혈관 조영 장비 시장 - 제품별, 기술별, 절차별, 용도별, 최종 용도별 - 글로벌 예측(2025~2034년)

혈관 조영술 장비 시장 규모

글로벌 혈관 조영술 장비 시장 규모는 2024년에 125억 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 5.6%의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 시장은 심혈관 질환(CVD)의 발생 증가와 인구 고령화로 인해 성장하고 있습니다. 심혈관 질환은 전 세계적으로 사망의 주요 원인 중 하나이며 공중 보건에 대한 중요한 관심사로 부상하고 있습니다. 고혈압, 당뇨병, 비만, 좌식 생활 방식과 같은 위험 요인이 전 세계적으로 증가함에 따라 CVD는 전 세계적으로 주요 사망 원인이 되었습니다.

혈관 조영술은 막힘 및 기타 이상을 감지하기 위해 혈관을 정밀하게 시각화하기 때문에 CVD 관리에 중요한 진단 및 치료 절차입니다. WHO는 매년 약 1,790만 명이 CVD로 사망한다고 보고하며, 이는 전 세계 사망자의 32%에 해당합니다. 최소 침습 절차의 성장과 함께 시기적절하고 정확한 진단에 대한 요구가 증가함에 따라 고급 혈관 조영 시스템의 채택이 급증했습니다. 또한 정부 이니셔티브와 이미징 양식의 기술 발전은 이러한 추세를 더욱 지원하여 강력한 시장 성장을 보장하고 있습니다.

혈관 조영술 장비는 혈관 및 장기의 내부 영역을 시각화하는 데 도움이 되는 진단 영상 절차인 혈관 조영술을 수행하는 데 사용되는 특수 의료 기기입니다. 이러한 유형의 절차에는 X-ray 기계, 조영제, 카테터 및 형광 투시 시스템의 사용이 필요하며, 이를 통해 혈관 내 혈액의 움직임을 볼 수 있을 뿐만 아니라 막힘, 동맥류, 좁아진 혈관 및 기타 편차가 있는지 확인할 수 있습니다. 혈관 조영술 장비는 일반적으로 심혈관, 신경 혈관 및 말초 동맥 중재술에 사용됩니다.

혈관 조영술 장비 시장 동향

• 시장의 공급업체는 진단 및 의료 절차 중에 정확도 수준을 최적화하고 환자의 안전을 보장하도록 설계된 첨단 이미징 시스템을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 혈관 조영 시스템의 기존 이미지 강화 장치에 비해 평판 검출기의 발전으로 이미지 품질이 향상되는 동시에 사용되는 방사선의 양이 줄어들고 있습니다. 이러한 혁신은 특히 복잡한 혈관 시술 중에 실시간 이미징을 개선하는 결과를 가져왔습니다.
  
• 또한 혈관 조영 장치와 통합된 하이브리드 MRI 또는 CT가 있어 일반적인 이미징이 가능하여 자세한 기능 및 해부학적 검사에 도움이 됩니다. 중재적 심장학 및 종양학에서 이러한 시스템의 사용이 크게 증가하고 있습니다.
  
• 또한 공급업체는 고급 이미지 분석, 측정 자동화 및 오류 최소화를 위해 AI 기반 이미징 애플리케이션을 혈관 조영 시스템에 통합하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 워크플로우 효율성을 개선하고 이상 감지의 정확도를 높이는 데 도움이 됩니다.
  
• 또한 3D 혈관 조영술의 발전으로 복잡한 혈관 세부 사항을 보다 정확하게 표현할 수 있게 되어 중재 시술 전에 정확한 계획을 세우는 데 도움이 됩니다. 3D 혈관 조영술은 특히 신경 혈관 조영술 및 혈관 내 절차에서 상당한 용도를 찾고 있습니다.
  

트럼프 행정부의 관세

• 특히 중국에 기반을 둔 의료 기기, 부품 및 전자 제품에 대한 미국 정부의 새로운 관세를 감안할 때 혈관 조영술 장비 시장은 예측 기간 동안 일부 전략적 공급망 비용 재조정을 견딜 것으로 예상됩니다.
  
• 중국 및 기타 지역에서 수입되는 X-ray 튜브, 디지털 X-ray 검출기, 이미징 센서 및 디스플레이 시스템에 대한 관세가 해제되거나 완화될 것으로 예상된다는 징후가 없기 때문입니다. 따라서 혈관 조영술 시스템 제조업체, 특히 미국 조립 업체 또는 전 세계적으로 소싱하는 제조업체는 부품에 대한 지출을 늘릴 가능성이 높습니다. 이로 인해 예측 기간 동안 혈관 조영 장비 비용이 상승할 것입니다. 
  
• GE 헬스케어(GE HealthCare), 지멘스 헬시니어스(Siemens Healthineers), 코닝클리케 필립스(Koninklijke Philips)와 같은 OEM 및 제조업체는 부품 소싱을 중국에서 베트남, 인도와 같이 지역이 낮은 다른 동남아시아 국가로 전환함으로써 공급망 다각화를 계속 확대할 것입니다. 
  
• 또한 미국 병원 및 ASC 운영자는 증가된 자본 비용을 상쇄하기 위해 업그레이드를 연기하거나 임대/관리 서비스 모델을 채택할 수 있습니다.
  

혈관 조영술 장비 시장 분석

제품을 기준으로 시장은 혈관 조영 시스템, 카테터, 가이드 와이어, 풍선, 조영제, 혈관 폐쇄 장치 및 혈관 조영술 액세서리로 분류됩니다. 혈관 조영 시스템 부문은 2024년에 22.1%의 점유율로 시장을 지배하고 있습니다.

• 혈관 조영술 시스템은 혈관의 상세한 시각화를 용이하게 하기 위해 고해상도 이미징을 위한 진단 및 중재 절차 전반에 걸쳐 점점 더 많이 활용되고 있습니다.  심장, 혈관, 뇌 및 종양 질환에 대한 정확성과 실시간 이미징 기능은 전 세계 수많은 병원과 진단 센터에서 진단 및 치료를 지원하고 있습니다. 이는 이 부문의 성장에 더욱 기여하고 있습니다.
  
• 또한 저선량 방사선, 평판 검출기 및 3D 이미징 기술의 지속적인 개선은 혈관 조영 시스템의 기능 및 효율성을 더욱 개선합니다. 예를 들어, 2023년 8월 Canon Medical은 고급 및 일상적인 시술 중에 시술 시간과 방사선 노출을 줄이면서 이미징 품질을 개선하는 장치인 Alphenix Evolve를 유럽에 출시했습니다.
  
• 이러한 발전은 관상동맥, 혈관내 및 신경혈관 시술을 포함한 광범위한 응용 분야에 서비스를 제공하여 의료 환경 전반에 걸쳐 혈관 조영술 시스템의 광범위한 채택을 주도합니다.
  

기술을 기반으로 혈관 조영 장비 시장은 X선, MRA 및 CT로 분류됩니다. X선 세그먼트는 이미지 강화 장치와 평면 패널 검출기로 더 세분화됩니다. X-ray 부문은 2024년 40.9%의 점유율로 시장을 지배했습니다.

• 스텐트 배치 및 혈관 성형술 절차는 X선 이미지 안내를 사용하여 수행됩니다. X선 혈관 조영술은 관상 동맥 및 기타 혈관 내 시술에 중요한 가장 정확한 혈관 이미지를 제공합니다. 이 이미징 방식은 다각적인 기여로 인해 임상 실습에서 널리 사용됩니다.
  
• 또한 X선은 혈관 조영술 분야에서 가장 널리 사용되는 이미징 방법으로 남아 있습니다. 그 결과, 평판 검출기 및 디지털 감산 혈관 조영술(DSA)의 도입과 같은 이미징 기술의 발전으로 방사선 선량을 줄이면서 얻은 이미지의 품질이 크게 향상되었습니다. 이러한 발전은 X선 혈관 조영술을 사용한 진단 절차의 정확성을 높이는 데 기여했습니다. 이러한 시스템의 채택을 더욱 늘리고 있습니다.
  

절차에 따라 혈관 조영술 장비 시장은 관상 동맥 내 혈관 조영술, 혈관 내 혈관 조영술, 신경 혈관 조영술, 종양 혈관 조영술 및 기타 혈관 조영술 절차로 분류됩니다. 관상동맥내 혈관조영술 부문은 2024년 28.6%의 점유율로 시장을 지배했습니다.

• 관상동맥질환(CAD)은 전 세계적으로 주요 사망 원인 중 하나이며, 매년 수백만 건의 환자가 진단을 받고 있습니다. 관상동맥 내 혈관 조영술은 관상 동맥 폐색을 평가하고 스텐트 삽입 및 혈관 성형술과 같은 중재를 안내하기 위한 황금 표준이므로 심장학에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다.
  
• 또한 FFR(Fractional Flow Reserve ) 유도 혈관 조영술 및 OCT(Optical Coherence Tomography)와 같은 기술 혁신은 관상 동맥 내 혈관 조영술의 진단 정확도와 치료 정밀도를 향상시켰습니다. 이러한 발전은 시장에서 이 부문의 지속적인 리더십을 보장합니다.
  
• 또한 CT 또는 MR 혈관 조영술과 비교하여 X-Ray 혈관 조영술은 관상 동맥 및 신경 혈관 응용 분야를 촬영하는 데 유용한 우수한 공간 해상도를 가지고 있습니다. CVD의 유병률이 증가함에 따라 관상 동맥 영상에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 이 부문의 성장에 더욱 기여하고 있습니다.
  

응용 프로그램을 기반으로 혈관 조영 장비 시장은 진단 및 치료로 분류됩니다. 진단 부문은 2024년 60.3%의 점유율로 시장을 지배했습니다.

• 심혈관 질환(CVD), 신경 혈관 질환 및 암의 유병률이 증가함에 따라 의료 환경 및 규제 기관은 환자 결과를 개선하기 위해 조기에 정확한 진단을 내리는 데 초점을 맞추고 있습니다.
  
• WHO에 따르면 암을 조기에 평가, 식별 및 치료하면 환자의 예후가 향상됩니다. 조기 발견은 초기 단계에서 도움을 받을 수 있기 때문에 암 결과를 개선하며, 이를 통해 의사는 환자가 질병을 극복하도록 더 쉽게 도울 수 있습니다. 이에 따라 적시 진단에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
  
• 또한 혈관 조영술은 광범위한 심혈관, 신경 혈관 및 말초 혈관 상태를 안정적으로 진단하기 위한 1차 조사 도구로 널리 알려져 있습니다.
  
• 또한 의료 기술 및 인식 제고 계획의 성장으로 인해 위험에 처한 인구에 대한 정기 검진이 급증했습니다. 예방 건강 관리의 일환으로 관상 동맥 조영술 및 신경 혈관 조영술과 같은 진단 절차가 중요해졌으며  이 부문의 지배력을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
  

최종 용도를 기준으로 혈관 조영 장비 시장은 병원 및 클리닉, 진단 및 이미징 센터, 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 병원 및 클리닉 부문은 2024년 48.1%의 점유율로 시장을 지배했습니다.

• 병원과 클리닉은 필요한 장비를 소유하고 전문 병동에서 직원을 교육했기 때문에 복잡한 혈관 조영술 절차를 수행하는 데 참여합니다. 광범위한 혈관 조영술 서비스를 통해 진단 및 치료 수준에서 멀티태스킹을 할 수 있는 능력으로 인해 이러한 절차에 선호되는 선택이 됩니다.
  
• 또한 병원은 심근 경색이나 뇌졸중과 같은 고용량 급성 질환을 처리할 수 있으며, 혈관 조영술은 진단 및 치료 절차로서 중요한 역할을 합니다.
  
• 응급 치료실 및 수술 팀과 함께 병원은 더 빠르고 더 나은 치료를 제공할 수 있으며, 이에 따라 이러한 급성 치료 환경에서 혈관 조영술 장비의 수요가 증가합니다.
  

2024년 미국은 북미 혈관 조영 장비 시장을 주도하여 약 50억 달러의 매출을 창출했습니다.

• 미국에서 시장은 주로 CVD의 유병률 증가와 의료 환경 전반에 걸친 정교한 진단 기술의 채택에 의해 영향을 받습니다. CDC는 2022년에 CVD로 인해 미국에서 33초마다 사망자가 발생했다고 밝혔습니다. 
  
• 이로 인해 CVD의 높은 유병률에 대한 정부의 관심으로 이어진 우려가 높아졌고, 인식 제고 캠페인 전략(예:  The Million Hearts Initiative, The Heart Truth and Red Dress)이 수립되었습니다. 이러한 이니셔티브는 위험에 처한 환자의 초점을 사전 예방적 선별 검사로 전환함으로써 미국에서 혈관 조영 시스템의 필요성을 증가시켰습니다. 
  
• 또한, 병원과 같은 최첨단 의료 시설 개발에 대한 관심이 높아지고 덜 침습적인 수술을 지향하는 추세로 인해 상태를 진단하고 치료하기 위한 혈관 조영술의 사용이 증가하고 있습니다.
  

유럽: 영국은 2025년부터 2034년까지 혈관 조영 장비 시장이 강력하게 확장될 예정입니다.

• 영국의 노인 인구는 심혈관 질환에 더 취약하여 이러한 질병의 적절한 진단과 효과적인 관리를 위한 고급 영상 장비의 필요성이 증가하여 혈관 조영 장비의 필요성이 증가하고 있습니다. 하원 도서관에 따르면 2022년에 약 1,270만 명이 65세 이상이었으며, 이는 영국에서 전체 인구의 19%를 차지하는 노인입니다.
  
• 또한, 심장 질환과 관련된 사망률을 줄이고 조기 사망을 줄이는 데 중점을 둔 NHS 장기 계획과 같은 계획은 영국의 의료 기관 전체에 혈관 조영술 시스템 설치에 대한 강조를 증가시켜 영국의 수익 성장을 주도했습니다.
  

아시아 태평양: 일본의 혈관 조영 장비 시장은 2025년부터 2034년까지 수익성 있는 성장을 할 것으로 예상됩니다.

• 일본에서 경피적 관상동맥 삽입(PCI) 시술에 대한 높은 수요는 의료 환경 전반에 걸쳐 혈관 조영 장비에 대한 수요를 주도하고 있습니다. Cardiovascular Intervention and Therapeutic Journal에 발표된 2024년 8월 논문에 따르면 일본에서는 매년 약 250,000건의 PCI 시술이 수행됩니다.
  
• 또한 일본은 의료 영상 기술의 발전으로 유명하며, 특히 전문 센터에서 해상도를 높이고 방사선 노출을 줄이는 차세대 혈관 조영술 시스템의 채택을 가속화했습니다.
  
• 또한 일본은 65세 이상 인구(2023년 전체 인구의 30%)가 높습니다. 고령자는 심혈관 질환의 위험이 있는 환자로 간주되기 때문에 국내에서 심장 진단에 대한 수요가 높아 시장에 기여하고 있습니다.
  

중동 및 아프리카: 사우디아라비아의 혈관 조영술 장비 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.

• 사우디아라비아의 당뇨병, 고혈압 및 비만 발병률 증가는 심혈관 질환의 발병률 증가에 크게 기여하여 진단 및 치료 환경에서 혈관 조영 장비에 대한 수요를 주도했습니다.
  
• 예를 들어, 사우디 심장 협회 저널(Journal of Saudi Heart Association)에서 발표한 2024년 연구에 따르면 사우디아라비아는 100,000명당 329.5명에서 379.6명 사이로 추정되는 GCC 지역에서 연령 표준화 CVD 사망률이 가장 높은 국가 중 하나입니다. 심혈관 질환의 유병률이 증가함에 따라 심혈관 질환의 조기 진단을 위한 혈관 조영술 시술에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
  
• 또한 사우디 비전 2030의 이행으로 인해 사우디아라비아의 의료 환경 전반에 걸쳐 고급 혈관 조영술 장비와 같은 정교한 고급 치료 기술을 통합하는 방향으로 초점이 이동하고 있습니다.
  

혈관 조영술 장비 시장 점유율

GE 헬스케어, 지멘스 헬시니어스, 코닝클리케 필립스, 캐논 메디컬 시스템, 보스턴 사이언티픽 등 상위 5개 기업이 점유율 약 45%를 점유하고 있어 시장은 적당히 집중되어 있습니다. 시장에는 심혈관 및 신경 질환에 대한 정확한 진단 및 치료에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 고급 장치를 제공하는 국제 및 국내 제조업체가 있습니다. 이 분야의 경쟁은 지속적인 기술 발전, 규정 준수 및 인증, 모든 병원, 진단 센터 또는 전문 클리닉의 특정 요구 사항에 맞는 대안을 제공할 수 있는 능력에 의해 주도됩니다.

최종 사용자들 사이에서 ECG 장치에 대한 조달 결정을 내리는 데 있어 경제성이 주요 고려 사항인 개발도상국에서 다국적 기업은 비용 효율적인 혈관 조영술 시스템을 제공해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 따라서 지역 기업은 경쟁 우위를 확보하기 위해 가격 책정 전략에 집중합니다.

혈관 조영술 장비 시장 회사

혈관 조영술 장비 산업에서 활동하는 저명한 시장 참가자는 다음과 같습니다.

• 애 보트
• 혈관역학
• B. 브라운
• 보스턴 사이언티픽
• 캐논 메디컬 시스템
• 카디널 헬스(Cardinal Health)
• 코르디스
• GE 헬스케어
• Koninklijke 필립스
• 메드트로닉
• 메리트 메디컬
• 마이크로포트 사이언티픽
• 시마즈 코퍼레이션
• 지멘스 헬시니어스
• 도시바 메디컬 시스템
  
• GE HealthCare는 AI 기능과 통합된 고정밀 혈관 조영술 시스템을 제공합니다. 회사의 이러한 주요 초점은 하이브리드 환경 또는 수술실 전반에 걸쳐 심장학, 종양학 및 신경학을 지원할 수 있는 임상적으로 다재다능한 시스템을 제공하는 것입니다.
  
• Siemens Healthineers는 실시간 3D 이미지 안내와 함께 초고해상도 3D 이미징을 특징으로 하는 고급 로봇 C-arm 플랫폼을 제공합니다. 이 회사는 또한 판매 및 서비스 품질에 대한 효율적인 통제를 보장하기 위해 주요 시장 전반에 걸쳐 직접 유통 모델을 통해 운영됩니다.
  
• Koninklijke Philips는 의료 환경 전반에 걸쳐 제품을 위한 폐쇄형 에코시스템을 구축하는 데 중점을 두고 혈관 조영술실, 모니터, 소프트웨어 및 환자 관리 도구의 번들 패키지를 제공합니다. 이 회사는 또한 강력한 유통 네트워크를 보유하고 있습니다.
  

혈관 조영술 장비 산업 뉴스:

• 2024년 10월, Shimadzu Corporation은 SCORE Opera 혈관 조영술 시스템을 갖춘 Trinias 시리즈를 위해 설계된 음성 인식 기능인 SMART Voice의 개발을 발표했습니다. 이 혁신적인 기능은 카테터 삽입 절차의 효율성을 향상시켜 의사와 의료 인력의 운영 부담을 크게 줄이는 것을 목표로 합니다.
  
• 2024년 9월, Koninklijke Philips는 혁신적인 FORS(Fiber Optic RealShape) 기술을 활용하는 160cm 버전으로 제공되는 향상된 LumiGuide 가이드와이어에 대한 FDA 승인을 발표했습니다. 이 새로운 가이드와이어는 복잡한 대동맥류 복원 수술에 처음 사용되었으며, 임상 이후 이 첨단 기술을 사용하여 치료받은 1,000번째 환자라는 중요한 이정표를 세웠습니다.
  
• 2023년 8월, Canon Medical System은 유럽에서 Alphenix Evolve 에디션의 출시를 발표했습니다. 이 시스템은 경피적 관상동맥 중재술(PCI) 및 구조적 심장 질환 시술에 사용하도록 고안되었습니다. 이 제품은 선명한 형광 투시 이미징을 가능하게 하는 노이즈 감소 및 다중 주파수 처리 기능을 갖추고 있으며, 이는 기존 이미지 처리에 비해 2배 더 높은 대비 대 노이즈 비율을 제공할 수 있습니다.
  

혈관 조영 장비 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 미화 백만 달러의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 부산물

• 혈관 조영술 시스템
• 카 테 터
• 가이드와이어
• 풍선
• 조영제
• 혈관 폐쇄 장치
• 혈관 조영술 부속품

기술별 시장(Market, By Technology )

• 엑스선
  • 이미지 강화 장치
  • 평판 검출기
• 증권 시세 표시기
• 코네티컷

시장, 절차 별

• 관상동맥 조영술
• 혈관내 혈관조영술
• 신경혈관조영술
• 종양 혈관 조영술
• 기타 혈관 조영술 절차

응용 프로그램별 시장

• 진단
• 치료제

시장, 최종 용도별

• 병원 및 진료소
• 진단 및 이미징 센터
• 다른 최종 사용

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방