Mercado de equipos de angiografía Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de equipos de angiografía

El tamaño del mercado mundial de equipos de angiografía se valoró en 12,500 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,6 % entre 2025 y 2034. El mercado está creciendo debido al aumento de la incidencia de las enfermedades cardiovasculares (ECV) y al envejecimiento de la población. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo y se están convirtiendo en una preocupación importante para la salud pública. Con el aumento mundial de factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el sedentarismo, las ECV se han convertido en la principal causa de mortalidad en todo el mundo.
 

La angiografía es un procedimiento tanto diagnóstico como terapéutico, fundamental para el tratamiento de las ECV, ya que ofrece una visualización precisa de los vasos sanguíneos para detectar obstrucciones y otras anomalías. La OMS informa de que alrededor de 17,9 millones de personas mueren cada año por enfermedades cardiovasculares, lo que representa el 32 % de las muertes en el mundo. La creciente demanda de diagnósticos oportunos y precisos, junto con el aumento de los procedimientos mínimamente invasivos, ha impulsado la adopción de sistemas avanzados de angiografía. Además, las iniciativas gubernamentales y los avances tecnológicos en las modalidades de diagnóstico por imagen están respaldando esta tendencia y favoreciendo un sólido crecimiento del mercado.
 

Los equipos de angiografía son dispositivos médicos especializados que se utilizan para realizar angiografías, un procedimiento de diagnóstico por imagen que ayuda a visualizar las zonas internas de los vasos sanguíneos y los órganos. Este tipo de procedimiento requiere un equipo de rayos X, el uso de medios de contraste, catéteres y un sistema fluoroscópico, que permiten observar el movimiento de la sangre en los vasos, así como determinar si existen obstrucciones, aneurismas, estrechamientos vasculares y otras anomalías. Los equipos de angiografía se utilizan habitualmente en intervenciones cardiovasculares, neurovasculares y de las arterias periféricas.
 

Tendencias del mercado de equipos de angiografía

• Los proveedores del mercado se centran en ofrecer sistemas de diagnóstico por imagen de alta tecnología diseñados para optimizar el nivel de precisión y garantizar la seguridad del paciente durante el diagnóstico y los procedimientos médicos. Por ejemplo, los avances en los detectores de panel plano frente a los intensificadores de imagen tradicionales en los sistemas de angiografía están mejorando la calidad de imagen y reduciendo al mismo tiempo la cantidad de radiación utilizada. Estas innovaciones han permitido mejorar la obtención de imágenes en tiempo real, especialmente durante procedimientos vasculares complejos.
   
• Además, la integración de sistemas híbridos de resonancia magnética o tomografía computarizada con dispositivos de angiografía permite realizar estudios generales de diagnóstico por imagen, lo que facilita un examen funcional y anatómico detallado. El uso de estos sistemas está aumentando significativamente en cardiología intervencionista y oncología.
   
• Asimismo, los proveedores también están integrando aplicaciones de diagnóstico por imagen basadas en inteligencia artificial en los sistemas de angiografía para realizar análisis avanzados de imágenes, automatizar las mediciones y minimizar los errores. Este avance tecnológico contribuye a mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y aumentar la precisión en la detección de anomalías.
   
• Además, los avances en angiografía 3D han permitido representar con mayor detalle las estructuras vasculares complejas, lo que ayuda a planificar con precisión los procedimientos intervencionistas. La angiografía 3D se utiliza especialmente en neuroangiografía y en procedimientos endovasculares.
   

Aranceles de la Administración Trump

• Dados los nuevos aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos específicamente a los dispositivos médicos, componentes y productos electrónicos fabricados en China, se prevé que el mercado de equipos de angiografía afronte ciertos reajustes estratégicos de los costes de la cadena de suministro durante el período de previsión.
   
• Dado que no hay indicios de que los aranceles aplicables a los tubos de rayos X, los detectores digitales de rayos X, los sensores de imagen y los sistemas de visualización importados de China y otras regiones vayan a eliminarse o reducirse, es probable que los fabricantes de sistemas de angiografía, especialmente aquellos que realizan el ensamblaje en Estados Unidos o se abastecen a escala mundial, aumenten su gasto en componentes. Esto provocará un incremento del coste de los equipos de angiografía durante el período de previsión. 
   
• Los fabricantes de equipos originales (OEM) y fabricantes como GE HealthCare, Siemens Healthineers y Koninklijke Philips seguirán ampliando la diversificación de su cadena de suministro mediante el traslado del abastecimiento de componentes de China a otros países del Sudeste Asiático con aranceles más bajos, como Vietnam y la India. 
   
• Además, los operadores de hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios (ASC) de Estados Unidos podrían posponer las actualizaciones o adoptar modelos de arrendamiento o de servicios gestionados para compensar el aumento de los costes de capital.
   

Análisis del mercado de equipos de angiografía

Para comprender las principales tendencias del mercado

Descargar PDF Gratis

Por producto, el mercado se segmenta en sistemas de angiografía, catéteres, guías, balones, medios de contraste, dispositivos de cierre vascular y accesorios de angiografía. El segmento de sistemas de angiografía lidera el mercado, con una cuota del 22,1 % en 2024.
 

• Los sistemas de angiografía se utilizan cada vez más en procedimientos diagnósticos e intervencionistas para obtener imágenes de alta resolución que faciliten la visualización detallada de los vasos sanguíneos. Su precisión y sus capacidades de obtención de imágenes en tiempo real del corazón, los vasos sanguíneos, el cerebro y las enfermedades tumorales contribuyen al diagnóstico y el tratamiento en numerosos hospitales y centros de diagnóstico de todo el mundo. Esto contribuye asimismo al crecimiento del segmento.
   
• Además, la mejora continua de la radiación de baja dosis, los detectores de panel plano y las tecnologías de imagen 3D proporciona mejoras adicionales en la funcionalidad y la eficiencia de los sistemas de angiografía. Por ejemplo, en agosto de 2023, Canon Medical presentó Alphenix Evolve en Europa, un dispositivo que mejora la calidad de las imágenes y reduce al mismo tiempo la duración de los procedimientos y la exposición a la radiación durante procedimientos avanzados y rutinarios.
   
• Estos avances ofrecen aplicaciones en una amplia variedad de ámbitos, incluidos los procedimientos coronarios, endovasculares y neurovasculares, lo que impulsa la adopción generalizada de los sistemas de angiografía en los entornos sanitarios.
   

Por tecnología, el mercado de equipos de angiografía se segmenta en rayos X, ARM y TC. El segmento de rayos X se subdivide a su vez en intensificadores de imagen y detectores de panel plano. El segmento de rayos X lideró el mercado, con una cuota del 40,9 % en 2024.
 

• La colocación de stents y los procedimientos de angioplastia se realizan mediante guía por imágenes de rayos X. La angiografía por rayos X proporciona la imagen más precisa de los vasos sanguíneos, lo que resulta esencial para los procedimientos coronarios y otros procedimientos endovasculares. Esta modalidad de imagen se utiliza ampliamente en la práctica clínica debido a sus múltiples aportaciones.
   
• Además, los rayos X siguen siendo el método de obtención de imágenes más utilizado en el ámbito de la angiografía. Como resultado, los avances en las tecnologías de imagen, como la introducción de detectores de panel plano y la angiografía por sustracción digital (DSA), han mejorado considerablemente la calidad de las imágenes obtenidas y reducido al mismo tiempo la dosis de radiación. Estos avances han contribuido a aumentar la precisión de los procedimientos diagnósticos mediante angiografía por rayos X, lo que incrementa aún más la adopción de estos sistemas.
   

Según el procedimiento, el mercado de equipos de angiografía se segmenta en angiografía intracoronaria, angiografía endovascular, neuroangiografía, oncoangiografía y otros procedimientos de angiografía. El segmento de la angiografía intracoronaria lideró el mercado, con una cuota del 28,6% en 2024.
 

• Las enfermedades de las arterias coronarias (EAC) siguen siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo, con millones de casos diagnosticados cada año. La angiografía intracoronaria es el patrón de referencia para evaluar las obstrucciones coronarias y guiar intervenciones como la colocación de stents y la angioplastia, por lo que resulta indispensable en cardiología.
   
• Además, las innovaciones tecnológicas, como la angiografía guiada por la reserva fraccional de flujo (reserva fraccional de flujo, FFR) y la tomografía de coherencia óptica (OCT), han mejorado la precisión diagnóstica y la precisión terapéutica de la angiografía intracoronaria. Estos avances garantizan el liderazgo continuado del segmento en el mercado.
   
• Asimismo, en comparación con la angiografía por TC o RM, la angiografía por rayos X ofrece una resolución espacial superior, útil para obtener imágenes de las arterias coronarias y para aplicaciones neurovasculares. Debido a la creciente prevalencia de las enfermedades cardiovasculares (ECV), la demanda de obtención de imágenes de las arterias coronarias está aumentando, lo que contribuye aún más al crecimiento del segmento.
   

Según la aplicación, el mercado de equipos de angiografía se segmenta en diagnóstico y tratamiento. El segmento de diagnóstico lideró el mercado, con una cuota del 60,3% en 2024.
 

• La creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares (ECV), trastornos neurovasculares y cáncer ha intensificado la atención de los centros sanitarios y los organismos reguladores hacia un diagnóstico temprano y preciso para mejorar los resultados de los pacientes.
   
• Según la OMS, evaluar, identificar y tratar el cáncer de forma más temprana mejora los resultados de los pacientes. La detección temprana mejora los resultados del cáncer, ya que permite recibir asistencia en la fase más inicial, lo que facilita que los médicos ayuden a sus pacientes a superar la enfermedad. Como resultado, la demanda de diagnósticos oportunos está aumentando.
   
• Además, la angiografía está ampliamente reconocida como una herramienta de evaluación de primera línea para diagnosticar de forma fiable una amplia variedad de afecciones cardiovasculares, neurovasculares y vasculares periféricas.
   
• Asimismo, el desarrollo de la tecnología sanitaria y las iniciativas de concienciación han dado lugar a un aumento de las revisiones rutinarias entre la población en riesgo. Como parte de la atención sanitaria preventiva, los procedimientos diagnósticos, como la angiografía coronaria y la neuroangiografía, se han vuelto  fundamentales, lo que respalda aún más el predominio del segmento.
   

Según el uso final, el mercado de equipos de angiografía se segmenta en hospitales y clínicas, centros de diagnóstico y obtención de imágenes, y otros usuarios finales. El segmento de hospitales y clínicas lideró el mercado, con una cuota del 48,1% en 2024.
 

• Los hospitales y las clínicas realizan procedimientos angiográficos complejos, ya que disponen del equipo necesario y de personal formado en unidades especializadas. Su capacidad para llevar a cabo actividades tanto diagnósticas como terapéuticas, con una amplia gama de servicios angiográficos, los convierte en la opción preferida para estos procedimientos.
   
• Además, los hospitales pueden atender un gran volumen de afecciones agudas, como el infarto de miocardio o el ictus, en las que la angiografía desempeña un papel importante tanto como procedimiento diagnóstico como terapéutico.
   
• Junto con las unidades de atención de urgencias y los equipos quirúrgicos, los hospitales pueden ofrecer un tratamiento más rápido y eficaz, lo que incrementa la demanda de equipos de angiografía en estos entornos de atención aguda.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

Descargar PDF Gratis

En 2024, Estados Unidos lideró el mercado norteamericano de equipos de angiografía, con unos ingresos de aproximadamente 5,000 millones de USD.
 

• En Estados Unidos, el mercado se ve impulsado principalmente por la creciente prevalencia de las enfermedades cardiovasculares (ECV) y la adopción de tecnologías diagnósticas avanzadas en los centros sanitarios. Los CDC indican que, en 2022, las ECV causaron una muerte cada 33 segundos en el país. 
   
• Esta situación ha aumentado la preocupación, lo que ha llevado a una mayor atención gubernamental sobre la elevada prevalencia de las ECV y ha dado lugar a estrategias de campañas de concienciación, como The Million Hearts Initiative y The Heart Truth and Red Dress. Estas iniciativas han orientado a los pacientes en situación de riesgo hacia pruebas de detección proactivas, incrementando así la necesidad de sistemas de angiografía en Estados Unidos. 
   
• Además, el creciente interés por desarrollar instalaciones sanitarias de última generación, como hospitales, así como la tendencia hacia la cirugía menos invasiva, está aumentando el uso de la angiografía tanto para diagnosticar como para tratar distintas enfermedades.
   

Europa: se prevé que el mercado británico de equipos de angiografía registre una sólida expansión de 2025 a 2034.
 

• La población de edad avanzada del Reino Unido es más susceptible a las enfermedades cardiovasculares, lo que incrementa la necesidad de equipos avanzados de diagnóstico por imagen para diagnosticar y tratar adecuadamente estas enfermedades y, por tanto, aumenta la demanda de equipos de angiografía. Según la Biblioteca de la Cámara de los Comunes, en 2022 aproximadamente 12,7 millones de personas tenían 65 años o más, lo que representaba el 19 % de la población total del Reino Unido.
   
• Asimismo, iniciativas como el NHS Long Term Plan, centrado en reducir la mortalidad asociada a los problemas cardiacos y las muertes prematuras, han reforzado la instalación de sistemas de angiografía en los centros sanitarios del Reino Unido, impulsando el crecimiento de los ingresos en el país.
   

Asia-Pacífico: se prevé que el mercado japonés de equipos de angiografía registre un crecimiento rentable de 2025 a 2034.
 

• La elevada demanda de procedimientos de intervención coronaria percutánea (PCI) en Japón está impulsando la demanda de equipos de angiografía en los centros sanitarios. Según un artículo publicado en agosto de 2024 por Cardiovascular Intervention and Therapeutic Journal, en Japón se realizan aproximadamente 250.000 procedimientos de PCI al año.
   
• Además, Japón es conocido por sus avances en tecnología de diagnóstico por imagen médica, que han acelerado la adopción de sistemas de angiografía de última generación, capaces de ofrecer una mayor resolución y una menor exposición a la radiación, especialmente en centros especializados.
   
• Asimismo, Japón cuenta con una elevada proporción de población de 65 años o más —el 30 % de la población total en 2023, según el Banco Mundial—. Las personas de edad avanzada se consideran pacientes en situación de riesgo frente a las enfermedades cardiovasculares, por lo que la demanda de diagnóstico cardiaco es elevada en el país, lo que contribuye al crecimiento del mercado.
   

Oriente Medio y África: se espera que el mercado saudí de equipos de angiografía registre un crecimiento considerable durante el período de previsión.
 

• El aumento de las tasas de diabetes, hipertensión y obesidad en Arabia Saudí ha contribuido significativamente al incremento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares, impulsando la demanda de equipos de angiografía en entornos de diagnóstico y tratamiento.
   
• Por ejemplo, según el estudio de 2024 publicado por Journal of Saudi Heart Association, Arabia Saudí presenta una de las tasas más elevadas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares (ECV) estandarizada por edad en la región del CCG, estimada entre 329,5 y 379,6 por cada 100.000 habitantes. La creciente prevalencia de las enfermedades cardiovasculares está generando una mayor demanda de procedimientos de angiografía para el diagnóstico precoz de los problemas cardiovasculares.
   
• Además, debido a la implementación de Saudi Vision 2030, se está produciendo un cambio de enfoque hacia la incorporación de tecnologías avanzadas de tratamiento, como equipos de angiografía avanzados, en los centros sanitarios de Arabia Saudí.
   

Cuota de mercado de los equipos de angiografía

El mercado está moderadamente concentrado, y las cinco principales empresas —GE Healthcare, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical System y Boston Scientific— representan conjuntamente aproximadamente el 45 % del mercado. En el mercado están presentes fabricantes tanto internacionales como nacionales que ofrecen dispositivos avanzados para satisfacer la creciente demanda de diagnósticos y tratamientos precisos de trastornos cardiovasculares y neurológicos. La competencia en este ámbito está impulsada por los continuos avances tecnológicos, el cumplimiento de la normativa y las certificaciones, así como por la capacidad de ofrecer alternativas adaptadas a los requisitos específicos de cada hospital, centro de diagnóstico o clínica especializada.
 

En los países en desarrollo, donde la asequibilidad es un factor clave que impulsa las decisiones de compra de dispositivos de ECG por parte de los usuarios finales, las empresas multinacionales se enfrentan al reto de ofrecer sistemas de angiografía rentables. Por ello, las empresas regionales se centran en estrategias de precios para obtener una ventaja competitiva.
 

Empresas del mercado de equipos de angiografía

Algunos de los principales participantes del mercado que operan en el sector de los equipos de angiografía son:

• Abbott
• Angiodynamics
• B. BRAUN
• Boston Scientific
• Canon Medical System
• Cardinal Health
• Cordis
• GE Healthcare
• Koninklijke Philips
• Medtronic
• Merit Medical
• Microport Scientific
• Shimadzu Corporation
• Siemens Healthineers
• Toshiba Medical System
   
• GE HealthCare ofrece sistemas de angiografía de alta precisión integrados con funciones de inteligencia artificial. Las principales áreas de enfoque de la empresa consisten en ofrecer sistemas clínicamente versátiles que puedan prestar apoyo a las especialidades de cardiología, oncología y neurología en entornos híbridos o quirófanos.
   
• Siemens Healthineers ofrece plataformas robóticas de brazo en C de alta gama que incorporan imágenes tridimensionales de ultraalta resolución, junto con guiado de imágenes 3D en tiempo real. La empresa también opera mediante un modelo de distribución directa en sus principales mercados para garantizar un control eficiente de las ventas y la calidad del servicio.
   
• Koninklijke Philips se centra en establecer ecosistemas cerrados para sus productos en los centros sanitarios, ofreciendo paquetes integrados de unidades de angiografía, monitores, software y herramientas de gestión de pacientes. La empresa también cuenta con una sólida red de distribución.
   

Noticias del sector de los equipos de angiografía:

• En octubre de 2024, Shimadzu Corporation anunció el desarrollo de SMART Voice, una función de reconocimiento de voz diseñada para su serie Trinias con sistemas de angiografía SCORE Opera. Esta función innovadora tiene como objetivo mejorar la eficiencia de los procedimientos de cateterismo y reducir significativamente la carga operativa de los médicos y del personal sanitario.
   
• En septiembre de 2024, Koninklijke Philips anunció la aprobación de la FDA para su guía mejorada LumiGuide, ahora disponible en una versión de 160 cm, que utiliza la innovadora tecnología Fiber Optic RealShape (FORS). Esta nueva guía se utilizó por primera vez en una operación compleja de reparación de un aneurisma aórtico, lo que supuso un hito significativo, ya que se trataba del paciente número 1.000 tratado con esta tecnología avanzada desde su introducción en la práctica clínica.
   
• En agosto de 2023, Canon Medical System anunció el lanzamiento de la edición Alphenix Evolve en Europa. El sistema está destinado a su uso en intervenciones coronarias percutáneas (PCI) y procedimientos para tratar enfermedades cardíacas estructurales. El producto incorpora tecnologías de reducción del ruido y procesamiento multifrecuencia que permiten obtener imágenes fluoroscópicas nítidas, con una relación contraste-ruido dos veces superior a la del procesamiento de imágenes convencional.
   

El informe de investigación del mercado de equipos de angiografía incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos, expresados en millones de USD, de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por producto

• Sistemas de angiografía
• Catéteres
• Guías
• Balones
• Medios de contraste
• Dispositivos de cierre vascular
• Accesorios de angiografía

Mercado por tecnología 

• Rayos X
  • Intensificadores de imagen
  • Detectores de panel plano
• ARM
• TC

Mercado por procedimiento  

• Angiografía coronaria
• Angiografía endovascular
• Neuroangiografía
• Oncoangiografía
• Otros procedimientos de angiografía

Mercado por aplicación

• Diagnóstico
• Tratamiento

Mercado por uso final

• Hospitales y clínicas
• Centros de diagnóstico y diagnóstico por imagen
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte 
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa 
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico 
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina 
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África 
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU