Mercado de medios de contraste: por tipo, por forma, por modalidad, por vía de administración, por indicación, por aplicación, por uso final - Pronóstico global 2025-2034

Contrast Media Tamaño del mercado

El tamaño global del mercado de los medios de contraste fue valorado en USD 7.200 millones en 2024 y se espera alcanzar USD 12.900 millones en 2034, creciendo en una CAGR de 6,1% de 2025 a 2034. Los medios de contraste se utilizan en modalidades de imagen tales como TC, RM, radiografía y ultrasonido para mejorar la diferenciación entre tejidos, órganos y vasos sanguíneos para el diagnóstico de diferentes condiciones patológicas.

El mercado mundial de los medios de comunicación de contraste se está expandiendo notablemente debido al aumento del alcance de los exámenes radiológicos realizados, tanto en los departamentos de pacientes internos como ambulatorios. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas está apoyando los volúmenes de IRM, TC y radiografía que emplean habitualmente ayudas de medios de contraste para un diagnóstico preciso. Además, la mamografía mejorada de contraste (CEM) es especialmente útil para detectar el cáncer de mama en mujeres con senos densos.

Un estudio de 2025 publicado en Cáncer de mama clínica mostró que el CEM detectó el 80% de los cánceres detectables, mucho mayor que el 41% de la tasa de detección de mamografías 2D tradicionales y otras técnicas de imagen. Dado que hubo 310.000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama invasivo en los EE.UU. en 2024, hay una necesidad urgente de herramientas de diagnóstico de seno de alta sensibilidad. Por lo tanto, se espera que el mercado florezca durante el período previsto.

Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas alimenta significativamente el mercado de los medios de contraste porque tales condiciones requieren una imagen precisa para el diagnóstico, tratamiento y procesos de monitoreo. El montaje de pruebas indica que la carga de las enfermedades no transmisibles es pesada. Un estudio realizado en 2022 y publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina afirma que las enfermedades no transmisibles son responsables de 41 millones de muertes al año, que es el 74% de la tasa de mortalidad en todo el mundo. Las enfermedades cardiovasculares provocaron 17,9 millones de muertes, seguidas de cáncer (9,3 millones), enfermedades respiratorias crónicas (4,1 millones) y diabetes (2,0 millones). Estos cuatro grupos aportan más del 80% de las muertes prematuras del NCD. Debido a los requisitos de diagnóstico que plantean estas condiciones, existe una creciente utilización de resonancia magnética de contraste, tomografía computarizada y radiografía que impulsa el crecimiento del mercado.

Contrast Media Market Tendencias

• Aumenta la adopción de agentes de contraste iso-osmolares (LOCM e IOCM) con menor riesgo de reacciones adversas. Por ejemplo, el Visipaque de GE Healthcare (IOCM) se utiliza ampliamente entre individuos de alto riesgo, incluyendo aquellos con deficiencia renal. El uso de estos agentes aumenta en los procedimientos cardíacos y neuroimaginosos.
• Además, AI se está integrando en sistemas de imágenes para optimizar parcialmente el uso de agentes de contraste. Las soluciones digitales Calantic de Bayer, por ejemplo, permiten una utilización optimizada de dosificación, captura de imágenes e incluso procesos de flujo de trabajo en automatización de radiología.
• Además, la escasez de contraste ordenada 2022 debido a los bloqueos en China, es un caso reciente de escasez mundial de medios de contraste. Esto llevó históricamente diversas estrategias de abastecimiento. Así pues, las empresas están invirtiendo en oferta descentralizada. Por ejemplo, GE Healthcare planea gastar USD 138 millones en una nueva instalación dentro de su sitio Carrigtwohill en County Cork, Irlanda, lo que le permite suministrar 25 millones de dosis adicionales al año 2027.
• Además, con imágenes vasculares en tiempo real CEUS ( ultrasonido mejorado por contraste), los agentes de contraste basados en microbubbles están ganando tracción para su uso a través de exámenes dinámicos de lesiones hepáticas y perfiles vasculares cardíacos. Microbubbles como Definity (Lantheus Holdings); Lumason (Bracco Imaging); y Sonovue (Bracco Imaging) están siendo utilizados globalmente para CEUS debido a sus características de imagen no invasivas y en vivo.

Trump Administration Tariffs

• Los fabricantes de productos de medios de contraste pueden enfrentar mayores aranceles de la administración Trump que pueden poner en costos adicionales a las importaciones de China en los ingredientes de grado médico, así como materiales de embalaje utilizados para hacer los productos de medios de contraste.
• Los aranceles también pueden afectar a la colección de compuestos de yodo, agentes chelating, estabilizadores, frascos envasados resinas plásticas y componentes electrónicos de precisión utilizados en sistemas de inyección de viales. Las corporaciones multinacionales captan una parte significativa de estos insumos de proveedores chinos.
• Debido a esto, las empresas podrían reconsiderar sus políticas de compra e intentar encontrar nuevos proveedores basados en regiones que no se ven afectadas por aranceles como la India, Corea del Sur y Europa del Este. Estos lugares tienen las mismas normas cuando se trata de la industria farmacéutica y por lo tanto pueden ofrecer costos más bajos, lo que es especialmente importante para los productores de agentes de contraste genéricos y las organizaciones de elaboración y fabricación de contratos integrados (CDMO) con márgenes operacionales delgados.
• A corto plazo, es probable que la industria experimente desafíos persistentes asociados con precios elevados, una entrega más lenta de productos, un control más estricto de las existencias y sistemas de gestión de inventarios más estrictos. A largo plazo, sin embargo, estas cuestiones permiten una transición gradual a más centros de fabricación nacionales, una mayor regionalización de la cadena de suministro y estrategias de abastecimiento de riesgos adaptadas para recargar la exposición a las perturbaciones comerciales.

Contrast Media Market Analysis

Basado en el tipo, el mercado se segmenta en medios de contraste ordenados, medios de contraste basados en gadolinio, medios de contraste de microbubble y medios de contraste basados en bario. El mercado mundial de los medios de contraste se valoró en 7.200 millones de dólares en 2024. El segmento de los medios de contraste ordenados dominaba el mercado con la mayor cuota de ingresos del 65,3% en 2024.

• Los medios de contraste coordinados son esenciales para mejorar la claridad de la imagen durante radiografía médica, el mercado para el cual se espera alcanzar los USD 20.1 mil millones en 2032, y los procedimientos de TC aumentando la visibilidad de estructuras internas como vasos sanguíneos y órganos.
• Su creciente uso es apoyado por la creciente prevalencia de condiciones crónicas. Según el CDC, 6 de cada 10 adultos estadounidenses tienen al menos una enfermedad crónica, con 4 de cada 10 tienen dos o más, contribuyendo a una carga sanitaria de USD 4,5 billones anuales.
• Además, los agentes de contraste ordenados trabajan eficazmente con numerosos métodos de imagen tales como tomografía computarizada, angiografía, venografía y urografía. Esta flexibilidad permite su uso en muchos procedimientos de diagnóstico médico diferentes.
• La radiodensidad del contraste de yodo es de unos 25-30 HUs por miligramos en un mililitro a un voltaje de tubo de 100-120 kVp, que se alinea con los niveles de energía utilizados en la radiografía de diagnóstico. Esta característica alcanza una alta distinción de contorno entre diversos tejidos corporales, mejorando así la calidad de las imágenes, prefiriendo el uso de medios de contraste yodinados.
• Además, la introducción de contrastes no ionicos y de baja omolalidad ha disminuido considerablemente la probabilidad de reacciones adversas asociadas con modelos iónicos y de alta omolalidad. Estos cambios hacen que el uso de medios no ionicos sea más seguro para los pacientes sometidos a procedimientos médicos, contribuyendo aún más al crecimiento del segmento.

Basado en forma, el mercado de medios de contraste se segmenta en medios de contraste líquidos, medios de contraste en polvo y otras formas. El segmento de los medios de contraste líquido surgió como un segmento dominante en el mercado, con un 78,4% de la cuota de ingresos en 2024 y se espera que alcance USD 10.300 millones en 2034.

• El dominio de los medios de contraste líquidos está respaldado por sus amplias aplicaciones a través de rayos X, CT, Sistemas de resonancia magnética (RM), y angiografía. Son fáciles de administrar, y su rápida distribución les ayuda a ser eficientes en la configuración de diagnóstico.
• Los agentes coordinados son especialmente integrales de las tomografías computarizadas, que se encuentran entre los procedimientos de imagen más comunes en todo el mundo.
• Además, los medios no ordenados ionicos también tienen registros de alta seguridad. Un estudio realizado sobre 109.255 pacientes sometidos a exámenes de TC mejorados reportó una tasa de reacción adversa a los fármacos a ser del 0,34% con la mayoría leve. Por estas razones los medios de contraste líquido son seguros, confiables y ayudas a las capacidades de diagnóstico.

Basado en la modalidad, el mercado de los medios de contraste se clasifica en tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM), rayos X y ultrasonido. El segmento de tomografía computarizada surgió como un segmento dominante en el mercado, con un 54% de la cuota de ingresos en 2024 y se espera que alcance USD 7.200 millones en 2034.

• Este segmento dominaba el mercado debido al uso generalizado de imágenes por TC. Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), en los EE.UU., los medios de contraste se utilizan en un 48% de los 91,4 millones de TC anuales, apoyando su papel crítico en la mejora de la exactitud diagnóstica.
• Además, los agentes de contraste de TC son críticos en oncología intervencionista, cardiología intervencionista e incluso medicina de emergencia, mejorando la visualización y el estadificación de ciertos cánceres.
• Además, el desarrollo continuo de agentes ordenados más seguros y eficaces sigue fortaleciendo las perspectivas de crecimiento del segmento de TC y subrayando la importancia clínica duradera del segmento.

Basado en la vía de administración, el mercado de medios de contraste se clasifica en ruta intravascular, vía oral, vía rectal y otras rutas de administración. El segmento de la ruta intravascular (IV) surgió como un segmento dominante en el mercado, con un 65,8% de la cuota de ingresos en 2024.

• El segmento IV de la ruta domina el mercado de los medios de comunicación por vía administrativa debido a su amplia aplicabilidad, aumento de los volúmenes de escaneo, innovaciones constantes y avances constantes.
• El segmento de los medios de contraste IV es la columna vertebral del mercado, ya que son críticos para mejorar la precisión de la imagen durante los exámenes de TC, rayos X, RM y ultrasonido.
• Además, para los exámenes de TC y rayos X, los agentes de contraste iodinados administrados por IV aumentan considerablemente la visibilidad de las estructuras de tejido vascular y blando. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de que anualmente se realizan 3.600 millones de exámenes de diagnóstico, incluidos 350 millones de niños menores de 15 años, lo que refleja la alta demanda de utilización de medios de comunicación de contraste IV.

Basado en la indicación, el mercado de los medios de contraste se clasifica en trastornos neurológicos, cáncer, enfermedades cardiovasculares, trastornos gastrointestinales, trastornos musculoesqueléticos y trastornos nefrológicos. El segmento de trastornos neurológicos surgió como un segmento dominante en el mercado, con un valor de USD 2 mil millones en 2024.

• El dominio del segmento de trastornos neurológicos es impulsado por la creciente carga global de enfermedades neurológicas y la creciente demanda de imagen avanzada.
• Según The Lancet Neurology, más de 3.000 millones de personas vivieron globalmente con una condición neurológica en 2021, con DALYs aumentando un 18% desde 1990. Condiciones como el derrame cerebral, Alzheimer, Parkinson y la epilepsia alimentan la demanda de imágenes.
• Además, una de las aplicaciones más grandes de los medios de contraste en neurología es la imagen de trazo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 12,2 millones de personas experimentan un derrame anual, subrayando la necesidad urgente de un diagnóstico preciso. CT Angiography (CTA) and MRI using gadolinium-based contrast agents (GBCAs) serve critical functions in evaluate blood flow and identifying blockages during ischemic cartoons, enhancing treatment decisions and outcomes.
• Además, con aproximadamente 330.000 nuevos casos de tumor cerebral diagnosticados anualmente, aumenta la demanda de resonancia magnética mejorada por contraste. Los agentes de contraste basados en el gadolinio, Gadobutrol y Gadoterate Meglumine, ayudan a delinear los márgenes tumorales y evaluar la malignidad, lo que ayuda a los neurocirujanos en la planificación preoperatoria, así como en el monitoreo post-tratamiento. Seguir impulsando el crecimiento de los ingresos en el segmento de trastornos neurológicos.

Basado en la aplicación, el mercado de medios de contraste se segmenta en radiología, radiología intervencionista y cardiología intervencionista. El segmento de radiología representó la mayor cuota de ingresos del 70,1% en 2024.

• El segmento de radiología tiene una ventaja dominante en el mercado debido a la aplicación omnipresente de procedimientos de TC, RM y rayos X mejorados por contraste. Según el estudio 2022 publicado por la revista Springer, se realizan más de 300 millones de escaneos en un año con TC que representan el 40% de todos los diagnósticos mejorados por contraste.
• El American College of Radiology declaró que en 2023, GBCAs o agentes de contraste basados en gadolinio son integrales para el examen MRI de estructuras de tejido blando, cerebro y médula espinal en 40 a 50 por ciento de las instancias.
• Además, los avances de la CT de energía dual (DECT), la IRM funcional (fMRI) y la imagen impulsada por IA están acelerando este segmento, junto con los crecientes casos de cáncer en todo el mundo.

Basado en el uso final, el mercado de medios de contraste se segmenta en hospitales, clínicas y ASCs, y centro de diagnóstico de imagen. El segmento de hospitales, clínicas y ASCs representó la mayor proporción de ingresos del 62,9% en 2024.

• Los usuarios finales más destacados del mercado son hospitales, clínicas y ASCs, ya que tienen un alto rendimiento de procedimientos de imagen. Los servicios de imágenes de pacientes y emergencias requieren una fuerte columna vertebral infrastructural, por lo que los hospitales conducen a la utilización.
• Las clínicas sirven parcialmente a la esfera de diagnóstico ambulatoria y se centran en la cardiología y las ramas ortopédicas. Los ASC están emergiendo como un nuevo segmento de rápido crecimiento que realiza radiología intervencionista mejorada por contraste y otros procedimientos mínimamente invasivos.
• Además, hay más de 80 millones de tomografías computarizadas y 40 millones de resonancias magnéticas realizadas cada año, con la mayoría de ellas realizadas en hospitales y clínicas de imágenes según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Así pues, se espera que el segmento siga dominando durante el período previsto.

América del Norte: Se espera que los ingresos del mercado de los medios de comunicación de contraste de Estados Unidos aumenten considerablemente de USD 2,3 mil millones en 2024 para alcanzar USD 3.900 millones en 2034.

• La creciente carga de enfermedades crónicas como el cáncer, los trastornos cardiovasculares y las enfermedades del sistema nervioso aumenta la necesidad de procedimientos sofisticados y avanzados de imagen mejorada.
• Por ejemplo, el Observatorio Mundial del Cáncer informó que alrededor del 89,1% de los casos de cáncer fueron diagnosticados en los EE.UU. en 2022, lo que pone de relieve el uso amplio de los medios de contraste en la detección del cáncer y su importancia en la detección del cáncer mediante imágenes de TC, IRM y angiografía.
• Además, el aumento de los casos de enfermedad de Alzheimer en el país, junto con otros trastornos del sistema nervioso, aumenta la demanda de monitoreo de la progresión de diversas enfermedades, que a su vez aumenta la demanda de medios de contraste en los centros de imagen.
• Como se indica en el Informe sobre la enfermedad de Alzheimer y las cifras 2024, para 2030 habrá 8,5 millones de personas de 65 años y mayores que sufren de la demencia de Alzheimer en los Estados Unidos, y este número aumentará a 11,2 millones en 2040. Esto pone de relieve además la creciente necesidad de mejorar los procedimientos de imagen.
• El alto gasto sanitario, las innovaciones en sistemas de entrega y las políticas de reembolso bien estructuradas también ayudan al crecimiento del mercado en los Estados Unidos.

Europa: Se proyecta que el mercado de los medios de comunicación de contraste del Reino Unido experimentará un crecimiento constante entre 2025 y 2034.

• El aumento de las inversiones para la modernización de los servicios de salud maternoinfantil y los departamentos de salud materna han incrementado el uso de medios de contraste en los exámenes de resonancia magnética y tomografía computarizada.
• El Servicio Nacional de Salud (NHS) informó que el mismo día de los resultados de la tomografía computarizada aumentaron del 81% en 2013 al 91% en 2023, lo que muestra la creciente necesidad y dependencia de las imágenes descifradas oportunamente.
• Además, los servicios de imagen se alinean con el sistema de salud basado en el valor del Reino Unido y están orientados a promover la calidad de la atención y la precisión durante el diagnóstico, lo que impulsa aún más el uso de medios de contraste en los centros de imágenes del Reino Unido.

Asia Pacífico: El mercado de los medios de comunicación de contraste de Japón está destinado a presenciar un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• Japón conduce en densidad de imagen diagnóstica, con el mayor número de Escáneres de TC per cápita a nivel mundial, lo que se traduce en una demanda sostenida de agentes de contraste ordenados y basados en gadolinio.
• Según los datos de Statista, en 2021, Japón tenía 115,7 escáneres de TC por millón de personas, subrayando su dependencia de la vigilancia de las enfermedades.
• Además, se espera que el enfoque del país en la detección temprana, el envejecimiento de la población y los protocolos de imagen robustos impulsen la adopción continua de los medios de comunicación de contraste durante el período previsto.
• Además, las iniciativas estratégicas de los actores clave están exponiendo nuevas oportunidades de crecimiento, fortaleciendo aún más la expansión del mercado en el Japón.

Por ejemplo, en abril de 2024, el Grupo Bracco anunció el establecimiento del Brasil Japón, destinado a fortalecer su presencia de larga data en el país.

Oriente Medio y África: Se espera que el mercado de los medios de comunicación de contraste en Arabia Saudita experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• La transformación continua del sistema sanitario de Arabia Saudita bajo Visión 2030 está impulsando la inversión en tecnologías de diagnóstico por imágenes.
• Además, en Arabia Saudita puede observarse un aumento significativo de la población en edad de envejecimiento. Existe un fuerte aumento de los ciudadanos de 60 años y más, que se espera que aumenten de 2 millones (5,9% de la población total) en 2020 a unos 10,5 millones para 2050, intensificando la necesidad de servicios de diagnóstico por imágenes de edad específicos.
• Seguir mejorando el crecimiento del mercado es la carga creciente de las condiciones crónicas, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, promoviendo la necesidad de que los agentes de contraste se utilicen en la detección temprana y el monitoreo de enfermedades en el país.

Contrast Media Market Share

Los 4 mejores jugadores del mercado que incluyen GE Healthcare, Bayer AG, Bracco Imaging y Guerbet Group mantienen aproximadamente el 75% de la cuota del mercado. Estas empresas siguen liderando el mercado debido al constante gasto en nuevas tecnologías de imagen y la forja de nuevas asociaciones, así como la obtención de aprobación reglamentaria para ampliar sus carteras de imágenes. Otros nuevos participantes también utilizan agentes de contraste basados en nanotecnología y nuevas técnicas de imagen de precisión para apuntar a mercados de nicho. Su enfoque en el diagnóstico de precisión y la imagen asequible es aumentar la demanda y acelerar la adopción de agentes avanzados de contraste en las economías emergentes.

Contrast Media Market Companies

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria de los medios de comunicación de contraste incluyen:

• Bayer
• Bracco
• GE Health Care Technologies
• Guerbet
• Fresenius
• iMAX Diagnóstico por Imágenes
• J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
• Jodas Expoim
• Lantheus
• Livealth Biopharma
• nanoPET Pharma
• Senochemia Pharmazeutika
• TAEJOON Farmacéutica
• Trivitron Healthcare
• Unijules Life Sciences
• El portafolio de GE Healthcare incluye a los agentes de contraste yodinados, basados en gadolinio y ultrasonidos. La firma tiene fuertes relaciones de distribución con los principales hospitales y centros de imagen de América del Norte, Europa y el resto del mundo.
• Gaurbet se especializa en agentes de contraste para la imagen intervencionista y la IRM, como Dotarem y Lipiodol, utilizados en más de 70 países. La compañía pone un fuerte énfasis en R plagaD para desarrollar avanzados y más seguros agentes de contraste de próxima generación.
• Bracco ofrece una de las carteras más amplias de agentes de contraste a través de las modalidades de imagen, lo que permite a Bracco servir a todos los principales mercados de diagnóstico de imagen globalmente incluyendo RM, TC, ultrasonido, angiografía y radiología intervencionista. Productos como SonoVue y Lumason asegura su dominio en la aplicación ultrasonido mejorada por contraste.

Contrast Media Industry News:

• En enero de 2025, GE HealthCare reveló que está invirtiendo USD 138 millones en ampliar la capacidad de producción de medios de contraste en su sitio Carrigtwohill en County Cork, Irlanda. Se espera producir 25 millones de dosis adicionales para 2027, la nueva instalación de 3.000 metros cuadrados será capaz de producir 25 millones de dosis adicionales anualmente a finales de 2027. Además de apoyar los productos comerciales, la creciente instalación ayudará a los candidatos propulsadores y fortalecerá la posición de GE HealthCare en el mercado mundial de los medios de comunicación de contraste.
• En abril de 2024, Bracco anunció el establecimiento de Brasil Japón, con el objetivo de fortalecer su presencia de larga data en el país. Bracco Japón tiene como objetivo fortalecer la presencia histórica de Bracco en Japón, con el fin de servir mejor a los médicos y pacientes locales con agentes avanzados de contraste, tecnologías y servicios de diagnóstico por imágenes, así como incorporar inyectadores y otros productos en Japón.
• En abril de 2023, GE Healthcare Technologies anunció el lanzamiento de Pixxoscan, un agente de contraste MRI. Con la accesibilidad de Pixxoscan, los departamentos de radiología tendrán más acceso a agentes que apoyan una amplia variedad de procedimientos de resonancia magnética que les ayudarán a adaptar el cuidado del paciente.
• En enero de 2023, Bayer anunció la aprobación por la UE de su agente de contraste basado en yodo Ultravist-300 y Ultravist-370 para su uso en mamografía mejorada por contraste (CEM) en toda la región de la UE. El producto es adecuado para evaluar y detectar lesiones de la mama de acuerdo a la mamografía (con o sin ultrasonido) o como alternativa cuando la resonancia magnética es contraindicada o no una opción.

El informe de investigación del mercado de los medios de comunicación de contraste incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos: