AGMバッテリー市場 サイズとシェア 2025 - 2034

AGMバッテリー市場規模

世界のAGMバッテリー市場は 2024年に160億米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）2.8%で成長すると推定される。電気自動車（EV）の普及拡大が、AGMバッテリーの需要を大きく押し上げている。米国エネルギー省によると、米国のEV販売台数は 2023年に120万台に達し、2022年から50%増加した。これは、車両に効率的に電力を供給する信頼性と高性能を兼ね備えたAGMバッテリーの必要性が高まっていることを示している。
 

より厳格な排出規制を導入する各国政府の動きが、AGMバッテリーの需要を押し上げている。欧州委員会が 2023年に導入したCO2規制では、車両に対してより低い排出量が求められており、自動車メーカーはアイドリングストップ技術にAGMバッテリーを採用している。AGMバッテリーは燃料消費量と排出量を効率的に削減し、EU全域の規制目標を満たすことから、自動車業界における規制対応と持続可能性の実現に向けた有力な選択肢となっている。
 

再生可能エネルギーへの世界的な移行が、AGMバッテリー市場を大きく押し上げている。米国エネルギー情報局によると、太陽光発電は 2024年の新規発電容量の58%を占めており、信頼性の高いエネルギー貯蔵の必要性が高まっている。AGMバッテリーは、太陽光や風力による余剰電力の貯蔵、電力網の安定化、家庭や企業における高まるエネルギー需要への対応に優れており、環境に配慮した形でこれらを実現できる。
 

AGMバッテリーは、車両におけるアイドリングストップ技術の普及に不可欠である。主要なバッテリーメーカーによると、新たに生産される自動車の約70%に、燃料消費量を削減するこの機能を駆動するAGMバッテリーが搭載されている。AGMバッテリーにより、エンジンはアイドリング時に停止し、中断なく再始動できるため、燃料消費量と排出量が削減され、市場拡大が促進されている。
 

環境配慮型技術を対象とした手厚い政府支援が、AGMバッテリーの普及を加速させている。米国エネルギー省は 2023年、バッテリー生産を支援するため30億米ドルを割り当て、市場成長を後押しした。この資金提供により、メーカーはEV、再生可能エネルギーなどの用途向けにAGMバッテリーの生産量を拡大し、イノベーションと低価格化を促進するとともに、環境に配慮したエネルギーソリューションへの高まる需要に対応している。
 

AGMバッテリー市場の動向

• 拡大する通信業界では、信頼性の高いバックアップ電源としてAGMバッテリーへの依存が高まっている。2019年から2024年にかけて、米国全体の通信インフラ指数は27%を超えて上昇し、停電時のサービス維持におけるAGMバッテリーの重要な役割が浮き彫りになった。安定したエネルギーを継続的に供給できることから、AGMバッテリーは通信ネットワークの運用に不可欠であり、市場需要を大きく押し上げている。
   
• 産業オートメーションの急速な進展により、高度な設備に電力を供給するAGMバッテリーの必要性が高まっている。大手バッテリー企業は現在、自動化プロセスへの導入を背景に、AGMバッテリーの販売が25%増加したと報告している。これらのバッテリーは、ロボットや生産システムの稼働に必要な電力を供給し、工場の効率性と稼働可能性を高めることで、市場における存在感を強めている。
   
• AGMバッテリーは、耐久性と過酷な環境への耐性を理由に、船舶用途での人気が高まっている。米国沿岸警備隊の 2023年年次報告書によると、船舶におけるAGMバッテリーの使用は30%増加しており、その要因として振動および腐食への耐性が挙げられている。これにより、海事業界での採用拡大が後押しされている。
   
• 世界的なデータセンターの急速な増加により、バックアップ電源ソリューションとしてのAGMバッテリー需要が高まっています。これは、デジタルインフラへの依存度が高まっているためです。AGMバッテリーは停電時にも電力供給を中断せず、重要なデータやサービスを世界規模で取り扱うテクノロジー企業にとって不可欠な存在となっています。
   
• AGMバッテリーは、高度な機器への電力供給を目的とした軍事用途でも採用が拡大しています。米国国防総省の調達情報によると、2024年には野外作戦向けバッテリー契約が 15% 増加しました。AGMバッテリーは、過酷な環境に耐えうる性能と耐久性を備えているため、防衛産業に最適であり、採用の加速につながっています。
   
• 系統非接続型の生活への移行に伴い、クリーンエネルギー貯蔵におけるAGMバッテリーの利用が拡大しています。これは自立型の生活に対する需要の高まりを受けたもので、太陽光パネルとAGMバッテリーが組み合わせて使用されています。メンテナンスが不要で効率的なAGMバッテリーは、主要電力網からの独立を求める家庭に適しており、市場成長につながっています。
   

AGMバッテリー市場分析

主要な市場動向を把握するには

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• 販売チャネル別に見ると、AGMバッテリーはOEMおよびアフターマーケットを通じて販売されています。AGMバッテリー業界全体の市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 151億米ドル、156億米ドル、160億米ドルでした。アフターマーケット販売チャネルは、2034年までに 2.5% を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。
   
• 自動車メーカーが機能向上を目的として新型車へのAGMバッテリー搭載を増やしていることから、OEM販売チャネルは成長しています。Exide Industriesは2023年、スタート・ストップシステムおよびハイブリッドシステムの需要拡大を背景に、AGMバッテリーのOEM受注が大幅に増加したと報告しました。これにより、製造面での協業を通じた直接販売に寄与しています。
   
• 旧型車におけるAGMバッテリーの交換需要が高まっているため、アフターマーケット市場は拡大しています。スタート・ストップ技術を搭載した車両の経年化が進むなか、所有者は長寿命の交換用バッテリーを求めています。2025年時点で、この動向は性能と耐久性を重視する消費者向けのアフターマーケット販売を押し上げていますが、具体的な事例はまだ報告されていません。
   
• メーカーは燃費効率、CO2排出量の削減、持続可能性を重視する一方、自動車へのAGMバッテリーの標準またはオプション搭載を指定するケースも増やしています。例えば、Crown Batteryは2023年4月、鉛蓄電池の生産において廃棄物をほぼゼロにする目標を設定し、鉛のリサイクル強化と環境負荷の低減に注力しました。こうした動きは、より環境負荷の低い電力ソリューションへの移行を進める大手自動車メーカーで特に顕著です。
   

• 用途別に見ると、AGMバッテリーは定置用、動力用、SLI用途で使用されています。SLI用途では、長年にわたりAGMバッテリーの採用が大幅に増加しており、2024年には 68% の市場シェアを占めました。この高いシェアは、自動車におけるスタート・ストップエンジンの増加によるものです。こうしたエンジンには、AGMバッテリーのような信頼性の高い電源が必要です。
   
• AGMバッテリーが再生可能エネルギーの貯蔵ニーズに対応していることから、定置用用途セグメントは成長しています。インド報道情報局（PIB）によると、太陽光発電容量の追加分は、2023年から2024年にかけて累積容量ベースで 33% を超える増加を記録しました。これにより、家庭や電力網向けの電力貯蔵におけるAGMバッテリーの需要が高まっています。AGMバッテリーは電力貯蔵における信頼性を備えているためです。
   
• 動力用途セグメントは、倉庫向け電動フォークリフトにおける AGM バッテリーの利用拡大に伴い成長しています。AGM バッテリーの長寿命とメンテナンスフリーという特性が物流分野での採用を促しており、企業が効率的で環境に配慮したマテリアルハンドリングソリューションを重視するなか、この傾向は 2025 年に強まっています。ただし、こうした事例については保留中です。
   
• SLI（始動・照明・点火）市場は、AGM バッテリーが車両のスタート・ストップシステムに電力を供給することで成長しています。この用途では、AGM バッテリーが繰り返し充放電に耐えられる能力を活用することで、新型車の燃費向上が可能になります。これは 2025 年の自動車市場における主要な動向です。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 米国の AGM バッテリー市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 19億米ドル、19億4,000万米ドル、19億9,000万米ドルに達しました。この成長は、スタート・ストップ機能搭載車およびハイブリッド車の需要増加を背景としたものであり、自動車メーカーが燃費向上と排出量削減を重視していることが要因となっています。さらに、老朽化した車両における交換用バッテリーの需要があるため、アフターマーケット業界も堅調です。
   
• 欧州では、AGM バッテリー市場は、燃費効率の高い低排出ガス車の普及拡大によって主に牽引されており、特にドイツなどで顕著です。欧州連合（EU）の CO2 排出量規制を含む規制枠組みが、自動車メーカーに対し、スタート・ストップシステムに AGM バッテリーなどの高度なエネルギー技術を導入するよう促しています。
   
• 欧州環境機関（EEA）によると、2022年には欧州全域で新型乗用車の平均排出量が 108.2 g/km まで減少し、こうした規制の影響が示されました。電気自動車およびハイブリッド車の普及拡大も、耐久性と長寿命を備えたバッテリーの需要を高めています。ドイツは、自動車産業が優位であることから、欧州最大の市場となっています。
   
• アジア太平洋地域では、特に中国と日本を中心とする自動車産業の成長により、AGM バッテリー市場が高い成長率を示しています。ハイブリッド車および電気自動車の増加に加え、環境配慮型技術を促進する政策を背景に AGM バッテリーの需要が高まっており、市場需要を押し上げています。
   
• 中国工業情報化部によると、中国の電気自動車生産台数は 2023年に 940万台に達し、同国における電動モビリティへの移行が進んでいることを示しました。さらに、自動車用途および産業用途において、エネルギー消費が大きく環境負荷の高い従来型バッテリー技術を置き換える動きも、主要な成長要因となっています。
   
• 中東・アフリカでは、自動車用途および産業用途における高度なバッテリーソリューションの需要拡大が、AGM バッテリー市場に影響を与えています。同地域で自動車産業が成長していることに加え、エネルギー効率に対する認識が高まっていることが、市場を押し上げています。
   
• 南アフリカ貿易産業競争省（DTIC）によると、南アフリカの自動車生産台数は 2022年に 63万2,000台へ増加し、高度なバッテリーソリューションへの需要を維持しました。さらに、再生可能エネルギー貯蔵装置の普及拡大や、重要インフラ向けバックアップ電源の需要も、引き続き市場需要を牽引しています。
   

AGM バッテリー市場シェア

AGM バッテリー市場の上位 5 社は、Clarios、Enersys、East Penn Manufacturing、Amara Raja、Exide であり、2024年の合計市場シェアは 30% を超えました。これらの企業が優位に立つ背景には、整備された販売チャネル、サプライチェーンプロセスの見直し、バッテリー技術における複雑なシステム設計能力、自動車・産業分野の顧客との強固な関係があり、継続的な需要と安定した市場環境を支えています。
 

ClariosとEnersysは、このグループにおける2大メーカーとして際立っている。旧Johnson Controls Power SolutionsであるClariosは、広範な国際展開、厳格な研究開発（R&D）、主要自動車メーカーとの相手先ブランド名製造（OEM）提携により、引き続き重要な地位を維持している。業界のリーダー企業として、Clariosは市場での地位を支えるリサイクルプログラムや先進的なバッテリー技術の開発に投資している。さらに、同社は新たな市場参加企業を戦略的に買収するとともに、継続的なイノベーションに取り組んでおり、自動車用および産業用バッテリー市場における優位性を強化している。
 

一方、Enersysは産業用および予備電源セグメントで優位に立っている。通信、防衛、航空宇宙、再生可能エネルギー用途を網羅する同社の幅広い製品ポートフォリオが、成長を牽引してきた。Enersysは、重要インフラ向けに設計されたスマートエネルギー貯蔵システムや高性能AGMバッテリーの開発で最先端を維持している。また、グローバルなサプライチェーンとサービス提供能力に加え、リチウムイオン・ハイブリッドソリューションへの投資によって業界内での優位性を確保しており、定置用および動力用バッテリー市場での優位性を継続できる体制を整えている。
 

AGMバッテリー市場の主要企業

• Amara Rajaは、現地化を重視するイノベーション戦略を推進し、インドのAGMバッテリー業界で高いシェアを占めている。2024年に公表された、Hyundai Motor Indiaとの、同社がインドでAGMバッテリーを製造するための提携は、Amara RajaのOEM展開をさらに強化している。また、2024〜2025年度第4四半期には、同社はSLI AGMバッテリーを発売し、これらの製品を導入した初のインド企業となった。
   
• East Pennは、品質と持続可能性を重視し、北米のAGMバッテリー市場で大きなシェアを占めている。同社のDekaブランドは、自動車用および産業用市場セグメントで強い存在感を示している。2024年、同社は自動化向けAGMバッテリーの売上高が25%増加したと発表し、市場での地位を強化した。2023年の年間売上高は約35億米ドルに達し、業界におけるリーダーシップを示している。
   
• Exideは、先進的な自動車用ソリューションを背景に、世界、特に欧州と北米のAGMバッテリー市場で高いシェアを有している。同社のAGMバッテリーは、アイドリングストップシステムと排出ガス基準に対応している。同社はバッテリー技術の継続的なイノベーションにより、競争力を一貫して維持している。
   
• GS Yuasaは、同社製品が自動車用および定置用の両用途に適していることから、アジアにおけるAGMバッテリー流通で主導的な地位を維持している。製品の耐久性に対する市場での評価が高く、同社のシェアをさらに押し上げている。これを受けて、同社は2024年に電気自動車向けの新たなAGM製品ラインへの事業拡大を広告で訴求し始めた。
   

AGMバッテリー市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Amara Raja Batteries
• C&D Technologies
• Clarios
• Crown Battery
• East Penn Manufacturing
• EnerSys
• Exide Technologies
• First National Battery
• GS Yuasa International
• Hoppecke Batterien
• Leoch International Technology
• Mutlu Battery
• Shandong Sacred Sun Power Sources
• The Furukawa Battery
   

AGMバッテリー業界ニュース

• 2024年12月、Hyundai Motor India（HMIL）は、Amara Raja Energy & Mobility Limited（ARE&M）との既存契約に基づき、インド国内向けラインアップのSLIバッテリーとして、AMARONのインド製AGMバッテリー技術を採用する予定である。2024〜2025年度第4四半期には、HMILがインドで現地化されたAGM技術を利用する初の自動車OEMとなり、現地化の取り組みをさらに強化する。耐久性試験では、AGMバッテリーがCMFバッテリーを150%上回る性能を示している。さらに、AGMバッテリーはより広い温度許容範囲と長い寿命を備えており、インドの多様な環境条件により適している。
   
• 2024年11月、Exide TechnologiesはAGMバッテリーのラインアップを拡充し、スタート・ストップシステム搭載車およびハイブリッド車向けに特別設計された2つの新モデル、EK454とEK457（45Ah/380A、B24サイズ）を導入した。これらのバッテリーは、優れた性能を発揮するとともに、燃料消費量の削減に貢献し、高いサイクル性能と短時間での再充電を実現する。この製品投入は、Exide Technologiesがイノベーションと持続可能なエネルギーソリューションに注力していることを示すと同時に、Exideの自動車用バッテリー事業におけるリーダーシップをさらに強化するものである。
   
• 2024年4月、Clariosは大手自動車メーカーと提携し、同社独自の12V AGMバッテリーを提供した。この協業により、スタート・ストップシステムを搭載した車両の燃費が向上し、CO₂排出量が削減された。環境対応型で、メンテナンスフリーかつ耐久性に優れ、持続可能性の目標を支えるバッテリーの導入により、Clariosは環境対応型自動車用バッテリー技術のイノベーション分野における強固な市場地位を維持している。
   

このAGMバッテリー市場調査レポートでは、2021年から2034年までを対象に、「百万米ドルおよび百万ユニット」を単位とする推計と予測を含め、以下のセグメントについて業界を詳細に分析している。

用途別市場

• 定置用
  • 通信
  • UPS
  • 制御・開閉装置
  • その他
• 動力用
• SLI

販売チャネル別市場

• OEM
• アフターマーケット

上記の情報は、以下の地域および国を対象として提供されている。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • ロシア
  • イタリア
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • インドネシア
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • イラン
  • トルコ
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • メキシコ