Marché des salons de manucure en Asie-Pacifique Taille et part 2026-2035

Taille du marché des salons de manucure en Asie-Pacifique

Le marché des salons de manucure en Asie-Pacifique était estimé à 9 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 9,8 milliards de dollars américains en 2026 à 20,4 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 %.

Les dépenses consacrées à la beauté et aux soins personnels augmentent rapidement dans la région Asie-Pacifique sous l’effet de trois facteurs : la hausse des revenus disponibles, l’urbanisation croissante et la proportion plus importante de la population appartenant à la classe moyenne. Cette évolution se reflète dans le comportement des consommateurs en Chine, en Inde, en Indonésie et au Vietnam, qui consacrent une part croissante de leurs revenus aux soins esthétiques et aux traitements de beauté, notamment aux soins des ongles. Les consommateurs estimant qu’ils devraient recourir régulièrement aux services de beauté pour entretenir leur apparence, la fréquence de leurs visites dans les salons de manucure a augmenté. Les services tels que les manucures en gel, les extensions d’ongles et le nail art sont ainsi devenus des dépenses mensuelles régulières plutôt que des achats ponctuels liés à un événement.

Les jeunes générations de consommateurs, en particulier les générations Y et Z, contribuent fortement à la récente hausse rapide du recours aux services des salons de manucure. Ces consommateurs accordent de l’importance à l’expression de soi, à l’apparence et aux expériences liées à leur mode de vie. Les canaux numériques et l’évolution des tendances beauté influencent également fortement les consommateurs. Ces utilisateurs finaux sont donc prêts à dépenser davantage pour des prestations haut de gamme, des créations ou des motifs personnalisés pour les ongles, ainsi que des produits de meilleure qualité, afin de répondre à la demande croissante de services à forte valeur ajoutée dans les salons de manucure. Cette hausse des dépenses stimule la croissance des revenus des salons, qui proposent désormais, au-delà des services de base, des prestations beaucoup plus coûteuses adaptées aux tendances actuelles du marché. Elle contribuera ainsi à accroître les perspectives de revenus des marchés des salons de manucure, tant matures qu’en développement, dans toute la région Asie-Pacifique.

Dans le secteur des salons de manucure en Asie-Pacifique (APAC), les préférences des consommateurs et les types de produits qu’ils achètent sont de plus en plus influencés par les tendances beauté coréennes et japonaises. Cette évolution se traduit notamment par un nombre croissant de consommateurs qui privilégient une esthétique axée sur la précision et des styles épurés. La demande de produits faisant appel à des technologies avancées pour les ongles augmente ainsi, les consommateurs recherchant des ongles esthétiques et de grande qualité. En outre, des styles populaires tels que les ongles effet verre, les ongles effet gelée et les dégradés naturels gagnent en popularité en Chine, en Inde, en Thaïlande et dans toute l’Asie du Sud-Est. Les salons de manucure sont donc incités à rechercher des gammes de produits haut de gamme et tendance pour répondre à l’évolution des perceptions et des comportements des consommateurs en matière de beauté et de soins des ongles.

Par ailleurs, les tendances beauté coréennes et japonaises sensibilisent de plus en plus les consommateurs à la santé de leurs ongles, notamment en ce qui concerne les produits utilisés lors des soins, la qualité des produits et la sécurité chimique. Les consommateurs se montrent de plus en plus sélectifs quant aux produits appliqués sur leurs ongles pendant les soins en salon, ce qui crée une demande pour des formulations non toxiques, « sans » et respectueuses des ongles. Les salons de manucure sont ainsi contraints de renouveler leur offre en intégrant des produits de meilleure qualité, conformes aux attentes des consommateurs. Le passage d’une offre de soins de base à des produits performants, axés sur la santé et de qualité haut de gamme stimule donc l’innovation et la création de produits premium dans le secteur des salons de manucure en APAC.

Tendances du marché des salons de manucure en Asie-Pacifique

Dans la région Asie-Pacifique, les salons de manucure évoluent d’un secteur fragmenté, axé sur les prix, vers un modèle davantage centré sur l’expérience et les tendances. De nombreux nouveaux styles voient le jour à mesure que les consommateurs changent de mode de vie et prennent davantage conscience des enjeux liés à la beauté. La demande de soins des ongles de base, mais aussi de services personnalisés, hygiéniques, tendance et pratiques, augmente, ce qui influe sur le budget global consacré aux ongles ainsi que sur le fonctionnement des salons et leur offre de produits et de services.

• La montée en gamme des services dans la région APAC apporte davantage de valeur aux clients des salons de manucure, car ceux-ci sont de plus en plus disposés à payer pour des services durables et esthétiques plutôt que pour des prestations basiques et peu coûteuses. En outre, les salons répondent à cette évolution en proposant des services haut de gamme, des prestations luxueuses, des produits de marque et d’autres offres qui augmentent le montant moyen des achats et améliorent les marges.
• Les salons de manucure font face à une forte demande de la clientèle pour des changements fréquents et personnalisés de design ; les consommateurs considèrent le nail art comme un moyen d’expression personnelle. Sous l’influence de l’essor des canaux numériques et en ligne ainsi que du marché international de la beauté, les consommateurs recherchent des styles d’ongles uniques, adaptés à la saison et à l’occasion, plutôt que de s’en tenir aux méthodes traditionnelles proposées par les salons. Face à cette forte hausse de la demande, les salons élargissent leur offre de designs, recrutent des techniciens plus qualifiés et améliorent constamment leurs services afin de répondre à l’évolution permanente des attentes des consommateurs.
• Les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à l’importance de l’hygiène et des normes de sécurité des produits ; ces critères prennent donc une place croissante dans le choix d’un salon. Ils recherchent davantage des établissements qui proposent des outils stériles, des kits à usage unique et des produits non toxiques ou « sans » certains ingrédients. Cette tendance incite les salons à mettre à jour leurs pratiques opérationnelles et à améliorer la qualité de leurs produits. Elle leur permet également de se démarquer en obtenant des certifications de sécurité et en développant une image de marque axée sur l’hygiène.
• Les produits et services numériques axés sur la commodité, comme la prise de rendez-vous en ligne, les applications mobiles et les services de manucure à domicile, connaissent une croissance rapide sur le marché. Les clients choisissent la technologie pour réserver plus rapidement et réduire leur temps d’attente, ce qui incite les salons à adopter des solutions technologiques pour répondre à cette demande. De nouveaux formats de services, tels que les bars à ongles express, les salons de manucure en kiosque dans les centres commerciaux et les services de manucure par abonnement, sont également adoptés, car ils répondent aux besoins des citadins très occupés et renforcent ainsi la fidélité de la clientèle.

Analyse du marché des salons de manucure en Asie-Pacifique

Selon le type de service, le marché des salons de manucure en Asie-Pacifique est segmenté en manucure, pédicure, nail art et design, extensions d’ongles et autres services. En 2025, la manucure détenait la plus grande part de marché, avec un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dollars américains.

• Les services de manucure représentent la majeure partie du secteur des salons de manucure. Ils comprennent le toilettage, les soins et l’embellissement des ongles et des mains. Une manucure consiste généralement à façonner les ongles, à prendre soin des cuticules, à exfolier et à hydrater les mains, puis à appliquer du vernis à ongles. Au départ, les consommateurs demandaient uniquement un entretien de base des ongles, mais au fil des années, ils ont commencé à rechercher à la fois un résultat esthétique et une expérience agréable lors de leur manucure. Face à cette évolution des attentes des consommateurs, le succès des salons de manucure repose sur des techniciens hautement qualifiés proposant des produits de grande qualité.
• Le secteur de la manucure a connu une croissance rapide grâce à l’arrivée de nouvelles prestations avancées, telles que les manucures au gel, les poses en acrylique, le Builder in a Bottle (BIB) et les systèmes de vernis longue tenue, qui répondent à divers besoins des consommateurs, de la durabilité à la résistance et à la flexibilité des designs. Par ailleurs, la demande des consommateurs pour des prestations qui durent plus longtemps et résistent à l’écaillement continue de favoriser les services nécessitant des retouches moins fréquentes. L’intérêt pour la personnalisation croît également : de nombreux consommateurs choisissent des formes, des couleurs et des motifs artistiques spécifiques pour suivre les tendances du moment et refléter leur style personnel.
• Une grande variété de services est actuellement proposée. Toutefois, sous l’effet de l’augmentation des dépenses des consommateurs en soins esthétiques, de l’influence des réseaux sociaux et d’une prise de conscience accrue de l’importance des soins des mains et de l’hygiène, les services de manucure continuent d’afficher une forte croissance du point de vue du marché. Cette tendance a incité les salons à adopter une tarification à plusieurs niveaux, à proposer des options haut de gamme et à créer des forfaits groupés afin d’offrir davantage de valeur à leurs clients. En outre, les utilisateurs finaux accordent une importance croissante à l’utilisation de produits sûrs et non toxiques ainsi qu’à la promotion de pratiques d’hygiène, en raison des préoccupations accrues concernant l’exposition aux produits chimiques et la propreté.

Selon le modèle économique, le marché des salons de manucure en Asie-Pacifique est segmenté entre salons indépendants, salons franchisés et services de manucure mobiles. Le segment des salons indépendants détenait la plus grande part, représentant 62 % du marché de l’Asie-Pacifique en 2025.

• Le secteur des salons de manucure en Asie-Pacifique se compose principalement de salons indépendants, qui constituent le socle de l’offre de services de manucure aux clients. Ces salons sont généralement exploités par un propriétaire unique, ce qui leur permet d’adapter leurs prix et leurs services afin de répondre aux besoins du marché local. Les barrières à l’entrée étant peu nombreuses dans ce secteur, le marché des salons de manucure est très fragmenté et de nombreux entrepreneurs s’y lancent. Grâce aux relations étroites qu’ils entretiennent avec leurs clients et à leur dépendance aux recommandations de ces derniers, les salons indépendants peuvent fidéliser une clientèle et, ainsi, instaurer une relation de confiance à l’échelle locale, facteur déterminant de leur réussite.
• La principale caractéristique des salons indépendants est leur capacité à proposer des services abordables et à les personnaliser en fonction des attentes de chaque client en matière de prix et de design. Ils ont également tendance à réagir rapidement aux dernières tendances en matière de nail art et à offrir un service plus personnalisé que les grandes chaînes standardisées. Toutefois, la qualité des services varie considérablement en fonction de facteurs tels que le niveau de compétence des prothésistes ongulaires et la qualité des produits disponibles. Certains salons indépendants proposent des prestations artistiques de haute qualité et des services haut de gamme, tandis que d’autres peinent à assurer une qualité constante, disposent d’une gamme de produits limitée et souffrent du manque de formation formelle de leurs employés.
• Les salons indépendants conserveront leur rôle essentiel dans la poursuite de la croissance du marché, malgré les difficultés. Leur présence dans les zones urbaines et semi-urbaines les rend accessibles aux consommateurs qui ont peu d’options parmi les salons appartenant à des chaînes structurées et leur permet de proposer des prix abordables. Une meilleure connaissance des consommateurs en matière d’hygiène, de sécurité et de qualité de service a incité de nombreux exploitants indépendants à moderniser leurs activités, en intégrant des outils de meilleure qualité et des produits plus sûrs, tout en améliorant leurs normes d’hygiène. Cette évolution progressive leur donne la possibilité de renforcer leur compétitivité tout en préservant leur avantage local.

Selon la gamme de prix, le marché des salons de manucure en Asie-Pacifique est segmenté en expériences haut de gamme/de luxe, offres de milieu de gamme et offres économiques/à prix abordable. En 2025, le segment de milieu de gamme détenait la plus grande part de marché, avec un chiffre d’affaires de 3,9 milliards de dollars américains.

• Les salons de manucure de milieu de gamme en Asie-Pacifique font le lien entre les salons indépendants aux prix plus bas et les salons de luxe ou haut de gamme aux tarifs élevés. Ils cherchent à concilier coût raisonnable, bonne qualité et régularité des services. Ils ciblent les clients des zones urbaines disposant d’un revenu moyen, qui recherchent une meilleure hygiène et des professionnels qualifiés pour des prestations telles que les ongles en gel, le nail art et les extensions d’ongles, sans avoir à payer le surcoût associé aux salons de luxe. Les salons de milieu de gamme gagnent en popularité dans les métropoles et les villes de rang 1 : les clients qui fréquentaient auparavant des salons à bas prix montent en gamme, tout en souhaitant maîtriser leurs dépenses.
• Les exploitants de salons de milieu de gamme tirent parti de la tendance consistant à proposer aux consommateurs des produits préimmunisés à des prix inférieurs aux attentes, ce qui en fait une option très attrayante pour de nombreux clients. Ils s’appuient sur des modèles économiques semi-organisés, avec plusieurs établissements, une offre de services standardisée et des systèmes de réservation numériques qui améliorent l’efficacité opérationnelle et l’expérience client. Les salons de milieu de gamme sont également soumis à la concurrence des deux côtés du marché : ils rivalisent avec les prestataires à bas prix sur les tarifs et avec les salons haut de gamme sur l’expérience proposée. Pour rester compétitifs, ils devront donc explorer d’autres formes de différenciation, telles que des services à valeur ajoutée, des garanties en matière d’hygiène et une prestation constante. Ce segment de consommateurs est bien placé pour contribuer à la formalisation du marché et à la création d’entreprises de plus grande envergure dans les zones urbaines et émergentes de la région Asie-Pacifique.

Marché chinois des salons de manucure

En 2025, la Chine dominait le marché des salons de manucure en Asie-Pacifique, avec une part d’environ 22,3 % et un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards de dollars américains la même année.

• Le secteur des salons de manucure en Chine demeure l’un des plus importants et des plus dynamiques de la région Asie-Pacifique. L’urbanisation, l’importance accordée à la beauté par les consommateurs, ainsi que l’accès accru aux appareils numériques et aux réseaux sociaux sont les principaux moteurs de cette croissance. Les villes de rang 1 et 2 comptent une population bien établie qui intègre les soins des ongles à ses routines traditionnelles de mise en beauté. Les plateformes numériques et les super-applications facilitent l’accès aux informations sur les salons, aux réservations et aux dernières tendances beauté, ce qui contribue à accroître la fréquence des prestations et l’adoption des tendances.
• Parallèlement, le marché chinois connaît une évolution vers des expériences plus haut de gamme et davantage axées sur les marques, en particulier chez les jeunes générations et les consommateurs disposant d’un revenu disponible ou d’un certain pouvoir d’achat. Les clients des salons de manucure accordent une importance croissante à la propreté des produits, à leur qualité et au savoir-faire des prothésistes ongulaires. Cette évolution favorise le développement des chaînes organisées ou des franchises de salons et studios de manucure, ainsi que des salons et studios indépendants haut de gamme. Les réseaux sociaux influencent fortement les choix de designs d’ongles des consommateurs, qui y découvrent des créations novatrices, des tendances mondiales et des tendances locales ou nationales. Le marché chinois reste fragmenté ; on observe toutefois une évolution nette vers la standardisation des processus, l’amélioration de la qualité des produits et l’intégration de technologies aux services proposés par les salons de manucure.

Part de marché des salons de manucure en Asie-Pacifique

Dashing Diva est en tête avec 25 % de part de marché. Dashing Diva, Looks Salon, Chahong Salon, The Nail Bar Beauty & Co et Nails Inc. détiennent ensemble environ 46 % du marché, ce qui témoigne d’une concentration modérément fragmentée. Ces acteurs de premier plan s’engagent activement dans des initiatives stratégiques, telles que des fusions-acquisitions, des extensions de leurs installations et des collaborations, afin d’élargir leurs gammes de produits, de toucher une clientèle plus vaste et de renforcer leur position sur le marché.

Dashing Diva est une marque d’onglerie reconnue à l’échelle internationale, qui a étendu son activité aux services en salon et aux solutions d’onglerie vendues au détail, notamment les faux ongles à coller, les bandes de gel semi-polymérisé et les systèmes de manucure à réaliser soi-même. Dans la région Asie-Pacifique (APAC), Dashing Diva séduit les consommateurs à la recherche d’un équilibre entre praticité et résultats dignes d’un salon. En outre, en associant les services en salon aux soins à domicile, la marque est devenue une référence majeure auprès des jeunes consommateurs. Grâce à l’accent mis par l’entreprise sur l’innovation et la création de modèles inspirés des tendances, Dashing Diva s’est imposée comme un acteur de premier plan du secteur de l’onglerie dans la région APAC et influence à la fois les segments des salons et de la vente au détail.

Townhouse Nail Bar est un salon de manucure haut de gamme et luxueux, qui privilégie des prestations de la plus haute qualité, le respect des normes d’hygiène, une expérience client luxueuse et un niveau de service irréprochable. Townhouse Nail Bar cible les consommateurs urbains disposant d’un revenu disponible et emploie des techniciens qualifiés, tout en proposant une carte de services soigneusement élaborée.

Entreprises du marché des salons de manucure en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs du secteur des salons de manucure en Asie-Pacifique sont :

• Acteurs mondiaux
  • Nail Bar
  • Dashing Diva
  • Townhouse Nail Bar
  • Nails Inc
  • Unistella
  • Japonesque
  • The Body Shop (services de manucure)
• Acteurs régionaux
  • Nailz Gallery
  • The Bombay Nail Company
  • Fingertips Nail Studio
  • Chahong Salon
  • Lisa Nail & Spa
  • The Nail Bar Beauty & Co
  • Buff Studios
• Acteurs émergents
  • The Nail Social
  • CLAN (Cosmic Lashes And Nails)
  • Cutiecle
  • Chaba Nails & Spa
  • Hari Nail Studio
  • Bliss Nails & Beauty Bar
  • Nailashes     

Buff Studios a développé un concept de salon de manucure différent de celui de la plupart des autres établissements actuels, en misant sur des designs modernes et des lignes épurées dans l’apparence générale de ses salons. L’enseigne cible les consommateurs qui souhaitent personnaliser les modèles d’ongles qu’ils choisissent et qui s’intéressent de près aux tendances actuelles du nail art. Ces salons s’appuient souvent fortement sur leur gamme de produits et, notamment sur les réseaux sociaux, mettent en avant des visuels attrayants afin d’attirer de nouveaux clients et de fidéliser leur clientèle.

The Bombay Nail Company devrait devenir un acteur structuré de poids sur le marché global des salons de manucure. L’entreprise a créé une offre haut de gamme à prix abordable destinée aux consommateurs urbains, qui ont accès à des salons de manucure de qualité standard à prix abordable. Elle veille à maintenir des tarifs accessibles à la clientèle de milieu de gamme, en fonction du nombre d’établissements où elle propose ses services. The Bombay Nail Company vise à offrir une expérience de qualité, propre et standardisée, en assurant des prestations de soins des ongles homogènes. Elle a déjà démontré une croissance de la demande de services de manucure en Inde grâce à des prix compétitifs de milieu de gamme.

Actualités du secteur des salons de manucure en Asie-Pacifique

• En mars 2025, Nails Inc a lancé It’s Topless, un vernis à ongles 4-en-1 intégrant une base, un soin, une couleur et une couche de finition. Il permet de réaliser une manucure complète en une seule application, sèche rapidement et contient des ingrédients qui renforcent les ongles. Il s’adresse aux consommateurs soucieux de gagner du temps.
• En février 2025, Dashing Diva a lancé One Gel Polish, une solution de vernis à ongles tout-en-un associant une base, une couleur et une couche de finition dans une seule formule. Conçue pour réduire la durée des prestations en salon tout en offrant une tenue résistante à l’écaillement pouvant aller jusqu’à deux semaines, elle s’adresse aussi bien aux salons professionnels qu’aux particuliers.
• En 2025, Buff Studios a lancé un nouveau format de service appelé « manucure renforçante », axé sur la santé des ongles, leur durabilité et leur entretien à long terme. Il va au-delà des soins classiques à base de gel et s’inscrit dans les tendances de la beauté clean et du bien-être.

Le rapport d’étude sur le marché des salons de manucure en Asie-Pacifique présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires (en milliards de dollars américains) pour la période 2022-2035, selon les segments suivants :

Marché, par type de service

• Manucure
• Pédicure
• Décoration et design des ongles
• Extensions d’ongles
• Autres

Marché, par modèle économique

• Salons indépendants
• Salons franchisés
• Services de manucure mobiles

Marché, par gamme de prix

• Expérience haut de gamme/de luxe
• Milieu de gamme
• Abordable/économique

Marché, par utilisateur final

• Femmes
• Hommes
• Unisexe

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Chine
• Inde
• Japon
• Corée du Sud
• Australie
• Malaisie
• Indonésie
• Vietnam