공항 시스템 시장 - 유형별, 응용 분야별, 설치별, 점유율, 성장 예측, 2025-2034

공항 시스템 시장 규모

글로벌 공항 시스템 시장은 2024년에 315억 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 8.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 전 세계 항공 여객 수송량 증가와 지역 공항의 성장에 기인합니다.

시장은 트럼프 행정부 하에서 부과된 관세 정책, 특히 레이더 모듈, 감시 시스템, 생체 인식 스캐너 및 중국, EU 및 캐나다의 맞춤형 IT 인프라와 같은 핵심 부품 수입에 대한 관세 정책으로 인해 눈에 띄는 혼란을 겪었습니다. 이러한 관세는 미국에 본사를 둔 공항 시스템 제조업체 및 통합업체의 조달 및 통합 비용을 크게 증가시켰습니다. 이에 따라 공항의 자본 지출이 늘어남에 따라 현대화 활동이 지연되고 소규모 지역 공항의 예산이 줄어들었습니다. 그러나 이러한 혼란으로 인해 국내 소싱, 현지 전자 제품 제조 투자, 공항 자동화 기술에 대한 R&D 증가로의 전략적 전환도 증가했습니다.

국제 항공 여객 수송량의 증가는 공항 시스템 시장을 주도하고 있습니다. 항공 여행 수요가 증가함에 따라 공항은 정교한 시스템을 채택하여 수용 능력과 효율성을 높이고 승객 경험을 향상시켜야 한다는 압박을 받고 있습니다. Council International(ACI)에 따르면 국제 여객 수송량은 2024-2043년 동안 CAGR 3.4%로 성장하여 177억 명의 승객에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장으로 인해 항공 교통 관리 시스템, 승객 처리 시스템 및 터미널 시스템에 대한 많은 투자가 필요하며, 이를 통해 공항 운영 및 장기 인프라 계획을 용이하게 해야 합니다.

공항 시스템 시장 동향

• 공항은 원활한 승객 처리와 운영 효율성을 높이기 위해 비접촉식 및 생체 인식 기술을 빠르게 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월, SITA는 인도 공항청(AAI)과 파트너십을 맺고 인도의 9개 주요 공항에 스마트 경로 생체 인식 시스템을 설치했습니다. 이러한 움직임은 대기 시간을 줄이고, 보안을 개선하고, 비접촉식 승객 경험에 대한 높아지는 기대치를 충족하기 위해 안면 인식을 사용하여 종이를 사용하지 않고 마찰 없는 여행으로 업계가 전환하는 대표적인 예입니다.
  
• 시장에서 관찰되는 최근 추세는 예측 유지 관리, 동적 리소스 할당 및 실시간 의사 결정을 가능하게 하여 공항 운영에 혁명을 일으키고 있는 고급 분석 및 AI의 통합입니다. 공항은 AI를 활용하여 승객 흐름을 간소화하고 혼잡을 해결하며 안전을 개선합니다. 이는 비용 효율성과 승객 경험 개선의 유인책이며, 특히 공항이 교통량이 많은 환경에서 복잡성과 수요가 증가된 상태에서 운영된다는 점을 고려할 때 더욱 그렇습니다.
  
• 이러한 추세는 컴퓨터 비전과 IoT 센서를 사용하여 새로운 AI 기반 군중 관리 및 승객 추적 시스템의 개발 및 도입에 투자할 수 있는 플레이어들에게 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 이번 신규 시스템 도입은 기업이 신규 고객을 유치하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.
  

공항 시스템 시장 분석

설치를 기준으로 시장은 신규 설치 및 개조/업그레이드로 분류됩니다.

• 개조/업그레이드 시장은 2024년에 172억 달러로 평가되었는데, 이는 북미 및 유럽과 같은 선진국의 오래된 공항 인프라를 교체해야 할 필요성 때문입니다. 대부분의 공항은 효율성을 높이기 위해 기존 시스템을 업그레이드하고 있으며, 완전한 재구성 없이도 변화하는 보안 프로토콜을 충족하기 위해 생체 인식 및 AI와 같은 새로운 기술을 추가하고 있습니다. 비용 절감, 가동 중단 시간 감소, 더 빠른 구현도 개조에 대한 수요를 촉진합니다.
  
• 신규 설치 시장은 특히 신흥 경제국에서 항공 여행의 증가와 새로운 공항의 개발로 인해 6.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 공항 인프라에 대한 정부 투자가 증가하고 최첨단 자동화 및 디지털 기술을 사용하는 스마트 공항의 출현도 성장을 주도합니다.

유형을 기준으로 공항 시스템 시장은 여객 처리 시스템, 공항 운영 시스템, 항공 교통 관리(ATM) 시스템, 보안 및 감시 시스템, 지상 조업 및 유지 보수 시스템, 소매 및 상업 시스템 등으로 나뉩니다.

• 승객 처리 시스템 시장은 여행자 경험을 개선하는 효율적이고 자동화된 시스템에 대한 필요성 증가로 인해 2024년 22.2%의 시장 점유율로 시장을 주도했습니다. 국제 공항에서 셀프 서비스 키오스크, 생체 인식 및 모바일 체크인 플랫폼의 사용이 증가함에 따라 부문 성장이 주도되고 있습니다. 공항 및 기타 항공 시설에서는 대기 시간을 줄이고, 처리량을 극대화하며, 특히 바쁜 터미널에서 증가하는 승객 수에 대처하기 위해 이러한 시스템을 채택하기 위해 노력하고 있습니다.
  
• 보안 및 감시 시스템 시장은 글로벌 보안 위협 증가와 규제 요구 증가로 인해 예측 기간 동안 10.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 위협 탐지, 액세스 제어 및 경계 보안 기술에 대한 투자가 증가함에 따라 실시간으로 위협을 모니터링하기 위해 AI와 분석의 통합으로 지원되는 보안 시스템의 채택이 촉진되고 있습니다.
  

응용 프로그램에 따라 공항 시스템 시장은 에어사이드, 랜드사이드, 터미널 사이드로 나뉩니다.

• 에어사이드 시장은 항공 교통 관리, 활주로 운영 및 항공기 취급 시스템에 대한 지속적인 투자로 인해 2024년에 129억 달러로 평가되었습니다. 비행 빈도가 증가하고 항공 교통이 더욱 복잡해짐에 따라 공항은 안전과 효율성을 위해 내비게이션, 레이더 및 지상 이동 시스템을 업그레이드하는 데 집중하고 있습니다. 컨트롤 타워와 계류장 관리 기술의 현대화도 이 부문에 도움이 됩니다.
  
• 터미널 측 시장은 문제 없고 자동화된 경험에 대한 승객의 기대치가 높아짐에 따라 예측 기간 동안 8.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 정교한 승객 처리, 수하물 찾는 곳 및 군중 관리 시스템에 대한 공항의 투자가 증가하고 있습니다. 터미널 활동의 비접촉식 처리 및 자동화로의 전환은  특히 전 세계적으로 새로운 공항과 주요 터미널 확장 프로젝트에서 터미널 측 기술에 대한 수요를 가속화합니다.

• 미국 공항 시스템 시장은 2024년에 86억 달러로 평가되었습니다. 미국은 19,000개 이상의 공항으로 구성된 방대한 네트워크와 현대화, 자동화 및 보안 업그레이드에 대한 지속적인 투자로 인해 시장을 지배하고 있습니다. ATL, LAX 및 JFK와 같은 관문 공항은 승객 처리, 항공 교통 관제 및 터미널 관리를 위한 차세대 시스템을 지속적으로 수용하고 있습니다. 연방 자금 지원 이니셔티브는 인프라 디지털화도 지원합니다.
  
• 독일 공항 시스템 시장은 6.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일의 꾸준한 성장은 특히 프랑크푸르트와 뮌헨과 같은 공항의 공항 자동화에 대한 투자에 힘입어 뒷받침되고 있습니다. 시장은 첨단 보안 기술과 지속 가능한 공항 운영을 장려하는 EU 규정에 의해 주도됩니다. 성숙한 인프라는 신흥 시장에 비해 상대적으로 성장을 제약합니다.
  
• 중국 공항 시스템 시장은 예측 기간 동안 11.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 급속한 성장은 대규모 공항 확장과 현대화 프로젝트에 힘입은 바가 큽니다. 스마트 인프라와 국내 항공 교통의 성장을 향한 정부 이니셔티브는 ATM, 감시 및 디지털 승객 솔루션과 같은 공항 인프라에 대한 강력한 수요를 촉진합니다. 중국은 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 항공 시장 중 하나입니다.
  
• 일본 공항 시스템 시장은 2034년에 25억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 일본 시장은 여행 경험을 개선하기 위한 터미널 업그레이드 및 생체 인식 처리 기술에 대한 투자에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 대규모 국제 행사에 대한 준비와 운영 탄력성에 대한 강조로 인해 수요가 강화됩니다. 성장은 성숙한 항공 인프라로 인해 상당히 완만합니다.
  
• 한국 공항 시스템 시장은 예측 기간 동안 9.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 한국의 성장은 인천공항을 비롯한 지역 공항의 첨단 인프라 개발에 힘입어 뒷받침되고 있습니다. IoT, AI 감시, 자동 수하물 시스템과 같은 스마트 공항 시스템에 대한 국가의 초점은 수요를 증가시킵니다. 강력한 정부 지원과 혁신 생태계는 첨단 공항 시스템의 채택을 향상시킵니다.
  
• UAE 공항 시스템 시장은 2024년에 3억 7,850만 달러로 평가되었습니다. UAE의 시장은 두바이 및 아부다비와 같은 최첨단 공항이 주요 환승 공항 역할을 하는 국제 항공 중심지로서의 입지에 힘입어 추진되고 있습니다. 공항 현대화에 대한 지속적인 투자, 첨단 기술 구현, 높은 승객 수로 인해 공항 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. UAE가 관광 및 비즈니스 여행에 중점을 둔 전략은 인프라 성장과 시스템 개선에도 도움이 됩니다.
  
• 사우디 아라비아  공항 시스템 시장은 예측 기간 동안 9.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아는 비전 2030의 결과로 킹 살만 국제공항 건설 및 지역 공항 업그레이드와 같은 항공 인프라에 대한 대규모 투자와 함께 급속한 성장을 목격하고 있습니다. 이러한 개발은 국가를 글로벌 관광 및 환승 목적지로 전환하는 데 도움이 될 것이며, 정교한 공항 시스템에 대한 강력한 수요를 촉진하고 강력한 시장 성장으로 이어질 것입니다.
  
• 남아프리카 공화국 공항 시스템 시장은 2034년까지 3억 7,740만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 남아프리카 시장은 OR Tambo 및 Cape Town과 같은 대형 공항의 점진적인 현대화로 인해 꾸준히 성장할 것입니다. 그러나 제한된 공적 자금, 느린 경제 성장, 걸프 국가들에 비해 적은 미개발 개발로 인해 속도가 느려지고 있습니다. 보안, 수하물 처리 및 승객 처리 시스템의 개선은 계속해서 시장 성장을 주도하는 주요 초점 포인트입니다.
  

공항 시스템 시장 점유율

시장은 잘 정립된 글로벌 기업과 지역 경쟁업체의 존재로 인해 경쟁이 치열합니다. 시장 상위 4개 기업은 SITA, Honeywell International Inc., Thales Group, Amadeus IT Group으로 20.1%의 점유율로 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 회사는 생체 인식, AI 및 IoT를 포함한 최첨단 기술을 사용하여 승객 처리, 항공 교통 관리 및 공항 운영을 포괄하는 엔드 투 엔드 시스템 솔루션을 제공합니다. 이러한 기업들은 글로벌 진출 범위, 공항 당국과의 전략적 협력 및 R&D 투자를 활용하여 성숙한 시장과 신흥 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

틈새 공급업체와 지역 업체는 특정 규제 또는 운영 요구 사항을 충족하기 위해 비용 효율적인 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 공항 운영자는 엔드 투 엔드 시스템 통합을 위해 소프트웨어 회사 및 하드웨어 제공업체와 협력하고 있습니다. 공항의 디지털 트랜스포메이션의 필요성으로 인해 경쟁 강도가 더욱 높아져 데이터 분석, 자동화 및 사이버 보안의 혁신을 촉진합니다. 공항이 승객 경험과 운영 효율성을 개선하는 데 중점을 두면서 기술 혁신 중심의 차별화, 확장성 및 서비스 지원은 장기적인 경쟁 우위를 확보하는 데 계속해서 중요한 역할을 하고 있습니다.

공항 시스템 시장 기업

공항 시스템 산업에서 운영되는 상위 4개 회사는 다음과 같습니다.

• 시타
• 탈레스 그룹
• Amadeus IT 그룹
• 하니웰 인터내셔널 Inc.
  

SITA는 공항 및 항공사 IT 솔루션 분야의 글로벌 선구자로서 승객 처리, 수하물 시스템 및 국경 관리 솔루션에 대한 경험을 보유하고 있습니다. 200개 이상의 국가에서 강력한 입지를 확보하고 있으며 운영 효율성과 승객 경험을 주도하는 생체 인식 Smart Path 및 공항 관리 솔루션으로 높은 평가를 받고 있습니다. 공항 당국과의 협력 접근 방식은 항공 생태계의 핵심 기술 조력자입니다.

Thales Group은 정교한 항공 교통 관리(ATM), 감시 및 사이버 보안 솔루션을 갖춘 공항 시스템 시장의 선두 주자입니다. 탈레스는 항공우주 및 방위 전문 지식을 활용하여 영공 안전 및 공항 성능을 개선하기 위한 엔드 투 엔드 시스템도 제공합니다. 혁신에 중점을 두고 상당한 R&D 투자를 받은 Thales는 항공 시장을 공략할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

공항 시스템 산업 뉴스

• 2025년 1월, Smiths Detection은 후쿠오카 국제공항 주식회사  후쿠오카 국제공항 주식회사와의 파트너십을 확대하여 공항의 새롭게 단장한 국제선 터미널에 첨단 보안 검색 기술을 제공합니다. 이번 신규 주문은 HI-SCAN 6040 CTiX Model S X-ray 스캐너 7대와 iLane A20 자동 트레이 회수 시스템 7대의 구매 및 설치로 구성된다.
  
• 2024년 9월, 노르웨이의 43개 주 공항을 소유한 Avinor는 공항 네트워크의 완전한 디지털화를 주도하기 위해 Amadeus와 장기 협력을 체결했습니다. 이러한 움직임은 혁신적인 클라우드, 모바일 및 생체 인식 기술을 통해 승객 경험을 혁신하고 공항 운영을 간소화하는 것을 목표로 합니다.
  
• 2024년 9월, BEUMER Group은 보안 검색대 내 운영 효율성 향상을 목표로 하는 첨단 자동 공항 보안 검색 시스템인 SECTRO를 출시했습니다. SECTRO는 승객 흐름을 최적화하고 보안을 강화하며 인력 요구 사항 및 조직 압력을 낮추기 위해 선형의 기존 보안 검색 라인을 중앙 집중식 자동화 시스템으로 대체합니다.
  

이 공항 시스템 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 10억 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

유형별 시장(Market)

• 승객 처리 시스템           
  • 셀프 체크인 키오스크
  • 생체 인식 식별 및 검증 시스템
  • 탑승 게이트 시스템
  • 다른
• 공항 운영 시스템   
  • 비행 정보 표시 시스템(FIDS)
  • 리소스 관리 시스템(RMS)
  • 수하물 처리 시스템(BHS)
  • 승객 흐름 관리 시스템
  • 다른
• 항공 교통 관리(ATM) 시스템         
  • 레이더 감시 시스템
  • 통신 시스템
  • 내비게이션 시스템
  • 다른
• 보안 및 감시 시스템         
  • CCTV 및 비디오 감시
  • 출입 통제 시스템
  • 위협 탐지 및 스크리닝 시스템
  • 경계구역 보안 시스템
  • 다른
• 지상 조업 및 유지 보수 시스템    
  • 램프 운영 관리
  • 지상 지원 장비(GSE) 추적
  • 항공기 도킹 안내 시스템
  • 다른
• 소매 및 상업 시스템
  • POS(Point-of-Sale) 시스템
  • 디지털 사이니지 & 광고 플랫폼
  • 다른
• 다른

응용 프로그램별 시장

• 에어사이드(Airside)
• 랜드사이드
• 터미널 측

시장, 설치별

• 새로운 설치
• 개조/업그레이드

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  •  뉴질랜드
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코 
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국