Technologies ultrasoniques automobiles Taille du marché, prévisions 2034

Technologies à ultrasons automobiles Taille du marché

Le marché des technologies à ultrasons automobiles a été évalué à 5,7 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 6,7 % entre 2025 et 2034. On s'attend à ce que les technologies à ultrasons dans l'industrie automobile verticale connaissent de nouvelles possibilités, car la demande de technologies de sécurité automobile et d'assistance aux conducteurs comme l'ADAS augmente. L'installation de détecteurs de stationnement, de systèmes d'évitement des collisions et de systèmes de détection des points morts devient de plus en plus courante à mesure que la sécurité devient une priorité parmi les consommateurs.

Le monde marché des systèmes avancés d'assistance aux conducteurs (ADAS) a atteint 42,9 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance du TCAC de 17,8 % entre 2025 et 2034. La réduction des prix des capteurs en raison des progrès continus des technologies de semi-conducteurs a amélioré la fabrication et l'accessibilité des capteurs compacts et légers. La croissance de l'ADAS soutiendra la croissance des technologies à ultrasons automobiles.

Les règlements gouvernementaux et l'évolution des normes de sécurité sont des moteurs de croissance importants pour le marché des technologies à ultrasons automobiles. Des normes telles que la CEE, la NHTSA et le CCG, ainsi que d ' autres organismes régionaux de réglementation de l ' ADAS, intègrent de plus en plus la détection des piétons et la prévention des collisions, parallèlement à des compétences avancées en matière de stationnement, ce qui contribue grandement à l ' amélioration des normes de sécurité, ce qui entraîne une réorientation vers de nouveaux investissements dans les technologies de restructuration par ultrasons.

Par exemple, l'utilisation de capteurs à ultrasons dans les systèmes de détection de la vue arrière les a rendus obligatoires dans plusieurs domaines. De plus, la mobilité plus intelligente est stimulée par la législation, ce qui renforce la sécurité routière et réduit les accidents, ce qui entraîne une réduction des coûts d'exploitation pour les constructeurs qui sont dotés d'une technologie fiable de capteurs.

Tendances du marché des technologies à ultrasons automobiles

• La croissance de véhicules totalement autonomes et semi-autonomes est l'un des facteurs les plus importants propulsant le marché des technologies à ultrasons automobiles. Ces types de véhicules utilisent un large éventail de capteurs pour interpréter leur environnement et prendre des décisions de conduite en temps réel. À basse vitesse comme le stationnement et d'autres formes de détection d'objets à proximité, les capteurs à ultrasons sont inestimables pour les moteurs qui, autrement, ne seraient pas en mesure d'accomplir des tâches visuelles ou radar.
• Par exemple, les véhicules autonomes qui sont considérés comme la prochaine étape dans les transports personnels et publics ont commencé à pénétrer le marché. Statista estime que le marché est venu à plus de 24 milliards de dollars américains en 2021, avec des projections de près de 62 milliards de dollars américains d'ici 2026.
• Les progrès technologiques dans les capteurs à ultrasons eux-mêmes constituent également une raison importante de la croissance du marché des technologies à ultrasons automobiles, en raison d'une précision accrue, d'un faisceau primaire plus petit et de capacités d'intégration. Même en présence de pluie, de poussière ou de faible lumière, les capteurs ultrasoniques modernes peuvent améliorer la détection des obstacles sur de courtes distances. Ces progrès fournissent une efficacité fiable dans le stationnement automatique, la détection d'obstacles et les manœuvres à basse vitesse.
• De plus, l'utilisation de techniques d'IA, en combinaison avec la fusion de capteurs, permet d'utiliser des capteurs à ultrasons avec des caméras et des radars dans des systèmes sophistiqués d'assistance au conducteur (ADAS). La fonctionnalité croissante des capteurs à ultrasons permet leur utilisation dans l'automobile alors que les fabricants tentent d'équilibrer avec les règles de sécurité et les attentes du marché pour les fonctionnalités avancées.

Tarif administratif Trump

• Les tarifs sur les importations en provenance de Chine, y compris les pièces électroniques, mis en œuvre pendant la présidence Trump augmenteront le coût des matières premières et des capteurs à ultrasons. Les tarifs entraîneront en outre des perturbations de la chaîne d'approvisionnement parce que de nombreux fabricants de capteurs dépendent des fournisseurs chinois pour les composants à prix concurrentiel, obligeant les entreprises à accepter ces coûts plus élevés ou à les transmettre aux constructeurs automobiles.
• En raison de ces tarifs, les entreprises de capteurs automobiles ont dû réaligner leurs stratégies en termes de chaînes d'approvisionnement et essayer de minimiser leur dépendance à l'égard de la Chine.
• En conséquence, il pourrait y avoir un changement dans la fabrication ou l'approvisionnement de pièces provenant de pays comme le Vietnam et le Mexique. Bien que ces mesures aient été prises pour assurer la stabilité future, elles entraîneront des retards et des augmentations des coûts opérationnels à court terme.

Automobile Ultrasonic Technologies Analyse du marché

Sur la base de l'application, le marché des technologies ultrasoniques de l'automobile est divisé en systèmes d'assistance au parc, détection des points morts, évitement des collisions, systèmes d'autoparking, et autres. En 2024, le segment des systèmes d'aide au parc a dominé le marché avec une part d'environ 41 % et devrait croître à un TCAC de plus de 7 % au cours de la période de prévision.

• L'utilisation des capteurs ultrasoniques d'assistance au stationnement pour détecter les obstacles permet une manœuvre précise à basse vitesse et un stationnement sans collision, ce qui les rend titulaires de la plus grande part du marché des technologies à ultrasons automobiles, car ces systèmes sont efficaces pour détecter les objets dans les voitures compactes et à moyenne portée qui les rendent plus largement utilisables.
• Les fonctions principales d'un système d'assistance au stationnement ne dépassent pas les systèmes robotiques complexes. Les véhicules de moyenne gamme et de budget sont équipés de caractéristiques ADAS précollision de base, ce qui accroît l'attrait de ces modèles. Par rapport à d'autres applications, les systèmes d'aide au parc fonctionnent avec des technologies moins coûteuses et moins sophistiquées.
• Par exemple, selon GMI, parc de renseignement automobile aide le marché du système la taille a été évaluée à 11,3 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 17 % entre 2024 et 2032. Cette amélioration des systèmes d'assistance accélère directement le développement du marché.

Sur la base du véhicule, le marché des technologies à ultrasons automobiles est segmenté en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. En 2024, le segment des véhicules de tourisme domine le marché avec 77 % de la part de marché et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 7 % de 2025 à 2034.

• Le marché des technologies à ultrasons automobiles est dominé par les véhicules de tourisme en raison du volume élevé de la production, de l'attention accrue accordée aux consommateurs à la sécurité des véhicules et de l'adoption accrue de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS). Les capteurs à ultrasons sont équipés de l'assistance au stationnement, de la surveillance des points aveugles et des manœuvres à basse vitesse.
• L'adoption de technologies à ultrasons, même dans les véhicules d'un budget abordable, a également été motivée par les exigences de sécurité imposées par le gouvernement dans différents pays pour les voitures de classe économique. Ce changement augmente également le nombre de véhicules de tourisme électriques et hybrides.
• Prenons, par exemple, le lancement de la technologie de conduite autonome -God-S Eye par BYD en collaboration avec DeepSeek AI sur les véhicules coûtant moins de 10 000 $, y compris le hayon d'entrée de gamme Seagull, en février 2025. Cette initiative vise à rendre les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) et la conduite autonome accessibles aux masses, caractéristiques qui étaient fondamentalement limitées aux véhicules haut de gamme.

Basé sur la technologie, le marché des ultrasons automobiles est segmenté en capteurs de détection de proximité et capteurs de mesure de portée, la catégorie des capteurs de détection de proximité devant dominer en raison de leur application généralisée dans différents segments de véhicules pour la sécurité et la commodité.

• À titre d'illustration, ces capteurs permettent d'aider au stationnement, d'aider à inverser les véhicules, de détecter les points morts et même d'éviter les collisions lors de manœuvres à basse vitesse. Leur capacité à détecter les objets à courte distance, ainsi que leur faible coût, leur conception compacte et leur fiabilité, les rendent adaptés à tous les niveaux d'utilisation généralisée, même dans les véhicules de niveau moyen et d'entrée.
• En plus de leur polyvalence, les capteurs de proximité sont moins touchés par la météo que les systèmes optiques, nécessitent un étalonnage minimal et n'ont pas beaucoup d'exigences. Comme les organismes de réglementation appliquent de nouvelles exigences en matière de sécurité des véhicules, ces capteurs seront probablement mandatés.
• Un exemple comprend le développement, en novembre 2022, de la première technologie de détection de proximité au monde, Quick Menu Selection, conçue pour améliorer les systèmes d'infodivertissement embarqués (IVI) et la sécurité de conduite globale. Ce nouveau système utilisant des capteurs de proximité et une reconnaissance gestuelle permet aux utilisateurs d'accéder aux menus sans interfaçage excessif de l'écran tactile.

En 2024, la région chinoise d'Asie-Pacifique a dominé le marché des technologies à ultrasons automobiles avec environ 38 % de parts de marché en Asie-Pacifique et a généré environ 961,4 millions de dollars en revenus.

• La raison pour laquelle la Chine dirige la part de marché de l'Asie-Pacifique dans les technologies ultrasoniques de l'automobile est due à son industrie automobile massive ainsi qu'à l'intégration des caractéristiques ADAS. Les efforts du gouvernement chinois en faveur de la sécurité des véhicules et de la mobilité intelligente ont accéléré l'utilisation de capteurs à ultrasons, en particulier dans les véhicules à moyenne portée et électriques.
• La Chine devrait être l'un des marchés les plus importants pour les technologies ultrasoniques au cours des prochaines années en raison de l'intérêt marqué pour les véhicules connectés et autonomes ainsi que de la demande croissante des consommateurs pour des dispositifs de sécurité de pointe.
• Par exemple, un article du South China Morning Post (SCMP) indiquait qu'environ 15 millions de véhicules autonomes seraient lancés sur le marché de la Chine continentale en février 2025. Il a été suggéré que même les voitures de moins de 100 à 100 000 yuans (US$ 13 914) intégreraient cette année une nouvelle technologie de conduite autonome en raison de la baisse des coûts de la technologie. Ces véhicules possèdent au moins des capacités d'autoconduite de niveau 2 (L2) qui leur permettent de gérer la direction, l'accélération et la décélération, mais nécessitent toujours un conducteur attentif.

Le marché des technologies à ultrasons automobiles en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché des technologies ultrasoniques est important en Allemagne en raison de la force de fabrication de capteurs et d'équipements ultrasoniques du pays et de son leadership technologique automobile avancé. Être le foyer de fabricants automobiles de classe mondiale et de fournisseurs de niveau 1 catalyse l'incorporation de capteurs à ultrasons dans l'ADAS et les caractéristiques de sécurité.
• L'Allemagne s'implique dans la R-D à un stade précoce qui aide au développement de systèmes à ultrasons de fusion et de haute précision. En outre, l'altitude de la demande d'EV préconise également plus de capteurs utilisés dans le cadre de la mobilité urbaine.
• Par exemple, le projet ALIKE commencera à Hambourg au milieu de 2025, où 20 navettes électriques autonomes seront testées dans une zone de 37 km carrés du centre-ville. Les véhicules notés sont Holon Mover et Volkswagen ID Buzz AD équipé de la technologie Mobileye. Au départ, les véhicules auront des conducteurs de sécurité ou des aides.

Le marché des technologies à ultrasons automobiles aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'adoption par les États-Unis de véhicules automoteurs augmente encore le marché des technologies à ultrasons automobiles, car la demande de systèmes de sécurité avancés augmente. L'intégration des capteurs s'est poursuivie grâce aux politiques gouvernementales imposant l'intégration de caméras de surveillance arrière et d'assistance au stationnement dans de nouveaux véhicules.
• La croissance du marché des capteurs à ultrasons aux États-Unis est également propulsée par la forte présence d'entreprises de technologie automobile à mobilité électrique et intelligente et des investissements importants dans les systèmes de conduite automatisés.
• Comme les plans établis en décembre 2024, lorsque le Département américain de l'énergie (DOE) a annoncé qu'il investirait 51,7 millions de dollars dans 19 projets visant les technologies de prochaine génération pour les transports. Il s'agit notamment d'améliorer l'efficacité, les émissions et le coût de diverses solutions de transport. On peut citer par exemple les technologies des batteries de véhicules électriques qui utilisent de nombreux matériaux peu coûteux, les progrès réalisés dans les véhicules hors route, la communication sans frontières (V2X) et le renforcement de la cybersécurité pour les systèmes de recharge des véhicules électriques.

Le marché des technologies à ultrasons automobiles aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'introduction de véhicules de luxe et sophistiqués équipés de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) a entraîné une croissance régulière du marché des technologies à ultrasons automobiles aux Émirats arabes unis. L'augmentation de la congestion de la circulation urbaine et l'augmentation de la population de consommateurs nécessitant des mesures de sécurité urbaine font augmenter le besoin d'utiliser des capteurs à ultrasons.
• La croissance du marché est encore stimulée par l'afflux de marques de voitures haut de gamme et de véhicules électriques. Le marché de l'après-vente automobile axé sur la technologie aux Émirats arabes unis facilite également l'ajout de systèmes de sécurité basés sur des capteurs aux véhicules plus anciens.
• Par exemple, Statista indique que les recettes attendues du marché des véhicules électriques aux Émirats arabes unis devraient atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2025. Le segment devrait également maintenir un taux de croissance annuel (CAGR 2025-2029) de 4,35 %, ce qui se traduira par une valeur de marché totale de 2,1 milliards de dollars d'ici 2029.

Part de marché des technologies à ultrasons automobiles

• Les 7 principales entreprises de l'industrie des technologies à ultrasons automobiles sont Bosch, Rockwell Automation, STMicroelectronics, Magna International, Continental, TE Connectivity et Mitsubishi Electric qui détiennent environ 24 % du marché en 2024.
• Bosch intègre des capteurs dans les systèmes de stationnement et de manœuvre à basse vitesse pour améliorer la sécurité et l'assistance au conducteur. L'entreprise combine des méthodes ultrasoniques avec des technologies radar et caméra pour permettre des fonctions de conduite automatisées. Bosch Research and Development travaille à la miniaturisation des capteurs et à l'amélioration de la précision de détection, ce qui, avec les partenariats OEM pour l'intégration intermédiaire dans ADAS et les systèmes de stationnement automatisés se fait au niveau du système grâce à des collaborations OEM avancées.
• Rockwell Automation défend le marché avec des systèmes d'automatisation industrielle pour les processus de fabrication de capteurs. L'entreprise leur offre des technologies de fabrication numérique intelligentes, sous la forme de jumelles numériques et de plateformes IIoT, qui améliorent la productivité des lignes de montage des capteurs ultrasoniques. Leur approche vise à aider les fournisseurs d'automobiles à atteindre le volume de production tout en maintenant la qualité en réponse aux exigences du marché ADAS.
• STMicroelectronics conçoit des transducteurs à ultrasons MEMS pour les applications automobiles. L'entreprise se concentre sur les tâches de détection d'objets de faible puissance, de haute précision et de proximité. ST travaille à co-développer des modules ultrasoniques intégrés avec des fournisseurs de bas niveau et des constructeurs automobiles à des stades avancés pour le déploiement de systèmes sophistiqués de détection de stationnement et de collision. Leur stratégie consiste à développer des processeurs de bord capables d'IA pour une meilleure fusion des données des capteurs en temps réel afin d'améliorer les performances.

Sociétés du marché des technologies ultrasoniques automobiles

Les principaux acteurs de l'industrie des technologies à ultrasons automobiles sont :

• Bosch
• Continental
• Hyundai Mobis
• Magna International
• Mitsubishi Electric
• NXP Semi-conducteurs
• Automatisation Rockwell
• STMicroélectronique
• Connectivité TE
• Instruments du Texas

La stratégie actuelle du marché des technologies à ultrasons automobiles consiste à intégrer les capteurs à ultrasons dans l'ADAS et les systèmes de conduite autonomes, en privilégiant la sécurité et les manœuvres à basse vitesse. Les entreprises mettent l'accent sur la production rentable de capteurs, la miniaturisation et l'amélioration de la précision. Les collaborations stratégiques avec les OEM et les fournisseurs de niveau 1 ainsi que la présence croissante dans les marchés émergents contribuent à l'adoption. L'accent est également de plus en plus mis sur l'offre de modules de capteurs personnalisables pour différents types de véhicules et cas d'utilisation.

Une autre stratégie clé consiste à investir continuellement dans la R-D afin d'améliorer la portée des capteurs, la sensibilité et la résistance aux intempéries, en assurant des performances fiables dans diverses conditions de conduite. Les fabricants alignent de plus en plus le développement des produits sur l'évolution des réglementations en matière de sécurité et des tendances en matière de mobilité intelligente. De plus, il y a un changement vers l'intégration de capteurs à ultrasons avec d'autres modalités de détection comme le radar et les caméras, permettant la fusion de capteurs pour une perception plus robuste du véhicule dans des systèmes semi- et totalement autonomes.

Nouvelles de l'industrie des technologies à ultrasons automobiles

• En mars 2025, Herrmann Ultrasonics annonce la grande ouverture de son centre de technologie et laboratoire de pointe à Monterrey, au Mexique, prévue pour le 24 avril 2025. Cette étape marque une étape importante dans l'appui au secteur manufacturier en croissance au Mexique et dans le rapprochement des technologies ultrasonores de pointe avec les fabricants et les leaders de l'industrie dans la région. La nouvelle installation s'étend sur plus de 150 mètres carrés et offre des ressources de pointe, y compris la série HiQ de machines à souder à ultrasons.
• En octobre 2024, Sonair a atteint un seuil de financement de 6,8 millions de dollars et a lancé un accès rapide à sa technologie innovante de capteurs à ultrasons 3D pour les robots mobiles autonomes (AMR) et les véhicules guidés automatisés (AGV). Ce capteur révolutionnaire tire parti de la technologie de détection et de ranging acoustiques (ADAR), offrant des avantages importants par rapport aux systèmes traditionnels LiDAR, y compris la réduction des coûts (50 à 80 %), l'amélioration de la sécurité et la faible consommation d'énergie.
• En mars 2025, l'élément14 Communauté, en partenariat avec TDK, a lancé le « In Reach! Défi de détection des capteurs ultrasoniques », invitant les ingénieurs, les fabricants et les passionnés de technologie à créer des projets innovants à l'aide de capteurs à ultrasons étanches TDK. Les participants utiliseront les capteurs TDK USSM Plus-FS, connus pour leur précision et leur polyvalence, dans les applications réelles.
• En avril 2024, Tesla a introduit de nouvelles fonctionnalités Autopark et High Fidelity Park Assist pour les véhicules équipés de capteurs à ultrasons (USS) grâce à sa mise à jour du logiciel Full Self-Driving (FSD) v12.3.6. Alors que Tesla est passée à son système Tesla Vision en 2022, en supprimant USS des nouveaux modèles, cette mise à jour apporte des fonctionnalités de stationnement avancées aux véhicules plus anciens encore équipés de USS. Pour les véhicules avec USS, les propriétaires peuvent choisir entre le système traditionnel basé sur USS (affichage des distances exactes) ou le nouveau HiFi Park Assist basé sur Tesla Vision.

Le rapport d'étude de marché sur les technologies à ultrasons automobiles couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par demande

• Systèmes d'assistance au parc
• Détection des taches aveugles
• Éviter les collisions
• Systèmes de stationnement automatique
• Autres

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires moyens (MCV)
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par technologie

• Capteurs de détection de proximité
• Capteurs de mesure de portée

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud