공항 시스템 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

공항 시스템 시장 규모

글로벌 공항 시스템 시장 규모는 2024년 315억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.1%로 성장할 전망입니다. 시장 성장은 전 세계 항공 여객 수요 증가와 지역 공항의 성장에 기인합니다.
 

트럼프 행정부가 중국, 유럽연합(EU), 캐나다에서 레이더 모듈, 감시 시스템, 생체인식 스캐너, 맞춤형 IT 인프라 등 핵심 부품을 수입하는 데 부과한 관세 정책으로 시장은 상당한 차질을 겪었습니다. 이러한 관세는 미국 기반 공항 시스템 제조업체와 통합업체의 조달 및 통합 비용을 크게 증가시켰습니다. 이에 따라 공항의 자본 지출이 증가했고, 현대화 활동이 지연되었으며, 소규모 지역 공항의 예산이 축소되었습니다. 그러나 이러한 차질은 국내 조달, 현지 전자제품 제조 투자, 공항 자동화 기술에 대한 연구개발(R&D) 확대라는 전략적 전환도 촉진했습니다.
 

국제 항공 여객 수요의 증가는 공항 시스템 시장을 견인하고 있습니다. 항공 여행 수요가 증가하면서 공항은 정교한 시스템을 도입해 수용 능력과 운영 효율성을 높이고 승객 경험을 개선해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 국제공항협의회(ACI)에 따르면 국제 여객 수는 2024년부터 2043년까지 연평균성장률(CAGR) 3.4%로 증가해 177억 명에 이를 전망입니다. 이러한 성장을 뒷받침하려면 공항 운영의 편의성과 장기적인 인프라 계획 수립을 위해 항공교통관리 시스템, 승객 처리 시스템 및 터미널 시스템에 대한 대규모 투자가 필요합니다.
 

공항 시스템 시장 동향

• 공항은 원활한 승객 처리와 운영 효율성 향상을 위해 비접촉식 및 생체인식 기술을 빠르게 도입하고 있습니다. 예를 들어 2024년 9월 SITA는 인도공항공사(AAI)와 협력해 인도의 주요 공항 9곳에 스마트 패스 생체인식 시스템을 설치했습니다. 이는 안면인식을 활용해 대기 시간을 줄이고 보안을 강화하며 비접촉식 승객 경험에 대한 높아지는 기대에 부응하는 무서류·마찰 없는 여행으로 업계가 전환하고 있음을 보여주는 대표적인 사례입니다.
   
• 최근 시장에서는 예측 유지보수, 동적 자원 배정 및 실시간 의사결정을 가능하게 하는 고급 분석과 인공지능(AI)의 통합이 공항 운영을 혁신하고 있습니다. 공항은 승객 흐름을 원활하게 관리하고 혼잡을 해소하며 안전성을 높이기 위해 AI를 활용합니다. 특히 교통량이 많은 환경에서 공항 운영의 복잡성과 수요가 높아지고 있다는 점을 고려할 때, 이러한 기술은 비용 효율성과 승객 경험 개선을 촉진합니다.
   
• 이러한 동향은 기업들이 컴퓨터 비전과 사물인터넷(IoT) 센서를 활용한 AI 기반 군중 관리 및 승객 추적 시스템의 개발과 도입에 투자할 수 있도록 새로운 기회를 창출할 전망입니다. 이러한 신규 시스템의 도입은 기업이 새로운 고객을 확보하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
   

공항 시스템 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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설치 유형을 기준으로 시장은 신규 설치와 개조·업그레이드로 세분화됩니다.
 

• 개보수 및 업그레이드 시장 규모는 2024년 172억 미국 달러로 평가되었습니다. 이는 북미와 유럽 등 선진 지역에서 노후 공항 인프라를 교체해야 할 필요성이 커졌기 때문입니다. 대부분의 공항은 전면적인 재건축 없이 효율성을 높이고 변화하는 보안 프로토콜에 대응하기 위해 기존 시스템을 업그레이드하고 있으며, 생체인식과 인공지능(AI) 등 새로운 기술도 도입하고 있습니다. 비용 절감, 가동 중단 시간 단축 및 신속한 구축 또한 개보수 수요를 촉진하고 있습니다.
   
• 신규 설치 시장은 항공 여행 증가와 신규 공항 개발에 힘입어 6.9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 특히 신흥 경제국에서 이러한 요인이 두드러집니다. 공항 인프라에 대한 정부 투자가 확대되고, 첨단 자동화 및 디지털 기술을 활용하는 스마트 공항이 등장하는 점도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

유형별로 공항 시스템 시장은 여객 처리 시스템, 공항 운영 시스템, 항공교통관리(ATM) 시스템, 보안 및 감시 시스템, 지상조업 및 유지보수 시스템, 소매 및 상업 시스템, 기타로 구분됩니다.
 

• 여객 처리 시스템 시장은 여행객 경험을 개선하는 효율적이고 자동화된 시스템에 대한 수요 증가로 2024년 22.2%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 선도했습니다. 국제공항에서 셀프서비스 키오스크, 생체인식 식별 및 모바일 체크인 플랫폼의 사용이 확대되면서 해당 부문의 성장이 가속화되고 있습니다. 공항 및 기타 항공 시설은 대기 시간을 줄이고 처리량을 극대화하며, 특히 혼잡한 터미널에서 증가하는 승객 수요에 대응하기 위해 이러한 시스템을 적극적으로 도입하고 있습니다.
   
• 보안 및 감시 시스템 시장은 글로벌 보안 위협 증가와 규제 요건 강화에 힘입어 전망 기간 동안 10.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 위협 탐지, 출입 통제 및 경계 보안 기술에 대한 투자가 확대되면서 보안 시스템 도입이 늘어나고 있으며, 실시간 위협 모니터링을 지원하는 인공지능(AI) 및 분석 기술의 통합도 이러한 흐름을 뒷받침하고 있습니다.
   

용도별로 공항 시스템 시장은 공항 운항 구역, 공항 육상 구역 및 터미널 구역으로 구분됩니다.
 

• 공항 운항 구역 시장 규모는 항공교통관리, 활주로 운영 및 항공기 처리 시스템에 대한 투자가 지속되면서 2024년 129억 미국 달러로 평가되었습니다. 운항 횟수가 증가하고 항공 교통이 복잡해짐에 따라 공항은 안전성과 효율성을 높이기 위해 항법, 레이더 및 지상 이동 시스템의 업그레이드에 주력하고 있습니다. 관제탑 현대화와 계류장 관리 기술의 발전도 해당 부문에 긍정적으로 작용하고 있습니다.
   
• 터미널 구역 시장은 원활하고 자동화된 이용 경험에 대한 승객의 기대가 높아지면서 전망 기간 동안 8.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 공항에서는 고도화된 여객 처리, 수하물 수취 및 군중 관리 시스템에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 비접촉식 처리로의 전환과 터미널 운영 자동화로 터미널 구역 기술에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이러한 추세는 특히 전 세계 신규 공항 및 주요 터미널 확장 프로젝트에서 두드러집니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 공항 시스템 시장 규모는 2024년 86억 미국 달러로 평가되었습니다. 미국은 19,000개가 넘는 광범위한 공항 네트워크와 현대화, 자동화 및 보안 업그레이드에 대한 지속적인 투자에 힘입어 시장을 주도하고 있습니다. ATL, LAX, JFK와 같은 관문 공항은 승객 처리, 항공 교통 관제 및 터미널 관리에 차세대 시스템을 지속적으로 도입하고 있습니다. 연방정부의 자금 지원 정책도 인프라 디지털화를 뒷받침합니다.
   
• 독일 공항 시스템 시장은 6.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 독일 시장의 꾸준한 성장은 프랑크푸르트공항과 뮌헨공항을 비롯한 공항 자동화에 대한 투자로 뒷받침되고 있습니다. 첨단 보안 기술과 지속 가능한 공항 운영을 장려하는 유럽연합(EU) 규제가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 성숙한 인프라로 인해 신흥 시장에 비해 성장 여력은 제한적입니다.
   
• 중국 공항 시스템 시장은 전망 기간 동안 11.1%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 중국의 빠른 성장은 대규모 공항 확장 및 현대화 프로젝트에 의해 뒷받침되고 있습니다. 스마트 인프라를 확대하려는 정부 정책과 국내 항공 교통량 증가로 항공 교통 관리(ATM), 감시 및 디지털 승객 솔루션과 같은 공항 인프라에 대한 수요가 견조하게 확대되고 있습니다. 중국은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 항공 시장 중 하나로 남아 있습니다.
   
• 일본 공항 시스템 시장은 2034년 25억 미국 달러에 이를 전망입니다. 일본 시장은 여행 경험 개선을 위한 터미널 업그레이드 및 생체인식 처리 기술에 대한 투자를 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 대규모 국제 행사에 대비한 준비와 운영 회복탄력성에 대한 강한 관심도 수요를 뒷받침하고 있습니다. 성숙한 항공 인프라로 인해 성장률은 비교적 완만합니다.
   
• 한국 공항 시스템 시장은 전망 기간 동안 9.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 것으로 추정됩니다. 한국 시장의 성장은 인천공항 및 기타 지역 공항의 첨단 인프라 개발에 의해 뒷받침되고 있습니다. 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 기반 감시 및 자동 수하물 처리 시스템과 같은 스마트 공항 시스템에 대한 관심이 수요를 높이고 있습니다. 강력한 정부 지원과 혁신 생태계는 첨단 공항 시스템의 도입을 촉진하고 있습니다.
   
• UAE 공항 시스템 시장 규모는 2024년 3억7,850만 미국 달러로 평가되었습니다. UAE 시장은 국제 항공 허브로서의 입지를 바탕으로 성장하고 있으며, 두바이공항과 아부다비공항과 같은 최첨단 공항이 주요 환승 공항으로 기능하고 있습니다. 공항 현대화, 첨단 기술 도입 및 높은 승객 수에 대한 지속적인 투자가 공항 시스템 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다. 관광 및 비즈니스 여행에 대한 UAE의 전략적 관심도 인프라 확장과 시스템 개선을 지원하고 있습니다.
   
• 사우디아라비아 공항 시스템 시장은 전망 기간 동안 9.1%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 사우디아라비아는 킹 살만 국제공항 건설과 지역 공항 업그레이드를 비롯한 항공 인프라에 대한 대규모 투자를 포함하는 비전 2030에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 개발은 사우디아라비아를 글로벌 관광 및 환승 허브로 전환하는 데 기여하고, 첨단 공항 시스템에 대한 강력한 수요와 시장의 높은 성장으로 이어질 전망입니다.
   
• 남아프리카공화국 공항 시스템 시장은 2034년 3억7,740만 미국 달러에 이를 전망입니다. 남아프리카공화국 시장은 OR 탐보 국제공항과 케이프타운 국제공항 같은 대형 공항의 점진적인 현대화에 힘입어 꾸준히 성장할 전망입니다. 그러나 걸프 국가에 비해 제한적인 공공 자금, 느린 경제 성장 및 적은 신규 개발 프로젝트로 인해 성장 속도는 제한될 전망입니다. 보안, 수하물 처리 및 승객 처리 시스템 개선은 시장 성장을 이끄는 주요 과제로 계속해서 주목받고 있습니다.
   

공항 시스템 시장 점유율

시장은 확고한 입지를 구축한 글로벌 기업과 지역 경쟁 기업이 존재해 경쟁이 매우 치열합니다. 시장 상위 4개 기업인 SITA, Honeywell International Inc., Thales Group 및 Amadeus IT Group은 20.1%의 시장 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 생체인식, AI 및 IoT를 비롯한 첨단 기술을 활용해 승객 처리, 항공 교통 관리 및 공항 운영을 아우르는 엔드투엔드 시스템 솔루션을 제공합니다. 또한 글로벌 사업 범위, 공항 당국과의 전략적 협력 및 연구개발 투자를 활용해 성숙 시장과 신흥 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
 

틈새 공급업체와 지역 기업은 특정 규제 또는 운영상의 요구를 충족하는 비용 효율적이고 맞춤화된 솔루션을 제공하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 공항 운영업체는 엔드투엔드 시스템 통합을 위해 소프트웨어 기업 및 하드웨어 공급업체와 협력하고 있습니다. 공항의 디지털 전환에 대한 요구가 높아지면서 데이터 분석, 자동화 및 사이버 보안 분야의 혁신이 촉진되어 경쟁 강도는 더욱 높아지고 있습니다. 공항이 승객 경험과 운영 효율성 개선에 주력함에 따라 기술 혁신을 기반으로 한 차별화, 확장성 및 서비스 지원은 장기적인 경쟁 우위를 확보하는 데 계속해서 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
 

공항 시스템 시장의 주요 기업

공항 시스템 산업에서 사업을 운영하는 상위 4개 기업은 다음과 같습니다.

• SITA
• Thales Group
• Amadeus IT Group
• Honeywell International Inc.
   

SITA는 공항 및 항공사 IT 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업으로, 승객 처리, 수하물 시스템 및 국경 관리 솔루션에 이르는 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다. 200개 이상의 국가에서 강력한 입지를 확보하고 있으며, 운영 효율성과 승객 경험을 향상하는 생체인식 Smart Path 및 공항 관리 솔루션으로 높은 평가를 받고 있습니다. 공항 당국과의 협력적 접근 방식은 항공 생태계에서 SITA를 핵심 기술 제공업체로 자리매김하게 합니다.
 

Thales Group은 정교한 항공 교통 관리(ATM), 감시 및 사이버 보안 솔루션을 제공하는 공항 시스템 시장의 선도 기업입니다. 항공우주 및 방위 분야의 전문성을 바탕으로 항공 공간의 안전성과 공항 운영 성과를 개선하는 엔드투엔드 시스템도 제공합니다. 상당한 연구개발 투자를 기반으로 혁신에 주력하는 Thales는 항공 시장의 요구에 대응하는 데 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
 

공항 시스템 산업 뉴스

• 2025년 1월, Smiths Detection은 공항의 새롭게 개보수된 국제선 터미널에 첨단 보안 검색 기술을 제공하며 Fukuoka International Airport Co., Ltd.와의 협력을 확대했습니다. 이번 수주에는 HI-SCAN 6040 CTiX Model S 엑스레이 스캐너 7대와 iLane A20 자동 트레이 반환 시스템 7대의 구매 및 설치가 포함됩니다.
   
• 2024년 9월, 노르웨이의 43개 국영 공항을 소유한 Avinor는 공항 네트워크의 전면적인 디지털화를 추진하기 위해 Amadeus와 장기 협력 계약을 체결했습니다. 이번 조치는 혁신적인 클라우드, 모바일 및 생체인식 기술을 통해 승객 경험을 혁신하고 공항 운영을 간소화하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2024년 9월, BEUMER Group은 보안 검색대의 운영 효율성 향상을 목표로 하는 첨단 자동화 공항 보안 검색 시스템 SECTRO를 출시했습니다. SECTRO는 기존의 선형 보안 검색 라인을 중앙 집중식 자동화 시스템으로 대체해 승객 흐름을 최적화하고 보안 수준을 높이며 인력 수요와 조직 부담을 줄입니다.
   

이 공항 시스템 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 매출(10억 미국 달러) 기준 추정 및 전망과 함께 다음 부문에 대한 산업의 심층적인 분석을 포함합니다.

유형별 시장

• 여객 처리 시스템           
  • 셀프 체크인 키오스크
  • 생체 인식 및 검증 시스템
  • 탑승구 시스템
  • 기타
• 공항 운영 시스템   
  • 비행정보 표시 시스템(FIDS)
  • 자원 관리 시스템(RMS)
  • 수하물 처리 시스템(BHS)
  • 여객 흐름 관리 시스템
  • 기타
• 항공 교통 관리(ATM) 시스템         
  • 레이더 감시 시스템
  • 통신 시스템
  • 항법 시스템
  • 기타
• 보안 및 감시 시스템         
  • CCTV 및 영상 감시
  • 접근 통제 시스템
  • 위협 탐지 및 검색 시스템
  • 외곽 보안 시스템
  • 기타
• 지상조업 및 유지보수 시스템    
  • 계류장 운영 관리
  • 지상 지원 장비(GSE) 추적
  • 항공기 도킹 유도 시스템
  • 기타
• 소매 및 상업 시스템
  • 판매시점관리(POS) 시스템
  • 디지털 사이니지 및 광고 플랫폼
  • 기타
• 기타

용도별 시장

• 항공기 운항 구역
• 공항 일반 구역
• 터미널 구역

설치별 시장

• 신규 설치
• 개조 및 업그레이드

위 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드(ANZ) 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국