Marché des salons de manucure en Asie-Pacifique Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des salons de manucure en Asie-Pacifique

Le marché des salons de manucure en Asie-Pacifique était estimé à 9 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., ce marché devrait passer de 9,8 milliards de dollars américains en 2026 à 20,4 milliards de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 8,5 %.

Les dépenses en soins de beauté et en soins personnels dans la région Asie-Pacifique augmentent rapidement en raison de trois facteurs : l’augmentation des revenus disponibles, l’urbanisation croissante et une part plus importante de la population appartenant à la classe moyenne. Cela se reflète dans le comportement des consommateurs en Chine, en Inde, en Indonésie et au Vietnam, qui investissent davantage de leurs revenus dans les soins de beauté et d’entretien personnel, notamment pour se faire faire les ongles. Comme les consommateurs estiment qu’ils devraient régulièrement profiter de services de beauté pour maintenir leur apparence, la fréquence à laquelle les gens se rendent dans les salons de manucure a augmenté. Les services tels que les manucures en gel, les extensions d’ongles et les nail art sont devenus des dépenses mensuelles régulières plutôt que des achats ponctuels liés à des événements.

Les jeunes générations de consommateurs, en particulier ceux des segments Millennials et Génération Z, stimulent considérablement la récente augmentation de l’utilisation des services des salons de manucure à un rythme soutenu. Les groupes de consommateurs mentionnés ci-dessus se concentrent sur l’expression de soi, l’apparence et les expériences liées au mode de vie. Les consommateurs sont également fortement influencés par les canaux numériques et l’évolution des tendances en matière de beauté. Par conséquent, ces types d’utilisateurs finaux sont prêts à dépenser davantage pour des services premium, des designs ou des œuvres d’art personnalisés pour les ongles, ainsi que pour des produits de meilleure qualité afin de répondre à la demande croissante de valeur dans les services des salons de manucure. Cette augmentation des dépenses stimule la croissance des revenus des salons de manucure, passant de services de base à des offres de services bien plus coûteuses, conformément aux tendances actuelles du marché, ce qui contribuera à augmenter les opportunités de revenus pour les marchés matures et en développement des services de salons de manucure dans toute l’APAC.

Dans le secteur des salons de manucure en Asie-Pacifique (APAC), les consommateurs sont de plus en plus influencés par les tendances de beauté coréennes et japonaises dans leurs préférences et les types de produits qu’ils achètent. Un aspect de cette évolution des préférences est l’augmentation du nombre de consommateurs qui privilégient les esthétiques mettant l’accent sur la précision et les styles épurés. Par conséquent, la demande des consommateurs pour des produits technologiques avancés pour les ongles, offrant des ongles esthétiques et de haute qualité, est en hausse. De plus, des styles populaires comme les ongles en verre, les ongles en gelée et les finitions ombrées naturelles deviennent de plus en plus tendance en Chine, en Inde, en Thaïlande et dans toute l’Asie du Sud-Est. Par conséquent, les salons de manucure sont incités à rechercher des systèmes de produits premium et à la mode pour répondre aux croyances et comportements changeants des consommateurs en matière de beauté et de soins des ongles.

En outre, les tendances de beauté coréennes et japonaises augmentent continuellement la sensibilisation des consommateurs à la santé de leurs ongles grâce aux produits utilisés lors des soins, à la qualité des produits et à la sécurité chimique. Les consommateurs deviennent de plus en plus sélectifs quant aux produits appliqués sur leurs ongles pendant le processus de soin en salon, créant ainsi une demande pour des formulations non toxiques, « sans » et respectueuses des ongles. Par conséquent, les salons de manucure sont contraints de mettre à jour leurs offres de produits en intégrant des produits de meilleure qualité conformes aux attentes des consommateurs. Ainsi, le passage des offres de base en soins des ongles à des produits haut de gamme, axés sur la performance et la santé, ainsi que sur la qualité de prestige, stimule l’innovation dans l’industrie des salons de manucure en APAC et la création de produits premium.

Tendances du marché des salons de manucure en Asie-Pacifique

Les salons de manucure en Asie-Pacifique passent d’un secteur fragmenté axé sur les prix à une industrie plus axée sur l’expérience et les tendances. De nombreux nouveaux styles voient le jour en raison des changements de mode de vie des consommateurs et de leur prise de conscience accrue en matière de beauté. La demande croissante pour des soins de base ainsi que des services personnalisés, propres, tendance et pratiques influence le budget global des salons et leur mode de fonctionnement, ainsi que la manière dont ils proposent leurs produits et services.

• Le passage à des services plus premium dans la région APAC offre une valeur ajoutée lors de l’utilisation des salons de manucure, car les consommateurs sont de plus en plus prêts à payer pour des services durables et esthétiques plutôt que basiques et peu coûteux. Par ailleurs, les salons réagissent en proposant des services haut de gamme, des extras luxueux, des produits de marque et bien plus encore, ce qui augmente leur panier moyen et améliore leurs marges.
• Les salons de manucure font face à une forte demande des clients pour des changements de design fréquents et personnalisés ; les consommateurs considèrent l’art des ongles comme un moyen d’expression personnelle. Influencés par l’essor des canaux numériques/ligne et du marché international de la beauté, les clients recherchent des ongles uniques adaptés à la saison, à l’occasion et non plus seulement aux méthodes traditionnelles proposées par les salons. Face à cette hausse de la demande, les salons élargissent leur offre de designs, recrutent des techniciens qualifiés et améliorent constamment leurs services pour répondre aux exigences changeantes des consommateurs.
• De plus en plus de consommateurs sont conscients de l’importance de l’hygiène et des normes de sécurité des produits, ce qui devient un critère décisif dans leur choix de salon. Ils recherchent des établissements proposant des outils stériles, des kits à usage unique et des produits non toxiques ou « sans ». Cette tendance pousse les salons à moderniser leurs pratiques opérationnelles et la qualité de leurs produits, tout en leur offrant l’opportunité de se différencier en obtenant des certifications d’hygiène et en développant une marque axée sur la propreté.
• Les produits et services pratiques basés sur le numérique, comme la prise de rendez-vous en ligne, les applications mobiles et les services de manucure à domicile, connaissent une croissance rapide sur le marché. Les clients privilégient ces solutions technologiques pour réserver plus rapidement et réduire les temps d’attente, incitant les salons à adopter des outils numériques pour répondre à cette demande. De nouveaux formats de services, comme les bars à ongles express, les salons de manucure en kiosque situés dans les centres commerciaux ou les abonnements à des services de manucure, sont également adoptés car ils répondent aux besoins des clients urbains pressés, renforçant ainsi leur fidélité.

Analyse du marché des salons de manucure en Asie-Pacifique

Selon le type de service, le marché des salons de manucure en Asie-Pacifique est segmenté en manucure, pédicure, art et design des ongles, extensions d’ongles et autres. En 2025, la manucure détenait la part de marché la plus importante, générant un chiffre d’affaires de 3,2 milliards USD.

• Les services de manucure représentent la majeure partie de l’industrie des salons de manucure. Ils incluent l’entretien, les soins et l’embellissement cosmétique des ongles et des mains. Une manucure consiste généralement à façonner les ongles, à prendre soin des cuticules, à exfolier les mains, à les hydrater et à appliquer un vernis. À l’origine, les consommateurs se contentaient de demander un entretien basique des ongles, mais au fil des années, ils recherchent désormais à la fois une apparence soignée et une expérience agréable lors de leurs séances de manucure. En raison de cette évolution des attentes des consommateurs, des techniciens hautement qualifiés utilisant des produits de qualité sont essentiels au succès des salons de manucure.
• L'industrie de la manucure a connu une croissance rapide grâce à l'arrivée de nouveaux services avancés tels que les manucures en gel, les revêtements acryliques, le Builder in a Bottle (BIB) et les systèmes de vernis longue durée qui répondent à divers besoins des consommateurs, allant de la durabilité à la résistance et à la flexibilité de conception. De plus, la demande des consommateurs pour des temps de port plus longs et des services résistants aux écaillages continue de favoriser la nécessité de retouches moins fréquentes. Par ailleurs, on observe un intérêt croissant pour la personnalisation, de nombreux consommateurs choisissant des formes d'ongles, des couleurs et des designs artistiques spécifiques pour suivre les tendances actuelles et refléter leur style personnel.
• Une grande variété de services est actuellement proposée ; cependant, en raison de l'augmentation des dépenses des consommateurs en matière de soins personnels, de l'influence des réseaux sociaux et de la prise de conscience croissante des soins des mains et de l'hygiène, les services de manucure continuent de connaître une forte croissance d'un point de vue marché. Cette tendance a incité les salons à utiliser des tarifs échelonnés, des options premium et des forfaits groupés pour offrir une valeur ajoutée aux clients. De plus, on observe une plus grande attention portée à l'utilisation de produits sûrs et non toxiques, ainsi qu'à la promotion de pratiques de service hygiéniques auprès des utilisateurs finaux, en raison des préoccupations accrues concernant l'exposition aux produits chimiques et les problèmes de propreté.

Sur la base du modèle économique, le marché des salons de manucure en Asie-Pacifique est segmenté en salons indépendants, salons franchisés et services mobiles de manucure. Le segment des salons indépendants détenait la plus grande part, représentant 62 % du marché asiatique en 2025.

• L'industrie des salons de manucure dans la région Asie-Pacifique se compose principalement de salons indépendants, qui constituent la base de la prestation de services de manucure aux clients. Ces salons sont généralement exploités par un propriétaire individuel, ce qui permet une flexibilité en matière de tarification et de services pour satisfaire le marché local des clients. En raison du faible nombre de barrières à l'entrée dans ce segment d'activité, l'industrie des salons de manucure est très fragmentée, avec de nombreux entrepreneurs s'y engageant. Grâce à leur niveau élevé de relations clients et à leur dépendance aux recommandations des clients, les salons indépendants peuvent constituer une base de clients réguliers et, par conséquent, établir une confiance localisée avec ces clients, ce qui est un facteur critique de leur succès.
• La caractéristique la plus importante des salons indépendants est leur capacité à offrir des services peu coûteux et à les personnaliser pour répondre aux besoins de chaque client en termes de prix et de design. Ils ont également tendance à réagir rapidement aux dernières tendances en matière d'art des ongles et à offrir un service plus personnalisé que les grandes enseignes standardisées. Cependant, le niveau de qualité des services peut varier considérablement en fonction de facteurs tels que le niveau de compétence du technicien en manucure et la qualité des produits disponibles. Certains salons indépendants offrent un art de haute qualité et des services premium, tandis que d'autres peinent à maintenir une cohérence et proposent un nombre limité de produits, ainsi qu'un manque de formation formelle parmi leurs employés.
• Les salons indépendants continueront de jouer un rôle essentiel dans la croissance continue du marché malgré les périodes difficiles. Leur présence dans les zones urbaines et semi-urbaines les rend accessibles aux consommateurs qui ont peu d'options de salons en chaîne organisés et peuvent offrir des tarifs abordables. Une meilleure connaissance des consommateurs concernant l'hygiène, la sécurité et la qualité des services a incité de nombreux exploitants indépendants à moderniser leurs opérations, en intégrant des outils de meilleure qualité et des produits plus sûrs, ainsi qu'en améliorant leurs normes d'assainissement au fur et à mesure de leur évolution progressive, créant ainsi l'opportunité pour les salons indépendants d'améliorer leur compétitivité tout en conservant leur avantage local.

Sur la base de la fourchette de prix, le marché des salons de manucure en Asie-Pacifique est segmenté en expérience premium/luxe, milieu de gamme et économique/abordable. En 2025, le segment milieu de gamme détenait la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de dollars américains.

• Les salons de manucure en Asie-Pacifique qui se situent dans la catégorie milieu de gamme font office de pont entre les salons indépendants à prix plus bas et les salons de luxe ou premium à prix élevés ; ils visent à concilier coût raisonnable et bonne qualité, ainsi qu'un service cohérent. Les salons de manucure milieu de gamme en Asie-Pacifique ciblent des clients vivant dans des zones urbaines avec un salaire moyen ; ils recherchent une hygiène améliorée ainsi que des professionnels formés pour offrir des services de manucure comme les ongles en gel, les nail art et les extensions, sans avoir à payer le supplément associé aux salons de luxe. Les salons milieu de gamme gagnent en popularité dans les grandes villes et les villes de premier rang, car les personnes ayant auparavant utilisé des salons économiques font désormais le choix de monter en gamme tout en souhaitant maîtriser leurs dépenses.
• Les exploitants de salons milieu de gamme bénéficient de la tendance des produits pré-immunisés proposés aux consommateurs à des prix inférieurs aux attentes, ce qui en fait une option très attrayante pour de nombreux clients. Ils fonctionnent selon des modèles économiques semi-organisés avec plusieurs emplacements, des offres de services standardisées et des réservations numériques qui améliorent l'efficacité opérationnelle et l'expérience client. Les salons milieu de gamme subissent également une concurrence des deux côtés du marché ; ils rivalisent avec les prestataires de services à bas prix sur les tarifs, et avec les salons haut de gamme sur l'expérience. Par conséquent, pour rester compétitifs, ils devront explorer d'autres formes de différenciation, comme des services à valeur ajoutée, une garantie d'hygiène et des prestations de service cohérentes. Ce segment de consommateurs est en passe de formaliser le marché et de créer une activité à plus grande échelle dans les régions urbaines et émergentes de l'APAC.

Marché des salons de manucure en Chine

En 2025, la Chine dominait le marché des salons de manucure en Asie-Pacifique, représentant environ 22,3 % et générant environ 2 milliards de dollars américains de chiffre d'affaires la même année.

• L'industrie des salons de manucure en Chine reste l'un des segments les plus importants et à la croissance la plus rapide au sein de la région Asie-Pacifique (APAC). L'urbanisation et l'importance accordée par les consommateurs à la beauté, ainsi que l'accès accru aux appareils numériques et aux réseaux sociaux, sont les principaux moteurs de cette croissance. Les villes de premier et second rang abritent des populations bien établies qui intègrent les soins des ongles dans leurs routines de toilettage traditionnel. Les applications numériques et super apps facilitent l'accès aux informations sur les salons, les réservations et les tendances beauté en temps réel, ce qui contribue à une fréquence accrue des services et à l'adoption des tendances.
• Dans le même temps, le marché chinois continue de connaître une tendance croissante des consommateurs se tournant vers des expériences plus premium et des expériences axées sur les marques, en particulier parmi les jeunes générations et les consommateurs disposant d'un certain revenu disponible ou d'une certaine aisance financière. Les consommateurs qui fréquentent les salons de manucure accordent une plus grande importance à la propreté des produits, à la qualité des produits utilisés et au savoir-faire des techniciens en manucure, ce qui stimule la croissance des chaînes organisées ou franchises de salons/études de manucure, ainsi que des salons/études indépendants haut de gamme. Les réseaux sociaux influencent fortement le choix des consommateurs en matière de design d'ongles, en raison de leur exposition aux designs innovants, aux tendances mondiales et aux tendances locales ou nationales. Le marché en Chine reste fragmenté ; cependant, il y a un mouvement clair vers la standardisation des processus, l'amélioration de la qualité des produits et l'intégration de la technologie dans les services proposés par les salons de manucure.

Part de marché des salons de manucure en Asie-Pacifique

Dashing Diva est en tête avec une part de marché de 25 %. Dashing Diva, Looks Salon, Chahong Salon, The Nail Bar Beauty & Co et Nails Inc. détiennent collectivement environ 46 %, indiquant une concentration modérée du marché. Ces acteurs majeurs s’impliquent activement dans des initiatives stratégiques, telles que des fusions & acquisitions, des expansions d’infrastructures et des collaborations, afin d’élargir leurs portefeuilles de produits, étendre leur portée auprès d’une large clientèle et renforcer leur position sur le marché.

Dashing Diva est une marque de vernis à ongles reconnue à l’international, qui a étendu son activité pour inclure des services en salon ainsi que des solutions de vernis à ongles en vente au détail, notamment des faux ongles, des bandes de gel semi-polymérisées et des systèmes de manucure DIY. Dans la région Asie-Pacifique (APAC), Dashing Diva attire les consommateurs à la recherche d’un mélange de praticité et de résultats dignes d’un salon. De plus, en associant les services de salon aux soins à domicile, elle est devenue un acteur majeur auprès des jeunes consommateurs. Grâce à son accent sur l’innovation et la création de designs tendance, Dashing Diva s’est positionnée comme un leader dans le secteur des ongles en APAC et influence à la fois les segments des salons et de la vente au détail.

Townhouse Nail Bar est un salon de manucure haut de gamme et luxueux qui privilégie la fourniture des services de la plus haute qualité, le respect des normes d’hygiène, la création d’expériences client luxueuses et le maintien d’un niveau de service optimal. Townhouse Nail Bar cible les consommateurs urbains disposant d’un revenu disponible et emploie des techniciens qualifiés ainsi qu’un menu de services soigneusement sélectionné.

Entreprises du marché des salons de manucure en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs opérant dans l’industrie des salons de manucure en Asie-Pacifique sont :

• Acteurs mondiaux
  • Nail Bar
  • Dashing Diva
  • Townhouse Nail Bar
  • Nails Inc
  • Unistella
  • Japonesque
  • The Body Shop (Services de manucure)
• Acteurs régionaux
  • Nailz Gallery
  • The Bombay Nail Company
  • Fingertips Nail Studio
  • Chahong Salon
  • Lisa Nail & Spa
  • The Nail Bar Beauty & Co
  • Buff Studios
• Acteurs émergents
  • The Nail Social
  • CLAN (Cosmic Lashes And Nails)
  • Cutiecle
  • Chaba Nails & Spa
  • Hari Nail Studio
  • Bliss Nails & Beauty Bar
  • Nailashes

Buff Studios a développé un type de salon de manucure différent de la plupart des autres salons actuels, en se concentrant sur des designs modernes et des lignes épurées dans l’apparence globale de leurs établissements. Ils ciblent les consommateurs souhaitant un service personnalisé en matière de designs pour leurs ongles, tout en étant très à l’écoute des tendances actuelles en matière d’art des ongles. Ces salons sont souvent très axés sur leur gamme de produits, notamment lorsqu’ils sont perçus à travers le prisme des réseaux sociaux, où l’utilisation d’images permet d’attirer de nouveaux clients et de fidéliser les clients existants.

The Bombay Nail Company devrait devenir un acteur organisé majeur sur le marché des salons de manucure. The Bombay Nail Company a créé une expérience premium abordable pour les consommateurs urbains ayant accès à des salons de manucure de qualité standard abordable, tout en maintenant l’accès à leur service dans une fourchette de prix moyenne grâce à une tarification adaptée au nombre de leurs emplacements. The Bombay Nail Company vise à offrir une expérience bonne/propre/standard en termes de service cohérent lié aux soins des ongles et a déjà démontré une croissance de la demande pour ses services en Inde grâce à des prix compétitifs et accessibles.

Actualités de l’industrie des salons de manucure en Asie-Pacifique

• En mars 2025, Nails Inc a lancé It’s Topless, un vernis à ongles 4 en 1 intégrant base, traitement, couleur et top coat, permettant une manucure complète en une seule application avec des propriétés de séchage rapide et des ingrédients renforçant les ongles, ciblant les consommateurs pressés par le temps.
• En février 2025, Dashing Diva a lancé One Gel Polish, une solution de revêtement pour ongles tout-en-un combinant base, couleur et top coat en une seule formulation, conçue pour réduire le temps de service en salon tout en offrant une résistance aux éclats pouvant aller jusqu'à deux semaines et s'adressant aux salons professionnels ainsi qu'aux utilisateurs à domicile.
• En 2025, Buff Studios a introduit un nouveau format de service appelé la Manucure Renforcée, axé sur la santé des ongles, la durabilité et l'entretien à long terme, dépassant les traitements conventionnels à base de gel et s'alignant sur les tendances de la beauté propre et du bien-être.