Equipo de Angiografía Tamaño del mercado, Outlook de crecimiento 2025 - 2034

Equipo de angiografía Tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial de equipos de angiografía se valoró en USD 12.500 millones en 2024 y se prevé que exhibirá 5.6% de CAGR de 2025 a 2034. El mercado está experimentando crecimiento debido a la creciente aparición de enfermedades cardiovasculares (CVD) y la población envejecida. La enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo, y está surgiendo como una preocupación significativa por la salud pública. Con el aumento global de factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad y estilos de vida sedentarios, los CVD se han convertido en la principal causa de mortalidad en todo el mundo.

La angiografía es un procedimiento diagnóstico y terapéutico que es crítico para la gestión de los CVD, ya que ofrece una visualización precisa de los vasos sanguíneos para la detección de bloqueos y otras anomalías. La OMS informa de que alrededor de 17,9 millones de personas mueren de CVD cada año, que es el 32% de las muertes en el mundo. Una demanda creciente de diagnóstico oportuno y preciso, junto con el crecimiento de procedimientos mínimamente invasivos, ha aumentado la adopción de sistemas avanzados de angiografía. Además, las iniciativas gubernamentales y los adelantos tecnológicos en las modalidades de imagen están apoyando aún más esta tendencia, asegurando un crecimiento sólido del mercado.

El equipo de angiografía es un dispositivo médico especializado que se utiliza para realizar la angiografía, un procedimiento de diagnóstico de imagen que ayuda a visualizar áreas interiores de vasos sanguíneos y órganos. Este tipo de procedimiento requiere una máquina de rayos X, el uso de agentes de contraste, catéteres, y un sistema fluoroscópico, que permite ver el movimiento de la sangre en los vasos, así como determinar si hay bloqueos, aneurismas, vasos estrechos y otras desviaciones. El equipo de angiografía se utiliza comúnmente en intervenciones de arteria cardiovascular, neurovascular y periférica.

Tendencias del mercado del equipo de angiografía

• Los proveedores del mercado se centran en ofrecer sistemas de imagen de alta tecnología diseñados para optimizar el nivel de precisión y garantizar la seguridad del paciente durante un diagnóstico y procedimiento médico. Por ejemplo, los avances en detectores de paneles planos sobre intensificadores de imagen tradicionales en sistemas de angiografía están mejorando la calidad de la imagen al tiempo que reducen la cantidad de radiación utilizada. Estas innovaciones han dado lugar a mejorar la imagen en tiempo real, concretamente durante procedimientos vasculares complejos.
• Además, la presencia de IRM híbrida o TC integrada con dispositivos de angiografía permite la imagen general, lo que ayuda a un examen funcional y anatómico detallado. Hay un aumento significativo en el uso de estos sistemas en cardiología intervencionista y oncología.
• Además, los proveedores también están integrando aplicaciones de imagen impulsadas por IA en sistemas de angiografía para el análisis avanzado de imágenes, la automatización de mediciones y la minimización de errores. Este avance tecnológico está ayudando a mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y aumentar la precisión de la detección de anomalías.
• Además, el progreso en la angiografía 3D ha permitido mejorar la representación de detalles vasculares complejos que están ayudando en la planificación precisa antes de los procedimientos de intervención. La angiografía 3D busca específicamente un uso sustancial en neuroangiografía y procedimientos endovasculares.

Trump Administration Tariffs

• Dados los aranceles renovados por el gobierno estadounidense específicamente sobre dispositivos médicos, componentes y electrónicos basados en China, se espera que el mercado de equipos de angiografía perdure algunos reajustes estratégicos de los costos de la cadena de suministro durante el período previsto.
• Como no hay indicios de que los aranceles sobre las importaciones de tubos de rayos X, detectores digitales de rayos X, sensores de imagen y sistemas de visualización de China y otras regiones se espera que sean levantados o aliviados. Por lo tanto, los fabricantes de sistemas de angiografía, especialmente los que son ensambladores de EE.UU. o globalmente sourcing, probablemente aumenten su gasto en componentes. Esto dará lugar a una elevación del costo del equipo de angiografía durante el período de previsión.
• OEMs y fabricantes como GE HealthCare, Siemens Healthineers y Koninklijke Philips continuarán ampliando su diversificación de la cadena de suministro desplazando componentes de China a otros países del sudeste asiático con terrifs más bajos como Vietnam e India.
• Además, los operadores del hospital y de la ASC de EE.UU. pueden apagar las actualizaciones o adoptar modelos de servicio leasing/gestionados para contrarrestar el aumento de los costos de capital.

Análisis del mercado del equipo de angiografía

Basado en el producto, el mercado se segmenta en sistemas de angiografía, catéteres, guía, globos, medios de contraste, dispositivos de cierre vascular y accesorios de angiografía. El segmento de sistemas de angiografía domina el mercado con una proporción del 22,1% en 2024.

• Los sistemas de angiografía están encontrando una creciente utilización a través de procedimientos de diagnóstico e intervención para la imagen de alta resolución para facilitar la visualización detallada de los vasos sanguíneos. Su precisión y capacidad de imagen en tiempo real para el corazón, los vasos sanguíneos, el cerebro y las enfermedades tumorales están ayudando al diagnóstico y tratamiento en una multitud de hospitales y centros de diagnóstico en todo el mundo. Esto contribuye aún más al crecimiento del segmento.
• Además, la mejora continua de la radiación de dosis bajas, los detectores de páneles planos y las tecnologías de imagen 3D ofrece nuevas mejoras funcionales y de eficiencia en los sistemas de angiografía. Por ejemplo, en agosto de 2023, Canon Medical introdujo el Evolve Alphenix en Europa, un dispositivo que mejora la calidad de la imagen al tiempo que reduce el tiempo de procedimiento y la exposición a la radiación durante procedimientos avanzados y rutinarios.
• Estos avances sirven a una amplia gama de aplicaciones, incluyendo procedimientos coronarios, endovasculares y neurovasculares, impulsando la adopción generalizada de sistemas de angiografía en entornos sanitarios.

Basado en la tecnología, el mercado de equipos de angiografía se segmenta en rayos X, MRA y CT. El segmento de rayos X es sub-segmentado en intensificadores de imagen y detectores de paneles planos. El segmento de rayos X dominaba el mercado con una proporción de 40.9% en 2024.

• Stent Las colocaciones y los procedimientos de angioplastia se realizan utilizando la guía de imagen de rayos X. La angiografía por rayos X proporciona la imagen más exacta de los vasos sanguíneos que es crítica a los procedimientos coronarios y otros procedimientos endovasculares. Esta modalidad de imagen es ampliamente utilizada en la práctica clínica debido a sus contribuciones multifacéticas.
• Además, la radiografía sigue siendo el método de imagen más utilizado en el campo de la angiografía. Como resultado, los desarrollos en tecnologías de imagen como la introducción de detectores de páneles planos y angiografía de subtracción digital (DSA) han mejorado considerablemente la calidad de las imágenes obtenidas al disminuir la dosis de radiación. Estos avances han contribuido a aumentar la exactitud de los procedimientos diagnósticos utilizando la angiografía de rayos X. Seguir aumentando la adopción de esos sistemas.

Basado en el procedimiento, el mercado de equipos de angiografía se segmenta en angiografía intra coronaria, angiografía endovascular, neuroangiografía, onco-angiografía y otros procedimientos de angiografía. El segmento de angiografía intra- coronaria dominaba el mercado con una proporción de 28,6% en 2024.

• Las enfermedades coronarias (CAD) siguen siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial, con millones de casos diagnosticados cada año. La angiografía intracoronaria es el estándar de oro para evaluar los bloqueos coronarios y las intervenciones de guía como la colocación de stents y la angioplastia, lo que lo hace indispensable en la cardiología.
• Además, innovaciones tecnológicas como reserva de flujo fraccionado (FFR)-guided angiography and óptico coherence tomography (OCT) have enhanced the diagnostic accuracy and therapeutic accuracy of intra-coronary angiography. Estos avances aseguran el liderazgo continuo del segmento en el mercado.
• Además, en comparación con la angiografía TC o RM, la Angiografía X-Ray tiene una resolución espacial superior que es útil para las arterias coronarias por imágenes y aplicaciones neurovasculares. Debido a la creciente prevalencia de ECV, la demanda de imágenes coronarias aumenta, lo que contribuye aún más al crecimiento del segmento.

Basado en la aplicación, el mercado de equipos de angiografía se segmenta en diagnósticos y terapéuticos. El segmento de diagnóstico dominaba el mercado con una proporción de 60,3% en 2024.

• La prevalencia creciente de enfermedades cardiovasculares (VC), trastornos neurovasculares y cáncer ha aumentado el enfoque de los ajustes de salud y las agencias reguladoras hacia el diagnóstico temprano y preciso para mejorar los resultados del paciente.
• Según la OMS, evaluar, identificar y tratar el cáncer anteriormente mejora los resultados del paciente. La detección temprana mejora los resultados del cáncer ya que pueden recibir ayuda lo antes posible, lo que facilita a los médicos ayudar a sus pacientes a superar la enfermedad. En consecuencia, aumenta la demanda de diagnóstico oportuno.
• Además, la angiografía es ampliamente reconocida como una herramienta de investigación de primera línea para diagnosticar fiablemente una amplia gama de condiciones cardiovasculares, neurovasculares y vasculares periféricas.
• Además, el crecimiento de la tecnología sanitaria y las iniciativas de sensibilización ha dado lugar a un aumento de las revisiones rutinarias para la población en riesgo. Como parte de la atención preventiva, los procedimientos diagnósticos como la angiografía coronaria y la neuroangiografía se han vuelto críticos, apoyando aún más el dominio del segmento.

Basado en el uso final, el mercado de equipos de angiografía se segmenta en hospitales y clínicas, centros de diagnóstico e imágenes y otros usuarios finales. El segmento de hospitales y clínicas dominaba el mercado con una proporción del 48,1% en 2024.

• Los hospitales y las clínicas participan en procedimientos angiográficos complejos, ya que poseen el equipo necesario y cuentan con personal capacitado en unidades especializadas. Su capacidad de multitarea a nivel diagnóstico y terapéutico con un amplio alcance de servicios angiográficos los convierte en una opción preferida para tales procedimientos.
• Además, los hospitales son capaces de manejar condiciones agudas de alto volumen, como el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular, donde la angiografía sirve un propósito importante tanto como un procedimiento diagnóstico y terapéutico.
• Junto con unidades de atención de emergencia y equipos de cirugía, los hospitales pueden ofrecer un tratamiento más rápido y mejor, lo que aumenta la demanda de equipo de angiografía en estos entornos de atención aguda.

En 2024, EE.UU. lideró el mercado de equipos de angiografía en América del Norte, generando un ingreso de alrededor de USD 5 mil millones.

• En los Estados Unidos, el mercado se ve afectado principalmente por la creciente prevalencia de los CVD y la adopción de tecnologías de diagnóstico sofisticadas en los entornos de salud. El CDC indica que en 2022 los CVD causaron una muerte cada 33 segundos en el país.
• This has increased the concern leading to government attention with regard to the high prevalence of CVDs and resulted in awareness campaign strategy (such as The Million Hearts Initiative, and The Heart Truth and Red Dress). Estas iniciativas han cambiado el enfoque de los pacientes en riesgo hacia la detección proactiva, aumentando así la necesidad de sistemas de angiografía en los Estados Unidos.
• Además, el enfoque creciente en el desarrollo de instalaciones sanitarias de vanguardia como los hospitales, así como la tendencia a una cirugía menos invasiva, está aumentando el uso de la angiografía tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de las condiciones.

Europa: El Reino Unido está establecido para ver una fuerte expansión en su mercado de equipos de angiografía de 2025 a 2034.

• La población de edad en el Reino Unido es más susceptible a las enfermedades cardiovasculares, lo que aumenta la necesidad de equipos avanzados para el diagnóstico adecuado y la gestión eficaz de tales enfermedades, aumentando la necesidad de equipo de angiografía. Según la Biblioteca de la Cámara de los Comunes, en 2022 alrededor de 12,7 millones de personas tenían 65 años y más, lo que representa el 19% de la población total en el Reino Unido.
• Además, esquemas como el Plan de largo plazo del NHS, que se centra en la reducción de la mortalidad asociada a problemas cardíacos y la reducción de las muertes prematuras, ha llevado a un mayor énfasis en la instalación de sistemas de angiografía en todas las instituciones sanitarias del Reino Unido, impulsando el crecimiento de los ingresos en el país.

Asia Pacífico: El mercado de equipos de angiografía de Japón está establecido para el crecimiento lucrativo de 2025 a 2034.

• La alta demanda de procedimientos de internación coronaria percutánea (PCI) en Japón está impulsando la demanda de equipos de angiografía en entornos sanitarios. Según el artículo de agosto de 2024 publicado por la Intervención Cardiovascular y la Revista Terapéutica, alrededor de 250.000 procedimientos PCI se realizan anualmente en Japón.
• Además, el Japón es conocido por sus avances en la tecnología de imagen médica, que ha acelerado la adopción de sistemas de angiografía de próxima generación que ofrezcan mayor resolución y menor exposición a la radiación, especialmente en centros especializados.
• Además, el Japón tiene una gran proporción de población (30% de la población total en 2023, según el Grupo del Banco Mundial) que tiene 65 años y más. Los ancianos son considerados pacientes en riesgo para enfermedades cardiovasculares, debido a lo cual la demanda de diagnóstico cardíaco es alta en el país, contribuyendo al mercado.

Medio Oriente y África: Se espera que el mercado de equipos de angiografía de Arabia Saudita sea testigo de un crecimiento sustancial durante el período previsto.

• El aumento de las tasas de diabetes, hipertensión y obesidad en Arabia Saudita han contribuido significativamente al aumento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares, lo que ha impulsado la demanda de equipos de angiografía en los entornos de diagnóstico y tratamiento.
• Por ejemplo, según el estudio 2024 publicado por Journal of Saudi Heart Association, Arabia Saudita tiene una de las mayores tasas de mortalidad por CVD en la región del GCC, estimadas entre 329,5 y 379,6 por 100.000. La creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares está dando lugar a una mayor demanda de procedimientos de angiografía para el diagnóstico precoz de problemas cardiovasculares.
• Además, debido a la aplicación de la visión saudita 2030, hay un cambio de enfoque hacia la incorporación de tecnologías avanzadas de tratamiento, como el equipo avanzado de angiografía en los entornos sanitarios de Arabia Saudita.

Equipo de angiografía Market Share

El mercado está moderadamente concentrado con las 5 principales empresas como GE Healthcare, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical System, y Boston Scientific sharing, compartir alrededor del 45% del mercado. El mercado tiene presencia de fabricantes internacionales y nacionales que ofrecen dispositivos avanzados para satisfacer la creciente demanda de diagnóstico y tratamiento precisos para trastornos cardiovasculares y neurológicos. La competencia en este campo está impulsada por avances tecnológicos en curso, cumplimientos regulatorios y certificaciones, y la capacidad de ofrecer alternativas adaptadas a los requisitos específicos de cada hospital, centro de diagnóstico o clínica especializada.

En los países en desarrollo donde la asequibilidad es una consideración clave que impulsa las decisiones de adquisición de dispositivos ECG entre los usuarios finales, las empresas multinacionales se enfrentan a problemas para ofrecer sistemas de angiografía rentables. Así pues, las empresas regionales se centran en estrategias de fijación de precios para ganar ventaja competitiva.

Empresas de Mercado de Equipos de Angiografía

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria del equipo de angiografía incluyen:

• Abbott
• Angiodynamics
• B. BRAUN
• Boston Scientific
• Canon Medical System
• Cardinal Health
• Cordis
• GE Healthcare
• Koninklijke Philips
• Medtronic
• Merit Medical
• Microport Scientific
• Shimadzu Corporation
• Médicos
• Toshiba Medical System
• GE Health Care ofrece sistemas de angiografía de alta precisión integrados con características de IA. Este enfoque clave de la empresa es ofrecer sistemas clínicamente versátiles que pueden soportar cardiología, oncología y neurología a través de configuraciones híbridas o sala de operaciones.
• Siemens Healthineers ofrece alta gama robótica Plataformas de alarmas que cuentan con imágenes 3D de ultra-alta resolución junto con la orientación de imagen 3D en tiempo real. La empresa también opera a través del modelo de distribución directa en sus principales mercados para asegurar un control eficiente sobre ventas y calidad de servicio.
• Koninklijke Philips se centra en establecer ecosistemas cerrados para su producto en entornos de salud, ofreciendo paquetes de unidades de angiografía, monitores, software y herramientas de gestión de pacientes. La compañía también tiene una red de distribución fuerte.

Angiography Equipment Industry News:

• En octubre de 2024, Shimadzu Corporation anunció el desarrollo de SMART Voice, una función de reconocimiento de voz diseñada para su serie Trinias con sistemas de angiografía SCORE Opera. Esta característica innovadora pretende mejorar la eficiencia de los procedimientos de cateterización, reduciendo significativamente la carga operacional de los médicos y el personal sanitario.
• En septiembre de 2024, Koninklijke Philips anunció la aprobación de la FDA para su guía de LumiGuide mejorado, ahora disponible en una versión de 160 cm, que utiliza la innovadora tecnología Fiber Optic RealShape (FORS). Esta nueva guía se utilizó por primera vez en una compleja operación de reparación de aneurisma aórtico, marcando un hito significativo como el 1.000o paciente tratado con esta tecnología avanzada desde su clínica.
• En agosto de 2023, Canon Medical System anunció el lanzamiento de la edición de Alphenix Evolve en Europa. El sistema está destinado a ser utilizado en procedimientos de intervención coronaria percutánea (PCI) y cardiopatía estructural. El producto cuenta con reducción de ruido y procesamiento de multifrecuencia que permiten una imagen fluoroscópica clara, que puede ofrecer una relación de contraste a ruido de dos veces más alta en comparación con el procesamiento de imágenes convencionales.

El informe de investigación del mercado del equipo de angiografía incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Sistemas de angiografía
• Catheters
• Guión
• Globos
• Medios contradictorios
• Dispositivos de cierre vascular
• Accesorios de angiografía

Market, By Technology

• Rayos X
  • Intensificadores de imagen
  • Detectores de paneles planos
• MRA
• CT

Mercado, por procedimiento

• Angiografía coronaria
• Angiografía endovascular
• Neuroangiografía
• Onco-angiography
• Otros procedimientos de angiografía

Mercado, por aplicación

• Diagnosticos
• Terapéutica

Mercado, por fin uso

• Hospitales y clínicas
• Centros de diagnóstico e imágenes
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Netherland
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • UAE