Mercato dei sistemi aeroportuali - Per tipo, per applicazione, per installazione, quota, previsioni di crescita, 2025-2034

Dimensione del mercato dei sistemi aeroportuali

Il mercato globale dei sistemi aeroportuali è stato valutato a 31,5 miliardi di dollari nel 2024 e si stima che crescerà a un CAGR dell'8,1% dal 2025 al 2034. La crescita del mercato è attribuita all'aumento del traffico passeggeri aereo globale e alla crescita negli aeroporti regionali.

Il mercato ha subito notevoli disordini a causa di politiche tariffarie imposte nell'ambito della Trump Administration, in particolare per l'importazione di parti critiche come moduli radar, sistemi di sorveglianza, scanner biometrici e infrastrutture IT su misura dalla Cina, dall'UE e dal Canada. Queste tariffe hanno notevolmente aumentato i costi di approvvigionamento e di integrazione per i produttori e gli integratori di sistemi aeroportuali statunitensi. Così, gli aeroporti hanno sperimentato maggiori spese di capitale, portando ad attività di ammodernamento ritardato e a budget ridotti per gli aeroporti regionali più piccoli. Tuttavia, la disgregazione ha anche aumentato uno spostamento strategico verso il sourcing domestico, gli investimenti di produzione di elettronica locale, e l'aumento della R&D nelle tecnologie di automazione aeroportuale.

L'aumento del traffico passeggeri aereo internazionale sta guidando il mercato dei sistemi aeroportuali. Come aumenta la domanda di viaggio aereo, gli aeroporti sono sotto pressione per aumentare la capacità, l'efficienza e migliorare l'esperienza del passeggero adottando sistemi sofisticati. Secondo il Consiglio Internazionale (ACI), il traffico passeggeri internazionale è previsto per crescere in un CAGR del 3,4% durante il 2024-2043 raggiungendo 17,7 miliardi di dollari di passeggeri. Questa crescita richiede elevati investimenti in sistemi di gestione del traffico aereo, sistemi di trattamento passeggeri e sistemi terminali per facilitare il funzionamento aeroportuale e la pianificazione delle infrastrutture a lungo termine.

Mercato dei sistemi aeroportuali Tendenze

• Gli aeroporti stanno rapidamente adottando tecnologie contactless e biometrice per l'elaborazione dei passeggeri senza soluzione di continuità e aumentare l'efficienza operativa. Ad esempio, nel settembre 2024, SITA ha collaborato con l'Autorità Aeroporti dell'India (AAI) per installare sistemi biometrici Smart Path in nove principali aeroporti dell'India. La mossa è un primo esempio dello spostamento del settore verso viaggi senza carta, senza attriti utilizzando il riconoscimento facciale per diminuire i tempi di attesa, migliorare la sicurezza e soddisfare le crescenti aspettative per le esperienze passeggeri senza contatto.
• Recenti trend osservati nel mercato sono l'integrazione di analisi avanzate e AI che stanno rivoluzionando le operazioni aeroportuali consentendo la manutenzione predittiva, l'assegnazione di risorse dinamiche e il processo decisionale in tempo reale. Gli aeroporti utilizzano AI per ottimizzare il flusso dei passeggeri, affrontare la congestione e migliorare la sicurezza. Si tratta di un'induzione dell'efficienza dei costi e della migliore esperienza dei passeggeri, in particolare considerando che gli aeroporti operano sotto una maggiore complessità e domanda nell'ambiente ad alto rendimento.
• Questa tendenza è prevista per creare nuove opportunità per i giocatori, in quanto possono investire nello sviluppo e nell'introduzione di nuovi sistemi di gestione della folla alimentati da AI e di monitoraggio dei passeggeri utilizzando la visione del computer e i sensori IoT. Questa introduzione di nuovo sistema è previsto per aiutare l'azienda ad attirare nuovi clienti.

Analisi del mercato dei sistemi aeroportuali

Sulla base dell'installazione, il mercato è segmentato in nuova installazione e retrofit/upgrade.

• Il mercato retrofit/upgrade è stato valutato a 17,2 miliardi di dollari nel 2024, a causa della necessità di sostituire le vecchie infrastrutture aeroportuali in regioni sviluppate come il Nord America e l'Europa. La maggior parte degli aeroporti stanno aggiornando i sistemi esistenti per aumentare l'efficienza, aggiungendo nuove tecnologie come la biometria e l'IA per soddisfare i protocolli di sicurezza in evoluzione senza la necessità di una ricostruzione completa. I risparmi sui costi, i tempi di inattività ridotti e l'implementazione più rapida egualmente stimolano la domanda di retrofitting.
• Il nuovo mercato di installazione è previsto per crescere in un CAGR del 6,9%, a causa della crescita dei viaggi aerei e dello sviluppo di nuovi aeroporti, soprattutto nelle economie emergenti. Crescere gli investimenti governativi nell'infrastruttura aeroportuale e l'emergere di aeroporti intelligenti utilizzando l'automazione all'avanguardia e le tecnologie digitali guidano anche la crescita.

Sulla base di tipo, il mercato dei sistemi aeroportuali è diviso in sistemi di lavorazione dei passeggeri, sistemi operativi aeroportuali, sistemi di gestione del traffico aereo (ATM), sistemi di sicurezza e sorveglianza, sistemi di manutenzione e manutenzione del terreno, sistemi di vendita al dettaglio e commerciali, e altri.

• Il mercato dei sistemi di lavorazione dei passeggeri ha portato il mercato con il 22,2% della quota di mercato nel 2024 a causa della crescente necessità di sistemi efficienti e automatizzati che migliorano l'esperienza del viaggiatore. Aumentare l'uso di chioschi self-service, l'identificazione biometrica e piattaforme di check-in mobili da parte degli aeroporti internazionali sta guidando la crescita del segmento. Aeroporti e altre strutture aeronautiche si sforzano di adottare tali sistemi per ridurre i tempi di attesa, massimizzare il throughput e far fronte al crescente volume dei passeggeri, soprattutto nei terminali impegnati.
• Il mercato dei sistemi di sicurezza e di sorveglianza è destinato a crescere con un CAGR del 10,3% durante il periodo di previsione a causa di crescenti minacce di sicurezza globali e di crescenti richieste di regolamentazione. Crescendo gli investimenti nel rilevamento delle minacce, nel controllo degli accessi e nelle tecnologie di sicurezza perimetrale stanno propellendo l'adozione di sistemi di sicurezza, supportati dall'integrazione di AI e analytics per monitorare le minacce in tempo reale.

Sulla base dell'applicazione, il mercato dei sistemi aeroportuali è diviso in lato aereo, terra e terminale.

• Il mercato aeronautico è stato valutato a 12,9 miliardi di USD nel 2024 a causa degli investimenti in corso nella gestione del traffico aereo, nelle operazioni di pista e nei sistemi di gestione degli aerei. Mentre la frequenza di volo cresce e il traffico aereo diventa più complicato, gli aeroporti si concentrano su sistemi di navigazione, radar e movimento terra per la sicurezza e l'efficienza. La modernizzazione delle torri di controllo e della tecnologia di gestione del grembiule beneficia anche del segmento.
• Il mercato laterale terminale è destinato a crescere ad un CAGR dell'8,5% nel periodo previsto a causa dell'aumento delle aspettative dei passeggeri per esperienze senza problemi e automatizzate. C'è un crescente investimento da parte degli aeroporti in sistemi di gestione sofisticati del passeggero, del bagaglio e della folla. Lo spostamento verso la lavorazione e l'automazione senza contatto delle attività terminali che accelerano la domanda di tecnologie terminali, soprattutto nei nuovi aeroporti e nei principali progetti di espansione terminali a livello globale.

• Il mercato dei sistemi aeroportuali degli Stati Uniti è stato valutato a 8,6 miliardi di dollari nel 2024. Gli Stati Uniti dominano il mercato grazie alla sua vasta rete di oltre 19.000 aeroporti e agli investimenti continui nell'ammodernamento, nell'automazione e negli aggiornamenti di sicurezza. Gli aeroporti di gateway come ATL, LAX e JFK abbracciano costantemente sistemi di nuova generazione per l'elaborazione dei passeggeri, il controllo del traffico aereo e la gestione dei terminali. Le iniziative di finanziamento federale supportano anche la digitalizzazione delle infrastrutture.
• Il mercato dei sistemi aeroportuali in Germania è previsto per crescere in un CAGR del 6,7%. La crescita costante della Germania è sostenuta da investimenti nell'automazione aeroportuale, in particolare negli aeroporti come Francoforte e Monaco. Il mercato è guidato dalle normative UE che incoraggiano le tecnologie di sicurezza avanzate e le operazioni aeroportuali sostenibili. L'infrastruttura matura limita la crescita rispetto ai mercati emergenti.
• Il mercato dei sistemi aeroportuali della Cina dovrebbe crescere a un CAGR dell'11,1% durante il periodo di previsione. La rapida crescita della Cina è alimentata da enormi progetti di espansione e modernizzazione dell'aeroporto. Le iniziative governative verso l'infrastruttura intelligente e la crescita del traffico aereo domestico favoriscono una forte domanda di infrastrutture aeroportuali come bancomat, sorveglianza e soluzioni per passeggeri digitali. La Cina rimane uno dei mercati aeronautici più veloci a livello globale.
• Il mercato dei sistemi aeroportuali Giappone è previsto per raggiungere 2,5 miliardi di dollari nel 2034. Il mercato giapponese sta crescendo costantemente con il sostegno degli investimenti negli aggiornamenti terminali e nelle tecnologie di elaborazione biometrica per migliorare l'esperienza di viaggio. La domanda è anche rafforzata da preparativi per grandi eventi internazionali e forte enfasi sulla resilienza operativa. La crescita è abbastanza moderata, a causa di un'infrastruttura aeronautica matura.
• Il mercato dei sistemi aeroportuali della Corea del Sud è stimato in crescita a un CAGR del 9,8% durante il periodo di previsione. La crescita della Corea del Sud è sostenuta dallo sviluppo delle infrastrutture ad alta tecnologia nell'aeroporto di Incheon e in altri aeroporti regionali. L'attenzione del paese sui sistemi aeroportuali intelligenti come IoT, la sorveglianza dell'AI insieme al sistema di bagagli automatizzato aumenta la domanda. Forte sostegno del governo e ecosistema di innovazione migliorano l'adozione di sistemi aeroportuali avanzati.
• Il mercato dei sistemi aeroportuali UAE è stato valutato a 378,5 milioni di dollari nel 2024. Il mercato degli Emirati Arabi Uniti è spinto dalla sua posizione di centro internazionale per l'aviazione, con aeroporti all'avanguardia come Dubai e Abu Dhabi che agiscono come principali aeroporti di transito. Gli investimenti in corso nell'ammodernamento degli aeroporti, l'implementazione di tecnologie all'avanguardia e volumi di traffico elevati di passeggeri garantiscono una maggiore domanda di sistemi aeroportuali. L'enfasi strategica degli Emirati Arabi Uniti sul turismo e sui viaggi d'affari supporta anche la crescita delle infrastrutture e i miglioramenti del sistema.
• Il mercato dei sistemi aeroportuali dell'Arabia Saudita è destinato a crescere in un CAGR del 9,1% durante il periodo previsto. L'Arabia Saudita sta assistendo ad una rapida crescita grazie alla Vision 2030, con grandi investimenti in infrastrutture aeronautiche, come la costruzione dell'aeroporto internazionale di King Salman e l'aggiornamento degli aeroporti regionali. Questi sviluppi contribuiranno a trasformare il paese in una destinazione turistica e di transito globale, alimentando una forte domanda di sistemi aeroportuali sofisticati e portando a una forte crescita del mercato.
• Il mercato dei sistemi aeroportuali sudafricani prevede di raggiungere 377,4 milioni di dollari entro il 2034. Il mercato sudafricano crescerà costantemente a causa della progressiva modernizzazione di grandi aeroporti come OR Tambo e Città del Capo. Tuttavia, il finanziamento pubblico limitato, la crescita economica lenta, e pochi sviluppi del campo verde rispetto ai paesi del Golfo tentano il ritmo. I miglioramenti nei sistemi di sicurezza, di gestione dei bagagli e di trattamento dei passeggeri continuano ad essere i punti di riferimento principali che guidano la crescita del mercato.

Mercato dei sistemi aeroportuali

Il mercato è altamente competitivo con l'esistenza di società globali consolidate e concorrenti regionali. Le prime 4 aziende del mercato sono SITA, Honeywell International Inc., Thales Group e Amadeus IT Group, che dominano il mercato con una quota del 20,1%. Queste aziende forniscono soluzioni di sistema end-to-end per l'elaborazione dei passeggeri, la gestione del traffico aereo e le operazioni aeroportuali utilizzando tecnologie all'avanguardia, tra cui biometria, AI e IoT. Queste aziende sfruttano la portata globale, la collaborazione strategica con le autorità aeroportuali e gli investimenti R&D, che offrono loro un vantaggio competitivo nei mercati maturi ed emergenti.

I fornitori di Niche e i giocatori regionali stanno guadagnando quota di mercato fornendo soluzioni personalizzate e convenienti per soddisfare particolari esigenze normative o operative. Gli operatori aeroportuali collaborano con aziende software e fornitori di hardware per l'integrazione di sistemi end-to-end. L'intensità competitiva è ulteriormente migliorata dalla necessità di una trasformazione digitale negli aeroporti, promuovendo innovazioni nell'analisi dei dati, nell'automazione e nella sicurezza informatica. Con gli aeroporti che si concentrano sul miglioramento dell'esperienza dei passeggeri e dell'efficienza operativa, la differenziazione tecnologica, la scalabilità e il supporto ai servizi continuano ad essere cruciali per un vantaggio competitivo a lungo termine.

Compagnie di mercato dei sistemi aeroportuali

Le prime 4 aziende operanti nel settore dei sistemi aeroportuali sono:

• SITA
• Gruppo Thales
• Gruppo IT Amadeus
• Honeywell International Inc.

SITA è un pioniere globale nelle soluzioni IT aeroportuali e aeroportuali, con esperienze che spaziano dall'elaborazione dei passeggeri, dai sistemi di bagagli e dalle soluzioni di gestione dei confini. Ha una forte presenza in oltre 200 paesi ed è altamente lodato per le sue soluzioni biometriche di Smart Path e di gestione aeroportuale che guidano l'efficienza operativa e l'esperienza dei passeggeri. Il suo approccio cooperativo con le autorità aeroportuali lo rende un fattore chiave della tecnologia nell'ecosistema dell'aviazione.

Thales Group è leader di mercato nei sistemi aeroportuali con sofisticate soluzioni di gestione del traffico aereo (ATM), sorveglianza e sicurezza informatica. Approfittando della sua esperienza aerospaziale e di difesa, Thales offre anche sistemi end-to-end per migliorare la sicurezza spaziale e le prestazioni aeroportuali. Sostenuto da significativi investimenti R&D, con la loro attenzione all'innovazione, Thales è ben posizionato per affrontare i mercati dell'aviazione.

Industria dei sistemi aeroportuali

• Nel gennaio 2025 Smiths Detection ha ampliato la sua partnership con Fukuoka International Airport Co., Ltd. Fukuoka International Airport Co., Ltd. fornendo tecnologia avanzata di screening della sicurezza per il nuovo terminal internazionale rinnovato dell'aeroporto. Il nuovo ordine comprende l'acquisizione e l'installazione di sette scanner HI-SCAN 6040 CTiX Model S a raggi X e sette sistemi di ritorno automatico del vassoio iLane A20.
• Nel settembre 2024, Avinor, proprietario dei 43 aeroporti statali della Norvegia, è entrata in una collaborazione a lungo termine con Amadeus per condurre una digitalizzazione approfondita della sua rete aeroportuale. Questa mossa mira a trasformare l'esperienza dei passeggeri e a ottimizzare le operazioni aeroportuali attraverso tecnologie innovative cloud, mobile e biometrica.
• Nel settembre 2024, BEUMER Il Gruppo ha lanciato SECTRO, un avanzato sistema di screening automatico della sicurezza aeroportuale che mira a migliorare l'efficienza operativa all'interno dei controlli di sicurezza. SECTRO sostituisce linee lineari di screening tradizionali di sicurezza con sistema automatizzato centralizzato con lo scopo di ottimizzare il flusso dei passeggeri, aumentare la sicurezza e ridurre i requisiti di manodopera e la pressione organizzativa.

Questo rapporto di ricerca sul mercato dei sistemi aeroportuali comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD Billion) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo

• Sistemi di elaborazione passeggeri
  • Chioschi autocontrollo
  • Sistemi di identificazione e verifica biometrici
  • Sistemi di imbarco
  • Altri
• Sistemi di operazioni aeroportuali
  • Sistemi di visualizzazione delle informazioni di volo (FIDS)
  • Sistemi di gestione delle risorse (RMS)
  • Sistemi di movimentazione bagagli (BHS)
  • Sistemi di gestione del flusso passeggeri
  • Altri
• Sistemi di gestione del traffico aereo (ATM)
  • Sistemi di sorveglianza radar
  • Sistemi di comunicazione
  • Sistemi di navigazione
  • Altri
• Sistemi di sicurezza e sorveglianza
  • CCTV e videosorveglianza
  • Sistemi di controllo accessi
  • Sistemi di rilevamento e screening di minacce
  • Sistemi di sicurezza perimetrale
  • Altri
• Sistemi di movimentazione e manutenzione
  • Gestione delle operazioni di Ramp
  • Attrezzature di supporto terra (GSE) monitoraggio
  • Sistemi di guida per attracco aereo
  • Altri
• Sistemi di vendita al dettaglio e commerciale
  • Sistemi Point-of-Sale (POS)
  • Digital signage & piattaforme pubblicitarie
  • Altri
• Altri

Mercato, per applicazione

• Airside
• Terreno
• lato terminale

Mercato, per installazione

• Nuove installazioni
• Retrofit/upgrade

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Paesi Bassi
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
• America latina
  • Brasile
  • Messico
• ME
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica