Marché des systèmes aéroportuaires - Par type, par application, par installation, part, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes aéroportuaires

Le marché mondial des systèmes aéroportuaires a été évalué à 31,5 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 8,1 % entre 2025 et 2034. La croissance du marché est attribuée à l'augmentation du trafic aérien mondial de passagers et à la croissance des aéroports régionaux.

Le marché a connu des perturbations notables en raison des politiques tarifaires imposées par l'administration Trump, notamment en ce qui concerne l'importation de pièces critiques telles que des modules radar, des systèmes de surveillance, des scanners biométriques et des infrastructures informatiques sur mesure en provenance de Chine, de l'UE et du Canada. Ces tarifs ont considérablement augmenté les coûts d'approvisionnement et d'intégration pour les fabricants et les intégrateurs de systèmes aéroportuaires basés aux États-Unis. Ainsi, les dépenses d'investissement des aéroports ont augmenté, ce qui a retardé les activités de modernisation et réduit les budgets des petits aéroports régionaux. Toutefois, cette perturbation a aussi accru le déplacement stratégique vers l'approvisionnement national, les investissements locaux dans la fabrication d'électronique et l'augmentation de la R-D dans les technologies d'automatisation aéroportuaire.

L'augmentation du trafic aérien international de passagers conduit au marché des systèmes aéroportuaires. À mesure que la demande de transport aérien augmente, les aéroports sont soumis à des pressions pour accroître leur capacité, leur efficacité et leur expérience en adoptant des systèmes perfectionnés. Selon Council International (ACI), le trafic international de passagers devrait augmenter à un TCAC de 3,4 % entre 2024 et 2043 pour atteindre 17,7 milliards de dollars. Cette croissance exige des investissements élevés dans les systèmes de gestion du trafic aérien, les systèmes de traitement des passagers et les systèmes terminaux pour faciliter l'exploitation des aéroports et la planification des infrastructures à long terme.

Marché des systèmes aéroportuaires Tendances

• Les aéroports adoptent rapidement des technologies biométriques et sans contact pour un traitement sans heurt des passagers et pour accroître l'efficacité opérationnelle. Par exemple, en septembre 2024, SITA s'est associée à l'Administration des aéroports de l'Inde (AAI) pour installer des systèmes biométriques Smart Path dans neuf grands aéroports de l'Inde. Ce mouvement est un exemple de l'évolution de l'industrie vers des voyages sans papier et sans friction grâce à la reconnaissance faciale afin de réduire les temps d'attente, d'améliorer la sécurité et de répondre aux attentes croissantes en matière d'expérience passagers sans contact.
• La tendance récente observée sur le marché est l'intégration d'analyses avancées et d'IA qui révolutionnent les opérations aéroportuaires en permettant la maintenance prédictive, l'affectation dynamique des ressources et la prise de décisions en temps réel. Les aéroports utilisent l'IA pour rationaliser la circulation des passagers, lutter contre la congestion et améliorer la sécurité. Il s'agit d'une incitation au rapport coût-efficacité et à l'amélioration de l'expérience des passagers, compte tenu en particulier du fait que les aéroports sont soumis à une complexité et à une demande accrues dans un contexte de trafic élevé.
• Cette tendance devrait créer de nouvelles opportunités pour les joueurs puisqu'ils peuvent investir dans le développement et l'introduction de nouveaux systèmes de gestion de la foule et de suivi des passagers alimentés par l'IA à l'aide de capteurs de vision informatique et d'IoT. Cette introduction de nouveau système devrait aider l'entreprise à attirer de nouveaux clients.

Analyse du marché des systèmes aéroportuaires

Sur la base de l'installation, le marché est segmenté en une nouvelle installation et mise à niveau.

• Le marché de la modernisation et de la modernisation a été évalué à 17,2 milliards de dollars en 2024, en raison de la nécessité de remplacer les anciennes infrastructures aéroportuaires dans des régions développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe. La plupart des aéroports modernisent les systèmes existants pour accroître l'efficacité, ajoutant de nouvelles technologies telles que la biométrie et l'IA pour répondre à l'évolution des protocoles de sécurité sans avoir besoin d'une reconstruction complète. Des économies, des temps d'arrêt réduits et une mise en oeuvre plus rapide stimulent également la demande de modernisation.
• Le nouveau marché des installations devrait croître à un TCAC de 6,9 %, en raison de la croissance du transport aérien et du développement de nouveaux aéroports, en particulier dans les économies émergentes. La croissance des investissements publics dans l'infrastructure aéroportuaire et l'émergence d'aéroports intelligents utilisant des technologies numériques et d'automatisation de pointe sont également à l'origine de la croissance.

Sur la base du type, le marché des systèmes aéroportuaires est divisé en systèmes de traitement des passagers, systèmes d'exploitation aéroportuaire, systèmes de gestion du trafic aérien (ATM), systèmes de sécurité et de surveillance, systèmes de manutention et de maintenance au sol, systèmes de vente au détail et systèmes commerciaux, etc.

• Le marché des systèmes de traitement des passagers a dominé le marché avec 22,2% de part de marché en 2024 en raison du besoin croissant de systèmes automatisés et efficaces qui améliorent l'expérience des voyageurs. L'utilisation croissante des kiosques en libre-service, de l'identification biométrique et des plateformes d'enregistrement mobiles par les aéroports internationaux est à l'origine de la croissance du segment. Les aéroports et d'autres installations aériennes s'efforcent d'adopter de tels systèmes afin de réduire les temps d'attente, d'optimiser le débit et de faire face à l'augmentation du volume de passagers, en particulier dans les terminaux occupés.
• Le marché des systèmes de sécurité et de surveillance devrait croître avec un TCAC de 10,3 % au cours de la période de prévision en raison de menaces accrues à la sécurité mondiale et de demandes réglementaires accrues. Les investissements croissants dans la détection des menaces, le contrôle d'accès et les technologies de sécurité du périmètre propulsent l'adoption de systèmes de sécurité, appuyés par l'intégration de l'IA et de l'analyse pour surveiller les menaces en temps réel.

Sur la base de l'application, le marché des systèmes aéroportuaires est divisé en côté piste, côté terre et côté terminal.

• En 2024, le marché du côté aérien a été évalué à 12,9 milliards de dollars en raison d'investissements continus dans la gestion du trafic aérien, l'exploitation des pistes et les systèmes de manutention d'aéronefs. À mesure que la fréquence des vols augmente et que le trafic aérien se complique, les aéroports mettent l'accent sur l'amélioration des systèmes de navigation, de radar et de mouvement au sol pour assurer la sécurité et l'efficacité. La modernisation des tours de contrôle et de la technologie de gestion du tablier profite également au segment.
• Le marché des terminaux devrait croître à un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des attentes des passagers en matière d'expériences sans problèmes et automatisées. Les aéroports investissent de plus en plus dans des systèmes sophistiqués de traitement des passagers, de réclamation des bagages et de gestion des foules. Le passage au traitement sans contact et à l'automatisation des activités des terminaux accélère la demande de technologies côté terminal, en particulier dans les nouveaux aéroports et les grands projets d'expansion des terminaux à l'échelle mondiale.

• Le marché américain des systèmes aéroportuaires a été évalué à 8,6 milliards de dollars en 2024. Les États-Unis dominent le marché en raison de son vaste réseau de plus de 19 000 aéroports et d'investissements continus dans la modernisation, l'automatisation et la modernisation de la sécurité. Les aéroports de la passerelle comme ATL, LAX et JFK adoptent constamment des systèmes de nouvelle génération pour le traitement des passagers, le contrôle du trafic aérien et la gestion des terminaux. Les initiatives de financement fédérales appuient également la numérisation des infrastructures.
• Le marché allemand des systèmes aéroportuaires devrait croître à un TCAC de 6,7 %. La croissance soutenue de l'Allemagne est soutenue par des investissements dans l'automatisation aéroportuaire, en particulier dans des aéroports tels que Francfort et Munich. Le marché est motivé par des réglementations de l'UE encourageant les technologies de sécurité avancées et les opérations aéroportuaires durables. Les infrastructures matures freinent la croissance par rapport aux marchés émergents.
• Le marché des systèmes aéroportuaires chinois devrait connaître une croissance de 11,1 % au cours de la période de prévision. La croissance rapide de la Chine est alimentée par des projets massifs d'expansion et de modernisation des aéroports. Les initiatives gouvernementales en faveur d'infrastructures intelligentes et de la croissance du trafic aérien intérieur favorisent une forte demande d'infrastructures aéroportuaires telles que les guichets automatiques, la surveillance et les solutions numériques pour les passagers. La Chine demeure l'un des marchés de l'aviation qui connaît la croissance la plus rapide au monde.
• Le marché japonais des systèmes aéroportuaires devrait atteindre 2,5 milliards de dollars en 2034. Le marché japonais ne cesse de croître grâce à des investissements dans la modernisation des terminaux et les technologies de traitement biométrique pour améliorer l'expérience des voyages. La demande est également renforcée par la préparation de grands événements internationaux et l'accent mis sur la résilience opérationnelle. La croissance est assez modérée en raison d'une infrastructure aéronautique mature.
• Le marché des systèmes aéroportuaires de la Corée du Sud devrait connaître une croissance de 9,8 % au cours de la période de prévision. La croissance de la Corée du Sud est soutenue par le développement d'infrastructures de haute technologie à l'aéroport d'Incheon et dans d'autres aéroports régionaux. Le pays met l'accent sur les systèmes aéroportuaires intelligents tels que l'IoT, la surveillance de l'IA ainsi que le système automatisé de bagages stimule la demande. Un solide soutien gouvernemental et un écosystème d'innovation favorisent l'adoption de systèmes aéroportuaires avancés.
• Le marché des systèmes aéroportuaires des Émirats arabes unis a été évalué à 378,5 millions de dollars en 2024. Le marché des EAU est propulsé par sa position de centre international de l'aviation, avec des aéroports ultramodernes tels que Dubaï et Abu Dhabi agissant comme grands aéroports de transit. Les investissements continus dans la modernisation des aéroports, la mise en œuvre de technologies de pointe et le volume élevé de trafic des passagers assurent une demande accrue de systèmes aéroportuaires. L'accent stratégique mis par les Émirats arabes unis sur le tourisme et les voyages d'affaires favorise également la croissance des infrastructures et l'amélioration des systèmes.
• Le marché des systèmes aéroportuaires saoudiens devrait connaître une croissance de 9,1 % au cours de la période prévue. L'Arabie saoudite connaît une croissance rapide grâce à Vision 2030, avec d'importants investissements dans l'infrastructure aéronautique, comme la construction de l'aéroport international King Salman et la modernisation des aéroports régionaux. Ces développements aideront le pays à devenir une destination touristique et de transit mondiale, alimentant une forte demande de systèmes aéroportuaires sophistiqués et conduisant à une forte croissance du marché.
• Le marché des systèmes aéroportuaires en Afrique du Sud devrait atteindre 377,4 millions de dollars d'ici 2034. Le marché sud-africain connaîtra une croissance régulière en raison de la modernisation progressive de grands aéroports comme OR Tambo et Cape Town. Toutefois, le financement public limité, la lenteur de la croissance économique et le peu d'évolution des zones vertes par rapport aux pays du Golfe ont ralenti le rythme. L'amélioration de la sécurité, de la manutention des bagages et des systèmes de traitement des passagers continue d'être l'axe principal de la croissance du marché.

Part du marché des systèmes aéroportuaires

Le marché est très concurrentiel avec l'existence d'entreprises mondiales bien établies et de concurrents régionaux. Les 4 principales entreprises du marché sont SITA, Honeywell International Inc., Thales Group et Amadeus IT Group, qui dominent le marché avec une part de 20,1%. Ces entreprises fournissent des solutions de bout en bout pour le traitement des passagers, la gestion du trafic aérien et les opérations aéroportuaires en utilisant des technologies de pointe, dont la biométrie, l'IA et l'IoT. Ces entreprises tirent parti de la portée mondiale, de la collaboration stratégique avec les autorités aéroportuaires et des investissements en R-D, ce qui leur donne un avantage concurrentiel sur les marchés matures et émergents.

Les fournisseurs de niche et les acteurs régionaux gagnent en part de marché en fournissant des solutions rentables et personnalisées pour répondre à des besoins réglementaires ou opérationnels particuliers. Les exploitants d'aéroport collaborent avec les sociétés de logiciels et les fournisseurs de matériel pour l'intégration de bout en bout du système. L'intensité concurrentielle est encore renforcée par la nécessité d'une transformation numérique dans les aéroports, qui favorise les innovations en matière d'analyse des données, d'automatisation et de cybersécurité. Étant donné que les aéroports mettent l'accent sur l'amélioration de l'expérience des passagers et de l'efficacité opérationnelle, la différenciation, l'évolutivité et le soutien des services axés sur l'innovation technologique continuent d'être essentiels pour un avantage concurrentiel à long terme.

Entreprises du marché des systèmes aéroportuaires

Les 4 principales entreprises de l'industrie des systèmes aéroportuaires sont :

• SITA
• Groupe Thales
• Groupe informatique Amadeus
• Honeywell International Autres

SITA est un pionnier mondial dans les solutions informatiques aéroportuaires et aériennes, avec une expérience couvrant le traitement des passagers, les systèmes de bagages et les solutions de gestion des frontières. Il est très présent dans plus de 200 pays et est très apprécié pour ses solutions biométriques de Smart Path et de gestion aéroportuaire qui stimulent l'efficacité opérationnelle et l'expérience des passagers. Son approche coopérative avec les autorités aéroportuaires en fait un moteur technologique clé dans l'écosystème aéronautique.

Thales Group est leader sur le marché des systèmes aéroportuaires avec des solutions sophistiquées de gestion du trafic aérien (ATM), de surveillance et de cybersécurité. Profitant de son expertise en aérospatiale et en défense, Thales offre également des systèmes de bout en bout pour améliorer la sécurité de l'espace aérien et les performances aéroportuaires. Soutenus par d'importants investissements en R-D et axés sur l'innovation, Thales est bien placé pour s'attaquer aux marchés de l'aviation.

Nouvelles de l'industrie des systèmes aéroportuaires

• En janvier 2025, Smiths Detection a élargi son partenariat avec Fukuoka International Airport Co., Ltd. Fukuoka International Airport Co., Ltd. en fournissant une technologie de contrôle de sécurité avancée pour le nouveau terminal international de l'aéroport. La nouvelle commande comprend l'acquisition et l'installation de sept scanners à rayons X HI-SCAN 6040 CTiX Model S et de sept systèmes de retour automatique de plateaux iLane A20.
• En septembre 2024, Avinor, propriétaire des 43 aéroports de l'État norvégien, a entrepris une collaboration à long terme avec Amadeus pour diriger une numérisation complète de son réseau aéroportuaire. Cette initiative vise à transformer l'expérience des passagers et à rationaliser les opérations aéroportuaires grâce à des technologies innovantes en matière de cloud, de téléphonie mobile et de biométrie.
• En septembre 2024, BEUMER Le Groupe a lancé la SECTRO, un système automatisé de contrôle de sécurité des aéroports qui vise à améliorer l'efficacité opérationnelle des points de contrôle de sécurité. SECTRO remplace les lignes de contrôle de sécurité traditionnelles linéaires par un système automatisé centralisé dans le but d'optimiser la circulation des passagers, d'accroître la sécurité et de réduire les besoins en personnel et la pression organisationnelle.

Ce rapport d'étude de marché sur les systèmes aéroportuaires couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Systèmes de traitement des passagers
  • Kiosques d'auto-enregistrement
  • Systèmes d'identification et de vérification biométriques
  • Systèmes de portes d'embarquement
  • Autres
• Systèmes d'exploitation aéroportuaire
  • Systèmes d'affichage des informations de vol (FIDS)
  • Systèmes de gestion des ressources
  • Systèmes de manutention des bagages (BHS)
  • Systèmes de gestion des flux de voyageurs
  • Autres
• Systèmes de gestion du trafic aérien (ATM)
  • Systèmes de surveillance radar
  • Systèmes de communication
  • Systèmes de navigation
  • Autres
• Systèmes de sécurité et de surveillance
  • Vidéosurveillance
  • Systèmes de contrôle d'accès
  • Systèmes de détection et de dépistage des menaces
  • Systèmes de sécurité périmétrique
  • Autres
• Systèmes de manutention et de maintenance au sol
  • Gestion des opérations de ramassage
  • Suivi du matériel de soutien au sol
  • Systèmes de guidage d'amarrage des aéronefs
  • Autres
• Commerce de détail et systèmes commerciaux
  • Systèmes de point de vente (POS)
  • Signalisation numérique et plateformes publicitaires
  • Autres
• Autres

Marché, par demande

• Côté piste
• Côté terre
• Côté terminal

Marché, par installation

• Installations nouvelles
• Aménagement/amélioration

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud