Taille du marché des accessoires de sports motorisés en Asie-Pacifique : par produit, par véhicule, par canal de vente, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025-2034

Asie Pacifique Power Sports Accessoires Taille du marché

La taille du marché des accessoires de sport d'alimentation en Asie-Pacifique a été évaluée à 1,29 milliard de dollars en 2024 et devrait augmenter de 11,5 % entre 2025 et 2034.

Le marché connaît une croissance rapide en raison de la hausse du revenu disponible, de la modification des modes de vie et du développement des plateformes de commerce électronique. On observe une tendance croissante des consommateurs dans des pays comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie et la Thaïlande à se livrer à des activités de loisirs en plein air et hors route ainsi qu'à des activités de sport automobile. Par conséquent, l'augmentation du nombre d'achats de véhicules de transport de puissance, comme les VTT, les VTT, les motoneiges et les motos, crée une forte demande d'accessoires pour tous les segments de consommateurs. Cet après-vente comprend des pièces de performance, des équipements de protection, des systèmes d'éclairage, des options de bagages et des technologies optionnelles d'infodivertissement et de navigation.

L'augmentation des revenus disponibles de la population de la classe moyenne et l'urbanisation placent les jeunes consommateurs avec un revenu disponible élevé dans la position d'avoir des possibilités de consommation personnalisables et performantes. Les fabricants et les marques après-vente ont également réagi à cette tendance en développant des accessoires durables, élégants et protecteurs pour les véhicules de loisirs de plein air utilisés sur des terrains accidentés ou des voyages urbains. Les fabricants commercialisent des pièces de style régional pour répondre aux conditions routières régionales, aux conditions météorologiques et aux préférences des utilisateurs.

La croissance et le succès du marché des accessoires Powerports sont propulsés par des plateformes de détaillants en ligne comme le commerce électronique. Les principales plateformes du marché en ligne et les sites Web de marque offrent un accès plus facile, un choix important de produits grâce à des comparaisons de produits, des raccords virtuels numériques et des produits. Ils sont ensuite expédiés directement dans les zones urbaines ou rurales. Le commerce numérique et les plates-formes de commerce électronique ont réduit les obstacles aux marques d'accessoires de démarrage à gestion limitée et aux consommateurs pour les semences, ou pour les marques après-vente développées pour tester de nouveaux produits au stade du développement avec des investissements commerciaux limités.

Afin de promouvoir davantage le marché, les entités gouvernementales à tous les niveaux encouragent le tourisme et l'aventure au moyen de projets d'infrastructure et de politiques améliorés. De plus, les événements de sport automobile et de sports motorisés contribuent à sensibiliser les gens et à les impliquer dans les accessoires de qualité, en particulier dans les pays qui ont des communautés de loisirs et de sport automobile en expansion.

Asie Pacifique Power Sports Accessoires Tendances du marché

• L'urbanisation rapide et l'augmentation des revenus disponibles, en particulier chez les plus jeunes, ont rendu les activités des ports de puissance telles que les activités hors route, l'équitation d'aventure et les loisirs à moteur, plus accessibles et plus courantes que les activités de loisirs. Cette hausse de l'intérêt pour les ports de puissance a accru l'attention des acheteurs et la demande de différents types d'accessoires pour améliorer les performances, la sécurité ou l'esthétique. Les consommateurs sont maintenant plus disposés à personnaliser leurs trajets avec des changements tels que des kits de suspension après-vente, des échappements de performance, des kits de lumière LED, des équipements de confort, etc., qui reflètent leur identité et leurs goûts.
• En septembre 2023, l'Indonésie a acheté plus de 8,7 millions de motos et il n'y a pas eu de manque d'intérêt pour les motos haut de gamme, les accessoires de moto et les mises à niveau. Plus de 15 000 personnes ont participé à l'Expo Moto de Jakarta, dont de nombreuses personnes ont manifesté leur intérêt pour l'achat de casques de luxe, d'échappements de performance, d'équipement GPS et d'autres, ce qui reflète la façon dont l'augmentation des revenus façonne les préférences des consommateurs.
• Une tendance majeure observée sur le marché est la relation entre les OEM et le marché de l'après-vente. Des fabricants plus importants comme Yamaha, Hero et Honda créent des divisions accessoires de marque et lancent des plateformes officielles de commerce électronique. Cela offre leurs accessoires curés avec un meilleur ajustement, garantie et interopérabilité. Cela leur donne un avantage concurrentiel par rapport aux produits d'après-vente non marqués, notamment avec des accessoires qui ont des applications spécialisées. Une collaboration récente entre les fabricants et les marques d'accessoires plus spécialisés ajoute certainement aux options de qualité et de performance disponibles.
• En janvier 2024, Ford Australia a lancé un nouveau centre de personnalisation des véhicules pour faire face à la demande croissante d'accessoires en usine sur les modèles Ford Ranger. Il permet une livraison plus rapide des véhicules lorsque les canopées et les volets roulants entièrement assemblés aux normes OEM sont installés juste avant l'expédition. Le délai de livraison sera inférieur et sera livré avec une garantie complète. La nécessité d'un montage d'usine immédiat d'accessoires d'OEM devrait également entraîner des délais d'attente plus courts pour les concessionnaires pour les véhicules personnalisés.
• Le marché des véhicules de transport d'électricité se développe rapidement dans la région de l'Asie-Pacifique, avec des politiques gouvernementales favorables, des incitations, des investissements et l'expansion des infrastructures. Parmi les deux roues électriques, les VTT et les véhicules récréatifs (ou ePowersports), de nombreux nouveaux accessoires sont lancés, tels que les régulateurs de température de la batterie, les pièces EV personnalisées, les solutions de stockage légères et les systèmes d'infodivertissement connectés à l'application. Par conséquent, les fabricants considèrent maintenant ces accessoires comme des produits qui aident à maximiser l'efficacité, la sécurité et la gamme spécifiquement pour les véhicules électriques car ils servent un marché en croissance plus rapide compte tenu de la durabilité et des économies.
• La vente totale de deux roues électriques en Indonésie en mars 2024 est passée de 17 000 unités en 2022 à 62 000 unités en 2023, soit une croissance de 262%. Cette forte croissance a créé la demande de pièces et d'accessoires spécifiques à EV, tels que les systèmes de refroidissement de batterie, les cadres légers et les systèmes de recharge mobiles.

Asia Pacific Power Sports Accessoires Analyse du marché

Basé sur le produit, le marché des accessoires de sport de puissance Asie-Pacifique est divisé en systèmes de cabine, équipements de protection et vêtements et vêtements. En 2024, le segment des engins de protection a dominé le marché, représentant plus de 45 % de la part de marché, et il devrait croître à un TCAC d'environ 12 % au cours de la période de prévision.

• La dominance est due à une augmentation de la sensibilisation à la sécurité, à des cadres réglementaires fondés sur des preuves, et à un plus grand nombre de nouveaux coureurs et de jeunes coureurs entrant dans le segment des ports de puissance.
• Dans toute la région, il y a des cas d'accidents de la route croissants avec des motocyclettes et des véhicules récréatifs qui ont accru la sensibilisation à la sécurité des conducteurs. Cela encourage les consommateurs à dépenser de l'argent pour développer une sensibilisation élevée à la sécurité. Cela a permis d'investir dans des équipements de protection de haute qualité tels que des casques certifiés, des vestes blindées, des gants, des protections du genou et du coude et des bottes d'équitation renforcées afin d'atténuer les risques de blessures ou leur gravité tout en participant à des activités hors route ou à un accident.
• Les actions du gouvernement dans des pays comme l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie et la Thaïlande établissent également des règles concernant les engins de protection. Par exemple, l'Inde a rendu obligatoire la certification de tous les casques vendus dans le pays selon les normes ISI. Le Vietnam applique constamment la conformité du casque, et l'Indonésie continue de mener des campagnes nationales pour la sécurité afin de promouvoir tous les utilisateurs de motocyclettes à porter des équipements de protection complets. Ces règles sont essentiellement un mécanisme de promotion et d'adoption des produits de sécurité. Toutefois, ils représentent également de plus grandes possibilités pour les fabricants actuels et nouveaux d'accessoires de sécurité qui commercialisent des matériaux de marque.
• L'urbanisation rapide de la région et l'accessibilité accrue des deux-roues et des VTT attirent de nombreux premiers pilotes de powerports, en particulier dans les villes de Tier II et Tier III. Ces utilisateurs sont généralement plus influencés par des plateformes numériques ou des activités communautaires et sont plus susceptibles d'acheter des équipements complets dès le départ. De même, la tendance à la hausse continue dans laquelle les consommateurs exigent des équipements de sécurité attrayants, de marque et technologiques tels que casques Bluetooth ou armure de corps intelligent, a contribué à la croissance des revenus pour ce secteur.

Basé sur la chaîne de vente, le marché des accessoires de sport d'alimentation Asie-Pacifique est segmenté en ligne et hors ligne. En 2024, le segment hors ligne a dominé le marché autour de 70% et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 10% de 2025 à 2034.

• Les accessoires de sports électriques, y compris les casques, les équipements d'équitation, les équipements de protection et les accessoires de véhicules, sont généralement des achats d'investissement élevés, nécessitant des essais, des raccords, évaluant la qualité et la confiance des experts. Ainsi, de nombreux consommateurs préfèrent toujours visiter les détaillants de briques et de briques, en particulier les détaillants multimarques, les détaillants de matériel spécialisé et le service autorisé.
• Dans plusieurs pays de l ' Asie et du Pacifique, dont l ' Inde, l ' Indonésie, le Vietnam et les Philippines, une grande partie de la population n ' a pas encore accès de façon cohérente à l ' Internet haut débit, à des paiements numériques sécurisés ou à la confiance dans les accréditations pour les paiements électroniques, en particulier dans les villes et les zones rurales des niveaux II et III.
• Le commerce de détail hors ligne conserve des avantages en raison des réseaux de distribution existants, des relations établies avec les mécaniciens et les installateurs locaux ainsi que des événements promotionnels en magasin qui attirent les coureurs existants et potentiels.
• De plus, les concessionnaires de Powerports regroupent souvent des accessoires et des véhicules neufs et offrent des offres attrayantes en financement, rabais ou installation professionnelle, services qui peuvent être difficiles à reproduire en ligne.
• En mars 2025, Reise Moto a ouvert son cinquième magasin de détail à Pune, ayant déjà pénétré dans les grands marchés indiens de Mumbai, Gurugram, Bengaluru et Chennai. Chaque point de vente dispose de plus de 1 000 produits de plus de 30 marques premium en équipement de conduite, bagages et pneus performants. Les magasins sont des points de contact communautaires qui permettent à la communauté de se réunir pour des événements tels que la vision MotoGP des courses et des ateliers de cavaliers, augmentant ainsi leur expérience client.

Basé sur le véhicule, le marché des accessoires de sport de puissance Asie-Pacifique est segmenté en VTT, UTV, motoneiges, motomarines et motos lourdes. Le segment des motocyclettes lourdes détient une part importante d'environ 35 % du marché.

• Les motocyclettes lourdes continuent de gagner en traction chez les consommateurs urbains et itinérants. Dans de nombreux marchés de consommation de pays comme l'Inde, la Chine, le Japon et l'Australie, les cavaliers dépensent beaucoup d'argent sur les accessoires premium. Le commerce électronique et les achats sont devenus très populaires pour les consommateurs qui souhaitent personnaliser leur expérience, et les motocyclistes lourds sont au sommet de la liste pour vouloir personnaliser fortement leurs vélos.
• Les accessoires haut de gamme pour le motocyclisme lourd sont les sacoches, la protection en option contre les accidents, les sièges ergonomiques, les casques Bluetooth et les systèmes de navigation. La demande pour les voyages d'aventure et le vélo de loisir sur les autoroutes a augmenté avec de nombreuses familles de la classe moyenne et une infrastructure routière de consolidation.
• Les OEM comme Yamaha, Honda, Suzuki et KTM créent des catalogues d'accessoires qui sont généralement disponibles et fournissent une solide raison pour être un marché secondaire et ont replanté l'intérêt avec les OEM et les pilotes.

Selon l'utilisation finale, le marché est segmenté en individuel et commercial. Le segment individuel dominait le marché des accessoires de sport de puissance en Asie-Pacifique, avec environ 60% de la part de marché.

• L'augmentation de la propriété des véhicules récréatifs, l'augmentation du pouvoir de dépenser et la forte volonté de personnalisation des consommateurs parmi les conducteurs individuels sont la principale raison de la domination de chaque segment du marché.
• Dans les principaux marchés de l'Asie et du Pacifique comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie, l'Argentine, la Thaïlande et l'Australie, plus de gens, en particulier des jeunes clients et des professionnels urbains, commencent à posséder des VTT, une moto, des VTT et des motomarines pour la conduite de loisirs et l'engagement, les voyages du week-end et les activités de style de vie. Au fur et à mesure que la propriété des véhicules augmente, la demande d'accessoires, comme les équipements de conduite, les systèmes de bagages, les améliorations esthétiques et les technologies, y compris les casques Bluetooth ou les supports GPS, augmente.
• Les acheteurs individuels sont fortement influencés par les médias traditionnels et sociaux, les influenceurs du sport automobile et les communautés d'équitation pour suivre des tendances robustes dans la personnalisation et la marque esthétique des véhicules. La création d'une identité avec des accessoires de véhicule qui peuvent convenir au style, à la sécurité ou aux performances du propriétaire crée un engagement émotionnel et ambitieux avec le véhicule récréatif.

En 2024, la Chine a dominé le marché des accessoires de sport électrique en Asie-Pacifique avec une part de marché d'environ 25 % et a généré environ 339,6 millions de dollars de revenus.

• La Chine est le leader mondial de la production de véhicules et de ports de puissance, car la Chine a des avantages concurrentiels d'économies d'échelle et de main-d'œuvre peu coûteuse. Le pays dispose également de chaînes d'approvisionnement exclusivement intégrées verticalement, ce qui signifie que les fabricants peuvent produire tout ce qui va des kits d'éclairage et des supports modulaires aux protecteurs et aux systèmes de communication à des prix compétitifs. Ainsi, la Chine est devenue l'entrée pour les marques OEM et après-vente en Asie et dans le monde.
• La Chine a été inondée par la demande de véhicules récréatifs, y compris les VTT, les VTT, les motos et les motos, en raison de l'augmentation du revenu disponible, d'une classe moyenne en hausse et d'un grand nombre de jeunes engagés dans l'aventure en plein air et le sport automobile. Cette hausse des activités hors route ou de loisirs a coïncidé avec la demande accrue de produits de performance et de sécurité.
• L'espace après-vente offre un autre point de croissance substantiel, offrant des accessoires largement personnalisables et peu coûteux disponibles pour les consommateurs domestiques ainsi que internationaux, à travers diverses plateformes telles que Alibaba et JD.com.
• Le gouvernement encourage la croissance en soutenant les véhicules électriques et en finançant les infrastructures récréatives dans les régions rurales, ce qui alimente l'accélération de la demande de VTT électriques et de produits d'accessoires intelligents liés à l'espace.
• En outre, la Chine s'est fortement positionnée sur les marchés des accessoires des ports de puissance en fournissant à des pays de la région Asie-Pacifique tels que l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines. De plus, les fabricants du pays intègrent fortement les technologies de pointe telles que les systèmes Bluetooth, le suivi GPS et l'intégration de pièces modulaires conformément aux tendances vers une mobilité intelligente et connectée à travers le monde.
• En mai 2025, l'OEM chinois Powersports, Loncin a annoncé sa première entrée sur le marché de l'UTV (Utility Task Vehicle) avec un nouveau modèle V-twin axé sur les marchés européens. Ce déplacement vers des plates-formes intégrées accessoires haut de gamme révèle l'expansion de la Chine dans l'intégration verticale des moteurs aux accessoires spécifiques du véhicule.

Le marché indien des accessoires de sport de puissance en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Il y a de grandes possibilités de croissance attendues dans le pays grâce à l'accroissement du développement économique, aux changements de mode de vie et à l'évolution du comportement des consommateurs.
• L'augmentation du revenu disponible et l'amélioration du mode de vie de la classe moyenne en Inde, où les consommateurs ont une nouvelle excitation pour les véhicules récréatifs et les véhicules d'aventure, comme les VTT, les VTT, les motos à terre et les motomarines, sont un autre facteur de croissance dans le pays. Comme ces véhicules continuent de croître en propriété, les propriétaires recherchent des accessoires liés à la performance, orientés vers la sécurité et à l'esthétique pour personnaliser leur conduite et profiter le plus de l'expérience.
• Le sport automobile et les modes de vie hors route commencent à gagner en traction en Inde, en particulier chez les jeunes. La culture des jeunes du sport automobile est à l'origine de la demande d'accessoires, y compris des kits de lumière auxiliaires hors route, des protecteurs renforcés, des supports