Mercado de baterías AGM Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de baterías AGM

El mercado mundial de baterías AGM se valoró en 16,000 millones de USD en 2024 y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,8 % entre 2025 y 2034. El rápido aumento del uso de vehículos eléctricos (VE) impulsa significativamente la demanda de baterías AGM. Según el Departamento de Energía de EE. UU., las ventas de vehículos eléctricos alcanzaron 1,2 millones en 2023, un incremento del 50 % con respecto a 2022 en todo el país, lo que pone de relieve la creciente necesidad de baterías AGM fiables y de alto rendimiento para propulsar estos vehículos de forma eficiente.
 

Los Gobiernos que aplican normativas de emisiones más estrictas están impulsando la demanda de baterías AGM. La normativa de CO2 de 2023 de la Comisión Europea exige reducir las emisiones de los vehículos, lo que lleva a los fabricantes de automóviles a utilizar baterías AGM en la tecnología de arranque y parada. Las baterías AGM reducen eficazmente el consumo de combustible y las emisiones, cumplen los objetivos regulatorios en toda la UE y, por tanto, se convierten en una opción habitual para garantizar el cumplimiento normativo y la sostenibilidad en la industria automovilística.
 

La transición mundial hacia las energías renovables impulsa significativamente el mercado de baterías AGM. Según la Administración de Información Energética de EE. UU., la energía solar representó el 58 % de la nueva capacidad de generación eléctrica en 2024, lo que pone de manifiesto la necesidad de contar con sistemas fiables de almacenamiento de energía. Las baterías AGM son especialmente eficaces para almacenar el excedente de energía procedente del sol y el viento, estabilizar la red y satisfacer de forma respetuosa con el medio ambiente la creciente demanda energética de los hogares y las empresas.
 

Las baterías AGM son esenciales para la adopción masiva de la tecnología de arranque y parada en los vehículos. Según los principales fabricantes de baterías, alrededor del 70 % de los automóviles nuevos producidos incorporan baterías AGM para alimentar esta función de ahorro de combustible. Al permitir que los motores se apaguen cuando están al ralentí y se vuelvan a poner en marcha sin interrupciones, las baterías AGM ahorran combustible y reducen las emisiones, impulsando la expansión de su mercado.
 

Los generosos incentivos públicos para las tecnologías limpias están acelerando la adopción de baterías AGM. En 2023, el Departamento de Energía de EE. UU. destinó 3,000 millones de USD a apoyar la producción de baterías, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Esta financiación anima a los fabricantes a ampliar la producción de baterías AGM para aplicaciones en vehículos eléctricos, energías renovables y otros ámbitos, fomentando la innovación y la asequibilidad al tiempo que satisface la creciente demanda de soluciones energéticas respetuosas con el medio ambiente.
 

Tendencias del mercado de baterías AGM

• El sector de las telecomunicaciones, en expansión, depende cada vez más de las baterías AGM para disponer de una alimentación de respaldo fiable. Entre 2019 y 2024, el índice de infraestructura de comunicaciones de EE. UU. creció más del 27 %, lo que pone de relieve el papel fundamental de las baterías AGM para mantener el servicio durante los cortes de suministro eléctrico. Su capacidad para proporcionar de forma constante una energía fiable y sostenida las convierte en un elemento esencial para el funcionamiento de las redes de comunicación e incrementa considerablemente la demanda del mercado.
   
• El auge de la automatización industrial ha aumentado la necesidad de baterías AGM para alimentar equipos sofisticados. Las principales empresas fabricantes de baterías informan actualmente de un aumento del 25 % en las ventas de baterías AGM como resultado de su integración en procesos automatizados. Estas baterías suministran la energía necesaria para el funcionamiento de los sistemas robóticos y de producción, incrementando tanto la eficiencia como la disponibilidad de las fábricas, lo que mejora su presencia en el mercado.
   
• Las baterías AGM son cada vez más populares en aplicaciones marinas debido a su durabilidad y resistencia a condiciones adversas. El informe anual de 2023 de la Guardia Costera de EE. UU. registró un aumento del 30 % en el uso de baterías AGM en embarcaciones, atribuido a su resistencia a las vibraciones y a la corrosión. Esto respalda su creciente adopción en la industria marítima.
   
• El rápido crecimiento de los centros de datos a escala mundial intensifica la demanda de baterías AGM como soluciones de alimentación de respaldo. Esto se debe a la creciente dependencia de la infraestructura digital. Las baterías AGM proporcionan un servicio ininterrumpido durante los cortes de suministro y, por tanto, son esenciales para las empresas tecnológicas que gestionan datos y servicios importantes en todo el mundo.
   
• Las baterías AGM están ampliando su aplicación en el ámbito militar para alimentar equipos avanzados. En 2024, el Departamento de Defensa de Estados Unidos registró un aumento del 15 % en los contratos de baterías para operaciones sobre el terreno, según sus actualizaciones de adquisiciones. El rendimiento y la durabilidad de las baterías AGM garantizan que sean especialmente adecuadas para soportar entornos extremos, lo que acelera su adopción en el sector de la defensa.
   
• El cambio hacia un estilo de vida sin conexión a la red está impulsando el uso de baterías AGM para el almacenamiento de energía limpia. Esta tendencia responde a la creciente demanda de viviendas independientes, con paneles solares combinados con baterías AGM. Su naturaleza libre de mantenimiento y su eficiencia resultan atractivas para los hogares que buscan independizarse de las redes eléctricas convencionales, lo que favorece el crecimiento del mercado.
   

Análisis del mercado de baterías AGM

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• Por canal de ventas, las baterías AGM se comercializan a través de fabricantes de equipos originales (OEM) y del mercado de posventa. El sector de las baterías AGM registró valores de 15,100 millones de USD, 15,600 millones de USD y 16,000 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Se prevé que el canal de ventas de posventa registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 2,5 % hasta 2034.
   
• El canal de ventas de equipos originales prospera a medida que los fabricantes de automóviles incorporan baterías AGM en un número creciente de vehículos nuevos para ofrecer mejores prestaciones. En 2023, Exide Industries informó de un aumento significativo de los pedidos de baterías AGM por parte de fabricantes de equipos originales, debido al crecimiento de la demanda de sistemas de arranque y parada y sistemas híbridos, lo que contribuyó directamente a las ventas mediante colaboraciones de fabricación.
   
• El mercado de posventa está creciendo debido al aumento de la demanda de sustitución de baterías AGM en vehículos antiguos. A medida que envejece un mayor número de vehículos con tecnología de arranque y parada, sus propietarios buscan sustitutos duraderos. Esta tendencia, a partir de 2025, impulsa las ventas de posventa dirigidas a consumidores que valoran el rendimiento y la longevidad, aunque todavía no se han comunicado casos específicos.
   
• A medida que los fabricantes se centran en la eficiencia del combustible, la reducción de CO2 y la sostenibilidad, también especifican cada vez más las baterías AGM como equipamiento de serie u opcional en sus vehículos. Por ejemplo, Crown Battery fijó objetivos de generación de residuos prácticamente nula para su producción de baterías de plomo-ácido en abril de 2023, con especial atención al refuerzo del reciclaje del plomo y la reducción de la huella medioambiental. Esto resulta especialmente evidente entre los principales fabricantes de automóviles, que avanzan hacia soluciones energéticas más ecológicas.
   

• Por aplicación, las baterías AGM se utilizan en aplicaciones estacionarias, de tracción y SLI. Las aplicaciones SLI han experimentado un aumento considerable de la adopción de baterías AGM a lo largo de los años y registraron una cuota de mercado del 68 % en 2024. Esta cuota significativa puede atribuirse al aumento de los motores de arranque y parada en los automóviles, que requieren una fuente de alimentación fiable, como las baterías AGM.
   
• El segmento de aplicaciones estacionarias crece a medida que las baterías AGM respaldan las necesidades de almacenamiento de energía renovable. Según la Oficina de Información de Prensa (PIB), las adiciones de capacidad solar registraron un aumento superior al 33 % en la capacidad acumulada entre 2023 y 2024, lo que a su vez impulsa la necesidad de baterías AGM para el almacenamiento de energía, gracias a su fiabilidad para almacenar electricidad destinada a hogares y redes eléctricas.
   
• El segmento de tracción crece debido al mayor uso de baterías AGM en carretillas elevadoras eléctricas para almacenes. Su larga vida útil y la ausencia de mantenimiento impulsan su adopción en el sector logístico, una tendencia que aumenta en 2025 a medida que las empresas se centran en soluciones eficientes y respetuosas con el medio ambiente para la manipulación de materiales, aunque estos casos están pendientes.
   
• El mercado de SLI (arranque, iluminación y encendido) prospera gracias al uso de baterías AGM en los sistemas de parada y arranque de los vehículos. Esta aplicación aprovecha su capacidad para soportar ciclos repetidos, lo que permite mejorar la eficiencia del combustible en los vehículos nuevos, una tendencia clave en los mercados automovilísticos de 2025.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado estadounidense de baterías AGM se valoró en 1,900 millones de USD, 1,940 millones de USD y 1,990 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Esta evolución se debe al aumento de la demanda de vehículos con sistemas de parada y arranque y de vehículos híbridos, ya que los fabricantes priorizan la eficiencia del combustible y la reducción de las emisiones. Además, el mercado posventa también mantiene una sólida actividad debido a la necesidad de sustituir las baterías de los vehículos antiguos.
   
• En Europa, el mercado de baterías AGM está impulsado principalmente por la creciente adopción de vehículos eficientes en el consumo de combustible y de bajas emisiones, especialmente en países como Alemania. Los marcos regulatorios, incluidas las cuotas de emisiones de CO2 de la Unión Europea, obligan a los fabricantes de automóviles a implementar tecnologías energéticas avanzadas, como las baterías AGM, en sus sistemas de parada y arranque.
   
• Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en 2022 las emisiones medias de los modelos más recientes de turismos se redujeron a 108,2 g/km en Europa, lo que demuestra el impacto de estas normativas. El crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos también aumenta la demanda de baterías duraderas y de larga vida útil. Alemania es el mayor mercado de Europa debido al predominio de su sector automovilístico.
   
• La región de Asia-Pacífico está registrando una elevada tasa de crecimiento en el mercado de baterías AGM debido a la expansión del sector automovilístico, especialmente en China y Japón. La demanda de baterías AGM aumenta como consecuencia del crecimiento de los vehículos híbridos y eléctricos, así como de las políticas que promueven las tecnologías ecológicas, lo que impulsa aún más la demanda de baterías AGM.
   
• Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, la producción de vehículos eléctricos alcanzó los 9,4 millones de unidades en 2023, lo que puso de manifiesto una tendencia positiva hacia la movilidad eléctrica en el país. Asimismo, el avance hacia la sustitución de tecnologías de baterías con un elevado consumo energético y menos respetuosas con el medio ambiente en aplicaciones e industrias automovilísticas constituye un factor clave de crecimiento.
   
• En Oriente Medio y África, el mercado de baterías AGM está influido por la creciente demanda de soluciones avanzadas de baterías para usos automovilísticos e industriales. La expansión del sector automovilístico de la región, junto con una mayor concienciación sobre la eficiencia energética, está impulsando el mercado.
   
• Según el Departamento de Comercio, Industria y Competencia de Sudáfrica (DTIC), la producción de vehículos sudafricana aumentó hasta 632,000 unidades en 2022, manteniendo la necesidad de soluciones avanzadas de baterías. Además, el crecimiento de los dispositivos de almacenamiento de energía renovable y de las necesidades de energía de respaldo para infraestructuras críticas continúa impulsando la demanda.
   

Cuota de mercado de las baterías AGM

Los cinco principales actores del mercado de baterías AGM son Clarios, Enersys, East Penn Manufacturing, Amara Raja y Exide, con una cuota de mercado conjunta superior al 30% en 2024. Su predominio se debe a sus canales de distribución bien desarrollados, la revisión de los procesos de la cadena de suministro, sus avanzadas capacidades de diseño de sistemas en tecnologías de baterías y sus sólidas relaciones con clientes de los sectores automovilístico e industrial, que garantizaron una demanda continua y unas fluctuaciones estables del mercado.
 

Clarios y EnerSys destacan como los dos principales productores de este grupo. Clarios, anteriormente Johnson Controls Power Solutions, mantiene su relevancia gracias a su amplia presencia internacional, una sólida actividad de I+D y sus alianzas con fabricantes clave de automóviles como proveedor OEM. Como líder del sector, Clarios invierte en el desarrollo de programas de reciclaje y en tecnologías avanzadas de baterías que sostienen su posición en el mercado. Además, la empresa adquiere estratégicamente nuevos actores del mercado e innova de forma constante, lo que refuerza su dominio en los mercados de baterías para automoción e industriales.
 

EnerSys, por su parte, domina el segmento de energía industrial y de reserva. La amplia cartera de productos de la empresa, que abarca aplicaciones de telecomunicaciones, defensa, aeroespacial y energías renovables, ha impulsado su crecimiento. EnerSys se mantiene a la vanguardia del desarrollo de sistemas inteligentes de almacenamiento de energía y baterías AGM de alto rendimiento diseñadas para infraestructuras críticas. La empresa mantiene una ventaja competitiva en el sector gracias a su cadena de suministro global y a sus capacidades de servicio, así como a sus inversiones en soluciones híbridas de iones de litio, lo que le permite mantener su dominio en los mercados de baterías para aplicaciones estacionarias y de tracción.
 

Empresas del mercado de baterías AGM

• Amara Raja posee una cuota destacada en el sector de las baterías AGM en India, respaldada por su enfoque en la innovación y la localización. La asociación con Hyundai Motor India para la fabricación de baterías AGM de esta última en India, anunciada en 2024, refuerza aún más la presencia de Amara Raja como proveedor OEM. Asimismo, en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024-2025, la empresa lanzó baterías AGM SLI, convirtiéndose en el primer OEM indio en introducir estos productos.
   
• East Penn posee una cuota significativa del mercado de baterías AGM en América del Norte y hace hincapié en la calidad y la sostenibilidad. Su marca Deka cuenta con una sólida presencia en los segmentos de automoción e industrial. Durante 2024, la empresa registró un crecimiento del 25% en las ventas de baterías AGM para automatización, lo que reforzó su posición en el mercado. Los ingresos anuales de 2023 ascendieron a aproximadamente 3,500 millones de USD, lo que demuestra su liderazgo en el sector.
   
• Exide mantiene una sólida cuota de mercado mundial en baterías AGM, especialmente en Europa y América del Norte, gracias a sus avanzadas soluciones para automoción. Sus baterías AGM son compatibles con sistemas de arranque y parada y cumplen las normas sobre emisiones. La innovación continua de la empresa en tecnologías de baterías le permite mantener sistemáticamente su competitividad.
   
• GS Yuasa mantiene una posición de liderazgo en la distribución de baterías AGM en Asia, ya que sus productos son útiles tanto para aplicaciones de automoción como estacionarias. La reconocida durabilidad de sus productos en el mercado incrementa aún más la cuota de la empresa. En respuesta a esta situación, la empresa comenzó a promocionar en 2024 su expansión hacia nuevas líneas de productos AGM para vehículos eléctricos.
   

Los principales actores del mercado de baterías AGM son:

• Amara Raja Batteries
• C&D Technologies
• Clarios
• Crown Battery
• East Penn Manufacturing
• EnerSys
• Exide Technologies
• First National Battery
• GS Yuasa International
• Hoppecke Batterien
• Leoch International Technology
• Mutlu Battery
• Shandong Sacred Sun Power Sources
• The Furukawa Battery
   

Noticias del sector de las baterías AGM

• En diciembre de 2024, Hyundai Motor India (HMIL) adoptará la tecnología de baterías AGM fabricadas en India de AMARON como batería SLI para su gama nacional, en virtud de un acuerdo vigente con Amara Raja Energy & Mobility Limited (ARE&M). En el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024-2025, HMIL se convertirá en el primer OEM automovilístico de India en utilizar tecnología AGM localizada, lo que reforzará aún más los esfuerzos de localización. En las pruebas de durabilidad, las baterías AGM superan a las baterías CMF en un 150%. Además, ofrecen una mayor tolerancia a la temperatura y una vida útil más prolongada, por lo que se adaptan mejor a las diversas condiciones de India.
   
• En noviembre de 2024, Exide Technologies amplió su gama de baterías AGM con la introducción de dos nuevos modelos, EK454 y EK457 (45 Ah/380 A, tamaño B24), diseñados específicamente para vehículos con sistemas de arranque y parada y vehículos híbridos. Estas baterías ofrecen un rendimiento notable y contribuyen a reducir el consumo de combustible, al tiempo que proporcionan una elevada capacidad de ciclado y tiempos de recarga rápidos. Este lanzamiento pone de manifiesto el compromiso de Exide con la innovación y las soluciones energéticas sostenibles y, al mismo tiempo, consolida su liderazgo en el negocio de baterías para automoción de Exide.
   
• En abril de 2024, Clarios se asoció con un importante fabricante de automóviles para ofrecer su batería AGM patentada de 12 V. Esta colaboración ha mejorado la eficiencia del consumo de combustible y ha reducido las emisiones de CO2 de los vehículos equipados con sistemas de arranque y parada. La sólida posición de Clarios en el sector de la innovación en tecnología de baterías ecológicas para automoción se ve reforzada por la introducción de una batería respetuosa con el medio ambiente, sin mantenimiento y duradera, que contribuye al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad.
   

Este informe de investigación sobre el mercado de baterías AGM incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en “millones de USD y ‘millones de unidades” de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por aplicación

• Estacionarias
  • Telecomunicaciones
  • SAI
  • Control y aparamenta
  • Otros
• De tracción
• SLI

Mercado, por canal de ventas

• OEM
• Mercado posventa

La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:

• Norteamérica
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Rusia
  • Italia
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Indonesia
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • EAU
  • Irán
  • Turquía
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • México