards de dollars (USD) en 2024. L’utilisation accrue des batteries lithium-ion dans les VE, conjuguée à une sensibilisation renforcée aux enjeux environnementaux et aux réglementations régissant la gestion des batteries en fin de vie, stimule les efforts de recyclage à grande échelle. Les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries collaborent avec les recycleurs afin de développer des systèmes en boucle fermée permettant de récupérer les matériaux critiques des batteries usagées de VE, notamment le lithium, le cobalt et le nickel, une pratique devenue courante dans l’industrie des VE.
     
  • Les appareils électroniques grand public, qui vont des smartphones et tablettes aux ordinateurs portables et aux appareils portables, représentent une source importante de batteries recyclables. La taille de chaque batterie peut être réduite, mais le nombre cumulé d’appareils utilisés dans le monde représente un volume considérable de batteries en fin de vie à récupérer dans les déchets et à éliminer en toute sécurité. Le recyclage de cette catégorie contribue également à récupérer des métaux et des déchets électroniques.
     
  • Les systèmes de stockage d’énergie (ESS) destinés aux applications d’énergie renouvelable représentent une autre source en plein essor de batteries usagées. Avec la généralisation des systèmes de stockage à l’échelle du réseau et le déploiement continu de sources d’énergie renouvelable telles que l’énergie solaire et l’énergie éolienne, de nombreux systèmes de stockage d’énergie arriveront progressivement en fin de cycle de vie.
     
  • Les sources industrielles comprennent les systèmes d’alimentation de secours, les véhicules chenillés ainsi que les outils électriques portables ou sur roues utilisant des batteries rechargeables. Bien qu’elles représentent un volume inférieur à celui des batteries automobiles et des appareils électroniques grand public, elles diversifient les chimies de batteries susceptibles d’intégrer la chaîne de recyclage, ce qui nécessite des technologies de recyclage flexibles et adaptables.
     

Battery Recycling Materials Market Revenue Share, By End Use, (2024)

Selon l’utilisation finale, le marché du recyclage des matériaux de batteries est segmenté entre les fabricants de batteries, les fournisseurs de matériaux, les constructeurs automobiles (OEM) et les fabricants d’équipements électroniques. Le segment des fabricants de batteries selon l’utilisation finale était évalué à 4,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et a enregistré un TCAC de 14,6 % de 2025 à 2034, avec une part de marché de 35,5 %.
 

  • Les fabricants de batteries constituent un groupe d’utilisateurs finaux important sur le marché du recyclage des matériaux de batteries, car ils dépendent de matériaux critiques tels que le lithium, le cobalt et le nickel pour leurs chimies de batteries. Ces matériaux sont essentiels aux différentes chimies de batteries et sont coûteux à approvisionner, avec des défis politiques, sociaux et environnementaux qui limitent la capacité des fabricants de batteries à les obtenir par l’intermédiaire des circuits d’approvisionnement traditionnels, en particulier pour le cobalt, le lithium et le nickel.
     
  • Les fournisseurs de matériaux sont également des utilisateurs essentiels des matériaux récupérés, car ils utilisent des métaux récupérés et des matériaux récupérés contenant des composés pour formuler de nouveaux matériaux de cathode, d’anode et d’électrolyte.
     
  • Les constructeurs automobiles (OEM, fabricants d’équipements d’origine) s’impliquent de plus en plus dans le recyclage des batteries, compte tenu du nombre considérable de batteries de véhicules électriques (VE) qui arriveront en fin de vie au cours des prochaines années. Les OEM souhaitent que les batteries soient retirées du flux de déchets plutôt que d’y retourner ou d’être éliminées avec les déchets ordinaires. Cette démarche contribue également à leurs objectifs de durabilité tout en sécurisant, à long terme, l’accès à des matériaux de batteries déjà rares.
     
  • Les fabricants d’équipements électroniques représentent un autre segment important. Les appareils grand public ont toujours des cycles de vie très courts, ce qui entraîne l’enfouissement de volumes considérables de batteries usagées. Les fabricants consacrent des ressources à la réduction des déchets électroniques en intégrant les batteries à leurs processus de durabilité afin d’assurer la gestion du cycle de vie des produits.
     

China Battery Recycling Materials Market Size, 2021- 2034 (USD Billion)

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial, dont la valeur passera de 5,2 milliards de dollars (USD) en 2024 à 21,3 milliards de dollars (USD) en 2034, principalement sous l’effet de la production et de la consommation de batteries en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Le marché chinois était évalué à 3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser selon un TCAC de 15,3 % de 2025 à 2034.
 

  • La Chine a instauré des réglementations strictes concernant le recyclage des batteries de véhicules électriques et dispose déjà des capacités technologiques nécessaires pour prendre la tête du secteur. Par ailleurs, l’Inde est un marché émergent à forte croissance, comme en témoignent les investissements dans les infrastructures de recyclage et la mise en place de réglementations.
     
  • D’autres pays de la région, tels que l’Australie, l’Indonésie et la Thaïlande, accélèrent également leurs investissements dans les infrastructures et développent des systèmes de récupération des matériaux pour soutenir les marchés émergents des véhicules électriques et de l’électronique.
     

Le marché nord-américain du recyclage des matériaux de batteries se caractérise par une concurrence marquée, les États-Unis faisant figure de leader en matière d’adoption des véhicules électriques (VE), bénéficiant d’un cadre réglementaire solide et consacrant davantage de ressources au recyclage national des batteries.
 

  • Les États-Unis sont un acteur de premier plan dans la région, grâce au soutien de l’Inflation Reduction Act (IRA) et aux crédits d’impôt fédéraux qui encouragent les pratiques durables, notamment la gestion des batteries en fin de vie.
     
  • Les principaux acteurs de ce marché, tels que Li-Cycle et Redwood Materials, développent de grandes installations de traitement aux États-Unis et au Canada, en bénéficiant soit d'un soutien public-privé, soit d'un autofinancement par des capitaux privés.
     

Le marché européen du recyclage des matériaux issus des batteries était évalué à 3,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni disposent de solides opérations de collecte des batteries ainsi que de plusieurs entreprises de recyclage dont les activités de gigafabrication sont en cours de déploiement.
 

  • L'Italie et l'Espagne enregistrent une intensification des activités dans ce domaine, sous l'effet des réglementations nationales relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques et des engagements en faveur de la transition vers une énergie propre. Les objectifs européens en matière d'économie circulaire et les engagements en faveur de l'électrification des transports, en particulier, stimulent l'adoption des technologies de recyclage dans l'ensemble de la région.
     
  • Avec le règlement de l'Union européenne sur les batteries 2023/1542, qui établit des taux de récupération des matériaux pour le lithium, le cobalt et le nickel, l'influence sur les investissements dans le recyclage pourrait s'accroître considérablement, car l'évolution vers l'électrification de l'industrie automobile européenne, notamment, génère une forte demande de solutions de recyclage en Europe.
     

L'Amérique latine constitue un marché émergent pour le recyclage des batteries, avec une contribution estimée à environ 5,9 % des revenus mondiaux en 2024. Elle représente toutefois une opportunité de marché particulière, car la région affiche une demande considérable et non différenciée, soutenue par d'importants gisements de lithium et par un intérêt croissant pour le développement de chaînes d'approvisionnement en aval.
 

  • Le Chili et l'Argentine, grands producteurs de lithium, envisagent des politiques nationales de recyclage, parfois en coordination avec leur industrie extractive. Le Brésil compte également parmi les pays où les initiatives de recyclage sont les plus importantes de la région, notamment en raison de l'adoption croissante des motos électriques et des véhicules hybrides, ainsi que de la législation environnementale applicable.
     
  • Compte tenu des investissements étrangers actifs dans la fabrication de batteries et les infrastructures destinées aux véhicules électriques dans l'ensemble de l'Amérique latine, la demande de solutions de fin de vie pour les batteries devrait progresser de manière régulière.
     

Le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) représentent environ 5,1 % de la part de marché mondiale, mais font l'objet d'une attention croissante en raison des objectifs de transition énergétique et des stratégies de durabilité. 
 

  • L'Afrique du Sud s'impose comme une plateforme régionale, portée par l'augmentation de la demande hors réseau en matière de stockage de l'énergie solaire ainsi que par sa politique nationale relative aux déchets dangereux. Au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont lancé des projets pilotes de collecte des déchets électroniques et des batteries dans le cadre d'une série de modèles internationaux d'économie circulaire associés à la Vision 2030.
     
  • Les difficultés persistent en matière d'infrastructures, mais une sensibilisation accrue et le développement de partenariats internationaux devraient favoriser une croissance modérée du marché au cours des prochaines années.
     

Part de marché des matériaux issus du recyclage des batteries

  • Avec l'essor du marché mondial des véhicules à énergies nouvelles, la capacité installée des batteries de véhicules électriques a progressé rapidement. Comme les performances des batteries au lithium se détériorent progressivement avec l'allongement de la durée d'utilisation, la durée de vie moyenne des batteries de véhicules électriques est comprise entre 5 et 8 ans. Par conséquent, la première génération de batteries de véhicules électriques mises sur le marché arrive désormais massivement en fin de vie.
     
  • Aux États-Unis, l'Infrastructure Investment and Jobs Act (2021) a alloué 125 millions de dollars (USD) aux programmes de recyclage, de collecte et de retraitement des batteries afin d'accroître la participation des consommateurs et d'améliorer la viabilité économique du recyclage, avec pour objectif d'atteindre un taux de recyclage des batteries des consommateurs de 90 % d'ici 2030.
     
  • Glencore et LG Energy Solution tirent parti de leur position de poids lourds industriels et de fabricants d'équipements d'origine (OEM) pour s'imposer au sein des chaînes d'approvisionnement en matériaux critiques.Glencore, grâce à son réseau mondial d’infrastructures minières et métallurgiques, accélère ses activités de recyclage en élargissant son portefeuille de matériaux et en nouant des partenariats avec des entreprises telles qu’American Battery Technology Co, tout en poursuivant le développement de ses services de récupération des batteries en fin de vie.
     
  • Après avoir été considéré pendant des années comme un acteur majeur de la fabrication de batteries, LG Energy s’appuie sur cette dynamique pour développer ses propres capacités de recyclage en interne, afin de réduire sa dépendance aux importations de matières premières et de contribuer à stabiliser les coûts des intrants nécessaires à la production de batteries.
     

Entreprises du marché des matériaux issus du recyclage des batteries

Les principaux acteurs du secteur sont les suivants :

  • American Battery Technology Co
  • Ascend Elements
  • Duesenfeld GmbH
  • Ecobat
  • Elemental Strategic Metals (ESM)
  • Glencore plc
  • LG Energy
  • Neometals Ltd
  • Primobius GmbH (Neometals JV)
  • RecycLiCo Battery Materials Inc.
  • Redwood Materials
  • Retriev Technologies
  • Stena Recycling
  • TES (part of SK Ecoplant)
  • Umicore
     
  • Umicore : Umicore exerce depuis plus de 15 ans des activités de récupération industrielle de matériaux issus du recyclage des batteries et compte parmi les leaders du secteur. L’entreprise utilise une méthode pyro-hydrométallurgique brevetée pour récupérer des matériaux de grande valeur utilisés dans les batteries, tels que le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre, avec d’excellents taux de récupération. Umicore prévoit d’étendre ses activités avec une usine de recyclage de batteries d’une capacité de 150 000 tonnes située en Europe, dont la mise en service est prévue d’ici 2026.
     
  • American Battery Technology Co : American Battery Technology Company se consacre au recyclage durable des batteries lithium-ion au moyen d’un procédé hydrométallurgique propriétaire et de procédés associés de désassemblage. L’entreprise associe la chimie à la conception et à l’ingénierie des procédés miniers afin d’exploiter sa technologie pour recycler de manière économique et sûre le lithium, le nickel et le cobalt provenant d’une large gamme de matières premières et de sources de matériaux. La société accroît ses capacités grâce à des financements publics et à de nouvelles installations, et contribue stratégiquement au développement d’une chaîne d’approvisionnement en boucle fermée pour les batteries.
     
  • Glencore plc : Bien qu’il s’agisse d’une entreprise diversifiée spécialisée dans les ressources naturelles, Glencore est également un acteur majeur du recyclage, du traitement et de la fabrication de batteries lithium-ion, d’équipements électroniques en fin de vie et d’autres matières premières.
     
  • Ecobat : Ecobat est un leader mondial du recyclage des batteries et dispose de capacités industrielles avérées. Son réseau complet comprend 11 installations de fusion secondaire, une installation de fusion primaire et trois installations de recyclage des batteries lithium-ion pleinement opérationnelles, mises en service au cours de l’année écoulée, situées à Hettstedt, en Allemagne, à Casa Grande, en Arizona, et à Darlaston, en Angleterre.
     
  • Redwood Materials : Redwood Materials est une entreprise technologique qui se consacre à la mise en place de chaînes d’approvisionnement circulaires pour les batteries lithium-ion et d’autres équipements électroniques. Redwood cherche à réduire les incidences environnementales associées à la production de batteries en recyclant les batteries en fin de vie et les rebuts de fabrication, et récupère plus de 95 % des matériaux essentiels — à savoir le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre — utilisés dans les batteries lithium-ion.
     

Actualités du secteur des matériaux issus du recyclage des batteries

  • En août 2025, Glencore plc a acquis Li-Cycle Holdings Corp. Cette acquisition constitue une décision stratégique pour Glencore, qui cherche à accroître ses investissements dans le recyclage émergent des batteries lithium-ion.
     
  • Le 13 janvier 2025, Hydro et Northvolt ont conclu un accord aux termes duquel Hydro devait acquérir les 28 % restants du recycleur de batteries Hydrovolt. Hydro a ainsi porté sa participation dans Hydrovolt de 72 % à 100 %.
     
  • Le 19 septembre 2023, les activités de Redwood ont finalisé l’acquisition de Redux Recycling GmbH, le principal recycleur de batteries lithium-ion de l’Union européenne. Cette acquisition nous permettra d’établir une solide présence dans l’Union européenne afin d’accroître rapidement nos activités, d’augmenter la capacité de recyclage des batteries et de nouer des partenariats avec des fournisseurs, des clients et des partenaires industriels déjà établis dans toute l’Europe.
     

Le rapport d’étude sur le marché du recyclage des matériaux de batteries propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars (USD)) et de volume (tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de matériau

  • Récupération du lithium
  • Récupération du cobalt
  • Récupération du nickel
  • Récupération du manganèse
  • Récupération des métaux de base
  • Récupération d’autres matériaux

Marché, par type de technologie             

  • Hydrométallurgie
  • Pyrométallurgie
  • Recyclage direct
  • Traitement mécanique

Marché, par source des batteries

  • Batteries automobiles
  • Électronique grand public
  • Systèmes de stockage d’énergie
  • Sources industrielles

Marché, par utilisation finale

  • Fabricants de batteries
  • Fournisseurs de matériaux
  • Constructeurs automobiles (OEM)
  • Fabricants de produits électroniques

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe 
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l’Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • Reste de l’Asie-Pacifique
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
    • Reste de l’Amérique latine
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud
    • Émirats arabes unis
    • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique
Auteurs:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

Questions fréquemment posées(FAQ):

Quelle est la taille du marché du secteur du recyclage des matériaux pour batteries en 2024 ?
La taille du marché s’élevait à 12,6 milliards de dollars (USD) en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,1 % attendu jusqu’en 2034, sous l’effet de l’adoption croissante des véhicules électriques et de la hausse de la demande en faveur d’une récupération durable des matières premières.
Quelle est la taille actuelle du marché du recyclage des matériaux de batteries en 2025 ?
La taille du marché devrait atteindre 14,5 milliards de dollars (USD) en 2025.
Quelle devrait être la valeur du marché du recyclage des matériaux de batteries en 2034 ?
La taille du marché des matériaux issus du recyclage des batteries devrait atteindre 51,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, portée par les technologies avancées de recyclage, les initiatives en faveur de l’économie circulaire et la pénétration croissante des véhicules électriques.
Quel chiffre d’affaires le segment de la récupération du lithium a-t-il généré en 2024 ?
La récupération du lithium a généré 2,9 milliards de dollars (USD) en 2024, représentant une part de marché de 22,9 %, tandis que la demande de batteries lithium-ion destinées aux véhicules électriques et aux systèmes de stockage d’énergie a fortement augmenté.
Quelle était la valorisation du segment des technologies d’hydrométallurgie en 2024 ?
L’hydrométallurgie représentait 5,2 milliards de dollars (USD) en 2024, soit une part de 41,3 %, grâce à son efficacité dans la récupération du lithium, du cobalt, du nickel et du manganèse, avec une consommation d’énergie moindre.
Quelles sont les perspectives de croissance du recyclage des batteries automobiles de 2025 à 2034 ?
Le recyclage des batteries automobiles devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 % d’ici à 2034.
Quelle région domine le secteur du recyclage des matériaux pour batteries ?
L’Asie-Pacifique dominait le marché avec 5,2 milliards de dollars (USD) en 2024, détenant une part de marché de 41,2 %. La croissance est portée par la production de véhicules électriques à grande échelle et par un soutien gouvernemental marqué au développement des infrastructures de recyclage en Chine, au Japon et en Corée du Sud.
Quelles sont les tendances à venir sur le marché du recyclage des matériaux de batteries ?
Les principales tendances comprennent les avancées de l’hydrométallurgie et du recyclage direct, les applications de seconde vie des batteries dans le stockage stationnaire, ainsi que le renforcement des partenariats relevant de l’économie circulaire entre les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les recycleurs.
Quels sont les principaux acteurs du marché du recyclage des matériaux pour batteries ?
Les principaux acteurs comprennent Umicore, American Battery Technology Co, Glencore, Redwood Materials, Ecobat, Ascend Elements, Retriev Technologies, LG Energy, Neometals Ltd et Stena Recycling.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de la recherche et supervision des analystes

    Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.

    Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration de données et analyse de marché

    L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.

  4. 4. Dimensionnement du marché

    Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et hypothèses clés

    Chaque prévision comprend une documentation explicite de :

    • ✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation

    • ✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique

    • ✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)

    • ✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.

    Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par les experts

    • ✓ Vérification de la réalité du marché

Confiance & crédibilité

10+
Années de service
Prestation cohérente depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfactions
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001-2015
150+
Analystes de recherche
Dans plus de 20 secteurs industriels
95%
Rétention client
Valeur relationnelle sur 5 ans

Sources de données vérifiées

  • Publications commerciales

    Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés

  • Bases de données industrielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Dépôts réglementaires

    Dossiers de marchés publics et documents de politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts

  • Entretiens avec des experts

    Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques

  • Archives GMI

    Plus de 13 000 études publiées dans plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers

Paramètres étudiés et évalués

Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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