Marché de la sécurité des passagers Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de la sûreté des passagers

Le marché mondial de la sûreté des passagers était évalué à 17,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,7 % pour atteindre 47,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La croissance du marché s’explique par des facteurs tels que l’augmentation du trafic aérien mondial de passagers, conjuguée à la hausse des investissements dans les aéroports intelligents et les infrastructures.
 

Sous l’administration Trump, l’imposition de droits de douane sur les importations en provenance de Chine a accentué les pressions sur les coûts dans les secteurs tributaires des chaînes d’approvisionnement internationales, notamment celui de la sûreté des passagers. Les principales technologies, telles que les scanners biométriques, les systèmes de vidéosurveillance et les équipements de contrôle — qui intègrent souvent des composants ou des sous-systèmes fabriqués en Chine — ont été confrontées à une hausse des coûts d’approvisionnement. Cette évolution de la politique commerciale a incité les fournisseurs américains de solutions de sûreté à réévaluer leurs stratégies, ceux-ci étant contraints d’absorber l’augmentation des coûts des intrants ou de la répercuter sur les exploitants d’aéroports et les organismes publics. Il en a résulté un impact mesurable sur la planification budgétaire, les cycles d’approvisionnement et les calendriers de déploiement des projets de modernisation des infrastructures, en particulier ceux liés au développement des aéroports intelligents et à l’innovation dans le contrôle des passagers.
 

L’augmentation du trafic aérien mondial de passagers constitue un facteur déterminant de la croissance du marché de la sûreté des passagers. Par exemple, en septembre 2023, le trafic aérien mondial de passagers, mesuré en passagers-kilomètres payants, a progressé de 40 % par rapport à l’année précédente, selon l’Association du transport aérien international (IATA). L’augmentation du nombre de passagers dans le monde, notamment dans des régions émergentes telles que l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, est portée par l’expansion rapide de la classe moyenne, la multiplication des transporteurs à bas coût ainsi que la hausse des déplacements professionnels et des voyages de loisirs, ce qui nécessite une mise à l’échelle proportionnelle des mesures de sûreté. En outre, la hausse du nombre de passagers accroît la probabilité de menaces et de failles de sécurité, ce qui soutient davantage la croissance du marché des solutions améliorées de détection des menaces, d’analyse prédictive des comportements et de traitement ainsi que de réponse aux données en temps réel.
 

La hausse des investissements consacrés au développement des aéroports intelligents et des infrastructures constitue un autre moteur majeur de la croissance du marché de la sûreté des passagers. Les aéroports modernes intègrent l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle (IA), l’informatique en nuage et l’analyse des données en temps réel afin de fluidifier la gestion des passagers, ce qui nécessite une vidéosurveillance en temps réel, l’authentification automatisée des passagers et un contrôle d’accès intelligent, faisant de la sûreté des passagers un élément fondamental. Par ailleurs, plusieurs programmes publics d’infrastructure, tels que Saudi Vision 2030 et le programme UDAN de l’Inde, stimulent davantage d’importants investissements dans la modernisation des aéroports, qui mettent l’accent sur l’intégration de systèmes avancés de contrôle biométrique, de contrôle automatisé aux frontières et de détection et de surveillance des menaces fondées sur l’IA, autant d’éléments qui soutiennent la croissance du marché.
 

Tendances du marché de la sûreté des passagers

• L’adoption rapide de couloirs de contrôle automatisé (ASL) équipés de scanners de tomodensitométrie, grâce à leur imagerie 3D des bagages cabine dans différents aéroports, constitue une tendance importante du marché. Ces technologies permettent une détection supérieure des menaces sans ouvrir les bagages, assurent l’étiquetage RFID pour le suivi des bacs, le détournement automatique des bagages suspects et accélèrent le processus de contrôle.
   
• L'utilisation croissante de systèmes d'authentification biométrique tels que la reconnaissance faciale, la lecture des empreintes digitales et la reconnaissance de l'iris pour vérifier l'identité des passagers, renforcer la sécurité et réduire les temps d'attente constitue une tendance clé du marché de la sécurité des passagers. Plusieurs grands aéroports intègrent rapidement ces systèmes biométriques, de l'enregistrement à l'embarquement, afin de renforcer la sécurité.
   
• Une autre tendance importante du secteur de la sécurité des passagers est l'essor des systèmes de détection d'explosifs intégrant des technologies avancées telles que la tomodensitométrie (CT), la diffraction des rayons X et l'intelligence artificielle (IA) pour détecter automatiquement les explosifs dans les bagages et sur les passagers avec une précision accrue. Ces systèmes avancés sont souvent intégrés à d'autres outils de sécurité afin d'assurer une détection complète des menaces.
   

Analyse du marché de la sécurité des passagers

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la solution, le marché de la sécurité des passagers se divise en matériel, logiciels et services.
 

• La solution matérielle constituait le segment le plus important du marché et était évaluée à 10 milliards de dollars (USD) en 2024. L'expansion rapide des infrastructures aéroportuaires et de sécurité intelligentes a entraîné une hausse des achats de systèmes matériels avancés tels que les scanners corporels complets, les machines d'inspection des bagages fondées sur la tomodensitométrie (CT), les détecteurs de métaux et les portiques de contrôle d'accès biométrique, afin d'améliorer l'efficacité de la sécurité. En outre, le développement croissant de nouveaux terminaux aéroportuaires, pôles ferroviaires et réseaux de métro sur les marchés émergents tels que l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique a encore stimulé la demande de solutions matérielles afin de garantir la conformité et d'atténuer les risques dès le premier jour d'exploitation.
   
• La solution logicielle est le segment qui connaît la croissance la plus rapide et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12 % au cours de la période de prévision. L'intégration croissante de l'IA et de l'apprentissage automatique pour l'analyse comportementale, la reconnaissance faciale et la détection des anomalies stimule la croissance de ce segment dans le domaine de la gestion prédictive et en temps réel de la sécurité. En outre, l'essor des plateformes centralisées de gestion de la sécurité favorise davantage l'adoption de suites logicielles permettant la vidéosurveillance, la gestion des incidents et le contrôle d'accès centralisés, tout en améliorant les délais d'intervention et la prise de décision fondée sur les données.

Selon la solution de sécurité, le marché de la sécurité des passagers est segmenté en systèmes d'inspection des bagages, détecteurs de traces d'explosifs, scanners portatifs, détecteurs de métaux à passage, scanners corporels complets, systèmes de détection des intrusions périmétriques, systèmes de gestion vidéo, systèmes de contrôle d'accès et biométriques, systèmes d'embarquement avec codes-barres et solutions de cybersécurité.
 

• Le système d'inspection des bagages constituait le segment le plus important du marché et était évalué à 3,7 milliards de dollars (USD) en 2024. L'augmentation mondiale du trafic de passagers et la congestion des aéroports stimulent la croissance de ce segment, car les systèmes d'inspection des bagages garantissent des normes de sécurité élevées ainsi que des inspections plus rapides et fiables, tout en réduisant les retards.  En outre, les progrès technologiques ont entraîné le remplacement des appareils à rayons X traditionnels par des scanners fondés sur la tomodensitométrie (CT) et des systèmes à double énergie, qui permettent une détection automatisée des menaces à haute résolution et améliorent la précision de la détection.
   
• La solution de cybersécurité constitue le marché à la croissance la plus rapide et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,4 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est portée par la transformation numérique rapide des opérations de sécurité aéroportuaire dédiées à la surveillance, au traitement des passagers et au contrôle des accès, ce qui stimule la demande de solutions de cybersécurité robustes afin d’assurer la protection des données sensibles des passagers, des flux de surveillance et des réseaux opérationnels. En outre, l’augmentation des cybermenaces visant les aéroports et les compagnies aériennes au moyen d’attaques par rançongiciel, d’hameçonnage et d’intrusion réseau, conjuguée au déploiement croissant de systèmes infonuagiques et de dispositifs IoT, alimente davantage la demande de solutions de cybersécurité multicouches afin de garantir la sécurité des voies de communication, de prévenir les accès non autorisés et de préserver l’intégrité des systèmes.
   

Selon le type d’aéroport, le marché de la sécurité des passagers est segmenté entre les aéroports nationaux et internationaux.
 

• Les aéroports internationaux constituaient le principal marché et étaient évalués à 11,3 milliards de dollars (USD) en 2024. L’essor mondial du nombre de passagers et la diversité des menaces, associés au renforcement des normes de sécurité et des exigences de conformité transfrontalière établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO) et les organismes nationaux, sont les principaux facteurs de croissance de ce segment. Cette évolution nécessite le déploiement de systèmes de contrôle, de technologies de contrôle des accès et de solutions de surveillance répondant à des normes élevées. Par ailleurs, l’utilisation croissante de solutions biométriques et sans contact, telles que l’identification biométrique, la reconnaissance faciale et les systèmes de vérification des passeports électroniques, afin d’améliorer l’expérience des passagers et de respecter les exigences mondiales en matière de santé et de sécurité, stimule davantage la demande pour les volets logiciels et matériels du marché de la sécurité.
   
• Les aéroports nationaux devraient progresser à un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est portée par l’essor du transport aérien régional et intérieur, favorisé par l’amélioration de la connectivité, les subventions publiques et la prolifération rapide des transporteurs à bas coûts, ce qui stimule la demande de solutions de sécurité localisées et efficaces pour les vols fréquents et de courte durée. En outre, plusieurs aéroports de petite taille et régionaux privilégient des mises à niveau abordables de leurs dispositifs de sécurité, ce qui alimente la demande de scanners portables, de systèmes de surveillance intégrés et de solutions de gestion vidéo basées sur le cloud, autant d’éléments qui contribuent à la croissance de ce segment sur le marché.  

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Les États-Unis dominaient le marché, avec 5,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Cette croissance est largement portée par l’importance accordée par le pays à la lutte contre le terrorisme et à la cybersécurité, qui impose le respect de protocoles aéronautiques stricts ainsi que l’intégration de solutions de cybersécurité dans les systèmes de sécurité des passagers. En outre, plusieurs entreprises basées aux États-Unis accordent une importance croissante au développement de solutions de surveillance fondées sur l’intelligence artificielle, de scanners corporels complets et de systèmes biométriques de contrôle des accès. Par ailleurs, plusieurs grands aéroports déploient rapidement des solutions biométriques avancées, des voies de contrôle automatisées et des portiques de reconnaissance faciale.  Les investissements croissants de la TSA et du DHS soutiennent également la modernisation continue des technologies de contrôle et de surveillance dans les aéroports internationaux et nationaux, contribuant ainsi à l’expansion du marché. Par exemple, la Transportation Security Administration (TSA) et le Department of Homeland Security (DHS) ont investi plus de 795 millions de dollars (USD) dans des technologies de contrôle des passagers aux points de contrôle des aéroports, selon le GAO des États-Unis.
   
• Le marché allemand représentait 618,1 millions de dollars (USD) en 2024. La mise en œuvre des exigences de conformité de l’Union européenne en matière de sûreté aérienne et des normes de sûreté de la CEAC, qui stimule la modernisation continue des technologies de contrôle et de détection des menaces, constitue un moteur de croissance majeur dans la région. En outre, l’importance croissante accordée aux infrastructures intégrant les principes de durabilité, conjuguée à la confidentialité des données et à l’IA éthique, a favorisé l’intégration accrue de systèmes biométriques et de surveillance conformes aux exigences de confidentialité dans les projets d’extension des aéroports, ce qui stimule davantage la croissance du marché.
   
• Le marché chinois de la sûreté des passagers devrait atteindre 7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Sous l’égide de l’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC), le pays construit des dizaines de nouveaux aéroports et modernise les infrastructures existantes, toutes dotées de dispositifs de sûreté avancés, ce qui constitue un moteur de croissance majeur pour le marché. En outre, la Chine est à la pointe du déploiement de la reconnaissance faciale, de l’analyse comportementale et de la surveillance intelligente, notamment grâce à leur intégration aux systèmes de crédit social et d’identification. Par ailleurs, l’essor de la classe moyenne et du secteur touristique a encore accru la demande de traitement des passagers sécurisé et à grande capacité, ce qui stimule la croissance du marché dans la région.
   
• Le marché japonais de la sûreté des passagers représentait 1 milliard de dollars (USD) en 2024. L’importance accordée dans la région à la robotique, à l’IA et à la reconnaissance faciale afin d’améliorer la sûreté tout en préservant l’efficacité dans plusieurs aéroports, tels que ceux de Narita et de Haneda, stimule la croissance du marché. En outre, le vieillissement croissant de la population et la demande de procédures sans contact renforcent davantage la demande de solutions biométriques et de portiques intelligents afin de faciliter les déplacements de passagers de différentes classes d’âge. Par ailleurs, la collaboration croissante entre les pouvoirs publics et des entreprises telles que NEC et Hitachi encourage davantage la recherche et le développement dans le domaine des technologies de sûreté.
   
• Le marché indien de la sûreté des passagers devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 11,4 % au cours de la période de prévision. La forte croissance de l’aviation intérieure, conjuguée à l’amélioration de la desserte des villes de niveaux 2 et 3, a stimulé la demande de systèmes de sûreté évolutifs et économiques. En outre, la mise en œuvre de plusieurs programmes nationaux, tels que les programmes UDAN et GAGAN, stimule davantage les investissements importants consacrés à la construction et à la modernisation de nouveaux aéroports, avec l’intégration de systèmes de sûreté de pointe. De plus, la vérification biométrique fondée sur Aadhaar, dans le cadre de l’initiative Digital India, est rapidement adoptée dans les principaux aéroports afin de garantir un contrôle des passagers rapide et sécurisé.
   

Part de marché de la sûreté des passagers

Le secteur de la sûreté des passagers est très concurrentiel et fragmenté, avec la présence d’acteurs mondiaux établis, d’acteurs locaux et de jeunes pousses. Les cinq principales entreprises du marché mondial de la sûreté des passagers sont Bosch Limited, Honeywell International Inc., Siemens AG, OSI Systems Inc. et C.E.I.A. S.p.A., représentant collectivement une part de marché de 40 %. Les principales entreprises du marché investissent dans des solutions de systèmes de sûreté des passagers de nouvelle génération, qui privilégient les équipements légers et modulaires, la surveillance alimentée par l’IA et le contrôle d’accès fondé sur la biométrie, les systèmes de contrôle économes en énergie ainsi que la conformité aux cadres réglementaires internationaux, notamment aux normes de la FAA, de l’OACI, de la TSA et de l’AESA. En outre, l’accent est de plus en plus mis sur les modules de contrôle et de surveillance miniaturisés conçus pour être déployés dans des environnements compacts, tels que les terminaux de mobilité aérienne urbaine (UAM), les gares ferroviaires et les aéroports régionaux.

En outre, les innovations du marché, telles que les plateformes hybrides de cybersécurité et de sécurité physique combinant l’authentification biométrique, comportementale et fondée sur les identifiants, gagnent rapidement en popularité auprès des fabricants afin d’accroître le débit de passagers, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de respecter les objectifs de durabilité grâce à des infrastructures de sécurité écoresponsables. Par ailleurs, plusieurs secteurs d’application clés, notamment l’aviation commerciale, les pôles de transport militaires et gouvernementaux ainsi que les systèmes urbains et sans équipage, accordent de plus en plus la priorité à une meilleure réactivité face aux menaces, à une perturbation minimale des flux de passagers et à l’intégration fiable des interventions d’urgence, dans les environnements avec ou sans équipage.
 

Entreprises du marché de la sécurité des passagers

Le secteur de la sécurité des passagers compte plusieurs acteurs majeurs, notamment :

• Analogic Corporation
• Bosch
• CEIA
• Garrett Metal Detectors
• Hart Security
• Honeywell
• ICTS International
• IDEMIA
• OSI Systems
• Siemens
• SITA
• Smith’s Group
   

Honeywell International domine le marché de la sécurité des passagers en proposant une solution de sécurité intégrée complète destinée aux centres de transport complexes. La société fournit des systèmes de vidéosurveillance fondés sur l’intelligence artificielle, ainsi que des systèmes sécurisés contre les cybermenaces gérés par des plateformes unifiées dotées de capacités intelligentes de visualisation et d’ancrage.  La société propose également Pro-Watch Identity Management, ainsi que des systèmes d’alerte précoce en cas d’incendie, de fumée ou d’urgence, afin de renforcer les mesures de sécurité des passagers. Les autorités aéroportuaires et les autorités chargées des transports choisissent Honeywell comme fournisseur privilégié d’infrastructures de sécurité en raison de l’importance qu’elle accorde à la résilience des systèmes et à l’efficacité de ses capacités d’intégration.
 

Bosch Limited se distingue en combinant des technologies de sécurité automobile de haute précision avec des solutions d’infrastructure intelligente afin d’améliorer la sécurité des passagers. Ses produits comprennent des systèmes de protection des passagers, des solutions télématiques permettant de détecter en temps réel les collisions de véhicules et des systèmes de freinage prédictif d’urgence. Bosch relie directement les véhicules aux centres de services d’urgence, ce qui réduit les délais d’intervention et améliore la prise en charge après une collision. Par exemple, les services e-Call et télématiques de la société relient directement les véhicules aux services d’urgence, réduisant les délais d’intervention et améliorant les résultats après collision.
 

Actualités du secteur de la sécurité des passagers

• En novembre 2024, SITA a annoncé l’intégration officielle d’IPS (Intelligent Passenger Solutions) à son portefeuille SITA Airports. Sous sa nouvelle appellation, ‘IPS a SITA company’, l’entité proposera des produits de solutions intelligentes pour les passagers, tels que des systèmes de dépose de bagages en libre-service, des bornes, des scanners sans contact, des imprimantes et d’autres technologies associées. IPS a SITA company s’intègre désormais aux côtés des systèmes d’exploitation aéroportuaire, de traitement des passagers et de gestion des bagages, établissant une nouvelle référence d’excellence.
   
• En novembre 2024, Fraport s’est associé à Rohde & Schwarz pour moderniser les points de contrôle de sécurité des passagers à l’aéroport de Francfort. Ce contrat prévoit l’installation de plus de 100 nouveaux scanners, en particulier le modèle de scanner R&S QPS201, qui offre des processus simples et fluides permettant de réduire la charge de travail et d’améliorer l’efficacité pour le personnel comme pour les passagers. Le scanner R&S QPS201 répond à toutes les exigences en matière de détection des articles soumis à des restrictions et affiche un taux extrêmement faible de fausses alarmes grâce aux algorithmes avancés de numérisation et aux technologies à ondes millimétriques intégrés à l’appareil.
   
• En octobre 2023, Leidos a lancé ProSight, un logiciel de gestion de la sécurité aéroportuaire qui intègre plusieurs systèmes et technologies auparavant distincts aux points de contrôle de sécurité, notamment les équipements de contrôle de sûreté, les algorithmes de détection des menaces et diverses données de tiers.ProSight est capable de fournir des données exploitables en temps réel au moyen de tableaux de bord d’informatique décisionnelle, permettant ainsi aux aéroports et autres organisations d’améliorer leur efficacité opérationnelle tout en renforçant la détection des menaces.
   

Le rapport d’étude de marché sur la sécurité des passagers propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Par solution

• Matériel
• Logiciels
• Services

Par solution de sécurité

• Systèmes d’inspection des bagages
  • Tomodensitométrie
  • Scanners à rayons X 
• Détecteurs de traces d’explosifs
• Scanners portatifs
• Portiques de détection de métaux
• Scanners corporels
• Systèmes de détection des intrusions périmétriques
• Systèmes de gestion vidéo
• Systèmes de contrôle d’accès/biométriques
• Systèmes d’embarquement à codes-barres
• Solutions de cybersécurité

Par type d’aéroport

• National
• International

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis