Marché de l’extrusion des aliments aquacoles Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché de l’extrusion des aliments aquacoles

La taille du marché mondial de l’extrusion des aliments aquacoles était évaluée à 45,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 94,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 %. Au cours des dix dernières années, le marché a enregistré une croissance constante, portée par l’augmentation de la consommation de produits de la mer riches en protéines et par la hausse de la demande pour les activités aquacoles. Par le passé, le marché est passé des techniques d’alimentation de base à base de farine et de miettes à des méthodes plus sophistiquées utilisant des aliments extrudés stables dans l’eau et riches en nutriments.
 

Cette évolution a contribué à réduire l’impact négatif de l’aquaculture sur l’environnement. La nécessité manifeste de favoriser une croissance optimale et une bonne efficacité de conversion alimentaire a fait des aliments extrudés le choix privilégié pour de nombreuses espèces, notamment les poissons carnivores. Les nouveaux développements dans les équipements d’extrusion ont également accru la polyvalence des aliments formulés pour les grands fabricants comme pour ceux opérant à l’échelle régionale, leur permettant d’adopter les techniques d’extrusion.
 

Le renforcement des contrôles visant à améliorer la qualité de l’eau et à réduire l’utilisation d’antibiotiques dans l’aquaculture a amélioré la qualité des aliments utilisés. Par ailleurs, les préoccupations des consommateurs concernant les effets à long terme de la pêche ont également modifié les méthodes de fabrication des aliments. Les parties prenantes sont désormais davantage disposées à utiliser des aliments qui améliorent le bien-être des animaux aquatiques.
 

Ainsi, l’alignement des objectifs économiques, environnementaux et nutritionnels continue de favoriser le marché, faisant des aliments aquacoles extrudés un élément important des systèmes aquacoles modernes en Asie-Pacifique, en Europe et dans les Amériques.
 

Selon un rapport publié par le ministère des Pêches en 2023, l’Inde a enregistré une production halieutique record de 175,45 lakh tonnes au cours de l’exercice 2022-2023 et est le troisième pays producteur de poisson au monde, représentant 8 % de la production mondiale. Cette évolution contribuera à stimuler la demande pour des pratiques aquacoles efficaces et durables, favorisant ainsi la croissance des technologies avancées d’alimentation extrudée.
 

Tendances du marché de l’extrusion des aliments aquacoles

Évolution vers des ingrédients durables et alternatifs : Des changements qualitatifs émergents au sein du secteur transforment le marché. L’un de ces changements réside dans l’intérêt accru pour la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, sous l’effet des réglementations et de consommateurs attachés à une aquaculture responsable. Cette tendance a renforcé l’adoption de protéines alternatives, telles que les farines d’insectes et les algues, qui sont désormais intégrées aux formulations d’aliments extrudés afin de réduire la dépendance à la farine de poisson et au soja.
 

Progrès technologiques dans l’extrusion des aliments : Un autre facteur réside dans l’amélioration de la technologie d’extrusion bivis, qui permet désormais de mieux contrôler la texture des aliments, leur capacité à flotter, l’apport de nutriments et d’autres caractéristiques clés en fonction des besoins des différentes espèces et des conditions de l’eau. En outre, l’automatisation et la numérisation des usines d’aliments aquacoles se développent, permettant un meilleur contrôle des conditions de traitement, de la consommation d’énergie et de l’homogénéité de la qualité des aliments. D’autres évolutions découlent de nouvelles restrictions concernant le rejet d’antibiotiques dans l’environnement, ce qui accroît l’utilisation d’aliments fonctionnels et médicamenteux destinés à renforcer l’immunité et la santé intestinale des poissons au moyen de techniques d’extrusion plutôt que de médicaments.
 

En outre, la personnalisation et la nutrition de précision constituent des opportunités émergentes, les fabricants d’aliments accordant une attention accrue aux formulations personnalisées en fonction du stade de vie, de la digestion et de l’environnement des espèces aquatiques. Ensemble, ces évolutions transforment le développement du secteur des aliments aquacoles et renforcent la position de l’extrusion en tant que technologie clé pour des systèmes de production aquacole efficaces et respectueux de l’environnement.
 

Impact des échanges commerciaux

Dans le marché de l’extrusion des aliments aquacoles, les droits de douane et les restrictions commerciales peuvent perturber considérablement les chaînes d’approvisionnement régionales, affecter les flux d’investissement et ralentir la croissance du marché. Par exemple, si des droits de douane sont appliqués à des composants essentiels tels que les machines d’extrusion importées, les matériaux d’emballage ou les additifs alimentaires spécialisés, les coûts de production pourraient augmenter, notamment dans les marchés en développement qui dépendent de ces importations.
 

En outre, les restrictions imposées par de grandes régions productrices comme les États-Unis ou l’Europe — notamment en ce qui concerne les normes relatives aux ingrédients durables — pourraient limiter l’exportation de formulations alimentaires de haute qualité ou de matières premières essentielles telles que les substituts de la farine de poisson. Certaines régions, comme l’Asie du Sud-Est ou certaines zones d’Afrique, seraient alors contraintes de se tourner vers des solutions nationales et de développer des alternatives locales, qui pourraient être plus coûteuses et moins efficaces à court terme. Toutefois, ces barrières commerciales pourraient également favoriser des évolutions positives à long terme en encourageant l’innovation locale dans les technologies alimentaires et les infrastructures de transformation.
 

Les pouvoirs publics et les acteurs privés pourraient investir davantage dans la production d’aliments extrudés respectueux de l’environnement et adaptés aux spécificités régionales, en utilisant des ressources locales telles que les insectes ou les sous-produits agricoles. Si l’impact immédiat des restrictions commerciales pourrait se traduire par une hausse des coûts et des pénuries d’approvisionnement, ces mesures incitent également le secteur à renforcer son autonomie et à adopter des pratiques durables. Cette transformation pourrait à terme stabiliser la production, consolider les chaînes d’approvisionnement régionales et améliorer la résilience économique à long terme du secteur de l’extrusion des aliments aquacoles.
 

Analyse du marché de l’extrusion des aliments aquacoles

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché par espèce est segmenté en carpes, crevettes marines, tilapias, poissons-chats et poissons marins. La carpe représentait 34,3 % de la part de marché en 2024.
 

• Les différentes espèces d’élevage présentent des défis spécifiques en matière de croissance, ce qui soutient la demande d’extrusion des aliments aquacoles. Par exemple, la carpe, l’espèce la plus couramment élevée, utilise des granulés extrudés en raison de leur bon rapport coût-efficacité et de leur processus de production relativement simple. La sensibilité au prix des éleveurs dans les régions en développement demeure toutefois un obstacle. Cette difficulté contraint les fabricants à trouver un équilibre entre la qualité et le prix des produits proposés sur le marché. Les aliments destinés aux crevettes marines, généralement proposés sous forme de granulés ou de microgranulés, doivent présenter une très grande stabilité dans l’eau ainsi qu’une forte densité nutritionnelle. Des innovations telles que les granulés à immersion lente et stables dans l’eau, qui limitent la lixiviation des nutriments et contribuent ainsi à améliorer la santé des crevettes, mettent également en évidence les difficultés rencontrées par les exploitations de petite taille.
   
• Les formulations avancées sont extrêmement coûteuses, ce qui les rend inadaptées aux petites exploitations. En revanche, les granulés flottants qui favorisent l’alimentation en surface sont avantageux pour les éleveurs, car ils facilitent le suivi de la consommation. L’amélioration des pratiques d’alimentation réduit le gaspillage net d’aliments. Les sources de protéines végétales sont de plus en plus utilisées pour fabriquer des aliments destinés au tilapia, afin de réduire la dépendance à la farine de poisson.L’aliment destiné au poisson-chat, généralement préparé sous forme de granulés coulants, présente une teneur en protéines constamment inférieure à celle des aliments destinés à d’autres espèces. Avec l’essor de l’élevage intensif, la demande s’oriente de plus en plus vers des aliments plus faciles à digérer et plus efficaces. Il est nécessaire d’améliorer le taux de conversion de l’aliment sans en augmenter davantage le prix.
   
• Des espèces comme le cobia ou le bar nécessitent une alimentation spécialisée sous forme de granulés extrudés à forte teneur en protéines et en énergie, comprenant souvent des ingrédients haut de gamme tels que l’huile de poisson ou les algues. Bien que ces aliments soient plus performants que ceux de leurs concurrents, leur coût en limite l’utilisation aux exploitations aquacoles axées sur l’exportation ou bénéficiant de marges élevées. En se concentrant sur différentes espèces présentes sur le marché, les principaux facteurs de différenciation sont la performance, l’innovation et le prix. Il devient alors évident que le succès repose sur la capacité des producteurs à équilibrer ces exigences avec des pratiques d’élevage adaptées et les réalités économiques.
   

Le marché de l’extrusion des aliments aquacoles est segmenté en granulés, granules, poudres et autres selon le type d’aliment. En 2024, les granulés représentaient 49,5 % du marché de l’extrusion des aliments aquacoles et devraient progresser à un TCAC plus élevé de 7,3 % afin d’atteindre une base de consommateurs plus large.
 

Sur le marché des extrudeuses pour aliments aquacoles, les différents types d’aliments, notamment les granulés, les granules et les poudres, présentent des niveaux d’importance variables en fonction de leurs moteurs de croissance et de leurs défis respectifs. Leur grande stabilité dans l’eau, leur flottabilité et leur capacité à assurer l’apport de nutriments font généralement des granulés le type d’aliment privilégié et dominant. Les exploitations commerciales ciblant les espèces de poissons de plus grande taille accroissent leur demande de dispositifs d’alimentation économiques, optimisés pour améliorer les taux de conversion alimentaire. À la suite des avancées récentes dans la technologie d’extrusion, la demande de granulés épais flottants et à immersion lente, dont le comportement peut être contrôlé, a également augmenté.
 

Les coûts de production élevés associés aux granulés haut de gamme exercent toutefois une pression considérable sur les petits producteurs. Les granules restent le choix privilégié pour les poissons juvéniles et les crevettes en raison de leur petite taille et de leur facilité de consommation. Avec l’essor de l’élevage de crevettes et son expansion vers des latitudes plus élevées, leur production gagne également du terrain, mais leur moindre stabilité dans l’eau entraîne des difficultés et une hausse du gaspillage d’aliments. Au cours des premiers stades de vie des animaux aquatiques, les écloseries utilisent principalement des aliments en poudre. Bien que ceux-ci soient faciles à digérer et présentent une valeur nutritionnelle suffisante, ils nécessitent des systèmes de distribution extrêmement précis afin d’éviter le gaspillage, ce qui finit par compromettre la qualité de l’eau.
 

La catégorie « autres », qui comprend les aliments micro-extrudés ou émiettés, gagne en popularité pour les utilisations spécialisées ou les nouvelles espèces, mais se heurte à des difficultés de standardisation et de mise à l’échelle. Tous les types d’aliments font l’objet d’une attention croissante visant à personnaliser davantage leur formulation afin d’améliorer la santé intestinale et de réduire leur impact sur l’environnement. Pour chaque type d’aliment, les facteurs économiques et l’approvisionnement en matières premières, notamment en sources de protéines à faible impact écologique, déterminent le type le plus adopté. Ces facteurs, associés à la priorité accordée aux nouvelles stratégies de transformation et de formulation définies par les besoins propres à chaque espèce et par la maîtrise des coûts, font du développement de l’extrusion des aliments aquacoles un pilier de la croissance.
 

Le marché est segmenté en canaux en ligne et hors ligne selon le canal de distribution. En 2024, le canal hors ligne représentait 74 % du marché et devrait progresser à un TCAC plus élevé de 8,9 % afin d’atteindre une base de consommateurs plus large.
 

Sur le marché de l’extrusion des aliments pour l’aquaculture, les canaux de distribution hors ligne et en ligne présentent chacun des atouts et des faiblesses spécifiques. Les canaux hors ligne, qui comprennent les fournisseurs spécialisés, les distributeurs régionaux et les exploitations aquacoles, détiennent une part de marché plus importante grâce à leurs relations établies et à des stocks suffisants, associés à des besoins d’assistance personnalisés. Ces canaux sont particulièrement solides dans les régions où l’aquaculture est développée, les exploitants appréciant l’accompagnement personnalisé, les modalités de paiement flexibles et les conseils relatifs à la formulation des régimes alimentaires.
 

À l’inverse, la distribution hors ligne bénéficie d’une couverture limitée dans les régions périphériques et supporte des coûts d’exploitation plus élevés. En revanche, l’essor récent des infrastructures internet améliore les perspectives de distribution en ligne, notamment dans les marchés ruraux et en développement. Les autres sites de commerce électronique, ainsi que les applications permettant la vente directe aux exploitants, permettent même aux producteurs moins connus d’acquérir des aliments extrudés de haute qualité à des prix compétitifs, avec une livraison directement à leur domicile. La croissance de ces plateformes est soutenue par l’intérêt accru pour l’affichage et la comparaison des prix. Les petites exploitations aquacoles et les nouvelles venues tirent parti d’innovations telles que les aliments extrudés spécialisés enrichis en probiotiques et en additifs renforçant l’immunité, ou conçus structurellement pour flotter afin d’améliorer la gestion de la qualité de l’eau.
 

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché de l’extrusion des aliments pour l’aquaculture est dominé par l’Asie-Pacifique, qui représentait 39,3 % du chiffre d’affaires total en 2024.
 

• Le marché présente des tendances de croissance différentes selon les régions, en fonction de facteurs locaux et de politiques variables. L’Asie-Pacifique domine le marché grâce à l’importante production aquacole de la Chine, de l’Inde, du Vietnam et de l’Indonésie. La région bénéficie d’un solide soutien public à la modernisation des pratiques aquacoles, notamment sous la forme de subventions destinées à la production d’aliments. L’essor de la classe moyenne, conjugué à l’augmentation de la consommation de produits de la mer, stimule la demande d’aliments extrudés moins générateurs de déchets sur le plan environnemental et plus performants sur le plan économique. À l’inverse, l’Amérique du Nord enregistre une croissance lente mais régulière, portée par la demande accrue de produits de la mer locaux issus de sources durables.
   
• Les États-Unis et le Canada investissent dans des systèmes aquacoles terrestres (RAS), dans lesquels une alimentation de précision au moyen de granulés extrudés est mise en œuvre. Cette évolution répond à des politiques environnementales strictes favorisant des pratiques d’alimentation efficaces et faiblement génératrices de déchets. La Norvège et les Pays-Bas, ainsi que le reste de l’Europe, sont reconnus pour disposer de certaines des infrastructures aquacoles et des innovations en matière de technologies alimentaires les plus avancées d’Europe. Les politiques de l’Union européenne qui encouragent l’utilisation d’ingrédients durables pour les aliments aquacoles et la réduction de la dépendance à l’égard des ressources halieutiques incitent la région à adopter des sources alternatives de protéines et des approches fondées sur l’économie circulaire.
   
• L’Amérique latine, avec des pays leaders tels que le Chili et l’Équateur, développe activement son secteur aquacole, notamment pour le saumon et la crevette. Dans cette région, la nécessité d’atteindre et de maintenir des indices de conversion alimentaire appropriés ainsi qu’un niveau de qualité conforme aux exigences de l’exportation encourage l’utilisation d’aliments extrudés. Toutefois, les infrastructures sociales et les coûts dans les zones rurales restent problématiques.
   
• Les investissements de l’Arabie saoudite et de l’Égypte dans l’aquaculture au service de la sécurité alimentaire se multiplient, tandis que l’utilisation d’aliments extrudés est encouragée par des alliances public-privé et des initiatives de développement régional. Toutefois, des obstacles tels que les zones au climat aride, l’insuffisance des usines nationales d’aliments et la dépendance à l’égard des produits importés freinent le rythme de croissance. La combinaison des politiques, des préférences alimentaires et du niveau de développement socio-économique propres à chaque région continue de déterminer la manière dont les aliments extrudés pour l’aquaculture sont fabriqués, commercialisés et vendus.
   

Part de marché de l’extrusion des aliments aquacoles

Les cinq principales entreprises comprennent Cargill, ADM, BioMar, Skretting, Purina Animal Nutrition llc., DSM et Aller Aqua Group. Grâce à l’innovation, à leurs chaînes d’approvisionnement mondiales et à leurs solutions d’alimentation durables, ces entreprises jouent un rôle essentiel dans le développement du secteur de l’extrusion des aliments aquacoles. Tandis que BioMar et Skretting sont en tête du développement d’aliments extrudés respectueux de l’environnement et adaptés à chaque espèce, Cargill et ADM se concentrent sur l’intégration de sources alternatives de protéines dans des technologies d’alimentation évolutives.
 

À l’échelle régionale et sur des marchés de plus petite taille, Purina et Aller Aqua répondent aux besoins de l’aquaculture en mettant l’accent sur la personnalisation nutritionnelle régionale selon les volumes. DSM contribue au secteur grâce à des additifs alimentaires avancés favorisant l’immunité et la croissance. Les efforts conjugués de ces entreprises améliorent la qualité et l’efficacité de la production d’aliments aquacoles à l’échelle mondiale, tout en favorisant sa durabilité environnementale.
 

Entreprises du marché de l’extrusion des aliments aquacoles

Cargill : Grâce à des formulations nutraceutiques adaptées à chaque espèce et destinées à améliorer les taux de conversion alimentaire ainsi que la santé des poissons, Cargill applique une technologie propriétaire d’extrusion des aliments fondée sur la nutrition de précision. Son approche vise également à réduire l’empreinte carbone des aliments en intégrant des sources alternatives de protéines, telles que la farine d’insectes et l’huile d’algues. Afin d’améliorer davantage la productivité des aquaculteurs, Cargill assure une transformation numérique et analyse les données pour faciliter la gestion efficace de l’alimentation.
 

ADM : En s’appuyant sur une stratégie couvrant la chaîne de valeur, ADM (Archer Daniels Midland) intègre l’approvisionnement en produits agricoles, des techniques de transformation sophistiquées ainsi que la recherche et le développement en interne. Tout en mettant l’accent sur la durabilité, les aliments aquacoles d’ADM sont produits dans des conditions de contrôle qualité strictes au moyen de systèmes d’extrusion entièrement automatisés, qui optimisent des plateformes numériques aidant les aquaculteurs à surveiller leurs pratiques d’alimentation en temps réel.
 

Purina Animal Nutrition llc.: Purina Animal Nutrition LLC s’attache à adapter la production d’aliments aquacoles aux besoins des petits producteurs. L’entreprise crée de la valeur en contrôlant la composition nutritionnelle de ses produits extrudés et en renforçant la distribution d’aliments de qualité dans les zones aquacoles mal desservies, notamment dans les régions du Nord-Est et d’Amérique latine.
 

• BioMar accroît sa capacité d’extrusion en Équateur en ajoutant quatre lignes destinées à produire des aliments pour crevettes à haute performance, notamment l’aliment EXIA Maxio. L’entreprise a également lancé le concept P 3.0, qui permet aux aquaculteurs d’adapter les aliments aux conditions du marché, d’optimiser la qualité des produits issus de la pêche et de l’aquaculture et d’améliorer les rendements économiques.
   
• Skretting a commencé à utiliser AmiNova, un concept de formulation des aliments fondé sur des profils idéaux d’acides aminés digestibles afin d’améliorer la rétention des nutriments et de réduire les rejets d’azote. L’entreprise a également progressé dans le développement d’ingrédients alimentaires alternatifs et utilise des procédés d’extrusion sophistiqués pour créer des aliments adaptés à chaque espèce et à chaque stade de développement.
   

Actualités du secteur de l’extrusion des aliments aquacoles :

• En octobre 2021, BioMar a lancé une nouvelle taille de granulés dans la gamme de produits INICIO Plus. Les nouveaux granulés INICIO Plus ont un diamètre de 0,35 mm. Ils sont optimisés pour couvrir les besoins nutritionnels des alevins de plus petite taille et offrir une expérience d’alimentation améliorée dès les tout premiers stades de leur développement.
   
• En 2021, Nutreco s’est associée à Unga Group Plc, une entreprise basée au Kenya, afin de répondre à la demande rapidement croissante de protéines de qualité dans la région de l’Afrique de l’Est. Ce partenariat comprend des coentreprises permanentes contrôlées par Nutreco avec deux filiales indirectes d’Unga Group.
   

Le rapport d’étude du marché de l’extrusion des aliments aquacoles présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires en milliards de dollars (USD) de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par espèce

• Carpes
• Crevettes marines
• Tilapias
• Poissons-chats
• Poissons marins

Marché, par type d’aliment

• Granulés
• Grains
• Poudre
• Autres

Marché, par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis