Marché de l’extrusion d’aliments pour l’aquaculture – Par espèce, par type d’aliment, par canal de distribution – Prévisions mondiales, 2025 – 2034

Taille du marché

La taille du marché mondial de l'extrusion aquacole a été évaluée à 45,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 94,4 milliards de dollars d'ici 2034, avec une augmentation de 7,7 % du TCAC. Au cours des dix dernières années, le marché a connu une croissance constante en raison de l'augmentation de la consommation de fruits de mer riches en protéines et de l'augmentation de la demande d'activités aquacoles. Dans le passé, le marché est passé des techniques d'alimentation de base de la mash et de la crumble à des méthodes d'alimentation extrudée plus sophistiquées, riches en eau et en nutriments.

Ce changement a contribué à réduire l'impact négatif de l'aquaculture sur l'environnement. Il est clair qu'il est nécessaire de soutenir une croissance optimale et l'efficacité de la conversion des aliments qui a fait des aliments extrudés le choix pour de nombreuses espèces, en particulier pour les poissons carnivores. De nouveaux développements dans le matériel d'extrusion ont également accru la polyvalence des aliments formulés pour les grands fabricants et les fabricants régionaux, leur permettant d'utiliser des techniques d'extrusion.

Des contrôles plus stricts pour améliorer la qualité de l'eau et réduire les antibiotiques en aquaculture ont amélioré la qualité des aliments utilisés. Parallèlement, les préoccupations des consommateurs à l'égard des effets à long terme de la pêche ont également changé la façon dont les aliments du bétail sont fabriqués. Les intervenants sont maintenant plus disposés à utiliser des aliments qui améliorent la vie des animaux aquatiques.

Ainsi, l'alignement des objectifs économiques, environnementaux et nutritionnels continue de favoriser le marché, qui, à son tour, est un élément important des systèmes aquacoles modernes en Asie-Pacifique, en Europe et dans les Amériques.

Selon un rapport publié par le ministère des Pêches en 2023, l'Inde avait une production de poisson record de 175,45 tonnes de lakh au cours de l'exercice 2022-23 et est le troisième plus grand pays producteur de poisson au monde représentant 8 % de la production mondiale. Cela contribuera à stimuler la demande de pratiques aquacoles efficaces et durables, ce qui stimulera la croissance des technologies d'alimentation extrudée de pointe.

Tendances du marché des aliments pour animaux en aquaculture

Changement vers des ingrédients durables et alternatifs: De nouveaux changements qualitatifs au sein de l'industrie changent le marché. L'un de ces changements est l'intérêt accru pour la durabilité et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, qui découle de la réglementation et des consommateurs axés sur l'élevage responsable des fruits de mer. Cela a encore augmenté le mouvement vers d'autres protéines comme les farines d'insectes et les algues qui sont maintenant ajoutées dans les préparations d'aliments extrudés pour diminuer la dépendance aux farines de poisson et de soja.

Progrès technologiques dans l'extrusion des aliments pour animaux : Une autre est l'amélioration de la technologie d'extrusion bivis, qui donne maintenant un meilleur contrôle sur la texture des aliments, la capacité flottante, la livraison de nutriments et d'autres caractéristiques clés en fonction des besoins des différentes espèces et des conditions d'eau. De plus, l'automatisation et la numérisation des usines d'alimentation animale se développent, ce qui permet de mieux contrôler les conditions de transformation, la consommation d'énergie et l'uniformité de la qualité des aliments pour animaux. D'autres changements découlent de nouvelles restrictions au rejet d'antibiotiques dans l'environnement, qui augmentent l'utilisation d'aliments fonctionnels et médicamentés qui améliorent l'immunité des poissons et la santé des intestins, en utilisant des techniques d'extrusion plutôt que des médicaments.

De plus, la personnalisation et la nutrition de précision deviennent des occasions clés pour les fabricants d'aliments pour animaux de prêter attention aux formulations personnalisées en ce qui concerne le stade vital, la digestion et l'environnement des espèces aquatiques. À l'unisson, ces mouvements transforment l'évolution de l'industrie de l'aquafeed et renforcent la position de l'extrusion en tant que principal moteur des systèmes efficaces et écologiques d'aquaculture de production.

Impact sur le commerce

Sur le marché de l'extrusion des aliments pour animaux de l'aquaculture, les droits de douane et les restrictions commerciales peuvent perturber de façon significative les chaînes d'approvisionnement régionales, affecter les flux d'investissement et ralentir la croissance du marché. Par exemple, si des droits de douane sont imposés sur des composants clés tels que les machines d'extrusion importées, les matériaux d'emballage ou les additifs spécialisés pour aliments du bétail, les coûts de production pourraient augmenter, en particulier dans les marchés en développement qui dépendent de ces importations.

De plus, les restrictions imposées par les grandes régions productrices comme les États-Unis ou l'Europe, notamment en ce qui concerne les normes relatives aux ingrédients durables, pourraient limiter l'exportation de préparations alimentaires de haute qualité ou de matières premières essentielles comme les substituts de farine de poisson. Cela obligerait certaines régions, comme l'Asie du Sud-Est ou certaines régions d'Afrique, à se tourner vers l'intérieur et à mettre au point des solutions de remplacement nationales, qui pourraient être plus coûteuses et moins efficaces à court terme. Toutefois, ces obstacles au commerce pourraient également conduire à des changements positifs à long terme, encourageant l'innovation locale dans les technologies des aliments pour animaux et les infrastructures de transformation.

Les gouvernements et les acteurs privés peuvent investir davantage dans la production d'aliments extrudés adaptés à la région et respectueux de l'environnement, en utilisant des ressources locales comme les insectes ou les sous-produits agricoles. Bien que les restrictions commerciales puissent avoir des répercussions immédiates sur les coûts et les pénuries d'approvisionnement, elles poussent aussi l'industrie à adopter des pratiques durables et autonomes. Cette transformation pourrait éventuellement stabiliser la production, renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales et améliorer la résilience économique à long terme dans le secteur de l'extrusion des aliments pour animaux en aquaculture.

Analyse du marché de l'extrusion des aliments pour animaux en aquaculture

Le marché par espèce est segmenté en carpe, crevettes marines, tilapias, poissons-chats et poissons marins. La carpe représentait 34,3 % de la part de marché en 2024.

• Toutes les espèces maintenues ont des défis de croissance uniques qui contribuent à la demande d'extrusion des aliments pour animaux en aquaculture. Par exemple, la carpe la plus pratiquée utilise des pellets extrudés en raison de son rapport coût-efficacité et de son processus de production relativement simple. La sensibilité des agriculteurs aux prix dans les zones en développement demeure un obstacle. Ce défi oblige les fabricants à équilibrer la qualité et le prix des marchandises offertes sur le marché. L'alimentation en crevettes marines, habituellement sous forme de granulés ou de micropellet, a une très grande stabilité en eau ainsi qu'un besoin en matière de densité nutritive. Des innovations telles que des granules à évier lents et stables dans l'eau qui aident à émousser le lessivage des nutriments, augmentant ainsi la santé des crevettes, soulignent davantage les problèmes des petites exploitations.
• Les formulations avancées sont extrêmement coûteuses, ce qui les rend inaptes pour les petites exploitations. D'autre part, les pellets flottants qui stimulent l'alimentation en surface sont bons pour les agriculteurs car ils facilitent la surveillance de la consommation. L'augmentation de la valeur positive de l'alimentation diminue le gaspillage net. Les sources de protéines associées aux plantes sont plus fréquemment utilisées pour fabriquer des aliments pour le tilapia dans le but de réduire la dépendance à l'égard des farines de poisson. Les aliments pour poissons-chat qui sont habituellement préparés sous forme de pastilles à couler sont continuellement plus faibles en protéines que les autres espèces. La demande se déplace de plus en plus vers des aliments faciles à digérer et plus efficaces avec l'avènement de l'agriculture intensive. Il est nécessaire d'améliorer le taux de conversion de la pile d'alimentation sans augmenter le prix.
• Des espèces comme le cobia ou le bar demandent une alimentation spécialisée sous forme de pastilles extrudées à forte teneur en protéines et en énergie, y compris souvent des composants haut de gamme comme l'huile de poisson ou les algues. Bien que ces aliments soient plus performants que leurs concurrents, leurs coûts limitent l'utilisation des exploitations agricoles axées sur l'exportation ou à forte marge. Se concentrant sur différentes espèces à travers le marché, les principaux différenciateurs sont la performance, l'innovation et la tarification, et il devient évident où se trouve le succès: comment les producteurs de ces aliments équilibrent ces exigences avec des pratiques agricoles adaptées et des situations économiques.

Le marché de l'extrusion aquacole est segmenté en granulés, granulés, poudres et autres, selon le type d'aliments. Les granulés d'extrusion d'aliments pour animaux en aquaculture représentaient 49,5 % du marché en 2024 et prévoyaient une croissance plus rapide de 7,3 % du TCAC pour atteindre une plus grande clientèle.

Dans le marché de l'extrusion aquacole, les différents types d'aliments, y compris les granulés, les granulés et les poudres, ont des niveaux d'importance différents par rapport à leurs facteurs de croissance et à leurs défis. La stabilité majeure de l'eau, de la flottabilité et de la livraison des nutriments tend à faire des granulés le type d'aliment privilégié dominant. Les exploitations commerciales ciblant des espèces de poissons plus importantes augmentent leur demande de nourrisseurs rentables optimisés pour de meilleurs ratios de conversion des aliments. À la suite des progrès récents de la technologie de l'extrusion, la demande de granulés d'épaisseur flottants et à enfoncement lent a augmenté.

Toutefois, les coûts de production élevés associés aux granulés premium imposent des contraintes considérables aux petits producteurs. Les granulés demeurent le meilleur choix pour les jeunes poissons et crevettes en raison de leur petite taille et de leur facilité de consommation. Avec l'essor de l'élevage de crevettes plus près des pôles, leur production gagne également en traction, mais leur moindre stabilité de l'eau pose des problèmes, ce qui entraîne un gaspillage accru des aliments. Dans les premiers stades de la vie des animaux aquatiques, les écloseries dépendent principalement des aliments en poudre. Bien qu'elles soient faciles à digérer et nutritionnellement adéquates, elles nécessitent des systèmes de distribution extrêmement précis pour éviter les déchets, ce qui finit par compromettre la qualité de l'eau.

La catégorie « Autres » qui comprend des aliments microextrudés ou des miettes gagne en popularité pour des utilisations spécialisées ou de nouvelles espèces, mais est confrontée à des défis de normalisation et d'évolutivité. L'accent est mis sur tous les types d'aliments pour animaux afin de mieux personnaliser la formulation pour améliorer la santé intestinale et réduire l'impact sur l'environnement. En ce qui concerne chaque type d'aliments pour animaux, les facteurs économiques et l'offre de matériaux, en particulier les sources de protéines à faible impact écologique, déterminent le type le plus adopté. Ces facteurs, conjugués à la préoccupation première pour les nouvelles stratégies de transformation et de formulation définies par les besoins spécifiques des espèces et les coûts économiques, font du développement de l'extrusion aquacole la pierre angulaire de la croissance.

Le marché est segmenté en ligne et hors ligne en fonction du canal de distribution. Le canal hors ligne représentait 74 % du marché en 2024 et prévoyait une croissance plus rapide de 8,9 % du TCAC pour atteindre une clientèle plus large.

Dans le marché de l'extrusion des aliments du bétail en aquaculture, les canaux de distribution en ligne et hors ligne ont leurs points forts et leurs points faibles. Les chaînes hors ligne, qui comprennent des alimentations spécialisées, des distributeurs régionaux et des fermes aquacoles, ont une part de marché plus forte en raison de leurs relations établies et de l'inventaire suffisant de l'approvisionnement associé à des besoins de soutien adaptés. Ces canaux sont robustes dans les zones où l'aquaculture est développée, et les agriculteurs aiment l'attention personnelle avec des paiements flexibles et des conseils sur les formulations alimentaires.

Inversement, la distribution hors ligne a une couverture limitée dans les régions périphériques et entraîne des coûts opérationnels plus élevés. En revanche, les nouvelles infrastructures Internet permettent d'améliorer les possibilités de distribution en ligne, en particulier dans les marchés ruraux et en développement. D'autres sites de commerce électronique, ainsi que des ventes directes à des applications agricoles, permettent à des producteurs encore moins importants d'obtenir des aliments extrudés de haute qualité à des prix compétitifs et livrés directement à leur domicile. La croissance de ces plateformes est due à un intérêt accru pour l'illustration des prix et les achats de comparaison. Les petites et nouvelles exploitations aquacoles profitent d'innovations telles que l'extrusion de spécialité de probiotiques et d'additifs immunodéprimés enrichis ou conçues pour flotter pour une meilleure gestion de la qualité de l'eau.

Le marché de l'extrusion aquacole est dominé par l'Asie-Pacifique, représentant 39,3 % du chiffre d'affaires total en 2024.

• Le marché présente des tendances de croissance différentes selon les régions en fonction de divers facteurs et politiques locaux. L'Asie-Pacifique domine le marché en raison de l'énorme production aquacole en Chine, en Inde, au Vietnam et en Indonésie. La région bénéficie d'un solide soutien gouvernemental pour la modernisation des pratiques aquacoles, y compris les subventions à la production d'aliments pour animaux. La classe moyenne croissante, de même que la consommation accrue de fruits de mer, créent une demande pour les aliments extrudés qui sont moins gaspillés sur le plan environnemental et plus productifs sur le plan économique. En revanche, l'Amérique du Nord connaît une croissance lente et régulière en raison de la demande accrue de produits de la mer locaux d'origine durable.
• Les États-Unis et le Canada investissent dans des systèmes d'aquaculture terrestres (RAS) où l'alimentation de précision avec des pellets extrudés a lieu. Ce changement est une réponse à des politiques environnementales rigoureuses sur des pratiques d'alimentation efficaces qui favorisent la réduction des déchets. La Norvège et les Pays-Bas, ainsi que le reste de l'Europe, sont reconnus pour avoir certaines des infrastructures et innovations aquacoles les plus développées en Europe en matière de technologie des aliments pour animaux. Les politiques de l'UE visant à promouvoir l'utilisation d'ingrédients aquafeed durables et à réduire la dépendance à l'égard de la pêche incitent la région à adopter d'autres sources de protéines et des approches de l'économie circulaire.
• L'Amérique latine, avec des dirigeants comme le Chili et l'Équateur, développe activement son industrie aquacole, en particulier pour le saumon et la crevette. Dans cette région, le respect et le maintien des ratios de conversion des aliments du bétail et du niveau de qualité des exportations encouragent l'utilisation d'aliments extrudés. Toutefois, le système d'infrastructure sociale et les dépenses dans les campagnes demeurent un défi.
• Les investissements de l'Arabie saoudite et de l'Égypte dans l'aquaculture en faveur de la sécurité alimentaire se font jour, parallèlement à la promotion des aliments extrudés par le biais d'alliances public-privé et d'initiatives de développement régional. Pourtant, des obstacles comme les zones climatiques arides, l'insuffisance des usines nationales d'alimentation et la dépendance à l'égard des marchandises importées entravent le rythme de croissance. La combinaison de chaque région d'un ensemble distinct de politiques, de préférences alimentaires et d'un stade de développement socio-économique continue de déterminer comment les aliments extrudés pour l'aquaculture sont fabriqués, commercialisés et vendus.

Part du marché de l'extrusion des aliments pour animaux en aquaculture

Les cinq principales entreprises comprennent Cargill, ADM, Biomar, Skretting, Purina Animal Nutrition lc., DSM et Aller Aqua Group. Grâce à l'innovation, aux chaînes d'approvisionnement mondiales et aux options d'alimentation durable, ces entreprises sont essentielles au développement de l'industrie de l'extrusion aquacole. Bien que Biomar et Skretting mènent la mise au point d'aliments extrudés spécifiques aux espèces et respectueux de l'environnement, Cargill et ADM se concentrent sur l'intégration de sources de protéines de remplacement dans les technologies d'alimentation évolutives.

Sur le plan régional et à petite échelle, l'aquaculture est desservie par Purina et Aller Aqua qui se concentrent sur la personnalisation nutritionnelle régionale volumétrique. Grâce à l'immunité et à la croissance permettant des additifs alimentaires avancés, DSM aide. Les efforts collectifs de ces entreprises améliorent la qualité et l'efficacité de la production aquafeed à l'échelle mondiale tout en étant écologiquement durables.

Sociétés du marché de l'extrusion des aliments pour animaux d'aquaculture

Cargill: Grâce à des formulations nutraceutiques spécifiques à l'espèce visant à améliorer les taux de conversion des aliments et la santé des poissons, Cargill applique une technologie exclusive d'extrusion des aliments avec une nutrition précise. Leur approche vise également à améliorer l'empreinte carbone des aliments du bétail en incluant d'autres sources de protéines comme la farine d'insectes et l'huile d'algue. Afin d'améliorer encore la productivité des aquaculteurs, Cargill transforme et analyse numériquement les données afin de faciliter la gestion efficace des aliments pour animaux.

SMA : En utilisant une stratégie de chaîne de valeur, le SMA (Archer Daniels Midland) intègre l'approvisionnement en produits agricoles, les techniques de transformation sophistiquées et la recherche et développement internes. Tout en se concentrant sur la durabilité, les aliments aquacoles d'ADM sont produits dans des conditions de contrôle de la qualité strictes par des systèmes d'extrusion entièrement automatisés qui optimisent les plateformes numériques qui aident les agriculteurs à surveiller les pratiques d'alimentation en temps réel.

Purina Animal Nutrition lc.: Purina Animal Nutrition LLC se concentre sur l'échelle des aliments aquacoles destinés aux petits producteurs. Ils ajoutent de la valeur en contrôlant la nutrition dans leurs produits extrudés et en augmentant la distribution dans les zones d'aquaculture mal desservies de qualité, en particulier dans les régions nord-est et latino-américaine.

• BioMar augmente sa capacité d'extrusion en Équateur en ajoutant quatre lignes pour produire des aliments pour crevettes à haute performance, y compris le régime EXIA Maxio. L'entreprise a également lancé le concept P 3.0, qui permet aux agriculteurs d'adapter leurs aliments aux conditions du marché, d'optimiser la qualité des produits du poisson et d'améliorer les rendements économiques.
• Skretting a commencé à utiliser AmiNova, un concept de formulation d'aliments pour animaux basé sur des profils d'acides aminés digestibles idéaux pour une meilleure rétention des nutriments et une réduction des rejets d'azote. L'entreprise a également fait des progrès dans la mise au point d'ingrédients d'alimentation alternatifs et utilise des procédés d'extrusion sophistiqués pour créer des aliments spécifiques aux espèces et aux stades de vie.

Nouvelles de l'industrie de l'extrusion des aliments pour animaux en aquaculture :

• En octobre 2021, BioMar introduit une nouvelle granulométrie dans la famille de produits INICIO Plus. Les nouvelles boulettes INICIO Plus ont un diamètre de 0,35 mm. Ils sont optimisés pour couvrir les besoins nutritionnels des alevins de petite taille et pour donner une meilleure expérience d'alimentation aux tout premiers stades de la vie pour les alevins.
• En 2021, Nutreco, a uni ses forces avec Unga Group Plc, une société basée au Kenya, pour essayer de satisfaire le besoin en protéines de qualité en croissance rapide en Afrique de l'Est. Ce partenariat comporte des joint-ventures contrôlées par Nutreco avec deux des filiales indirectes du groupe Unga.

Le rapport d'étude sur le marché de l'extrusion des aliments pour animaux d'aquaculture couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, selon les espèces

• Carpe
• Crevettes marines
• Tilapias
• Poissons-chats
• Poissons marins

Marché, par type d'alimentation

• Pellets
• Granulés
• Poudre
• Autres

Marché, par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU