Mercado de sistemas de aeropuerto - Por tipo, por aplicación, por instalación, Compartir, previsión de crecimiento, 2025 - 2034

Tamaño del mercado de sistemas de aeropuerto

El mercado global de sistemas de aeropuertos fue valorado en USD 31.5 mil millones en 2024 y se estima que crecerá en una CAGR de 8,1% de 2025 a 2034. El crecimiento del mercado se atribuye al aumento del tráfico aéreo mundial y al crecimiento de los aeropuertos regionales.

El mercado experimentó notables perturbaciones debido a las políticas arancelarias impuestas por la Administración de Trump, específicamente sobre la importación de partes críticas como módulos de radar, sistemas de vigilancia, escáneres biométricos y infraestructura de TI a medida de China, la UE y Canadá. Estos aranceles aumentaron considerablemente los costos de adquisición e integración para los fabricantes e integradores de sistemas de aeropuertos basados en los Estados Unidos. Así pues, los aeropuertos experimentaron más gastos de capital, lo que dio lugar a actividades de modernización retrasadas y a la reducción de los presupuestos de los aeropuertos regionales más pequeños. Sin embargo, la perturbación también aumentó un cambio estratégico hacia la contratación nacional, la inversión de fabricación de electrónica local y el aumento de la inversión en tecnologías de automatización de aeropuertos.

El aumento del tráfico internacional de pasajeros aéreos está impulsando el mercado de sistemas de aeropuertos. A medida que aumenta la demanda de viajes aéreos, los aeropuertos están bajo presión para aumentar la capacidad, la eficiencia y mejorar la experiencia del pasajero adoptando sistemas sofisticados. Según Council International (ACI), se prevé que el tráfico internacional de pasajeros crezca en una CAGR de 3,4% durante 2024-2043, alcanzando los 17,7 millones de dólares. Este crecimiento requiere grandes inversiones en sistemas de gestión del tráfico aéreo, sistemas de procesamiento de pasajeros y sistemas terminales para facilitar el funcionamiento del aeropuerto y la planificación a largo plazo de la infraestructura.

Airport Systems Market Tendencias

• Los aeropuertos están adoptando rápidamente tecnologías sin contacto y biométricas para procesar a pasajeros sin costura y aumentar la eficiencia operacional. Por ejemplo, en septiembre de 2024, SITA se asoció con la Autoridad de Aeropuertos de la India (AAI) para instalar sistemas biométricos Smart Path en nueve aeropuertos principales de la India. El movimiento es un ejemplo principal del cambio de la industria hacia viajes sin papeles, sin fricciones utilizando reconocimiento facial para disminuir los tiempos de espera, mejorar la seguridad y satisfacer las crecientes expectativas de experiencias de pasajeros sin tacto.
• La tendencia reciente observada en el mercado es la integración de la analítica avanzada y la IA que están revolucionando las operaciones del aeropuerto mediante el mantenimiento predictivo, la asignación dinámica de recursos y la adopción de decisiones en tiempo real. Los aeropuertos utilizan AI para simplificar el flujo de pasajeros, abordar la congestión y mejorar la seguridad. Se trata de un incentivo de la eficacia en función de los costos y de una mejor experiencia de los pasajeros, en particular teniendo en cuenta que los aeropuertos operan con mayor complejidad y demanda en entornos de alto tráfico.
• Se espera que esta tendencia genere nuevas oportunidades para los jugadores ya que pueden invertir en el desarrollo " la introducción de nuevos sistemas de gestión de multitudes impulsados por AI y de seguimiento de pasajeros utilizando la visión informática y sensores IoT. Se espera que esta introducción del nuevo sistema ayude a la empresa a atraer nuevos clientes.

Análisis del mercado de sistemas de aeropuertos

Basado en la instalación, el mercado se segmenta en nueva instalación y retrofit/upgrade.

• El mercado retrofit/upgrade fue valorado en USD 17,200 millones en 2024, debido a la necesidad de sustituir la vieja infraestructura aeroportuaria en regiones desarrolladas como Norteamérica y Europa. La mayoría de los aeropuertos están mejorando los sistemas existentes para aumentar la eficiencia, añadiendo nuevas tecnologías como la biometría y la IA para cumplir con los protocolos de seguridad cambiantes sin necesidad de una reconstrucción completa. Los ahorros de costos, la disminución del tiempo de inactividad y la aplicación más rápida también estimulan la demanda de reacondicionamiento.
• Se prevé que el nuevo mercado de instalación crezca en una CAGR del 6,9%, debido al aumento de los viajes aéreos y al desarrollo de nuevos aeropuertos, especialmente en las economías emergentes. El aumento de las inversiones gubernamentales en infraestructuras aeroportuarias y el surgimiento de aeropuertos inteligentes mediante la automatización de vanguardia y tecnologías digitales también impulsan el crecimiento.

Sobre la base del tipo, el mercado de sistemas de aeropuertos se divide en sistemas de procesamiento de pasajeros, sistemas de operaciones aeroportuarias, sistemas de gestión del tráfico aéreo, sistemas de vigilancia de seguridad, sistemas de manipulación de suelos, sistemas comerciales minoristas y otros.

• El mercado de sistemas de procesamiento de pasajeros llevó al mercado con 22,2% de cuota de mercado en 2024 debido a la creciente necesidad de sistemas eficientes y automatizados que mejoren la experiencia de los viajeros. El aumento del uso de los quioscos de autoservicio, la identificación biométrica y las plataformas de facturación móvil por los aeropuertos internacionales está impulsando el crecimiento del segmento. Los aeropuertos y otras instalaciones de aviación se esfuerzan por adoptar esos sistemas para reducir los tiempos de espera, maximizar el rendimiento y hacer frente al aumento del volumen de pasajeros, especialmente en las terminales ocupadas.
• Se prevé que el mercado de sistemas de vigilancia de seguridad crezca con una CAGR de 10,3% durante el período previsto debido al aumento de las amenazas a la seguridad mundial y a las crecientes demandas reglamentarias. Las crecientes inversiones en la detección de amenazas, el control de acceso y las tecnologías de seguridad del perímetro favorecen la adopción de sistemas de seguridad, apoyados por la integración de la IA y la analítica para vigilar las amenazas en tiempo real.

Basado en la aplicación, el mercado de sistemas de aeropuertos se divide en aires, costas y terminales.

• El mercado aéreo se valoró en 12.900 millones de dólares de los EE.UU. en 2024 debido a las inversiones en curso en gestión del tráfico aéreo, operaciones de pista y sistemas de manipulación de aeronaves. A medida que aumenta la frecuencia de vuelo y el tráfico aéreo se vuelve más complicado, los aeropuertos se centran en mejorar los sistemas de navegación, radar y movimiento terrestre para la seguridad y eficiencia. La modernización de las torres de control y la tecnología de gestión del del delantal también beneficia al segmento.
• Se proyecta que el mercado lateral terminal crecerá en una CAGR del 8,5% en el período de previsión debido al aumento de las expectativas de los pasajeros para experiencias libres y automatizadas de problemas. Hay una creciente inversión de aeropuertos en sofisticados sistemas de procesamiento de pasajeros, reclamación de equipaje y gestión de multitudes. El cambio hacia el procesamiento y automatización sin toques de las actividades terminales acelerando la demanda de tecnologías terminales, especialmente en los nuevos aeropuertos y los principales proyectos de ampliación de las terminales a nivel mundial.

• El mercado de sistemas de aeropuertos de EE.UU. fue valorado en USD 8.600 millones en 2024. Estados Unidos domina el mercado debido a su vasta red de más de 19.000 aeropuertos e inversiones continuas en modernización, automatización y mejoras de seguridad. Los aeropuertos de Gateway como ATL, LAX y JFK están constantemente abrazando sistemas de próxima generación para el procesamiento de pasajeros, el control del tráfico aéreo y la gestión de terminales. Las iniciativas federales de financiación también apoyan la digitalización de la infraestructura.
• Se prevé que el mercado de sistemas del aeropuerto de Alemania crezca en una CAGR del 6,7%. El crecimiento constante de Alemania está respaldado por la inversión en automatización del aeropuerto, especialmente en aeropuertos como Frankfurt y Munich. El mercado está impulsado por normas de la UE que fomentan tecnologías avanzadas de seguridad y operaciones de aeropuerto sostenibles. La infraestructura madura limita el crecimiento relativo a los mercados emergentes.
• Se espera que el mercado de sistemas de aeropuertos de China crezca en una CAGR de 11,1% durante el período previsto. El rápido crecimiento de China se alimenta de proyectos masivos de expansión y modernización del aeropuerto. Las iniciativas gubernamentales para la infraestructura inteligente y el crecimiento del tráfico aéreo nacional fomentan una demanda robusta de infraestructura aeroportuaria como ATM, vigilancia y soluciones digitales de pasajeros. China sigue siendo uno de los mercados de aviación más rápidos a nivel mundial.
• Se prevé que el mercado de los sistemas del aeropuerto de Japón alcanzará los 2.500 millones de dólares en 2034. El mercado de Japón está creciendo constantemente con el respaldo de las inversiones en mejoras terminales y tecnologías de procesamiento biométrico para mejorar la experiencia de viaje. La demanda también se ve reforzada por los preparativos para grandes eventos internacionales y el fuerte énfasis en la resiliencia operacional. El crecimiento es bastante moderado, debido a una infraestructura de aviación madura.
• Se estima que el mercado de sistemas de aeropuertos de Corea del Sur crecerá en un CAGR de 9,8% durante el período previsto. El crecimiento de Corea del Sur está respaldado por el desarrollo de infraestructuras de alta tecnología en el aeropuerto de Incheon y otros aeropuertos regionales. El enfoque del país en sistemas de aeropuertos inteligentes como IoT, vigilancia AI junto con el sistema automatizado de equipaje aumenta la demanda. Un sólido ecosistema de apoyo e innovación del gobierno aumenta la adopción de sistemas avanzados de aeropuertos.
• El mercado de sistemas de aeropuertos UAE fue valorado en USD 378,5 millones en 2024. El mercado de los Emiratos Árabes Unidos está impulsado por su posición como centro internacional de aviación, con aeropuertos de última generación como Dubai y Abu Dhabi que actúan como principales aeropuertos de tránsito. La inversión continua en la modernización de los aeropuertos, la aplicación de tecnologías de vanguardia y los elevados volúmenes de tráfico de pasajeros garantizan una mayor demanda de sistemas de aeropuertos. El énfasis estratégico de los Emiratos Árabes Unidos en el turismo y los viajes de negocios también apoya el crecimiento de la infraestructura y las mejoras del sistema.
• Se proyecta que el mercado de sistemas de aeropuerto de Arabia Saudita crecerá en una CAGR de 9,1% durante el período previsto. Arabia Saudita está presenciando un rápido crecimiento como resultado de la Visión 2030, con grandes inversiones en infraestructura de aviación, como la construcción del Aeropuerto Internacional Rey Salman y la mejora de los aeropuertos regionales. Estos acontecimientos ayudarán a convertir al país en un destino turístico y de tránsito mundial, lo que impulsará una fuerte demanda de sofisticados sistemas de aeropuertos y conducirá a un fuerte crecimiento del mercado.
• Se prevé que el mercado de sistemas de aeropuertos de Sudáfrica alcanzará 377,4 millones de dólares para 2034. El mercado sudafricano crecerá constantemente debido a la modernización gradual de grandes aeropuertos como OR Tambo y Ciudad del Cabo. Sin embargo, la limitada financiación pública, el lento crecimiento económico y la escasa evolución de los campos verdes en comparación con los países del Golfo aceleran el ritmo. Las mejoras en los sistemas de seguridad, manipulación de equipajes y procesamiento de pasajeros siguen siendo los principales puntos de referencia que impulsan el crecimiento del mercado.

Mercado de sistemas de aeropuertos Compartir

El mercado es altamente competitivo con la existencia de empresas mundiales bien establecidas y competidores regionales. Las 4 principales empresas del mercado son SITA, Honeywell International Inc., Thales Group y Amadeus IT Group, que dominan el mercado con una cuota del 20,1%. Estas empresas ofrecen soluciones de sistema de extremo a extremo que abarcan el procesamiento de pasajeros, la gestión del tráfico aéreo y las operaciones del aeropuerto utilizando tecnologías de vanguardia, incluyendo biometría, IA e IoT. Estas empresas aprovechan allí el alcance mundial, la colaboración estratégica con las autoridades del aeropuerto y la inversión de R DueD, lo que les da una ventaja competitiva en mercados maduros y emergentes.

Los proveedores de Niche y los actores regionales están ganando cuota de mercado proporcionando soluciones rentables y personalizadas para satisfacer necesidades regulatorias o operacionales particulares. Los operadores de aeropuertos colaboran con empresas de software y proveedores de hardware para la integración del sistema de extremo a extremo. La intensidad competitiva aumenta aún más por la necesidad de transformación digital en los aeropuertos, promoviendo innovaciones en análisis de datos, automatización y ciberseguridad. Con los aeropuertos centrados en mejorar la experiencia de los pasajeros y la eficiencia operacional, la diferenciación basada en la innovación tecnológica, la escalabilidad y el apoyo a los servicios siguen siendo cruciales para una ventaja competitiva a largo plazo.

Compañías de Mercado de Sistemas Aeropuerto

Las 4 principales empresas que operan en la industria de sistemas de aeropuerto son:

• SITA
• Thales Group
• Amadeus IT Group
• Honeywell International Inc.

SITA es pionera mundial en soluciones de TI de aeropuerto y aerolínea, con experiencia en procesamiento de pasajeros, sistemas de equipaje y soluciones de gestión de fronteras. Tiene una fuerte presencia en más de 200 países y es muy elogiada por sus soluciones biométricas de Smart Path y gestión de aeropuertos que impulsan la eficiencia operativa y la experiencia de los pasajeros. Su enfoque cooperativo con las autoridades del aeropuerto lo convierte en un factor clave de la tecnología en el ecosistema de la aviación.

Thales Group es el líder del mercado en sistemas de aeropuertos con sofisticadas soluciones de gestión del tráfico aéreo (ATM), vigilancia y ciberseguridad. Aprovechando su experiencia aeroespacial y de defensa, Thales también ofrece sistemas de punta a punta para mejorar la seguridad del espacio aéreo y el rendimiento del aeropuerto. Respaldado por importantes inversiones de R beneficiaD, con su enfoque en la innovación, Thales está bien situado para abordar los mercados de aviación.

Noticias de la industria del aeropuerto

• En enero de 2025, Smiths Detection ha ampliado su asociación con Fukuoka International Airport Co., Ltd. Fukuoka International Airport Co., Ltd. proporcionando tecnología avanzada de detección de seguridad para la nueva terminal internacional del aeropuerto. El nuevo orden comprende la adquisición e instalación de siete escáneres de rayos X HI-SCAN 6040 CTiX Model S y siete sistemas de retorno automático de bandejas iLane A20.
• En septiembre de 2024, Avinor, propietario de los 43 aeropuertos estatales de Noruega, ha entrado en una colaboración a largo plazo con Amadeus para dirigir una digitalización completa de su red de aeropuertos. Este movimiento tiene como objetivo transformar la experiencia del pasajero y racionalizar las operaciones del aeropuerto a través de tecnologías innovadoras de nube, móviles y biométricas.
• En septiembre de 2024, BEUMER Group launched SECTRO, an advanced automated airport security screening system that aims to enhance operational efficiency within security checkpoints. SECTRO sustituye líneas lineales de detección de seguridad tradicionales con sistema automatizado centralizado con el fin de optimizar el flujo de pasajeros, aumentar la seguridad y reducir los requisitos de mano de obra y la presión organizativa.

Este informe de investigación del mercado de sistemas de aeropuerto incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Billion) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Sistemas de procesamiento de pasajeros
  • Kioscos autocontrolados
  • Sistemas de verificación de identificación biométrica
  • Sistemas de puerta de embarque
  • Otros
• Sistemas de Operaciones de Aeropuerto
  • Sistemas de visualización de información de vuelo (FIDS)
  • Sistemas de gestión de recursos (SRM)
  • Sistemas de manipulación de equipajes (BHS)
  • Sistemas de gestión del flujo de pasajeros
  • Otros
• Sistemas de gestión del tráfico aéreo (ATM)
  • Sistemas de vigilancia por radar
  • Sistemas de comunicación
  • Sistemas de navegación
  • Otros
• Sistemas de seguridad y vigilancia
  • CCTV y videovigilancia
  • Sistemas de control de acceso
  • Sistemas de detección de amenazas
  • Sistemas de seguridad perímetro
  • Otros
• Sistemas de manipulación de suelos
  • Gestión de operaciones de rampa
  • Seguimiento del equipo de apoyo terrestre (GSE)
  • Sistemas de orientación de acoplamiento aéreo
  • Otros
• Sistemas comerciales
  • Sistemas de punto de venta (POS)
  • Digital signage & plataformas publicitarias
  • Otros
• Otros

Mercado, por aplicación

• Aire
• Landside
• Terminal lateral

Mercado, por instalación

• Nuevas instalaciones
• Retrofit/upgrade

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
• América Latina
  • Brasil
  • México
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica