Dimensioni del mercato della sicurezza dei passeggeri - Per soluzione, per soluzione di sicurezza e per tipo di aeroporto - Previsioni globali, 2025-2034

Dimensione del mercato di sicurezza del passeggero

Il mercato globale della sicurezza dei passeggeri è stato valutato a 17,3 miliardi di dollari nel 2024 e si stima che crescerà a un CAGR del 10,7% per raggiungere i 47,5 miliardi di dollari entro il 2034. La crescita del mercato è attribuita a fattori come l'aumento del traffico passeggeri aereo globale accoppiato con i crescenti investimenti aeroportuali e infrastrutturali.

Durante l'amministrazione Trump, l'imposizione delle tariffe sulle importazioni dalla Cina ha introdotto notevoli pressioni sui costi in tutti i settori che dipendono dalle catene di approvvigionamento internazionali, compreso il mercato della sicurezza dei passeggeri. Tecnologie chiave come scanner biometrici, sistemi di sorveglianza e apparecchiature di screening – spesso incorporando componenti o sottosistemi fabbricati in Cina – fronteggiati elevati costi di approvvigionamento. Questo cambiamento di politica commerciale ha spinto rivalutazioni strategiche tra i fornitori di soluzioni di sicurezza degli Stati Uniti, che sono stati costretti ad assorbire maggiori costi di input o passarli agli operatori aeroportuali e alle agenzie governative. Il risultato è stato un impatto misurabile sulla pianificazione del bilancio, sui cicli di approvvigionamento e sui tempi di implementazione per i progetti di modernizzazione delle infrastrutture, in particolare quelli legati allo sviluppo aeroportuale intelligente e all'innovazione di screening dei passeggeri.

L'aumento del traffico passeggeri aereo globale serve come fattore principale dietro la crescita del mercato della sicurezza dei passeggeri. Ad esempio, nel settembre 2023, il traffico passeggeri aereo globale, misura in chilometri passeggeri di entrate rappresentava una crescita del 40% rispetto all'anno precedente, come dichiarato dall'International Air Transport Association (IATA). Con il crescente numero di passeggeri globali, in particolare nelle regioni emergenti come l'Asia Pacifico, il Medio Oriente e l'Africa è guidato dalla rapida espansione della popolazione di classe media, dalla proliferazione dei vettori a basso costo, e dall'aumento dei viaggi di affari e di svago, che richiedono una scalata proporzionale di misure di sicurezza. Inoltre, il numero crescente di passeggeri aumenta ulteriormente la probabilità di minaccia e di violazione della sicurezza, che supporta ulteriormente la crescita del mercato per una maggiore rilevazione delle minacce, analisi dei comportamenti predittivi e sistemi di elaborazione e risposta in tempo reale dei dati.

I crescenti investimenti verso lo sviluppo di smart airport e infrastrutture sono un altro importante fattore di crescita per la crescita del mercato della sicurezza dei passeggeri. Gli aeroporti moderni stanno integrando IoT, AI, cloud computing e analisi dei dati in tempo reale per ottimizzare la gestione dei passeggeri, che richiede la sorveglianza in tempo reale, l'autenticazione automatica dei passeggeri e il controllo intelligente dell'accesso, rendendo la sicurezza dei passeggeri un componente fondamentale. Inoltre, diversi programmi di infrastrutture governative come la Visione saudita 2030, e lo schema UDAN dell'India, stanno ulteriormente portando enormi investimenti in ammodernamento aeroportuale, che sottolinea verso l'integrazione di screening biometrico avanzato, controllo di frontiera automatizzato, e AI sistemi di rilevamento e sorveglianza minaccia alimentati, il tutto che supporta la crescita di mercato.

Mercato della sicurezza dei passeggeri Tendenze

• La rapida adozione di corsie di screening automatizzate (ASLs) con scanner di tomografia computerizzata, in quanto la loro immagine 3D di borse di trasporto tra vari aeroporti è una tendenza significativa nel mercato. Queste tecnologie assicurano minacce di identità superiori senza aprire borse, tagging RFID per il monitoraggio bin, deviazione automatica di borse sospette e accelerare il processo di screening.
• L'uso crescente di sistemi di autenticazione biometrica come riconoscimento facciale, scansione delle impronte digitali e riconoscimento iris, per la verifica dell'identità dei passeggeri, la sicurezza migliorata e il tempo di attesa ridotto è la tendenza chiave nel mercato della sicurezza dei passeggeri. Diversi principali aeroporti stanno rapidamente integrando questi sistemi biometrici dal check-in all'imbarco per garantire una maggiore sicurezza.
• Un'altra tendenza significativa nel settore della sicurezza dei passeggeri è l'ascesa di sistemi di detective esplosivi con tecnologie avanzate come CT, diffrazione a raggi X e AI per il rilevamento automatico di esplosivi nei bagagli e sui passeggeri con una precisione superiore. Questi sistemi avanzati sono spesso integrati con altri strumenti di sicurezza per garantire un rilevamento completo delle minacce.

Analisi del mercato di sicurezza dei passeggeri

Sulla base della soluzione, il mercato della sicurezza dei passeggeri è biforcato in hardware, software e servizi.

• La soluzione hardware era il più grande mercato ed è stata valutata a 10 miliardi di dollari nel 2024. La rapida espansione dell'infrastruttura di smart airport e security ha portato ad aumentare l'approvvigionamento di sistemi hardware avanzati come scanner full-body, macchine di screening dei bagagli basate su CT, metal detector e cancelli di controllo dell'accesso biometrico, per garantire una maggiore efficienza della sicurezza. Inoltre, il crescente sviluppo di nuovi terminali aeroportuali, hub ferroviari e sistemi metro nei mercati emergenti come Asia, Medio Oriente e Africa ha ulteriormente alimentato la domanda di soluzioni di tipo hardware per garantire la conformità e la mitigazione del rischio dal primo giorno di funzionamento.
• La soluzione software è il mercato in crescita più veloce e si prevede di crescere con un CAGR del 12% durante il periodo di previsione. L'integrazione crescente di AI e machine learning per analisi comportamentali, riconoscimento facciale e anomalia spinge la crescita di questo segmento per la gestione della sicurezza predittiva e in tempo reale. Inoltre, l'aumento delle piattaforme di gestione della sicurezza centralizzata sta ulteriormente propellendo l'adozione di tute software che consentono la videosorveglianza centralizzata, la gestione degli incidenti e il controllo dell'accesso migliorando i tempi di risposta e il processo decisionale basato sui dati.

Sulla base della soluzione di sicurezza, il mercato della sicurezza dei passeggeri è segmentato in sistemi di ispezione dei bagagli, rilevatori di traccia esplosiva, scanner portatili, rilevatori di metalli a scomparsa, scanner a corpo intero, sistemi di rilevamento delle intrusioni perimetrali, sistemi di gestione video, sistemi di controllo accessi/biometrici, sistemi di imbarco codificati a barre, soluzioni di sicurezza informatica.

• Il sistema di ispezione bagagli è stato il più grande mercato ed è stato valutato a 3,7 miliardi di dollari nel 2024. L'aumento globale del traffico passeggeri e della congestione aeroportuale sta spingendo la crescita di questo segmento, in quanto il sistema di ispezione dei bagagli garantisce elevati standard di sicurezza, sistemi di ispezione più veloci e affidabili, riducendo al contempo i ritardi. Inoltre, l'avanzamento della tecnologia ha portato al passaggio da macchine a raggi X tradizionali a scanner basati su tomografia computerizzata (CT) e sistemi a doppia energia, che consente un rilevamento automatico delle minacce ad alta risoluzione e aumenta l'accuratezza di rilevamento.
• La soluzione di sicurezza informatica è il mercato in crescita più veloce e si prevede di crescere con un CAGR del 18,4% durante il periodo di previsione. La crescita di questo segmento è guidata dalla rapida trasformazione digitale delle operazioni di sicurezza aeroportuale per la sorveglianza, il trattamento passeggeri e il controllo degli accessi, che sta spingendo la domanda di una soluzione di sicurezza informatica robusta per garantire la protezione dei dati sensibili dei passeggeri, dei feed di sorveglianza e delle reti operative. Inoltre, l'aumento delle minacce informatiche, che mira gli aeroporti e le compagnie aeree da attacchi ransomware, phishing e di intrusione di rete, accoppiato con crescente distribuzione di sistemi cloud e IoT sta ulteriormente alimentando la domanda per le soluzioni di cybersecurity multi-layered per garantire percorsi di comunicazione sicuri, prevenzione accessi non autorizzati e integrità del sistema.

Sulla base del tipo di aeroporto, il mercato della sicurezza dei passeggeri è classificato in nazionale e internazionale.

• L'aeroporto internazionale era il più grande mercato ed è stato valutato a 11,3 miliardi di dollari nel 2024. L'ondata globale del volume dei passeggeri e il panorama delle minacce diversificate, unitamente agli elevati standard di sicurezza e alla conformità transfrontaliera stabiliti dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e dalle agenzie nazionali, sono il principale fattore di crescita per questo segmento, che richiede l'implementazione di sistemi di screening high-standard, controllo degli accessi e tecnologie di sorveglianza. Inoltre, l'utilizzo crescente di soluzioni biometriche e contactless come l'identificazione biometrica, il riconoscimento facciale e i sistemi di verifica di e-passport per migliorare l'esperienza dei passeggeri e la conformità globale della salute e della sicurezza spinge ulteriormente la domanda sia per il campo di applicazione software che hardware del mercato della sicurezza.
• L'aeroporto nazionale è previsto per crescere con un CAGR del 9,7% durante il periodo di previsione. La crescita di questo segmento è guidata dall'aumento dei viaggi aerei regionali e intranazionali a causa di una maggiore connettività, sovvenzioni governative, e la rapida proliferazione dei vettori a basso costo, che alimenta la domanda di soluzioni di sicurezza localizzate ed efficaci per voli ad alta frequenza e breve durata. Inoltre, diversi aeroporti più piccoli e regionali stanno sottolineando verso un upgrade di sicurezza accessibile, che alimenta la domanda di scanner portatili, sistemi di sorveglianza integrati e gestione video basata su cloud, il che contribuisce alla crescita di questo segmento sul mercato.

• Gli Stati Uniti dominarono il mercato, per un importo di 5,8 miliardi di dollari nel 2024. Questa crescita è significativamente spinta dall'enfasi della regione verso il controterrorismo e la sicurezza informatica, che richiede il rispetto di rigidi protocolli di aviazione e l'integrazione di soluzioni di sicurezza informatica nei sistemi di sicurezza dei passeggeri. Inoltre, diverse aziende con sede negli Stati Uniti stanno aumentando sottolineando verso lo sviluppo di sorveglianza guidata dall'IA, scanner a corpo pieno e sistemi di controllo dell'accesso biometrico. Inoltre, diversi grandi aeroporti stanno rapidamente implementando biometrie avanzate, corsie di screening automatizzate e cancelli di riconoscimento facciale. Inoltre, l'investimento crescente da TSA e DHS supporta ulteriori aggiornamenti continui delle tecnologie di screening e di sorveglianza negli aeroporti internazionali e nazionali, che contribuiscono ulteriormente all'espansione del mercato. Ad esempio, la Transportation Security Administration (TSA) e il Department of Homeland Security (DHS) hanno investito oltre 795 milioni di dollari in tecnologie per lo screening dei passeggeri nei checkpoint aeroportuali, come dichiarato da U.S. GAO.
• Il mercato tedesco ha rappresentato 618,1 milioni di dollari nell'anno 2024. L'attuazione della conformità della sicurezza dell'aviazione dell'UE e degli standard di sicurezza ECAC, che guida la modernizzazione continua delle tecnologie di screening e di rilevamento delle minacce, è un driver di crescita importante nella regione. Inoltre, la crescente enfasi verso l'infrastruttura integrata dalla sostenibilità unita a Data Privacy e Ethical AI, ha portato ad una maggiore integrazione dei sistemi biometrici e di sorveglianza conformi alla privacy nei progetti di espansione aeroportuale, che spingono ulteriormente la crescita del mercato.
• Il mercato della sicurezza dei passeggeri in Cina è previsto per raggiungere USD 7 miliardi entro l'anno 2034. Sotto l'Amministrazione dell'aviazione civile della Cina (CAAC), il paese sta costruendo dozzine di nuovi aeroporti e aggiornando quelli esistenti, tutti dotati di strutture di sicurezza avanzate, che è un importante driver di crescita per il mercato. Inoltre, la Cina conduce all'implementazione di riconoscimento facciale, analisi dei comportamenti e sorveglianza intelligente, inclusa l'integrazione con i sistemi di credito sociale e ID. Inoltre, la crescente classe media e il settore del turismo ha ulteriormente portato ad aumentare la domanda di trasporto sicuro, ad alta capacità passeggeri, che spinge la crescita del mercato nella regione.
• Il mercato giapponese della sicurezza dei passeggeri ha rappresentato 1 miliardo di dollari nel 2024. L'enfasi della regione verso la robotica, l'intelligenza artificiale e il riconoscimento facciale, per migliorare la sicurezza mantenendo l'efficienza in vari aeroporti come Narita e l'aeroporto di Haneda sta alimentando la crescita del mercato. Inoltre, l'aumento della popolazione di invecchiamento e la domanda di elaborazione senza contatto sta ulteriormente spingendo la domanda di biometria e porte intelligenti per facilitare il viaggio efficiente per gruppi di età diversi. Inoltre, la crescente collaborazione tra governi e aziende come NEC e Hitachi incoraggia ulteriormente la R&D nelle tecnologie di sicurezza.
• Il mercato della sicurezza dei passeggeri dell'India è previsto per crescere a un CAGR di oltre 11,4% durante il periodo di previsione. La forte crescita dell'aviazione domestica, insieme alla crescente connettività verso le città di Tier-2 e Tier-3, ha alimentato la domanda di sistemi di sicurezza scalabili e convenienti. Inoltre, l'implementazione di diversi programmi nazionali come gli schemi UDAN e GAGAN sta ulteriormente conducendo investimenti significativi per lo sviluppo e l'ammodernamento di nuovi aeroporti, con l'integrazione di sistemi di sicurezza all'avanguardia. Inoltre, la verifica biometrica basata su Aadhaar nell'ambito dell'iniziativa Digital India viene rapidamente adottata nei principali aeroporti per garantire uno screening rapido e sicuro dei passeggeri.

Quota del mercato della sicurezza dei passeggeri

L'industria della sicurezza dei passeggeri è altamente competitiva e frammentata con la presenza di giocatori globali consolidati, nonché giocatori e startup locali. Le prime 5 aziende del mercato globale della sicurezza dei passeggeri sono Bosch Limited, Honeywell International Inc., Siemens AG, OSI Systems Inc. e C.E.I.A. S.p.A., che rappresentano collettivamente una quota di mercato del 40%. Le aziende leader nel mercato stanno investendo nella soluzione di sistemi di sicurezza passeggeri di nuova generazione, che privilegia i progetti di apparecchiature leggere e modulari, la sorveglianza e il controllo degli accessi biometrici, i sistemi di scansione a basso consumo energetico, e la conformità ai quadri normativi internazionali, tra cui gli standard FAA, ICAO, TSA e EASA. Inoltre, c'è una crescente enfasi verso i moduli di screening e sorveglianza miniaturizzati progettati per la distribuzione in ambienti compatti, come terminali di mobilità urbana (UAM), stazioni ferroviarie e aeroporti regionali.

Inoltre, l'innovazione nel mercato come le piattaforme di sicurezza ibrido fisico-ciber che combinano l'autenticazione biometrica, comportamentale e basata sulle credenziali, stanno guadagnando una rapida popolarità tra i produttori per garantire una maggiore produttività del passeggero, efficienza operativa del carburante e la conformità con gli obiettivi di sostenibilità attraverso l'infrastruttura di sicurezza eco-consapevole. Inoltre, diversi settori chiave di applicazione come l'aviazione commerciale, i mozzi di trasporto militari e governativi, e i sistemi urbani e senza equipaggio stanno ulteriormente privilegiando una migliore reattività di minaccia, una minima interruzione del flusso passeggeri, e un'integrazione affidabile di risposta di emergenza, sia per ambienti manned che per ambienti senza equipaggio.

Società di mercato di sicurezza passeggeri

L'industria della sicurezza dei passeggeri presenta diversi attori importanti, tra cui:

• Analogic Corporation
• Bosch
• CEIA
• Rilevatori metallici Garrett
• Sicurezza di Hart
• Amore
• ICTS Internazionale
• IDEMIA
• Sistemi OSI
• Siemens
• SITA
• Gruppo di Smith

Honeywell International guida il mercato della sicurezza dei passeggeri offrendo una soluzione di sicurezza integrata completa che funziona in complessi centri di trasporto. L'azienda fornisce la sorveglianza dell'intelligenza artificiale oltre ai sistemi informatici gestiti da piattaforme unificate con capacità di docking visivo intelligenti. La società fornisce anche Pro-Watch Identity Management insieme ai sistemi di allarme anticipato per il fuoco, il fumo e le emergenze per misure di sicurezza passeggeri potenziate. Le autorità aeroportuali e di transito selezionano Honeywell come fornitore di infrastrutture di sicurezza preferito per il suo focus sui sistemi resilienti e sulle capacità di integrazione efficienti.

Bosch Limited si distingue per la combinazione di tecnologie di sicurezza per veicoli ad alta precisione con soluzioni infrastrutturali intelligenti per una maggiore sicurezza dei passeggeri. I loro prodotti includono sistemi di protezione per i passeggeri, la telematica per il rilevamento dei crash del veicolo in tempo reale e la frenata predittiva di emergenza. Bosch collega i veicoli direttamente ai centri di assistenza di emergenza che mitigano i ritardi di tempo e consente una migliore assistenza dopo un incidente. Ad esempio, i servizi e-Call e telematici della società collegano i veicoli direttamente ai servizi di emergenza, riducendo i tempi di risposta e migliorando i risultati post-crash.

Notizie sull'industria della sicurezza dei passeggeri

• Nel novembre 2024 SITA ha dichiarato l'integrazione ufficiale di IPS (Intelligent Passenger Solutions) nel suo portafoglio Aeroporti SITA. Sotto un nuovo nome, ‘IPS a SITA company’, che fornirà prodotti intelligenti di soluzioni passeggeri come sistemi di drop bag self-service, chioschi, scanner touchless, stampanti e altre tecnologie associate. IPS una società SITA ora siede accanto alle operazioni aeroportuali, al trattamento passeggeri e ai sistemi di bagagli in un nuovo standard oro.
• Nel novembre 2024, Fraport ha collaborato con Rohde & Schwarz per modernizzare i controlli di sicurezza dei passeggeri all'aeroporto di Francoforte. Questo contratto prevede l'installazione di oltre 100 nuovi scanner, in particolare il modello di scanner R&S QPS201, che offre processi senza sforzo e semplificati che minimizzeranno il carico di lavoro e aumenteranno l'efficienza sia per il personale che per i passeggeri. Lo scanner R&S QPS201 soddisfa tutti i requisiti relativi al rilevamento delle restrizioni degli articoli e vanta una velocità estremamente bassa di falsi allarmi a causa degli algoritmi di scansione avanzata e delle tecnologie di onde millimetri incorporate nel dispositivo.
• Nel mese di ottobre 2023, Leidos ha introdotto il loro ProSight, un software di gestione della sicurezza aeroportuale che integra diversi sistemi e tecnologie che erano precedentemente separati a controlli di sicurezza tra cui apparecchiature di screening della sicurezza, algoritmi di rilevamento delle minacce e vari dati di terze parti. ProSight è in grado di fornire dati attuabili in tempo reale attraverso dashboard di business intelligence, consentendo così agli aeroporti e ad altre organizzazioni di migliorare le loro efficienze operative oltre a una maggiore rilevazione delle minacce.

La relazione sulla ricerca sul mercato della sicurezza dei passeggeri comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate (USD Million) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Da Soluzione

• Hardware
• Software software
• Servizi

Per soluzione di sicurezza

• Sistemi di ispezione bagagli
  • Tomografia computerizzata
  • Scanner a raggi X
• Rilevatori di tracce esplosivi
• Scanner portatili
• Rilevatori di metalli passanti
• Scanner a corpo intero
• Sistemi di rilevamento dell'intrusione del perimetro
• Sistemi di gestione video
• Controllo accessi/sistemi biometrici
• Sistemi di imbarco codificati a barre
• Soluzioni di sicurezza informatica

Tipo dell'aeroporto

• Domestico
• Internazionale

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Paesi Bassi
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • UA