여객 보안 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

승객 보안 시장 규모

전 세계 승객 보안 시장 규모는 2024년 173억 미국 달러로 평가되었으며, 2034년에는 475억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2024년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 10.7%로 성장할 것으로 추정됩니다. 시장 성장은 전 세계 항공 여객 수 증가와 스마트 공항 및 인프라 투자 확대 등의 요인에 기인합니다.
 

트럼프 행정부 당시 중국산 수입품에 부과된 관세는 승객 보안 시장을 비롯해 국제 공급망에 의존하는 여러 산업 전반에 상당한 비용 압박을 초래했습니다. 생체인식 스캐너, 감시 시스템, 검색 장비와 같은 주요 기술은 중국에서 제조된 부품이나 하위 시스템을 포함하는 경우가 많아 조달 비용이 상승했습니다. 이러한 무역 정책의 변화로 미국 보안 솔루션 제공업체들은 전략을 재검토하게 되었으며, 증가한 투입 비용을 자체적으로 부담하거나 공항 운영업체 및 정부 기관에 전가해야 했습니다. 그 결과 인프라 현대화 프로젝트의 예산 계획, 조달 주기 및 구축 일정에 측정 가능한 영향이 발생했으며, 특히 스마트 공항 개발 및 승객 검색 혁신과 연계된 프로젝트에서 그 영향이 두드러졌습니다.
 

전 세계 항공 여객 수 증가는 승객 보안 시장 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어 국제항공운송협회(IATA)에 따르면, 2023년 9월 전 세계 항공 여객 수는 유상 여객 킬로미터 기준으로 전년 대비 40% 증가했습니다. 전 세계 승객 수가 증가하는 가운데, 특히 아시아 태평양, 중동 및 아프리카와 같은 신흥 지역에서는 중산층 인구의 빠른 확대, 저비용 항공사의 확산, 출장 및 여가 여행 증가가 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이에 따라 보안 조치도 승객 증가에 비례해 확대되어야 합니다. 또한 승객 수가 늘어나면 위협과 보안 침해가 발생할 가능성도 높아지므로, 향상된 위협 탐지, 예측 행동 분석, 실시간 데이터 처리 및 대응 시스템에 대한 수요가 증가해 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
 

스마트 공항 및 인프라 개발을 위한 투자 확대도 승객 보안 시장의 또 다른 주요 성장 요인입니다. 현대 공항은 승객 처리 절차를 간소화하기 위해 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅 및 실시간 데이터 분석을 통합하고 있습니다. 이에 따라 실시간 감시, 자동화된 승객 인증 및 지능형 출입 통제가 필요해지면서 승객 보안은 공항 운영의 기반 요소로 자리 잡고 있습니다. 또한 사우디아라비아의 비전 2030과 인도의 UDAN 계획을 비롯한 여러 정부 인프라 프로그램이 공항 현대화를 위한 대규모 투자를 촉진하고 있습니다. 이러한 프로그램은 첨단 생체인식 검색, 자동화된 국경 통제, 인공지능 기반 위협 탐지 및 감시 시스템의 통합을 강조하며, 이 모든 요소가 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
 

승객 보안 시장 동향

• 컴퓨터 단층촬영(CT) 스캐너를 탑재한 자동화 검색 레인(ASL)의 빠른 도입은 시장의 주요 동향입니다. 여러 공항에서 이러한 장비는 기내 반입 수하물을 3D로 촬영해 가방을 열지 않고도 위협 요소를 보다 정확하게 식별할 수 있도록 합니다. 또한 RFID 태그를 활용한 검색 바구니 추적, 의심스러운 수하물의 자동 분류 및 검색 절차의 신속화를 지원합니다.
   
• 승객 신원 확인, 보안 강화 및 대기 시간 단축을 위해 안면 인식, 지문 스캔, 홍채 인식과 같은 생체 인증 시스템의 사용이 증가하고 있는 것은 승객 보안 시장의 주요 동향입니다. 여러 주요 공항은 보안 강화를 위해 체크인부터 탑승까지 이러한 생체 인증 시스템을 신속하게 통합하고 있습니다.
   
• 승객 보안 산업의 또 다른 주요 동향은 수하물 및 승객의 폭발물 자동 탐지를 위해 CT, X선 회절, AI와 같은 첨단 기술을 적용한 폭발물 탐지 시스템의 확산입니다. 이러한 첨단 시스템은 뛰어난 정확도로 폭발물을 탐지하며, 종합적인 위협 탐지를 위해 다른 보안 도구와 함께 통합되는 경우가 많습니다.
   

승객 보안 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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솔루션별로 승객 보안 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구분됩니다.
 

• 하드웨어 솔루션은 가장 큰 시장으로, 2024년 시장 규모는 100억 미국 달러로 평가되었습니다. 스마트 공항 및 보안 인프라의 빠른 확장으로 인해 전신 스캐너, CT 기반 수하물 검색기, 금속 탐지기, 생체 인식 출입 통제 게이트와 같은 첨단 하드웨어 시스템의 조달이 증가하면서 보안 효율성이 향상되고 있습니다. 또한 아시아, 중동 및 아프리카와 같은 신흥 시장에서 신규 공항 터미널, 철도 허브 및 지하철 시스템의 개발이 증가하면서 운영 첫날부터 규정 준수와 위험 완화를 보장하기 위한 하드웨어형 솔루션 수요가 더욱 확대되고 있습니다.
   
• 소프트웨어 솔루션은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 12%로 성장할 전망입니다. 행동 분석, 안면 인식 및 이상 징후 탐지를 위한 AI와 머신러닝의 통합이 확대되면서 예측 기반 및 실시간 보안 관리에 대한 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 중앙집중식 보안 관리 플랫폼의 확산으로 대응 시간과 데이터 기반 의사결정이 개선되면서 중앙집중식 영상 감시, 사고 관리 및 출입 통제를 지원하는 소프트웨어 제품군의 도입이 더욱 촉진되고 있습니다.

보안 솔루션별로 승객 보안 시장은 수하물 검사 시스템, 폭발물 흔적 탐지기, 휴대용 스캐너, 워크스루 금속 탐지기, 전신 스캐너, 외곽 침입 탐지 시스템, 영상 관리 시스템, 출입 통제 및 생체 인식 시스템, 바코드 탑승 시스템, 사이버 보안 솔루션으로 세분화됩니다.
 

• 수하물 검사 시스템은 가장 큰 시장으로, 2024년 시장 규모는 37억 미국 달러로 평가되었습니다. 전 세계적으로 승객 수와 공항 혼잡이 급증하면서 이 부문의 성장이 촉진되고 있습니다. 수하물 검사 시스템은 지연을 최소화하면서 높은 보안 기준과 더욱 신속하고 안정적인 검사 기능을 제공하기 때문입니다.  또한 기술 발전으로 기존 X선 장비에서 컴퓨터 단층촬영(CT) 기반 스캐너 및 듀얼 에너지 시스템으로 전환이 이루어지고 있으며, 이에 따라 고해상도 자동 위협 탐지가 가능해지고 탐지 정확도도 향상되고 있습니다.
   
• 사이버 보안 솔루션은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 18.4%로 성장할 전망입니다. 이 부문의 성장은 감시, 승객 처리 및 출입 통제를 위한 공항 보안 운영의 신속한 디지털 전환에 의해 주도되고 있으며, 이에 따라 민감한 승객 데이터, 감시 영상 및 운영 네트워크를 보호하기 위한 강력한 사이버 보안 솔루션 수요가 증가하고 있습니다. 또한 랜섬웨어, 피싱 및 네트워크 침입 공격을 통해 공항과 항공사를 표적으로 하는 사이버 위협이 증가하고 있으며, 클라우드 및 사물인터넷(IoT) 시스템의 도입 확대가 맞물리면서 안전한 통신 경로 확보, 무단 접근 방지 및 시스템 무결성 유지를 위한 다층적 사이버 보안 솔루션 수요가 더욱 늘어나고 있습니다.
   

공항 유형을 기준으로 승객 보안 시장은 국내공항과 국제공항으로 구분됩니다.
 

• 국제공항 부문은 가장 큰 시장이었으며, 2024년 시장 규모는 113억 미국 달러로 평가되었습니다. 전 세계적인 승객 수 증가와 다양한 위협 환경, 국제민간항공기구(ICAO) 및 각국 기관이 정한 보안 기준 강화와 국경 간 규정 준수 요건이 함께 작용하면서 고도화된 검색 시스템, 출입 통제 및 감시 기술의 도입이 필요해진 점이 이 부문의 주요 성장 요인입니다. 또한 승객 경험과 국제 보건 및 보안 규정 준수를 강화하기 위해 생체 인식 식별, 안면 인식 및 전자여권 인증 시스템과 같은 생체 인식 및 비접촉식 솔루션의 사용이 증가하면서 보안 시장의 소프트웨어 및 하드웨어 부문 모두에 대한 수요가 더욱 확대되고 있습니다.
   
• 국내공항 부문은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 9.7%로 성장할 전망입니다. 이 부문의 성장은 연결성 향상, 정부 보조금 및 저비용항공사의 빠른 확산으로 지역 간 및 국내 항공 여행이 증가하면서 주도되고 있으며, 이에 따라 운항 빈도가 높고 비행시간이 짧은 항공편에 적합한 현지화된 효과적인 보안 솔루션 수요가 확대되고 있습니다. 또한 여러 중소 규모 공항과 지역 공항이 비용 효율적인 보안 업그레이드에 주력하면서 휴대용 스캐너, 통합 감시 시스템 및 클라우드 기반 영상 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이러한 요소들이 모두 시장에서 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다.  

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국은 시장을 주도했으며, 2024년 시장 규모는 58억 미국 달러였습니다. 이러한 성장은 대테러 및 사이버 보안에 대한 미국의 중점 강화에 의해 크게 뒷받침되고 있으며, 이에 따라 엄격한 항공 보안 프로토콜을 준수하고 승객 보안 시스템에 사이버 보안 솔루션을 통합해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 또한 여러 미국 기업이 인공지능(AI) 기반 감시, 전신 스캐너 및 생체 인식 출입 통제 시스템 개발에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 아울러 여러 대형 공항이 첨단 생체 인식 시스템, 자동화된 검색 레인 및 안면 인식 게이트를 신속하게 도입하고 있습니다.  또한 미국 교통안전청(TSA)과 국토안보부(DHS)의 투자가 증가하면서 국제공항과 국내공항 모두에서 검색 및 감시 기술의 지속적인 업그레이드가 더욱 뒷받침되고 있으며, 이는 시장 확대에도 기여하고 있습니다. 예를 들어 미국 회계감사원(U.S. GAO)에 따르면, 교통안전청(TSA)과 국토안보부(DHS)는 공항 검색대에서 승객을 검색하는 기술에 7억9,500만 미국 달러 이상을 투자했습니다.
   
• 독일 시장은 2024년에 6억1,810만 미국 달러 규모를 기록했습니다. 검색 및 위협 탐지 기술의 지속적인 현대화를 촉진하는 EU 항공 보안 규정 준수와 ECAC 보안 표준의 시행은 이 지역의 주요 성장 요인입니다. 또한 지속가능성이 통합된 인프라와 데이터 개인정보 보호 및 윤리적 AI에 대한 관심이 높아지면서, 공항 확장 프로젝트에 개인정보 보호 규정을 준수하는 생체 인식 및 감시 시스템의 통합이 확대되고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
   
• 중국 승객 보안 시장은 2034년까지 70억 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국민용항공국(CAAC)의 관리 아래 중국은 수십 개의 신규 공항을 건설하고 기존 공항을 업그레이드하고 있으며, 모든 공항에 첨단 보안 체계를 갖추고 있어 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 중국은 사회신용 및 신분증 시스템과의 통합을 포함해 안면 인식, 행동 분석 및 스마트 감시 기술의 도입을 선도하고 있습니다. 아울러 중산층과 관광 부문의 성장으로 안전하고 대규모 승객 처리가 가능한 시스템에 대한 수요가 증가했으며, 이는 이 지역의 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 일본 승객 보안 시장은 2024년에 10억 미국 달러 규모를 기록했습니다. 나리타 및 하네다 공항을 비롯한 다양한 공항에서 효율성을 유지하면서 보안을 강화하기 위해 로봇공학, AI 및 안면 인식 기술을 중시하는 경향이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 고령 인구의 증가와 비접촉식 처리 수요가 생체 인식 및 스마트 게이트에 대한 수요를 더욱 높이고 있으며, 이를 통해 다양한 연령대의 승객이 효율적으로 이동할 수 있도록 지원합니다. 이와 함께 정부와 NEC 및 Hitachi와 같은 기업 간 협력이 확대되면서 보안 기술 연구개발(R&D)도 더욱 활성화되고 있습니다.
   
• 인도 승객 보안 시장은 전망 기간 동안 11.4%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 국내 항공 시장의 견고한 성장과 2선 및 3선 도시로의 연결성 확대에 힘입어 확장성과 비용 효율성을 갖춘 보안 시스템에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 UDAN 및 GAGAN 제도와 같은 여러 국가 프로그램의 시행이 최첨단 보안 시스템을 통합한 신규 공항 개발 및 현대화를 위한 대규모 투자를 촉진하고 있습니다. 나아가 Digital India 이니셔티브에 따른 Aadhaar 기반 생체 인증이 주요 공항에 빠르게 도입되면서 신속하고 안전한 승객 검색이 이루어지고 있습니다.
   

승객 보안 시장 점유율

승객 보안 산업은 글로벌 주요 기업뿐만 아니라 현지 기업과 신생 기업이 참여하면서 경쟁이 치열하고 세분화되어 있습니다. 글로벌 승객 보안 시장의 상위 5개 기업은 Bosch Limited, Honeywell International Inc., Siemens AG, OSI Systems Inc. 및 C.E.I.A. S.p.A.이며, 이들 기업이 총 40%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장의 주요 기업들은 경량·모듈식 장비 설계, AI 기반 감시 및 생체 인식 기반 출입 통제, 에너지 효율적인 검색 시스템, FAA, ICAO, TSA 및 EASA 표준을 비롯한 국제 규제 체계 준수를 우선시하는 차세대 승객 보안 시스템 솔루션에 투자하고 있습니다. 또한 도시 항공 모빌리티(UAM) 터미널, 철도역 및 지역 공항과 같은 소규모 환경에 배치하도록 설계된 소형 검색 및 감시 모듈에 대한 관심도 높아지고 있습니다.
 

또한 생체 인증, 행동 기반 인증 및 자격 증명 기반 인증을 결합한 하이브리드 물리·사이버 보안 플랫폼과 같은 시장의 혁신이 제조업체 사이에서 빠르게 확산되고 있습니다. 이러한 플랫폼은 친환경 보안 인프라를 통해 승객 처리량을 높이고, 연료 운영 효율성을 개선하며, 지속가능성 목표를 달성하는 데 기여합니다. 또한 상업 항공, 군사 및 정부 교통 허브, 도심 및 무인 시스템과 같은 주요 적용 분야에서는 유인 및 무인 환경 모두에서 위협 대응력 향상, 승객 흐름 중단 최소화, 안정적인 비상 대응 통합을 점점 더 중시하고 있습니다.
 

승객 보안 시장 주요 기업

승객 보안 산업의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Analogic Corporation
• Bosch
• CEIA
• Garrett Metal Detectors
• Hart Security
• Honeywell
• ICTS International
• IDEMIA
• OSI Systems
• Siemens
• SITA
• Smith’s Group
   

Honeywell International은 복잡한 교통 센터에서 작동하는 완전 통합형 보안 솔루션을 제공하며 승객 보안 시장을 선도하고 있습니다. 이 회사는 스마트 시각 도킹 기능을 갖춘 통합 플랫폼으로 관리되는 사이버 보안 시스템과 함께 인공지능 기반 감시 솔루션도 제공합니다.  또한 승객 안전을 강화하기 위해 화재, 연기 및 비상 상황을 조기에 경고하는 시스템과 Pro-Watch Identity Management를 제공합니다. 공항 및 대중교통 당국은 복원력 높은 시스템과 효율적인 통합 역량에 중점을 두는 Honeywell을 선호하는 보안 인프라 공급업체로 선택하고 있습니다.
 

Bosch Limited는 승객 안전 향상을 위해 고정밀 차량 안전 기술과 스마트 인프라 솔루션을 결합한다는 점에서 두각을 나타냅니다. 이 회사의 제품에는 승객 보호 시스템, 실시간 차량 충돌 감지를 위한 텔레매틱스, 예측형 비상 제동 시스템이 포함됩니다. Bosch는 차량을 응급 서비스 센터에 직접 연결하여 시간 지연을 줄이고 사고 후 더욱 효과적인 서비스를 가능하게 합니다. 예를 들어 이 회사의 e-Call 및 텔레매틱스 서비스는 차량을 응급 서비스에 직접 연결해 대응 시간을 단축하고 사고 후 결과를 개선합니다.
 

승객 보안 산업 뉴스

• 2024년 11월, SITA는 IPS(Intelligent Passenger Solutions)를 SITA Airports 포트폴리오에 공식 통합한다고 발표했습니다. ‘IPS a SITA company’라는 새로운 이름으로 운영되는 이 사업은 셀프서비스 수하물 위탁 시스템, 키오스크, 비접촉식 스캐너, 프린터 및 기타 관련 기술과 같은 지능형 승객 솔루션 제품을 제공합니다. IPS a SITA company는 이제 공항 운영, 승객 처리 및 수하물 시스템과 함께 새로운 골드 스탠더드를 제시합니다.
   
• 2024년 11월, Fraport는 프랑크푸르트 공항의 승객 보안 검색대를 현대화하기 위해 Rohde & Schwarz와 파트너십을 체결했습니다. 이 계약에 따라 R&S QPS201 스캐너 모델을 포함한 신규 스캐너 100대 이상이 설치됩니다. 해당 스캐너는 간편하고 원활한 프로세스를 제공하여 직원과 승객 모두의 업무 부담을 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다. R&S QPS201 스캐너는 반입 제한 물품 탐지와 관련된 모든 요건을 충족하며, 기기에 적용된 고급 스캔 알고리즘과 밀리미터파 기술을 기반으로 오경보율이 매우 낮다는 특징을 갖습니다.
   
• 2023년 10월, Leidos는 보안 검색대에서 이전에 분리되어 있던 여러 시스템과 기술을 통합하는 공항 보안 관리 소프트웨어 ProSight를 출시했습니다. 여기에는 보안 검색 장비, 위협 탐지 알고리즘 및 다양한 제3자 데이터가 포함됩니다.ProSight는 비즈니스 인텔리전스 대시보드를 통해 실시간으로 실행 가능한 데이터를 제공할 수 있으므로, 공항 및 기타 조직이 위협 탐지 기능을 강화하는 동시에 운영 효율성을 개선할 수 있도록 지원합니다.
   

승객 보안 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만 미국 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 제공합니다.

솔루션별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스

보안 솔루션별

• 수하물 검사 시스템
  • 컴퓨터 단층촬영
  • X선 스캐너 
• 폭발물 흔적 탐지기
• 휴대용 스캐너
• 통과형 금속 탐지기
• 전신 스캐너
• 경계 침입 탐지 시스템
• 영상 관리 시스템
• 접근 제어/생체인식 시스템
• 바코드 탑승 시스템
• 사이버 보안 솔루션

공항 유형별

• 국내선
• 국제선

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 합니다.

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국 
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트(UAE)