Éclairage des aéroports commerciaux Taille du marché, prévisions de croissance 2034

Éclairage d'aéroport commercial Taille du marché

La taille du marché mondial de l'éclairage des aéroports commerciaux a été évaluée à 752,5 millions de dollars en 2024, avec un volume de 3,48 millions d'unités et est estimée à un TCAC de 6,7 % pour atteindre 1,4 milliard de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuable à des facteurs tels que l'augmentation du trafic aérien mondial de passagers et l'augmentation des vols de nuit.

L'industrie de l'éclairage d'aéroport commercial a été touchée par les tarifs de l'administration Trump sur les importations chinoises, affectant le prix des pièces de LED cruciales, des systèmes de contrôle et des cadres en aluminium qui sont souvent originaires de Chine. Cela a entraîné une escalade des dépenses dans les projets aéroportuaires américains et a bloqué certaines améliorations. Les fournisseurs locaux ont été contraints de mettre en place un approvisionnement régional en contenu pour les tarifs intérieurs, alors que les concurrents étrangers qui n'étaient pas assujettis aux tarifs jouissaient d'un avantage temporaire sur les coûts. En général, ces politiques ont entraîné des retards dans l'achèvement des projets et une augmentation des dépenses pour les projets qui, dans la plupart des cas, étaient conçus pour être peu coûteux.

L'augmentation du trafic aérien mondial de passagers est un facteur essentiel de la croissance du marché de l'éclairage des aéroports commerciaux. Par exemple, en septembre 2023, le trafic aérien mondial de passagers a augmenté de 40 % par rapport à l'année précédente, comme l'a indiqué l'Association du transport aérien international (IATA). Cette poussée des passagers aériens a poussé davantage la demande de mouvements d'aéronefs qui nécessitent une piste, une voie de circulation et un tablier de haute performance pour assurer la visibilité et la sécurité.

De plus, ce nombre croissant de passagers aériens oblige encore davantage les aéroports à agrandir ou à construire de nouveaux terminaux, ce qui nécessite une série complète de systèmes d'éclairage, y compris des feux de navigation, un éclairage intérieur terminal et des systèmes de secours. De plus, plusieurs autorités de l'aviation, comme l'OACI et la FAA, appliquent des règles strictes en matière de normes d'éclairage afin d'assurer la sécurité, ce qui encourage les aéroports à mettre à niveau les systèmes d'éclairage conformes, en particulier avec les LED et les solutions de contrôle automatisé.

Les fabricants commerciaux d'éclairage aéroportuaire devraient s'attacher à offrir des systèmes d'éclairage à DEL et automatisés économes en énergie qui répondent aux normes de l'OACI et de la FAA, en ciblant les expansions et les mises à niveau des aéroports du fait de l'augmentation du trafic aérien de passagers et de l'augmentation des mouvements d'aéronefs.

L'augmentation des vols de nuit est un autre moteur important de la croissance du marché de l'éclairage des aéroports commerciaux. De nombreux aéroports internationaux et régionaux modernes fonctionnent 24 heures sur 24, ce qui exige des performances d'éclairage cohérentes pour les pistes et les tabliers, ainsi qu'un éclairage terminal efficace pour les passagers et le personnel.

De plus, plusieurs transporteurs de fret, tels que FedEx, UPS et les compagnies aériennes du budget, préfèrent souvent des heures de pointe pour réduire les redevances aéroportuaires, qui dépendent de systèmes d'éclairage entièrement fonctionnels et sûrs pendant les opérations de crépuscule, de nuit et d'aube. De plus, avec la congestion croissante dans les grands aéroports, en particulier dans des centres comme Londres Heathrow, JFK, Dubaï et Singapour, les compagnies aériennes planifient de plus en plus des vols pendant les heures de nuit pour maintenir ou étendre leurs offres de services.

Les fabricants commerciaux d'éclairage aéroportuaire devraient mettre au point et promouvoir des systèmes d'éclairage à haut rendement énergétique, optimisés pour les opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en mettant l'accent sur une visibilité et une fiabilité accrues pendant la nuit, ciblant spécifiquement les centres internationaux occupés et les aéroports à forte intensité de fret où l'activité des vols hors pointe augmente.

Tendances du marché de l'éclairage des aéroports commerciaux

• La tendance récente observée dans l'industrie de l'éclairage des aéroports commerciaux est l'accent croissant mis par les fabricants sur le développement de systèmes intelligents de contrôle de l'éclairage, qui permettent la surveillance à distance, le diagnostic en temps réel et le réglage automatisé de l'éclairage des aérodromes.
• Le marché voit une croissance massive parce que les aéroports modernes adoptent maintenant rapidement des systèmes d'éclairage alimentés par l'énergie solaire parce qu'ils assurent à la fois une exploitation rentable et la durabilité environnementale. Les panneaux solaires et les innovations de stockage de batteries offrent désormais des performances fiables pendant les périodes de faible soleil, faisant de l'éclairage solaire une solution efficace. L'adoption d'un éclairage alimenté par l'énergie solaire aide les organisations à réduire leurs émissions de carbone et à se conformer à la réglementation environnementale.
• Le marché de l'éclairage d'aéroport commercial voit une tendance croissante à l'intégration des systèmes de gestion des aéroports pour le contrôle centralisé de la connexion qui fonctionne en parfaite harmonie avec les systèmes de sécurité et de CVC et les systèmes de circulation des passagers. Les systèmes d'éclairage LED avec intelligence intégrée leur permettent de partager des informations avec des plateformes de gestion qui assurent une maintenance prédictive tout en optimisant la consommation d'énergie.

Analyse du marché de l'éclairage des aéroports commerciaux

Selon le type d'éclairage, le marché de l'éclairage d'aéroport commercial est segmenté en éclairage de fuite, éclairage de voie de circulation, éclairage de tablier, et d'autres.

• Le marché de l'éclairage en fuite était le plus important et était évalué à 288 millions de dollars en 2024. L'augmentation des vols de nuit et de faible visibilité a entraîné une augmentation de la demande de feux de bord de piste à haute intensité, de feux d'axe, de feux de zone de toucher et de feux de seuil de piste.
• En outre, plusieurs grands projets d'infrastructure dans des économies émergentes comme l'Asie-Pacifique, l'Afrique et le Moyen-Orient investissent dans de nouvelles constructions fugueuses, ce qui propulse automatiquement la demande de systèmes d'éclairage à spectre complet. De plus, le déplacement vers les feux de fuite à DEL et solaires en raison de leur visibilité supérieure, de leur entretien réduit et des économies d'énergie propulse la demande de feux de fuite dans les régions éloignées et les aérodromes militaires.
• Le marché de l'éclairage des voies de circulation a connu la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est stimulée par la croissance des mouvements d'avions, qui dépendent de l'axe de la voie de circulation en continu, en code couleur, et des feux de bord, pour gérer le trafic au sol en toute sécurité et efficacement.
• De plus, les feux des voies de circulation sont de plus en plus intégrés aux systèmes de télécommande, ce qui permet un routage dynamique de la lumière et une optimisation de l'énergie, qui sont très souhaitables dans les déploiements d'aéroports intelligents. De plus, plusieurs aéroports construits en 1960-1980 remplacent de plus en plus les feux obsolètes des voies de circulation par des feux DEL et des fibres optiques, qui sont conformes aux normes modernes de visibilité et de sécurité, en particulier dans les directives de l'annexe 14 de l'OACI.

Basé sur la technologie, le marché de l'éclairage d'aéroport commercial est classé en LED et non LED.

• Le marché LED était le plus grand marché et était évalué à 443 millions de dollars en 2024. L'accent de plus en plus mis sur l'efficacité énergétique et la solution d'économies d'énergie pousse plusieurs grands aéroports à grande échelle à adopter des LED, car elle consomme jusqu'à 70% moins d'énergie que l'éclairage traditionnel, ce qui réduit davantage les coûts d'exploitation. Les LED offrent également une durée de vie opérationnelle plus longue que d'autres alternatives, ce qui réduit la fréquence de remplacement et les coûts de main-d'œuvre associés à elle. De plus, les lumières LED sont de plus en plus intégrées avec des systèmes avancés de contrôle et de surveillance de l'éclairage (ALCMS) pour la luminosité adaptative, le diagnostic des défauts et l'automatisation, ce qui pousse la croissance de ce segment.
• On s'attend à ce que le marché des produits non LED augmente avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est due aux contraintes budgétaires dans certaines régions, où les systèmes non-DEL sont utilisés en raison de leur coût initial moins élevé malgré des coûts d'exploitation à long terme plus élevés. De plus, plusieurs aéroports plus anciens utilisent souvent l'infrastructure conçue pour les lampes halogènes ou à incandescence, ce qui rend la modernisation de la lumière LED coûteuse ou techniquement difficile. De plus, ces feux non DEL sont de plus en plus utilisés pour les pistes d'atterrissage temporaires, l'utilisation militaire d'urgence ou les pistes éclairantes, où un contrôle d'éclairage avancé n'est pas nécessaire tout en offrant un déploiement moins coûteux et plus rapide.

Sur la base de la position, le marché de l'éclairage d'aéroport commercial est bifurqué en lumières à l'intérieur/encastrement, lumières surélevées, et d'autres.

• En 2024, le marché des feux de pavement/encastrement était le plus important et était évalué à 319,8 millions de dollars. La réglementation croissante de l'OACI et de la FAA pour les aéroports CAT II/II a prescrit l'utilisation de feux de chaussée pour les lignes centrales de piste, les zones de toucher et les voies de circulation dans les aéroports qui soutiennent les opérations à faible visibilité.
• De plus, l'augmentation de la demande de centres de trafic internationaux élevés pousse les aéroports où le mouvement des aéronefs est élevé à adopter des feux de chaussée pour la gestion du trafic au sol et la sécurité, en particulier dans les configurations complexes de la piste-taxiway. En outre, l'accent mis de plus en plus sur l'intégration avec les systèmes avancés de contrôle et de surveillance de l'éclairage (ALCMS) alimente la demande de feux d'insertion pour assurer un éclairage et un diagnostic intelligents et réactifs, tout en permettant des capacités aéroportuaires intelligentes.
• Le marché des feux surélevés a connu la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est due à la demande croissante de pistes d'atterrissage temporaires dans les aéroports militaires, éloignés ou à usage d'urgence, qui propulse la croissance des feux surélevés en raison de leur avantage de déploiement rapide.
• De plus, les feux surélevés sont plus faciles à remplacer et à inspecter que les feux encastrés, ce qui stimule la croissance de ce segment dans les aéroports plus petits et régionaux, tout en réduisant considérablement les coûts d'entretien et le temps. De plus, plusieurs aéroports n'ont pas besoin de capacités de pointe de CAT III, ce qui pousse la demande de lumières surélevées comme solution économique tout en respectant les normes de base de l'OACI et de la FAA.

• Les États-Unis ont dominé le marché de l'éclairage des aéroports commerciaux, représentant 232,8 millions de dollars en 2024. Cette situation est principalement due à la forte croissance des projets de modernisation des aéroports, à l'introduction du programme d'amélioration des aéroports (PAA) et à l'adoption d'une loi sur l'infrastructure bipartite, ce qui entraîne des investissements importants pour le développement d'infrastructures aéroportuaires comme les systèmes d'éclairage.
• Par exemple, selon le département des transports des États-Unis, le programme de subventions bipartite pour les infrastructures aéroportuaires (AIG) a alloué un investissement important de 25 milliards de dollars, qui est inclus dans la loi pour les améliorations aéroportuaires. De plus, les politiques énergétiques fédérales et les objectifs de durabilité appuient davantage le passage à des systèmes d'éclairage à LED et à des systèmes d'éclairage par taxi à faible consommation d'énergie. En outre, le volume élevé du trafic aérien, y compris les passagers nationaux et internationaux, dans le pays, nécessite des systèmes d'éclairage d'aérodrome fiables pour assurer des opérations 24/7 en toute sécurité.
• Le marché allemand de l'éclairage des aéroports commerciaux a représenté 42,5 millions de dollars en 2024. La mise en œuvre d'initiatives aéroportuaires vertes en Europe en faveur d'infrastructures aéroportuaires durables, couplées à des directives environnementales strictes de l'UE, incite les aéroports à adopter des systèmes d'éclairage à DEL et à énergie renouvelable. En outre, l'investissement croissant du gouvernement vers des projets d'aéroports intelligents et des infrastructures numériques, y compris ALCMS (Advanced Lighting Control and Monitoring Systems) dans plusieurs grands aéroports tels que Francfort et Munich, favorise la croissance du marché dans la région.
• Le marché de l'éclairage des aéroports commerciaux en Chine devrait atteindre 194,8 millions de dollars en 2034. La poussée agressive vers les programmes de modernisation et d'expansion des aéroports en Chine dans le cadre de ses 13^ème et 14^ème Le plan annuel a conduit à la mise au point et à la modernisation de plusieurs nouveaux aéroports, ce qui nécessite également de vastes systèmes d'éclairage. De plus, plusieurs villes comme Daxing, Chengdu et Shenzhen sont davantage positionnées comme des centres mondiaux, ce qui nécessite l'éclairage pour les débarquements de CAT III, les opérations de tabliers et le trafic nocturne.
• Le marché japonais de l'éclairage des aéroports commerciaux a représenté 33,8 millions de dollars en 2024. L'accent de plus en plus mis par le Japon sur le développement d'infrastructures résistantes aux catastrophes, capables de résister à l'activité sismique et d'assurer une reprise rapide en cas d'urgence, pousse la demande de solutions d'éclairage robustes et modulaires. De plus, plusieurs aéroports japonais ont des systèmes d'éclairage anciens des années 1980-1990 qui sont de plus en plus remplacés par des systèmes d'éclairage à DEL et intelligents, ce qui stimule davantage la croissance du marché dans la région.
• Le marché indien de l'éclairage des aéroports commerciaux devrait connaître une croissance de plus de 9,4 % au cours de la période de prévision. La privatisation croissante et les investissements en PPP dans les grands aéroports tels que Delhi, Mumbai et Bangalore sont sous gestion privée, comme GMR, et Adani, qui investissent fortement dans des systèmes de LED intelligentes et de contrôle pour assurer le respect des normes mondiales. En outre, la mise en œuvre du programme UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik) a conduit à la construction d'aéroports régionaux, ce qui a considérablement accru la demande d'éclairage de base mais moderne des aérodromes.

Part du marché de l'éclairage des aéroports commerciaux

L'industrie de l'éclairage des aéroports commerciaux est très compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les 3 premières entreprises du marché mondial de l'éclairage des aéroports commerciaux sont ADB SAFEGATE, Honeywell International Inc. et Eaton, qui représentent collectivement plus de 32,9%. Les principales entreprises du marché investissent dans la solution d'éclairage d'aéroport commercial de nouvelle génération, qui privilégie les technologies LED économes en énergie, les systèmes de contrôle adaptatifs et les réseaux d'éclairage intelligents, capables de s'intégrer aux systèmes avancés de guidage et de contrôle des mouvements de surface (A-SMGCS).

En outre, l'accent est de plus en plus mis sur les conceptions modulaires et à faible entretien pour l'éclairage des pistes, des voies de circulation et des tabliers, ce qui permet de réduire le temps d'installation et les coûts, tout en facilitant l'évolutivité dans les aéroports en expansion.

En outre, l'innovation sur le marché, comme l'éclairage encastré et en ligne centrale conforme à la norme CAT II/III, les systèmes dynamiques de contrôle de l'éclairage et l'analyse opérationnelle en temps réel, gagnent en popularité parmi les fabricants afin d'optimiser la vitesse de circulation au sol. De plus, plusieurs secteurs d'application clés comme l'aviation commerciale, les bases aériennes militaires et les zones d'héliports/d'UAM accordent de plus en plus de priorité aux solutions d'éclairage avancées qui assurent la sécurité, la vitesse et l'interopérabilité, même dans des environnements aéroportuaires non habités ou automatisés.

En outre, les progrès technologiques ont conduit à la mise au point de systèmes d'éclairage hybrides combinant des modules à énergie solaire, des contrôleurs intelligents et des systèmes de guidage d'amarrage visuel (VDGS), qui garantissent aux aéroports le respect des objectifs de neutralité carbone et des mandats de durabilité dans le cadre de la CORSIA de l'OACI et des cadres verts régionaux.

Société d'éclairage d'aéroport commercial

L'industrie de l'éclairage des aéroports commerciaux compte plusieurs acteurs importants, dont:

• SAFÉGATE DE L'ADB
• Systèmes d'éclairage des terrains d'aviation
• Société d'éclairage d'aéroport
• ARC
• Systèmes avlites
• Eaton
• Feu de vol
• Lumières Gmr
• Brite de hali
• Honeywell international
• Technologie des aérodromes d'Ocem
• Osram
• S4GA
• Signalisation
• Vosla

Honeywell International, Inc. est l'une des principales entreprises du secteur de l'éclairage d'aéroport commercial en raison de leur vaste inventaire de lumières LED et de systèmes de contrôle économes en énergie. Honeywell utilise des systèmes intelligents de contrôle des frontières IoT axés sur la surveillance en temps réel et les rapports pour améliorer l'efficacité énergétique et la sécurité sur les aérodromes. Ses systèmes permettent également la maintenance par exception et d'autres processus opérationnels avancés et sont conçus pour être intégrés aux systèmes prédictifs de gestion aéroportuaire. En raison de ces facteurs, ainsi que de sa forte concentration sur la R-D et la durabilité, Honeywell est considérée comme un partenaire solide pour les aéroports qui ont besoin de solutions d'éclairage conformes et efficaces, fondées sur la législation actuelle et les besoins commerciaux des aéroports.

ADB SAFEGATE domine dans l'industrie de l'éclairage aéroport intégré et des solutions côté piste, fournissant des services à plus de 2 500 aéroports. Leur avantage concurrentiel est offert dans leur stratégie Airfield 4 qui diffuse des informations en temps réel pour l'automatisation et des informations sur un atout aérien connecté. L'entreprise dispose de technologies de pointe telles que les lampes à LED intelligentes AXON EQ et le système individuel de contrôle et de surveillance de la lumière LINC 360, qui assurent une maintenance prédictive augmentant la sécurité, l'efficacité et la durabilité. De plus, l'obtention d'une certification neutre du point de vue du climat et la fourniture de solutions clés en main aux grands aéroports se distinguent par leur transformation numérique et leur excellence opérationnelle.

Société d'éclairage d'aéroport commercial

• En octobre 2023, ABD Safegate a introduit sa lumière élevée AXON EQ LED, qui utilise les dernières technologies de détection pour capturer les données critiques pour rendre les opérations aéroportuaires plus rationalisées et prédictives, et réduire le temps et les coûts associés à l'installation, la mise en service et la maintenance. La lumière élevée AXON EQ offre une fonctionnalité polyvalente et une efficacité inégalée dans la surveillance à distance pour vos applications d'approche, de seuil/fin, de bord de piste et de barre d'arrêt de voie de circulation.
• En août 2023, Honeywell a annoncé la création de son usine de production d'éclairage au sol (AGL) à Gurugram India. Le produit Made in India AGL existe en tant que produit entièrement fabriqué et fabriqué par l'Inde. La composante opérationnelle essentielle de l'aéroport connue sous le nom d'AGL doit respecter les exigences de sécurité détaillées établies par les normes de réglementation de l'aviation dans le monde entier.

Le rapport d'étude de marché sur l'éclairage des aéroports commerciaux couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) et de volume (en millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type d'éclairage

• Éclairage des pistes
  • Feux de bord de piste
  • Feux d'identification des extrémités de piste (REIL)
  • Feux centraux de piste
  • Systèmes d'éclairage d'approche (ALS)
  • Autres
• Éclairage des voies de circulation
  • Feux de bord des voies de circulation
  • Feux centraux des voies de circulation
  • Feu de barre d'arrêt
  • Autres
• Éclairage du bois
• Autres

Marché, par technologie

• LED
• Non-LED
  • Éclairage halogène
  • Éclairage à décharge haute intensité (HID)
  • Éclairage incandescente
  • Autres

Marché, par position

• Feux d'enclenchement/d'enclenchement
• Lumières élevées
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU