Marché des équipements d angiographie - par produit, par technologie, par procédure, par application, par utilisation finale - Prévisions mondiales 2025 - 2034

Équipement d'angiographie Taille du marché

La taille du marché mondial des équipements d'angiographie était estimée à 12,5 milliards de dollars en 2024 et devrait représenter 5,6 % du TCAC de 2025 à 2034. Le marché connaît une croissance en raison de la fréquence croissante des maladies cardiovasculaires (MCV) et du vieillissement de la population. Les maladies cardiovasculaires sont l'une des principales causes de mortalité dans le monde, et elles deviennent une préoccupation majeure pour la santé publique. Avec l'augmentation mondiale des facteurs de risque comme l'hypertension, le diabète, l'obésité et les modes de vie sédentaires, les MCV sont devenus la principale cause de mortalité dans le monde.

L'angiographie est à la fois une procédure diagnostique et thérapeutique qui est critique pour la gestion des MCV, car elle offre une visualisation précise des vaisseaux sanguins pour la détection des blocages et d'autres anomalies. L'OMS signale qu'environ 17,9 millions de personnes meurent chaque année de maladies cardiovasculaires, soit 32 % des décès dans le monde. La demande croissante de diagnostics exacts et opportuns, ainsi que la croissance d'interventions peu invasives, ont accéléré l'adoption de systèmes d'angiographie avancés. De plus, les initiatives gouvernementales et les progrès technologiques dans les modalités d'imagerie appuient davantage cette tendance, assurant ainsi une forte croissance du marché.

L'équipement d'angiographie est un appareil médical spécialisé qui est utilisé pour effectuer l'angiographie, une procédure d'imagerie diagnostique qui aide à visualiser les zones intérieures des vaisseaux sanguins et des organes. Ce type de procédure nécessite une machine à rayons X, l'utilisation d'agents de contraste, cathéters, et un système fluoroscopique, qui permet de voir le mouvement du sang dans les vaisseaux ainsi que de déterminer s'il y a des blocages, des anévrismes, des vaisseaux rétrécis et d'autres déviations. L'équipement d'angiographie est couramment utilisé dans les interventions cardiovasculaire, neurovasculaire et des artères périphériques.

Tendances du marché des équipements d'angiographie

• Les fournisseurs du marché se concentrent sur l'offre de systèmes d'imagerie de haute technologie qui sont conçus pour optimiser le niveau de précision et assurer la sécurité des patients pendant un diagnostic et une procédure médicale. Par exemple, les progrès dans les détecteurs de panneaux plats par rapport aux intensifiateurs d'images traditionnels dans les systèmes d'angiographie améliorent la qualité de l'image tout en réduisant la quantité de rayonnement utilisée. Ces innovations ont permis d'améliorer l'imagerie en temps réel, en particulier lors de procédures vasculaires complexes.
• En outre, la présence d'IRM ou de CT hybrides intégrés à des dispositifs d'angiographie permet l'imagerie générale, ce qui aide à un examen fonctionnel et anatomique détaillé. L'utilisation de ces systèmes en cardiologie interventionnelle et oncologie.
• De plus, les fournisseurs intègrent également des applications d'imagerie assistées par l'IA dans des systèmes d'angiographie pour l'analyse avancée de l'image, l'automatisation des mesures et la minimisation des erreurs. Ce progrès technologique contribue à améliorer l'efficacité des processus et la précision de la détection des anomalies.
• De plus, les progrès réalisés dans l'angiographie 3D ont permis d'améliorer la représentation des détails vasculaires complexes qui aident à une planification précise avant les interventions. L'angiographie 3D est particulièrement utile dans les neuroangiographies et les interventions endovasculaires.

Tarif administratif Trump

• Compte tenu des tarifs renouvelés par le gouvernement des États-Unis sur les appareils médicaux, les composants et l'électronique basés en Chine, le marché de l'équipement d'angiographie devrait subir certains réalignements stratégiques des coûts de la chaîne d'approvisionnement au cours de la période de prévision.
• Comme rien n'indique que les tarifs sur les tubes à rayons X importés, les détecteurs de rayons X numériques, les capteurs d'imagerie et les systèmes d'affichage en provenance de Chine et d'autres régions devraient être levés ou assouplis. Par conséquent, les fabricants de systèmes d'angiographie, en particulier ceux qui sont des assembleurs américains ou des fournisseurs mondiaux, sont susceptibles d'augmenter leurs dépenses en composants. Cela entraînera une hausse du coût du matériel d'angiographie au cours de la période de prévision.
• Les OEM et les fabricants tels que GE HealthCare, Siemens Healthineers et Koninklijke Philips continueront d'étendre leur diversification de la chaîne d'approvisionnement en transférant l'approvisionnement en composants de la Chine vers d'autres pays de l'Asie du Sud-Est avec des territoires inférieurs comme le Vietnam et l'Inde.
• De plus, les exploitants d'hôpitaux américains et d'ASC peuvent reporter des mises à niveau ou adopter des modèles de services de location-gestion pour contrebalancer l'augmentation des coûts en capital.

Analyse du marché des équipements d'angiographie

Sur la base du produit, le marché est segmenté en systèmes d'angiographie, cathéters, fils-guides, ballons, médias de contraste, dispositifs de fermeture vasculaire et accessoires d'angiographie. Le segment des systèmes d'angiographie domine le marché avec une part de 22,1% en 2024.

• Les systèmes d'angiographie utilisent de plus en plus les procédures diagnostiques et interventionnelles pour l'imagerie à haute résolution afin de faciliter la visualisation détaillée des vaisseaux sanguins. Leur précision et leurs capacités d'imagerie en temps réel pour le cœur, les vaisseaux sanguins, le cerveau et les maladies tumorales aident le diagnostic et le traitement dans une multitude d'hôpitaux et de centres de diagnostic à travers le monde. Cela contribue également à la croissance du segment.
• De plus, l'amélioration continue des techniques de rayonnement à faible dose, des détecteurs à panneaux plats et de l'imagerie 3D permet d'améliorer encore davantage les systèmes d'angiographie. Par exemple, en août 2023, Canon Medical a introduit l'Alphenix Evolve en Europe, un dispositif qui améliore la qualité de l'imagerie tout en réduisant le temps d'intervention et l'exposition aux rayonnements pendant les procédures avancées et de routine.
• Ces progrès servent un large éventail d'applications, y compris des interventions coronaires, endovasculaires et neurovasculaires, qui conduisent à l'adoption généralisée de systèmes d'angiographie dans tous les milieux de santé.

Basé sur la technologie, le marché de l'équipement d'angiographie est segmenté en rayons X, MRA et CT. Le segment des rayons X est sub-segmenté en Intensificateurs d'image et détecteurs à panneaux plats. Le segment des rayons X a dominé le marché avec une part de 40,9% en 2024.

• Stent Les placements et les procédures d'angioplastie sont effectués en utilisant le guide d'image des rayons X. L'angiographie aux rayons X fournit l'image la plus précise des vaisseaux sanguins qui est critique pour les interventions coronaires et autres interventions endovasculaires. Cette modalité d'imagerie est largement utilisée dans la pratique clinique en raison de ses contributions multiformes.
• De plus, la radiographie demeure la méthode d'imagerie la plus utilisée dans le domaine de l'angiographie. Par conséquent, les développements dans les technologies d'imagerie comme l'introduction de détecteurs à panneaux plats et l'angiographie numérique de soustraction (DSA) ont grandement amélioré la qualité des images obtenues tout en diminuant la dose de rayonnement. Ces progrès ont contribué à accroître la précision des procédures de diagnostic utilisant l'angiographie aux rayons X. L'adoption de ces systèmes se poursuit.

Selon la procédure, le marché de l'équipement d'angiographie est segmenté en angiographie intra-coronaire, angiographie endovasculaire, neuroangiographie, oncoangiographie et autres procédures d'angiographie. Le segment de l'angiographie intra-coronaire a dominé le marché avec une part de 28,6 % en 2024.

• Les maladies coronariennes demeurent l'une des principales causes de décès dans le monde, avec des millions de cas diagnostiqués chaque année. L'angiographie intra-coronaire est la norme aurifère pour l'évaluation des blocages coronaires et des interventions d'orientation telles que le placement de l'endoprothèse et l'angioplastie, ce qui la rend indispensable en cardiologie.
• En outre, les innovations technologiques réserve de flux fractionnaire L'angiographie guidée (FFR) et la tomographie de cohérence optique (OCT) ont amélioré la précision diagnostique et thérapeutique de l'angiographie intracoronarienne. Ces progrès assurent le leadership continu du segment sur le marché.
• De plus, par rapport à l'angiographie CT ou MR, l'angiographie X-Ray a une résolution spatiale supérieure qui est utile pour l'imagerie des artères coronaires et des applications neurovasculaires. En raison de la prévalence croissante des MCV, la demande d'imagerie coronaire augmente, ce qui contribue davantage à la croissance du segment.

Sur la base de l'application, le marché des équipements d'angiographie est segmenté en diagnostics et thérapeutiques. Le segment des diagnostics a dominé le marché avec une part de 60,3 % en 2024.

• La prévalence croissante des maladies cardio-vasculaires (MCV), des troubles neurovasculaires et du cancer a accentué l'attention des établissements de soins de santé et des organismes de réglementation vers un diagnostic précoce et précis pour améliorer les résultats des patients.
• Selon l'OMS, l'évaluation, l'identification et le traitement précoce du cancer améliorent les résultats des patients. La détection précoce améliore les résultats du cancer puisqu'ils peuvent recevoir de l'aide au plus tôt, ce qui facilite la tâche des médecins pour aider leurs patients à surmonter la maladie. Par conséquent, la demande de diagnostic en temps opportun augmente.
• De plus, l'angiographie est largement reconnue comme un outil d'investigation de première ligne pour diagnostiquer de façon fiable toute une gamme de maladies vasculaires cardiovasculaires, neurovasculaires et périphériques.
• En outre, la croissance des initiatives de technologie et de sensibilisation en matière de soins de santé a entraîné une recrudescence des contrôles de routine des populations à risque. Dans le cadre des soins de santé préventifs, les procédures diagnostiques comme l'angiographie coronaire et la neuroangiographie sont devenues critiques, soutenant ainsi la domination du segment.

En fonction de l'utilisation finale, le marché de l'équipement d'angiographie est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic et d'imagerie et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et des cliniques a dominé le marché avec une part de 48,1% en 2024.

• Les hôpitaux et les cliniques participent à l'exécution de procédures angiographiques complexes, car ils possèdent l'équipement requis et ont formé du personnel dans des unités spécialisées. Leur capacité à multitâcher aux niveaux diagnostique et thérapeutique avec un large éventail de services angiographiques en fait un choix privilégié pour de telles interventions.
• De plus, les hôpitaux sont capables de traiter des affections aiguës à volume élevé telles que l'infarctus du myocarde ou l'AVC où l'angiographie sert un objectif important comme une procédure diagnostique et thérapeutique.
• Avec les unités de soins d'urgence et les équipes de chirurgie, les hôpitaux sont en mesure d'offrir un traitement plus rapide et meilleur, ce qui augmente la demande de matériel d'angiographie dans ces établissements de soins actifs.

En 2024, les États-Unis ont dirigé le marché des équipements d'angiographie en Amérique du Nord, générant un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards de dollars américains.

• Aux États-Unis, le marché est principalement touché par la prévalence croissante des MCV et l'adoption de technologies de diagnostic sophistiquées dans les milieux de soins de santé. Le CDC indique qu'en 2022, les MCV ont causé la mort toutes les 33 secondes dans le pays.
• Cela a accru la préoccupation du gouvernement à l'égard de la prévalence élevée des MCV et a donné lieu à une stratégie de campagne de sensibilisation (telle que l'Initiative du million de coeurs et La vérité du cœur et la robe rouge). Ces initiatives ont orienté l'attention des patients à risque vers le dépistage proactif, ce qui a accru le besoin de systèmes d'angiographie aux États-Unis.
• De plus, l'accent croissant mis sur le développement d'établissements de soins de pointe comme les hôpitaux, ainsi que sur la tendance à la chirurgie moins invasive, accroît l'utilisation de l'angiographie à la fois pour diagnostiquer et traiter les affections.

Europe: Le Royaume-Uni devrait voir son marché des équipements d'angiographie se développer de 2025 à 2034.

• La population âgée du Royaume-Uni est plus vulnérable aux maladies cardiovasculaires, ce qui accroît le besoin d'équipements d'imagerie avancés pour un diagnostic approprié et une gestion efficace de ces maladies, ce qui accroît le besoin d'équipements d'angiographie. Selon la Bibliothèque de la Chambre des communes, en 2022, environ 12,7 millions de personnes étaient âgées de 65 ans et plus, ce qui représente 19 % de la population totale étant gériatrique au Royaume-Uni.
• En outre, des programmes tels que le Plan à long terme du NHS, qui met l'accent sur la réduction de la mortalité liée aux problèmes cardiaques et la réduction des décès prématurés, ont permis de mettre davantage l'accent sur l'installation de systèmes d'angiographie dans les établissements de soins de santé du Royaume-Uni, ce qui a entraîné la croissance des revenus dans le pays.

Asie-Pacifique : Le marché japonais des équipements d'angiographie est destiné à une croissance lucrative de 2025 à 2034.

• Au Japon, la forte demande d'interventions coronaires percutanées (PCI) est à l'origine de la demande d'équipement d'angiographie dans tous les milieux de santé. Selon l'article d'août 2024 publié par Cardiovascular Intervention and Therapeutic Journal, environ 250 000 procédures PCI sont effectuées chaque année au Japon.
• En outre, le Japon est connu pour ses progrès dans la technologie d'imagerie médicale, qui a accéléré l'adoption de systèmes d'angiographie de prochaine génération offrant une résolution accrue et une exposition réduite aux rayonnements, en particulier dans les centres spécialisés.
• En outre, le Japon compte une part importante de la population (30 % de la population totale en 2023, selon le Groupe de la Banque mondiale) âgée de 65 ans et plus. Les personnes âgées sont considérées comme des patients à risque pour les maladies cardiovasculaires, en raison de laquelle la demande de diagnostic cardiaque est élevée dans le pays, contribuant au marché.

Moyen-Orient et Afrique: le marché des équipements angiographiques de l'Arabie saoudite devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.

• Les taux croissants de diabète, d'hypertension et d'obésité en Arabie saoudite ont contribué de façon significative à l'augmentation de l'incidence des maladies cardiovasculaires, ce qui a entraîné la demande de matériel d'angiographie dans les milieux de diagnostic et de traitement.
• Par exemple, selon l'étude de 2024 publiée par le Journal of Saudi Heart Association, l'Arabie saoudite a l'un des taux de mortalité par MCV normalisés selon l'âge les plus élevés dans la région du CCG, estimés entre 329,5 et 379,6 pour 100 000. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires entraîne une demande accrue de procédures d'angiographie pour le diagnostic précoce des problèmes cardiovasculaires.
• En outre, en raison de la mise en œuvre de Saudi Vision 2030, l'accent est davantage mis sur l'intégration de technologies sophistiquées de traitement telles que les équipements d'angiographie avancés dans les établissements de soins de santé en Arabie saoudite.

Équipement d'angiographie Part de marché

Le marché est modérément concentré avec les 5 principales entreprises telles que GE Healthcare, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical System, et Boston Scientific partage environ 45% du marché. Le marché a la présence de fabricants internationaux et nationaux offrant des dispositifs de pointe pour répondre à la demande croissante de diagnostics et de traitements précis pour les troubles cardiovasculaires et neurologiques. Le concours dans ce domaine est axé sur les progrès technologiques continus, la conformité aux règlements et les certifications, et la capacité d'offrir des solutions de rechange adaptées aux besoins particuliers de chaque hôpital, centre de diagnostic ou clinique spécialisée.

Dans les pays en développement où l'abordabilité est un facteur déterminant dans les décisions d'achat des appareils ECG parmi les utilisateurs finals, les entreprises multinationales se heurtent à des difficultés pour mettre en place des systèmes d'angiographie rentables. Les entreprises régionales se concentrent donc sur les stratégies de tarification pour obtenir un avantage concurrentiel.

Entreprises du marché des équipements d'angiographie

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie du matériel d'angiographie :

• Abbott
• Angiodynamique
• B. BRAUN
• Boston Scientifique
• Système médical canonique
• Cardinal Santé
• Cordis
• GE Santé
• M. Koninklijke Philips
• Medtronic
• Mérite médical
• Microport scientifique
• Société Shimadzu
• Siemens Santé
• Système médical de Toshiba
• GE Santé Care propose des systèmes d'angiographie de haute précision qui sont intégrés aux fonctionnalités d'IA. Ces principaux objectifs de l'entreprise sont d'offrir des systèmes cliniquement polyvalents qui peuvent soutenir la cardiologie, l'oncologie et la neurologie dans les environnements hybrides ou la salle d'opération.
• Siemens Healthineers offre une robotique haut de gamme Plates-formes à bras C offrant une imagerie 3D ultra haute résolution ainsi qu'un guidage d'image 3D en temps réel. L'entreprise exploite également un modèle de distribution directe sur ses principaux marchés afin d'assurer un contrôle efficace des ventes et de la qualité du service.
• Koninklijke Philips se concentre sur l'établissement d'écosystèmes fermés pour son produit dans tous les milieux de santé, offrant des paquets groupés d'unités d'angiographie, de moniteurs, de logiciels et d'outils de gestion des patients. L'entreprise dispose également d'un solide réseau de distribution.

Nouvelles de l'industrie du matériel d'angiographie :

• En octobre 2024, Shimadzu Corporation a annoncé le développement de SMART Voice, une fonction de reconnaissance vocale conçue pour sa série Trinias avec des systèmes d'angiographie SCORE Opera. Cette caractéristique novatrice vise à améliorer l'efficacité des procédures de cathétérisme, réduisant ainsi considérablement le fardeau opérationnel des médecins et du personnel de santé.
• En septembre 2024, Koninklijke Philips a annoncé l'approbation de la FDA pour son câble guide LumiGuide amélioré, maintenant disponible en version 160 cm, qui utilise la technologie innovante Fiber Optic RealShape (FORS). Ce nouveau fil guide a d'abord été utilisé dans une opération complexe de réparation d'anévrisme aortique, marquant une étape importante comme le 1000e patient traité en utilisant cette technologie avancée depuis son clinique.
• En août 2023, Canon Medical System a annoncé le lancement de l'édition Alphenix Evolve en Europe. Le système est destiné à être utilisé dans les interventions coronaires percutanées (ICP) et les interventions de cardiopathie structurelle. Le produit dispose d'une réduction du bruit et d'un traitement multifréquences qui permettent une imagerie fluoroscopique claire, qui peut fournir un rapport de contraste-bruit deux fois plus élevé que le traitement conventionnel.

Le rapport d'étude de marché sur les équipements d'angiographie couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants: