Marché des gilets pare-balles - Par produit (gilets dissimulables, gilets tactiques, gilets pare-coups), par type de morphologie (gilets unisexes, gilets pour hommes, gilets pour femmes, gilets profilés, gilets moulés), par utilisation finale (défense, forces de l'ordre, civils) et prévisions, 2024-2032

Taille du marché

Body Armor Market a été évalué à 2,3 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de plus de 3,5 % entre 2024 et 2032. La hausse continue des dépenses militaires mondiales est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché.

Étant donné que les pays accordent la priorité à la sécurité et à l'efficacité de leurs forces armées, la demande d'armures de corps de pointe ne cesse de croître. Les forces militaires du monde entier investissent dans des équipements de protection à la fine pointe de la technologie qui offrent des équipements améliorés protection balistique tout en étant plus léger et plus confortable. Cette demande stimule l'innovation et le développement sur le marché, conduisant à l'adoption de nouveaux matériaux et technologies qui répondent aux exigences strictes de la guerre moderne. En janvier 2024, Safariland a présenté le Apex Covert Vest System, une nouvelle ligne d'armure de corps dissimulable, au Shooting Hunting and Outdoor Trade (SHOT) Show à Las Vegas. L'entreprise a souligné que cette armure innovante offre une mobilité et un confort accrus.

La menace persistante du terrorisme et l'augmentation des activités criminelles dans le monde ont accru la nécessité d'une protection personnelle, en particulier parmi les forces de l'ordre et le personnel de sécurité privé. Des attaques terroristes et des fusillades ont souligné l'importance de l'armure corporelle pour la sauvegarde des vies. Les forces de l ' ordre équipent de plus en plus leurs agents d ' une armure corporelle qui peut se protéger contre un large éventail de menaces, y compris des armes à feu et des armes à poignarder. Le marché civil des armures corporelles s'est également développé à mesure que les entreprises de sécurité privées et même les citoyens cherchent à se protéger contre les menaces potentielles. Cela a entraîné une augmentation de la production et des ventes d'armures corporelles, en particulier dans les régions où le taux de criminalité est élevé ou où les activités terroristes sont fréquentes.

Sur le marché des armures corporelles, il est essentiel d'assurer une couverture et un ajustement appropriés pour l'efficacité des équipements de protection. Cependant, l'industrie est confrontée à des défis importants en raison de la dépendance à l'égard des mesures manuelles pendant le processus d'ajustement. Ce défi se manifeste dans plusieurs domaines clés, notamment les écarts de taille, les inefficacités opérationnelles, les événements de mesure à forte intensité de ressources et la nature coûteuse des modifications de vêtements. L'un des principaux défis du marché est la variabilité du calibrage qui découle des mesures manuelles. Lorsque l'armure du corps est installée manuellement, le processus dépend fortement de l'habileté et de l'expérience de l'individu qui effectue la mesure. Les variations dans la technique, les outils utilisés, et même l'interprétation de la personne de l'ajustement peut conduire à des différences significatives dans le produit final. Cette incohérence est problématique parce que l'armure du corps doit fournir une couverture précise pour assurer une protection maximale. L'armure mal ajustée peut laisser les zones critiques exposées ou restreindre les mouvements, compromettant ainsi la sécurité et l'efficacité du porteur sur le terrain.

Tendances du marché de l'armement corporel

Les progrès de la science matérielle ont révolutionné l'industrie de l'armure corporelle, menant au développement d'un équipement de protection plus léger, plus fort et plus flexible. Ces progrès technologiques ont rendu l'armure du corps plus efficace contre les projectiles à grande vitesse tout en réduisant le poids et l'encombrance de l'engrenage. Cela est particulièrement important pour le personnel militaire et les agents de la force publique qui ont besoin de mobilité et de confort en plus de la protection. Le développement continu de nouveaux matériaux et technologies devrait stimuler la croissance du marché, les utilisateurs finals cherchant les solutions de protection les plus récentes et les plus efficaces. En avril 2023, DuPont a dévoilé Kevlar EXO, que l'entreprise décrit comme l'innovation la plus importante en matière de fibres aramides depuis plus de 50 ans. Kevlar EXO est une aramide chimiquement modifiée avec une liaison accrue à l'hydrogène entre les chaînes moléculaires, une meilleure résistance à la compression transversale et un taux de défaut réduit qui devraient tous contribuer à une performance balistique supérieure.

Il y a une demande croissante d'armure corporelle qui est adaptée aux besoins spécifiques des différents utilisateurs, en particulier les femmes et ceux qui occupent des rôles spécialisés. Les armures unisexes traditionnelles ne fournissent souvent pas le confort et la protection nécessaires aux utilisatrices, ce qui permet de se concentrer davantage sur les conceptions sexospécifiques. Les fabricants répondent à cette demande en développant des armures spécialement conçues pour s'adapter aux différences anatomiques entre les hommes et les femmes. Cela inclut des changements dans la forme et la distribution des matériaux de protection pour assurer un meilleur ajustement et confort sans compromettre la protection. La personnalisation va au-delà de l'égalité entre les sexes, les unités militaires et les forces de l'ordre cherchant également des armures qui peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de la mission. Cette tendance stimule l'innovation sur le marché et élargit la clientèle. Par exemple, un gilet d'armure trop gros peut ne pas protéger adéquatement les organes vitaux ou pourrait se déplacer pendant le mouvement, laissant des zones non protégées. Inversement, une armure trop petite pourrait laisser des lacunes dans la couverture ou être inconfortable, entraînant une réduction du temps d'usure et une fatigue accrue. Ces écarts d'ajustement non seulement affectent la sécurité immédiate du porteur, mais peuvent aussi entraîner une perte de confiance dans l'équipement, ce qui réduit son efficacité globale.

Analyse du marché de l'armure corporelle

Basé sur le type de corps, le marché des armures de corps est segmenté en armure unisexe, armure masculine, armure féminine, armure en forme et armure formée. L'armure masculine représente le segment de croissance le plus rapide, avec un TCAC de plus de 5% entre 2024 et 2032.

• L'une des tendances les plus importantes dans le segment de l'armure masculine est l'attention croissante sur l'amélioration de l'ajustement et de l'ergonomie. Les fabricants privilégient la conception de l'armure qui se conforme plus étroitement à la forme du corps masculin, fournissant un meilleur ajustement, qui est crucial pour le confort et l'efficacité sur le terrain.
• La personnalisation devient une tendance importante dans l'armure masculine, avec plus d'options pour les systèmes modulaires qui peuvent être adaptés aux besoins individuels et aux missions. Cette tendance permet l'intégration de différentes composantes protectrices, permettant aux utilisateurs d'adapter leur armure à différents niveaux de menace et environnements opérationnels. Il y a une demande croissante pour des armures masculines fabriquées à partir de matériaux légers qui ne compromettent pas la protection balistique. La tendance à l'armure plus légère est motivée par la nécessité de réduire la fatigue et d'accroître l'agilité dans les situations de combat et tactiques.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché est segmenté en défense, policiers et civils. Le segment de défense a dominé le marché en 2023 et devrait atteindre plus de 1,2 milliard de dollars en 2032.

• Les opérations militaires modernes exigent une armure corporelle qui non seulement offre une protection supérieure, mais améliore également la mobilité. Il y a une tendance croissante à développer des systèmes d'armure légers et flexibles qui fournissent le même niveau de protection balistique que les alternatives plus lourdes.
• L'intégration des technologies intelligentes dans l'armure corporelle est de plus en plus répandue dans le secteur de la défense. Il s'agit notamment de capteurs embarqués qui surveillent les signes vitaux, la température corporelle et les forces d'impact potentielles. Cette tendance s'explique par la nécessité d'accroître la sensibilisation à la situation et la collecte de données en temps réel, qui peuvent être essentielles lors des opérations de combat.

Le marché des armures corporelles connaît une croissance en Amérique du Nord et devrait atteindre 1 milliard de dollars d'ici 2032. Le marché nord-américain est un chef de file en matière de demande et d'innovation, grâce à des investissements substantiels dans la défense et l'application de la loi. La région met l'accent sur la sécurité, associée à la menace croissante des conflits armés et du terrorisme, a alimenté la nécessité d'équipements de protection de pointe.

L'industrie américaine des armures corporelles est la plus importante au monde, renforcée par des dépenses de défense importantes et la taille de sa communauté d'application de la loi. Selon le Département de la défense des États-Unis, le budget annuel des équipements militaires de protection individuelle, y compris les armures corporelles, a connu des augmentations régulières, des milliards étant consacrés à des améliorations continues et à des recherches sur de nouveaux matériaux. En avril 2023, l'armée américaine a annoncé le déploiement du nouveau Système intégré de protection de la tête (IHPS), qui comprend une armure de corps avancée conçue pour offrir une meilleure protection et confort. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un effort de modernisation plus vaste visant à améliorer la survie des soldats.

Le marché européen des armures corporelles est animé par une combinaison de programmes de modernisation militaire, de préoccupations accrues en matière de sécurité et de demande croissante de la part des sociétés de sécurité privées. Les stratégies de défense de la région se sont orientées vers l'amélioration de la protection des soldats grâce à l'armure de corps avancée, qui est devenue une priorité critique pour les pays alignés par l'OTAN. L'Agence européenne de défense (AED) s'emploie activement à promouvoir des initiatives conjointes d'achat visant à rationaliser les coûts et à assurer la normalisation entre les États membres.

En février 2024, l'Agence européenne de défense (EDA), par le biais de son Forum d'incubation pour l'économie circulaire dans la défense européenne (IF CEED), a fait progresser son engagement en faveur de la circulaire dans la défense européenne en lançant un nouveau projet intitulé « IOTA 2 ». Cette initiative se concentre sur la gestion circulaire des gilets de corps et est menée par un consortium industriel luxembourgeois, allemand, espagnol et français.

Dans le secteur civil, l'utilisation de l'armure corporelle a augmenté parmi le personnel de sécurité, en particulier dans les zones urbaines où la menace du terrorisme et de la criminalité violente est plus élevée. La Security Industry Authority (SIA) a signalé une augmentation du nombre d'agents de sécurité agréés au Royaume-Uni, dont beaucoup sont tenus de porter une armure corporelle dans le cadre de leurs fonctions.

La région de l'Asie-Pacifique représente un marché en expansion rapide pour l'armure corporelle, alimenté par l'augmentation des budgets de défense, l'augmentation des préoccupations en matière de sécurité et l'expansion des services de détection et de répression. Des pays comme la Corée du Sud, le Japon et Singapour sont à l'avant-garde de cette croissance, investissant massivement dans la modernisation de leur matériel militaire et policier pour faire face aux menaces internes et externes.

Le marché chinois des armures de corps est en croissance rapide, entraîné par l'augmentation du budget de défense du pays, l'augmentation des besoins en matière d'application de la loi, et l'augmentation des préoccupations en matière de sécurité. L'accent mis par la Chine sur la modernisation de son appareil militaire et le renforcement de son appareil de sécurité intérieure a permis d'importants investissements dans les technologies d'armure corporelle, ce qui en a fait l'un des marchés les plus dynamiques de la région Asie-Pacifique.

L'industrie japonaise de l'armure corporelle connaît une croissance régulière, motivée par une combinaison de facteurs, dont l'augmentation des préoccupations en matière de sécurité régionale, les initiatives de défense stratégique du pays et les progrès technologiques. Alors que le Japon navigue dans un paysage géopolitique complexe, la demande d'équipements de protection de pointe est de plus en plus cruciale, en particulier pour ses forces de défense et ses services de répression.

Le marché de la Corée du Sud est fortement influencé par les préoccupations en matière de sécurité de son voisin du Nord. Le gouvernement sud-coréen a investi dans la modernisation de ses forces militaires, en mettant l'accent sur l'amélioration de la protection de ses soldats.

Part du marché de l'armement corporel

BAE Systems et Safariland LLC détenaient collectivement une part importante du marché en 2023. BAE Systems, une société mondiale de défense et d'aérospatiale basée à Londres, est un acteur important dans l'industrie des armures corporelles. Avec un portefeuille robuste qui inclut des solutions de défense avancées, BAE Systems met à profit son expertise en technologie et en fabrication pour fournir des produits d'armure corporelle de haute qualité conçus pour des applications militaires, policières et civiles.

Safariland LLC, un leader sur le marché, est réputé pour ses solutions innovantes en équipement de protection et d'équipement tactique. Fondée en 1964, l'entreprise a acquis une solide réputation pour fournir des armures de haute qualité, y compris des gilets, des plaques et des accessoires, adaptés à l'application de la loi, à l'usage militaire et civil.

Sociétés du marché de l'armement corporel

Les principaux acteurs de l'industrie de l'armure corporelle sont:

• Systèmes BAE
• Safariland LLC
• Enterprises Pointblank, Inc
• Système Mehler Vario GmBH
• MKU Limited
• Armor Express, Inc.

Nouvelles de l'industrie de l'armure du corps

• En avril 2024, Black Box Safety, Inc., un fournisseur de solutions de défense avancées basé à San Diego, a obtenu un contrat d'armure de corps de 35 millions de dollars américains, à fournisseur unique, de 5 ans avec l'État de Californie, le marquant comme le plus grand contrat d'armure de corps de la nation.
• En octobre 2023, la société de défense XTEK Limited a annoncé que sa division HighCom Armor Solutions avait obtenu une commande de 2,2 millions de dollars pour la livraison urgente de produits d'armure de corps balistique haut de gamme de l'inventaire existant à un client international non divulgué. De plus, XTEK a révélé ses plans d'étendre ses capacités de fabrication aux États-Unis avec l'introduction de la technologie XTclave.

Le rapport d'étude de marché sur les armures corporelles couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2024 à 2032, pour les segments suivants: