Rapport sur la taille, la part et les prévisions du marché de la sécurité des passagers, 2034

Taille du marché de la sécurité des passagers

Le marché mondial de la sécurité des passagers a été évalué à 17,3 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 10,7 % pour atteindre 47,5 milliards de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que l'augmentation du trafic aérien mondial de passagers et les investissements croissants dans les aéroports intelligents et les infrastructures.

Pendant l'administration Trump, l'imposition de tarifs sur les importations en provenance de Chine a entraîné des pressions notables sur les coûts dans tous les secteurs dépendant des chaînes d'approvisionnement internationales, y compris le marché de la sécurité des passagers. Les technologies clés, comme les scanners biométriques, les systèmes de surveillance et l'équipement de contrôle, qui intègrent souvent des composants ou des sous-systèmes fabriqués en Chine, font face à des coûts d'approvisionnement élevés. Ce changement de politique commerciale a entraîné des réévaluations stratégiques parmi les fournisseurs de solutions de sécurité aux États-Unis, qui ont été obligés d'absorber les coûts accrus des intrants ou de les transmettre aux exploitants aéroportuaires et aux organismes gouvernementaux. Il en a résulté une incidence mesurable sur la planification budgétaire, les cycles d'approvisionnement et les délais de déploiement des projets de modernisation de l'infrastructure, en particulier ceux liés au développement d'aéroports intelligents et à l'innovation en matière de contrôle des passagers.

L'augmentation du trafic aérien mondial de passagers est un facteur essentiel de la croissance du marché de la sécurité des passagers. Par exemple, en septembre 2023, le trafic aérien mondial de passagers, mesure en voyageurs-kilomètres revenus représentait une croissance de 40% par rapport à l'année précédente, comme l'a indiqué l'Association du transport aérien international (IATA). Compte tenu du nombre croissant de passagers mondiaux, en particulier dans les régions émergentes comme l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, l'expansion rapide de la population de la classe moyenne, la prolifération des transporteurs à bas prix et l'augmentation des voyages d'affaires et de loisirs, qui exigent une augmentation proportionnelle des mesures de sécurité. En outre, le nombre croissant de passagers accroît encore la probabilité d'atteintes à la sécurité et à la menace, ce qui favorise la croissance du marché pour une détection accrue des menaces, une analyse des comportements prédictifs et des systèmes de traitement et de réponse des données en temps réel.

Les investissements croissants en faveur du développement d'aéroports et d'infrastructures intelligents sont un autre moteur de croissance majeur pour la croissance du marché de la sécurité des passagers. Les aéroports modernes intègrent l'IoT, l'IA, le cloud computing et l'analyse des données en temps réel pour simplifier la gestion des passagers, ce qui nécessite une surveillance en temps réel, une authentification automatisée des passagers et un contrôle d'accès intelligent, faisant de la sécurité des passagers un élément fondamental. De plus, plusieurs programmes d'infrastructure gouvernementaux comme Saudi Vision 2030 et le programme UDAN Inde, entraînent d'autres investissements massifs dans la modernisation des aéroports, qui met l'accent sur l'intégration de systèmes de dépistage biométrique avancés, de contrôle automatisé des frontières et de détection et de surveillance des menaces alimentés par l'IA, qui tous soutiennent la croissance du marché.

Marché de la sécurité des passagers Tendances

• L'adoption rapide de voies de contrôle automatisées (ALS) avec des scanners de tomographie calculés, car leur imagerie 3D des sacs de cabine entre différents aéroports est une tendance importante sur le marché. Ces technologies assurent des menaces d'identité supérieures sans ouvrir les sacs, le marquage RFID pour le repérage des bacs, le détournement automatique des sacs suspects et l'accélération du processus de dépistage.
• L'utilisation croissante de systèmes d'authentification biométriques tels que la reconnaissance faciale, le balayage des empreintes digitales et la reconnaissance de l'iris pour la vérification de l'identité des passagers, l'amélioration de la sécurité et la réduction des temps d'attente est une tendance clé sur le marché de la sécurité des passagers. Plusieurs grands aéroports intègrent rapidement ces systèmes biométriques de l'enregistrement à l'embarquement pour assurer une sécurité accrue.
• Une autre tendance importante dans l'industrie de la sécurité des passagers est la montée en puissance des systèmes de détecteurs d'explosifs dotés de technologies de pointe comme le CT, la diffraction des rayons X et l'IA pour la détection automatisée des explosifs dans les bagages et sur les passagers avec une précision supérieure. Ces systèmes avancés sont souvent intégrés à d'autres outils de sécurité pour assurer la détection complète des menaces.

Analyse du marché de la sécurité des passagers

Basé sur la solution, le marché de la sécurité des passagers est bifurqué en matériel, logiciels et services.

• La solution matérielle était le plus grand marché et était évaluée à 10 milliards de dollars en 2024. L'expansion rapide des infrastructures aéroportuaires et de sécurité intelligentes a permis d'acquérir de plus en plus de systèmes de matériel de pointe, tels que des scanners à corps entiers, des appareils de contrôle des bagages basés sur le CT, des détecteurs de métaux et des portes de contrôle d'accès biométriques, afin d'accroître l'efficacité de la sécurité. En outre, le développement croissant des nouveaux terminaux aéroportuaires, des centres ferroviaires et des systèmes de métro dans les marchés émergents comme l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique a encore alimenté la demande de solutions de type matériel pour assurer la conformité et l'atténuation des risques dès le premier jour d'exploitation.
• La solution logicielle est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 12 % au cours de la période de prévision. L'intégration croissante de l'IA et de l'apprentissage automatique pour l'analyse comportementale, la reconnaissance faciale et l'anomalie stimule la croissance de ce segment pour la gestion de la sécurité prédictive et en temps réel. De plus, l'augmentation des plateformes centralisées de gestion de la sécurité propulse l'adoption de combinaisons logicielles permettant une surveillance vidéo centralisée, la gestion des incidents et le contrôle d'accès en améliorant les délais d'intervention et la prise de décisions fondées sur les données.

Basé sur la solution de sécurité, le marché de la sécurité des passagers est segmenté en systèmes d'inspection des bagages, détecteurs de traces d'explosifs, scanners portatifs, détecteurs de métaux, scanners à corps entiers, systèmes de détection d'intrusion de périmètre, systèmes de gestion vidéo, systèmes de contrôle d'accès/biométrie, systèmes d'embarquement à codes barres, solutions de cybersécurité.

• Le système d'inspection des bagages était le plus grand marché et était évalué à 3,7 milliards de dollars en 2024. L'essor mondial du trafic de passagers et de la congestion aéroportuaire stimule la croissance de ce segment, car le système d'inspection des bagages garantit des normes de sécurité élevées, des systèmes d'inspection plus rapides et fiables, tout en minimisant les retards. En outre, les progrès technologiques ont conduit à passer de machines traditionnelles à rayons X à des scanners à base de tomodensitométrie (CT) et à des systèmes à double énergie, ce qui permet une détection automatique des menaces à haute résolution et augmente la précision de la détection.
• La solution de cybersécurité est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 18,4% au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est due à la transformation numérique rapide des opérations de sécurité aéroportuaire pour la surveillance, le traitement des passagers et le contrôle d'accès, qui propulse la demande de solutions de cybersécurité robustes pour assurer la protection des données sensibles des passagers, des flux de surveillance et des réseaux opérationnels. De plus, la montée des cybermenaces, qui ciblent les aéroports et les compagnies aériennes par des ransomwares, des hameçons et des attaques d'intrusion sur le réseau, associée au déploiement croissant de systèmes de cloud et d'IoT, alimente la demande de solutions de cybersécurité multicouches pour assurer la sécurité des voies de communication, la prévention des accès non autorisés et l'intégrité du système.

Selon le type d'aéroport, le marché de la sécurité des passagers est classé dans la catégorie nationale et internationale.

• L'aéroport international était le plus grand marché et était évalué à 11,3 milliards de dollars en 2024. L'augmentation mondiale du volume de passagers et la diversité des menaces, ainsi que les normes de sécurité de plus en plus strictes et la conformité transfrontalière établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et les organismes nationaux sont les principaux moteurs de croissance de ce segment, ce qui nécessite le déploiement de systèmes de contrôle de qualité, de contrôles d'accès et de technologies de surveillance. En outre, l'utilisation croissante de solutions biométriques et sans contact telles que les systèmes d'identification biométrique, de reconnaissance faciale et de vérification du passeport électronique pour améliorer l'expérience des passagers et la conformité mondiale en matière de santé et de sécurité propulse la demande de logiciels et de matériel sur le marché de la sécurité.
• L'aéroport national devrait croître avec un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est due à l'augmentation des voyages aériens régionaux et intranationaux due à l'accroissement de la connectivité, aux subventions publiques et à la prolifération rapide des transporteurs à bas prix, ce qui alimente la demande de solutions de sécurité locales et efficaces pour les vols à haute fréquence et de courte durée. De plus, plusieurs aéroports plus petits et régionaux mettent l'accent sur une amélioration de la sécurité à un prix abordable, ce qui alimente la demande de scanners portables, de systèmes de surveillance intégrés et de gestion vidéo en nuage, autant d'éléments qui contribuent à la croissance de ce segment du marché.

• Les États-Unis ont dominé le marché, représentant 5,8 milliards de dollars en 2024. Cette croissance est fortement influencée par l'accent mis par la région sur la lutte contre le terrorisme et la cybersécurité, qui exige le respect de protocoles d'aviation stricts et l'intégration des solutions de cybersécurité dans les systèmes de sécurité des passagers. De plus, plusieurs entreprises américaines mettent de plus en plus l'accent sur le développement de systèmes de surveillance par l'IA, de scanners à corps entiers et de systèmes de contrôle d'accès biométriques. De plus, plusieurs grands aéroports déploient rapidement une biométrie avancée, des voies de contrôle automatisées et des barrières de reconnaissance faciale. De plus, l'investissement croissant de la part de TSA et de DHS favorise la mise à niveau continue des technologies de contrôle et de surveillance dans les aéroports internationaux et nationaux, ce qui contribue davantage à l'expansion du marché. Par exemple, l'Administration de la sécurité des transports (TSA) et le Département de la sécurité intérieure (DHS) ont investi plus de 795 millions de dollars dans des technologies de contrôle des passagers aux postes de contrôle des aéroports, comme l'a déclaré le GAO américain.
• Le marché allemand représentait 618,1 millions de dollars en 2024. La mise en œuvre du respect des normes de sûreté aérienne de l'UE et de l'ECAC, qui conduit à une modernisation continue des technologies de détection et de détection des menaces, est un moteur de croissance majeur dans la région. De plus, l'accent de plus en plus mis sur l'infrastructure intégrée à la durabilité, associée à la confidentialité des données et à l'IA éthique, a permis d'intégrer davantage les systèmes biométriques et de surveillance conformes à la vie privée dans les projets d'expansion aéroportuaire, ce qui a favorisé la croissance du marché.
• Le marché de la sécurité des passagers en Chine devrait atteindre 7 milliards de dollars en 2034. Sous l'Administration de l'aviation civile de la Chine (CAAC), le pays construit des dizaines de nouveaux aéroports et améliore les aéroports existants, tous dotés de cadres de sécurité avancés, ce qui est un moteur de croissance majeur pour le marché. En outre, la Chine mène le déploiement de la reconnaissance faciale, de l'analyse du comportement et de la surveillance intelligente, y compris l'intégration avec les systèmes de crédit social et d'identification. En outre, le secteur croissant de la classe moyenne et du tourisme a entraîné une augmentation de la demande de services de transport de passagers sûrs et de grande capacité, ce qui a favorisé la croissance du marché dans la région.
• Le marché japonais de la sécurité des passagers représentait 1 milliard de dollars en 2024. La région met l'accent sur la robotique, l'IA et la reconnaissance faciale, afin d'améliorer la sécurité tout en maintenant l'efficacité dans divers aéroports comme Narita et Haneda aéroport alimente la croissance du marché. De plus, le vieillissement de la population et la demande croissante de traitement sans contact propulsent davantage la demande de biométrie et de portes intelligentes afin de faciliter des déplacements efficaces pour divers groupes d'âge. De plus, la collaboration croissante entre le gouvernement et des entreprises comme NEC et Hitachi favorise davantage la R-D dans les technologies de sécurité.
• Le marché indien de la sécurité des passagers devrait connaître une croissance de plus de 11,4 % au cours de la période de prévision. La forte croissance de l'aviation intérieure ainsi que la connectivité croissante aux villes de niveau 2 et de niveau 3 ont alimenté la demande de systèmes de sécurité évolutives et rentables. De plus, la mise en oeuvre de plusieurs programmes nationaux, tels que les programmes UDAN et GAGAN, stimule d'importants investissements pour le développement et la modernisation de nouveaux aéroports, grâce à l'intégration de systèmes de sécurité de pointe. En outre, la vérification biométrique basée sur Aadhaar dans le cadre de l'initiative Digital India est rapidement adoptée dans les principaux aéroports pour assurer un contrôle rapide et sécurisé des passagers.

Part du marché de la sécurité des passagers

L'industrie de la sécurité des passagers est très compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les cinq principales entreprises du marché mondial de la sécurité des passagers sont Bosch Limited, Honeywell International Inc., Siemens AG, OSI Systems Inc. et C.E.I.A. S.p.A., qui représentent collectivement une part de marché de 40%. Les principales entreprises du marché investissent dans la solution des systèmes de sécurité des passagers de la prochaine génération, qui privilégie la conception d'équipements légers et modulaires, la surveillance assistée par l'IA et le contrôle d'accès biométrique, les systèmes de balayage économes en énergie et le respect des cadres réglementaires internationaux, y compris les normes FAA, OACI, TSA et EASA. En outre, l'accent est de plus en plus mis sur des modules de contrôle et de surveillance miniaturisés conçus pour être déployés dans des environnements compacts, tels que les terminaux de mobilité aérienne urbaine, les gares ferroviaires et les aéroports régionaux.

De plus, l'innovation sur le marché, comme les plates-formes hybrides de sécurité physique-cyber combinant authentification biométrique, comportementale et fondée sur les titres de compétence, gagne en popularité parmi les fabricants afin d'améliorer le débit des passagers, l'efficacité opérationnelle du carburant et le respect des objectifs de durabilité grâce à une infrastructure de sécurité respectueuse de l'environnement. De plus, plusieurs secteurs d'application clés, comme l'aviation commerciale, les centres de transport militaires et gouvernementaux et les systèmes urbains et sans équipage, accordent de plus en plus de priorité à une meilleure réactivité aux menaces, à une perturbation minimale du flux de passagers et à une intégration fiable des interventions d'urgence, tant pour les personnes occupées que pour les personnes sans équipage.

Société du marché de la sécurité des passagers

L'industrie de la sécurité des passagers compte plusieurs acteurs importants, dont:

• Société de gestion des ressources naturelles
• Bosch
• CEIA
• Détecteurs de métaux Garrett
• Sécurité Hart
• Bonjour.
• Organisation mondiale de la santé
• IDEMIA
• Systèmes OSI
• Siemens
• SITA
• Groupe Smith

Honeywell International est leader sur le marché de la sécurité des passagers en fournissant une solution de sécurité intégrée complète qui fonctionne dans des centres de transport complexes. La société fournit la surveillance de l'intelligence artificielle en plus des systèmes cybersécurisés gérés par des plateformes unifiées avec des capacités d'arrimage visuelle intelligentes. L'entreprise fournit également une gestion de l'identité Pro-Watch ainsi que des systèmes d'alerte rapide pour les incendies, la fumée et les urgences afin d'améliorer la sécurité des passagers. Les autorités aéroportuaires et de transit choisissent Honeywell comme leur fournisseur d'infrastructure de sécurité préféré en raison de son accent sur les systèmes résilients et les capacités d'intégration efficaces.

Bosch Limited se distingue par la combinaison des technologies de sécurité des véhicules de haute précision avec des solutions d'infrastructure intelligentes pour améliorer la sécurité des passagers. Leurs produits comprennent des systèmes de protection pour les passagers, la télématique pour la détection des accidents en temps réel et le freinage prédictif d'urgence. Bosch relie les véhicules directement aux centres de services d'urgence, ce qui permet d'atténuer les retards et d'améliorer l'entretien après un accident. Par exemple, les services d'e-Call et de télématique de l'entreprise relient les véhicules directement aux services d'urgence, réduisant les délais d'intervention et améliorant les résultats après un accident.

Nouvelles de l'industrie de la sécurité des passagers

• En novembre 2024, SITA a déclaré l'intégration officielle d'IPS (Intelligent Passenger Solutions) dans son portefeuille SITA Airports. Sous un nouveau nom, «IPS a SITA company» qui fournira des solutions de passagers intelligentes comme les systèmes de dépose de sacs en libre-service, des kiosques, des scanners sans contact, des imprimantes et d'autres technologies associées. IPS une société SITA siège maintenant aux côtés des opérations aéroportuaires, le traitement des passagers, et les systèmes de bagages dans une nouvelle norme d'or.
• En novembre 2024, Fraport s'est associé à Rohde & Schwarz pour moderniser les postes de contrôle passagers de l'aéroport de Francfort. Ce contrat prévoit l'installation de plus de 100 nouveaux scanners, en particulier le modèle de scanner R&S QPS201, qui offre des processus simples et rationalisés qui permettront de réduire la charge de travail et d'améliorer l'efficacité du personnel et des passagers. Le scanner R&S QPS201 répond à toutes les exigences concernant la détection des restrictions d'articles et dispose d'un taux extrêmement faible de fausses alarmes en raison des algorithmes de balayage avancés et des technologies à ondes millimétriques incorporées dans l'appareil.
• En octobre 2023, Leidos a introduit son ProSight, un logiciel de gestion de la sécurité aéroportuaire qui intègre plusieurs systèmes et technologies qui étaient auparavant distincts aux postes de contrôle de sécurité, y compris le matériel de contrôle de sécurité, les algorithmes de détection des menaces et diverses données de tiers. ProSight est capable de fournir des données exploitables en temps réel grâce à des tableaux de bord de renseignements commerciaux, permettant ainsi aux aéroports et à d'autres organisations d'améliorer leur efficacité opérationnelle en plus d'améliorer la détection des menaces.

Le rapport d'étude de marché sur la sécurité des passagers couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Par solution

• Matériel
• Logiciel
• Services

Par solution de sécurité

• Systèmes d ' inspection des bagages
  • Tomographie calculée
  • scanners à rayons X
• Détecteurs de traces explosives
• Scanners portatifs
• Détecteurs de métaux traversants
• Scanners à corps entier
• Systèmes de détection d'intrusion périmétrique
• Systèmes de gestion vidéo
• Contrôle d'accès/systèmes biométriques
• Systèmes d'embarquement à codes barres
• Solutions de cybersécurité

Par type d'aéroport

• Domestique
• internationaux relatifs

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU