Mercado de sistemas aeroportuarios Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de sistemas aeroportuarios

El mercado mundial de sistemas aeroportuarios se valoró en 31,500 millones de USD en 2024 y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,1 % entre 2025 y 2034. El crecimiento del mercado se atribuye al aumento del tráfico aéreo mundial de pasajeros y al crecimiento de los aeropuertos regionales.
 

El mercado experimentó una disrupción significativa debido a las políticas arancelarias impuestas bajo la Administración Trump, específicamente sobre la importación de componentes críticos, como módulos de radar, sistemas de vigilancia, escáneres biométricos e infraestructura informática personalizada, procedentes de China, la UE y Canadá. Estos aranceles incrementaron considerablemente los costes de adquisición e integración para los fabricantes e integradores de sistemas aeroportuarios con sede en Estados Unidos. Como consecuencia, los aeropuertos afrontaron un aumento del gasto de capital, lo que provocó retrasos en las actividades de modernización y redujo los presupuestos de los aeropuertos regionales más pequeños. Sin embargo, la disrupción también aceleró un cambio estratégico hacia el abastecimiento nacional, la inversión en fabricación local de componentes electrónicos y un aumento de la investigación y el desarrollo (I+D) en tecnologías de automatización aeroportuaria.
 

El aumento del tráfico aéreo internacional de pasajeros está impulsando el mercado de sistemas aeroportuarios. A medida que crece la demanda de viajes aéreos, los aeropuertos se ven presionados para aumentar su capacidad y eficiencia, así como para mejorar la experiencia de los pasajeros mediante la adopción de sistemas avanzados. Según Council International (ACI), se prevé que el tráfico internacional de pasajeros crezca a una TCAC del 3,4 % durante el período 2024–2043, hasta alcanzar los 17,700 millones de pasajeros. Este crecimiento exige elevadas inversiones en sistemas de gestión del tráfico aéreo, sistemas de procesamiento de pasajeros y sistemas de terminales para facilitar las operaciones aeroportuarias y planificar la infraestructura a largo plazo.
 

Tendencias del mercado de sistemas aeroportuarios

• Los aeropuertos están adoptando rápidamente tecnologías sin contacto y biométricas para agilizar el procesamiento de pasajeros y mejorar la eficiencia operativa. Por ejemplo, en septiembre de 2024, SITA se asoció con la Airports Authority of India (AAI) para instalar sistemas biométricos Smart Path en nueve aeropuertos principales de la India. Esta iniciativa es un claro ejemplo del cambio del sector hacia viajes sin papel y sin fricciones, mediante el uso del reconocimiento facial para reducir los tiempos de espera, mejorar la seguridad y responder a las crecientes expectativas de los pasajeros respecto a experiencias sin contacto.
   
• Una tendencia reciente observada en el mercado es la integración de análisis avanzados e inteligencia artificial (IA), que está revolucionando las operaciones aeroportuarias al permitir el mantenimiento predictivo, la asignación dinámica de recursos y la toma de decisiones en tiempo real. Los aeropuertos utilizan la IA para optimizar el flujo de pasajeros, abordar la congestión y mejorar la seguridad. Esto favorece la rentabilidad y mejora la experiencia de los pasajeros, especialmente teniendo en cuenta que los aeropuertos operan en entornos de gran complejidad y demanda, con un elevado tráfico.
   
• Se prevé que esta tendencia cree nuevas oportunidades para las empresas del sector, ya que pueden invertir en el desarrollo y la introducción de nuevos sistemas de gestión de multitudes y seguimiento de pasajeros basados en IA, utilizando visión artificial y sensores del Internet de las cosas (IoT). Se espera que la introducción de estos nuevos sistemas ayude a las empresas a atraer nuevos clientes.
   

Análisis del mercado de sistemas aeroportuarios

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según el tipo de instalación, el mercado se segmenta en nuevas instalaciones y modernización o actualización.
 

• El mercado de readaptación/modernización se valoró en 17,200 millones de USD en 2024 debido a la necesidad de sustituir infraestructuras aeroportuarias antiguas en regiones desarrolladas como Norteamérica y Europa. La mayoría de los aeropuertos está modernizando los sistemas existentes para aumentar la eficiencia e incorporando nuevas tecnologías, como la biometría y la inteligencia artificial, a fin de cumplir los protocolos de seguridad cambiantes sin necesidad de llevar a cabo una reconstrucción completa. El ahorro de costes, la reducción del tiempo de inactividad y una implementación más rápida también impulsan la demanda de proyectos de modernización.
   
• Se prevé que el mercado de nuevas instalaciones crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,9 % debido al aumento de los viajes aéreos y al desarrollo de nuevos aeropuertos, especialmente en las economías emergentes. El incremento de las inversiones públicas en infraestructuras aeroportuarias y la aparición de aeropuertos inteligentes que utilizan tecnologías avanzadas de automatización y digitales también impulsan el crecimiento.

Por tipo, el mercado de sistemas aeroportuarios se divide en sistemas de procesamiento de pasajeros, sistemas de operaciones aeroportuarias, sistemas de gestión del tráfico aéreo (ATM), sistemas de seguridad y vigilancia, sistemas de asistencia en tierra y mantenimiento, sistemas minoristas y comerciales, y otros.
 

• El mercado de sistemas de procesamiento de pasajeros lideró el mercado, con una cuota del 22,2 % en 2024, debido a la creciente necesidad de sistemas eficientes y automatizados que mejoren la experiencia de los viajeros. El uso cada vez mayor de quioscos de autoservicio, identificación biométrica y plataformas móviles de facturación por parte de los aeropuertos internacionales está impulsando el crecimiento del segmento. Los aeropuertos y otras instalaciones de aviación tratan de adoptar estos sistemas para reducir los tiempos de espera, maximizar el flujo de pasajeros y hacer frente al aumento del volumen de pasajeros, especialmente en las terminales con mayor actividad.
   
• Se prevé que el mercado de sistemas de seguridad y vigilancia crezca a una TCAC del 10,3 % durante el período de previsión debido al aumento de las amenazas globales para la seguridad y de las exigencias normativas. El crecimiento de las inversiones en tecnologías de detección de amenazas, control de acceso y seguridad perimetral está impulsando la adopción de sistemas de seguridad, respaldada por la integración de inteligencia artificial y análisis para supervisar las amenazas en tiempo real.
   

Por aplicación, el mercado de sistemas aeroportuarios se divide en lado aire, lado tierra y lado terminal.
 

• El mercado del lado aire se valoró en 12,900 millones de USD en 2024 debido a las inversiones continuas en gestión del tráfico aéreo, operaciones de pista y sistemas de asistencia a aeronaves. A medida que aumenta la frecuencia de los vuelos y el tráfico aéreo se vuelve más complejo, los aeropuertos se centran en modernizar los sistemas de navegación, radar y movimiento en tierra para mejorar la seguridad y la eficiencia. La modernización de las torres de control y de la tecnología de gestión de plataformas también favorece al segmento.
   
• Se prevé que el mercado del lado terminal crezca a una TCAC del 8,5 % durante el período de previsión debido al aumento de las expectativas de los pasajeros respecto a experiencias automatizadas y sin complicaciones. Los aeropuertos están incrementando sus inversiones en sistemas avanzados de procesamiento de pasajeros, recogida de equipaje y gestión de multitudes. El cambio hacia el procesamiento sin contacto y la automatización de las actividades de las terminales está acelerando la demanda de tecnologías para el lado terminal, especialmente en los nuevos aeropuertos y en los grandes proyectos de ampliación de terminales a escala mundial.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado estadounidense de sistemas aeroportuarios se valoró en 8,600 millones de USD en 2024. Estados Unidos domina el mercado gracias a su extensa red de más de 19,000 aeropuertos y a las inversiones continuas en modernización, automatización y mejoras de seguridad. Los aeropuertos de enlace, como ATL, LAX y JFK, adoptan constantemente sistemas de nueva generación para el procesamiento de pasajeros, el control del tráfico aéreo y la gestión de terminales. Las iniciativas de financiación federal también respaldan la digitalización de las infraestructuras.
   
• Se prevé que el mercado alemán de sistemas aeroportuarios crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7 %. El crecimiento sostenido de Alemania se ve respaldado por la inversión en automatización aeroportuaria, especialmente en aeropuertos como los de Fráncfort y Múnich. El mercado está impulsado por las normativas de la UE que fomentan las tecnologías avanzadas de seguridad y las operaciones aeroportuarias sostenibles. La madurez de las infraestructuras limita el crecimiento en comparación con los mercados emergentes.
   
• Se prevé que el mercado chino de sistemas aeroportuarios crezca a una TCAC del 11,1 % durante el período de previsión. El rápido crecimiento de China está impulsado por grandes proyectos de expansión y modernización aeroportuaria. Las iniciativas gubernamentales orientadas al desarrollo de infraestructuras inteligentes y el crecimiento del tráfico aéreo nacional fomentan una sólida demanda de infraestructuras aeroportuarias, como ATM, sistemas de vigilancia y soluciones digitales para pasajeros. China sigue siendo uno de los mercados de aviación de más rápido crecimiento a escala mundial.
   
• Se prevé que el mercado japonés de sistemas aeroportuarios alcance 2,500 millones de USD en 2034. El mercado japonés crece de forma sostenida, respaldado por inversiones en la mejora de terminales y en tecnologías de procesamiento biométrico para mejorar la experiencia de viaje. La demanda también se ve reforzada por los preparativos para grandes acontecimientos internacionales y por el firme énfasis en la resiliencia operativa. El crecimiento es relativamente moderado debido a la madurez de las infraestructuras de aviación.
   
• Se estima que el mercado surcoreano de sistemas aeroportuarios crezca a una TCAC del 9,8 % durante el período de previsión. El crecimiento de Corea del Sur se ve respaldado por el desarrollo de infraestructuras de alta tecnología en el aeropuerto de Incheon y en otros aeropuertos regionales. El énfasis del país en sistemas aeroportuarios inteligentes, como el IoT, la vigilancia mediante IA y los sistemas automatizados de equipaje, impulsa la demanda. El sólido apoyo gubernamental y el ecosistema de innovación favorecen la adopción de sistemas aeroportuarios avanzados.
   
• El mercado de sistemas aeroportuarios de los EAU se valoró en 378,5 millones de USD en 2024. El mercado de los EAU está impulsado por su posición como centro internacional de la aviación, con aeropuertos de última generación, como los de Dubái y Abu Dabi, que actúan como importantes aeropuertos de tránsito. La inversión continua en la modernización de los aeropuertos, la implementación de tecnologías avanzadas y el elevado volumen de pasajeros garantizan un aumento de la demanda de sistemas aeroportuarios. El énfasis estratégico de los EAU en el turismo y los viajes de negocios también respalda el crecimiento de las infraestructuras y la mejora de los sistemas.
   
• Se prevé que el mercado de sistemas aeroportuarios de Arabia Saudí crezca a una TCAC del 9,1 % durante el período de previsión. Arabia Saudí registra un rápido crecimiento como resultado de Visión 2030, con grandes inversiones en infraestructuras de aviación, como la construcción del Aeropuerto Internacional Rey Salman y la mejora de los aeropuertos regionales. Estos avances contribuirán a convertir el país en un destino turístico y de tránsito de alcance mundial, lo que impulsará una sólida demanda de sistemas aeroportuarios sofisticados y favorecerá un fuerte crecimiento del mercado.
   
• Se prevé que el mercado sudafricano de sistemas aeroportuarios alcance 377,4 millones de USD en 2034. El mercado sudafricano crecerá de forma sostenida gracias a la modernización gradual de grandes aeropuertos, como OR Tambo y Ciudad del Cabo. Sin embargo, la limitada financiación pública, el lento crecimiento económico y el reducido número de desarrollos completamente nuevos en comparación con los países del Golfo moderan el ritmo de crecimiento. Las mejoras en los sistemas de seguridad, gestión de equipaje y procesamiento de pasajeros siguen siendo los principales focos de atención que impulsan el crecimiento del mercado.
   

Cuota del mercado de sistemas aeroportuarios

El mercado es altamente competitivo debido a la presencia de empresas globales consolidadas y competidores regionales. Las cuatro principales empresas del mercado son SITA, Honeywell International Inc., Thales Group y Amadeus IT Group, que dominan el mercado con una cuota del 20,1 %. Estas empresas ofrecen soluciones de sistemas integrales que abarcan el procesamiento de pasajeros, la gestión del tráfico aéreo y las operaciones aeroportuarias mediante tecnologías de vanguardia, como la biometría, la inteligencia artificial y el IoT. Estas empresas aprovechan su alcance global, la colaboración estratégica con las autoridades aeroportuarias y la inversión en investigación y desarrollo, lo que les proporciona una ventaja competitiva en los mercados maduros y emergentes.
 

Los proveedores especializados y los actores regionales están ganando cuota de mercado al ofrecer soluciones rentables y personalizadas para satisfacer necesidades regulatorias u operativas específicas. Los operadores aeroportuarios colaboran con empresas de software y proveedores de hardware para integrar sistemas integrales. La intensidad competitiva aumenta aún más debido a la necesidad de impulsar la transformación digital en los aeropuertos, lo que fomenta las innovaciones en análisis de datos, automatización y ciberseguridad. A medida que los aeropuertos se centran en mejorar la experiencia de los pasajeros y la eficiencia operativa, la diferenciación basada en la innovación tecnológica, la escalabilidad y el servicio de soporte siguen siendo factores cruciales para lograr una ventaja competitiva a largo plazo.
 

Empresas del mercado de sistemas aeroportuarios

Las cuatro principales empresas que operan en el sector de sistemas aeroportuarios son:

• SITA
• Thales Group
• Amadeus IT Group
• Honeywell International Inc.
   

SITA es un pionero mundial en soluciones informáticas para aeropuertos y aerolíneas, con experiencia en procesamiento de pasajeros, sistemas de equipaje y soluciones de gestión fronteriza. Cuenta con una sólida presencia en más de 200 países y es ampliamente reconocida por sus soluciones biométricas Smart Path y de gestión aeroportuaria, que impulsan la eficiencia operativa y mejoran la experiencia de los pasajeros. Su enfoque colaborativo con las autoridades aeroportuarias la convierte en un facilitador tecnológico clave dentro del ecosistema de la aviación.
 

Thales Group es el líder del mercado de sistemas aeroportuarios, con soluciones avanzadas de gestión del tráfico aéreo (ATM), vigilancia y ciberseguridad. Gracias a su experiencia en los sectores aeroespacial y de defensa, Thales también ofrece sistemas integrales para mejorar la seguridad del espacio aéreo y el rendimiento de los aeropuertos. Respaldada por importantes inversiones en investigación y desarrollo y centrada en la innovación, Thales está bien posicionada para atender a los mercados de la aviación.
 

Noticias del sector de sistemas aeroportuarios

• En enero de 2025, Smiths Detection amplió su colaboración con Fukuoka International Airport Co., Ltd. al proporcionar tecnología avanzada de inspección de seguridad para la terminal internacional recientemente renovada del aeropuerto. El nuevo pedido comprende la adquisición e instalación de siete escáneres de rayos X HI-SCAN 6040 CTiX Model S y siete sistemas automáticos de retorno de bandejas iLane A20.
   
• En septiembre de 2024, Avinor, propietario de los 43 aeropuertos estatales de Noruega, inició una colaboración a largo plazo con Amadeus para liderar la digitalización integral de su red aeroportuaria. Esta iniciativa tiene como objetivo transformar la experiencia de los pasajeros y agilizar las operaciones aeroportuarias mediante tecnologías innovadoras en la nube, móviles y biométricas.
   
• En septiembre de 2024, BEUMER Group lanzó SECTRO, un sistema avanzado automatizado de inspección de seguridad aeroportuaria cuyo objetivo es mejorar la eficiencia operativa en los controles de seguridad. SECTRO sustituye las líneas tradicionales de inspección de seguridad por un sistema automatizado centralizado con el propósito de optimizar el flujo de pasajeros, reforzar la seguridad y reducir las necesidades de personal y la presión organizativa.
   

Este informe de investigación sobre el mercado de sistemas aeroportuarios ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos (miles de millones de USD) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por tipo

• Sistemas de procesamiento de pasajeros           
  • Quioscos de autofacturación
  • Sistemas de identificación y verificación biométricas
  • Sistemas de puertas de embarque
  • Otros
• Sistemas de operaciones aeroportuarias   
  • Sistemas de información de vuelos (FIDS)
  • Sistemas de gestión de recursos (RMS)
  • Sistemas de gestión de equipajes (BHS)
  • Sistemas de gestión del flujo de pasajeros
  • Otros
• Sistemas de gestión del tráfico aéreo (ATM)         
  • Sistemas de vigilancia por radar
  • Sistemas de comunicaciones
  • Sistemas de navegación
  • Otros
• Sistemas de seguridad y vigilancia         
  • CCTV y videovigilancia
  • Sistemas de control de acceso
  • Sistemas de detección y control de amenazas
  • Sistemas de seguridad perimetral
  • Otros
• Sistemas de asistencia en tierra y mantenimiento    
  • Gestión de operaciones en plataforma
  • Seguimiento de equipos de apoyo en tierra (GSE)
  • Sistemas de guiado para el atraque de aeronaves
  • Otros
• Sistemas comerciales y minoristas
  • Sistemas de punto de venta (POS)
  • Plataformas de señalización digital y publicidad
  • Otros
• Otros

Mercado por aplicación

• Lado aire
• Lado tierra
• Lado terminal

Mercado por instalación

• Nuevas instalaciones
• Adaptación y actualización

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ 
• América Latina
  • Brasil
  • México 
• Oriente Medio y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica