Marché des équipements d’angiographie Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des équipements d’angiographie

La taille du marché mondial des équipements d’angiographie était évaluée à 12,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % entre 2025 et 2034. Le marché connaît une croissance portée par l’incidence croissante des maladies cardiovasculaires (MCV) et le vieillissement de la population. Les maladies cardiovasculaires comptent parmi les principales causes de mortalité dans le monde et constituent une préoccupation croissante de santé publique. Avec l’augmentation mondiale des facteurs de risque tels que l’hypertension, le diabète, l’obésité et la sédentarité, les MCV sont devenues la première cause de mortalité dans le monde.
 

L’angiographie est à la fois une procédure diagnostique et thérapeutique essentielle à la prise en charge des MCV, car elle permet de visualiser avec précision les vaisseaux sanguins afin de détecter les obstructions et autres anomalies. L’OMS indique qu’environ 17,9 millions de personnes meurent chaque année de maladies cardiovasculaires, soit 32 % des décès dans le monde. La demande croissante de diagnostics rapides et précis, conjuguée au développement des procédures mini-invasives, a accéléré l’adoption de systèmes d’angiographie avancés. En outre, les initiatives gouvernementales et les avancées technologiques dans les modalités d’imagerie soutiennent davantage cette tendance et favorisent une solide croissance du marché.
 

Les équipements d’angiographie sont des dispositifs médicaux spécialisés utilisés pour réaliser une angiographie, une procédure d’imagerie diagnostique qui permet de visualiser les zones internes des vaisseaux sanguins et des organes. Ce type de procédure nécessite un appareil à rayons X, l’utilisation d’agents de contraste, des cathéters et un système de fluoroscopie, qui permettent d’observer la circulation du sang dans les vaisseaux et de déterminer la présence éventuelle d’obstructions, d’anévrismes, de rétrécissements vasculaires et d’autres anomalies. Les équipements d’angiographie sont couramment utilisés dans les interventions cardiovasculaires, neurovasculaires et artérielles périphériques.
 

Tendances du marché des équipements d’angiographie

• Les fournisseurs du marché se concentrent sur la mise à disposition de systèmes d’imagerie de haute technologie conçus pour optimiser la précision et garantir la sécurité des patients lors des diagnostics et des procédures médicales. Par exemple, les progrès des détecteurs à panneau plat par rapport aux amplificateurs de luminance traditionnels dans les systèmes d’angiographie améliorent la qualité des images tout en réduisant la dose de rayonnement utilisée. Ces innovations ont permis d’améliorer l’imagerie en temps réel, notamment lors des procédures vasculaires complexes.
   
• Par ailleurs, l’intégration de systèmes hybrides d’IRM ou de TDM aux dispositifs d’angiographie permet de réaliser une imagerie globale, facilitant un examen fonctionnel et anatomique détaillé. L’utilisation de ces systèmes augmente considérablement en cardiologie interventionnelle et en oncologie.
   
• En outre, les fournisseurs intègrent également des applications d’imagerie reposant sur l’intelligence artificielle aux systèmes d’angiographie afin d’effectuer des analyses d’images avancées, d’automatiser les mesures et de réduire les erreurs. Cette avancée technologique contribue à améliorer l’efficacité des flux de travail et à accroître la précision de la détection des anomalies.
   
• De plus, les progrès de l’angiographie 3D permettent une représentation plus précise des détails vasculaires complexes, ce qui facilite la planification avant les procédures interventionnelles. L’angiographie 3D est particulièrement utilisée en neuroangiographie et dans les procédures endovasculaires.
   

Droits de douane sous l’administration Trump

• Compte tenu des droits de douane récemment réintroduits par le gouvernement américain, notamment sur les dispositifs médicaux, les composants et les équipements électroniques fabriqués en Chine, le marché des équipements d’angiographie devrait connaître certains réajustements stratégiques des coûts de la chaîne d’approvisionnement au cours de la période de prévision.
   
• En l’absence de toute indication d’une levée ou d’un assouplissement prévu des droits de douane applicables aux tubes à rayons X, aux détecteurs numériques à rayons X, aux capteurs d’imagerie et aux systèmes d’affichage importés de Chine et d’autres régions, les fabricants de systèmes d’angiographie, en particulier ceux qui assemblent leurs produits aux États-Unis ou s’approvisionnent à l’échelle mondiale, devraient accroître leurs dépenses en composants. Cette situation entraînera une hausse du coût des équipements d’angiographie au cours de la période de prévision. 
   
• Les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les fabricants tels que GE HealthCare, Siemens Healthineers et Koninklijke Philips continueront à diversifier leur chaîne d’approvisionnement en transférant l’approvisionnement en composants de la Chine vers d’autres pays d’Asie du Sud-Est appliquant des droits de douane moins élevés, tels que le Vietnam et l’Inde. 
   
• En outre, les exploitants américains d’hôpitaux et de centres de chirurgie ambulatoire (ASC) pourraient reporter leurs mises à niveau ou adopter des modèles de crédit-bail et de services gérés afin de compenser l’augmentation des dépenses d’investissement.
   

Analyse du marché des équipements d’angiographie

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le produit, le marché est segmenté entre les systèmes d’angiographie, les cathéters, les fils-guides, les ballons, les produits de contraste, les dispositifs de fermeture vasculaire et les accessoires d’angiographie. Le segment des systèmes d’angiographie domine le marché, avec une part de 22,1 % en 2024.
 

• Les systèmes d’angiographie sont de plus en plus utilisés dans les procédures diagnostiques et interventionnelles pour réaliser des examens d’imagerie haute résolution permettant une visualisation détaillée des vaisseaux sanguins. Leur précision et leurs capacités d’imagerie en temps réel du cœur, des vaisseaux sanguins, du cerveau et des tumeurs contribuent au diagnostic et au traitement dans de nombreux hôpitaux et centres de diagnostic à travers le monde. Cette évolution contribue également à la croissance du segment.
   
• En outre, l’amélioration continue des technologies de radioprotection à faible dose, des détecteurs à panneau plat et de l’imagerie 3D apporte aux systèmes d’angiographie des améliorations supplémentaires sur le plan fonctionnel et en matière d’efficacité. Par exemple, en août 2023, Canon Medical a lancé l’Alphenix Evolve en Europe, un dispositif qui améliore la qualité de l’imagerie tout en réduisant la durée des procédures et l’exposition aux rayonnements lors des procédures avancées et courantes.
   
• Ces avancées couvrent un large éventail d’applications, notamment les procédures coronaires, endovasculaires et neurovasculaires, favorisant l’adoption généralisée des systèmes d’angiographie dans les établissements de santé.
   

Selon la technologie, le marché des équipements d’angiographie est segmenté entre les technologies à rayons X, l’angiographie par résonance magnétique (MRA) et la tomodensitométrie (CT). Le segment des rayons X est lui-même sous-segmenté entre les intensificateurs d’image et les détecteurs à panneau plat. Le segment des rayons X dominait le marché, avec une part de 40,9 % en 2024.
 

• La pose de stents et les procédures d’angioplastie sont réalisées sous guidage par imagerie aux rayons X. L’angiographie aux rayons X fournit l’image la plus précise des vaisseaux sanguins, ce qui est essentiel pour les procédures coronaires et autres procédures endovasculaires. Cette modalité d’imagerie est largement utilisée dans la pratique clinique en raison de ses multiples contributions.
   
• En outre, les rayons X restent la méthode d’imagerie la plus utilisée dans le domaine de l’angiographie. Par conséquent, les avancées des technologies d’imagerie, telles que l’introduction de détecteurs à panneau plat et de l’angiographie par soustraction numérique (DSA), ont considérablement amélioré la qualité des images obtenues tout en réduisant la dose de rayonnement. Ces avancées ont contribué à accroître la précision des procédures diagnostiques réalisées par angiographie aux rayons X, ce qui favorise davantage l’adoption de ces systèmes.
   

Selon la procédure, le marché des équipements d’angiographie est segmenté en angiographie intracoronaire, angiographie endovasculaire, neuroangiographie, onco-angiographie et autres procédures d’angiographie. Le segment de l’angiographie intracoronaire dominait le marché, avec une part de 28,6 % en 2024.
 

• Les maladies coronariennes (MC) restent l’une des principales causes de décès dans le monde, avec des millions de cas diagnostiqués chaque année. L’angiographie intracoronaire constitue la référence pour évaluer les obstructions coronariennes et guider des interventions telles que la pose de stents et l’angioplastie, ce qui la rend indispensable en cardiologie.
   
• En outre, les innovations technologiques telles que l’angiographie guidée par la réserve fractionnelle de débit (FFR) et la tomographie par cohérence optique (OCT) ont amélioré la précision diagnostique et la précision thérapeutique de l’angiographie intracoronaire. Ces avancées garantissent le maintien de la position de leader du segment sur le marché.
   
• En outre, par rapport à l’angiographie par tomodensitométrie ou par résonance magnétique, l’angiographie aux rayons X offre une résolution spatiale supérieure, utile pour l’imagerie des artères coronaires et les applications neurovasculaires. En raison de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, la demande d’imagerie des artères coronaires augmente, ce qui contribue également à la croissance du segment.
   

Selon l’application, le marché des équipements d’angiographie est segmenté en diagnostic et thérapeutique. Le segment du diagnostic dominait le marché, avec une part de 60,3 % en 2024.
 

• La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, des troubles neurovasculaires et du cancer a renforcé l’attention portée par les établissements de santé et les organismes de réglementation au diagnostic précoce et précis afin d’améliorer les résultats pour les patients.
   
• Selon l’OMS, l’évaluation, l’identification et le traitement précoces du cancer améliorent les résultats pour les patients. La détection précoce améliore les résultats liés au cancer, car les patients peuvent recevoir une aide dès le stade initial, ce qui permet aux médecins de les aider plus facilement à surmonter la maladie. Par conséquent, la demande de diagnostics rapides augmente.
   
• En outre, l’angiographie est largement reconnue comme un outil d’examen de première intention pour diagnostiquer de manière fiable un large éventail d’affections cardiovasculaires, neurovasculaires et vasculaires périphériques.
   
• De plus, les progrès des technologies de santé et les initiatives de sensibilisation ont entraîné une hausse des bilans de santé réguliers chez les populations à risque. Dans le cadre des soins préventifs, les procédures diagnostiques telles que l’angiographie coronaire et la neuroangiographie sont devenues essentielles, ce qui soutient davantage la prédominance du segment.
   

Selon l’utilisation finale, le marché des équipements d’angiographie est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic et d’imagerie, et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et cliniques dominait le marché, avec une part de 48,1 % en 2024.
 

• Les hôpitaux et les cliniques réalisent des procédures angiographiques complexes, car ils disposent des équipements nécessaires et d’un personnel formé dans des unités spécialisées. Leur capacité à assurer des activités de diagnostic et de traitement, avec une large gamme de services angiographiques, en fait un choix privilégié pour ces procédures.
   
• En outre, les hôpitaux sont capables de prendre en charge un volume élevé d’affections aiguës, telles que l’infarctus du myocarde ou l’AVC, pour lesquelles l’angiographie joue un rôle important à la fois comme procédure diagnostique et thérapeutique.
   
• Avec les unités de soins d’urgence et les équipes chirurgicales, les hôpitaux sont en mesure de proposer des traitements plus rapides et de meilleure qualité, ce qui accroît la demande d’équipements d’angiographie dans ces structures de soins aigus.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

En 2024, les États-Unis dominaient le marché nord-américain des équipements d’angiographie, avec un chiffre d’affaires d’environ 5 milliards de dollars (USD).
 

• Aux États-Unis, le marché est principalement influencé par la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires (MCV) et par l’adoption de technologies diagnostiques sophistiquées dans les établissements de santé. Selon les CDC, en 2022, les MCV étaient à l’origine d’un décès toutes les 33 secondes dans le pays. 
   
• Cette situation a accru les préoccupations, suscitant l’attention des pouvoirs publics face à la forte prévalence des MCV et entraînant la mise en place de campagnes de sensibilisation, telles que la « Million Hearts Initiative », « The Heart Truth » et « Red Dress ». Ces initiatives ont réorienté les patients à risque vers un dépistage proactif, augmentant ainsi le besoin de systèmes d’angiographie aux États-Unis. 
   
• Par ailleurs, l’attention croissante portée au développement d’infrastructures de santé de pointe, notamment les hôpitaux, ainsi que la tendance en faveur de la chirurgie mini-invasive, accroît l’utilisation de l’angiographie tant pour le diagnostic que pour le traitement des pathologies.
   

Europe : le Royaume-Uni devrait connaître une forte expansion de son marché des équipements d’angiographie de 2025 à 2034.
 

• La population âgée du Royaume-Uni est davantage exposée aux maladies cardiovasculaires, ce qui accroît le besoin d’équipements d’imagerie avancés pour diagnostiquer correctement ces pathologies et assurer leur prise en charge efficace, et stimule ainsi la demande d’équipements d’angiographie. Selon la House of Commons Library, environ 12,7 millions de personnes étaient âgées de 65 ans et plus en 2022, soit 19 % de la population totale du Royaume-Uni.
   
• En outre, des programmes tels que le NHS Long Term Plan, qui vise à réduire la mortalité associée aux problèmes cardiaques ainsi que les décès prématurés, ont renforcé l’installation de systèmes d’angiographie dans les établissements de santé du Royaume-Uni, soutenant la croissance du chiffre d’affaires dans le pays.
   

Asie-Pacifique : le marché japonais des équipements d’angiographie devrait connaître une croissance lucrative de 2025 à 2034.
 

• La forte demande d’interventions coronaires percutanées (PCI) au Japon stimule la demande d’équipements d’angiographie dans les établissements de santé. Selon un article publié en août 2024 par le Cardiovascular Intervention and Therapeutic Journal, environ 250 000 interventions coronaires percutanées sont réalisées chaque année au Japon.
   
• Le Japon est également reconnu pour ses avancées dans le domaine des technologies d’imagerie médicale, qui ont accéléré l’adoption de systèmes d’angiographie de nouvelle génération offrant une résolution améliorée et une exposition réduite aux rayonnements, notamment dans les centres spécialisés.
   
• Par ailleurs, une part importante de la population japonaise est âgée de 65 ans et plus — 30 % de la population totale en 2023, selon le Groupe de la Banque mondiale. Les personnes âgées sont considérées comme des patients à risque de maladies cardiovasculaires, ce qui explique la forte demande de diagnostics cardiaques dans le pays et contribue au développement du marché.
   

Moyen-Orient et Afrique : le marché saoudien des équipements d’angiographie devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision.
 

• La hausse des taux de diabète, d’hypertension et d’obésité en Arabie saoudite a largement contribué à l’augmentation de l’incidence des maladies cardiovasculaires, stimulant la demande d’équipements d’angiographie dans les contextes diagnostiques et thérapeutiques.
   
• Par exemple, selon l’étude publiée en 2024 par le Journal of Saudi Heart Association, l’Arabie saoudite affiche l’un des taux de mortalité standardisés selon l’âge dus aux maladies cardiovasculaires les plus élevés dans la région du CCG, estimé entre 329,5 et 379,6 pour 100 000 habitants. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires entraîne une demande accrue de procédures d’angiographie pour le diagnostic précoce des affections cardiovasculaires.
   
• En outre, grâce à la mise en œuvre de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite, les établissements de santé du pays s’orientent davantage vers l’intégration de technologies de traitement sophistiquées et avancées, telles que des équipements d’angiographie de pointe.
   

Part de marché des équipements d’angiographie

Le marché est modérément concentré, les cinq principales entreprises, à savoir GE Healthcare, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical System et Boston Scientific, représentant environ 45 % du marché. Le marché compte des fabricants internationaux et nationaux qui proposent des dispositifs avancés afin de répondre à la demande croissante de diagnostics précis et de traitements des troubles cardiovasculaires et neurologiques. La concurrence dans ce secteur repose sur les avancées technologiques continues, la conformité réglementaire et les certifications, ainsi que sur la capacité à proposer des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque hôpital, centre de diagnostic ou clinique spécialisée.
 

Dans les pays en développement, où l’accessibilité financière constitue un facteur déterminant des décisions d’achat de dispositifs ECG des utilisateurs finaux, les entreprises multinationales rencontrent des difficultés pour fournir des systèmes d’angiographie économiques. Les entreprises régionales privilégient donc les stratégies tarifaires afin d’acquérir un avantage concurrentiel.
 

Entreprises du marché des équipements d’angiographie

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des équipements d’angiographie figurent notamment :

• Abbott
• Angiodynamics
• B. BRAUN
• Boston Scientific
• Canon Medical System
• Cardinal Health
• Cordis
• GE Healthcare
• Koninklijke Philips
• Medtronic
• Merit Medical
• Microport Scientific
• Shimadzu Corporation
• Siemens Healthineers
• Toshiba Medical System
   
• GE HealthCare propose des systèmes d’angiographie de haute précision intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle. La société met principalement l’accent sur des systèmes polyvalents sur le plan clinique, capables de prendre en charge la cardiologie, l’oncologie et la neurologie dans des environnements hybrides ou des blocs opératoires.
   
• Siemens Healthineers propose des plateformes robotisées à bras en C haut de gamme dotées d’une imagerie 3D à très haute résolution et d’un guidage en temps réel par imagerie 3D. La société s’appuie également sur un modèle de distribution directe sur ses principaux marchés afin d’assurer un contrôle efficace de la qualité des ventes et des services.
   
• Koninklijke Philips se concentre sur la mise en place d’écosystèmes fermés pour ses produits dans les établissements de santé, en proposant des offres groupées comprenant des unités d’angiographie, des moniteurs, des logiciels et des outils de gestion des patients. La société dispose également d’un solide réseau de distribution.
   

Actualités du secteur des équipements d’angiographie :

• En octobre 2024, Shimadzu Corporation a annoncé le développement de SMART Voice, une fonction de reconnaissance vocale conçue pour sa série Trinias avec les systèmes d’angiographie SCORE Opera. Cette fonctionnalité innovante vise à améliorer l’efficacité des procédures de cathétérisme, en réduisant considérablement la charge opérationnelle des médecins et du personnel de santé.
   
• En septembre 2024, Koninklijke Philips a annoncé l’autorisation de la FDA pour son fil-guide LumiGuide amélioré, désormais disponible dans une version de 160 cm, qui utilise la technologie innovante Fiber Optic RealShape (FORS). Ce nouveau fil-guide a été utilisé pour la première fois lors d’une opération complexe de réparation d’un anévrisme aortique, marquant une étape importante puisque le 1 000e patient a été traité au moyen de cette technologie avancée depuis son introduction clinique.
   
• En août 2023, Canon Medical System a annoncé le lancement de l’édition Alphenix Evolve en Europe. Le système est destiné aux interventions coronaires percutanées (PCI) et aux procédures liées aux cardiopathies structurelles. Le produit intègre une réduction du bruit et un traitement multifréquence permettant d’obtenir une imagerie fluoroscopique claire, avec un rapport contraste/bruit deux fois supérieur à celui obtenu avec les méthodes classiques de traitement de l’image.
   

Le rapport d’étude du marché des équipements d’angiographie propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires en millions de dollars (USD) pour la période 2021 – 2034 selon les segments suivants :

Marché par produit

• Systèmes d’angiographie
• Cathéters
• Fils-guides
• Ballons
• Produits de contraste
• Dispositifs de fermeture vasculaire
• Accessoires d’angiographie

Marché par technologie 

• Rayons X
  • Amplificateurs de brillance
  • Détecteurs à panneau plat
• MRA
• CT

Marché par procédure  

• Angiographie coronaire
• Angiographie endovasculaire
• Neuroangiographie
• Onco-angiographie
• Autres procédures d’angiographie

Marché par application

• Diagnostic
• Thérapeutique

Marché par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Centres de diagnostic et d’imagerie
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis