Taille du marche du recyclage des batteries lithium-ion automobiles - Par chimie (oxyde de lithium nickel manganese cobalt (NMC), phosphate de fer et de lithium (LFP), oxyde de cobalt et de lithium (LCO)), par processus et previsions, 2025 - 2034

Taille du marché du recyclage des batteries lithium-ion pour l'automobile

Le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion pour l'automobile était estimé à 3,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 4,1 milliards de dollars en 2025 à 21,6 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 20,2 % selon Global Market Insights Inc.

• La pression croissante sur l'industrie automobile pour réduire son empreinte environnementale devrait influencer la demande de processus de recyclage. Les batteries lithium-ion contiennent des matériaux toxiques, notamment du lithium, du cobalt et du nickel, qui peuvent contaminer le sol et l'eau s'ils ne sont pas correctement éliminés. Cela accélère l'adoption du recyclage pour atténuer ces risques en récupérant des métaux précieux et en réduisant la nécessité de l'extraction minière, qui est énergivore et nuisible à l'environnement, ce qui propulse les perspectives du secteur.
  
• De plus, les efforts croissants des gouvernements et des agences environnementales pour promouvoir les modèles d'économie circulaire font du recyclage une stratégie centrale. Les constructeurs automobiles s'alignent sur les objectifs de durabilité pour améliorer leur réputation et répondre aux exigences réglementaires, faisant du recyclage des batteries une partie cruciale de leur stratégie environnementale à long terme. Par exemple, en septembre 2025, le Cabinet de l'Union indienne, sous la direction du Premier ministre, a approuvé un plan d'incitation de 16,9 millions de dollars pour améliorer les capacités de recyclage du pays afin d'extraire et de traiter les minéraux critiques à partir de sources secondaires.
  
• Le recyclage des batteries lithium-ion pour l'automobile fait référence au processus de récupération de matériaux précieux tels que le lithium, le cobalt et le nickel à partir des batteries de véhicules électriques usagées. Cela aide à réduire l'impact environnemental, à préserver les ressources naturelles et à soutenir une production durable. Le recyclage garantit également une élimination sûre des composants dangereux tout en permettant une économie circulaire dans le secteur automobile, notamment avec l'augmentation de l'adoption des véhicules électriques.
  
• L'augmentation de la rareté des ressources, y compris le lithium, le cobalt et le nickel, avec des prix volatils en raison des tensions géopolitiques et des perturbations des chaînes d'approvisionnement, nécessite l'adoption du recyclage. Le recyclage des batteries lithium-ion permet aux fabricants de récupérer ces matériaux critiques, réduisant ainsi la dépendance à l'extraction des matières premières. Cela non seulement réduit les coûts de production, mais stabilise également les chaînes d'approvisionnement.
  
• De plus, l'adoption des véhicules électriques a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Par exemple, selon l'AIE, les ventes mondiales de VE ont atteint 17 millions d'unités en 2024, représentant une croissance de plus de 25 %. L'augmentation annuelle de 3,5 millions d'unités a dépassé les ventes totales de véhicules électriques de 2020. Ainsi, à mesure que les VE se développent, la demande de matériaux précieux devrait augmenter de manière spectaculaire pendant la période de prévision, faisant du recyclage une solution préférée, agissant comme une alternative rentable et durable à l'extraction minière, aidant les constructeurs automobiles à gérer la disponibilité des ressources à long terme et à réduire leur exposition aux fluctuations du marché.
  
• Le marché du recyclage des batteries lithium-ion pour l'automobile était évalué à 876 millions de dollars en 2021 et a progressé à un TCAC de 59,2 % jusqu'en 2024. L'introduction croissante par les gouvernements de réglementations strictes et d'incitations pour promouvoir le recyclage des batteries favorisera la croissance du marché. Dans des régions telles que l'UE, les États-Unis et la Chine, des lois obligent l'élimination et le recyclage appropriés des batteries de VE. Les politiques de Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) obligent les constructeurs automobiles à gérer la fin de vie de leurs produits, y compris les batteries. Ces cadres réglementaires accélèrent l'adoption des pratiques de recyclage en les rendant économiquement viables et juridiquement nécessaires.
  
• L'Asie-Pacifique est l'une des régions dominantes, principalement portée par la croissance rapide de l'adoption des véhicules électriques (VE), nécessitant une demande de recyclage des batteries lithium-ion. L'augmentation des réglementations environnementales strictes imposées par les gouvernements et l'offre d'incitations pour les infrastructures de recyclage complètent le scénario commercial. De plus, la prise de conscience croissante des consommateurs et les objectifs de durabilité des entreprises encouragent les constructeurs automobiles à adopter des pratiques d'économie circulaire. Les innovations technologiques et les partenariats public-privé accélèrent davantage l'adoption du recyclage dans la région.
  
• Par ailleurs, en Chine, un marché des VE solide, les mandats gouvernementaux et la rareté des ressources sont des moteurs clés du recyclage des batteries. Les politiques nationales promeuvent les pratiques d'économie circulaire, tandis que la demande intérieure de lithium et de cobalt encourage la récupération des matériaux, ce qui conduit à accélérer la croissance du marché. Par exemple, en août 2024, la Chine a établi de nouvelles normes de recyclage pour les batteries de véhicules à énergie nouvelle usagées afin d'optimiser la récupération des métaux essentiels. Les réglementations imposent des seuils de récupération spécifiques : lithium à 90 %, nickel, cobalt et manganèse à 98 %, et terres rares à 97 %. Les directives fixent également une limite de consommation d'énergie de 2 200 kg de charbon standard par tonne de production de carbonate de lithium.
  
• Le reste du monde est la région à la croissance la plus rapide du marché, en raison de l'augmentation des importations de VE et des préoccupations environnementales. L'accès limité aux matières premières et les coûts élevés d'élimination des batteries motivent les industries locales à explorer le recyclage. Les collaborations internationales, les programmes de durabilité financés par des donateurs et les réglementations émergentes soutiennent le développement des infrastructures. Ainsi, à mesure que les constructeurs automobiles mondiaux s'étendent sur ces marchés, ils apportent avec eux les pratiques de recyclage, favorisant leur adoption.
  

Tendances du marché du recyclage des batteries lithium-ion pour l'automobile

• L'adoption exponentielle des véhicules électriques (VE) génère une augmentation parallèle des batteries lithium-ion en fin de vie, nécessitant des solutions de recyclage pour gérer durablement les déchets de batteries. Cette tendance pousse les constructeurs automobiles et les gouvernements à investir dans les infrastructures de recyclage pour récupérer les matériaux précieux et réduire l'impact environnemental, faisant du recyclage des batteries un composant critique de l'écosystème des VE.
  
• Les investissements croissants des entreprises dans le développement de technologies de recyclage avancées offrant des taux de récupération plus élevés des matériaux précieux, rendant le recyclage plus économiquement viable et durable sur le plan environnemental, complètent le scénario commercial. En novembre 2024, l'équipe de recherche de l'Institut coréen de recherche sur l'énergie (KIER) a développé une technologie pour recycler les matériaux de cathode usagés des batteries lithium-ion, qui restaure les batteries à 100 % de leur capacité d'origine. Le processus implique l'immersion de la cathode usagée dans une solution de restauration à température et pression ambiantes pour la ramener à son état d'origine.
  
• La dépendance croissante à quelques pays pour les matériaux critiques des batteries, notamment le lithium, le cobalt et le nickel, a exposé les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement, stimulant l'adoption des solutions de recyclage comme source circulaire et domestique de ces matériaux, réduisant les risques géopolitiques et la volatilité des prix. Les pays et les entreprises se tournent de plus en plus vers le recyclage pour sécuriser l'accès à long terme aux matières premières essentielles, assurant la résilience et l'indépendance face à la demande croissante et aux réserves naturelles limitées, ce qui conduit à augmenter le paysage commercial.
  
• Les innovations en cours dans les méthodes de recyclage hydrométallurgique et direct améliorent considérablement les taux de récupération et réduisent l'impact environnemental. Ces avancées rendent le recyclage plus économiquement viable et scalable, attirant les investissements et l'intérêt commercial.En outre, les avancées technologiques croissantes permettront de récupérer des matériaux de haute pureté à moindre coût, rendant les contenus recyclés compétitifs avec les matériaux vierges et stimulant l'adoption dans le secteur automobile. Par exemple, en août 2023, Neometals a atteint plus de 93 % de récupération du lithium lors des essais dans son usine Primobius, marquant une avancée significative dans le recyclage des batteries lithium-ion.
  
• La pression croissante sur les constructeurs automobiles et les producteurs de batteries pour atteindre les objectifs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) crée des perspectives lucratives pour le processus de croissance. Le recyclage des batteries lithium-ion s'aligne sur les objectifs de durabilité en réduisant l'exploitation minière, en abaissant les empreintes carbone et en promouvant les pratiques d'économie circulaire. Les entreprises intègrent le recyclage dans leurs chaînes d'approvisionnement pour améliorer leur réputation, répondre aux attentes des investisseurs et se conformer aux normes de financement vert, en faisant une impérative stratégique.
  

Analyse du marché du recyclage des batteries lithium-ion pour l'automobile

Sur la base de la chimie, l'industrie est segmentée en phosphate de fer et de lithium, oxyde de nickel, de manganèse et de cobalt lithium, oxyde de cobalt lithium et autres. L'oxyde de nickel, de manganèse et de cobalt lithium dominait environ 69,8 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 20,5 % d'ici 2034

• L'adoption croissante de NMC dans une large gamme d'applications, en particulier dans les véhicules électriques (VE), en raison de leurs performances équilibrées en densité énergétique, durée de vie et stabilité thermique, fera augmenter la demande de recyclage. La présence d'une quantité significative de métaux coûteux dans les batteries NMC, y compris le nickel, le cobalt et le lithium, incitera les acteurs clés à augmenter le recyclage de métaux hautement précieux, améliorant ainsi le paysage commercial.
  
• Le marché du phosphate de fer et de lithium devrait croître à un TCAC de 20,6 % d'ici 2034. Les batteries LFP sont équipées d'une capacité résiduelle de rétention plus élevée à la fin de leur première vie par rapport aux autres chimies, ce qui en fait un excellent candidat pour la réutilisation dans des applications moins exigeantes, réduisant les déchets et augmentant la valeur économique globale. Ce potentiel de réutilisation est étroitement intégré aux programmes de recyclage, conduisant à une croissance des affaires.
  
• Les investissements croissants des acteurs clés dans le déploiement de plantes de recyclage LEP compléteront le scénario industriel. Par exemple, en janvier 2025, Ace Green Recycling, spécialisé dans les technologies de recyclage de batteries écologiques, a annoncé des plans pour établir une installation en Inde avec une capacité de recyclage de 10 000 tonnes métriques de batteries au phosphate de fer et de lithium (LFP) par an d'ici 2026.
  De plus, l'adoption croissante de la chimie dans de nombreux véhicules électriques d'entrée à milieu de gamme en raison de leur sécurité, de leur durée de vie plus longue, de leur stabilité thermique et de leur efficacité économique créera des opportunités lucratives pour le recyclage
  
• Le segment de l'oxyde de cobalt et de lithium détient une part de marché de 18,4 % en 2024. La présence d'une concentration élevée de cobalt dans les batteries LCO par rapport aux autres chimies lithium-ion créera de multiples opportunités de recyclage pour l'extraction de matériaux coûteux. De plus, la hausse des prix du cobalt fait de l'approvisionnement une contrainte majeure en raison de problèmes géopolitiques et de sourcing éthique. Cela encourage davantage les recycleurs à se concentrer sur les chimies qui offrent le meilleur rendement par unité de matériau traité, conduisant à une croissance des affaires
  

• La demande croissante pour des procédés offrant des taux de récupération élevés de métaux critiques tels que le lithium, le cobalt, le nickel, le manganèse et le cuivre, par rapport aux méthodes alternatives, complétera la pénétration du produit. Ces métaux sont sélectivement lessivés à partir de la masse noire à l'aide de solutions acides, puis récupérés avec une grande pureté par des procédés tels que la précipitation, l'extraction par solvant et la cristallisation, lui donnant un avantage clé sur les méthodes de fusion, ce qui en fait un choix attrayant pour les recycleurs.
  
• Le procédé pyrométallurgique devrait croître à un TCAC de 20,2 % d'ici 2034. La demande croissante pour une technologie bien établie et commercialement éprouvée augmentera l'adoption du procédé de recyclage pyrométallurgique. Les entreprises améliorent leurs technologies pour propulser l'adoption du procédé. Par exemple, Umicore revendique la capture de plus de 70 % de lithium grâce à son recyclage pyrométallurgique. De plus, sa scalabilité et sa fiabilité en font un choix attrayant pour les opérations à grande échelle où la sortie constante prime sur la sélectivité des matériaux.
  
• Le segment physique/mécanique devrait croître à un TCAC de 18,4 % d'ici 2034. L'adoption croissante de procédés moins intensifs en capital par rapport aux méthodes chimiques ou thermiques fait de la méthode physique un choix préféré, notamment pour de nombreux recycleurs de petite à moyenne taille. De plus, le procédé fonctionne dans des conditions ambiantes sans combustion ni produits chimiques, minimisant les émissions atmosphériques, l'utilisation de l'eau et la génération de déchets secondaires. Cela soutient la conformité aux réglementations environnementales et attire les parties prenantes soucieuses de l'ESG, améliorant les projections du secteur.
  

• Les États-Unis ont dominé le marché du recyclage des batteries lithium-ion pour véhicules automobiles en Amérique du Nord avec une part d'environ 86,3 % en 2024 et devraient générer plus de 3 milliards de dollars de revenus d'ici 2034. L'expansion de la fabrication de véhicules électriques nationaux augmente la disponibilité des déchets de fabrication et des batteries en fin de vie, créant une matière première durable pour les installations de recyclage dans le pays. Simultanément, la sensibilisation des consommateurs et la demande de technologies plus vertes exercent une pression sur les fabricants pour qu'ils adoptent des pratiques circulaires, stimulant les statistiques du marché
  
• Le soutien croissant des agences gouvernementales et privées en termes de politiques et de fonds stimule le scénario industriel. Par exemple, en septembre 2024, le Département de l'Énergie des États-Unis a alloué 3 milliards de dollars de subventions à 25 projets visant à augmenter la production nationale de batteries et de matériaux de batteries. Le financement comprend un soutien aux initiatives de recyclage des batteries lithium-ion. De plus, les partenariats en cours dans la région entre les nouveaux entrants, les acteurs établis, les recycleurs et les constructeurs automobiles renforceront davantage l'expansion du secteur.
  
• La taille du marché européen du recyclage des batteries lithium-ion pour véhicules automobiles a dépassé 1,2 milliard de dollars en 2024. L'adoption rapide des véhicules électriques dans la région génère des volumes croissants de batteries usagées, créant un besoin urgent d'infrastructures de recyclage. Les objectifs stratégiques visant à réduire la dépendance aux minéraux critiques importés et à renforcer les pratiques d'économie circulaire soutiennent davantage la croissance du marché. De plus, les initiatives de financement de l'UE et les stratégies industrielles vertes encouragent l'innovation et la mise à l'échelle des technologies de recyclage avancées dans les États membres, renforçant la position de leader de l'Europe en matière de gestion durable des batteries.
  
• Les réglementations environnementales strictes de l'Allemagne, y compris le système de reprise des batteries qui oblige les producteurs et les importateurs à collecter et recycler les batteries usagées, créent des opportunités significatives pour l'industrie du recyclage. L'adoption croissante des véhicules électriques dans le pays, avec 380 609 immatriculations en 2024, a entraîné un volume croissant de batteries de véhicules électriques usagées et en fin de vie. Ce développement stimule la demande d'infrastructures de recyclage pour traiter les batteries usagées et récupérer des matériaux précieux pour la fabrication de batteries.
  
• Le marché du recyclage des batteries lithium-ion automobiles en Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 10,3 milliards de dollars d'ici 2034, porté par la présence de pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon, soutenus par un fort soutien gouvernemental et une expertise industrielle. La volonté de sécuriser les matières premières critiques telles que le lithium, le cobalt et le nickel encourage davantage le recyclage localisé.
  
• En Chine, la présence de sociétés leaders investissant dans des technologies de recyclage avancées, y compris les méthodes hydrométallurgiques et de récupération directe, stimulera les perspectives de croissance. Le 18 février 2025, une équipe de recherche chinoise a rapporté une percée dans une méthode écologique utilisant la glycine pour récupérer 99,99 % de lithium et des quantités élevées de nickel, cobalt et manganèse à partir de batteries lithium-ion usagées en seulement 15 minutes. De plus, la volonté du pays de promouvoir une économie circulaire accélère davantage le développement de son industrie de recyclage des batteries.
  

Part de marché du recyclage des batteries lithium-ion automobiles

• Les cinq premières entreprises, dont Redwood Materials, ACE Green Recycling, American Battery Technology Company, Attero Recycling et Umicore, représentent environ 41,5 % de part de marché. Les entreprises mettent en place des opérations verticalement intégrées qui combinent la collecte, le recyclage, l'affinage et la remanufacture des batteries. Cette approche en boucle fermée réduit la dépendance aux matériaux miniers, diminue les coûts et assure le contrôle de la chaîne d'approvisionnement. En réintégrant les matériaux récupérés dans de nouvelles batteries, les entreprises améliorent la durabilité et créent une valeur à long terme.
  
• Les acteurs clés forment des collaborations avec les constructeurs automobiles, les producteurs de batteries et les acheteurs de matières premières pour aider à sécuriser les matières premières et l'accès au marché. Les accords d'achat à long terme garantissent la demande de matériaux recyclés, tandis que les partenariats accélèrent le déploiement technologique et l'expansion géographique.
  
• Les entreprises investissent dans des technologies de recyclage propriétaires, notamment les méthodes hydrométallurgiques et de recyclage direct, pour améliorer les taux de récupération et la pureté. Le développement de brevets et de processus évolutifs à faibles émissions positionne les entreprises comme leaders dans les technologies propres et attire des opportunités de financement et de licence.
  
• Les entreprises s'étendent sur les marchés clés des véhicules électriques tels que les États-Unis, l'Europe et l'Asie par le biais de coentreprises, de licences et d'installations locales. Cette stratégie réduit les coûts logistiques, répond aux réglementations régionales et exploite les flux croissants de déchets de batteries, permettant une mise à l'échelle plus rapide et une pénétration du marché.
  

Entreprises du marché du recyclage des batteries lithium-ion automobiles

• Redwood Materials
  construit une chaîne d'approvisionnement en batteries en boucle fermée en recyclant, affinant et remanufacturant les batteries lithium-ion. Grâce à une efficacité de récupération élevée, elle collabore avec les principaux constructeurs automobiles et utilise l'hydrométallurgie avancée pour réduire les émissions de carbone et la dépendance à l'égard de l'exploitation minière, soutenant l'indépendance énergétique des États-Unis et les objectifs d'économie circulaire.
  
• ACE Green Recycling
  utilise des technologies hydrométallurgiques modulaires sans émission pour recycler les batteries lithium-ion et au plomb-acide. Son processus LithiumFirst permet une récupération de haute pureté sans fusion. ACE s'étend à l'échelle mondiale avec des installations de recyclage évolutives et localisées, visant à créer des chaînes d'approvisionnement durables et à réduire l'impact environnemental.
  
• American Battery Technology Company (ABTC)
  pionnière un système de recyclage en boucle fermée, sans fusion, pour les batteries lithium-ion, récupérant des minéraux critiques avec une grande pureté. Elle a récemment étendu ses activités au recyclage des batteries grand public via Call2Recycle, renforçant les chaînes d'approvisionnement nationales et promouvant la circularité dans l'écosystème des batteries aux États-Unis.
  
• Attero
  est le plus grand recycleur de batteries lithium-ion en Inde, utilisant une technologie hydrométallurgique brevetée pour récupérer le pourcentage le plus élevé de métaux. Elle exploite des installations neutres en carbone et s'étend à l'échelle mondiale pour traiter la masse noire en interne, soutenant l'économie circulaire et l'indépendance énergétique.
  
• Umicore
  combine la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie pour recycler les batteries lithium-ion avec plus de 80 % de récupération. Elle exploite la plus grande installation d'Europe et augmente considérablement sa capacité chaque année. Son système en boucle fermée soutient la production durable de batteries pour véhicules électriques et minimise l'impact environnemental.
  

Les principaux acteurs du secteur du recyclage des batteries lithium-ion pour l'automobile sont :

• ACE Green Recycling
• Altilium Metals
• American Battery Technology Company
• Attero Recycling
• Cirba Solution
• Ecobat
• Eramet
• Fortum
• Ganfeng Lithium
• Glencore
• Northvolt
• Re.Lion.Bat
• Redwood Materials
• Recyclus Group
• ReBAT
• RecycleKaro
• SK TES
• Stena Recycling
• SungEel Hitech
• Umicore
  

Actualités du secteur du recyclage des batteries lithium-ion pour l'automobile :

• En avril 2025, American Battery Technology a augmenté sa capacité de production dans son installation de recyclage de batteries lithium-ion, plus que doublant sa production au premier trimestre en passant à des opérations 24/7 et en mettant en œuvre des améliorations de processus étendues. L'installation produit désormais une masse noire à faible impureté et est prête à intégrer l'extraction chimique pour des métaux de qualité cathode à haute pureté, soutenant la demande croissante de recyclage de batteries pour véhicules électriques.
  
• En septembre 2024, SK Tes a inauguré une installation de recyclage de batteries lithium-ion et de batteries pour véhicules électriques à Rotterdam pour répondre à la demande croissante de matériaux de batterie durables. S'étendant sur 10 000 mètres carrés avec des plans pour quadrupler sa taille, l'usine est équipée pour traiter 10 000 tonnes métriques par an en utilisant une technologie de broyage inerte et de séchage sous vide. L'installation répond aux besoins des constructeurs automobiles et des fabricants de batteries, avec une capacité prévue pour augmenter rapidement.
  

Ce rapport de recherche sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion pour l'automobile comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en “(milliards de USD)” et de volume (mille tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par chimie

• Oxyde de lithium nickel manganèse cobalt (NMC)
• Phosphate de fer lithium (LFP)
• Oxyde de cobalt lithium (LCO)
• Autres

Marché, par processus

• Pyrométallurgique
• Hydrométallurgique
• Physique/mécanique

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Belgique
  • Suisse
  • Allemagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Corée du Sud
  • Japon
• Reste du monde