Autoren:
Suraj Gujar, Navya Malhotra
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Markt für Passagiersicherheit Größe und Anteil 2026-2035
Berichts-ID: GMI13843
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Veröffentlichungsdatum: October 2026
|
Berichtsformat: PDF/Excel/Armaturenbrett/Plattform
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Marktgröße
Markttrends und Wachstumstreiber
Segmentanalyse
Regionale Analyse
Marktanteil
Markt für Passagiersicherheit
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Markt für Passagiersicherheit
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Marktgröße des Passagiersicherheitsmarktes
Der Markt für Passagiersicherheit wurde 2025 auf 9,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Für 2026 wird ein Volumen von 10,35 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Von 2026 bis 2035 soll der Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,3 % wachsen und bis 2035 ein Volumen von 17,95 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Markt umfasst elektronische Systeme und integrierte Dienstleistungen, die zur Kontrolle von Passagieren und Gepäck in Verkehrseinrichtungen und öffentlich zugänglichen Bereichen eingesetzt werden.
Wichtigste Erkenntnisse zum Markt für Passagiersicherheit
Marktführer: Smiths Detection war 2025 mit einem Marktanteil von mehr als 11,1 % führend.
Führende Marktteilnehmer: Zu den fünf größten Marktteilnehmern gehören Smiths Detection, OSI Systems / Rapiscan Systems, Nuctech Company Limited, CEIA S.p.A., Garrett Metal Detectors, die 2025 zusammen einen Marktanteil von 26,5 % hielten.
Die Nachfrage verlagert sich von eigenständiger Detektionsausrüstung hin zu interoperablen Kontrollpunktarchitekturen, die Bildgebung, Automatisierung, Software zur Gefahrenerkennung und Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus kombinieren. Dieser Wandel erhöht den Wert jedes Modernisierungsprogramms und macht zugleich die Installationsbereitschaft, Zertifizierung und langfristige Servicekapazität für den Zeitpunkt der Umsatzrealisierung immer wichtiger.
Einschätzung der GMI-Analysten
Aus unseren Gesprächen mit Branchenexperten und Betreibern geht hervor, dass der Markt für Passagiersicherheit 2024 ein Volumen von 8,9 Milliarden US-Dollar erreichte. Dies zeigt, dass sich die Erholung der Beschaffung bereits vor dem aktuellen Prognosezeitraum in einer verbindlichen Nachfrage nach Ausrüstung und Dienstleistungen niedergeschlagen hatte.
Markttrends, Wachstumstreiber und Prognoseausblick von GMI im Markt für Passagiersicherheit
Das Wachstum des Passagieraufkommens, Sicherheitsvorgaben und die Modernisierung von Flughäfen treiben die Nachfrage nach leistungsfähigeren Kontrollinfrastrukturen voran. Langwierige öffentliche Beschaffungsprozesse und eine uneinheitliche Verfügbarkeit von Kapital beeinflussen jedoch das Tempo der Einführung. Die Aussichten begünstigen Anbieter, die zertifizierte Hardware, Softwareintegration, Umsetzung vor Ort und wiederkehrende Serviceleistungen miteinander verbinden können.
Wichtigste Wachstumstreiber
Die Belege stützen sich auf zitierte externe Daten; die Auswirkungen auf die Nachfrage und die Prognosebedingungen entsprechen der GMI-Analyse.
Der weltweite Flugverkehr, gemessen in verkauften Passagierkilometern, stieg 2024 um 10,4 %. Damit bestätigt sich, dass die Erholung des Passagieraufkommens für Flughafennetzwerke zu einer dauerhaften Betriebsbedingung geworden ist und nicht nur eine vorübergehende Erholung darstellt [4]International Air Transport Association. "Global Air Passenger Demand Reaches Record High in 2024." iata.org. Ein höheres Passagieraufkommen erhöht die Betriebskosten durch Warteschlangen, zusätzliche Kontrollen und Fehlalarme. Dadurch werden die Kapazität der Kontrollspuren und die automatisierte Bildauswertung zu zentralen Kriterien bei der Beschaffung. Betreiber werden daher voraussichtlich CT-Systeme, automatisierte Kontrollspuren und Funktionen zur Fernkontrolle in einem einzigen Kontrollpunktprogramm bündeln.
ATR verändert die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Erneuerung von Ausrüstung, da Bildanalyse, Alarmbearbeitung und Softwarezertifizierung zu Bestandteilen der Kaufentscheidung werden. Dadurch gewinnen aufrüstbare Plattformen und Wartungsverträge an Bedeutung, insbesondere wenn Betreiber die Leistung an Kontrollpunkten verbessern müssen, ohne ein Terminal vollständig neu zu errichten.
Wichtigste Markthemmnisse
Die Belege stützen sich auf zitierte externe Daten; die Auswirkungen auf die Nachfrage und die Prognosebedingungen entsprechen der GMI-Analyse.
Beschaffungshemmnisse sind struktureller Natur, da die Vergabe von Aufträgen für Sicherheitssysteme eine technische Bewertung, Zertifizierung, Infrastrukturvorbereitung und eine schrittweise Installation voraussetzt, bevor Anbieter Umsätze mit Anlagen verbuchen können. Ein bewilligtes Budget führt daher nicht unmittelbar zu installierter Kapazität. Anbieter mit nachweislicher Qualifikation und lokalen Installationsressourcen sind besser aufgestellt, mehrjährige Programme in umsetzbare Aufträge zu überführen.
Hohe Installationskosten tragen zudem zu einem abgestuften Technologiemix bei. Große Verkehrsknotenpunkte können integrierte CT- und automatisierte Spurprojekte aufgrund ihrer Vorteile bei Durchsatz und Compliance rechtfertigen, während kleinere Flughäfen und Betreiber in Entwicklungsmärkten die Nutzungsdauer konventioneller Röntgen- und Metalldetektionsanlagen häufig verlängern. Datenschutzanforderungen schränken in einigen Rechtsordnungen außerdem die Einsatzmöglichkeiten von Ganzkörperscannern ein.
Einschätzung der GMI-Analysten
Unserer Einschätzung nach wird die Prognose weniger durch einen Mangel an Sicherheitsbedarf als vielmehr durch das institutionelle Tempo geprägt, mit dem genehmigte Programme in installierte Systeme umgesetzt werden. Anbieter, die zertifizierte Plattformen mit Installations-, Wartungs- und Managed-Service-Kompetenzen kombinieren, dürften besser gegen ungleichmäßige Zyklen bei der Umsatzrealisierung von Anlagen gewappnet sein.
Segmentanalyse des Marktes für Passagiersicherheit
Nach Produkttyp
Durchgangsmetalldetektoren hielten 2025 einen Marktanteil von 15,0 % und dürften im Zeitraum 2026–2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,9 % wachsen. Der Markt für Passagiersicherheit setzt weiterhin auf Durchgangsmetalldetektoren (WTMDs) an Bahnhöfen, Grenzübergängen, Sekundärflughäfen und öffentlichen Veranstaltungsorten, an denen Erschwinglichkeit, schnelle Installation und einfache Betriebsabläufe wichtiger sind als fortschrittliche Bildgebung.
Für Handmetalldetektoren wird bis 2035 ein Umsatz von 1,07 Milliarden US-Dollar prognostiziert; 2025 hielten sie einen Marktanteil von 7,0 %. Ihre Funktion bleibt ergänzend und nicht substituierend: Handmetalldetektoren (HHMDs) ermöglichen gezielte Nachkontrollen und bieten eine leicht zugängliche erste Kontrollstufe, während formelle Sicherheitsprotokolle auf nachrangige Verkehrsknotenpunkte und Grenzanlagen ausgeweitet werden.
Ganzkörperscanner erzielten 2025 einen Umsatz von 950 Millionen US-Dollar; bis 2035 soll dieser auf 2,33 Milliarden US-Dollar steigen. Die Nachfrage ist dort am stärksten, wo große Verkehrsknotenpunkte Millimeterwellensysteme und eine Neugestaltung der Abläufe unterstützen können. Datenschutzbestimmungen und alternative manuelle Kontrollen begrenzen jedoch die Einführung in regulierten Märkten.
Röntgen-Gepäckkontrollsysteme erzielten 2025 einen Umsatz von 2,47 Milliarden US-Dollar und dürften bis 2035 einen Marktanteil von 18,0 % erreichen. Ihre installierte Basis wird in der Frachtkontrolle, auf nachrangigen Kontrollspuren und an kostenbewussten Flughäfen kommerziell weiterhin von Bedeutung sein, auch wenn an den primären Passagierkontrollstellen zunehmend dreidimensionale CT-Bildgebung und automatisierte Gefahrenerkennung zum Einsatz kommen.
Gepäckkontrollsysteme auf CT-Basis hielten 2025 einen Marktanteil von 18,0 % und dürften bis 2035 einen Umsatz von 4,48 Milliarden US-Dollar erreichen. CT-Plattformen entwickeln sich an großen Kontrollstellen zur wichtigsten Modernisierungsoption, da sie eine detaillierte Bildanalyse mit einem effizienteren Prozess zur Ablage von Gegenständen durch Passagiere verbinden und die Beschaffung damit in Richtung höherwertiger Technologiekonfigurationen verlagern.
Sprengstoffspurendetektion (ETD) erzielte 2025 einen Umsatz von 855 Millionen US-Dollar und dürfte im Zeitraum 2026–2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,4 % wachsen. Die ETD profitiert von ihrer Funktion als mobile ergänzende Kontrollstufe zur Erkennung von Sprengstoffen und Betäubungsmitteln und ist zudem für Anwendungen in der Schifffahrt, an Grenzen und Bahnhöfen sowie bei temporären Veranstaltungen relevant.
Für automatisierte Sicherheitskontrollspuren wird bis 2035 ein Umsatz von 1,79 Milliarden US-Dollar prognostiziert; 2025 entfiel auf sie ein Marktanteil von 8,0 %. Ihr Mehrwert beruht auf der Integration von Passagierfluss, Wannenhandling, Bildgebung und Alarmzuweisung in einen koordinierten Kontrollprozess. Dadurch sind sie besonders für überlastete Drehkreuzflughäfen relevant.
Integrierte Sicherheitsplattformen hielten 2025 einen Marktanteil von 7,0 % und sollen bis 2035 einen Anteil von 6,0 % erreichen. Die Kategorie spiegelt den zunehmenden Einsatz gebündelter Software, Bildverteilungsnetzwerke, Fernkontrollen, Ausrüstung und Servicevereinbarungen wider, durch die die Verantwortung für den Technologie-Lebenszyklus von den Betreibern auf die Lieferanten übergeht.
Nach Einsatzort
Kommerzielle Flughäfen erzielten 2025 einen Umsatz von 6,08 Milliarden US-Dollar; bis 2035 soll dieser auf 10,77 Milliarden US-Dollar steigen. Flughäfen bleiben der zentrale Einsatzort für Ausgaben zur Passagiersicherheit, da Modernisierungsprogramme steigende Reisendenzahlen bewältigen und zugleich die Einhaltung von Vorschriften, den Durchsatz und das Passagiererlebnis verbessern müssen.
Für Eisenbahn und öffentlichen Nahverkehr wird bis 2035 ein Umsatz von 3,59 Milliarden US-Dollar prognostiziert; für den Zeitraum 2026–2035 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,6 % erwartet. Die politisch vorangetriebene Ausweitung von Kontrollen in Hochgeschwindigkeitsbahn- und U-Bahn-Systemen schafft ein eigenständiges Nachfragepotenzial. Die Ausrüstung muss jedoch auf eine hohe Passagierdichte und kurze Aufenthaltszeiten ausgelegt sein.
Seehäfen und maritime Terminals hielten 2025 einen Marktanteil von 8,0 %; für den Zeitraum 2026–2035 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,3 % prognostiziert. Bei der Einschiffung von Kreuzfahrtpassagieren, im Fährbetrieb und an Einrichtungen an Seegrenzen kommen zunehmend von Flughäfen abgeleitete Kontrollverfahren zum Einsatz, wenn große Passagierströme und ein kontinuierlicher Betrieb entscheidend sind.
Für Grenzübergänge an Land wird bis 2035 ein Umsatz von 1,61 Milliarden US-Dollar prognostiziert; 2025 hielten sie einen Marktanteil von 8,0 %. Die Ersatznachfrage wird durch veraltete Infrastruktur für Fußgängerspuren sowie steigende Anforderungen an die Spurenstoffdetektion und Gepäckkontrolle an stark frequentierten Übergängen gestützt.
Sonstige öffentliche Verkehrsknotenpunkte hielten 2025 einen Marktanteil von 4,0 % und sollen bis 2035 einen Anteil von 3,0 % erreichen. Die Ausgaben in dieser Gruppe von Einsatzorten fallen eher unregelmäßig an, da sie von Sicherheitsanforderungen bei Veranstaltungen, dem Schutz von Regierungsgebäuden und lokalen Bedrohungsanalysen abhängen und nicht von wiederkehrenden Zyklen der Verkehrsinfrastruktur.
Nach Endnutzer
Für staatliche Sicherheits- und Grenzschutzbehörden wird bis 2035 ein Umsatz von 7,89 Milliarden US-Dollar prognostiziert; 2025 hielten sie einen Marktanteil von 42,0 %. Dank ihrer zentralisierten Beschaffungsbefugnisse spielen diese Behörden eine entscheidende Rolle bei der Festlegung technischer Spezifikationen, Zertifizierungsanforderungen und Einsatzprioritäten in den Bereichen Luftfahrt, Grenzen, maritime Einrichtungen und Schienenverkehr.
Flughafen- und Hafenbehörden erzielten 2025 einen Umsatz von 3,80 Milliarden US-Dollar; für den Zeitraum 2026–2035 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,8 % erwartet. Ihr Beschaffungsverhalten wird zunehmend von mehrjährigen Servicevereinbarungen geprägt, die Geräteverfügbarkeit, Software-Upgrades und Wartungsverpflichtungen in einem kommerziellen Rahmen bündeln.
Betreiber von Eisenbahn- und Nahverkehrssystemen hielten 2025 einen Marktanteil von 18,0 %; bis 2035 wird für sie ein Umsatz von 3,23 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Ihre zunehmende Beteiligung spiegelt die Ausweitung formeller Kontrollverfahren auf Schienen- und U-Bahn-Netze wider. Dort suchen Betreiber nach Systemen, die die Sicherheit verbessern, ohne den Passagierfluss wesentlich zu beeinträchtigen.
Einschätzung der GMI-Analysten
Wir gehen davon aus, dass der Produkt- und Standortmix wichtiger wird als das reine Gerätevolumen. Hochwertige CT- und Programme für automatisierte Kontrollspuren werden die Flughafenausgaben prägen, während der Einsatz im Schienenverkehr die Kundenbasis für anpassungsfähige Kontrolllösungen verbreitert. Davon profitieren Anbieter, die sowohl anspruchsvolle Drehkreuze als auch platzbeschränkte Verkehrsnetze bedienen können.
Regionale Analyse des Marktes für Passagiersicherheit
Marktanalyse für Passagiersicherheit in Nordamerika
Nordamerika erzielte 2025 einen Umsatz von 2,66 Milliarden US-Dollar und dürfte bis 2035 einen globalen Marktanteil von 26,0 % halten. Der Markt für Passagiersicherheit in der Region wird durch die Modernisierung bundesstaatlicher Kontrollstellen, Investitionen in die Grenzsicherheit und den Erneuerungsbedarf eines etablierten installierten Bestands getragen. Der Zeitplan der Umsetzung hängt dabei von der öffentlichen Beschaffung und den Anforderungen an die Standortbereitschaft ab.
Vereinigte Staaten
Die Vereinigten Staaten erzielten 2025 einen Umsatz von 2,26 Milliarden US-Dollar und dürften bis 2035 87,0 % des nordamerikanischen Marktes ausmachen. Die bundesweit organisierte Luftsicherheitskontrolle sorgt für eine anhaltende Nachfrage nach dem Einsatz von CT, automatisierten Kontrollspuren und Lifecycle-Services. Grenz- und Verkehrsprogramme bieten zusätzliche Möglichkeiten für den Austausch von Geräten.
Kanada
Kanada hielt 2025 einen Marktanteil von 15,0 % in Nordamerika und dürfte im Zeitraum 2026–2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,8 % wachsen. Die Nachfrage konzentriert sich eher auf Erneuerungszyklen, Modernisierungen an Regionalflughäfen und die Verlängerung von Serviceverträgen als auf umfangreiche erstmalige Ausbauprojekte für Kontrollstellen.
Marktanalyse für Passagiersicherheit in Europa
Europa hielt 2025 einen Marktanteil von 26,0 % und dürfte im Zeitraum 2026–2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,4 % wachsen. Der Markt für Passagiersicherheit wird durch öffentliche Ausschreibungen, Qualifizierungsverfahren der ECAC und regulatorische Anforderungen geprägt, die die technologische Modernisierung der Luftfahrt-, See- und Schieneninfrastruktur unterstützen. Der EU-Rechtsrahmen zur Resilienz kritischer Einrichtungen weitet die Schutzpflichten auf Verkehrsbetreiber aus und stärkt damit die strategische Bedeutung resilienter Sicherheitsinfrastruktur [5]European Commission, Directorate-General for Migration and Home Affairs. "Critical Infrastructure Resilience at EU Level." home-affairs.ec.europa.eu.
Deutschland
Deutschland dürfte bis 2035 einen Umsatz von 818 Millionen US-Dollar erzielen und hielt 2025 einen Marktanteil von 20,0 % am europäischen Markt. Erneuerungsprogramme an großen Flughäfen und Anforderungen an die Sicherheit im Schienenverkehr stützen ein Nachfrageprofil, das auf zertifizierte Kontrollsysteme mit hoher Kapazität ausgerichtet ist.
Vereinigtes Königreich
Das Vereinigte Königreich dürfte bis 2035 einen Umsatz von 775 Millionen US-Dollar erzielen und hielt 2025 einen Marktanteil von 19,0 % am europäischen Markt. Flughafenbetreiber treiben die Modernisierung der Kontrollstellen voran und orientieren sich weiterhin eng an den Leistungserwartungen der ECAC, obwohl das Land über einen separaten Regulierungsrahmen verfügt.
Frankreich
Frankreich hielt 2025 einen Marktanteil von 17,0 % am europäischen Markt und dürfte im Zeitraum 2026–2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,7 % wachsen. Große Flughafensysteme und der wachsende Sicherheitsbedarf im Schienenverkehr bilden eine diversifizierte Grundlage für die Modernisierungsnachfrage.
Italien
Italien hielt 2025 einen Marktanteil von 11,0 % am europäischen Markt und dürfte bis 2035 einen Marktanteil von 11,0 % beibehalten. Investitionen an großen Drehkreuzen und Kreuzfahrtterminals werden durch einen langsameren Technologieaustausch an kleineren Regionalflughäfen ausgeglichen, die mit engeren Kapitalspielräumen konfrontiert sind.
Spanien
Der Markt in Spanien belief sich 2025 auf 247 Millionen US-Dollar und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,4 % wachsen (2026–2035). Die zentralisierte Beschaffung für ein breites Flughafenportfolio kann effiziente Modernisierungsprogramme ermöglichen, zugleich aber den Zeitpunkt der Auftragsvergabe bündeln.
Übriges Europa
Für das übrige Europa wird bis 2035 ein Marktvolumen von 1,12 Milliarden US-Dollar prognostiziert. 2025 entfielen 23,0 % des europäischen Marktes auf diese Teilregion. Sie vereint ausgereifte Installationen in Nordeuropa mit aufkommenden Beschaffungsvorhaben in Mittel- und Osteuropa, wo die Modernisierung von Flughäfen zunehmend auf einheitliche Leistungserwartungen ausgerichtet wird.
Marktanalyse für Passagiersicherheit im Asien-Pazifik-Raum
Der Markt im Asien-Pazifik-Raum belief sich 2025 auf 2,85 Milliarden US-Dollar. Bis 2035 wird ein globaler Marktanteil von 33,0 % prognostiziert. Der Markt für Passagiersicherheit profitiert vom gleichzeitigen Ausbau von Flughäfen und Verkehrsinfrastruktur sowie von der Erweiterung staatlicher Kapazitäten für Sicherheitskontrollen. Dadurch entsteht eine Nachfrage sowohl nach Erstinstallationen als auch nach der Modernisierung durch fortschrittliche Technologien.
China
Der Markt in China belief sich 2025 auf 1,08 Milliarden US-Dollar. Bis 2035 dürfte China 35,0 % des Marktes im Asien-Pazifik-Raum ausmachen. Der Neubau von Flughäfen und landesweit festgelegte Ausrüstungsstandards stützen die anhaltende Systemnachfrage, während inländische Hersteller bei der lokalen Beschaffung weiterhin eine wichtige Rolle spielen.
Indien
Für Indien wird bis 2035 ein Marktvolumen von 1,36 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Für den Zeitraum 2026–2035 wird ein Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,3 % erwartet. Der Ausbau der Flughafenkapazitäten und formalisierte Anforderungen an Sicherheitskontrollen in der Luftfahrt und im Schienenverkehr schaffen eine breite Projektpipeline sowohl an etablierten als auch an aufstrebenden Verkehrsknotenpunkten.
Japan
Japan hielt 2025 einen Marktanteil von 15,0 % im Asien-Pazifik-Raum. Bis 2035 wird ein Marktvolumen von 770 Millionen US-Dollar prognostiziert. Die Nachfrage umfasst sowohl die Modernisierung von Flughäfen als auch den zunehmenden Fokus auf Sicherheitsmaßnahmen an Shinkansen- und städtischen Nahverkehrsanlagen.
Australien
Für Australien wird bis 2035 ein Marktvolumen von 415 Millionen US-Dollar prognostiziert. 2025 entfielen 8,0 % des Marktes im Asien-Pazifik-Raum auf das Land. Eine konzentrierte Basis von Flughafenbetreibern und Anforderungen an fortschrittliche Ausrüstung für Sicherheitskontrollen in der Luftfahrt schaffen strukturierte Modernisierungsmöglichkeiten für qualifizierte Anbieter.
Südkorea
Der Markt in Südkorea belief sich 2025 auf 228 Millionen US-Dollar und dürfte mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,8 % wachsen (2026–2035). Der Ausbau von Flughäfen und die Modernisierung der Ausrüstung bleiben die wichtigsten Nachfragequellen; Sicherheitskontrollen im Schienenverkehr entwickeln sich zu einer ergänzenden Chance.
Übriger Asien-Pazifik-Raum
Bis 2035 dürfte der übrige Asien-Pazifik-Raum 15,0 % des Marktes im Asien-Pazifik-Raum ausmachen und voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,1 % wachsen (2026–2035). Die Teilregion umfasst sowohl Märkte in einer frühen Einführungsphase, in denen herkömmliche Systeme gefragt sind, als auch fortschrittliche Drehkreuze, die CT- und automatisierte Kontrollspuren modernisieren. Dies stützt die Nachfrage über ein breites Technologiespektrum hinweg.
Marktanalyse für Passagiersicherheit in Lateinamerika
Für Lateinamerika wird bis 2035 ein Marktvolumen von 1,43 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Für den Zeitraum 2026–2035 wird ein Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,7 % erwartet. Der Markt für Passagiersicherheit weist eine vergleichsweise geringere Verbreitung fortschrittlicher Kontrollpunkttechnologien auf. Daraus ergibt sich ein Ausbaupotenzial, das jedoch durch die Finanzierungskapazitäten des öffentlichen Sektors und den Bedarf an schrittweisen Einführungsmodellen begrenzt wird.
Brasilien
Der Markt in Brasilien belief sich 2025 auf 366 Millionen US-Dollar. Bis 2035 wird ein Anstieg auf 747 Millionen US-Dollar prognostiziert. Flughafen-Konzessionen, Grenzsicherheitsprogramme und der wachsende Bedarf an Sicherheit im öffentlichen Verkehr schaffen eine besser strukturierte Modernisierungspipeline im gesamten Verkehrsnetz des Landes.
Mexiko
Für Mexiko wird bis 2035 ein Marktvolumen von 431 Millionen US-Dollar prognostiziert. Für den Zeitraum 2026–2035 wird ein Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,5 % erwartet. Der Flughafenbau und die Modernisierung von Flughäfen sowie der Infrastrukturbedarf an den Landgrenzen stärken die Nachfrage nach stärker standardisierter Ausrüstung für Sicherheitskontrollen.
Übriges Lateinamerika
Der übrige Teil Lateinamerikas hielt 2025 einen Anteil von 17,0 % an Lateinamerika und dürfte bis 2035 einen Anteil von 18,0 % erreichen. Die Einführung von Technologien in einem früheren Stadium lässt Raum für den Austausch von Ausrüstung, da der Ausbau von Flughäfen und die regionale Koordination der Grenzsicherheit die Beschaffungskapazitäten erhöhen.
Marktanalyse für Passagiersicherheit im Nahen Osten und Afrika
Der Nahe Osten und Afrika hielten 2025 einen Anteil von 9,0 % und dürften bis 2035 einen Umsatz von 1,61 Milliarden US-Dollar erzielen. Der Markt für Passagiersicherheit vereint umfangreiche Investitionen in die Flughafensicherheit an Drehkreuzen am Golf mit dem grundlegenderen Bedarf an Kontrolltechnik in der sich entwickelnden Luftfahrt- und Grenzinfrastruktur Afrikas.
VAE
Für die VAE wird bis 2035 ein Umsatz von 355 Millionen US-Dollar prognostiziert; 2025 belief sich der Umsatz auf 188 Millionen US-Dollar. Flughäfen mit Drehkreuzfunktion und hohen Investitionen stützen die Nachfrage nach integrierten Kontrollstellen, fortschrittlicher Bildgebung, Automatisierung und verwalteten Dienstleistungsmodellen.
Saudi-Arabien
Saudi-Arabien erzielte 2025 einen Umsatz von 239 Millionen US-Dollar und dürfte von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,4 % wachsen. Der Bau neuer Flughäfen und die Modernisierung des Luftfahrtsektors erweitern den adressierbaren Markt sowohl für Erstinstallationen als auch für Technologie-Upgrades.
Südafrika
Südafrika hielt 2025 einen Anteil von 12,0 % an MEA und dürfte bis 2035 einen Umsatz von 178 Millionen US-Dollar erzielen. Das Flughafennetz des Landes dient als Referenzmarkt für die regionale Beschaffung. Die Erneuerung der Ausrüstung an wichtigen Drehkreuzen beeinflusst branchenweite Standards und die Positionierung von Anbietern in Subsahara-Afrika.
Übriger Naher Osten und Afrika
Für den übrigen Nahen Osten und Afrika wird prognostiziert, bis 2035 einen Anteil von 39,0 % an MEA zu halten; 2025 lag der Anteil bei 38,0 %. Die Nachfrage wird durch Investitionen in Flughäfen am Golf, Privatisierungsaktivitäten im Flughafensektor und den schrittweisen Aufbau formeller Kontrollkapazitäten an Kontrollstellen in den afrikanischen Luftfahrtmärkten gestützt.
Einschätzung der GMI-Analysten
Wir beobachten drei klar voneinander abgegrenzte regionale Beschaffungsumfelder: eine durch Ersatzinvestitionen getriebene Modernisierung in Nordamerika und Westeuropa, eine Mischung aus Erstinstallationen und Erneuerungsbedarf im asiatisch-pazifischen Raum sowie einen durch Kapitalengpässe eingeschränkten Ausbau in weiten Teilen Lateinamerikas und Afrikas. Geschäftsmodelle müssen diese Unterschiede berücksichtigen, statt einen einheitlichen globalen Vertriebsansatz anzuwenden.
Marktanteile und Wettbewerbslandschaft im Markt für Passagiersicherheit
Die Marktanteilsstruktur im Markt für Passagiersicherheit ist weiterhin fragmentiert. Auf die fünf größten Anbieter entfielen 2025 zusammen etwa 26,5 %. Der Wettbewerb unterscheidet sich je nach Technologiekategorie erheblich: CT-Kontrollsysteme, Spurendetektion, Metalldetektion und integrierte Kontrollplattformen erfordern jeweils unterschiedliche Zertifizierungen, betriebliche Kompetenzen und Vertriebskanäle.
Smiths Detection hielt 2025 einen Marktanteil von 11,1 %. Die Wettbewerbsposition des Unternehmens wird durch ein breites Portfolio gestützt, das CT-Kontrollen, automatisierte Kontrollspuren, ETD, die Erkennung von Gefahren im aufgegebenen Gepäck und automatisierte Software zur Gefahrenerkennung umfasst. Ergänzt wird es durch Servicemodelle, die die Kundenbindung nach der Installation stärken.
OSI Systems / Rapiscan Systems hielt 2025 einen Marktanteil von 10,1 %. Die Abdeckung von Kontrollstellen-, Fracht-, Grenz- und Spurendetektionsanwendungen verschafft dem Unternehmen Zugang zu mehreren staatlichen Beschaffungskanälen und verringert die Abhängigkeit von einer einzelnen Kategorie von Einsatzorten.
Nuctech Company Limited hielt 2025 einen Marktanteil von etwa 3,6 %. Das preislich wettbewerbsfähige Ausrüstungsportfolio des Unternehmens stützt eine bedeutende internationale Installationsbasis. Die behördliche Prüfung von Fragen der Lieferkette und Datensicherheit schränkt jedoch den Zugang zu bestimmten Beschaffungsmöglichkeiten im Westen ein.
CEIA S.p.A. konkurriert mit spezialisiertem Know-how in der elektromagnetischen Detektion und umfassenden Zertifizierungen für Durchgangsmetalldetektoren und damit verbundene Kontrollanwendungen. Der engere Produktfokus kann bei Beschaffungskategorien von Vorteil sein, in denen technische Leistungsfähigkeit und Zulassungsstatus wichtiger sind als ein umfassendes Angebot an Checkpoint-Systemen.
Garrett Metal Detectors ist vor allem in kostensensiblen WTMD- und HHMD-Anwendungen positioniert. Besonders relevant ist das Unternehmen in den Bereichen Verkehr, Grenzkontrollen und öffentliche Einrichtungen sowie in Schwellenländern, wo eine einfache Bereitstellung, hohe Verfügbarkeit und erschwingliche Stückpreise zentrale Kaufkriterien sind.
Aktuelle Entwicklungen in der Branche
Im September 2025 schloss Smiths Detection die Modernisierung eines Sicherheitskontrollpunkts am Malta International Airport ab. Zum Projekt gehörten sechs HI-SCAN 6040 CTiX Model-S-Scanner, sechs automatisierte Wannenrückführungsanlagen von Cassioli Fast2Check, Fernkontrollen und ein Full-Risk-Servicevertrag mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Das Projekt zeigt, wie europäische Compliance-Anforderungen an mittelgroßen Flughäfen in integrierte Erneuerungsprogramme umgesetzt werden [6]Smiths Detection. "Smiths Detection Completes Security Checkpoint Modernisation at Malta Airport." smithsdetection.com.
Im Mai 2025 gab OSI Systems einen Vertrag im Wert von etwa 36 Millionen US-Dollar über die Lieferung und Wartung von Kontrolllösungen an einem internationalen Flughafen im Nahen Osten bekannt. Die Installation umfasst Orion-CT-Checkpoint-Systeme, die Integration von Wannenrückführungsanlagen, Frachtkontrollen, Spurendetektion und Lifecycle-Support. Dies verdeutlicht die anhaltende Nachfrage nach integrierten, serviceorientierten Flughafenprogrammen [7]OSI Systems, Inc. "OSI Systems Receives $36 Million Contract for Aviation Security Systems." investors.osi-systems.com.
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Häufig gestellte Fragen (FAQs):
Forschungsmethodik, Datenquellen und Validierungsprozess
Dieser Bericht beruht auf einem strukturierten Forschungsprozess, der direkte Gespräche mit Branchenakteuren, eigene Modellierung und eine sorgfältige Gegenprüfung miteinander verbindet. Er stützt sich nicht allein auf Sekundärrecherche.
Unser Forschungsprozess in 6 Schritten
1. Forschungsdesign und fachliche Begleitung durch Analysten
Die Forschungsmethodik von GMI basiert auf menschlicher Fachkompetenz, sorgfältiger Validierung und vollständiger Transparenz. Jede Erkenntnis, Trendanalyse und Prognose in unseren Berichten wird von erfahrenen Analysten erarbeitet, die die Besonderheiten Ihres Marktes verstehen.
Unser Ansatz verbindet umfassende Primärforschung durch direkten Austausch mit Branchenakteuren und Fachleuten mit fundierter Sekundärforschung aus verifizierten weltweiten Quellen. Mithilfe quantifizierter Wirkungsanalysen erstellen wir belastbare Prognosen und gewährleisten zugleich die Rückverfolgbarkeit von den ursprünglichen Datenquellen bis zu den endgültigen Ergebnissen.
2. Primärforschung
Die Primärforschung bildet das Rückgrat unserer Methodik und trägt rund 80 % zu den gewonnenen Erkenntnissen bei. Durch den direkten Austausch mit Branchenakteuren sichern wir Genauigkeit und Analysetiefe. Unser strukturiertes Interviewprogramm umfasst regionale und globale Märkte und bezieht Beiträge von Führungskräften der obersten Ebene, Mitgliedern der Geschäftsleitung und Fachleuten ein. Diese Gespräche liefern strategische, operative und technische Perspektiven und ermöglichen ausgewogene Erkenntnisse und verlässliche Marktprognosen.
3. Data Mining und Marktanalyse
Data Mining ist ein wichtiger Bestandteil unseres Forschungsprozesses und macht rund 20 % unserer gesamten Methodik aus. Anhand der Umsatzanteile führender Unternehmen analysieren wir die Marktstruktur, erkennen Branchentrends und bewerten makroökonomische Faktoren. Relevante Daten aus kostenpflichtigen und frei zugänglichen Quellen werden zu einer verlässlichen Datenbank zusammengeführt. Diese Informationen unterstützen die Primärforschung und die Ermittlung der Marktgröße; wichtige Akteure wie Händler, Hersteller und Verbände überprüfen die Ergebnisse.
4. Ermittlung der Marktgröße
Wir ermitteln die Marktgröße nach einem Bottom-up-Ansatz. Ausgangspunkt sind Unternehmensumsätze, die direkt in Primärinterviews erhoben werden, sowie Produktionsmengen der Hersteller und Angaben zu Installationen oder Implementierungen. Diese Daten werden über die regionalen Märkte hinweg zusammengeführt, um eine globale Schätzung abzuleiten, die auf der tatsächlichen Branchenaktivität beruht.
5. Prognosemodell und zentrale Annahmen
Jede Prognose dokumentiert ausdrücklich:
✓ Zentrale Wachstumstreiber und deren angenommene Auswirkungen
✓ Wachstumshemmende Faktoren und Szenarien zur Abschwächung ihrer Wirkung
✓ Regulatorische Annahmen und das Risiko von Politikwechseln
✓ Parameter der Technologieadoptionskurve
✓ Makroökonomische Annahmen (BIP-Wachstum, Inflation, Wechselkurse)
✓ Wettbewerbsdynamik und Erwartungen zu Markteintritten und -austritten
6. Validierung und Qualitätssicherung
In der Schlussphase prüfen Fachleute die gefilterten Daten manuell, um Nuancen und Kontextfehler zu erkennen, die automatisierte Systeme möglicherweise übersehen. Diese fachliche Prüfung bildet eine entscheidende zusätzliche Ebene der Qualitätssicherung und stellt sicher, dass die Daten den Forschungszielen und fachspezifischen Standards entsprechen.
Unser dreistufiger Validierungsprozess sorgt für eine möglichst hohe Zuverlässigkeit der Daten:
✓ Statistische Validierung
✓ Validierung durch Fachleute
✓ Abgleich mit der Marktrealität
Vertrauen und Glaubwürdigkeit
Verifizierte Datenquellen
Fachpublikationen
Branchenzeitschriften, Fachpublikationen und spezialisierte Medien
Branchendatenbanken
Eigene und externe Marktdatenbanken
RRegulatorische Einreichungen
Staatliche Beschaffungsunterlagen und Dokumente zur Regierungspolitik
Wissenschaftliche Forschung
Universitätsstudien und Berichte spezialisierter Forschungsinstitute
Unternehmensberichte
Geschäftsberichte, Investorenpräsentationen und Einreichungen
Experteninterviews
Führungskräfte der obersten Ebene, Einkaufsverantwortliche und technische Fachleute
GMI-Archiv
Mehr als 13.000 veröffentlichte Studien in über 20 Branchen
Handelsdaten
Import- und Exportmengen, HS-Codes und Zolldaten
Untersuchte und bewertete Parameter
Jeder Datenpunkt in diesem Bericht wird durch Primärinterviews, echte Bottom-up-Modellierung und sorgfältige Gegenprüfungen validiert. Erfahren Sie mehr über unseren Forschungsprozess →