Taille, part et croissance du marché de la dégénérescence maculaire liée à l' ' âge (DMLA) – Par produit, par type de maladie, par tranche d' ' âge et par canal de distribution – Prévisions mondiales, 2025-2034

Dégénérescence maculaire liée à l'âge Taille du marché

Le marché mondial de la dégénérescence maculaire liée à l'âge a été évalué à 10,1 milliards de dollars en 2024 et devrait représenter 7,4 % du TCAC de 2025 à 2034. Le marché de la DMLA couvre les thérapies utilisées pour le traitement de la DMLA, une maladie progressive caractérisée par la perte de la vision centrale en affectant la macula, le centre de la rétine.

Le nombre croissant de cas de DMLA est l'un des principaux moteurs du marché mondial des médicaments AMD. Le National Center for Biotechnology Information a publié en décembre 2024 une étude selon laquelle le nombre de cas de faible vision ou de cécité par rapport à la DMLA est passé de 3,6 millions en 1990 à 8,1 millions en 2021. L'expansion de la perte de vision, principalement chez les personnes âgées, a considérablement affecté leur qualité de vie, ce qui a accru la demande de meilleures options thérapeutiques et entraîné l'expansion du marché thérapeutique de la DMLA.

De plus, on prévoit que l'augmentation de la population âgée continuera d'augmenter la demande de médicaments AMD au cours de la période prévue. Selon la fiche d'information 2024 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de personnes âgées continue d'augmenter, 1 personne sur 6 dans le monde sera âgée de 60 ans ou plus d'ici 2030.

De plus, les progrès dans les thérapies thérapeutique anti-VEGF présentent des possibilités de croissance prometteuses pour les fabricants biothérapeutiques. Par exemple, en août 2023, Eylea HD, une nouvelle version à dose plus élevée de la médecine anti-VEGF bien établie Eylea a été approuvée par la FDA américaine, qui a permis aux patients d'avoir un écart plus long entre les injections, ce qui améliore la qualité de vie du patient et son adhésion au traitement.

De plus, l'importance croissante accordée à la DMLA et au diagnostic précoce est un autre facteur important de la croissance de la DMLA thérapeutique. Ces progrès facilitent un traitement plus précoce qui tente d'améliorer les résultats des patients et élargit considérablement l'ensemble de la population traitable.

Tendances du marché de la dégénérescence maculaire liée à l'âge

• Les traitements conventionnels pour la DMLA, comme Eylea et Lucentis, entraînent des injections intravitréennes fréquentes, généralement mensuelles ou bimensuelles, et peuvent créer un stress indu tant pour le patient que pour le fournisseur.
• De nouvelles options de traitement deviennent disponibles, se concentrant sur l'augmentation de la durée de l'efficacité, diminuant ainsi les injections nécessaires. La disponibilité de thérapies comme le Vabysmo et le système de livraison à port (PDS) permet une fréquence d'injection réduite tous les 3 à 6 mois. Ces thérapies visent également à réduire le fardeau du traitement et à améliorer la conformité des patients.
• Les progrès réalisés dans des thérapies géniques ponctuelles telles que RGX-314 (Regenxbio) et ADVM-022 (Adverum Biotechnologies) offrent un potentiel prometteur en fournissant une suppression intraoculaire à long terme du VEGF pour réduire le besoin d'injections fréquentes.
• Ces thérapies font actuellement l'objet d'essais cliniques en fin de cycle et présentent un potentiel prometteur pour produire des effets thérapeutiques durables pendant plusieurs années, transformant ainsi le paysage thérapeutique en réduisant considérablement la fréquence et le coût du traitement.

Analyse du marché de la dégénérescence maculaire liée à l'âge

Basé sur le produit, le marché est segmenté en Eylea, Lucentis, Beovu, Vabysmo, Syfovre, Avastin, et d'autres produits. Le segment Eylea a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 43,7 % en 2024.

• L'incidence accrue de la DMLA humide a entraîné une demande croissante d'Eylea. Eylea assure un contrôle durable de la DMLA néovasculaire (humide) et nécessite moins d'injections que les traitements anti-VEGF précédents.
• Il a été utilisé de façon soutenue et continue, ce qui reflète davantage d'ordonnances annuelles que les traitements précédents, en raison de son efficacité prouvée, de l'allongement des intervalles de dosage et de l'acceptation élevée par les médecins, y compris l'utilisation hors étiquette, le cas échéant.
• De plus, le marché de la DMLA se développe rapidement en raison des récentes approbations de versions améliorées d'Eylea qui offrent des intervalles de dosage plus longs et des résultats améliorés pour les patients qui créent de nouveaux cas d'utilisation.
• Par exemple, l'approbation par la FDA d'Eylea HD 8 mg en août 2023 a stimulé une étape importante, permettant aux patients de prolonger les intervalles de traitement jusqu'à 16 semaines sans compromettre l'efficacité. Cela est particulièrement utile pour un segment de patients âgés dépendants du médicament pour la DMLA humide en réduisant la charge de traitement avec une augmentation de l'intervalle d'injection.

Selon le type de maladie, le marché de la dégénérescence maculaire liée à l'âge est segmenté en DMLA humide et DMLA sèche. Le segment humide de l'AMD a dominé le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de 9,4 milliards de dollars en 2024 et devrait également croître au rythme le plus rapide du TCAC au cours de la période de prévision.

• La tendance à la hausse de la dégénérescence maculaire liée à l'âge humide est en corrélation avec la tendance à la hausse de la population âgée. L'OMS estime qu'en 2050, 1 personne sur 6 sera âgée de 60 ans ou plus dans le monde et que le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus dans le monde passera de 1,1 milliard en 2023 à 1,4 milliard en 2030. L'augmentation du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus contribue à la croissance du marché.
• Le développement de la DMLA humide à partir de la DMLA sèche non traitée souligne l'importance d'améliorer la surveillance des maladies et l'éducation des patients. Bien qu'il soit moins fréquent, la DMLA humide est une cause de perte permanente de la vision si elle n'est pas traitée en temps opportun.
• Selon Kodiak Sciences, 10 à 20% des personnes atteintes de DMLA vont développer la DMLA humide, qui est la forme avancée de la maladie. De plus, les recherches de Macular Degeneration Research montrent que même si elles ne représentent que 10 à 15 % de la DMLA, la DMLA humide représente près de 90 % des cas de DMLA qui entraînent une cécité légale. Par conséquent, la majorité des thérapies sur le marché sont destinées aux traitements de la DMLA humide.

Selon le groupe d'âge, le marché de la dégénérescence maculaire liée à l'âge est divisé en 50-64 ans, 65-74 ans et 75 ans et plus. Le segment des 65-74 ans a dominé le marché avec la plus grande part des revenus de 53,7 % en 2024.

• Le groupe d'âge de 65 à 74 ans voit la plus forte prévalence de la DMLA de façon constante. Cette population représente une part importante des cas diagnostiqués et des traitements actifs dans le monde. Le National Eye Institute et le CDC signalent que la prévalence de la DMLA augmente considérablement à l'âge de 65 ans et que des millions de personnes entrent dans cette fourchette.
• De même, la gériatrie européenne La médecine signale que ce groupe d'âge a une proportion importante de diagnostics de DMLA avec une prévalence de 12,4 %. Ce groupe d'âge représente une grande cible pour la détection et le traitement précoces de la DMLA puisque l'état s'aggrave et entraîne une perte de vision au fil du temps.
• De plus, le groupe d'âge 65-74 fait preuve d'une grande adhésion aux rendez-vous de suivi, ce qui en fait une grande cible pour les programmes de soutien et les outils numériques de santé. Le groupe d'âge de 65 à 74 ans est plus susceptible d'utiliser des services comme des rappels pour les injections oculaires, la livraison à domicile de suppléments AREDS2 et le contenu éducatif en ligne, ce qui contribue à la croissance des revenus dans le segment.
• Par conséquent, les traitements de la DMLA oculaire et la conformité dans ce groupe d'âge (65-74 ans) contribuent à une demande thérapeutique accrue, alors que la population s'engage dans une gestion proactive des maladies.

Selon le canal de distribution, le marché de la dégénérescence maculaire liée à l'âge est segmenté en pharmacies hospitalières, en pharmacies spécialisées et de détail et en commerce électronique. Le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars en 2024.

• Les pharmacies hospitalières aident à éduquer les patients sur les médicaments, leurs effets secondaires potentiels et la façon appropriée de les prendre. Comme l'adhésion aux médicaments est essentielle dans les traitements de la DMLA, les pharmacies hospitalières jouent un rôle clé.
• Les pharmacies hospitalières assurent l'accès aux médicaments nécessaires et aux biosimilaires appropriés. Ils conseillent les patients sur les différences entre les formulations avec l'éducation individuelle, assurant aux patients une compréhension complète et sont à l'aise avec leur traitement.
• Ces pharmacies offrent également des services comme des programmes de soutien aux patients, la gestion des médicaments et le suivi actif des réponses des patients au traitement.
• Les pharmacies hospitalières travaillent en synergie avec d'autres professions de la santé afin d'améliorer l'adhésion des patients aux thérapies appropriées, ce qui a pour effet d'améliorer les résultats thérapeutiques et de stimuler ainsi la croissance des revenus dans le segment.

Le marché nord-américain de la dégénérescence maculaire liée à l'âge a été évalué à 5,4 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7 % au cours de la période de prévision. Le marché est motivé par le vieillissement de la population dans toute la région.

Le marché américain devrait augmenter considérablement, passant de 5 milliards de dollars en 2024 à 9,2 milliards en 2034.

• La population vieillissante aux États-Unis est le principal facteur qui contribue à la croissance des revenus sur le marché de la DMLA. La probabilité de développer une DMLA augmente avec l'âge dès l'âge de 65 ans. Étant donné que le recensement des États-Unis prévoit qu'une personne sur cinq sera âgée de 65 ans ou plus à compter de 2030, le nombre de personnes atteintes de DMLA devrait probablement augmenter rapidement au cours de la période de prévision. Cette tendance devrait stimuler la demande de diagnostics et de traitements de la DMLA aux États-Unis.
• Les facteurs de risque liés au mode de vie comme le tabagisme, l'obésité et les mauvaises habitudes alimentaires contribuent également à une augmentation de la DMLA aux États-Unis.
• Le fardeau accru pour les patients atteints de DMLA génère également une demande accrue de processus de dépistage précoce, de programmes de prévention et de nouveaux traitements pour la DMLA, ce qui stimule considérablement la croissance des revenus dans le pays.

Le marché européen de la dégénérescence maculaire liée à l'âge a été évalué à 2,2 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision.

• L'augmentation du vieillissement de la population en Europe crée un lourd fardeau d'atrophie géographique, un type grave et progressif de dégénérescence maculaire liée à l'âge. L'impact économique de cette charge dans les pays européens va d'un coût annuel de 251,7 millions de dollars à 4,2 milliards de dollars. Cela a mis en évidence la nécessité urgente de développer une détection précoce et des voies réglementaires adaptables afin d'améliorer l'accès au traitement, ce qui a favorisé la croissance des revenus des thérapies AMD.
• En outre, en avril 2024, l'UE a créé le projet I-SCREEN, un nouveau projet basé sur l'IA qui vise à améliorer la détection précoce de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (AMD).
• Ce projet relie les scanners d'intelligence artificielle et de tomographie optique (OCT) aux soins primaires, ce qui permet aux optométristes d'identifier et de diagnostiquer la DMLA à ses premières étapes, ce qui permet d'orienter rapidement le traitement, d'améliorer les résultats des patients et la qualité des soins pour les personnes vivant avec la DMLA.

Le marché britannique de la dégénérescence maculaire liée à l'âge devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• La population du Royaume-Uni vieillit constamment, l'Office for National Statistics prédisant que près d'un quart de la population sera de plus de 65 ans d'ici 2043. L'âge est le facteur de risque le plus important pour la DMLA, l'allongement de l'espérance de vie signifie qu'un plus grand nombre de personnes vivra assez longtemps pour développer la maladie et, par conséquent, en exiger un traitement. En conséquence, la tendance démographique au vieillissement est un facteur important qui soutient la demande persistante de diagnostic et de traitement de la DMLA au Royaume-Uni.
• En outre, le NHS du Royaume-Uni utilise des fonds publics pour couvrir les traitements spécifiquement anti-VEGF comme le ranibizumab et l'aflibercept. Les lignes directrices du National Institute for Health and Care Excellence (NICE) fournissent l'assurance d'un accès équitable à l'intervention AMD approuvée dans tout le Royaume-Uni.
• Un modèle de remboursement universel, comme celui du Royaume-Uni, permet un traitement précoce et constitue une plate-forme solide pour la croissance du marché. Par conséquent, les facteurs susmentionnés propulsent la croissance du marché dans la région.

On s'attend à ce que le marché de la dégénérescence maculaire liée à l'âge dans la région Asie-Pacifique augmente au rythme le plus rapide de 8,4% au cours de la période de prévision.

• L'incidence croissante des cas de DMLA devrait se poursuivre avec le vieillissement de la population, et des pays comme le Japon, la Corée du Sud et l'Australie figurent au premier rang des pays qui vieillissent le plus rapidement au monde.
• Dans un rapport publié par le Forum économique mondial en 2023, il indiquait que 10 % des citoyens du Japon étaient âgés de 80 ans ou plus et que les citoyens de 65 ans et plus représentaient 30 % de la population totale. Ces statistiques alimentent la nécessité d'élaborer des plans concertés de traitement de la DMLA dans la région.
• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), d'ici 2050, la population âgée du Japon représentera 46,5 % de la population totale, ce qui représente la nécessité d'un traitement efficace et de programmes de dépistage structurés, ce qui accroîtra les possibilités d'intervention précoce.
• Par exemple, selon un rapport de 2022 de l'Institut national de la santé (NIH), la mise en œuvre d'un scénario de base pour le dépistage de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (AMD) tous les cinq ans chez les personnes âgées de 40 à 74 ans, dans le cadre du programme national japonais de bilans de santé spécifiques, a entraîné une réduction de 40,7 % du nombre de patients aveugles. Cela met en évidence l'impact important des initiatives de détection précoce, qui stimule la demande de traitements de la DMLA en temps opportun dans la région.

Le marché japonais de la dégénérescence maculaire liée à l'âge devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Le Japon abrite la population la plus âgée du monde (29% étaient âgés de 65 ans ou plus en 2024). Cette démographie a une incidence significative sur l'épidémiologie de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, en particulier pour les personnes âgées de 75 ans et plus.
• L'augmentation de la population âgée augmente la demande de services de diagnostic, de surveillance et de traitement. En conséquence, le vieillissement en général est l'un des principaux moteurs du marché à long terme au Japon.
• La PCV, un type de DMLA néovasculaire (humide), semble être significativement plus fréquente au Japon que dans les pays occidentaux. Ce profil épidémiologique unique affecte les protocoles de traitement et suscite l'intérêt pour les thérapies qui incluent la thérapie photodynamique (PDT) qui est souvent fournie en combinaison avec des médicaments anti-VEGF.
• L'exigence de solutions cliniques spécifiques au PCV inspire l'innovation et le développement de médicaments ciblés sur le marché japonais de la DMLA, ce qui stimule la croissance des revenus dans le pays.

Le marché brésilien de la dégénérescence maculaire liée à l'âge devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• La population brésilienne vieillit rapidement; les projections montrent que les personnes âgées de 60 ans et plus devraient partager plus de 30 % de la population d'ici 2050. Comme la DMLA est fortement liée à l'âge, la population croissante de 60 ans et plus devrait augmenter le bassin de patients potentiels.
• Avec l'augmentation de l'espérance de vie, on s'attend à ce que la demande de soins oculaires à long terme et de traitements de la DMLA commence partout au pays au cours de la période de prévision.
• Le système de santé publique du Brésil couvre une grande partie de la population et comprend l'accès aux services ophtalmologiques de base. Bien que le Brésil continue d'avoir des limites d'accès à certaines thérapies avancées de la DMLA par l'intermédiaire de SUS, une augmentation des investissements et de l'expansion des services de SUS et de SUS a facilité l'accès au diagnostic et aux soins oculaires de base, en particulier dans les zones précédemment mal desservies. Toutes ces mesures permettent une détection plus précoce et une meilleure application du traitement spécifique à la DMLA, ce qui contribue davantage à la croissance du marché.

Le marché saoudien de la dégénérescence maculaire liée à l'âge devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le diabète, l'hypertension et l'obésité ont certains des taux les plus élevés au monde en Arabie saoudite et toutes ces maladies augmentent le risque de maladies rétiniennes, y compris la DMLA. Ces maladies chroniques conduisent au stress vasculaire et au stress oxydatif, qui est l'un des facteurs composés pour le risque de perte de la vision résultant de la progression de la maladie. Cela stimule la demande de thérapies AMD en Arabie Saoudite.
• En outre, les maladies non transmissibles sont devenues un fardeau économique et favorisent les interventions prioritaires nationales pour renforcer les services de soins oculaires et Traitement des troubles rétiniens, encourager la détection et l'intervention précoces.
• En raison de l'augmentation de l'espérance de vie et de l'amélioration de la prestation des soins de santé, le profil de la population de l'Arabie saoudite tend progressivement vers un âge plus avancé. Bien que la population soit relativement jeune par rapport à la population des pays occidentaux, la population des citoyens âgés de 60 ans et plus continue d'augmenter.
• Étant donné que la DMLA est directement liée au vieillissement, l'augmentation de la population vieillissante devrait continuer à stimuler la demande de services de diagnostic, de surveillance et de traitement de la DMLA au cours de la période de prévision.

Part de marché de la dégénérescence maculaire liée à l'âge

L'industrie de la dégénérescence maculaire liée à l'âge a un mélange dynamique d'acteurs internationaux et nationaux offrant des solutions innovantes pour répondre à la demande croissante de traitements avancés pour la population croissante de patients. Des sociétés comme Regeneron Pharmaceuticals, F. Hoffmann-La Roche, Bayer, Novartis et Apellis Pharmaceuticals sont quelques-uns des concurrents dominants du marché, représentant une part de marché combinée d'environ 85 %. La concurrence dans ce domaine découle des développements technologiques continus et de la capacité d'offrir des solutions personnalisées. Dans les pays en développement, en raison de la priorité donnée aux coûts, les entreprises multinationales sont pressées à offrir une dégénérescence maculaire liée à l'âge qui sont à la fois abordables et de qualité. Les fabricants nationaux profitent de cette demande en offrant des solutions de rechange rentables qui font que les multinationales modifient leur stratégie de prix tout en maintenant la sécurité, la robustesse et l'acceptabilité réglementaire des produits.

Sociétés du marché de la dégénérescence maculaire liées à l'âge

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché de l'industrie de la dégénérescence maculaire liée à l'âge :

• Amgen
• Apellis Pharmaceutiques
• Bayer
• Biocon Produits biologiques
• Biogène
• Celltrion
• F. Hoffmann-La Roche
• Formycon
• Novartis
• Pfizer
• Regeneron Pharmaceutiques
• Groupe Sandoz
• STADA Arzneimittel
• Xbrane Biopharma
• Regeneron maintient une position de marché solide dans le traitement de la DMLA par Eylea (aflibercept), un médicament anti-VEGF leader pour la DMLA humide aux États-Unis. Eylea offre des intervalles de dosage flexibles de 4 à 12 semaines et démontre une efficacité constante. Les technologies VelociSuite de l'entreprise améliorent ses capacités dans le développement de médicaments biologiques, améliorant la vitesse et la précision.
• Roche se distingue par Vabysmo (faricimab), le premier traitement approuvé par la FDA pour la DMA humide ciblant à la fois les voies VEGF-A et Angiopoietin-2 (Ang-2). Cette approche dual-mechanism fournit une gestion soutenue des maladies avec des intervalles de dose allant jusqu'à 16 semaines, offrant des avantages par rapport aux traitements anti-VEGF traditionnels.
• La position de Bayer sur le marché AMD est renforcée par son partenariat avec Regeneron pour la commercialisation mondiale d'Eylea. L'entreprise détient des droits de commercialisation exclusifs pour Eylea dans plusieurs régions internationales, dont l'Europe et des régions d'Asie, établissant une présence substantielle dans le traitement AMD mondial.

Le rapport d'étude de marché sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants: