Taille du marché des modules avant de moteur automobile – Par composant, par matériau, par véhicule, par canal de vente, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Module avant du moteur automobile Taille du marché

La taille du marché mondial des modules avant de moteurs automobiles a été évaluée à 131,1 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,9 % entre 2025 et 2034. Le marché des modules est alimenté par la montée du marché des véhicules électriques. Les EV ont des batteries et des composants internes qui nécessitent des conditions de fonctionnement optimales, et pour faciliter cela, des systèmes de gestion thermique sont utilisés avec eux.

Alors que les véhicules traditionnels utilisent des moteurs à combustion interne qui ne nécessitent pas de refroidissement efficace, les véhicules électriques utilisent des systèmes de refroidissement pour leurs batteries, leurs moteurs électriques et leurs onduleurs, ce qui pousse la demande de modules avant plus sophistiqués. Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué que 14 millions de véhicules électriques supplémentaires avaient été immatriculés en 2023, ce qui représente un total de 40 millions de véhicules électriques dans le monde. Ce chiffre augmente de 3,5 millions, soit une augmentation annuelle de 35 %, en 2023.

En outre, les matériaux légers du module avant du moteur et ses conceptions modulaires correspondent parfaitement à l'objectif du secteur EV d'accroître l'efficacité et la portée énergétiques. Des dépenses considérables sont également engagées par les constructeurs dans la conception de composants de la coque moteur visant à accroître la pénétration des véhicules électriques en raison de politiques gouvernementales telles que les subventions et le resserrement des normes d'émission, ce qui contribue à l'expansion du marché et au développement de nouvelles technologies.

La croissance des ventes mondiales de voitures particulières due à l'urbanisation et à l'augmentation du revenu disponible, en particulier dans les pays en développement comme la Chine et l'Inde, a favorisé la croissance du marché des modules avant des moteurs automobiles. Cela s'ajoute à l'augmentation de la production mondiale de véhicules utilitaires, y compris de camions légers et lourds, alimentés par l'industrie du commerce électronique et de la logistique. Les réglementations strictes en matière d'émissions et de sécurité pour tous les véhicules, associées à la nécessité d'une gestion thermique et de performances aérodynamiques, rendent les modules avant efficaces une nécessité.

Tendances du marché du module avant moteur automobile

Les modules de transfert de moteurs automobiles sont maintenant améliorés avec des capteurs intelligents, des grilles d'obturateurs actives et des conceptions modulaires qui augmentent considérablement le potentiel de croissance du marché. Ces technologies permettent d'améliorer la fonctionnalité, la personnalisation et l'efficacité. La surveillance en temps réel de l'environnement et des conditions du moteur permet aux capteurs intelligents de contrôler la quantité de carburant injectée, ce qui permet de contrôler la quantité d'émissions.

Les grilles d'obturateurs actives aident à respecter les règlements stricts en matière de conformité aux émissions. Cela est possible parce que les volets améliorent la conception aérodynamique du véhicule, ce qui rend le véhicule économe en énergie. La réduction du nombre de composants utilisés pour construire un véhicule se traduit par un gain de poids, ce qui diminue le coût de montage et le temps.

Ces progrès sont nécessaires pour les véhicules électriques, car ils nécessitent des solutions de refroidissement efficaces pour les batteries et autres composants. Ces technologies en synergie les unes avec les autres permettent de changer les attentes des consommateurs ainsi que les cadres réglementaires, ce qui accroît le potentiel de croissance du marché pour les catégories de véhicules standard et électriques.

Un exemple, en mai 2024, LyondellBasell, en collaboration avec Hunan Huda Aiheng Group AISN, a développé le premier capot en plastique léger conçu pour les nouveaux véhicules énergétiques par les marques automobiles de luxe en Chine. Ce partenariat a été inauguré lors de l'exposition Chinaplas 2024 tenue à Shanghai. Le capot moteur est fait de LyondellBasell, Hifax polypropylène, qui a un faible coefficient d'expansion linéaire. Cette propriété aide à réduire le poids du matériau et à augmenter sa rigidité.

La mise en place de modules avant pour les véhicules entraîne des coûts d'investissement élevés, ce qui a été particulièrement difficile pour les petits et moyens constructeurs. Les petites et moyennes entreprises auront du mal à mettre au point des systèmes modulaires avancés puisque des capitaux pour la recherche et le développement, des machines avancées et de la main-d'oeuvre qualifiée sont nécessaires. L'explosion technologique vers l'utilisation de moyens composites et thermoplastiques pour intégrer les petites et moyennes sociétés entraînerait une augmentation des prix pour les sociétés spéciales et l'expertise.

En outre, les normes réglementaires strictes que les fabricants doivent respecter contribuent également à l'augmentation des prix, car ces normes font d'autres innovations et tests une nécessité fréquente. Ces coûts posent des défis importants aux nouveaux entrants sur le marché et limitent ainsi la concurrence, car leur échelle est plus petite, ils ont du mal à pénétrer le marché.

Les joueurs installés se battent également pour rester rentables dans des régions sensibles aux prix où les constructeurs automobiles sont prêts à payer un prix réduit pour les moteurs, car la qualité et les performances ne sont pas affectées, et dans une certaine mesure, ils sont également prêts à vendre leur qualité de marque. Ces limitations réduisent la croissance du marché et l'adoption de la technologie.

Automobile Module avant Analyse du marché

• Basé sur le matériau, le marché du module avant du moteur automobile est segmenté en métal, composites et plastiques. En 2024, le segment des métaux représentait environ 45 % et devrait dépasser 95 milliards de dollars en 2034.
• Avec la résistance et la résistance requises, les métaux assurent une gestion thermique adéquate, transférant ainsi le marché des modules avant de moteurs automobiles vers le secteur des métaux dans l'industrie automobile actuelle.
• L'acier et l'aluminium se distinguent comme les métaux préférés en raison de leur tolérance à la contrainte mécanique élevée et de leur résistance à haute température, ce qui assure la longévité et la sécurité du véhicule. En ce qui concerne les applications automobiles, l'aluminium est largement utilisé parce qu'il est plus léger en poids et améliore l'économie de carburant tout en maintenant la robustesse du véhicule. Les métaux, par contre, sont relativement bon marché en vrac, ce qui les rend idéales pour les constructeurs automobiles. De plus, l'attribut recyclage des métaux favorise des objectifs durables, augmentant la demande de métaux.

• Sur la base du véhicule, le marché des modules avant du moteur automobile est divisé en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. Le segment des véhicules de tourisme détenait environ 73 % de la part de marché en 2024.
• La part de marché la plus élevée de l'industrie des modules avant de moteurs automobiles par rapport au secteur automobile existant est détenue par le segment des véhicules de tourisme automobile en raison de l'augmentation des ventes mondiales et de la disponibilité de la production.
• Un autre conducteur de propagation est le segment des passagers automobiles, qui se compose de berlines, de VUS et de hayons, parce qu'ils constituent un grand nombre de véhicules produits. Cette tendance est due à l'augmentation de la mondialisation, à l'expansion de l'industrie des services, à l'augmentation du revenu disponible et à l'augmentation de la propriété des voitures individuelles. L'adoption de nouvelles technologies dans les véhicules de transport de voyageurs a pour effet d'améliorer les systèmes de gestion thermique et l'utilisation de matériaux légers pour améliorer l'efficacité énergétique, rendant les moteurs à haute performance plus adaptés.

• En 2024, le marché des modules avant pour moteurs automobiles d'Asie-Pacifique représentait plus de 40 % des revenus et devrait dépasser 85 milliards de dollars en 2034. La Chine est le premier marché de la région Asie-Pacifique et devrait dépasser 35 milliards de dollars d'ici 2034. La Chine est le leader de l'industrie des moteurs automobiles avant en Asie-Pacifique, car elle est le plus grand producteur et consommateur d'automobiles au monde.
• La tendance vers des véhicules plus économes en carburant et moins polluants crée sans aucun doute aussi un marché pour les composants légers. En outre, l'évolution de la Chine vers la création d'un pôle mondial de fabrication, l'existence de politiques gouvernementales favorisant les véhicules électriques et des investissements plus importants dans les technologies modernes de l'automobile contribuent régulièrement au développement du marché des modules avant des moteurs dans cette région.
• Au cours de la période de prévision, le marché des modules avant de moteurs automobiles en Amérique du Nord devrait s'étendre en raison de la propriété croissante des véhicules et des technologies améliorées. La croissance du marché des modules avant des moteurs automobiles des États-Unis, entraînée par une forte production automobile, conjuguée à des investissements substantiels dans le segment des véhicules électriques et hybrides, devrait stimuler davantage ce marché.
• Un degré plus élevé de conformité aux politiques de consommation de carburant et d'émissions a engendré de meilleures conceptions modulaires et légères. Au Mexique, la société et les réseaux d'affaires font état d'exportations importantes de produits liés à l'automobile, particulièrement vers les entreprises canadiennes, alors que le Canada devient un marché important pour le secteur de l'automobile.
• La nécessité de se conformer à la réglementation relative à l'efficacité énergétique et aux émissions a conduit à l'amélioration des solutions modulaires et légères. Les exportations liées à l'automobile augmentent, surtout en provenance du Canada, alors que le Mexique est un fournisseur important de nombreux fabricants mondiaux d'origine. Ce secteur est en hausse dans la région en raison de l'intérêt croissant pour les voitures électriques et de luxe.
• La construction d'usines d'assemblage de véhicules et d'activités manufacturières actives dans la région européenne du marché des modules avant moteurs est un facteur clé de la collaboration avec la croissance sur le marché de l'UE. L'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni sont à l'avant-garde en raison du fait que la production automobile est alimentée par des fournisseurs d'OEM et de niveau 1.
• L'utilisation de matériaux légers et de systèmes d'assemblage modulaires pour les moteurs évolue progressivement, les constructeurs se concentrant sur une économie de carburant accrue et une réduction des émissions. Une tendance croissante dans le développement des véhicules électriques dans ce domaine augmente directement la croissance, en particulier dans le domaine des nouveaux moteurs qui nécessitent des systèmes supplémentaires de refroidissement et de contrôle de la température.
• Les ventes de modules avant de moteurs automobiles au Moyen-Orient et en Afrique connaissent une certaine croissance, ce qui peut être attribué à l'afflux accru de véhicules dans la région ainsi qu'aux nouvelles usines de montage de véhicules qui ont été créées, par exemple, aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud et en Arabie saoudite. Une telle croissance de l'industrie d'exportation pour les matériaux faciles à utiliser, légers et solides a également été témoin d'une augmentation de la demande dans la région en raison du climat.
• Le Mexique et le Brésil ont également encouragé la croissance du marché de l'automobile, ce qui influe grandement sur la production locale des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires. Les autorités locales ont également fourni des incitations pour accroître l'industrie manufacturière locale, ce qui contribue à la croissance du secteur. De plus, les ventes de pièces de rechange contribuent grandement au marché en raison du vieillissement de la population des propriétaires de véhicules dans la région.

Part de marché du module avant du moteur automobile

• HYUNDAI Mobis, Robert Bosch et Denso Corporation détenaient collectivement une part de marché substantielle de plus de 9 % sur le marché des modules avant de moteurs automobiles en 2024. Seong-Kwon et Hyundai Les Mobis mettent maintenant davantage l'accent sur la mise au point de matériaux de pointe et de solutions intégrées orientées vers le excès de vitesse pour améliorer l'efficacité de leurs produits, réduire les émissions et la consommation de carburant.
• Cela les différencie de Hyundai Mobis, qui est uniquement axé sur le développement de fonctions de structure et de capteurs personnalisés, et l'intégration électronique. Ils ont travaillé activement avec les constructeurs automobiles afin de préparer leurs produits pour les tendances automobiles de l'avenir.
• Robert Bosch se concentre sur l'amélioration des modules avant du moteur avec de nouvelles technologies de gestion thermique et de capteurs pour une performance et une efficacité accrues. L'entreprise illustre la pratique de la durabilité en appliquant des matériaux recyclables et des éléments de construction légère. Bosch utilise ses potentiels de R-D pour développer une meilleure intégration des systèmes et travaille avec les OEM mondiaux pour fournir des modules flexibles et très efficaces qui respectent des lignes directrices environnementales et réglementaires rigoureuses.
• La stratégie Denso Corporation pour une émission minimale est soutenue par ses modules avant de moteur à haute efficacité qui sont compacts et légers. L'entreprise met l'accent sur la création de composants de refroidissement et électriques de pointe utilisés dans les véhicules. Afin de rester pertinent pour les futures technologies de propulsion, Denso utilise des partenariats ainsi que son propre développement interne dans le domaine des voitures hybrides et électriques.

Groupes du marché du module avant du moteur automobile

Les principaux acteurs de l'industrie des modules avant des moteurs automobiles sont:

• Aisin Seiki
• Denso
• Grupo Antolin
• Héla
• HYUNDAI Mobis
• Magna
• Magneti Marelli
• Mâle
• Robert Bosch
• Valéo

Le marché des modules avant des moteurs automobiles continue de croître, car les économies d'échelle permettent aux principaux acteurs de se spécialiser dans les matériaux légers, les conceptions modulaires et les solutions de gestion thermique améliorées. Ces acteurs du marché cherchent à améliorer l'efficacité énergétique des véhicules et à se conformer à des normes d'émissions strictes grâce à l'intégration de composites sophistiqués et à l'application de nouvelles techniques de fabrication.

La personnalisation et la modularisation sont des tendances émergentes, les fabricants de modules avant moteurs les concevant pour des véhicules spécifiques. Leur gamme comprend ceux alimentés par la combustion interne et hybrides ou électrifiés. Pour une meilleure réalisation des objectifs du client dans le cadre d'un projet, la coopération avec leurs entreprises automobiles est également mise à jour. Pour la durabilité, de nombreux marchés ont des besoins tels que le rapport coût-efficacité, en particulier les caractéristiques actives du marché, y compris l'aérodynamique active et les systèmes de refroidissement.

Nouvelles de l'industrie du module avant moteur automobile

• En octobre 2024, Dans l'usine de moteurs de Mannheim basée en Allemagne, Daimler Truck a commencé la production de masse d'un composant crucial, la «boîte frontale», pour leur camion électrique eActros 600 de retour dans leur usine de moteurs de Mannheim. Le composant se compose de plusieurs unités de commande avec plus de 1000 pièces intégrées et est de la plus haute importance dans le développement du véhicule car il remplace le compresseur d'air haute tension pour le moteur à combustion. Il est essentiel de tenir compte du fait que même s'il s'agit d'un élément important pour le fonctionnement global du véhicule, il n'est pas fonctionnel pour l'aspect de la conduite.
• En septembre 2024, FORVIA HELLA, une entreprise allemande, a pu recevoir des commandes importantes d'une valeur de plus de 2 milliards d'euros d'un grand constructeur automobile américain. Une telle commande aide grandement FORVIA HELLA avance. Cette commande spécifique concerne plusieurs projets impliquant l'électronique et l'éclairage, y compris un nouveau projet basé sur UBB où les véhicules peuvent être déverrouillés et démarrés sans contact.

Le rapport d'étude de marché du module avant du moteur automobile couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Mn/Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Radiateur
• Ventilateur de refroidissement
• Condenseur de climatisation
• Phares et grilles
• Autres

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par matière

• Métal
• Composites
• Plastiques

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud