Tamaño del mercado de seguridad de pasajeros - Por solución, por solución de seguridad, y por tipo de aeropuerto - Pronóstico global, 2025 - 2034

Tamaño del mercado de seguridad de pasajeros

El mercado mundial de seguridad de los pasajeros se valoró en USD 17,3 mil millones en 2024 y se estima que crecerá en un CAGR de 10,7% para alcanzar USD 47.500 millones en 2034. El crecimiento del mercado se atribuye a factores como el aumento del tráfico mundial de pasajeros aéreos junto con el creciente aeropuerto inteligente e inversiones de infraestructura.

Durante la administración Trump, la imposición de aranceles a las importaciones de China introdujo notables presiones de costos en todos los sectores que dependen de las cadenas de suministro internacionales, incluido el mercado de seguridad de los pasajeros. Tecnologías clave como escáneres biométricos, sistemas de vigilancia y equipo de detección, que a menudo incorporan componentes o subsistemas fabricados en China, costos elevados de adquisición. Este cambio de política comercial dio lugar a reevaluaciones estratégicas entre los proveedores de soluciones de seguridad de los Estados Unidos, que se vieron obligados a absorber mayores costos de entrada o pasarlos a operadores de aeropuertos y agencias gubernamentales. El resultado fue un efecto mensurable en la planificación presupuestaria, los ciclos de adquisiciones y los plazos de despliegue para los proyectos de modernización de la infraestructura, en particular los relacionados con el desarrollo inteligente del aeropuerto y la innovación de detección de pasajeros.

El aumento del tráfico mundial de pasajeros aéreos constituye un factor principal detrás del crecimiento del mercado de seguridad de los pasajeros. Por ejemplo, en septiembre de 2023, el tráfico global de pasajeros aéreos, medida en los ingresos kilometros de pasajeros representaba un crecimiento del 40% en comparación con el año anterior, como lo indicó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Con el número cada vez mayor de pasajeros mundiales, en particular en las regiones emergentes como el Asia Pacífico, el Oriente Medio y África, se ve impulsado por la rápida expansión de la población de clase media, la proliferación de vehículos de bajo costo y el aumento de los viajes de negocios y de ocio, que requieren un aumento proporcional de las medidas de seguridad. Además, el número cada vez mayor de pasajeros aumenta aún más la probabilidad de que se produzcan violaciones de las amenazas y la seguridad, lo que apoya aún más el crecimiento del mercado para mejorar la detección de amenazas, el análisis de comportamiento predictivo y los sistemas de procesamiento y respuesta de datos en tiempo real.

La creciente inversión hacia el desarrollo de aeropuertos e infraestructuras inteligentes es otro importante factor de crecimiento para el crecimiento del mercado de seguridad de los pasajeros. Los aeropuertos modernos están integrando IoT, AI, computación en la nube y análisis de datos en tiempo real para simplificar el manejo de pasajeros, que requiere vigilancia en tiempo real, autenticación automatizada de pasajeros y control de acceso inteligente, haciendo de la seguridad del pasajero un componente fundamental. Además, varios programas de infraestructura gubernamentales, como Saudi Vision 2030, y el esquema UDAN de la India, están impulsando inversiones masivas en la modernización del aeropuerto, lo que hace hincapié en la integración de sistemas avanzados de detección biométrica, control de fronteras automatizados y sistemas de vigilancia de amenazas impulsadas por la IA, todo lo cual apoya el crecimiento del mercado.

Mercado de Seguridad de Pasajeros Tendencias

• La rápida adopción de carriles automatizados de detección (ASL) con escáneres de tomografía computarizada, ya que su imagen 3D de bolsas de transporte entre varios aeropuertos es una tendencia significativa en el mercado. Estas tecnologías aseguran amenazas de identidad superiores sin bolsas de apertura, etiquetado RFID para el rastreo de bin, desviación automática de bolsas sospechosas y acelerar el proceso de detección.
• El creciente uso de sistemas biométricos de autenticación, como reconocimiento facial, digitalización de huellas dactilares y reconocimiento iris, para la verificación de identidad de los pasajeros, mayor seguridad y menor tiempo de espera es una tendencia clave en el mercado de seguridad de los pasajeros. Varios aeropuertos principales están integrando rápidamente estos sistemas biométricos desde el check in hasta el embarque para garantizar una mayor seguridad.
• Otra tendencia importante en la industria de la seguridad de los pasajeros es el aumento de los sistemas de detectives explosivos con tecnologías avanzadas como la CT, la difusión de rayos X y la IA para la detección automatizada de explosivos en el equipaje y en el pasajero con una precisión superior. Estos sistemas avanzados a menudo se integran con otros instrumentos de seguridad para garantizar la detección integral de amenazas.

Análisis del mercado de seguridad de los pasajeros

Sobre la base de la solución, el mercado de seguridad del pasajero está bifurcado en hardware, software y servicios.

• La solución de hardware fue el mercado más grande y se valoró en USD 10 mil millones en el año 2024. La rápida expansión de las infraestructuras inteligentes de aeropuerto y seguridad ha llevado a aumentar la adquisición de sistemas avanzados de hardware, como escáneres de cuerpo completo, máquinas de detección de equipajes basadas en TC, detectores de metales y portones de control de acceso biométrico, para garantizar una mayor eficiencia en materia de seguridad. Además, el creciente desarrollo de nuevas terminales de aeropuertos, centros ferroviarios y sistemas de metro en mercados emergentes como Asia, Oriente Medio y África ha impulsado aún más la demanda de soluciones tipo hardware para garantizar el cumplimiento y la mitigación de riesgos desde el primer día de funcionamiento.
• La solución de software es el mercado de mayor crecimiento y se proyecta crecer con una CAGR de 12% durante el período de pronóstico. La creciente integración de la IA y el aprendizaje automático para la analítica conductual, el reconocimiento facial y la anomalía impulsa el crecimiento de este segmento para la gestión predictiva y de seguridad en tiempo real. Además, el aumento de las plataformas centralizadas de gestión de la seguridad está impulsando la adopción de trajes de software que permitan la vigilancia centralizada de vídeo, la gestión de incidentes y el control de acceso mejorando los tiempos de respuesta y la adopción de decisiones basadas en datos.

Sobre la base de la solución de seguridad, el mercado de seguridad del pasajero se segmenta en sistemas de inspección de equipajes, detectores de trazas explosivas, escáneres portátiles, detectores de metales, escáneres de cuerpo completo, sistemas de detección de intrusiones perímetro, sistemas de gestión de vídeo, sistemas de control de acceso/biométricos, sistemas de embarque codificados por barras, soluciones de seguridad cibernética.

• El sistema de inspección de equipaje fue el mercado más grande y se valoró en USD 3.700 millones en el año 2024. El aumento global del tráfico de pasajeros y la congestión del aeropuerto está impulsando el crecimiento de este segmento, ya que el sistema de inspección de equipaje garantiza altos estándares de seguridad, sistemas de inspección más rápidos y fiables, al tiempo que minimiza las demoras. Además, el avance en la tecnología ha llevado al cambio de las máquinas de rayos X tradicionales a los escáneres basados en tomografía computarizada (CT) y sistemas de doble energía, lo que permite la detección automática de amenazas de alta resolución y aumenta la precisión de detección.
• La solución de ciberseguridad es el mercado de mayor crecimiento y se proyecta crecer con una CAGR de 18,4% durante el período de previsión. El crecimiento de este segmento está impulsado por la rápida transformación digital de las operaciones de seguridad del aeropuerto para la vigilancia, el procesamiento de pasajeros y el control de acceso, lo que está impulsando la demanda de una solución de seguridad cibernética sólida para garantizar la protección de datos confidenciales de pasajeros, alimentación de vigilancia y redes operacionales. Además, el aumento de las amenazas cibernéticas, que apuntan a aeropuertos y aerolíneas mediante ataques de ransomware, phishing y intrusión de redes, junto con el creciente despliegue de sistemas cloud e IoT, está impulsando aún más la demanda de soluciones de ciberseguridad multicapa para asegurar vías de comunicación seguras, prevención de acceso no autorizado e integridad del sistema.

Sobre la base del tipo de aeropuerto, el mercado de seguridad de los pasajeros se clasifica en nacional e internacional.

• El aeropuerto internacional fue el mercado más grande y fue valorado en USD 11.300 millones en el año 2024. El aumento global del volumen de pasajeros y la diversidad del panorama de las amenazas, junto con las normas cada vez más estrictas de seguridad y el cumplimiento de las fronteras establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y los organismos nacionales, son el principal factor de crecimiento de este segmento, que requiere el despliegue de sistemas de detección de alta calidad, control de acceso y tecnologías de vigilancia. Además, el uso cada vez mayor de soluciones biométricas y sin contacto, como sistemas de identificación biométrica, reconocimiento facial y verificación de pasaporte electrónico, para mejorar la experiencia de los pasajeros y el cumplimiento de la seguridad de la salud mundial, impulsa aún más la demanda de software y alcance de hardware del mercado de seguridad.
• Se prevé que el aeropuerto nacional crecerá con una CAGR de 9,7% durante el período de previsión. El crecimiento de este segmento se debe al aumento de los viajes aéreos regionales e intranacionales debido al aumento de la conectividad, los subsidios gubernamentales y la rápida proliferación de vehículos de bajo costo, lo que alimenta la demanda de soluciones de seguridad localizadas y eficaces para vuelos de alta frecuencia y corta duración. Además, varios aeropuertos más pequeños y regionales están haciendo hincapié en la mejora de la seguridad asequible, que alimenta la demanda de escáneres portátiles, sistemas de vigilancia integrados y gestión de vídeo basada en la nube, todo lo cual contribuye al crecimiento de este segmento en el mercado.

• EE.UU. dominaba el mercado, representando USD 5.8 mil millones en el año 2024. Este crecimiento se ve considerablemente impulsado por el énfasis de la región en la lucha contra el terrorismo y la seguridad cibernética, que requiere el cumplimiento de protocolos de aviación estrictos e integración de soluciones de ciberseguridad en los sistemas de seguridad de los pasajeros. Además, varias empresas con sede en los Estados Unidos están haciendo hincapié en el desarrollo de sistemas de vigilancia impulsados por AI, escáneres de cuerpo completo y control de acceso biométrico. Además, varios aeropuertos grandes están implementando rápidamente biometría avanzada, carriles automatizados de detección y puertas de reconocimiento facial. Además, el aumento de la inversión de TSA y DHS apoya las mejoras continuas de las tecnologías de detección y vigilancia en los aeropuertos internacionales y nacionales, lo que contribuye aún más a la expansión del mercado. Por ejemplo, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han invertido más de 795 millones de dólares en tecnologías para la detección de pasajeros en los puestos de control del aeropuerto, como lo indicó el GAO estadounidense.
• El mercado alemán representaba USD 618,1 millones en el año 2024. La aplicación del cumplimiento de la seguridad aérea de la UE y las normas de seguridad de la CEAC, que impulsan la modernización continua de las tecnologías de detección y detección de amenazas, es un importante factor de crecimiento en la región. Además, el creciente énfasis en la infraestructura integrada por la sostenibilidad, junto con la privacidad de datos y la IA ética, ha llevado a una mayor integración de los sistemas biométricos y de vigilancia compatibles con la privacidad en los proyectos de expansión del aeropuerto, lo que ha impulsado aún más el crecimiento del mercado.
• Se prevé que el mercado de seguridad de los pasajeros en China alcanzará los 7.000 millones de dólares para el año 2034. En el marco de la Administración de Aviación Civil de China (CAAC), el país está construyendo decenas de nuevos aeropuertos y mejorando los existentes, todos equipados con marcos de seguridad avanzados, que es un importante factor de crecimiento para el mercado. Además, China lidera el despliegue de reconocimiento facial, análisis de comportamiento y vigilancia inteligente, incluida la integración con los sistemas de crédito social e identificación. Además, el creciente sector de la clase media y el turismo ha llevado a aumentar la demanda de manejo seguro y de alta capacidad de los pasajeros, lo que impulsa el crecimiento del mercado en la región.
• En 2024 el mercado de seguridad de los pasajeros del Japón representaba 1.000 millones de dólares. El énfasis de la región hacia la robótica, la IA y el reconocimiento facial, para mejorar la seguridad manteniendo la eficiencia en varios aeropuertos como el aeropuerto de Narita y Haneda está impulsando el crecimiento del mercado. Además, la creciente demanda de población envejecida y de procesamiento sin contacto impulsa aún más la demanda de biometría y puertas inteligentes para facilitar un viaje eficiente a diversos grupos de edad. Además, la creciente colaboración entre el gobierno y las empresas como NEC y Hitachi es más alentadora en las tecnologías de seguridad.
• Se prevé que el mercado de seguridad de los pasajeros de la India crezca en una CAGR de más del 11,4% durante el período previsto. El fuerte crecimiento de la aviación nacional junto con la creciente conectividad con las ciudades Tier-2 y Tier-3 ha impulsado la demanda de sistemas de seguridad escalables y económicos. Además, la implementación de varios programas nacionales como los esquemas UDAN y GAGAN está impulsando una inversión significativa para el nuevo desarrollo y modernización del aeropuerto, con la integración de sistemas de seguridad de vanguardia. Además, la verificación biométrica basada en Aadhaar en el marco de la iniciativa de la India digital se está adoptando rápidamente en los principales aeropuertos para garantizar la detección rápida y segura de los pasajeros.

Mercado de Seguridad de Pasajeros Compartir

La industria de seguridad de los pasajeros es altamente competitiva y fragmentada con la presencia de jugadores globales establecidos, así como de jugadores locales y startups. Las 5 principales empresas del mercado global de seguridad de pasajeros son Bosch Limited, Honeywell International Inc., Siemens AG, OSI Systems Inc., y C.E.I.A. S.p.A., contablen colectivamente una parte del 40% de cuota de mercado. Las empresas líderes en el mercado están invirtiendo en la solución de sistemas de seguridad de pasajeros de próxima generación, que prioriza diseños de equipos ligeros y modulares, control de acceso basado en IA " , sistemas de escaneo eficientes en energía y cumplimiento de marcos regulatorios internacionales, como las normas FAA, ICAO, TSA y EASA. Además, hay un énfasis cada vez mayor en los módulos de detección y vigilancia miniaturizados diseñados para su despliegue en entornos compactos, como terminales de movilidad aérea urbana, estaciones de ferrocarril y aeropuertos regionales.

Además, la innovación en el mercado, como las plataformas híbridas de seguridad de la fibra física que combinan la autenticación biométrica, conductual y basada en credenciales, están ganando popularidad rápida entre los fabricantes para garantizar un mayor rendimiento de los pasajeros, eficiencia operacional del combustible y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad mediante la infraestructura de seguridad ecológica. Además, varios sectores clave de aplicación, como la aviación comercial, los centros de transporte de los gobiernos militares y los sistemas urbanos no tripulados, están priorizando cada vez más la mejora de la capacidad de respuesta a las amenazas, la perturbación mínima del flujo de pasajeros y la integración fiable de la respuesta de emergencia, tanto para entornos tripulados como no tripulados.

Passenger Security Market Company

La industria de seguridad del pasajero cuenta con varios jugadores prominentes, incluyendo:

• Analogic Corporation
• Bosch
• CEIA
• Detectores de metales de Garrett
• Hart Security
• Cariño
• ICTS International
• IDEMIA
• OSI Systems
• Siemens
• SITA
• Grupo de Smith

Honeywell International lidera el mercado de seguridad de pasajeros ofreciendo una completa solución de seguridad integrada que trabaja en centros de transporte complejos. La compañía ofrece vigilancia de inteligencia artificial además de sistemas ciberseguros gestionados por plataformas unificadas con capacidades inteligentes de acoplamiento visual. La compañía también proporciona gestión de identidad Pro-Watch junto con sistemas de alerta temprana para incendios, humos y emergencias para mejorar las medidas de seguridad de los pasajeros. Las autoridades de aeropuerto y tránsito seleccionan a Honeywell como su proveedor de infraestructura de seguridad preferido debido a su enfoque en sistemas resistentes y capacidades de integración eficientes.

Bosch Limited destaca por combinar tecnologías de seguridad de vehículos de alta precisión con soluciones de infraestructura inteligentes para mejorar la seguridad de los pasajeros. Sus productos incluyen sistemas de protección para pasajeros, telemáticas para detección de accidentes de vehículos en tiempo real y frenado predictivo de emergencia. Bosch conecta los vehículos directamente a centros de servicios de emergencia que mitiguen las demoras de tiempo y permite un mejor servicio después de un accidente. Por ejemplo, los servicios de llamadas electrónicas y telemáticas de la compañía conectan vehículos directamente a los servicios de emergencia, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando los resultados posteriores a la crisis.

Noticias de la industria del transporte

• En noviembre de 2024, SITA ha declarado la integración oficial de IPS (Intelligent Passenger Solutions) en su cartera de Aeropuertos SITA. Bajo un nuevo nombre, ‘IPS a SITA company’, que proporcionará productos inteligentes de soluciones de pasajeros como sistemas de caída de bolsas de autoservicio, quioscos, escáneres sin tacto, impresoras y otras tecnologías asociadas. IPS una empresa SITA ahora se sienta junto a las operaciones del aeropuerto, procesamiento de pasajeros y sistemas de equipaje en un nuevo estándar de oro.
• En noviembre de 2024, Fraport se ha asociado con Rohde & Schwarz para modernizar los puestos de control de seguridad de los pasajeros en el aeropuerto de Frankfurt. Este contrato supone la instalación de más de 100 nuevos escáneres, concretamente el modelo R plagaS QPS201, que ofrece procesos sin esfuerzo y racionalizados que minimizan la carga de trabajo y aumentan la eficiencia tanto para el personal como para los pasajeros. El escáner R PulS QPS201 cumple todos los requisitos relativos a la detección de restricciones de elementos y cuenta con una tasa extremadamente baja de falsas alarmas debido a los algoritmos de escaneo avanzados y las tecnologías de onda milímetro incorporadas en el dispositivo.
• En octubre de 2023, Leidos ha introducido su ProSight, un software de gestión de la seguridad en el aeropuerto que integra varios sistemas y tecnologías que anteriormente estaban separados en los puestos de control de seguridad, incluido el equipo de detección de la seguridad, algoritmos de detección de amenazas y diversos datos de terceros. ProSight es capaz de proporcionar datos factibles en tiempo real a través de paneles de inteligencia empresarial, lo que permite a los aeropuertos y otras organizaciones mejorar su eficiencia operacional junto con una mejor detección de amenazas.

El informe de investigación sobre el mercado de seguridad de los pasajeros incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Million) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Por Solución

• Hardware
• Software
• Servicios

Por Solución de Seguridad

• Sistemas de inspección de equipajes
  • Tomografía computarizada
  • Escáneres de rayos X
• Detectores de trazas explosivos
• Escáneres manuales
• Detectores de metales
• Escáneres de cuerpo completo
• Sistemas de detección de intrusiones perímetro
• Sistemas de gestión de vídeo
• Control de acceso/sistemas biométricos
• Sistemas de embarque codificados por barras
• Soluciones de seguridad cibernética

Por tipo de aeropuerto

• Interior
• Internacional

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE