Mercado de iluminación de aeropuerto comercial tamaño, pronóstico de crecimiento 2034

Mercado de iluminación de aeropuerto comercial tamaño

El tamaño del mercado mundial de iluminación de aeropuertos comerciales fue valorado en USD 752,5 millones en 2024, con un volumen de 3,48 millones de unidades y se estima que crecerá en una CAGR de 6,7% para alcanzar USD 1,4 mil millones en 2034. El crecimiento del mercado se atribuye a factores como el aumento del tráfico mundial de pasajeros aéreos junto con el aumento de las operaciones de vuelo nocturnas.

La industria de la iluminación del aeropuerto comercial fue impactada por los aranceles de la administración Trump sobre las importaciones chinas, afectando el precio de piezas LED cruciales, sistemas de control y marcos de aluminio que son frecuentemente provenientes de China. Esto llevó a la escalada del gasto en los proyectos del aeropuerto de Estados Unidos y estalló algunas mejoras. Los proveedores locales se vieron obligados a aplicar la contratación de contenidos regionales para los aranceles nacionales, mientras que los competidores extranjeros que no estaban sujetos a aranceles gozaban de una ventaja de costo temporal. En general, estas políticas causaron retrasos en la ejecución de proyectos y un mayor gasto en proyectos que, en la mayoría de los casos, estaban diseñados para ser de bajo costo.

El aumento del tráfico mundial de pasajeros aéreos constituye un factor principal detrás del crecimiento del mercado comercial de iluminación de aeropuertos. Por ejemplo, en septiembre de 2023, el tráfico mundial de pasajeros aéreos representó un crecimiento del 40% en comparación con el año anterior, como lo indicó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Esta oleada de pasajeros aéreos ha impulsado aún más la demanda de movimientos de aeronaves que requieren una pista de alto rendimiento, un taxi y una iluminación delantal para garantizar la visibilidad y la seguridad.

Además, este número creciente de pasajeros de aire están obligando a los aeropuertos a ampliar o construir nuevos terminales, que requieren un conjunto completo de sistemas de iluminación, incluyendo luces de navegación, iluminación interior terminal y sistemas de emergencia. Además, varias autoridades de aviación, como la OACI y la FAA, están aplicando normas estrictas para asegurar la seguridad, que alientan a los aeropuertos a mejorar los sistemas de iluminación compatibles, especialmente con LEDs y soluciones de control automatizadas.

Los fabricantes de iluminación de aeropuertos comerciales deben centrarse en ofrecer sistemas de iluminación LED y automatizados eficientes en energía que cumplan con las normas de la OACI y la FAA, dirigidos a las expansiones de aeropuertos y las mejoras impulsadas por el aumento del tráfico aéreo de pasajeros y el aumento de los movimientos de aeronaves.

El aumento de las operaciones de vuelo nocturnas es otro importante factor de crecimiento para el crecimiento del mercado de iluminación del aeropuerto comercial. Muchos aeropuertos internacionales y regionales modernos operan todo el tiempo, lo que requiere un rendimiento de iluminación constante para pistas y delantales, junto con una iluminación terminal eficiente para pasajeros y personal.

Además, varias compañías de carga como FedEx, UPS y aerolíneas presupuestarias, a menudo prefieren las horas más altas para reducir las tarifas del aeropuerto, que dependen de sistemas de iluminación totalmente funcionales y seguros durante operaciones de anochecer, noche y amanecer. Además, con la creciente congestión en los principales aeropuertos, especialmente en centros como Londres Heathrow, JFK, Dubai y Singapur, las compañías aéreas están programando cada vez más vuelos durante horas nocturnas para mantener o ampliar las ofertas de servicios.

Los fabricantes de iluminación de aeropuertos comerciales deben desarrollar y promover sistemas de iluminación de alta resistencia y eficiencia energética optimizados para las operaciones 24/7, centrándose en una mayor visibilidad y fiabilidad durante las condiciones nocturnas dirigidas específicamente a centros internacionales ocupados y aeropuertos intensivos de carga donde la actividad de vuelo fuera de pico está aumentando.

Tendencias del mercado de iluminación de aeropuertos comerciales

• La tendencia reciente observada en la industria de la iluminación del aeropuerto comercial es el creciente énfasis de los fabricantes en el desarrollo de sistemas inteligentes de control de la iluminación, lo que permite la vigilancia remota, el diagnóstico en tiempo real y el ajuste automatizado de la iluminación de los aeródromos.
• El mercado ve un crecimiento masivo porque los aeropuertos modernos están adoptando rápidamente sistemas de iluminación alimentados por energía solar porque proporcionan un funcionamiento rentable y sostenibilidad ambiental. Los paneles solares y las innovaciones de almacenamiento de baterías ahora ofrecen un rendimiento fiable durante períodos de baja luz solar, lo que hace que la iluminación solar sea una solución eficaz. La adopción de la iluminación solar ayuda a las organizaciones a lograr emisiones de carbono bajas y el cumplimiento reglamentario ambiental.
• El mercado comercial de iluminación de aeropuertos observa una tendencia creciente a integrar los sistemas de gestión de aeropuertos para el control centralizado de conexiones que funciona perfectamente con los sistemas de seguridad y los sistemas de HVAC y los sistemas de flujo de pasajeros. Los sistemas de iluminación LED con inteligencia integrada les permiten compartir información con plataformas de gestión que realizan mantenimiento predictivo mientras optimizan el consumo de energía.

Análisis del mercado de iluminación del aeropuerto comercial

Basado en el tipo de iluminación, el mercado de iluminación del aeropuerto comercial se segmenta en iluminación de fuga, iluminación de las vías de taxi, iluminación delantal y otros.

• El mercado de iluminación fugitivo fue el mercado más grande y se valoró en USD 288 millones en 2024. El aumento de las operaciones de vuelo nocturnas y de baja visibilidad ha llevado a aumentar la demanda de luces de borde de pista de alta intensidad, luces centrales, luces de zona de touchdown y luces de umbral de pista.
• Además, varios proyectos importantes de infraestructura en economías emergentes como Asia-Pacífico, África y el Oriente Medio están invirtiendo en nuevas construcciones de escorrentía, que automáticamente impulsan la demanda de sistemas de iluminación de espectro completo. Además, el cambio hacia las luces de fuga solar y LED debido a su visibilidad superior, el mantenimiento reducido y los ahorros energéticos favorecen aún más la demanda de luces de fuga en zonas remotas y aeródromos militares.
• El mercado de iluminación de las vías de taxi fue el mercado de mayor crecimiento y se prevé que crezca con una CAGR del 7,9% durante el período de previsión. El crecimiento de este segmento es impulsado por el crecimiento de los movimientos de aeronaves, que dependen de la línea central de taxis continua y codificada por colores y de las luces de borde, para gestionar el tráfico terrestre de forma segura y eficiente.
• Además, las luces de las vías de taxi están cada vez más integradas con sistemas de control remoto, lo que permite el enrutamiento dinámico de la luz y la optimización de la energía, que son altamente deseables en despliegues inteligentes de aeropuertos. Además, varios aeropuertos construidos en 1960-80 están reemplazando cada vez más las luces obsoletas de las vías de taxi por LED y fibra óptica, que cumplen con las normas modernas de visibilidad y seguridad, especialmente en la orientación del Anexo 14 de la OACI.

Basado en la tecnología, el mercado de iluminación comercial del aeropuerto se clasifica en LED y no LED.

• El mercado LED fue el mercado más grande y fue valorado en USD 443 millones en 2024. El creciente énfasis en la eficiencia energética y la solución de ahorro de costos está empujando a varios aeropuertos de alto volumen para adoptar LEDs, ya que consume hasta un 70% menos energía que la iluminación tradicional, lo que reduce aún más el costo operativo. Los LED también ofrecen una vida operacional más larga que otra alternativa, lo que reduce la frecuencia de reemplazo y el costo de trabajo asociado con ella. Además, las luces LED están cada vez más integradas con sistemas avanzados de control de iluminación y monitoreo (ALCMS) para el brillo adaptativo, diagnóstico de fallas y automatización, todo lo cual impulsa el crecimiento de este segmento.
• Se prevé que el mercado no LED crezca con una CAGR de 5,8% durante el período previsto. El crecimiento de este segmento se debe a las limitaciones presupuestarias de algunas regiones, donde se utilizan sistemas no relacionados con el desarrollo debido a su menor costo inicial, a pesar de los costos de funcionamiento a largo plazo más elevados. Además, varios aeropuertos antiguos utilizan a menudo la infraestructura diseñada para la luz halógena o incandescente, lo que hace que la luz LED reconfigurada sea costosa o técnicamente difícil. Además, estas luces no LED se utilizan cada vez más para pistas de aterrizaje temporarias, uso militar de emergencia o pistas emergentes, donde no se requiere control de iluminación avanzado mientras se ofrece un despliegue más barato y rápido.

Basado en la posición, el mercado de iluminación comercial del aeropuerto está bifurcado en luces de entrada/pavimento, luces elevadas y otras.

• El mercado de luces in-pavement/inset fue el mercado más grande y se valoró en USD 319.8 millones en 2024. Las crecientes regulaciones de los aeropuertos de la OACI y la FAA para el CAT II/II han encomendado el uso de luces de pavimento para centros de pista, zonas de touchdown y taxis en aeropuertos que soportan operaciones de baja visibilidad.
• Además, el aumento de la demanda de altos centros internacionales de tráfico está empujando a los aeropuertos con un alto movimiento de aeronaves a adoptar en luces de pavimento para la gestión y seguridad del tráfico terrestre, en particular en los complejos diseños de carreteras-taxiway. Además, el énfasis cada vez mayor en la integración con sistemas avanzados de control de la iluminación y vigilancia (ALCMS) está impulsando aún más la demanda de luces de inserción para garantizar una iluminación y diagnóstico inteligentes y sensibles, permitiendo al mismo tiempo la capacidad inteligente del aeropuerto.
• El mercado de luces elevadas fue el mercado de mayor crecimiento y se prevé que crezca con una CAGR del 7,5% durante el período de previsión. El crecimiento de este segmento se ve impulsado por la creciente demanda de pistas de aterrizaje temporales en aeropuertos militares, remotos o de emergencia, que impulsan el crecimiento de luces elevadas debido a su ventaja de despliegue rápido.
• Además, las luces elevadas son más fáciles de reemplazar e inspeccionar las luces de entrada, lo que empuja aún más el crecimiento de este segmento en aeropuertos más pequeños y regionales, al tiempo que reduce significativamente los costos de mantenimiento y el tiempo. Además, varios aeropuertos no requieren capacidades avanzadas de CAT III, lo que empuja la demanda de luces elevadas como solución presupuestaria y cumple con los estándares básicos de la OACI y la FAA.

• EE.UU. dominaba el mercado de iluminación comercial del aeropuerto, con un valor de USD 232,8 millones en el año 2024. Esto se debe principalmente al elevado crecimiento de los planes de modernización de aeropuertos, junto con la introducción del programa de mejora de aeropuertos (AIP) y la ley de infraestructura bipartidista que impulsa una alta inversión para el desarrollo de infraestructuras aeroportuarias como sistemas de iluminación.
• Por ejemplo, según el departamento de transporte estadounidense, el programa Bipartisan Infrastructure Law Airport Infrastructure Grants (AIG) ha asignado una inversión significativa de USD 25 mil millones, que está incluido en la ley para mejoras en el aeropuerto. Además, el cambio hacia sistemas de iluminación LED eficientes y eficientes en energía está respaldado por las políticas energéticas federales y los objetivos de sostenibilidad. Además, el elevado volumen de tráfico aéreo, incluidos los pasajeros nacionales e internacionales del país, exige además sistemas fiables de iluminación de aeródromos para garantizar las operaciones 24/7 de forma segura.
• El mercado de iluminación de aeropuertos comerciales de Alemania representó 42,5 millones de dólares en el año 2024. La implementación de iniciativas de aeropuertos verdes en Europa para infraestructuras aeropuertos sostenibles junto con estrictas directivas ambientales de la UE está impulsando la adopción de sistemas de iluminación LED y energía renovable en los aeropuertos. Además, la creciente inversión del gobierno hacia proyectos inteligentes de aeropuertos e infraestructura digital incluyendo ALCMS (Advanced Lighting Control and Monitoring Systems) en varios aeropuertos importantes como Frankfurt y Munich, que impulsan el crecimiento del mercado en la región.
• Se prevé que el mercado comercial de iluminación de aeropuertos en China alcanzará 194,8 millones de dólares para el año 2034. El impulso agresivo hacia la modernización y expansión del aeropuerto en China bajo sus 13^T y 14^T plan del año ha llevado al desarrollo y la mejora de varios nuevos aeropuertos, que además requieren sistemas de iluminación amplios. Además, varias ciudades como Daxing, Chengdu y Shenzhen están siendo posicionadas como centros globales, que requieren iluminación para los aterrizajes CAT III, las operaciones del delantal y el tráfico nocturno.
• El mercado de iluminación comercial del aeropuerto de Japón representó 33,8 millones de dólares en 2024. El enfoque cada vez mayor del Japón hacia el desarrollo de la infraestructura resistente a los desastres, que puede soportar la actividad sísmica y asegurar una rápida recuperación durante las emergencias está impulsando la demanda de soluciones de iluminación robustas y modulares. Además, varios aeropuertos japoneses cuentan con sistemas de iluminación heredados de los años ochenta y noventa que están siendo reemplazados cada vez más por sistemas de iluminación basados en LEDs e inteligentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado en la región.
• Se prevé que el mercado de iluminación comercial del aeropuerto de la India crecerá en un CAGR de más del 9,4% durante el período previsto. La creciente privatización y la inversión del PPP en aeropuertos importantes como Delhi, Mumbai y Bangalore, están bajo gestión privada como GMR y Adani, que están invirtiendo en gran medida en sistemas inteligentes de LED y control para garantizar el cumplimiento de las normas mundiales. Además, la implementación del esquema UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik) ha llevado a la construcción de aeropuertos regionales, ampliando significativamente la demanda de iluminación básica pero moderna de aeródromos.

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La industria de iluminación del aeropuerto comercial es altamente competitiva y fragmentada con la presencia de jugadores globales establecidos, así como de jugadores locales y startups. Las tres principales empresas del mercado mundial de iluminación de aeropuertos comerciales son ADB SAFEGATE, Honeywell International Inc. y Eaton, con una participación colectiva de más del 32,9%. Las empresas líderes del mercado están invirtiendo en la solución de iluminación comercial de aeropuertos de próxima generación, que prioriza las tecnologías LED eficientes en energía, los sistemas de control adaptativo y las redes inteligentes de iluminación, que son capaces de integrarse con sistemas avanzados de orientación y control del movimiento superficial (A-SMGCS).

Además, hay un énfasis cada vez mayor en los diseños modulares y de bajo mantenimiento para la pista de aterrizaje, la vía de taxis y la iluminación delantal, que asegura una reducción del tiempo y el costo de instalación, al tiempo que ofrece una mayor escalabilidad en los aeropuertos en expansión.

Por otra parte, la innovación en el mercado, como el sistema CAT II/III y la iluminación centralizada, sistemas dinámicos de control de la iluminación y análisis operativos en tiempo real, están ganando popularidad rápida entre los fabricantes para garantizar una velocidad optimizada del movimiento de tráfico sobre el terreno. Además, varios sectores clave de aplicación, como la aviación comercial, las bases aéreas militares y las zonas helipuertos/UAM, están priorizando aún más soluciones avanzadas de iluminación que garanticen la seguridad, la velocidad y la interoperabilidad, incluso en entornos aeropuertos no tripulados o automatizados.

Además, el avance en la tecnología ha llevado al desarrollo de sistemas híbridos de iluminación que combinan módulos impulsados por energía solar, controladores inteligentes y sistemas de guía de acoplamiento visual (VDGS), que aseguran que los aeropuertos cumplan con los objetivos de neutralidad en carbono y los mandatos de sostenibilidad bajo CORSIA de la OACI y marcos verdes regionales.

Commercial Airport Lighting Market Company

La industria de iluminación del aeropuerto comercial cuenta con varios jugadores destacados, incluyendo:

• ADB SAFEGATE
• Sistemas de iluminación de aeropuertos
• Compañía de iluminación de aeropuertos
• ARC
• Sistemas de transporte
• Eaton
• Luz de vuelo
• Gmr ilumina
• Hali-brite
• Honeywell International
• Tecnología de aeródromos de Ocem
• Osram
• S4GA
• Signalight
• Vosla

Honeywell International, Inc. es una de las principales empresas del sector de iluminación de aeropuertos debido a su amplio inventario de luces LED ahorradoras de energía y sistemas de control. Honeywell utiliza sistemas de control fronterizo Intelligent IoT centrados en el monitoreo en tiempo real y la presentación de informes para la eficiencia energética y la mejora de la seguridad en los aeródromos. Sus sistemas también permiten el mantenimiento por excepción y otros procesos operativos avanzados y están diseñados para integrarse con los sistemas predictivos de gestión del aeropuerto. Debido a estos factores, junto con su potente enfoque de I+D y sostenibilidad, Honeywell es considerado como un socio fuerte para los aeropuertos que necesitan soluciones de iluminación eficientes basadas en la legislación actual y las necesidades del negocio del aeropuerto.

ADB SAFEGATE domina en la industria integrada de iluminación y soluciones aéreas, proporcionando servicios a más de 2.500 aeropuertos. Su ventaja competitiva se ofrece en su estrategia Airfield 4, que transmite información en tiempo real para la automatización y las ideas sobre un activo conectado de aire. Las tecnologías de vanguardia de la compañía, como AXON EQ luces LED inteligentes y LINC 360 Sistema de Monitorización de Control de Luz individual proporcionan un mantenimiento predictivo aumentando la seguridad, eficiencia y sostenibilidad. Además, lograr la certificación climática neutral y proporcionar a los principales aeropuertos soluciones llave en mano, destacan por la transformación digital y la excelencia operacional.

Commercial Airport Lighting Market Company

• En octubre de 2023, ABD Safegate introdujo su luz elevada AXON EQ LED, que utiliza las últimas tecnologías de detección para capturar datos críticos para hacer las operaciones del aeropuerto más racionales y predictivas, y reducir el tiempo y los costos asociados con la instalación, puesta en marcha y mantenimiento. AXON EQ luz elevada proporciona funcionalidad versátil y eficiencia sin igual en el monitoreo remoto para su acercamiento, umbral/fin, borde de pista y aplicaciones de barras de parada de taxiway.
• En agosto de 2023, Honeywell anunció el establecimiento de su planta de producción de Airfield Ground Lighting (AGL) en Gurugram India. El producto Make in India AGL existe como un producto completamente fabricado e diseñado por India. El componente operacional esencial del aeropuerto conocido como AGL debe seguir los requisitos detallados de seguridad establecidos por las normas reglamentarias de aviación mundial.

El informe de investigación del mercado de la iluminación del aeropuerto comercial incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (millones de dólares) y volumen (millones de unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de iluminación

• Iluminación de pista
  • Luces de borde de pista
  • Luces de identificación final de pista (REIL)
  • Luces de centro de pista
  • Sistemas de iluminación de enfoque (ALS)
  • Otros
• Iluminación de taxis
  • Luces del borde del taxi
  • Luces centro de taxiway
  • Pare las luces de barra
  • Otros
• Apron Iluminación
• Otros

Market, By Technology

• LED
• Non-LED
  • Luz halógena
  • Iluminación de alta intensidad (HID)
  • Iluminación increíble
  • Otros

Mercado, por posición

• Luces in-pavement/inset
• Luces elevadas
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE