Mercado de seguridad para pasajeros Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de seguridad de pasajeros

El mercado mundial de seguridad de pasajeros se valoró en 17,300 millones de USD en 2024 y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,7% hasta alcanzar 47,500 millones de USD en 2034. El crecimiento del mercado se atribuye a factores como el aumento del tráfico aéreo mundial de pasajeros, junto con el crecimiento de las inversiones en aeropuertos inteligentes e infraestructuras.
 

Durante la Administración Trump, la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de China introdujo presiones de costes significativas en todos los sectores que dependen de cadenas de suministro internacionales, incluido el mercado de seguridad de pasajeros. Tecnologías clave como los escáneres biométricos, los sistemas de vigilancia y los equipos de control de seguridad —que a menudo incorporan componentes o subsistemas fabricados en China— afrontaron un aumento de los costes de adquisición. Este cambio en la política comercial impulsó una reevaluación estratégica entre los proveedores estadounidenses de soluciones de seguridad, que se vieron obligados a asumir el incremento de los costes de los insumos o trasladarlo a los operadores aeroportuarios y los organismos gubernamentales. Como resultado, se produjo un impacto cuantificable en la planificación presupuestaria, los ciclos de adquisición y los plazos de despliegue de los proyectos de modernización de infraestructuras, especialmente los vinculados al desarrollo de aeropuertos inteligentes y a la innovación en los controles de seguridad de pasajeros.
 

El aumento del tráfico aéreo mundial de pasajeros constituye uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de seguridad de pasajeros. Por ejemplo, en septiembre de 2023, el tráfico aéreo mundial de pasajeros, medido en pasajeros-kilómetro de ingresos, registró un crecimiento del 40% con respecto al año anterior, según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). El aumento del número de pasajeros en todo el mundo, especialmente en regiones emergentes como Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, está impulsado por la rápida expansión de la población de clase media, la proliferación de las aerolíneas de bajo coste y el incremento de los viajes de negocios y de ocio, lo que exige una ampliación proporcional de las medidas de seguridad. Además, el creciente número de pasajeros eleva la probabilidad de amenazas y brechas de seguridad, lo que respalda aún más el crecimiento del mercado de soluciones avanzadas de detección de amenazas, análisis predictivo del comportamiento y sistemas de procesamiento y respuesta de datos en tiempo real.
 

El aumento de las inversiones destinadas al desarrollo de aeropuertos inteligentes e infraestructuras constituye otro factor importante de crecimiento del mercado de seguridad de pasajeros. Los aeropuertos modernos están integrando el IoT, la inteligencia artificial, la computación en la nube y el análisis de datos en tiempo real para agilizar la gestión de pasajeros, lo que requiere vigilancia en tiempo real, autenticación automatizada de pasajeros y control inteligente de accesos, convirtiendo la seguridad de pasajeros en un componente esencial. Asimismo, varios programas gubernamentales de infraestructuras, como Saudi Vision 2030 y el programa UDAN de India, están impulsando grandes inversiones en la modernización aeroportuaria, con especial énfasis en la integración de controles biométricos avanzados, controles fronterizos automatizados y sistemas de detección y vigilancia de amenazas basados en inteligencia artificial, todo lo cual favorece el crecimiento del mercado.
 

Tendencias del mercado de seguridad de pasajeros

• La rápida adopción de carriles de control automatizado (ASL) con escáneres de tomografía computarizada, debido a su capacidad para generar imágenes tridimensionales del equipaje de mano en diversos aeropuertos, constituye una tendencia significativa del mercado. Estas tecnologías permiten detectar amenazas relacionadas con la identidad sin abrir el equipaje, incorporar etiquetas RFID para rastrear las bandejas, desviar automáticamente los equipajes sospechosos y agilizar el proceso de control.
   
• El uso creciente de sistemas de autenticación biométrica, como el reconocimiento facial, el escaneo de huellas dactilares y el reconocimiento del iris, para verificar la identidad de los pasajeros, reforzar la seguridad y reducir los tiempos de espera constituye una tendencia clave en el mercado de la seguridad de pasajeros. Varios aeropuertos importantes están integrando rápidamente estos sistemas biométricos desde la facturación hasta el embarque para reforzar la seguridad.
   
• Otra tendencia significativa en el sector de la seguridad de pasajeros es el auge de los sistemas de detección de explosivos con tecnologías avanzadas, como la tomografía computarizada (TC), la difracción de rayos X y la inteligencia artificial (IA), para detectar automáticamente explosivos en el equipaje y entre los pasajeros con una precisión superior. Estos sistemas avanzados suelen integrarse con otras herramientas de seguridad para garantizar una detección integral de las amenazas.
   

Análisis del mercado de la seguridad de pasajeros

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por solución, el mercado de la seguridad de pasajeros se divide en hardware, software y servicios.
 

• El hardware constituyó el mayor mercado y alcanzó un valor de 10,000 millones de USD en 2024. La rápida expansión de los aeropuertos inteligentes y de las infraestructuras de seguridad ha incrementado la adquisición de sistemas de hardware avanzados, como escáneres de cuerpo completo, máquinas de inspección de equipaje basadas en TC, detectores de metales y puertas biométricas de control de acceso, para garantizar una mayor eficiencia de la seguridad. Además, el creciente desarrollo de nuevas terminales aeroportuarias, centros ferroviarios y sistemas de metro en mercados emergentes como Asia, Oriente Medio y África ha impulsado aún más la demanda de soluciones de hardware para garantizar el cumplimiento normativo y mitigar los riesgos desde el primer día de operación.
   
• El software es el mercado de mayor crecimiento y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12% durante el período de previsión. La creciente integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para el análisis del comportamiento, el reconocimiento facial y la detección de anomalías impulsa el crecimiento de este segmento para la gestión predictiva y en tiempo real de la seguridad. Asimismo, el auge de las plataformas centralizadas de gestión de la seguridad está acelerando la adopción de suites de software que permiten centralizar la videovigilancia, la gestión de incidentes y el control de acceso, al mejorar los tiempos de respuesta y la toma de decisiones basada en datos.

Por solución de seguridad, el mercado de la seguridad de pasajeros se segmenta en sistemas de inspección de equipaje, detectores de trazas de explosivos, escáneres portátiles, detectores de metales de paso, escáneres de cuerpo completo, sistemas de detección de intrusiones perimetrales, sistemas de gestión de vídeo, sistemas de control de acceso y biométricos, sistemas de embarque con códigos de barras y soluciones de ciberseguridad.
 

• Los sistemas de inspección de equipaje constituyeron el mayor mercado y alcanzaron un valor de 3,700 millones de USD en 2024. El aumento mundial del tráfico de pasajeros y la congestión aeroportuaria están impulsando el crecimiento de este segmento, ya que los sistemas de inspección de equipaje garantizan altos estándares de seguridad y sistemas de inspección más rápidos y fiables, al tiempo que minimizan los retrasos.  Además, los avances tecnológicos han propiciado el cambio de las máquinas tradicionales de rayos X a escáneres basados en tomografía computarizada (TC) y sistemas de doble energía, que permiten detectar amenazas de alta resolución de forma automatizada y aumentan la precisión de la detección.
   
• La solución de ciberseguridad es el mercado de mayor crecimiento y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,4 % durante el período de previsión. El crecimiento de este segmento está impulsado por la rápida transformación digital de las operaciones de seguridad aeroportuaria para la vigilancia, el procesamiento de pasajeros y el control de acceso, lo que está impulsando la demanda de soluciones de ciberseguridad sólidas que garanticen la protección de los datos confidenciales de los pasajeros, las transmisiones de vigilancia y las redes operativas. Además, el aumento de las ciberamenazas dirigidas contra aeropuertos y aerolíneas mediante ataques de ransomware, phishing e intrusión en redes, junto con la creciente implantación de sistemas en la nube y de IoT, está impulsando aún más la demanda de soluciones de ciberseguridad multicapa para garantizar vías de comunicación seguras, prevenir el acceso no autorizado y preservar la integridad de los sistemas.
   

Según el tipo de aeropuerto, el mercado de seguridad de pasajeros se clasifica en aeropuertos nacionales e internacionales.
 

• El aeropuerto internacional fue el mayor segmento del mercado y se valoró en 11,300 millones de USD en 2024. El aumento mundial del volumen de pasajeros y la diversidad del panorama de amenazas, junto con el endurecimiento de las normas de seguridad y los requisitos de cumplimiento transfronterizo establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y los organismos nacionales, son los principales factores de crecimiento de este segmento, que hacen necesario implantar sistemas de inspección de alto nivel, controles de acceso y tecnologías de vigilancia. Asimismo, el uso cada vez mayor de soluciones biométricas y sin contacto, como la identificación biométrica, el reconocimiento facial y los sistemas de verificación de pasaportes electrónicos, para mejorar la experiencia de los pasajeros y el cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad internacionales, impulsa aún más la demanda tanto de software como de hardware en el mercado de la seguridad.
   
• Se prevé que el aeropuerto nacional crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,7 % durante el período de previsión. El crecimiento de este segmento está impulsado por el aumento de los viajes aéreos regionales y dentro de cada país debido a la mejora de la conectividad, las subvenciones públicas y la rápida expansión de las aerolíneas de bajo coste, lo que fomenta la demanda de soluciones de seguridad localizadas y eficaces para vuelos de alta frecuencia y corta duración. Además, varios aeropuertos pequeños y regionales están priorizando actualizaciones de seguridad asequibles, lo que impulsa la demanda de escáneres portátiles, sistemas integrados de vigilancia y gestión de vídeo basada en la nube, todos ellos factores que contribuyen al crecimiento de este segmento del mercado.  

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• Estados Unidos dominó el mercado, con una cuota de 5,800 millones de USD en 2024. Este crecimiento está impulsado en gran medida por el énfasis de la región en la lucha contra el terrorismo y la ciberseguridad, lo que exige cumplir estrictos protocolos de aviación e integrar soluciones de ciberseguridad en los sistemas de seguridad de pasajeros. Además, varias empresas con sede en Estados Unidos están intensificando sus esfuerzos para desarrollar sistemas de vigilancia basados en IA, escáneres corporales completos y sistemas biométricos de control de acceso. Asimismo, varios aeropuertos grandes están implantando rápidamente sistemas biométricos avanzados, carriles automatizados de inspección y puertas de reconocimiento facial.  La creciente inversión de la TSA y el DHS también respalda las actualizaciones continuas de las tecnologías de inspección y vigilancia en aeropuertos internacionales y nacionales, lo que contribuye aún más a la expansión del mercado. Por ejemplo, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han invertido más de 795 millones de USD en tecnologías para inspeccionar a los pasajeros en los controles de los aeropuertos, según la GAO de Estados Unidos.
   
• El mercado de Alemania representó 618,1 millones de USD en 2024. La aplicación del cumplimiento de las normas de seguridad de la aviación de la UE y de los estándares de seguridad de la CEAC, que impulsa la modernización continua de las tecnologías de inspección y detección de amenazas, constituye un importante factor de crecimiento en la región. Asimismo, el creciente énfasis en las infraestructuras integradas con la sostenibilidad, junto con la privacidad de los datos y la IA ética, ha propiciado una mayor integración de sistemas biométricos y de vigilancia que cumplen las normas de privacidad en los proyectos de ampliación aeroportuaria, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
   
• Se prevé que el mercado de seguridad de pasajeros en China alcance los 7,000 millones de USD en 2034. Bajo la Administración de Aviación Civil de China (CAAC), el país está construyendo decenas de nuevos aeropuertos y mejorando los existentes, todos ellos equipados con marcos de seguridad avanzados, lo que constituye un importante factor de crecimiento del mercado. Además, China lidera el despliegue del reconocimiento facial, el análisis del comportamiento y la vigilancia inteligente, incluida la integración con sistemas de crédito social y de identificación. Asimismo, el crecimiento de la clase media y del sector turístico ha incrementado aún más la demanda de una gestión de pasajeros segura y de alta capacidad, lo que impulsa el crecimiento del mercado en la región.
   
• El mercado japonés de seguridad de pasajeros representó 1,000 millones de USD en 2024. El énfasis de la región en la robótica, la IA y el reconocimiento facial para mejorar la seguridad y mantener la eficiencia en diversos aeropuertos, como los de Narita y Haneda, está impulsando el crecimiento del mercado. Además, el envejecimiento de la población y la creciente demanda de procesos sin contacto están impulsando aún más la demanda de sistemas biométricos y puertas inteligentes que faciliten un desplazamiento eficiente para grupos de edad diversos. Asimismo, la creciente colaboración entre organismos gubernamentales y empresas como NEC y Hitachi está fomentando aún más la investigación y el desarrollo de tecnologías de seguridad.
   
• Se prevé que el mercado de seguridad de pasajeros de India crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 11,4% durante el período de previsión. El sólido crecimiento de la aviación nacional, junto con la creciente conectividad con ciudades de nivel 2 y nivel 3, ha impulsado la demanda de sistemas de seguridad escalables y rentables. Asimismo, la aplicación de varios programas nacionales, como los planes UDAN y GAGAN, está impulsando nuevas inversiones significativas en el desarrollo y la modernización de aeropuertos, con la integración de sistemas de seguridad de vanguardia. Además, la verificación biométrica basada en Aadhaar, en el marco de la iniciativa India Digital, se está adoptando rápidamente en los principales aeropuertos para garantizar una inspección de pasajeros rápida y segura.
   

Cuota de mercado de la seguridad de pasajeros

El sector de la seguridad de pasajeros es muy competitivo y fragmentado, con la presencia tanto de empresas globales consolidadas como de actores locales y empresas emergentes. Las cinco principales empresas del mercado mundial de seguridad de pasajeros son Bosch Limited, Honeywell International Inc., Siemens AG, OSI Systems Inc. y C.E.I.A. S.p.A., que en conjunto representan una cuota de mercado del 40%. Las empresas líderes del mercado están invirtiendo en soluciones de sistemas de seguridad para pasajeros de próxima generación, que priorizan los diseños de equipos ligeros y modulares, la vigilancia basada en IA y el control de acceso biométrico, los sistemas de escaneo energéticamente eficientes y el cumplimiento de los marcos normativos internacionales, incluidos los estándares de la FAA, la OACI, la TSA y la EASA. Asimismo, existe un énfasis creciente en los módulos miniaturizados de inspección y vigilancia diseñados para su implementación en entornos compactos, como las terminales de movilidad aérea urbana (UAM), las estaciones ferroviarias y los aeropuertos regionales.
 

Además, las innovaciones del mercado, como las plataformas híbridas de ciberseguridad y seguridad física que combinan autenticación biométrica, conductual y basada en credenciales, están ganando rápidamente popularidad entre los fabricantes para garantizar un mayor flujo de pasajeros, mejorar la eficiencia operativa del combustible y cumplir los objetivos de sostenibilidad mediante infraestructuras de seguridad respetuosas con el medio ambiente. Asimismo, varios sectores de aplicación clave, como la aviación comercial, los centros de transporte militar y gubernamental y los sistemas urbanos y no tripulados, están dando cada vez más prioridad a una mejor capacidad de respuesta ante las amenazas, una mínima interrupción del flujo de pasajeros y una integración fiable de la respuesta ante emergencias, tanto en entornos tripulados como no tripulados.
 

Empresas del mercado de seguridad de pasajeros

El sector de la seguridad de pasajeros cuenta con varios actores destacados, entre ellos:

• Analogic Corporation
• Bosch
• CEIA
• Garrett Metal Detectors
• Hart Security
• Honeywell
• ICTS International
• IDEMIA
• OSI Systems
• Siemens
• SITA
• Smith’s Group
   

Honeywell International lidera el mercado de seguridad de pasajeros al ofrecer una solución de seguridad integrada y completa que opera en centros de transporte complejos. La empresa proporciona sistemas de videovigilancia basados en inteligencia artificial, además de sistemas ciberseguros gestionados mediante plataformas unificadas con capacidades inteligentes de acoplamiento visual.  Asimismo, ofrece Pro-Watch Identity Management junto con sistemas de alerta temprana para incendios, humo y emergencias, con el fin de reforzar las medidas de seguridad de los pasajeros. Las autoridades aeroportuarias y de transporte seleccionan a Honeywell como su proveedor preferente de infraestructuras de seguridad debido a su enfoque en sistemas resilientes y a sus eficientes capacidades de integración.
 

Bosch Limited destaca por combinar tecnologías de seguridad vehicular de alta precisión con soluciones de infraestructura inteligente para mejorar la seguridad de los pasajeros. Sus productos incluyen sistemas de protección para pasajeros, sistemas telemáticos para detectar accidentes de vehículos en tiempo real y frenado predictivo de emergencia. Bosch conecta directamente los vehículos con los centros de servicios de emergencia, lo que reduce los retrasos en los tiempos de respuesta y permite una mejor atención después de un accidente. Por ejemplo, los servicios e-Call y telemáticos de la empresa conectan directamente los vehículos con los servicios de emergencia, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando los resultados posteriores a los accidentes.
 

Noticias del sector de la seguridad de pasajeros

• En noviembre de 2024, SITA anunció la integración oficial de IPS (Intelligent Passenger Solutions) en su cartera SITA Airports. Bajo el nuevo nombre «IPS a SITA company», ofrecerá productos de soluciones inteligentes para pasajeros, como sistemas de entrega de equipaje de autoservicio, quioscos, escáneres sin contacto, impresoras y otras tecnologías asociadas. IPS a SITA company se sitúa ahora junto a los sistemas de operaciones aeroportuarias, procesamiento de pasajeros y gestión de equipajes, conforme a un nuevo estándar de referencia.
   
• En noviembre de 2024, Fraport se asoció con Rohde & Schwarz para modernizar los controles de seguridad de pasajeros del aeropuerto de Fráncfort. El contrato contempla la instalación de más de 100 escáneres nuevos, específicamente el modelo de escáner R&S QPS201, que ofrece procesos sencillos y ágiles, con los que se minimizará la carga de trabajo y se mejorará la eficiencia tanto del personal como de los pasajeros. El escáner R&S QPS201 cumple todos los requisitos relativos a la detección de artículos restringidos y presenta una tasa extremadamente baja de falsas alarmas gracias a los avanzados algoritmos de escaneo y a las tecnologías de ondas milimétricas incorporadas en el dispositivo.
   
• En octubre de 2023, Leidos presentó ProSight, un software de gestión de la seguridad aeroportuaria que integra varios sistemas y tecnologías que anteriormente estaban separados en los controles de seguridad, incluidos equipos de inspección de seguridad, algoritmos de detección de amenazas y diversos datos de terceros.ProSight es capaz de proporcionar datos útiles para la toma de decisiones en tiempo real mediante paneles de inteligencia empresarial, lo que permite a los aeropuertos y otras organizaciones mejorar su eficiencia operativa y reforzar la detección de amenazas.
   

El informe de investigación del mercado de seguridad de pasajeros incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos (millones de USD) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Por solución

• Hardware
• Software
• Servicios

Por solución de seguridad

• Sistemas de inspección de equipaje
  • Tomografía computarizada
  • Escáneres de rayos X 
• Detectores de trazas de explosivos
• Escáneres portátiles
• Detectores de metales de paso
• Escáneres de cuerpo entero
• Sistemas de detección de intrusiones perimetrales
• Sistemas de gestión de vídeo
• Sistemas de control de acceso/biométricos
• Sistemas de embarque con códigos de barras
• Soluciones de ciberseguridad

Por tipo de aeropuerto

• Nacionales
• Internacionales

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Norteamérica 
  • EE. UU.
  • Canadá 
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos 
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos