AGM 배터리 시장 규모 - 용도별, 판매 채널별, 분석, 점유율 및 예측, 2025-2034

AGM 배터리 시장 규모

글로벌 AGM 배터리 시장은 2024년에 160억 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 CAGR 2.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차(EV) 사용량의 급격한 증가는 AGM 배터리 수요를 크게 주도합니다. 미국 에너지부(U.S. Department of Energy)에 따르면 2023년 전기차 판매량은 미국 전역에서 2022년 대비 50% 증가한 120만 대에 달했으며, 이는 이러한 차량에 효율적으로 전력을 공급하기 위해 신뢰할 수 있는 고성능 AGM 배터리에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조합니다.

더 엄격한 배출 규제를 시행하는 정부는 AGM 배터리 수요를 주도하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회(European Commission)의 2023년 CO2 규정은 차량의 배출량 감소를 요구하므로 자동차 제조업체는 시동-정지 기술에 AGM 배터리를 사용하도록 촉구합니다. AGM 배터리는 연료 소비와 배기 가스를 효율적으로 줄여 EU 전역의 규제 목표를 충족하므로 자동차 산업에서 규정 준수 및 지속 가능성을 위한 필수 옵션이 됩니다.

재생 에너지로의 글로벌 전환은 AGM 배터리 시장을 크게 주도합니다. 미국 에너지정보국(Energy Information Administration)에 따르면 태양광은 2024년 신규 발전 용량의 58%에 전력을 공급하여 안정적인 에너지 저장의 필요성을 강조합니다. AGM 배터리는 태양과 바람의 초과 에너지를 저장하고, 그리드 안정성을 유지하며, 환경 친화적인 방식으로 가정과 기업의 증가하는 에너지 수요를 충족하는 데 탁월합니다.

AGM 배터리는 차량에 스타트-스톱 기술을 대량으로 채택하는 데 필수적입니다. 주요 배터리 제조업체에 따르면 생산되는 신차의 약 70%가 이 연료 절약 기능에 전원을 공급하는 AGM 배터리를 갖추고 있습니다. AGM 배터리는 공회전 시 엔진을 끄고 중단 없이 재시동할 수 있도록 함으로써 연료를 절약하고 배기 가스를 줄여 시장 확장에 연료를 공급합니다.

청정 기술에 대한 관대한 정부 인센티브는 AGM 배터리 채택을 가속화하고 있습니다. 2023년 미국 에너지부는 배터리 생산을 지원하기 위해 30억 달러를 할당하여 시장 성장을 주도했습니다. 이 자금은 제조업체가 EV, 재생 에너지 등의 응용 분야를 위해 AGM 배터리 출력을 확대하도록 장려하여 혁신과 경제성을 촉진하는 동시에 친환경 에너지 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족시킵니다.

AGM 배터리 시장 동향

• 확장되는 통신 산업은 신뢰할 수 있는 백업 전원을 위해 AGM 배터리에 점점 더 의존하고 있습니다. 2019년에서 2024년 사이에 미국 전역의 통신 인프라 지수는 27% 이상 증가하여 정전 시 서비스를 유지하는 데 AGM 배터리의 중요한 역할을 강조했습니다. 신뢰할 수 있고 지속적인 에너지를 지속적으로 제공할 수 있는 능력은 통신 네트워크 운영에 매우 중요하며 시장 수요를 크게 증가시킵니다.
  
• 산업 자동화의 급증으로 인해 정교한 장비에 전력을 공급하기 위한 AGM 배터리의 필요성이 증가했습니다. 선도적인 배터리 회사들은 이제 자동화된 프로세스와의 통합으로 인해 AGM 배터리 판매가 25% 급증했다고 보고합니다. 이 배터리는 로봇 공학 및 생산 시스템의 작동에 필요한 에너지를 공급하여 공장의 효율성과 가용성을 모두 높여 시장 입지를 향상시킵니다.
  
• AGM 배터리는 내구성과 가혹한 조건에 대한 내성으로 인해 해양 응용 분야에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 미국 해안 경비대의 2023년 연례 보고서에 따르면 보트의 AGM 배터리 사용량이 30% 증가했다고 보고했으며, 이는 진동 및 부식 저항 기능 때문이라고 합니다. 이는 해양 산업에서 그들의 활용도가 높아지는 것을 뒷받침합니다.
  
• 전 세계적으로 데이터 센터의 급속한 성장으로 인해 백업 전원 솔루션으로서의 AGM 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 디지털 인프라에 대한 의존도가 더 높기 때문입니다. AGM 배터리는 정전 시에도 중단 없는 서비스를 제공하므로 전 세계적으로 중요한 데이터 및 서비스를 처리하는 기술 회사에 매우 중요합니다.
  
• AGM 배터리는 고급 하드웨어에 전원을 공급하기 위해 군용으로 점점 더 많이 적용되고 있습니다. 조달 업데이트에 따르면 2024년 미국 국방부는 현장 운영을 위한 배터리 계약이 15% 증가한 것으로 나타났습니다. AGM 배터리의 성능과 내구성은 가혹한 환경을 견디는 데 가장 적합하여 방위 산업에서의 채택을 가속화합니다.
  
• 오프 그리드 생활로의 전환은 청정 에너지 저장을 위한 AGM 배터리 사용을 주도하고 있습니다. 이는 AGM 배터리와 쌍을 이루는 태양 전지판을 사용하는 독립형 생활에 대한 수요 증가에 대한 반응입니다. 유지 보수가 필요 없고 효율적인 특성은 주류 전력망에서 독립을 추구하는 가정에 어필하여 시장 성장으로 이어집니다.
  

AGM 배터리 시장 분석

• 판매 채널을 기준으로 AGM 배터리는 OEM 및 애프터마켓 판매를 통해 판매됩니다. 2022년, 2023년, 2024년 전체 AGM 배터리 산업은 각각 151억 달러, 156억 달러, 160억 달러로 기록되었습니다. 애프터마켓 판매 채널은 2034년까지 2.5% 이상의 CAGR로 등록될 것으로 예상됩니다.
  
• OEM 판매 채널은 자동차 제조업체가 향상된 기능을 위해 더 많은 신차에 AGM 배터리를 적용함에 따라 번창하고 있습니다. 2023년 Exide Industries는 스타트-스톱 및 하이브리드 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 AGM 배터리에 대한 OEM 주문이 크게 증가했다고 보고했으며, 이는 제조 협업을 통해 직접 판매에 기여했습니다.
  
• 애프터마켓 시장은 구형 차량의 AGM 배터리에 대한 교체 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 스타트-스톱 기술이 노후화된 자동차가 많아짐에 따라 소유자는 오래 지속되는 대체품을 찾고 있습니다. 2025년 현재 추세는 아직 구체적인 사례가 보고되지 않은 상태에서 성능과 수명을 중시하는 소비자에게 애프터마켓 판매를 촉진합니다.
  
• 제조업체가 연비, CO2 감소 및 지속 가능성에 집중함에 따라 AGM 배터리를 자동차의 표준 또는 옵션 부속품으로 점점 더 많이 지정하고 있습니다. 예를 들어, Crown Battery는 2023년 4월 납축전지 생산에 대한 폐기물 제로에 가까운 목표를 설정하여 납 재활용을 강화하고 환경 발자국을 줄이는 데 중점을 두었습니다. 이는 보다 친환경적인 전력 솔루션으로 전환하고 있는 최고의 자동차 제조업체들 사이에서 특히 두드러집니다.
  

• 응용 분야에 따라 AGM 배터리는 고정식, 동기 및 SLI 응용 분야에서 사용됩니다. SLI 애플리케이션은 수년에 걸쳐 AGM 배터리 채택이 크게 증가했으며 2024년에 68%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이 상당한 점유율은 AGM 배터리와 같은 안정적인 전원을 필요로 하는 자동차 전반에 걸쳐 스타트 스톱 엔진의 증가로 설명할 수 있습니다.
  
• 고정식 애플리케이션 부문은 AGM 배터리가 재생 에너지 저장 요구 사항을 지원함에 따라 성장합니다. PIB(Press Information Bureau)에 따르면 태양열 용량 추가는 2023년에서 2024년 사이에 누적 용량이 33% 이상 증가했으며, 이는 가정 및 그리드의 전력 저장에 대한 신뢰성에 힘입어 에너지 저장을 위한 AGM 배터리의 필요성을 주도합니다.
  
• 동기 부문은 창고용 전동 지게차에서 AGM 배터리 사용이 증가함에 따라 증가합니다. 수명이 길고 유지 보수가 필요 없는 특성으로 인해 물류 채택이 주도되며, 이러한 사례는 계류 중이지만 기업이 효율적이고 환경 친화적인 자재 취급 솔루션에 집중함에 따라 2025년에 증가할 추세입니다.
  
• SLI(Starting, Lighting, Ignition) 시장은 AGM 배터리가 차량의 시동-정지 시스템에 전원을 공급함에 따라 번창합니다. 이 애플리케이션은 반복적인 사이클링을 견딜 수 있는 능력을 활용하여 2025년 자동차 시장의 핵심 트렌드인 신차의 연비를 가능하게 합니다.
  

• 미국 AGM 배터리 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 19억 달러, 19억 4천만 달러, 19억 9천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 개발은 제조업체가 연료 효율성과 배기 가스 감소를 선호함에 따라 스타트-스톱 및 하이브리드 자동차에 대한 수요 증가에 힘입어 추진됩니다. 또한, 애프터마켓 산업은 노후화된 차량에 대한 교체 배터리 요구 사항을 감안할 때 강력합니다.
  
• 유럽에서 AGM 배터리 시장은 특히 독일과 같은 국가에서 연비가 효율적이고 저공해 차량의 채택 증가에 의해 주로 주도됩니다. 유럽연합(EU)의 CO2 배출 할당량을 포함한 규제 프레임워크는 자동차 제조업체가 스타트-스톱 시스템에 AGM 배터리와 같은 정교한 에너지 기술을 구현하도록 강제합니다.
  
• 유럽환경청(EEA)에 따르면 2022년 유럽 전역에서 신형 승용차 모델의 평균 배출량이 108.2g/km로 감소하여 이러한 규정의 영향을 입증했습니다. 전기 및 하이브리드 자동차의 성장은 또한 내구성이 뛰어나고 오래 지속되는 배터리에 대한 수요를 증가시킵니다. 독일은 자동차 부문에서 우위를 점하고 있기 때문에 유럽에서 가장 큰 시장입니다.
  
• 아시아 태평양 지역은 특히 중국과 일본에서 자동차 부문의 성장으로 인해 AGM 배터리 시장에서 높은 성장률을 경험하고 있습니다. AGM 배터리는 하이브리드 및 전기 자동차의 증가와 녹색 기술을 장려하는 정책으로 인해 수요가 더 많아 AGM 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 중국 공업정보화부(Ministry of Industry and Information Technology)에 따르면 2023년 전기차 생산량은 940만 대에 달해 중국 내 전기 모빌리티에 대한 긍정적인 추세를 보였다. 또한 자동차 응용 분야 및 산업에서 에너지 소모가 많고 환경 친화적이지 않은 배터리 기술을 대체하려는 움직임은 주요 성장 동력입니다.
  
• 중동 및 아프리카에서 AGM 배터리 시장은 자동차 및 산업용 고급 배터리 솔루션에 대한 수요 확대의 영향을 받습니다. 이 지역의 성장하는 자동차 부문과 에너지 효율성에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장이 추진되고 있습니다.
  
• 남아프리카 공화국 무역산업경쟁부(DTIC)에 따르면 남아프리카 공화국 자동차 생산은 2022년 632,000대로 증가하여 첨단 배터리 솔루션에 대한 수요를 유지하고 있습니다. 또한 재생 에너지 저장 장치의 증가와 중요 인프라에 대한 백업 전력 요구 사항은 계속해서 수요를 주도하고 있습니다.
  

AGM 배터리 시장 점유율

상위 5개 AGM 배터리 업체는 Clarios, Enersys, East Penn Manufacturing, Amara Raja, Exide이며 2024년 총 시장 점유율은 30% 이상입니다. 그들의 우월성은 잘 발달 된 유통 채널, 공급망 프로세스 수정, 배터리 기술의 복잡한 시스템 설계 기술, 지속적인 수요와 안정적인 시장 변동을 보장하는 자동차 및 산업 고객과의 강력한 관계에서 비롯됩니다.

Clarios와 Enersys는 이 그룹의 두 가지 주요 생산자로 두드러집니다. Clarios(구 Johnson Controls Power Solutions)는 광범위한 국제적 영향력, 엄격한 R&D 및 주요 자동차 제조업체와의 OEM 파트너십으로 인해 그 중요성을 유지하고 있습니다. 업계 리더로서 Clarios는 재활용 프로그램 개발과 시장 입지를 유지하는 고급 배터리 기술에 투자하고 있습니다. 이와 함께 회사는 전략적으로 새로운 시장 플레이어를 확보하고 지속적으로 혁신하여 자동차 및 산업용 배터리 시장에서 지배력을 강화하고 있습니다.

반면에 Enersys는 산업 및 예비 전력 부문을 지배하고 있습니다. 통신, 방위, 항공 우주 및 재생 에너지 응용 분야를 포괄하는 회사의 광범위한 제품 포트폴리오는 성장을 주도했습니다. Enersys는 중요한 인프라용으로 설계된 스마트 에너지 저장 시스템 및 고성능 AGM 배터리 개발의 최전선에 서 있습니다. 리튬 이온 하이브리드 솔루션에 대한 투자와 함께 글로벌 공급망 및 서비스 역량을 통해 업계 우위를 유지하고 있으며, 고정식 및 동력 배터리 시장에서 지속적인 지배력을 유지하고 있습니다.

AGM 배터리 시장 회사

• Amara Raja는 인도에서 AGM 배터리 업계에서 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 이는 현지화에 대한 혁신에 중점을 두고 있습니다. 2024년에 공개된 인도에서 AGM 배터리 제조를 위한 현대자동차 인디아와의 파트너십은 아마라 라자의 OEM 입지를 더욱 강화합니다. 또한 2024-2025 회계연도 4분기에 SLI AGM 배터리를 출시하여 이러한 제품을 도입한 최초의 인도 OEM이 되었습니다.
  
• East Penn은 북미에서 상당한 AGM 배터리 시장 점유율을 차지하며 품질과 지속 가능성을 강조합니다. Deka 브랜드는 자동차 및 산업 시장 부문에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 2024년 동안 회사는 자동화용 AGM 배터리 판매가 25% 증가하여 시장 입지를 강화했다고 주장했습니다. 2023년 연간 매출은 약 35억 달러로 업계 리더십을 입증했습니다.
  
• Exide는 첨단 자동차 솔루션을 통해 전 세계, 특히 유럽과 북미에서 AGM 배터리에 대한 강력한 시장 점유율을 보유하고 있습니다. AGM 배터리는 스타트-스톱 시스템 및 배기가스 배출 표준을 지원합니다. 배터리 기술에 대한 회사의 지속적인 혁신을 통해 지속적으로 경쟁력을 유지할 수 있습니다.
  
• GS Yuasa는 자사 제품이 자동차 및 고정식 애플리케이션 모두에 유용하기 때문에 아시아 내 AGM 배터리 유통에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다. 알려진 시장 내구성은 회사의 점유율을 더욱 증가시킵니다. 이를 알아차린 회사는 2024년 전기 자동차를 위한 새로운 AGM 제품 라인으로의 확장을 광고하기 시작했습니다.
  

AGM 배터리 시장에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 아마라 라자 배터리
• C&D 기술
• 클라리오스
• 크라운 배터리
• 이스트 펜 제조업
• 에너시스
• 엑시드 테크놀로지스
• 퍼스트 내셔널 포대
• GS유아사인터내셔널
• 호페케 바테리엔
• 레오크 인터내셔널 테크놀로지
• Mutlu 배터리
• Shandong Sacred Sun 전원
• 후루카와 포대
  

AGM 배터리 산업 뉴스

• 2024년 12월, 현대자동차 인도자동차(HMIL)는 아마라 라자 에너지 & 모빌리티 리미티드(ARE&M)와의 기존 계약에 따라 아마론의 Made-in-India AGM 배터리 기술을 국내 라인업에 SLI 배터리로 채택할 예정이다. 2024-2025 회계연도 4분기에 HMIL은 현지화된 AGM 기술을 활용하는 인도 최초의 자동차 OEM이 되어 현지화 노력을 더욱 강화합니다. 내구성 테스트에서 AGM 배터리는 CMF 배터리보다 150% 더 성능이 뛰어납니다. 또한 온도 내성이 더 크고 수명이 길기 때문에 다양한 인도 조건에 더 적합합니다.
  
• 2024년 11월, Exide Technologies는 스타트-스톱 및 하이브리드 차량용으로 특별히 설계된 EK454 및 EK457(45Ah/380A, 크기 B24)의 두 가지 새로운 모델을 출시하여 AGM 배터리 라인업을 확장했습니다. 이 배터리는 연료 소비를 줄이는 데 도움이 되는 동시에 놀라운 성능을 제공하고 높은 사이클링 기능과 빠른 재충전 시간을 제공합니다. 이번 출시는 혁신과 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 Exide의 약속을 강조하는 동시에 Exide의 자동차 배터리 사업에서 리더십을 공고히 합니다.
  
• 2024년 4월, Clarios는 최고의 자동차 제조업체와 제휴하여 독점 12V AGM 배터리를 출시했습니다. 이 협력을 통해 스타트-스톱 시스템이 장착된 차량의 연비가 향상되고 CO2 배출량이 감소했습니다. 친환경 자동차 배터리 기술 혁신 부문에서 Clarios의 강력한 시장 입지는 지속 가능한 목표를 지원하는 환경 친화적이고 유지 보수가 필요 없으며 내구성이 뛰어난 배터리의 도입으로 유지됩니다.
  

이 AGM 배터리 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 "미화 백만 달러 및 '백만 단위' 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

응용 프로그램별 시장

• 고정된
  • 통신
  • 업엑스
  • 제어 및 개폐 장치
  • 다른
• 동기
• 대량공급(SLI)

시장, 판매 채널별

• 오엠
• 애프터 마켓

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공되었습니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 러시아
  • 이탈리아
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  • 이란
  • 터키
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 멕시코