Marché des machines d’emballage pour produits de boulangerie Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des machines d’emballage des produits de boulangerie

Le marché mondial des machines d’emballage des produits de boulangerie était estimé à 3 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 3,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 4,7 milliards de dollars (USD) en 2034, selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 %. Cette croissance est portée par l’essor des produits de boulangerie emballés dans le monde entier, ainsi que par le développement des chaînes de boulangeries et des points de vente au détail.
 

Les consommateurs privilégient fortement les produits de boulangerie prêts à consommer, tels que le pain, les petits pains, les biscuits, les tartes, les pâtisseries et les muffins, ce qui souligne la nécessité d’un emballage efficace et attrayant. Les statistiques de l’Atlantic Healthy Food Ecosystem (AHFES) révèlent la forte demande européenne en pain et en produits de boulangerie, avec une moyenne de 57 kg par habitant. Bien que le niveau de consommation varie selon les pays de l’Union européenne, la majorité d’entre eux affichent une moyenne de 50 kg par personne et par an. L’Allemagne et l’Autriche se distinguent particulièrement, avec une consommation moyenne de 80 kg, tandis que le Royaume-Uni et l’Irlande se situent en retrait, avec moins de 50 kg par an.
 

Selon les données publiées par Agriculture et Agroalimentaire Canada, les ventes au détail de produits alimentaires cuits aux États-Unis ont progressé à un taux annuel composé de 5,9 % entre 2018 et 2022, pour atteindre 82,9 milliards de dollars américains en 2022. Les magasins d’alimentation représentent 93,9 % de la distribution des produits alimentaires cuits aux États-Unis, la part restante étant assurée par des détaillants spécialisés hors alimentation, des détaillants généralistes et le commerce de détail hors magasin. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles au changement climatique et choisissent des produits respectueux de l’environnement. Les fabricants adoptent donc des mesures en faveur du climat ; Bimbo Bakeries USA affirme par exemple que 90 % de ses emballages sont recyclables et fournit aux consommateurs des recommandations pour éliminer les emballages de la manière la plus respectueuse possible de l’environnement.
 

Tendances du marché des machines d’emballage des produits de boulangerie

• À mesure que les préoccupations environnementales stimulent la demande d’emballages écologiques, l’industrie du pain connaît une évolution marquée vers des solutions plus durables.
   
• Une nouvelle étude commandée par DS Smith, entreprise spécialisée dans les emballages écologiques, met en évidence les préoccupations des consommateurs britanniques concernant les emballages utilisés dans les supermarchés. L’enquête révèle que près d’un quart des consommateurs britanniques sont particulièrement agacés par l’utilisation excessive d’emballages en plastique, tandis que plus de la moitié (51 %) des produits alimentaires sont encore emballés dans du plastique non souhaité. Cette situation génère à elle seule 29,8 milliards de fragments de plastique superflus chaque année au Royaume-Uni.
   
• L’enquête révèle que 30 % des consommateurs sont particulièrement irrités par les emballages en plastique utilisés pour les aliments frais, tels que les fruits et les légumes, mais que les emballages du pain suscitent également de fortes réactions. Les aliments transformés, notamment le pain, le riz et les céréales, représentent une part importante (89 %) des produits alimentaires emballés dans du plastique superflu.
   
• Le besoin d’emballages durables augmente rapidement, sous l’effet du comportement des consommateurs et des politiques environnementales. Selon l’enquête de DS Smith, près d’un quart des consommateurs britanniques sont disposés à payer davantage pour des emballages respectueux de l’environnement, certains se disant prêts à payer un supplément pour des produits conditionnés dans des matériaux respectueux de l’environnement.
   
• Cette volonté de payer davantage pour des emballages durables stimule l’innovation sur le marché de l’emballage du pain et encourage les principaux acteurs à créer des emballages recyclables à base de papier pour le pain préemballé.
   

Analyse du marché des machines d’emballage des produits de boulangerie

Comprendre les tendances clés du marché

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Le secteur des machines d’emballage des produits de boulangerie, par type, est segmenté entre les machines de remplissage et de scellage, les machines d’étiquetage, les machines de cerclage, les machines de pose de ruban adhésif et autres. En 2024, le segment des machines de remplissage et de scellage dominait le marché, générant un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars (USD), tandis que le segment des machines d’étiquetage devrait progresser selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 4,6 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2034.
 

• La demande de machines de remplissage et de scellage capables de traiter une grande variété de formes et de dimensions de produits de boulangerie augmente. Cette évolution s’explique par la nécessité de mettre en œuvre des processus efficaces et performants, notamment dans la fabrication en grandes séries. Les machines doivent également pouvoir gérer des emballages personnalisés, dans différentes dimensions et différents matériaux, afin de répondre aux exigences des emballages de marque et personnalisés.
   
• En outre, les technologies récentes, telles que la RFID, les codes QR et l’Internet des objets (IoT) intégrés aux machines d’étiquetage, facilitent la traçabilité, le suivi et la communication avec les consommateurs. Les étiquettes intelligentes permettent de transmettre des informations supplémentaires et de rationaliser la chaîne d’approvisionnement. Ces machines d’étiquetage fonctionnent désormais de plus en plus souvent avec des lignes de fabrication automatisées, ce qui accroît l’efficacité tout en limitant les interventions manuelles.
   
• La machine d’emballage flexible de Schubert intègre des robots de prélèvement et de dépose, la machine d’emballage sous film étirable elle-même et un système de contrôle qualité au sein d’un système unique particulièrement efficace. Cette solution permet aux fabricants d’emballer leurs produits de boulangerie au moyen d’un processus entièrement automatisé. Parallèlement, le contrôle qualité fiable assuré par le système de traitement d’images de Schubert réduit les déchets et améliore l’efficacité du processus d’emballage.  
   

Selon le niveau d’automatisation, le marché des machines d’emballage des produits de boulangerie est segmenté entre les machines automatiques et semi-automatiques. Les machines automatiques représentaient 75 % du marché en 2024, en raison du besoin croissant d’efficacité, de la réduction des coûts de main-d’œuvre et de la nécessité d’améliorer la qualité.
 

• Les boulangeries produisant de gros volumes stimulent la demande de machines d’emballage automatiques. Ces machines sont nécessaires pour répondre à la demande grâce à leur efficacité et à leur rapidité. Les boulangeries dotées d’une capacité de production élevée assurent un emballage cohérent et uniforme, tout en préservant la qualité des produits et en respectant les exigences de standardisation des emballages. L’automatisation permet également de réduire les coûts de main-d’œuvre, ce qui en fait une solution économique pour les grandes boulangeries.
   
• Les boulangeries de plus petite taille privilégient les machines non automatiques ou semi-automatiques. Ces équipements sont flexibles, faciles à utiliser et moins coûteux. Les machines semi-automatiques constituent une solution moins onéreuse pour les entreprises disposant de budgets limités. Elles nécessitent généralement davantage de main-d’œuvre que les systèmes entièrement automatiques. Cette caractéristique peut entraîner une hausse des coûts de main-d’œuvre et une baisse de l’efficacité, notamment dans les activités à gros volumes.
   
• Cama Group a développé des machines d’emballage avancées et personnalisées pour une très grande variété de produits. Ces machines peuvent être conçues comme une unité autonome ou comme un élément entièrement intégré à une ligne de production complète.
   

Selon l’application, le marché des machines d’emballage des produits de boulangerie est segmenté entre le pain, les gâteaux, les biscuits, les pâtisseries, les bagels et autres. Le pain représentait 30 % du marché en 2024.
 

• Le segment du pain devrait dominer le marché des équipements de transformation des produits de boulangerie, sous l’effet attendu de la demande croissante pour des variantes de pain plus saines, telles que les pains multicéréales et sans gluten.
   
• Les emballages des gâteaux et des pâtisseries évoluent afin d’améliorer la fraîcheur et l’aspect des produits, en réponse aux attentes des consommateurs en matière de praticité et de qualité.
   
• La catégorie des biscuits bénéficie des avancées en matière d’emballage mises en œuvre pour prolonger la durée de conservation et améliorer la praticité, ce qui répond aux attentes des consommateurs disposant de peu de temps.
   
• L’utilisation accrue de machines automatisées d’emballage permet de répondre à la demande élevée de produits de boulangerie emballés, tout en améliorant l’efficacité et en réduisant les coûts de main-d’œuvre.  
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Avec environ 83 % de la part de marché nord-américaine et un chiffre d’affaires estimé à 880 millions de dollars (USD), les États-Unis dominaient le marché des machines d’emballage pour produits de boulangerie en 2024. L’expansion du marché américain est principalement portée par la hausse de la consommation de produits à base de pain et l’augmentation du nombre de points de vente de produits de boulangerie dans le pays.
 

• La demande croissante stimule le besoin de solutions d’emballage avancées. Les technologies d’automatisation et d’emballage intelligent contribuent à l’expansion du marché grâce aux investissements.
   
• En 2023, les consommateurs américains ont consommé environ 6,83 millions de kilogrammes de pain et de petits pains. La consommation de pain est restée relativement stable. À l’avenir, elle devrait augmenter pour atteindre 7,06 milliards de kilogrammes en 2029.
   
• Selon les données publiées par Agriculture et Agroalimentaire Canada, les ventes au détail américaines de produits de boulangerie ont progressé à un taux annuel composé de 5,9 % entre 2018 et 2022, pour atteindre 82,9 milliards de dollars US en 2022. Les épiceries représentaient 93,9 % de la distribution des produits de boulangerie aux États-Unis, tandis que le reste était assuré par des commerces spécialisés hors épicerie, des détaillants mixtes et le commerce de détail hors magasin.
   

Europe : Les statistiques de l’Atlantic Healthy Food Ecosystem (AHFES) révèlent une forte demande de pain et de produits de boulangerie en Europe, avec une moyenne de 57 kg par habitant. Bien que le niveau de consommation varie selon les pays de l’Union européenne, la majorité d’entre eux affichent une moyenne de 50 kg par personne et par an. L’Allemagne et l’Autriche se distinguent avec une consommation moyenne de 80 kg, tandis que le Royaume-Uni et l’Irlande sont en retrait, avec moins de 50 kg par an.   
 

Part de marché des machines d’emballage pour produits de boulangerie

• Les cinq principales entreprises citées — Bosch Packaging Technology, Bühler, Filpack, PAC Machinery et Syntegon Technology — détiennent collectivement une part de 12–15 % du marché.
   
• Ces entreprises poursuivent leurs opérations d’acquisition et de fusion, développent leurs installations et concluent diverses collaborations afin d’élargir leur offre de produits, d’accéder à de nouvelles bases de clientèle et de consolider leur position sur le marché.
   
• Hopak Machinery a lancé une solution mécanique intelligente complète intégrant les solutions suivantes de Rockwell Automation : les systèmes de convoyage intelligents iTRAK, le logiciel de jumeau numérique Emulate3D et la plateforme logicielle FactoryTalk Optix. L’équipe de consultants techniques OEM mondiaux (GOTC) de Rockwell Automation a fourni un soutien technique complet afin d’aider Hopak Machinery à relever plusieurs défis au cours du développement de l’équipement.
   
• Bühler a acquis auprès de CEREX une technologie innovante de soufflage destinée aux applications alimentaires, à l’alimentation pour animaux de compagnie et à l’alimentation animale. CEREX, fabricant suisse de machines destinées aux applications alimentaires, à l’alimentation animale et aux applications non alimentaires, avait initialement développé cette technologie. Grâce à cette acquisition stratégique, Bühler élargit son portefeuille de produits et propose des solutions améliorées pour répondre à la demande croissante d’aliments plus sains et plus variés.
   

Entreprises du marché des machines d’emballage pour produits de boulangerie

Les principaux acteurs du secteur des machines d’emballage pour produits de boulangerie sont :

• Arpac
• Bosch Packaging Technology
• Buhler
• Filpack
• Hopak Machinery
• Ishida
• Joiepack Industrial
• Multivac
• PAC Machinery
• Rademaker
• Rianta
• SOMIC Packaging
• Syntegon Technology
• Middleby
• Viking Masek      
     

Pour améliorer les services et leurs parts de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans les activités technologiques et nouent également des partenariats afin de fournir des solutions améliorées et plus performantes à leurs clients. Ces investissements bénéficient à la fois aux entreprises et aux clients, car ils contribuent à développer et à proposer des solutions adaptées à l'évolution des tendances technologiques et, par conséquent, aux besoins des clients.
 

En mars 2024, Ishida Europe a renforcé sa présence et ses services auprès de ses clients sur le continent africain en faisant l'acquisition de National Packaging Systems (NPS), un fabricant sud-africain spécialisé dans les équipements d'emballage. NPS s'est forgé une réputation dans la conception et la production de machines verticales de formage, de remplissage et de scellage hautes performances et fiables pour sachets, emballages en bâtonnets et emballages coussin, ainsi que de doseurs volumétriques, de doseurs à vis et de systèmes d'alimentation.
 

En août 2024, le groupe MULTIVAC a acquis une participation majoritaire de 80 % dans Italianpack S.p.A., un fabricant italien de machines d'emballage automatiques et semi-automatiques basé à Côme, en Italie. Italianpack sera intégrée à l'organisation de MULTIVAC en tant que nouvelle unité commerciale.
 

Actualités du secteur des machines d'emballage pour boulangeries

• En avril 2024, Bühler, en collaboration avec Premier Tech, un important fabricant canadien d'équipements d'emballage, a annoncé le lancement de la CHRONOS OMP-2090 B, une station d'ensachage entièrement automatique. Face à la demande croissante de solutions d'emballage technologiques et efficaces, ce nouveau système destiné aux produits pulvérulents devrait accroître la productivité et la sécurité.
   
• En mars 2024, PAC Machinery a présenté plusieurs solutions d'emballage permettant de réduire les coûts des matériaux pour les entreprises, de contribuer à augmenter la production et d'offrir des solutions adaptables pour un emballage respectueux de l'environnement. La dernière solution automatisée d'ensachage et de préparation des commandes de PAC Machinery, la machine d'ensachage automatique de préparation des commandes Rollbag R3200 Fulfillment, fonctionne avec trois types de matériaux différents afin d'offrir davantage d'économies et de flexibilité.
   
• En mai 2023, SOMIC a présenté la nouvelle génération de machines d'emballage SOMIC 434 ainsi que le système novateur de regroupement et de constitution de lots de produits CORAS. Grâce à ces innovations, les spécialistes de l'emballage de fin de ligne proposent aux utilisateurs des secteurs alimentaire, non alimentaire, cosmétique et des aliments pour animaux de compagnie des solutions tournées vers l'avenir, offrant une flexibilité accrue pour l'emballage de fin de ligne.
   
• En août 2022, Syntegon a présenté des solutions d'emballage écologiques pour les boulangeries à l'occasion du salon IBIE. Avec la formeuse de caisses en carton Kliklok ACE, la machine horizontale de formage, de remplissage et de scellage Pack 202 et la scelleuse à bande CBS-D, les experts des machines ont présenté trois équipements permettant aux fabricants de produits de boulangerie de traiter durablement une large gamme de produits, tels que des biscuits, des gâteaux, des beignets ou des barres.
   

Ce rapport d'étude du marché des machines d'emballage pour boulangeries fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de dollars (USD)) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Machines de remplissage et de scellage
• Machines d'étiquetage
• Machines de cerclage
• Machines de pose de ruban adhésif
• Autres (mise en carton, etc.)

Marché, par degré d'automatisation  

• Automatiques
• Semi-automatiques         

Marché, par capacité de production 

• Jusqu'à 50/min
• De 50 à 100/min
• De 100 à 200/min
• Plus de 200/min         

Marché, par application

• Pain
• Gâteaux
• Biscuits
• Pâtisseries
• Bagels
• Autres (croissants, etc.)        

Marché, par canal de distribution 

• Ventes directes
• Ventes indirectes      

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud