Mercado de extrusión de piensos para acuicultura Tamaño y compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de extrusión de piensos para acuicultura

El tamaño del mercado mundial de extrusión de piensos para acuicultura se valoró en 45,300 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 94,400 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,7 %. Durante los últimos diez años, el mercado ha registrado un crecimiento constante debido al aumento del consumo de productos del mar con un alto contenido proteico y al incremento de la demanda de actividades acuícolas. En el pasado, el mercado evolucionó desde técnicas básicas de alimentación con harina y migajas hasta métodos más sofisticados de alimentación mediante extrusión, estables en el agua y ricos en nutrientes.
 

Este cambio contribuyó a reducir el impacto negativo de la acuicultura en el medio ambiente. Existe una necesidad clara de favorecer un crecimiento óptimo y una conversión eficiente del pienso, lo que ha convertido a los piensos extrusionados en la opción elegida para muchas especies, especialmente para los peces carnívoros. Los nuevos avances en los equipos de extrusión también han incrementado la versatilidad de los piensos formulados tanto para los grandes fabricantes como para los fabricantes de ámbito regional, al permitirles utilizar técnicas de extrusión.
 

Los controles más estrictos destinados a mejorar la calidad del agua y reducir el uso de antibióticos en la acuicultura han elevado la calidad de los piensos utilizados. Además, la preocupación de los consumidores por los efectos a largo plazo de la pesca también ha modificado la forma en que se elaboran los piensos. Actualmente, las partes interesadas muestran una mayor disposición a utilizar piensos que mejoren la vida de los animales acuáticos.
 

Por tanto, la convergencia de los objetivos económicos, medioambientales y nutricionales sigue favoreciendo al mercado, que, a su vez, considera los piensos extrusionados para acuicultura un elemento importante de los sistemas acuícolas modernos de Asia-Pacífico, Europa y América.
 

Según un informe publicado por el Departamento de Pesca en 2023, la India registró una producción pesquera récord de 175,45 lakh toneladas en el ejercicio fiscal 2022-2023 y es el tercer país productor de pescado más importante del mundo, con una cuota del 8 % de la producción mundial. Esto contribuirá a impulsar la demanda de prácticas acuícolas eficientes y sostenibles, favoreciendo el crecimiento de las tecnologías avanzadas de piensos extrusionados.
 

Tendencias del mercado de extrusión de piensos para acuicultura

Transición hacia ingredientes sostenibles y alternativos: Los cambios cualitativos que están surgiendo en el sector están transformando el mercado. Uno de estos cambios es el creciente interés por la sostenibilidad y la trazabilidad de la cadena de suministro, derivado de las normativas y de unos consumidores centrados en una producción responsable de productos del mar. Esto ha impulsado aún más la transición hacia las proteínas alternativas, como las harinas de insectos y las algas, que ahora se incorporan a las formulaciones de piensos extrusionados para reducir la dependencia de la harina de pescado y la soja.
 

Avances tecnológicos en la extrusión de piensos: Otro avance es la mejora de la tecnología de extrusión de doble husillo, que actualmente permite controlar mejor la textura del pienso, su capacidad de flotación, la administración de nutrientes y otras características clave en función de las necesidades de las distintas especies y de las condiciones del agua. Asimismo, la automatización y la digitalización de las fábricas de piensos se están extendiendo, lo que permite un mayor control de las condiciones de procesamiento, el consumo energético y la uniformidad de la calidad del pienso. Otros cambios se derivan de las nuevas restricciones sobre el vertido de antibióticos al medio ambiente, que incrementan el uso de piensos funcionales y medicados para mejorar la inmunidad y la salud intestinal de los peces mediante técnicas de extrusión en lugar de fármacos.
 

Además, la personalización y la nutrición de precisión están surgiendo como oportunidades clave, ya que los fabricantes de piensos están prestando atención a formulaciones personalizadas adaptadas a la etapa de vida, la digestión y el entorno de las especies acuáticas. En conjunto, estas tendencias están transformando la evolución de la industria de los piensos para acuicultura y reforzando la posición de la extrusión como tecnología impulsora principal de unos sistemas de producción acuícola eficaces y respetuosos con el medio ambiente.
 

Impacto comercial

En el mercado de la extrusión de piensos para acuicultura, los aranceles aduaneros y las restricciones comerciales pueden alterar considerablemente las cadenas de suministro regionales, afectar a los flujos de inversión y ralentizar el crecimiento del mercado. Por ejemplo, si se imponen aranceles a componentes clave, como la maquinaria de extrusión importada, los materiales de envasado o los aditivos especializados para piensos, los costes de producción podrían aumentar, especialmente en los mercados en desarrollo que dependen de estas importaciones.
 

Además, las restricciones procedentes de importantes regiones productoras, como Estados Unidos o Europa —especialmente en relación con las normas sobre ingredientes sostenibles—, podrían limitar la exportación de formulaciones de piensos de alta calidad o de materias primas fundamentales, como los sustitutos de la harina de pescado. Esto obligaría a algunas regiones, como el Sudeste Asiático o ciertas zonas de África, a orientarse hacia el mercado interno y desarrollar alternativas nacionales, que a corto plazo podrían ser más costosas y menos eficientes. Sin embargo, estas barreras comerciales también podrían propiciar cambios positivos a largo plazo al fomentar la innovación local en tecnología de piensos e infraestructuras de procesamiento.
 

Los gobiernos y los actores privados podrían invertir más en la producción de piensos extrusionados regionales y respetuosos con el medio ambiente, utilizando recursos locales como insectos o subproductos agrícolas. Aunque el impacto inmediato de las restricciones comerciales podría incluir un aumento de los costes y escasez de suministro, estas restricciones también impulsan al sector hacia la autosuficiencia y las prácticas sostenibles. Esta transformación podría, con el tiempo, estabilizar la producción, reforzar las cadenas de suministro regionales y mejorar la resiliencia económica a largo plazo del sector de la extrusión de piensos para acuicultura.
 

Análisis del mercado de la extrusión de piensos para acuicultura

Para comprender las principales tendencias del mercado

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El mercado por especie se segmenta en carpas, camarones marinos, tilapias, bagres y peces marinos. Las carpas representaron el 34,3 % de la cuota de mercado en 2024.
 

• Todas las especies incluidas presentan retos específicos de crecimiento que contribuyen a impulsar la demanda de extrusión de piensos para acuicultura. Por ejemplo, la carpa, la especie criada con mayor frecuencia, utiliza pellets extrusionados debido a su rentabilidad y a un proceso de producción relativamente sencillo. La sensibilidad de los agricultores al precio en las zonas en desarrollo sigue siendo un obstáculo. Este reto obliga a los fabricantes a equilibrar la calidad y el precio de los productos ofrecidos en el mercado. El pienso para camarones marinos, que suele presentarse en forma granulada o de micropellets, requiere una estabilidad en el agua y una densidad nutricional muy elevadas. Las innovaciones, como los gránulos de hundimiento lento y estables en el agua, que ayudan a reducir la lixiviación de nutrientes y, por tanto, mejoran la salud de los camarones, ponen aún más de relieve las dificultades a las que se enfrentan las explotaciones de pequeña escala.
   
• Las formulaciones avanzadas tienen un coste extremadamente elevado, lo que las hace inadecuadas para las explotaciones de pequeña escala. Por otro lado, los pellets flotantes que estimulan la alimentación en superficie resultan beneficiosos para los agricultores, ya que facilitan el control del consumo. La mayor aceptación de este tipo de alimentación reduce el desperdicio neto de pienso. Las fuentes de proteínas de origen vegetal se utilizan cada vez más en la fabricación de piensos para tilapia con el objetivo de reducir la dependencia de la harina de pescado.El pienso para pez gato, que normalmente se prepara en forma de pellets que se hunden, presenta de manera continuada un menor contenido proteico en comparación con el destinado a otras especies. Con la llegada de la acuicultura intensiva, la demanda se orienta cada vez más hacia piensos más fáciles de digerir y eficientes. Es necesario mejorar el índice de conversión del lote de pienso sin seguir aumentando el precio.
   
• Especies como la cobia o la lubina requieren una nutrición especializada en forma de pellets extrusionados con un alto contenido de proteínas y energía, que a menudo incluyen ingredientes de primera calidad, como aceite de pescado o algas. Aunque estos piensos superan a los de la competencia, su coste limita su uso a explotaciones acuícolas orientadas a la exportación o con elevados márgenes. Al centrarse en las distintas especies presentes en el mercado, los principales factores diferenciadores son el rendimiento, la innovación y el precio, y resulta evidente dónde reside el éxito: en la capacidad de los productores de estos piensos para equilibrar estas exigencias con prácticas acuícolas adaptadas y con las condiciones económicas.
   

El mercado de extrusión de piensos para acuicultura se segmenta en pellets, gránulos, polvo y otros según el tipo de pienso. Los pellets representaron el 49,5 % del mercado de extrusión de piensos para acuicultura en 2024 y se prevé que crezcan a un ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,3 %, para llegar a una base de consumidores más amplia.
 

En el mercado de extrusoras de piensos para acuicultura, los distintos tipos de pienso, incluidos los pellets, los gránulos y los polvos, presentan diferentes niveles de importancia en relación con sus factores de crecimiento y retos. La mayor estabilidad en el agua, la flotabilidad y la distribución de nutrientes suelen convertir a los pellets en el tipo de pienso preferido y dominante. Las explotaciones comerciales orientadas a especies de mayor tamaño incrementan su demanda de sistemas de alimentación rentables, optimizados para mejorar los índices de conversión del pienso. Tras los recientes avances en la tecnología de extrusión, también ha aumentado la demanda de pellets gruesos flotantes y de hundimiento lento con flotabilidad controlable.
 

Sin embargo, los elevados costes de producción asociados a los pellets de primera calidad ejercen una presión considerable sobre los productores más pequeños. Los gránulos siguen siendo la principal opción para los peces jóvenes y los camarones debido a su menor tamaño y facilidad de consumo. Con el auge de la cría de camarones, que se aproxima cada vez más a las regiones polares, su producción también está cobrando impulso, aunque su menor estabilidad en el agua plantea problemas y provoca un aumento del desperdicio de pienso. En las primeras etapas de vida de los animales acuáticos, las instalaciones de cría dependen principalmente de los piensos en polvo. Aunque estos son fáciles de digerir y nutricionalmente adecuados, requieren sistemas de distribución extremadamente precisos para evitar desperdicios, lo que termina poniendo en riesgo la calidad del agua.
 

La categoría «otros», que comprende piensos microextrusionados o desmenuzados, está ganando popularidad para usos especializados o especies nuevas, pero se enfrenta a retos relacionados con la estandarización y la escalabilidad. En todos los tipos de pienso se observa un mayor interés por personalizar la formulación para mejorar la salud intestinal y reducir el impacto ambiental. En el caso de cada tipo de pienso, los factores económicos y el suministro de materiales, especialmente de fuentes de proteínas con un bajo impacto ecológico, determinan cuál es el tipo más adoptado. Estos factores, junto con la importancia primordial de desarrollar nuevas estrategias de procesamiento y formulación definidas por las necesidades específicas de cada especie y por los costes económicos, sitúan el desarrollo de la extrusión de piensos para acuicultura como piedra angular del crecimiento.
 

El mercado se segmenta en canales de distribución en línea y fuera de línea. El canal fuera de línea representó el 74 % del mercado en 2024 y se prevé que crezca a un ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,9 %, para llegar a una base de consumidores más amplia.
 

En el mercado de extrusión de piensos para acuicultura, tanto los canales de distribución físicos como los digitales presentan fortalezas y debilidades diferenciadas. Los canales físicos, que incluyen proveedores especializados de piensos, distribuidores regionales y explotaciones acuícolas, cuentan con una mayor cuota de mercado gracias a sus relaciones consolidadas y a un inventario de suministro suficiente, junto con servicios de asistencia adaptados a las necesidades de los clientes. Estos canales son sólidos en las zonas donde la acuicultura está desarrollada, y los productores valoran la atención personalizada, las opciones de pago flexibles y el asesoramiento sobre la formulación de dietas.
 

Por el contrario, la distribución física tiene una cobertura limitada en las regiones periféricas y afronta unos costes operativos más elevados. En cambio, la reciente disponibilidad de infraestructura de Internet mejora las oportunidades de distribución digital, especialmente en los mercados rurales y en desarrollo. Otros sitios de comercio electrónico, así como las aplicaciones de venta directa a productores, permiten incluso a los fabricantes menos destacados obtener piensos extrusionados de alta calidad a precios competitivos y recibirlos directamente en sus explotaciones. El crecimiento de estas plataformas está impulsado por el mayor interés en la consulta y comparación de precios. Las explotaciones acuícolas pequeñas y de reciente creación aprovechan innovaciones como los piensos extrusionados especializados, enriquecidos con aditivos probióticos y potenciadores de la inmunidad, o diseñados estructuralmente para flotar y mejorar la gestión de la calidad del agua.
 

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Asia-Pacífico domina el mercado de extrusión de piensos para acuicultura, con una cuota del 39,3% de los ingresos totales en 2024.
 

• El mercado presenta distintos patrones de crecimiento entre las regiones, en función de los factores y las políticas locales. Asia-Pacífico lidera el mercado debido a la enorme producción acuícola de China, India, Vietnam e Indonesia. La región cuenta con un sólido apoyo gubernamental para la modernización de las prácticas acuícolas, incluidos los subsidios a la producción de piensos. El crecimiento de la clase media, junto con el aumento del consumo de productos del mar, genera demanda de piensos extrusionados que reducen el desperdicio ambiental y mejoran la productividad económica. Por el contrario, América del Norte registra un crecimiento lento pero constante debido al aumento de la demanda de productos del mar locales obtenidos de forma sostenible.
   
• Estados Unidos y Canadá están invirtiendo en sistemas de acuicultura en tierra (RAS), en los que se lleva a cabo una alimentación de precisión con pellets extrusionados. Este cambio responde a unas políticas medioambientales estrictas sobre prácticas de alimentación eficientes que promueven la reducción de residuos. Noruega y los Países Bajos, junto con el resto de Europa, son reconocidos por contar con algunas de las infraestructuras acuícolas y las innovaciones en tecnología de piensos más desarrolladas de Europa. Las políticas de la UE que promueven el uso de ingredientes sostenibles para piensos acuícolas y reducen la dependencia de la pesca están impulsando la adopción de fuentes alternativas de proteínas y enfoques de economía circular en la región.
   
• América Latina, con líderes como Chile y Ecuador, está desarrollando activamente su industria acuícola, especialmente en los sectores del salmón y el camarón. En esta región, alcanzar y mantener unas tasas adecuadas de conversión alimenticia y un nivel de calidad de exportación fomenta el uso de piensos extrusionados. Sin embargo, la infraestructura social y los costes en las zonas rurales siguen siendo un reto.
   
• Las inversiones de Arabia Saudí y Egipto en acuicultura para garantizar la seguridad alimentaria están comenzando a cobrar impulso, mientras que los piensos extrusionados se promueven mediante alianzas público-privadas e iniciativas de desarrollo regional. No obstante, obstáculos como las zonas climáticas áridas, la insuficiencia de fábricas nacionales de piensos y la dependencia de productos importados frenan el ritmo de crecimiento. La combinación de las distintas políticas, preferencias alimentarias y etapas de desarrollo socioeconómico de cada región sigue determinando cómo se fabrican, comercializan y venden los piensos extrusionados para acuicultura.
   

Cuota de mercado de la extrusión de piensos para acuicultura

Entre las 5 principales empresas se encuentran Cargill, ADM, BioMar, Skretting, Purina Animal Nutrition llc., DSM y Aller Aqua Group. Mediante la innovación, las cadenas de suministro globales y las opciones de piensos sostenibles, estas empresas resultan fundamentales para el desarrollo del sector de la extrusión de piensos para acuicultura. Mientras que BioMar y Skretting lideran el desarrollo de piensos extrusionados específicos para cada especie y respetuosos con el medio ambiente, Cargill y ADM se centran en integrar fuentes alternativas de proteínas en tecnologías de piensos escalables.
 

A escala regional y en menor medida, Purina y Aller Aqua prestan servicio al sector de la acuicultura y se centran en la personalización nutricional regional basada en el volumen. DSM contribuye mediante aditivos avanzados para piensos que favorecen la inmunidad y el crecimiento. Los esfuerzos conjuntos de estas empresas mejoran la calidad y la eficiencia de la producción de piensos para acuicultura a escala mundial, al tiempo que favorecen la sostenibilidad medioambiental.
 

Empresas del mercado de la extrusión de piensos para acuicultura

Cargill: Mediante formulaciones nutracéuticas específicas para cada especie, destinadas a mejorar los índices de conversión del pienso y la salud de los peces, Cargill aplica tecnología propia de extrusión de piensos junto con nutrición de precisión. Su estrategia también busca mejorar la huella de carbono de los piensos mediante la inclusión de fuentes alternativas de proteínas, como harina de insectos y aceite de algas. Para mejorar aún más la productividad de los productores acuícolas, Cargill transforma digitalmente y analiza los datos con el fin de facilitar una gestión eficiente de los piensos.
 

ADM: Mediante una estrategia basada en la cadena de valor, ADM (Archer Daniels Midland) integra la adquisición de productos agrícolas, técnicas avanzadas de procesamiento y actividades internas de investigación y desarrollo. Centrándose en la sostenibilidad, los piensos para acuicultura de ADM se producen bajo estrictos controles de calidad mediante sistemas de extrusión totalmente automatizados que optimizan plataformas digitales para ayudar a los productores a supervisar las prácticas de alimentación en tiempo real.
 

Purina Animal Nutrition llc.: Purina Animal Nutrition LLC se centra en ampliar la producción de piensos para acuicultura destinada a productores de menor tamaño. La empresa aporta valor mediante el control de la nutrición de sus productos extrusionados y la ampliación de la distribución a zonas de la acuicultura con un acceso insuficiente a productos de calidad, especialmente en las regiones del noreste y de América Latina.
 

• BioMar está ampliando su capacidad de extrusión en Ecuador mediante la incorporación de cuatro líneas para producir piensos de alto rendimiento para camarones, incluida la dieta EXIA Maxio. La empresa también lanzó el P 3.0 Concept, que permite a los productores adaptar los piensos a las condiciones del mercado, optimizando la calidad de los productos pesqueros y mejorando los rendimientos económicos.
   
• Skretting comenzó a utilizar AmiNova, un concepto de formulación de piensos basado en perfiles ideales de aminoácidos digestibles para mejorar la retención de nutrientes y reducir el vertido de nitrógeno. La empresa también ha avanzado en el desarrollo de ingredientes alternativos para piensos y utiliza sofisticados procesos de extrusión para crear piensos específicos para cada especie y etapa de vida.
   

Noticias del sector de la extrusión de piensos para acuicultura:

• En octubre de 2021, BioMar introdujo una nueva granulometría en la familia de productos INICIO Plus. Los nuevos gránulos INICIO Plus tienen un diámetro de 0,35 mm. Están optimizados para cubrir las necesidades nutricionales de los alevines de menor tamaño y ofrecer una experiencia de alimentación mejorada durante las primeras etapas de vida de los alevines.
   
• En 2021, Nutreco se alió con Unga Group Plc, una empresa con sede en Kenia, para intentar satisfacer la creciente necesidad de proteínas de calidad en la región de África Oriental. Esta alianza contempla empresas conjuntas de duración indefinida controladas por Nutreco con dos filiales indirectas de Unga Group.
   

El informe de investigación del mercado de la extrusión de piensos para acuicultura incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos expresados en miles de millones de USD para el período 2021–2034 en los siguientes segmentos:

Mercado, por especie

• Carpas
• Camarones marinos
• Tilapias
• Peces gato
• Peces marinos

Mercado por tipo de alimento

• Pellets
• Gránulos
• Polvo
• Otros

Mercado por canal de distribución

• En línea
• Fuera de línea

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte 
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa 
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico 
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina 
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África 
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • EAU