Markt für Angiographiegeräte - nach Produkt, nach Technologie, nach Verfahren, nach Anwendung, nach Endverwendung - Globale Prognose 2025 - 2034

Marktgröße für Angiographiegeräte

Die globale Marktgröße für Angiographiegeräte wurde im Jahr 2024 auf 12,5 Mrd. USD geschätzt und wird von 2025 bis 2034 voraussichtlich eine CAGR von 5,6 % aufweisen. Der Markt verzeichnet aufgrund des zunehmenden Auftretens von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVDs) und der alternden Bevölkerung ein Wachstum. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine der Haupttodesursachen weltweit und entwickeln sich zu einem bedeutenden Problem für die öffentliche Gesundheit. Mit der weltweiten Zunahme von Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes, Fettleibigkeit und Bewegungsmangel sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit zur Haupttodesursache geworden.

Die Angiographie ist sowohl ein diagnostisches als auch ein therapeutisches Verfahren, das für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen von entscheidender Bedeutung ist, da es eine präzise Visualisierung der Blutgefäße zur Erkennung von Blockaden und anderen Anomalien bietet. Nach Angaben der WHO sterben jedes Jahr etwa 17,9 Millionen Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was 32 % der Todesfälle weltweit entspricht. Die steigende Nachfrage nach einer zeitnahen und genauen Diagnose sowie die Zunahme minimalinvasiver Verfahren haben die Einführung fortschrittlicher Angiographiesysteme vorangetrieben. Darüber hinaus unterstützen Regierungsinitiativen und technologische Fortschritte bei den Bildgebungsmodalitäten diesen Trend weiter und sorgen für ein starkes Marktwachstum.

Ein Angiographiegerät ist ein spezielles medizinisches Gerät, das zur Durchführung einer Angiographie verwendet wird, einem diagnostischen Bildgebungsverfahren, mit dem die Innenbereiche von Blutgefäßen und Organen sichtbar gemacht werden können. Diese Art von Verfahren erfordert ein Röntgengerät, die Verwendung von Kontrastmitteln, Kathetern und ein fluoroskopisches System, das es ermöglicht, die Bewegung des Blutes in den Gefäßen zu sehen und festzustellen, ob es Verstopfungen, Aneurysmen, verengte Gefäße und andere Abweichungen gibt. Angiographiegeräte werden häufig bei kardiovaskulären, neurovaskulären und peripheren Arterieneingriffen eingesetzt.

Markttrends für Angiographiegeräte

• Die Anbieter auf dem Markt konzentrieren sich darauf, High-Tech-Bildgebungssysteme anzubieten, die entwickelt wurden, um die Genauigkeit zu optimieren und die Patientensicherheit während einer Diagnose und eines medizinischen Eingriffs zu gewährleisten. So verbessern beispielsweise die Fortschritte bei Flachbildschirmdetektoren gegenüber herkömmlichen Bildverstärkern in Angiographiesystemen die Bildqualität und senken gleichzeitig die verwendete Strahlungsmenge. Diese Innovationen haben dazu geführt, dass die Echtzeit-Bildgebung verbessert werden kann, insbesondere bei komplexen vaskulären Eingriffen.
  
• Darüber hinaus ermöglicht das Vorhandensein von Hybrid-MRT oder CT, das in Angiographiegeräte integriert ist, eine allgemeine Bildgebung, die eine detaillierte funktionelle und anatomische Untersuchung ermöglicht. In der interventionellen Kardiologie und Onkologie ist eine deutliche Zunahme des Einsatzes dieser Systeme zu verzeichnen.
  
• Darüber hinaus integrieren die Anbieter KI-gestützte Bildgebungsanwendungen in Angiographiesysteme, um eine fortschrittliche Bildanalyse, Messautomatisierung und Fehlerminimierung zu ermöglichen. Dieser technologische Fortschritt trägt dazu bei, die Effizienz des Arbeitsablaufs zu verbessern und die Genauigkeit der Anomalieerkennung zu erhöhen.
  
• Darüber hinaus haben Fortschritte in der 3D-Angiographie eine verbesserte Darstellung komplexer Gefäßdetails ermöglicht, was zu einer genauen Planung vor den interventionellen Eingriffen beiträgt. Die 3D-Angiographie findet insbesondere in der Neuroangiographie und bei endovaskulären Eingriffen große Anwendung.
  

Zölle der Trump-Regierung

• Angesichts der erneuten Zölle der US-Regierung speziell auf in China ansässige medizinische Geräte, Komponenten und Elektronik wird erwartet, dass der Markt für Angiographiegeräte im Prognosezeitraum einige strategische Neuausrichtungen der Lieferkettenkosten erleiden wird.
  
• Da es keine Anzeichen dafür gibt, dass die Zölle auf die Einfuhr von Röntgenröhren, digitalen Röntgendetektoren, bildgebenden Sensoren und Anzeigesystemen aus China und anderen Regionen voraussichtlich aufgehoben oder gelockert werden. Daher dürften die Hersteller von Angiographie-Systemen, insbesondere diejenigen, die in den USA tätig sind oder global einkaufen, ihre Ausgaben für Komponenten erhöhen. Dies wird zu einer Erhöhung der Kosten für Angiographiegeräte im Prognosezeitraum führen. 
  
• OEMs und Hersteller wie GE HealthCare, Siemens Healthineers und Koninklijke Philips werden ihre Lieferkettendiversifizierung weiter ausbauen, indem sie die Komponentenbeschaffung von China in andere südostasiatische Länder mit geringerem Verbreitungsgebiet wie Vietnam und Indien verlagern. 
  
• Darüber hinaus können US-amerikanische Krankenhaus- und ASC-Betreiber Upgrades aufschieben oder Leasing-/Managed-Service-Modelle einführen, um die gestiegenen Kapitalkosten auszugleichen.
  

Marktanalyse für Angiographiegeräte

Basierend auf dem Produkt ist der Markt in Angiographiesysteme, Katheter, Führungsdraht, Ballons, Kontrastmittel, Gefäßverschlussgeräte und Angiographiezubehör unterteilt. Das Segment der Angiographie-Systeme dominiert den Markt mit einem Anteil von 22,1 % im Jahr 2024.

• Angiographie-Systeme werden zunehmend in diagnostischen und interventionellen Verfahren eingesetzt, um eine hochauflösende Bildgebung zu ermöglichen, um eine detaillierte Visualisierung von Blutgefäßen zu ermöglichen.  Ihre Genauigkeit und Echtzeit-Bildgebungsfunktionen für Herz-, Blutgefäß-, Gehirn- und Tumorerkrankungen unterstützen die Diagnose und Behandlung in einer Vielzahl von Krankenhäusern und Diagnosezentren auf der ganzen Welt. Dies trägt weiter zum Wachstum des Segments bei.
  
• Darüber hinaus bietet die kontinuierliche Verbesserung von niedrig dosierter Strahlung, Flachbildschirmdetektoren und 3D-Bildgebungstechnologien weitere Funktions- und Effizienzverbesserungen für Angiographiesysteme. So hat Canon Medical beispielsweise im August 2023 in Europa das Alphenix Evolve eingeführt, ein Gerät, das die Bildqualität verbessert und gleichzeitig die Eingriffszeit und die Strahlenbelastung bei fortgeschrittenen und routinemäßigen Eingriffen reduziert.
  
• Diese Fortschritte eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich koronarer, endovaskulärer und neurovaskulärer Eingriffe, und treiben die weit verbreitete Einführung von Angiographiesystemen im Gesundheitswesen voran.
  

Basierend auf der Technologie wird der Markt für Angiographiegeräte in Röntgen, MRA und CT unterteilt. Das Röntgensegment ist weiter in Bildverstärker und Flachbildschirmdetektoren unterteilt. Das Röntgensegment dominierte den Markt mit einem Anteil von 40,9 % im Jahr 2024.

• Stentplatzierungen und Angioplastieverfahren werden unter Verwendung von Röntgenbildern durchgeführt. Die Röntgenangiographie liefert das genaueste Bild der Blutgefäße, was für koronare und andere endovaskuläre Eingriffe von entscheidender Bedeutung ist. Diese bildgebende Methode ist in der klinischen Praxis aufgrund ihrer vielfältigen Beiträge weit verbreitet.
  
• Darüber hinaus ist das Röntgen nach wie vor das am weitesten verbreitete bildgebende Verfahren im Bereich der Angiographie. Infolgedessen haben Entwicklungen in der Bildgebungstechnologie wie die Einführung von Flachdetektoren und der digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) die Qualität der erhaltenen Bilder erheblich verbessert und gleichzeitig die Strahlendosis verringert. Diese Fortschritte haben zu einer Erhöhung der Genauigkeit von diagnostischen Verfahren mit Hilfe der Röntgenangiographie beigetragen. Die Akzeptanz dieser Systeme wird weiter erhöht.
  

Basierend auf dem Verfahren wird der Markt für Angiographiegeräte in intrakoronare Angiographie, endovaskuläre Angiographie, Neuroangiographie, Onkoangiographie und andere Angiographieverfahren unterteilt. Das Segment der intrakoronaren Angiographie dominierte den Markt mit einem Anteil von 28,6 % im Jahr 2024.

• Erkrankungen der Herzkranzgefäße (KHK) sind mit Millionen von diagnostizierten Fällen pro Jahr nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen weltweit. Die intrakoronare Angiographie ist der Goldstandard für die Beurteilung von Koronarblockaden und die Steuerung von Eingriffen wie Stentplatzierung und Angioplastie und damit in der Kardiologie unverzichtbar.
  
• Darüber hinaus haben technologische Innovationen wie die fraktionierte Flussreserve (FFR)-gesteuerte Angiographie und die optische Kohärenztomographie (OCT) die diagnostische Genauigkeit und therapeutische Präzision der intrakoronaren Angiographie verbessert. Diese Fortschritte sichern die anhaltende Marktführerschaft des Segments.
  
• Darüber hinaus hat die Röntgenangiographie im Vergleich zur CT- oder MR-Angiographie eine überlegene räumliche Auflösung, die für die Bildgebung von Koronararterien und neurovaskulären Anwendungen nützlich ist. Aufgrund der zunehmenden Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt die Nachfrage nach Bildgebung der Koronararterien, was weiter zum Wachstum des Segments beiträgt.
  

Basierend auf der Anwendung wird der Markt für Angiographiegeräte in Diagnostika und Therapeutika unterteilt. Das Segment Diagnostik dominierte den Markt mit einem Anteil von 60,3 % im Jahr 2024.

• Die zunehmende Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVDs), neurovaskulären Erkrankungen und Krebs hat dazu geführt, dass das Gesundheitswesen und die Zulassungsbehörden den Fokus auf eine frühzeitige und genaue Diagnose gelegt haben, um die Patientenergebnisse zu verbessern.
  
• Laut WHO verbessert die frühere Beurteilung, Identifizierung und Behandlung von Krebs die Ergebnisse für die Patienten. Die Früherkennung verbessert die Krebsergebnisse, da sie bereits im frühesten Stadium Hilfe erhalten können, was es den Ärzten erleichtert, ihren Patienten bei der Überwindung der Krankheit zu helfen. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach einer rechtzeitigen Diagnose.
  
• Darüber hinaus ist die Angiographie weithin als First-Line-Untersuchungsinstrument für die zuverlässige Diagnose eines breiten Spektrums von kardiovaskulären, neurovaskulären und peripheren Gefäßerkrankungen anerkannt.
  
• Darüber hinaus hat das Wachstum der Gesundheitstechnologie und Sensibilisierungsinitiativen zu einem Anstieg der Routineuntersuchungen für gefährdete Bevölkerungsgruppen geführt. Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge sind diagnostische Verfahren wie die Koronarangiographie und die Neuroangiographie von entscheidender Bedeutung geworden  und unterstützen die Dominanz des Segments weiter.
  

Basierend auf der Endverwendung wird der Markt für Angiographiegeräte in Krankenhäuser und Kliniken, Diagnose- und Bildgebungszentren und andere Endbenutzer unterteilt. Das Segment Krankenhäuser und Kliniken dominierte den Markt mit einem Anteil von 48,1 % im Jahr 2024.

• Krankenhäuser und Kliniken sind an der Durchführung komplexer angiographischer Verfahren beteiligt, da sie über die erforderlichen Geräte verfügen und über geschultes Personal in spezialisierten Abteilungen verfügen. Ihre Fähigkeit zum Multitasking auf diagnostischer und therapeutischer Ebene mit einem breiten Spektrum an angiographischen Dienstleistungen macht sie zu einer bevorzugten Wahl für solche Verfahren.
  
• Darüber hinaus sind Krankenhäuser in der Lage, akute Erkrankungen mit hohem Volumen wie Myokardinfarkt oder Schlaganfall zu behandeln, bei denen die Angiographie sowohl als diagnostisches als auch als therapeutisches Verfahren einen wichtigen Zweck erfüllt.
  
• Zusammen mit Notstationen und Operationsteams sind Krankenhäuser in der Lage, eine schnellere und bessere Behandlung anzubieten, was die Nachfrage nach Angiographiegeräten in diesen Akutversorgungseinrichtungen erhöht.
  

Im Jahr 2024 waren die USA mit einem Umsatz von rund 5 Mrd. USD führend auf dem nordamerikanischen Markt für Angiographiegeräte.

• In den USA wird der Markt hauptsächlich von der zunehmenden Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der Einführung ausgeklügelter Diagnosetechnologien im gesamten Gesundheitswesen beeinflusst. Die CDC gibt an, dass im Jahr 2022 alle 33 Sekunden ein Todesfall durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Land verursacht wurde. 
  
• Dies hat die Besorgnis über die hohe Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verstärkt und zu einer Sensibilisierungskampagne geführt (z. B  . The Million Hearts Initiative und The Heart Truth and Red Dress). Diese Initiativen haben den Fokus von Risikopatienten auf proaktives Screening verlagert, wodurch der Bedarf an Angiographiesystemen in den USA gestiegen ist. 
  
• Darüber hinaus führt der zunehmende Fokus auf die Entwicklung modernster Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser sowie der Trend zu weniger invasiven Chirurgie zu einem zunehmenden Einsatz der Angiographie sowohl für die Diagnose als auch für die Behandlung von Erkrankungen.
  

Europa: Das Vereinigte Königreich wird von 2025 bis 2034 eine robuste Expansion des Marktes für Angiographiegeräte erleben.

• Die ältere Bevölkerung in Großbritannien ist anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was den Bedarf an fortschrittlichen Bildgebungsgeräten für die richtige Diagnose und effektive Behandlung solcher Krankheiten erhöht und den Bedarf an Angiographiegeräten erhöht. Nach Angaben der House of Commons Library waren im Jahr 2022 etwa 12,7 Millionen Menschen 65 Jahre und älter, was 19 % der geriatrischen Gesamtbevölkerung im Vereinigten Königreich entspricht.
  
• Darüber hinaus haben Programme wie der NHS Long Term Plan, der sich auf die Verringerung der Sterblichkeit im Zusammenhang mit Herzproblemen und die Reduzierung vorzeitiger Todesfälle konzentriert, dazu geführt, dass die Installation von Angiographiesystemen in allen Gesundheitseinrichtungen in Großbritannien verstärkt wird, was das Umsatzwachstum im Land vorangetrieben hat.
  

Asien-Pazifik: Japans Markt für Angiographiegeräte wird von 2025 bis 2034 lukrativ wachsen.

• Die hohe Nachfrage nach perkutanen Koronarinternationen (PCI) in Japan treibt die Nachfrage nach Angiographiegeräten im Gesundheitswesen an. Laut dem im August 2024 im Cardiovascular Intervention and Therapeutic Journal veröffentlichten Artikel werden in Japan jährlich etwa 250.000 PCI-Eingriffe durchgeführt.
  
• Darüber hinaus ist Japan für seine Fortschritte in der medizinischen Bildgebungstechnologie bekannt, die die Einführung von Angiographiesystemen der nächsten Generation beschleunigt haben, die eine verbesserte Auflösung und eine geringere Strahlenbelastung bieten, insbesondere in spezialisierten Zentren.
  
• Darüber hinaus hat Japan einen großen Anteil der Bevölkerung (30 % der Gesamtbevölkerung im Jahr 2023, laut Weltbankgruppe), die 65 Jahre und älter sind. Ältere Menschen gelten als Risikopatienten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weshalb die Nachfrage nach Herzdiagnosen im Land hoch ist und zum Markt beiträgt.
  

Naher Osten und Afrika: Es wird erwartet, dass der Markt für Angiographiegeräte in Saudi-Arabien im Prognosezeitraum ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird.

• Steigende Raten von Diabetes, Bluthochdruck und Fettleibigkeit in Saudi-Arabien haben erheblich zum Anstieg der Inzidenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beigetragen und die Nachfrage nach Angiographiegeräten in Diagnose- und Behandlungseinrichtungen angetrieben.
  
• Laut der Studie aus dem Jahr 2024, die vom Journal of Saudi Heart Association veröffentlicht wurde, hat Saudi-Arabien beispielsweise eine der höchsten altersstandardisierten Herz-Kreislauf-Mortalitäten in der GCC-Region, die auf 329,5 bis 379,6 pro 100.000 geschätzt wird. Die zunehmende Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Angiographie-Verfahren zur Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
  
• Darüber hinaus verlagert sich der Fokus aufgrund der Umsetzung der Saudi Vision 2030 auf die Integration hochentwickelter fortschrittlicher Behandlungstechnologien wie fortschrittlicher Angiographiegeräte im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien.
  

Marktanteil von Angiographiegeräten

Der Markt ist moderat konzentriert, wobei Top-5-Unternehmen wie GE Healthcare, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical System und Boston Scientific etwa 45 % des Marktes ausmachen. Auf dem Markt sind sowohl internationale als auch inländische Hersteller vertreten, die fortschrittliche Geräte anbieten, um die wachsende Nachfrage nach präziser Diagnostik und Behandlung von Herz-Kreislauf- und neurologischen Erkrankungen zu erfüllen. Der Wettbewerb in diesem Bereich wird durch den kontinuierlichen technologischen Fortschritt, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Zertifizierungen sowie die Fähigkeit, Alternativen anzubieten, die auf die spezifischen Anforderungen jedes Krankenhauses, Diagnosezentrums oder jeder Spezialklinik zugeschnitten sind, angetrieben.

In Entwicklungsländern, in denen die Erschwinglichkeit ein wichtiger Faktor für die Beschaffungsentscheidungen der Endverbraucher bei der Beschaffung von EKG-Geräten ist, stehen multinationale Unternehmen vor der Herausforderung, kostengünstige Angiographiesysteme zu liefern. Regionale Unternehmen konzentrieren sich daher auf Preisstrategien, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Unternehmen auf dem Markt für Angiographiegeräte

Zu den bedeutenden Marktteilnehmern, die in der Angiographiegeräteindustrie tätig sind, gehören:

• Abbott
• Angiodynamik
• B. BRAUN
• Boston Scientific
• Canon Medizinisches System
• Kardinal Gesundheit
• Cordis
• GE Gesundheitswesen
• Koninklijke Philips
• Medtronic
• Verdienst Medizin
• Microport Wissenschaftlich
• Shimadzu Corporation
• Siemens Healthineers
• Toshiba Medizinisches System
  
• GE HealthCare bietet hochpräzise Angiographiesysteme, die in KI-Funktionen integriert sind. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Angebot klinisch vielseitiger Systeme, die Kardiologie, Onkologie und Neurologie in hybriden Umgebungen oder Operationssälen unterstützen können.
  
• Siemens Healthineers bietet High-End-Roboter-C-Bogen-Plattformen, die ultrahochauflösende 3D-Bildgebung zusammen mit Echtzeit-3D-Bildführung bieten. Das Unternehmen arbeitet auch mit einem Direktvertriebsmodell in seinen Schlüsselmärkten, um eine effiziente Kontrolle über die Vertriebs- und Servicequalität zu gewährleisten.
  
• Koninklijke Philips konzentriert sich auf die Etablierung geschlossener Ökosysteme für sein Produkt im Gesundheitswesen und bietet gebündelte Pakete mit Angiographiegeräten, Monitoren, Software und Patientenmanagement-Tools an. Das Unternehmen verfügt auch über ein starkes Vertriebsnetz.
  

Branchennachrichten für Angiographiegeräte:

• Im Oktober 2024 kündigte die Shimadzu Corporation die Entwicklung von SMART Voice an, einer Spracherkennungsfunktion, die für ihre Trinias-Serie mit SCORE Opera Angiographiesystemen entwickelt wurde. Diese innovative Funktion zielt darauf ab, die Effizienz von Katheterisierungsverfahren zu steigern und die operative Belastung von Ärzten und medizinischem Personal erheblich zu reduzieren.
  
• Im September 2024 gab Koninklijke Philips die FDA-Zulassung für seinen verbesserten LumiGuide-Führungsdraht bekannt, der jetzt in einer 160-cm-Version erhältlich ist und die innovative Fiber Optic RealShape (FORS)-Technologie nutzt. Dieser neue Führungsdraht wurde erstmals bei einer komplexen Aortenaneurysma-Reparaturoperation eingesetzt und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein, da es sich um den 1.000. Patienten handelt, der seit seiner klinischen Einführung mit dieser fortschrittlichen Technologie behandelt wurde.
  
• Im August 2023 kündigte Canon Medical System die Markteinführung der Alphenix Evolve Edition in Europa an. Das System ist für den Einsatz bei perkutanen Koronarinterventionen (PCI) und strukturellen Herzerkrankungen vorgesehen. Das Produkt zeichnet sich durch Rauschunterdrückung und Mehrfrequenzverarbeitung aus, die eine klare fluoroskopische Bildgebung ermöglichen, die im Vergleich zur herkömmlichen Bildverarbeitung ein doppelt so hohes Kontrast-Rausch-Verhältnis bieten kann.
  

Der Marktforschungsbericht für Angiographiegeräte enthält eine ausführliche Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf den Umsatz in Millionen USD von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt, nach Produkt

• Angiographie-Systeme
• Katheter
• Führungsdraht
• Ballone
• Kontrastmittel
• Vorrichtungen für Gefäßverschlüsse
• Zubehör für die Angiographie

Markt, nach Technologie 

• Röntgen
  • Bildverstärker
  • Flachdetektoren
• MRA
• CT

Markt, nach Verfahren  

• Koronarangiographie
• Endovaskuläre Angiographie
• Neuroangiographie
• Onko-Angiographie
• Andere Angiographie-Verfahren

Markt, nach Anwendung

• Diagnostik
• Therapeutik

Markt, nach Endverwendung

• Krankenhäuser und Kliniken
• Diagnose- und Bildgebungszentren
• Sonstige Endverwendung

Die oben genannten Informationen gelten für die folgenden Regionen und Länder:

• Nordamerika 
  • USA
  • Kanada
• Europa 
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Spanien
  • Italien
  • Niederlande
• Asien-Pazifik 
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
• Lateinamerika 
  • Brazilien
  • Mexiko
  • Argentinien
• Naher Osten und Afrika 
  • Südafrika
  • Saudi-Arabien
  • VAE