Marché des airbags automobiles Taille et part 2026-2035

Taille du marché des airbags automobiles

La taille du marché mondial des airbags automobiles était évaluée à 66,4 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 70,9 milliards de dollars américains en 2026 à 131,5 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 %.
 

Partout dans le monde, les organismes gouvernementaux et les organisations de sécurité exigent que tous les véhicules particuliers et commerciaux soient équipés d’airbags de série. Au fil du temps, ils ont davantage insisté pour que chaque véhicule soit doté de plusieurs types d’airbags, notamment des airbags latéraux et des airbags rideaux. Les constructeurs automobiles (OEM) doivent donc intégrer des systèmes d’airbags plus sophistiqués dans leurs modèles, ce qui entraîne une adoption accrue et une hausse de la demande en volume d’unités à l’échelle mondiale.
 

Par exemple, en 2025, le nouveau système indien d’évaluation de la sécurité Bharat NCAP a incité les constructeurs automobiles à proposer six airbags de série sur plusieurs modèles d’entrée de gamme, favorisant l’adoption des airbags au-delà des seuls dispositifs frontaux de base afin de satisfaire à des critères volontaires de sécurité plus exigeants.
 

À mesure que les clients prennent conscience de l’importance de la sécurité routière, des dangers associés à la conduite et des évaluations de la sécurité des véhicules, ils sont de plus en plus attirés par les véhicules dotés de dispositifs de protection renforcés. Ainsi, la plupart des acheteurs de véhicules considèrent désormais la note attribuée par le New Car Assessment Program (NCAP) de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) comme un facteur déterminant dans leur choix, ce qui accroît la demande des constructeurs automobiles (OEM) en systèmes d’airbags multiples et avancés.
 

La croissance régulière de la production mondiale de véhicules, en particulier en Asie-Pacifique et sur les marchés émergents, soutient directement la croissance du marché des airbags. L’augmentation de la production de voitures particulières, de SUV et de véhicules électriques créera une demande supplémentaire d’installations d’airbags, élargissant ainsi le marché pour les fabricants d’airbags.
 

Le renforcement des protocoles d’essais de collision et l’évolution des critères d’évaluation du NCAP imposent une meilleure protection des occupants lors des collisions frontales et latérales ainsi qu’en cas de retournement. Les OEM devront donc renforcer leur capacité à intégrer des types d’airbags supplémentaires dans leurs modèles. Par exemple, augmenter le nombre d’airbags dans un véhicule permettra d’améliorer le niveau de protection et, par conséquent, d’obtenir une meilleure note de sécurité.
 

Tendances du marché des airbags automobiles

Afin d’optimiser la sécurité tout en réduisant les risques de blessures pour les occupants des véhicules, les constructeurs automobiles commencent de plus en plus à intégrer des airbags intelligents, qui adaptent la force de déploiement en fonction de la position de l’occupant sur son siège, de la gravité de la collision et du fonctionnement de la ceinture de sécurité. Cette complexité supplémentaire accroît la valeur du système d’airbags dans son ensemble et offre d’autres critères de comparaison des technologies utilisées par les fournisseurs d’airbags.
 

Les constructeurs de voitures particulières intègrent des airbags supplémentaires au centre, à l’arrière et dans les sièges arrière afin de protéger les occupants en cas de collision entre eux lors d’un impact latéral. Cette tendance témoigne de l’importance croissante accordée à la sécurité de l’habitacle dans son ensemble et à la protection des occupants des sièges arrière, ainsi que de la priorité donnée au segment haut de gamme (luxe) de leurs produits.
 

Aujourd’hui, les fournisseurs d’airbags conçoivent de nouveaux matériaux afin de réduire le poids des ensembles d’airbags ; les concepteurs développent également des gonfleurs plus compacts et/ou plus légers afin de créer des ensembles moins encombrants. Cette tendance découle directement des objectifs actuels en matière de consommation de carburant et de la nécessité pour les véhicules électriques d’offrir une autonomie maximale. Elle permet également aux constructeurs d’intégrer des airbags aux nouveaux styles d’habitacle proposés aujourd’hui sans compromettre la sécurité ni les performances.
 

Les exploitants de véhicules commerciaux installent de plus en plus souvent des airbags dans leur parc, le plus souvent pour protéger le conducteur, en raison du renforcement des règles de sécurité de la National Highway Traffic Safety Administration. Ils accordent également une attention croissante à la sécurité des conducteurs et cherchent à élargir le nombre de types d’airbags nécessaires à l’exploitation de leur parc. L’installation d’airbags côté conducteur dans la plupart des véhicules lourds et moyens ouvre de nouvelles perspectives de croissance aux fournisseurs d’airbags, au-delà de celles observées par le passé dans les véhicules particuliers légers et compacts.

 

Analyse du marché des airbags automobiles

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type d’airbag, le marché des airbags automobiles se divise en airbags frontaux, airbags latéraux, airbags rideaux, airbags de genoux, airbags pour passagers arrière et autres. Les airbags frontaux dominaient le marché, avec une part de 48 % en 2025, et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % entre 2026 et 2035.
 

• Les airbags frontaux sont conçus pour protéger le conducteur et le passager contre les blessures. Ils se déploient depuis le tableau de bord et le volant, absorbant ainsi la force de l’impact sur le corps du passager et l’empêchant de heurter les surfaces dures de l’habitacle.
   
• Lors des collisions latérales, les airbags latéraux sont conçus pour protéger le haut et le bas du corps du passager. Ils se déploient depuis l’intérieur du siège ou depuis l’extérieur de la portière. Leur fonction première consiste à protéger le torse et le bassin du passager, en limitant la gravité des blessures au thorax et à l’abdomen susceptibles de survenir lorsqu’un véhicule ou un autre objet heurte cette partie du corps.
   
• Les airbags rideaux sont de grands airbags qui se déploient depuis le longeron de toit de la voiture et se situent le long des vitres latérales du véhicule en cas de collision de ce type. Ils protègent la tête du passager en empêchant tout contact avec la vitre, le cadre de la portière ou des objets extérieurs. Cette protection est particulièrement importante en cas de tonneau, car elle contribue à réduire le risque d’éjection du véhicule.
   
• Les airbags de genoux se déploient sous le tableau de bord afin de protéger le bas des jambes des passagers des sièges avant. Ils sont conçus pour protéger les jambes en cas d’impact et aider à maintenir le passager dans la bonne position lors d’un accident, permettant ainsi à la ceinture de sécurité et à l’airbag de fonctionner pleinement.
   

Selon leur mode de déploiement, le marché des airbags automobiles se répartit entre les airbags côté conducteur, les airbags côté passager et les airbags à déploiement multistade. Le segment des airbags côté conducteur domine le marché, avec une part de 43 % en 2025, et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % entre 2026 et 2035.
 

• L’airbag côté conducteur reste un équipement de sécurité essentiel, qui bénéficie d’améliorations continues de l’intégration des capteurs et de la précision du déploiement. Les équipementiers se concentrent sur l’amélioration du déclenchement du gonflage et du contrôle de la force afin de réduire les risques de blessures, tout en veillant au respect de réglementations de sécurité de plus en plus strictes sur les marchés automobiles du monde entier.
   
• Les airbags côté passager sont développés avec des systèmes avancés de détection des occupants ainsi que des systèmes de désactivation, afin de s’adapter à la taille du passager et à sa position assise. Il en résulte une meilleure sécurité pour les enfants et les petits occupants, tout en permettant aux équipementiers de respecter les exigences réglementaires et d’améliorer leurs notes aux essais de collision.
   
• Les airbags à plusieurs niveaux se généralisent également. Ils peuvent se déployer à différents niveaux selon la gravité de la collision et l’état de l’occupant. Ces systèmes offrent une meilleure protection aux occupants tout en réduisant le risque de blessures lié au déploiement de l’airbag. Ils sont de plus en plus utilisés dans les véhicules haut de gamme, électriques et axés sur la sécurité.
   

Selon le type de véhicule, le marché des airbags automobiles est segmenté entre voitures particulières et véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières domine le marché, avec une part de marché de 75 % en 2025, et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % entre 2026 et 2035.
 

• Les voitures particulières adoptent des airbags conducteur plus sophistiqués, qui intègrent les capteurs du volant aux systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) afin de mieux ajuster le déclenchement et la force de déploiement des airbags. Cela permet d’améliorer la protection et de réduire les risques de blessures pour le conducteur comme pour le passager, en particulier avec l’arrivée de véhicules compacts et électriques dont l’habitacle évolue rapidement.
   
• Les airbags conducteur adaptatifs à plusieurs niveaux gagnent en popularité dans tous les segments de voitures particulières, car ils permettent d’obtenir de meilleures notes auprès des organismes du Programme d’évaluation des voitures neuves (NCAP). De nombreux constructeurs automobiles (OEM) conçoivent ainsi des airbags conducteur dotés d’un contrôle plus précis du gonflage.
   
• L’utilisation des airbags conducteur dans les véhicules utilitaires est devenue plus courante, en grande partie en raison de l’application de réglementations de sécurité plus strictes par les autorités régionales et des programmes de sécurité des flottes mis en œuvre par les grands exploitants de flottes.
   
• De nombreux constructeurs de camions et d’autobus intègrent désormais l’airbag conducteur aux prétensionneurs de ceinture de sécurité et aux systèmes de direction afin de mieux protéger les conducteurs en cas de collision frontale et d’aider les constructeurs de camions et d’autobus à respecter les nouvelles exigences en matière de sécurité au travail et de conformité.
   

Selon le canal de vente, le marché des airbags automobiles est segmenté entre équipementiers (OEM) et marché secondaire. Le segment des équipementiers devrait dominer le marché, avec une part de 86 % en 2025.
 

• L’intégration croissante par les constructeurs de systèmes d’airbags intelligents intégrés (notamment de la technologie d’airbags à plusieurs phases, ou « multi-étages »), associés à différents types de détection des occupants, à des algorithmes de prédiction des collisions et à une capacité de déploiement adaptatif en fonction de la gravité de l’accident et de la corpulence des occupants, sur les marchés des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers, pour les véhicules particuliers comme commerciaux, améliorera le niveau de sécurité et réduira les risques de blessures pour les occupants, quel que soit le niveau de sécurité attribué aux véhicules.
   
• Les constructeurs utilisent désormais des systèmes d’airbags pilotés par logiciel, dotés de fonctionnalités leur permettant de télécharger des programmes complexes afin de modifier la configuration des paramètres de déploiement des airbags tout au long du cycle de vie du véhicule. Ces améliorations continues entraîneront une adoption accrue des nouveaux systèmes de sécurité des véhicules et des solutions de sécurité avancées (ADAS), ainsi qu’une amélioration constante de la sécurité des véhicules à long terme et du positionnement des véhicules haut de gamme.
   
• Le maintien de l’utilisation de produits de rechange pour équiper des véhicules particuliers et commerciaux plus anciens ou auparavant moins bien notés en matière de sécurité permettra aux consommateurs et aux exploitants de flottes d’accéder à des produits plus sûrs, et augmentera ainsi le nombre de véhicules des segments à moindre coût et vieillissants pouvant être équipés d’airbags.
   
• Les airbags de rechange intègrent de nouvelles technologies, notamment des technologies de gonflage des airbags rideaux latéraux, des systèmes de gonflage destinés à la protection des piétons et d’autres innovations technologiques avancées, quelques jours seulement après leur introduction par les constructeurs. Ces systèmes d’airbags offrent aux consommateurs et aux exploitants de flottes une solution plus abordable pour renforcer la sécurité, flexible, personnalisable et immédiatement disponible pour les propriétaires et les exploitants de véhicules particuliers comme commerciaux.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché américain des airbags automobiles a atteint 15,6 milliards de dollars américains en 2025, contre 14,3 milliards de dollars américains en 2024.
 

• Aux États-Unis, l’adoption d’airbags frontaux, latéraux et de genoux améliorés s’est rapidement accélérée. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) appliquent toutes deux des protocoles d’essai très stricts, qui incitent les fabricants d’équipement d’origine (OEM) à intégrer des airbags intelligents à plusieurs phases.
   
• Ces systèmes d’airbags sont conçus pour renforcer les normes de sécurité et favoriser de nouvelles innovations dans les segments des véhicules particuliers et commerciaux.
   
• L’intégration de systèmes d’airbags et de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), tels que le freinage d’urgence automatique et la détection des occupants, devient la norme. Grâce à cette intégration par les constructeurs, la capacité à prévoir les collisions et à déterminer le moment du déploiement des airbags permet d’optimiser la protection et d’augmenter le nombre de véhicules de milieu et de haut de gamme utilisés aux États-Unis obtenant de bonnes évaluations en matière de sécurité des airbags.
   
• Les flottes commerciales aux États-Unis modernisent également leurs systèmes d’airbags actuels pour se conformer aux normes strictes de sécurité au travail et de responsabilité civile. Cela a conduit au développement de systèmes avancés d’airbags pour conducteurs et passagers, utilisant des modules de capteurs et de commande durables, spécialement conçus pour les camions, les fourgonnettes et les autobus.
   

L’Amérique du Nord a dominé le marché des airbags automobiles, avec une taille de marché de 18,8 milliards de dollars américains en 2025.
 

• À mesure que le Canada et le Mexique s’alignent sur les normes nationales de sécurité des États-Unis, l’adoption de ces normes dans la région permet aux fabricants et aux fournisseurs de mutualiser les plateformes tout en déployant des technologies d’airbags intelligents/adaptatifs sur les gammes de véhicules nord-américaines (NA), ce qui augmente le nombre d’airbags par véhicule.
   
• Le besoin croissant des clients d’acheter des airbags de remplacement pour les véhicules d’occasion et importés a également entraîné une hausse de la demande d’airbags de remplacement dans le segment de la distribution après-vente. Cette tendance concerne les zones rurales et les flottes de véhicules utilitaires légers, car les solutions de remplacement d’airbags proposées par les équipementiers constituent des améliorations économiques qui renforcent la sécurité.
   
• Les fabricants associent également les technologies d’airbags à la télématique et à la connectivité. Cela permet de transmettre des données après le déploiement des airbags et d’effectuer des tests de diagnostic à distance (OTA), offrant ainsi aux fabricants et aux gestionnaires de flottes une meilleure visibilité sur la sécurité et une préparation accrue à la maintenance pour les flottes de véhicules particuliers et commerciaux.
   

En 2025, le marché européen des airbags automobiles représentait 19,4 % du marché et générait un chiffre d’affaires de 12,9 milliards de dollars américains.
 

• Les progrès des airbags, notamment des airbags latéraux et des systèmes d’airbags centraux, sont motivés par les protocoles rigoureux de tests Euro NCAP. En conséquence, les constructeurs automobiles élargissent leurs systèmes de protection des occupants ainsi que ceux destinés aux piétons.
   
• L’urbanisation croissante stimule la demande de véhicules électriques urbains et de véhicules compacts, créant ainsi un besoin d’airbags rideaux et piétons optimisés pour répondre aux exigences élevées de sécurité routière dans les villes européennes.
   
• Les équipementiers de toute l’Europe adoptent des plateformes d’airbags communes afin d’accroître les économies d’échelle en matière d’équipements et de réduire les coûts, ce qui favorise une adoption plus large des solutions de sécurité de milieu et de haut de gamme.
   

L’Allemagne domine le marché des airbags automobiles et présente un fort potentiel de croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % entre 2026 et 2035.
 

• Les équipementiers allemands sont à la pointe du développement de systèmes avancés de détection des occupants et d’airbags à déclenchement échelonné. Leurs airbags à plusieurs niveaux de déclenchement intègrent des technologies avancées aux systèmes ADAS et de surveillance du conducteur, renforçant la sécurité des occupants et améliorant leur intégration dans les conceptions automobiles actuelles.
   
• Récemment, une nouvelle catégorie d’airbags conçus exclusivement pour les véhicules électriques a fait son apparition. Adaptés à leurs aménagements intérieurs spécifiques, ils optimisent les stratégies de déploiement et assurent la protection de la tête et du torse à l’intérieur des structures de sécurité de la batterie situées à l’avant du véhicule.
   
• En réponse aux exigences accrues du protocole de tests Euro NCAP et à la concurrence en matière de positionnement sécuritaire sur le marché, les constructeurs automobiles allemands proposent des ensembles d’airbags à plusieurs niveaux, comprenant des airbags frontaux, latéraux, pour les genoux et centraux, sous forme d’options correspondant aux différentes catégories, conformément à la législation actuelle sur la sécurité automobile en Europe et dans le monde.
   

Le marché des airbags automobiles en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 7,7 % entre 2026 et 2035, et a généré un chiffre d’affaires de 29,3 milliards de dollars américains en 2025.
 

• Si les airbags avancés sont largement adoptés sur les marchés développés de la région Asie-Pacifique (Japon, Corée, Australie), leur adoption s’accélère sur les marchés en pleine expansion de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est, sous l’effet de la pression croissante des pouvoirs publics en faveur du respect de la réglementation.
   
• Les fabricants régionaux d’airbags investissent dans de nouvelles méthodes de production et des technologies avancées afin de répondre à la demande croissante des fabricants d’équipement d’origine (OEM) et des entreprises d’équipements de sécurité du marché de la rechange dans toute la région Asie-Pacifique.
   
• Les OEM de la région Asie-Pacifique intègrent les systèmes d’airbags aux systèmes télématiques et aux technologies de détection des occupants afin d’améliorer leur capacité à prévoir les collisions et à réagir après un accident.
   

Le marché chinois des airbags automobiles devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1 % entre 2026 et 2035.
 

• L’introduction par le gouvernement chinois de nouvelles directives réglementaires C-NCAP (Chinese-New Car Assessment Program) a entraîné de nouvelles exigences du marché, prévoyant l’installation de jusqu’à six airbags dans les véhicules neufs fabriqués pour le marché chinois. Cela accélère ainsi la croissance de la part de marché des airbags latéraux, rideaux et genoux dans tous les segments des véhicules particuliers.
   
• Les entreprises de la région développent des systèmes d’airbags intelligents innovants et abordables, adaptés aux caractéristiques régionales des collisions et aux modes de transport urbain. Cette démarche favorise leur adoption rapide sur les marchés de la région.
   
• La forte hausse de la demande de véhicules électriques (VE) sur le marché chinois stimule le développement de systèmes d’airbags spécialisés pour l’habitacle des VE. Ces systèmes intègrent les technologies les plus récentes (capteurs avancés, modules de commande électroniques, etc.), ce qui permet d’augmenter le contenu en airbags par véhicule vendu sur ce marché en pleine expansion.
   

Le marché des airbags automobiles en Amérique latine devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
 

• Le processus de convergence des normes de sécurité des pays d’Amérique latine (Mexique, Chili, Argentine) avec les normes de sécurité mondiales accélère l’adoption des systèmes d’airbags dans les véhicules particuliers et les véhicules légers.
   
• Les OEM commencent à utiliser des systèmes d’airbags simplifiés, conçus pour répondre au pouvoir d’achat régional, tout en conciliant le respect des normes de sécurité et l’accessibilité financière.
   
• Le nombre croissant de flottes de véhicules commerciaux en Amérique latine s’accompagne désormais de l’utilisation de technologies avancées de systèmes d’airbags conducteur, qui contribuent au respect des protocoles de sécurité des entreprises et à la réduction des risques de responsabilité liés aux collisions.
   

Le marché brésilien des airbags automobiles devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % entre 2026 et 2035 et atteindre 1,6 milliard de dollars américains en 2035.
 

• Les nouvelles réglementations adoptées à l’échelle des États au Brésil en matière de sécurité automobile relèveront les exigences minimales en matière d’airbags. Les fabricants d’équipement d’origine (OEM) seront ainsi contraints de proposer des airbags doubles et des systèmes d’airbags à plusieurs niveaux de déclenchement dans les véhicules d’entrée de gamme.
   
• Le vieillissement du parc automobile stimule la demande d’airbags sur le marché de la rechange, les propriétaires cherchant à améliorer les équipements de sécurité pour se conformer à la réglementation et bénéficier de leurs avantages en matière d’assurance. Cette demande continuera de soutenir la croissance du segment de la rechange.
   
• Au Brésil, les OEM choisissent d’utiliser des plateformes modulaires d’airbags fournies par des fournisseurs mondiaux. Cela leur permet de réduire les coûts liés aux technologies d’airbags tout en proposant des solutions plus sûres, adaptées à plusieurs segments de véhicules particuliers.
   

Le marché des airbags automobiles au Moyen-Orient et en Afrique a atteint 1,9 milliard de dollars américains en 2025 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
 

• L’adoption croissante des airbags dans les véhicules importés et d’occasion s’explique principalement par l’attention accrue portée à la sécurité sur ces marchés, ce qui crée une demande de solutions de rétrofit d’airbags dans le marché secondaire de ces véhicules et offre davantage de possibilités pour les systèmes installés par les concessionnaires.
   
• Le renforcement de la réglementation des systèmes d’airbags se traduit par l’adoption, par les gouvernements de la région MEA, de lois qui accroissent les exigences en matière de sécurité des passagers ; les équipementiers augmentent donc les critères de base relatifs aux airbags dans leur gamme de modèles pour cette région.
   
• Les systèmes d’airbags économiques offrent aux équipementiers la possibilité de développer des systèmes destinés à diverses catégories de véhicules commerciaux (taxis, autobus et flottes de livraison, par exemple), afin de respecter les contraintes de coût.
   

Le marché des Émirats arabes unis devrait connaître une croissance substantielle sur le marché des airbags automobiles au Moyen-Orient et en Afrique, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,6 % entre 2026 et 2035.
 

• La demande croissante des consommateurs en faveur d’une sécurité supérieure conduit les équipementiers à standardiser les systèmes multi-airbags sur tous les véhicules neufs de luxe et de gamme intermédiaire.
   
• L’initiative et le programme de mise en œuvre des Émirats arabes unis en matière de sécurité routière devraient favoriser l’adoption des airbags dans les flottes et les véhicules commerciaux.
   
• Le développement et l’utilisation de technologies de sécurité connectées (airbags reliés à la télématique et aux systèmes d’intervention d’urgence) permettent de réduire considérablement le délai entre la notification d’un accident et l’arrivée éventuelle des secours, améliorant ainsi l’intervention après un accident.
  
   

Part de marché des airbags automobiles

• Les 7 principales entreprises du secteur des airbags automobiles sont Autoliv, ZF Friedrichshafen, Daicel, Joyson Safety Systems, Continental, Hyundai Mobis et Toyota Boshoku, qui représentaient 32 % du marché en 2025.
   
• Autoliv, l’un des principaux fournisseurs d’équipements de sécurité automobile, est spécialisé dans les airbags, les ceintures de sécurité et les volants. Autoliv est le principal fournisseur de la plupart des grands OEM à travers le monde, grâce au développement de technologies avancées d’airbags, telles que le déploiement à plusieurs étapes et les technologies de détection intelligentes. Autoliv investit continuellement dans la recherche et le développement et innove dans le domaine des produits de sécurité afin de garder une longueur d’avance sur l’évolution de la réglementation mondiale et des exigences des essais de collision.
   
• ZF TRW Automotive  est également un fournisseur de premier plan de calculateurs de commande d’airbags, de générateurs de gaz et de systèmes de retenue complets. ZF associe une technologie d’airbags adaptatifs à des systèmes électroniques de sécurité intégrés afin de proposer des produits évolutifs à tous les OEM du monde entier. Pour améliorer la sécurité des passagers, ZF possède également une expertise considérable en ingénierie et dans l’utilisation de systèmes de retenue intégrés aux plateformes ADAS.
   
• Daicel fabrique des générateurs de gaz pour airbags automobiles (ainsi que d’autres matériaux associés aux airbags), essentiels au déploiement sûr des airbags. Daicel est fortement implanté en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et se concentre sur des dispositifs gonflables légers et de haute technicité. L’entreprise propose également divers générateurs de gaz aux OEM, adaptés à différentes normes de sécurité et aux calendriers de production en grande série de tous les segments de véhicules.
   
• Joyson Safety Systems a été créée à la suite de plusieurs acquisitions stratégiques, dont celle des actifs de Takata. Joyson est un important fournisseur mondial d’airbags, de ceintures de sécurité et de composants électroniques entrant dans la composition de produits de sécurité destinés aux OEM. L’entreprise mise sur l’innovation dans les technologies d’airbags intelligents et l’intégration de capteurs avancés. Joyson fournit un large éventail d’OEM et poursuivra sa croissance grâce à une gamme diversifiée de produits de sécurité fabriqués dans le monde entier.
   
• Continental, la division Sécurité automobile de Continental AG, a mis au point des airbags, des systèmes de retenue et des capteurs de collision intégrés aux systèmes électroniques de sécurité des véhicules. En s’appuyant également sur son expertise en électrification et en ADAS, Continental a développé des algorithmes de déploiement des airbags et veille à la fiabilité de ces systèmes. Grâce à sa présence mondiale et à ses partenariats avec les OEM, Continental propose des solutions avancées de protection des occupants pour une grande variété de catégories de véhicules.
   
• Hyundai Mobis fabrique des modules d’airbags et des systèmes de sécurité intégrés conçus principalement pour les marques Hyundai et Kia, tout en poursuivant l’élargissement de sa clientèle à l’échelle mondiale. L’entreprise met l’accent sur les technologies d’airbags adaptatifs et d’airbags à capteurs optimisés, ainsi que sur leur adaptation à différentes configurations d’habitacle, notamment celles des plateformes de véhicules électriques. Mobis a développé des compétences lui permettant d’associer des airbags à des calculateurs électroniques dotés de systèmes de commande avancés, afin de renforcer la protection des passagers et des conducteurs et de répondre aux exigences réglementaires.
   
• Toyota Boshoku Company, en tant que fournisseur de rang 1, produit et distribue dans le monde entier des systèmes d’airbags, des composants de sièges et d’autres produits d’intérieur automobile. L’entreprise collabore étroitement avec Toyota Motor Corporation à l’échelle mondiale afin de fournir des systèmes d’intégration d’airbags fiables et économiques pour les véhicules particuliers et utilitaires. Les solutions de sécurité de l’entreprise complètent la dynamique du véhicule et son aménagement intérieur, tout en répondant aux normes les plus exigeantes en matière de qualité et de performance.
   

Entreprises du marché des airbags automobiles

Les principaux acteurs du secteur des airbags automobiles sont :
 

• Autoliv
• Continental
• Daicel
• Hyundai Mobis
• Joyson Safety Systems
• Nippon Seiki
• Toyoda Gosei
• Toyota Boshoku
• ZF Friedrichshafen (TRW Automotive)
  
   
• Autoliv est un leader mondial des systèmes de sécurité automobile. L’entreprise développe une gamme de produits, notamment des airbags, des ceintures de sécurité et des volants, pour tous les grands fabricants d’équipement d’origine (OEM) du monde entier. Continental fournit à l’industrie automobile des solutions de sécurité intégrées ou autonomes, notamment des airbags, des systèmes de retenue et des capteurs de collision. Grâce à sa solide expertise en technologies électroniques, Continental peut proposer à ses clients des solutions intégrées garantissant la précision du déploiement des airbags et la protection des occupants en cas de collision. Continental est bien positionné au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale : l’entreprise sert tous les segments des constructeurs automobiles et s’attache à créer de nouvelles innovations en matière de sécurité, tout en veillant à ce que des produits fiables soient fabriqués conformément aux normes internationales de tests de collision.
   
• Daicel est un fournisseur mondial spécialisé dans le développement d’inflateurs, de propergols et de systèmes de déploiement pour airbags automobiles ; l’entreprise se concentre sur les inflateurs d’airbags légers et à hautes performances. Daicel sert des fabricants d’équipement d’origine du monde entier et s’engage à fournir des produits efficaces, sûrs et conformes aux normes de sécurité régionales applicables aux véhicules. Hyundai Mobis produit des airbags et des modules, ainsi que des systèmes de sécurité intégrés, principalement pour Hyundai et Kia, tout en veillant à ce que ces produits soient disponibles pour les clients du monde entier. En outre, Hyundai Mobis fournit des technologies d’airbags adaptatifs et des capacités de détection des occupants pour les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) comme pour les véhicules électriques (EV), et continuera à se développer sur les marchés des véhicules connectés.
  
   

Actualités du secteur des airbags automobiles

• En janvier 2025, Autoliv a réagi en augmentant la capacité de son site de l’Utah grâce à l’ajout d’une deuxième ligne de production. Cette expansion répond à la demande croissante de systèmes de protection contre les chocs du côté opposé et à la tendance à équiper de série plusieurs plateformes de modèles de l’année-modèle 2025 d’airbags centraux. Elle renforce également la position d’Autoliv en tant que leader des solutions et technologies innovantes liées à la sécurité des occupants.
   
• En décembre 2024, Hyundai Mobis a mis au point, à l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique, un système d’airbags multistade de nouvelle génération qui utilise les données des capteurs pré-crash, la classification des occupants et la gravité de la collision pour déterminer l’intensité de déploiement optimale. Des essais menés par l’entreprise ont confirmé une amélioration de 40 % de la précision du déploiement par rapport aux générations précédentes de produits, renforçant ainsi la protection des occupants. En outre, ce système servira de fondement à l’évolution future de la technologie d’airbags adaptatifs de Hyundai Mobis.
   
• En novembre 2024, Continental a signé un accord d’approvisionnement pluriannuel avec l’un des principaux constructeurs automobiles européens afin de lui fournir un système intelligent intégré d’airbags. Ce système associe des capteurs de surveillance des occupants, des algorithmes de déploiement et des unités de commande électroniques. Il illustre la stratégie de Continental, qui consiste à tirer parti de l’étendue de son expertise en électronique automobile pour renforcer la sécurité lors du lancement d’une nouvelle plateforme de véhicule électrique innovante prévu en 2026.
   
• En octobre 2024, ZF Friedrichshafen a noué un partenariat technologique avec un développeur de véhicules autonomes afin de créer des airbags adaptés à des configurations de sièges non conventionnelles. Cette collaboration vise à contribuer à la résolution des problèmes de sécurité liés aux nouvelles configurations de sièges (sièges orientés vers l’avant, vers l’arrière ou face à face) dans les habitacles des véhicules autonomes, et à établir ZF comme un leader de la promotion de technologies avancées de protection des occupants pour tous les types de véhicules de transport.
   

Le rapport d’étude de marché sur les airbags automobiles présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (en millions/milliards de dollars) et d’expéditions (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type d’airbag

• Airbags frontaux
• Airbags latéraux
• Airbags rideaux
• Airbags de genoux
• Airbags pour les passagers arrière
• Autres (par exemple, airbags de protection des piétons)

Marché, par type de déploiement

• Airbags côté conducteur
• Airbags côté passager
• Airbags multistades

Marché, par type de véhicule

• Voitures particulières
  • Berline à hayon
  • Berline
  • VUS 
• Véhicules utilitaires
  • VUL (véhicule utilitaire léger)
  • VUM (véhicule utilitaire moyen)
  • VUL (véhicule utilitaire lourd)

Marché, par type de tissu

• Tissu en nylon
• Tissu en polyester

Marché, par canal de vente

• OEM
• Marché de la rechange

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Pologne
  • Roumanie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Vietnam
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Afrique, Moyen-Orient
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis