승객 보안 시장 규모 - 솔루션별, 보안 솔루션별, 공항 유형별 - 전 세계 예측, 2025-2034

승객 보안 시장 규모

글로벌 여객 보안 시장은 2024년에 173억 달러로 평가되었으며 CAGR 10.7%로 성장하여 2034년까지 475억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 성장하는 스마트 공항 및 인프라 투자와 함께 전 세계 항공 여객 수송량 증가와 같은 요인에 기인합니다.

트럼프 행정부 시절, 중국산 수입품에 대한 관세 부과는 승객 보안 시장을 포함한 국제 공급망에 의존하는 부문 전반에 걸쳐 눈에 띄는 비용 압박을 초래했습니다. 생체 인식 스캐너, 감시 시스템, 검사 장비와 같은 핵심 기술(종종 중국에서 제조된 구성 요소 또는 하위 시스템을 통합)은 조달 비용 상승에 직면했습니다. 이러한 무역 정책 변화는 미국 보안 솔루션 제공업체들 사이에서 전략적 재평가를 촉발했으며, 이들은 증가된 투입 비용을 흡수하거나 공항 운영자 및 정부 기관에 전가할 수밖에 없었습니다. 그 결과 인프라 현대화 프로젝트, 특히 스마트 공항 개발 및 승객 심사 혁신과 관련된 프로젝트의 예산 계획, 조달 주기 및 배포 일정에 측정 가능한 영향을 미쳤습니다.

전 세계 항공 여객 수송량 증가는 여객 보안 시장 성장의 주요 요인으로 작용합니다. 예를 들어, 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 2023년 9월 전 세계 항공 여객 교통량(매출 여객 킬로미터 측정)은 전년 대비 40% 증가한 것으로 나타났습니다. 특히 아시아 태평양, 중동 및 아프리카와 같은 신흥 지역에서 글로벌 승객 수가 증가함에 따라 중산층 인구의 급속한 증가, 저가 항공사의 확산, 비즈니스 및 레저 여행의 증가에 의해 주도되고 있으며, 이에 따라 보안 조치의 비례적인 규모가 필요합니다. 또한 승객 수가 증가함에 따라 위협 및 보안 침해 가능성이 더욱 높아져 향상된 위협 감지, 예측 행동 분석, 실시간 데이터 처리 및 대응 시스템에 대한 시장의 성장을 더욱 지원합니다.

스마트 공항 및 인프라 개발에 대한 투자 증가는 승객 보안 시장 성장의 또 다른 주요 성장 동력입니다. 현대의 공항은 IoT, AI, 클라우드 컴퓨팅 및 실시간 데이터 분석을 통합하여 실시간 감시, 자동화된 승객 인증 및 지능형 액세스 제어가 필요한 승객 처리를 간소화하여 승객 보안을 기본 구성 요소로 만들고 있습니다. 또한 사우디 비전 2030 및 인도의 UDAN 계획과 같은 여러 정부 인프라 프로그램은 시장 성장을 지원하는 고급 생체 인식 검사, 자동화된 국경 통제, AI 기반 위협 탐지 및 감시 시스템의 통합을 강조하는 공항 현대화에 대한 대규모 투자를 더욱 추진하고 있습니다.

여객 보안 시장 동향

• 컴퓨터 단층 촬영 스캐너를 갖춘 자동 검색 레인(ASL)이 다양한 공항에서 기내 반입 수하물의 3D 이미징으로 빠르게 채택되는 것은 시장에서 중요한 추세입니다. 이러한 기술은 가방을 열지 않고도 우수한 신원 위협을 보장하고, 쓰레기 추적을 위한 RFID 태깅, 의심스러운 가방의 자동 전환을 보장하고 심사 프로세스를 가속화합니다.
  
• 승객 신원 확인, 보안 강화 및 대기 시간 단축을 위해 얼굴 인식, 지문 스캔 및 홍채 인식과 같은 생체 인식 인증 시스템의 사용이 증가하는 것은 승객 보안 시장의 주요 추세입니다. 여러 주요 공항에서는 보안을 강화하기 위해 체크인부터 탑승까지 이러한 생체 인식 시스템을 신속하게 통합하고 있습니다.
  
• 승객 보안 산업의 또 다른 중요한 추세는 CT, X선 회절 및 AI와 같은 첨단 기술을 갖춘 폭발물 탐지 시스템의 등장으로 수하물과 승객의 폭발물을 매우 정확하게 자동 감지합니다. 이러한 고급 시스템은 포괄적인 위협 탐지를 보장하기 위해 다른 보안 도구와 통합되는 경우가 많습니다.
  

여객 보안 시장 분석

이 솔루션을 기반으로 하는 승객 보안 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 나뉩니다.

• 하드웨어 솔루션은 가장 큰 시장이었으며 2024년에 100억 달러로 평가되었습니다. 스마트 공항 및 보안 인프라의 급속한 확장으로 전신 스캐너, CT 기반 수하물 검사 기계, 금속 탐지기 및 생체 인식 액세스 제어 게이트와 같은 고급 하드웨어 시스템의 조달이 증가하여 보안 효율성이 향상되었습니다. 또한 아시아, 중동 및 아프리카와 같은 신흥 시장에서 새로운 공항 터미널, 철도 허브 및 지하철 시스템의 개발이 증가함에 따라 운영 첫날부터 규정 준수 및 위험 완화를 보장하기 위한 하드웨어 유형 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.
  
• 소프트웨어 솔루션은 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 행동 분석, 얼굴 인식 및 이상 징후를 위한 AI와 머신 러닝의 통합이 증가함에 따라 예측 및 실시간 보안 관리를 위한 이 부문의 성장이 촉진되고 있습니다. 또한 중앙 집중식 보안 관리 플랫폼의 부상은 응답 시간과 데이터 기반 의사 결정을 개선하여 중앙 집중식 비디오 감시, 사고 관리 및 액세스 제어를 가능하게 하는 소프트웨어 슈트의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.

보안 솔루션을 기반으로 하는 승객 보안 시장은 수하물 검사 시스템, 폭발물 추적 감지기, 휴대용 스캐너, 워크스루 금속 탐지기, 전신 스캐너, 주변 침입 감지 시스템, 비디오 관리 시스템, 액세스 제어/생체 인식 시스템, 바코드 탑승 시스템, 사이버 보안 솔루션으로 분류됩니다.

• 수하물 검사 시스템은 가장 큰 시장으로 2024년에 미화 37억 달러로 평가되었습니다. 전 세계적으로 승객 수와 공항 혼잡이 급증함에 따라 수하물 검사 시스템이 높은 보안 표준, 더 빠르고 신뢰할 수 있는 검사 시스템을 보장하는 동시에 지연을 최소화하기 때문에 이 부문의 성장이 가속화되고 있습니다.  또한 기술의 발전으로 인해 기존 X-ray 기계에서 컴퓨터 단층 촬영(CT) 기반 스캐너 및 이중 에너지 시스템으로 전환되어 고해상도의 자동화된 위협 감지를 가능하게 하고 탐지 정확도를 높일 수 있습니다.
  
• 사이버 보안 솔루션은 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 18.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 감시, 승객 처리 및 액세스 제어를 위한 공항 보안 운영의 급속한 디지털 혁신에 의해 주도되었으며, 이로 인해 민감한 승객 데이터, 감시 피드 및 운영 네트워크의 보호를 보장하기 위한 강력한 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 랜섬웨어, 피싱 및 네트워크 침입 공격으로 공항과 항공사를 표적으로 하는 사이버 위협의 증가와 클라우드 및 IoT 시스템의 배포 증가로 인해 안전한 통신 경로, 무단 액세스 방지 및 시스템 무결성을 보장하기 위한 다계층 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
  

공항 유형에 따라 여객 보안 시장은 국내선과 국제선으로 분류됩니다.

• 국제공항은 가장 큰 시장으로 2024년에 113억 달러로 평가되었습니다. 국제민간항공기구(ICAO) 및 국가 기관에서 설정한 엄격한 보안 표준 및 국경 간 규정 준수가 증가함에 따라 전 세계적으로 승객 수가 급증하고 다양한 위협 환경이 이 부문의 주요 성장 동력이 되고 있으며, 이에 따라 높은 수준의 검색 시스템, 출입 통제 및 감시 기술의 배포가 필요합니다. 또한, 승객 경험과 글로벌 건강 및 보안 규정 준수를 향상시키기 위해 생체 인식, 얼굴 인식 및 전자 여권 확인 시스템과 같은 생체 인식 및 비접촉식 솔루션의 사용이 증가함에 따라 보안 시장의 소프트웨어 및 하드웨어 범위에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
  
• 국내 공항은 예측 기간 동안 9.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 연결성 증가, 정부 보조금 및 저가 항공사의 급속한 확산으로 인한 지역 및 국가 내 항공 여행의 증가에 의해 주도되며, 이는 빈도가 높은 빈도 및 단거리 비행을 위한 현지화되고 효과적인 보안 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 또한 여러 소규모 및 지역 공항이 저렴한 보안 업그레이드를 강조하고 있으며, 이는 휴대용 스캐너, 통합 감시 시스템 및 클라우드 기반 비디오 관리에 대한 수요를 촉진하며, 이 모든 것이 시장에서 이 부문의 성장에 기여합니다.  

• 미국은 2024년에 58억 달러를 차지하며 시장을 지배했습니다. 이러한 성장은 이 지역이 대테러 및 사이버 보안에 중점을 두고 있기 때문에 엄격한 항공 프로토콜을 준수하고 사이버 보안 솔루션을 승객 보안 시스템에 통합해야 합니다. 또한 여러 미국 기반 기업들은 AI 기반 감시, 전신 스캐너 및 생체 인식 액세스 제어 시스템 개발에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 또한 여러 대형 공항에서는 첨단 생체 인식, 자동 검색 레인 및 안면 인식 게이트를 신속하게 배포하고 있습니다.  또한 TSA와 DHS의 투자 증가는 국제 및 국내 공항 모두에서 검색 및 감시 기술의 지속적인 업그레이드를 더욱 지원하여 시장 확장에 더욱 기여합니다. 예를 들어, 미국 GAO에 따르면 미 교통안전국(TSA)과 국토안보부(DHS)는 공항 검색대에서 승객을 검사하는 기술에 7억 9,500만 달러 이상을 투자했습니다.
  
• 독일 시장은 2024년에 6억 1,810만 달러를 차지했습니다. 스크리닝 및 위협 탐지 기술의 지속적인 현대화를 주도하는 EU 항공 보안 규정 준수 및 ECAC 보안 표준의 구현은 이 지역의 주요 성장 동력입니다. 또한 데이터 프라이버시 및 윤리적 AI와 결합된 지속 가능성 통합 인프라에 대한 강조가 증가함에 따라 개인 정보 보호 준수 생체 인식 및 감시 시스템을 공항 확장 프로젝트에 통합하는 경우가 증가하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
  
• 중국의 여객 보안 시장은 2034년까지 70억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 중국민용항공국(CAAC)에 따라 중국은 수십 개의 새로운 공항을 건설하고 기존 공항을 업그레이드하고 있으며, 모든 공항은 첨단 보안 프레임워크를 갖추고 있으며, 이는 시장의 주요 성장 동력입니다. 또한 중국은 사회 신용 및 ID 시스템과의 통합을 포함하여 얼굴 인식, 행동 분석 및 스마트 감시 구축을 주도하고 있습니다. 또한 중산층 및 관광 부문의 성장은 안전하고 수용력 있는 승객 취급에 대한 수요를 더욱 증가시켜 이 지역의 시장 성장을 주도했습니다.
  
• 일본 여객 보안 시장은 2024년에 10억 달러를 차지했습니다. 이 지역은 나리타 및 하네다 공항과 같은 다양한 공항에서 효율성을 유지하면서 보안을 강화하기 위해 로봇 공학, AI 및 얼굴 인식에 중점을 두고 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 고령화 인구 증가와 비접촉식 처리 수요로 인해 다양한 연령대의 효율적인 여행을 촉진하기 위해 생체 인식 및 스마트 게이트에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 NEC 및 Hitachi와 같은 정부와 기업 간의 협력이 증가함에 따라 보안 기술의 R&D가 더욱 장려되고 있습니다.
  
• 인도 여객 보안 시장은 예측 기간 동안 11.4% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. Tier-2 및 Tier-3 도시에 대한 연결성 증가와 함께 강력한 국내 항공 성장으로 인해 확장 가능하고 비용 효율적인 보안 시스템에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 UDAN 및 GAGAN 계획과 같은 여러 국가 프로그램의 구현은 최첨단 보안 시스템의 통합과 함께 새로운 공항 개발 및 현대화를 위한 상당한 투자를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 Digital India 이니셔티브에 따른 Aadhaar 기반 생체 인식 인증은 빠르고 안전한 승객 심사를 보장하기 위해 주요 공항에서 빠르게 채택되고 있습니다.
  

승객 보안 시장 점유율

여객 보안 산업은 경쟁이 치열하고 기존 글로벌 업체와 현지 업체 및 신생 업체가 존재하기 때문에 세분화되어 있습니다. 글로벌 승객 보안 시장의 상위 5개 기업은 Bosch Limited, Honeywell International Inc., Siemens AG, OSI Systems Inc. 및 C.E.I.A. S.p.A.이며 총 40%의 시장 점유율을 차지합니다. 시장의 선도 기업들은 경량 및 모듈식 장비 설계, AI 기반 감시 및 생체 인식 기반 액세스 제어, 에너지 효율적인 스캔 시스템, FAA, ICAO, TSA 및 EASA 표준을 포함한 국제 규제 프레임워크 준수를 우선시하는 차세대 승객 보안 시스템 솔루션에 투자하고 있습니다. 또한 도심 항공 모빌리티(UAM) 터미널, 기차역 및 지역 공항과 같은 소형 환경에 배포하도록 설계된 소형 검사 및 감시 모듈에 대한 강조가 증가하고 있습니다.

또한 생체 인식, 행동 및 자격 증명 기반 인증을 결합한 하이브리드 물리적-사이버 보안 플랫폼과 같은 시장의 혁신은 친환경 보안 인프라를 통해 승객 처리량 향상, 연료 운영 효율성 및 지속 가능성 목표 준수를 보장하기 위해 제조업체들 사이에서 빠른 인기를 얻고 있습니다. 또한 상업용 항공, 군사 및 정부 운송 허브, 도시 및 무인 시스템과 같은 여러 주요 응용 분야는 유인 및 무인 환경 모두에 대해 위협 대응력 향상, 승객 흐름에 대한 중단 최소화, 신뢰할 수 있는 비상 대응 통합에 점점 더 우선순위를 두고 있습니다.

승객 보안 시장 회사

여객 보안 산업에는 다음과 같은 여러 저명한 업체가 있습니다.

• 아날로그 코퍼레이션
• 보쉬
• 시이아
• Garrett 금속 탐지기
• 하트 보안
• 니 웰
• ICTS 인터내셔널
• 이데미아
• OSI 시스템
• 지멘스
• 시타
• 스미스 그룹
  

Honeywell International은 복잡한 운송 센터에서 작동하는 완벽한 통합 보안 솔루션을 제공하여 승객 보안 시장을 선도하고 있습니다. 이 회사는 스마트 시각적 도킹 기능을 갖춘 통합 플랫폼으로 관리되는 사이버 보안 시스템 외에도 인공 지능 감시를 제공합니다.  이 회사는 또한 승객 안전 조치를 강화하기 위해 화재, 연기 및 비상 사태에 대한 조기 경보 시스템과 함께 Pro-Watch Identity Management를 제공합니다. 공항 및 교통 당국은 탄력적인 시스템과 효율적인 통합 기능에 중점을 둔 Honeywell을 선호하는 보안 인프라 제공업체로 선택했습니다.

Bosch Limited는 승객 안전을 개선하기 위해 고정밀 차량 안전 기술과 스마트 인프라 솔루션을 결합함으로써 두각을 나타냅니다. 그들의 제품에는 승객을 위한 보호 시스템, 실시간 차량 충돌 감지를 위한 텔레매틱스, 비상 예측 제동이 포함됩니다. 보쉬는 차량을 응급 서비스 센터에 직접 연결하여 타이밍 지연을 완화하고 충돌 후 더 나은 서비스를 가능하게 합니다. 예를 들어, 이 회사의 e-Call 및 텔레매틱스 서비스는 차량을 응급 서비스에 직접 연결하여 응답 시간을 단축하고 충돌 후 결과를 개선합니다.

여객 보안 산업 뉴스

• 2024년 11월, SITA는 IPS(Intelligent Passenger Solutions)를 SITA 공항 포트폴리오에 공식 통합한다고 발표했습니다. 'IPS a SITA company'라는 새로운 이름으로 셀프 서비스 수하물 위탁 시스템, 키오스크, 터치리스 스캐너, 프린터 및 기타 관련 기술과 같은 지능형 승객 솔루션 제품을 제공할 것입니다. SITA 회사인 IPS는 이제 공항 운영, 승객 처리 및 수하물 시스템과 함께 새로운 표준으로 자리매김하고 있습니다.
  
• 2024년 11월, Fraport는 로데슈바르즈와 파트너십을 맺고 프랑크푸르트 공항의 여객 보안 검색대를 현대화했습니다. 이 계약에는 100개 이상의 새로운 스캐너, 특히 R&S QPS201 스캐너 모델의 설치가 포함되며, 이 스캐너는 직원과 승객 모두의 작업 부하를 최소화하고 효율성을 향상시키는 쉽고 간소화된 프로세스를 제공합니다. R&S QPS201 스캐너는 품목 제한 감지와 관련된 모든 요구 사항을 충족하며, 장치에 통합된 고급 스캐닝 알고리즘과 밀리미터파 기술로 인해 오경보율이 매우 낮습니다.
  
• 2023년 10월, Leidos는 보안 검색 장비, 위협 탐지 알고리즘 및 다양한 타사 데이터를 포함하여 이전에 보안 검색대에서 분리되어 있던 여러 시스템과 기술을 통합하는 공항 보안 관리 소프트웨어인 ProSight를 출시했습니다. ProSight는 비즈니스 인텔리전스 대시보드를 통해 실시간으로 실행 가능한 데이터를 제공할 수 있으므로 공항 및 기타 조직이 향상된 위협 탐지와 함께 운영 효율성을 개선할 수 있습니다.
  

승객 보안 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 백만 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

솔루션별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스

제조사 Security Solution

• 수하물 검사 시스템
  • 컴퓨터 단층 촬영
  • X선 스캐너 
• 폭발성 추적 감지기
• 휴대용 스캐너
• 워크스루 금속 검출기
• 전신 스캐너
• 경계구역 침입 감지 시스템
• 영상 관리 시스템
• 출입 통제/생체 인식 시스템
• 바코드 탑승 시스템
• 사이버 보안 솔루션

공항 타입별

• 국내
• 국제

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방