Marché des batteries AGM Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des batteries AGM

Le marché mondial des batteries AGM a été évalué à 16 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,8 % entre 2025 et 2034. L’augmentation rapide de l’utilisation des véhicules électriques (VE) stimule considérablement la demande de batteries AGM. Selon le département de l’Énergie des États-Unis, les ventes de véhicules électriques ont atteint 1,2 million d’unités en 2023, soit une hausse de 50 % par rapport à 2022 aux États-Unis, ce qui souligne le besoin croissant de batteries AGM fiables et performantes pour alimenter efficacement ces véhicules.
 

La mise en œuvre, par les gouvernements, de réglementations plus strictes en matière d’émissions stimule la demande de batteries AGM. Les réglementations de la Commission européenne relatives aux émissions de CO2, adoptées en 2023, imposent une réduction des émissions des véhicules, ce qui incite les constructeurs automobiles à utiliser des batteries AGM dans les systèmes start-stop. Les batteries AGM réduisent efficacement la consommation de carburant et les émissions, répondant ainsi aux objectifs réglementaires dans toute l’Union européenne et devenant une solution privilégiée pour assurer la conformité et soutenir la durabilité dans l’industrie automobile.
 

La transition mondiale vers les énergies renouvelables stimule considérablement le marché des batteries AGM. Selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie, l’énergie solaire représentait 58 % de la nouvelle capacité de production d’électricité en 2024, ce qui souligne le besoin de solutions fiables de stockage de l’énergie. Les batteries AGM sont particulièrement adaptées au stockage de l’énergie excédentaire produite par le soleil et le vent, au maintien de la stabilité du réseau et à la satisfaction croissante des besoins énergétiques des ménages et des entreprises, dans le respect de l’environnement.
 

Les batteries AGM sont essentielles à l’adoption à grande échelle de la technologie start-stop dans les véhicules. Selon les principaux fabricants de batteries, environ 70 % des voitures neuves produites sont équipées de batteries AGM qui alimentent cette fonctionnalité permettant de réduire la consommation de carburant. En permettant aux moteurs de s’arrêter au ralenti et de redémarrer sans interruption, les batteries AGM réduisent la consommation de carburant et les émissions, soutenant ainsi l’expansion de leur marché.
 

Les généreuses incitations publiques en faveur des technologies propres accélèrent l’adoption des batteries AGM. En 2023, le département de l’Énergie des États-Unis a alloué 3 milliards de dollars (USD) au soutien de la production de batteries, ce qui stimule la croissance du marché. Ce financement encourage les fabricants à accroître leur production de batteries AGM pour les applications liées aux véhicules électriques, aux énergies renouvelables et à d’autres domaines, favorisant ainsi l’innovation et l’accessibilité financière tout en répondant à la demande croissante de solutions énergétiques respectueuses de l’environnement.
 

Tendances du marché des batteries AGM

• Le secteur des télécommunications, en pleine expansion, s’appuie de plus en plus sur les batteries AGM pour assurer une alimentation de secours fiable. Entre 2019 et 2024, l’indice des infrastructures de communication aux États-Unis a progressé de plus de 27 %, soulignant le rôle essentiel des batteries AGM dans le maintien des services lors des coupures de courant. Leur capacité à fournir de manière constante une énergie fiable et durable les rend indispensables au fonctionnement des réseaux de communication et stimule fortement la demande sur le marché.
   
• La progression de l’automatisation industrielle a accru le besoin de batteries AGM pour alimenter des équipements sophistiqués. Les principaux fabricants de batteries font désormais état d’une hausse de 25 % des ventes de batteries AGM grâce à leur intégration dans les processus automatisés. Ces batteries fournissent l’énergie nécessaire au fonctionnement des systèmes robotiques et de production, améliorant à la fois l’efficacité et la disponibilité des installations industrielles, ce qui renforce leur présence sur le marché.
   
• Les batteries AGM sont de plus en plus prisées dans les applications marines en raison de leur durabilité et de leur résistance aux conditions difficiles. Le rapport annuel 2023 des garde-côtes des États-Unis faisait état d’une hausse de 30 % de l’utilisation des batteries AGM sur les bateaux, attribuée à leur résistance aux vibrations et à la corrosion. Cette évolution soutient leur adoption croissante dans le secteur maritime.
   
• La croissance rapide des centres de données à l’échelle mondiale accroît la demande de batteries AGM en tant que solutions d’alimentation de secours. Cette évolution s’explique par la dépendance croissante aux infrastructures numériques. Les batteries AGM assurent un service ininterrompu en cas de panne et sont donc essentielles pour les entreprises technologiques qui gèrent des données et des services importants à l’échelle mondiale.
   
• Les batteries AGM sont de plus en plus utilisées dans le secteur militaire pour alimenter des équipements avancés. En 2024, le département de la Défense des États-Unis a enregistré une hausse de 15 % des contrats de batteries destinés aux opérations sur le terrain, selon ses mises à jour en matière d’approvisionnement. Les performances et la durabilité des batteries AGM leur permettent de résister à des environnements difficiles, ce qui accélère leur adoption dans l’industrie de la défense.
   
• Le développement de modes de vie hors réseau favorise l’utilisation des batteries AGM pour le stockage d’énergie propre. Cette tendance répond à la demande croissante de modes de vie autonomes, les panneaux solaires étant associés à des batteries AGM. Leur fonctionnement sans entretien et leur efficacité séduisent les ménages qui recherchent une indépendance vis-à-vis des réseaux électriques traditionnels, ce qui soutient la croissance du marché.
   

Analyse du marché des batteries AGM

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon le canal de vente, les batteries AGM sont commercialisées par l’intermédiaire des équipementiers et du marché de remplacement. La taille globale du secteur des batteries AGM s’élevait à 15,1 milliards de dollars (USD) en 2022, à 15,6 milliards de dollars (USD) en 2023 et à 16 milliards de dollars (USD) en 2024. Le canal de vente du marché de remplacement devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 2,5 % jusqu’en 2034.
   
• Le canal de vente des équipementiers prospère à mesure que les constructeurs automobiles intègrent des batteries AGM dans un nombre croissant de véhicules neufs afin d’améliorer leurs fonctionnalités. En 2023, Exide Industries a fait état d’une hausse significative des commandes de batteries AGM émanant des équipementiers, portée par la demande croissante de systèmes start-stop et hybrides, ce qui contribue directement aux ventes dans le cadre de collaborations de fabrication.
   
• Le marché de remplacement progresse sous l’effet de la hausse de la demande de remplacement des batteries AGM dans les véhicules plus anciens. À mesure que les véhicules équipés de la technologie start-stop vieillissent, leurs propriétaires recherchent des solutions de remplacement durables. En 2025, cette tendance stimule les ventes du marché de remplacement auprès des consommateurs qui privilégient les performances et la longévité, sans qu’aucun cas particulier n’ait encore été signalé.
   
• À mesure que les constructeurs se concentrent sur l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de CO2 et la durabilité, ils spécifient également de plus en plus les batteries AGM comme équipements de série ou options dans leurs véhicules. Par exemple, Crown Battery s’est fixé en avril 2023 des objectifs visant à réduire quasiment à zéro les déchets issus de sa production de batteries au plomb, en mettant l’accent sur le renforcement du recyclage du plomb et la réduction de son empreinte environnementale. Cette tendance est particulièrement visible chez les principaux constructeurs automobiles, qui s’orientent vers des solutions énergétiques plus écologiques.
   

• Selon les applications, les batteries AGM sont utilisées dans les applications stationnaires, motrices et SLI. Les applications SLI ont connu une adoption substantielle des batteries AGM au fil des ans et détenaient une part de marché de 68 % en 2024. Cette part importante s’explique par l’essor des moteurs start-stop dans les véhicules, qui nécessitent une source d’alimentation fiable, telle que les batteries AGM.
   
• Le segment des applications stationnaires progresse, car les batteries AGM répondent aux besoins de stockage des énergies renouvelables. Selon le Press Information Bureau (PIB), les ajouts de capacité solaire ont augmenté de plus de 33 % en capacité cumulée entre 2023 et 2024, ce qui stimule à son tour la demande de batteries AGM pour le stockage d’énergie, grâce à leur fiabilité pour stocker l’électricité destinée aux ménages et aux réseaux.
   
• Le segment de traction progresse avec l'utilisation accrue de batteries AGM dans les chariots élévateurs électriques des entrepôts. Leur longévité et leur absence d'entretien favorisent leur adoption dans le secteur de la logistique, une tendance qui s'intensifie en 2025, les entreprises privilégiant des solutions de manutention efficaces et respectueuses de l'environnement, bien que ces cas restent en suspens.
   
• Le marché des batteries SLI (démarrage, éclairage et allumage) prospère grâce à l'alimentation des systèmes start-stop des véhicules par les batteries AGM. Cette application tire parti de leur capacité à supporter des cycles répétés, ce qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique des véhicules neufs, une tendance clé des marchés automobiles en 2025.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des batteries AGM était évalué à 1,90 milliard de dollars USD, 1,94 milliard de dollars USD et 1,99 milliard de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Cette évolution s'explique par la demande croissante de véhicules start-stop et hybrides, les constructeurs privilégiant l'efficacité énergétique et la réduction des émissions. En outre, le marché de la rechange reste solide en raison du besoin de remplacer les batteries des véhicules anciens.
   
• En Europe, le marché des batteries AGM est principalement porté par l'adoption croissante de véhicules économes en carburant et à faibles émissions, notamment dans des pays comme l'Allemagne. Les cadres réglementaires, notamment les quotas d'émissions de CO2 de l'Union européenne, contraignent les constructeurs automobiles à mettre en œuvre des technologies énergétiques sophistiquées, telles que les batteries AGM, dans leurs systèmes start-stop.
   
• Selon l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), en 2022, les émissions moyennes des nouveaux modèles de voitures particulières ont diminué pour atteindre 108,2 g/km en Europe, ce qui illustre l'impact de ces réglementations. La croissance des véhicules électriques et hybrides accroît également la demande de batteries durables et longue durée. L'Allemagne constitue le plus grand marché d'Europe en raison de la prédominance de son secteur automobile.
   
• La région Asie-Pacifique enregistre une forte croissance du marché des batteries AGM en raison de l'essor du secteur automobile, notamment en Chine et au Japon. La demande de batteries AGM augmente sous l'effet de la progression des véhicules hybrides et électriques, ainsi que des politiques favorisant les technologies vertes, ce qui stimule encore la demande de batteries AGM.
   
• Selon le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, la production de véhicules électriques a atteint 9,4 millions d'unités en 2023, témoignant d'une évolution favorable vers la mobilité électrique dans le pays. Par ailleurs, l'abandon progressif des technologies de batteries énergivores et moins respectueuses de l'environnement dans les applications et les secteurs automobiles constitue un facteur de croissance clé.
   
• Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des batteries AGM est influencé par la demande croissante de solutions de batteries avancées destinées aux applications automobiles et industrielles. L'essor du secteur automobile dans la région, associé à une sensibilisation accrue à l'efficacité énergétique, stimule le marché.
   
• Selon le ministère sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence (DTIC), la production de véhicules en Afrique du Sud a augmenté pour atteindre 632 000 unités en 2022, ce qui a maintenu le besoin de solutions de batteries avancées. En outre, l'essor des dispositifs de stockage des énergies renouvelables et les besoins en alimentation de secours des infrastructures critiques continuent de soutenir la demande.
   

Part de marché des batteries AGM

Les cinq principaux acteurs du marché des batteries AGM sont Clarios, Enersys, East Penn Manufacturing, Amara Raja et Exide, avec une part de marché cumulée supérieure à 30 % en 2024. Leur position dominante découle de leurs réseaux de distribution bien développés, de l'amélioration de leurs processus de chaîne d'approvisionnement, de leurs compétences en conception de systèmes complexes dans le domaine des technologies de batteries et de leurs solides relations avec les clients des secteurs automobile et industriel, qui ont assuré une demande continue et une stabilité face aux fluctuations du marché.
 

Clarios et EnerSys se distinguent comme les deux principaux producteurs de ce groupe. Clarios, anciennement Johnson Controls Power Solutions, conserve sa pertinence grâce à sa vaste présence internationale, à ses investissements rigoureux en recherche et développement (R&D) et à ses partenariats OEM avec les principaux constructeurs automobiles. En tant que leader du secteur, Clarios investit dans le développement de programmes de recyclage ainsi que dans des technologies avancées de batteries qui soutiennent sa position sur le marché. Par ailleurs, la société acquiert stratégiquement de nouveaux acteurs du marché et innove en permanence, ce qui renforce sa domination sur les marchés des batteries automobiles et industrielles.
 

EnerSys, en revanche, domine le segment de l’alimentation industrielle et de secours. Le vaste portefeuille de produits de la société, qui couvre les applications dans les télécommunications, la défense, l’aérospatiale et les énergies renouvelables, a soutenu sa croissance. EnerSys reste à la pointe du développement de systèmes intelligents de stockage de l’énergie et de batteries AGM hautes performances conçues pour les infrastructures critiques. La société bénéficie d’un avantage sectoriel grâce à sa chaîne d’approvisionnement mondiale et à ses capacités de service, ainsi qu’à ses investissements dans des solutions hybrides au lithium-ion, ce qui lui permet de maintenir sa domination sur les marchés des batteries stationnaires et de traction.
 

Entreprises du marché des batteries AGM

• Amara Raja détient une part importante du marché des batteries AGM en Inde, portée par son orientation vers l’innovation et la localisation. Le partenariat conclu avec Hyundai Motor India pour la fabrication de batteries AGM de cette dernière en Inde, annoncé en 2024, renforce davantage la présence d’Amara Raja auprès des OEM. En outre, au quatrième trimestre de l’exercice 2024-2025, la société a lancé des batteries AGM SLI, devenant ainsi le premier OEM indien à commercialiser ces produits.
   
• East Penn détient une part significative du marché des batteries AGM en Amérique du Nord, en mettant l’accent sur la qualité et la durabilité. Sa marque Deka jouit d’une forte présence dans les segments des marchés automobile et industriel. En 2024, la société a enregistré une croissance de 25 % des ventes de batteries AGM destinées à l’automatisation, ce qui a renforcé sa position sur le marché. Son chiffre d’affaires annuel s’élevait à environ 3,5 milliards de dollars (USD) en 2023, témoignant de son leadership sectoriel.
   
• Exide détient une part de marché importante pour les batteries AGM à l’échelle mondiale, notamment en Europe et en Amérique du Nord, grâce à ses solutions automobiles avancées. Ses batteries AGM prennent en charge les systèmes start-stop et répondent aux normes d’émissions. L’innovation continue de la société dans le domaine des technologies de batteries lui permet de rester constamment compétitive.
   
• GS Yuasa conserve une position de leader dans la distribution de batteries AGM en Asie, ses produits étant adaptés aux applications automobiles et stationnaires. La durabilité reconnue de ses produits sur le marché accroît davantage la part de marché de la société. Forte de cet avantage, la société a commencé à promouvoir en 2024 son expansion dans de nouvelles gammes de produits AGM destinées aux véhicules électriques.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des batteries AGM sont les suivants :

• Amara Raja Batteries
• C&D Technologies
• Clarios
• Crown Battery
• East Penn Manufacturing
• EnerSys
• Exide Technologies
• First National Battery
• GS Yuasa International
• Hoppecke Batterien
• Leoch International Technology
• Mutlu Battery
• Shandong Sacred Sun Power Sources
• The Furukawa Battery
   

Actualités du secteur des batteries AGM

• En décembre 2024, Hyundai Motor India (HMIL) adoptera la technologie de batteries AGM AMARON fabriquées en Inde en tant que batteries SLI dans sa gamme nationale, dans le cadre d’un accord existant avec Amara Raja Energy & Mobility Limited (ARE&M). Au quatrième trimestre de l’exercice 2024-2025, HMIL devient le premier OEM automobile en Inde à utiliser une technologie AGM localisée, ce qui renforce davantage les efforts de localisation. Lors des tests de durabilité, les batteries AGM affichent des performances supérieures de 150 % à celles des batteries CMF. Elles présentent en outre une meilleure tolérance aux températures et une durée de vie plus longue, ce qui les rend mieux adaptées aux conditions variées de l’Inde.
   
• En novembre 2024, Exide Technologies a élargi sa gamme de batteries AGM en lançant deux nouveaux modèles, EK454 et EK457 (45 Ah/380 A, taille B24), spécialement conçus pour les véhicules équipés de systèmes start-stop et les véhicules hybrides. Ces batteries offrent des performances remarquables tout en contribuant à réduire la consommation de carburant, grâce à une forte capacité de cyclage et à des temps de recharge rapides. Ce lancement souligne l’engagement d’Exide en faveur de l’innovation et des solutions énergétiques durables, tout en consolidant son leadership dans le secteur des batteries automobiles.
   
• En avril 2024, Clarios s’est associée à un grand constructeur automobile afin de proposer sa batterie AGM exclusive de 12 V. Cette collaboration a permis d’améliorer le rendement énergétique et de réduire les émissions de CO2 des véhicules équipés de systèmes start-stop. La solide position de Clarios sur le marché de l’innovation dans les technologies de batteries automobiles écologiques est confortée par le lancement de cette batterie durable, sans entretien et respectueuse de l’environnement, qui contribue à la réalisation des objectifs de développement durable.
   

Ce rapport d’étude du marché des batteries AGM présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars US et millions d’unités » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par application

• Stationnaire
  • Télécommunications
  • ASI
  • Contrôle et appareillage de commutation
  • Autres
• Traction
• SLI

Marché, par canal de vente

• Fabricants d’équipements d’origine (OEM)
• Marché de la rechange

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Russie
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Indonésie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Iran
  • Turquie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Mexique