Marché de la dégénérescence maculaire liée à l’âge Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de la dégénérescence maculaire liée à l’âge

Le marché mondial de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) était évalué à 10,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 % de 2025 à 2034. Le marché de la DMLA regroupe les traitements utilisés contre cette maladie progressive, caractérisée par une perte de la vision centrale due à une atteinte de la macula, située au centre de la rétine.
 

Le nombre croissant de cas de DMLA constitue un moteur essentiel du marché mondial des traitements contre la DMLA. Le National Center for Biotechnology Information a publié une étude en décembre 2024 indiquant que le nombre de cas de malvoyance ou de cécité liés à la DMLA est passé de 3,6 millions en 1990 à 8,1 millions en 2021. La progression de la perte de vision, principalement au sein de la population âgée, a considérablement affecté sa qualité de vie, augmentant ainsi la demande de meilleures options thérapeutiques et favorisant l’expansion du marché des traitements contre la DMLA.
 

En outre, l’augmentation de la population âgée devrait continuer à stimuler la demande de traitements contre la DMLA au cours de la période de prévision. Selon la fiche d’information 2024 de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), au rythme actuel de croissance de la population âgée, une personne sur six dans le monde sera âgée de 60 ans ou plus d’ici 2030.
 

Par ailleurs, les progrès réalisés dans les traitements, notamment les traitements anti-VEGF, offrent des perspectives de croissance prometteuses aux fabricants de produits biothérapeutiques. Par exemple, en août 2023, Eylea HD, une version à dose plus élevée du traitement anti-VEGF bien établi Eylea, a été approuvé par la FDA américaine. Cette autorisation permet aux patients d’espacer davantage les injections, améliorant ainsi leur qualité de vie et leur observance du traitement.
 

De plus, l’intérêt croissant porté à la DMLA et au diagnostic précoce constitue un autre facteur important de croissance des traitements contre la DMLA. Ces progrès facilitent une prise en charge plus précoce, susceptible d’améliorer les résultats pour les patients et d’élargir considérablement la population pouvant bénéficier d’un traitement.
 

Tendances du marché de la dégénérescence maculaire liée à l’âge

• Les traitements conventionnels de la DMLA, tels qu’Eylea et Lucentis, nécessitent des injections intravitréennes fréquentes, généralement mensuelles ou bimensuelles, ce qui peut imposer une contrainte excessive au patient comme au professionnel de santé.
• De nouvelles options thérapeutiques deviennent disponibles, en privilégiant l’allongement de la durée d’efficacité afin de réduire le nombre d’injections nécessaires. La disponibilité de traitements tels que Vabysmo et le système de délivrance portuaire (PDS) permet d’espacer les injections tous les 3 à 6 mois. Ces traitements visent également à réduire la charge thérapeutique et à améliorer l’observance des patients.
   
• Les progrès réalisés dans les thérapies géniques administrées en une seule fois, telles que RGX-314 (Regenxbio) et ADVM-022 (Adverum Biotechnologies), offrent un potentiel prometteur pour assurer une suppression intraoculaire durable du VEGF et réduire le recours aux injections fréquentes.
   
• Ces traitements se trouvent actuellement à un stade avancé des essais cliniques et présentent un potentiel prometteur pour produire des effets thérapeutiques durables pendant plusieurs années. Ils transforment ainsi le paysage thérapeutique en réduisant considérablement la fréquence des traitements et la charge financière associée.
   

Analyse du marché de la dégénérescence maculaire liée à l’âge

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le produit, le marché est segmenté entre Eylea, Lucentis, Beovu, Vabysmo, Syfovre, Avastin et d’autres produits. Le segment Eylea dominait le marché, avec la plus grande part des revenus, soit 43,7 % en 2024.
 

• L’incidence accrue de la DMLA humide a entraîné une hausse de la demande d’Eylea. Eylea assure un contrôle durable de la DMLA néovasculaire (humide) et nécessite moins d’injections que les précédents traitements anti-VEGF.
   
• Le produit a fait l’objet d’une utilisation soutenue et continue, avec davantage de prescriptions annuelles que les traitements précédents, grâce à son efficacité démontrée, à l’allongement des intervalles entre les doses et à sa forte acceptation par les médecins, y compris dans le cadre d’utilisations hors indication, lorsque cela est approprié.
   
• En outre, le marché de la DMLA connaît une expansion rapide, portée par les récentes autorisations de versions améliorées d’Eylea offrant des intervalles entre les doses plus longs et de meilleurs résultats pour les patients, ce qui crée de nouveaux cas d’utilisation.
   
• Par exemple, l’autorisation par la FDA d’Eylea HD 8 mg en août 2023 a marqué une étape importante, en permettant aux patients de bénéficier d’intervalles entre les doses allant jusqu’à 16 semaines sans compromettre l’efficacité. Cette avancée est particulièrement utile pour les patients âgés atteints de DMLA humide et observants vis-à-vis de leur traitement, car elle réduit la charge thérapeutique grâce à l’allongement de l’intervalle entre les injections.
   

Selon le type de maladie, le marché de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est segmenté entre la DMLA humide et la DMLA sèche. Le segment de la DMLA humide dominait le marché, avec les revenus les plus élevés, à 9,4 milliards de dollars (USD) en 2024, et devrait également afficher le TCAC le plus élevé sur la période de prévision.
 

• La progression de la dégénérescence maculaire liée à l’âge humide est corrélée à l’augmentation de la population âgée. L’OMS estimait qu’en 2050, une personne sur six serait âgée de 60 ans ou plus dans le monde, et que le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus à l’échelle mondiale passerait de 1,1 milliard en 2023 à 1,4 milliard en 2030. L’augmentation du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus contribue à la croissance du marché.
   
• L’apparition d’une DMLA humide à partir d’une DMLA sèche non traitée souligne l’importance d’améliorer le suivi de la maladie et l’éducation des patients. Bien qu’elle soit moins fréquente, la DMLA humide peut entraîner une perte permanente de la vision si elle n’est pas traitée rapidement.
   
• Selon Kodiak Sciences, 10–20 % des personnes atteintes de DMLA développeront une DMLA humide, qui constitue la forme avancée de la maladie. En outre, les recherches de Macular Degeneration Research montrent que, bien qu’elle ne représente que 10–15 % des cas de DMLA, la DMLA humide correspond à près de 90 % des cas de DMLA entraînant une cécité légale. Par conséquent, la majorité des traitements disponibles sur le marché sont destinés à la DMLA humide.
   

Selon le groupe d’âge, le marché de la dégénérescence maculaire liée à l’âge est segmenté entre les tranches de 50–64 ans, 65–74 ans et 75 ans et plus. Le segment des 65–74 ans dominait le marché, avec la plus grande part des revenus, soit 53,7 % en 2024.
 

• La prévalence de la DMLA est constamment la plus élevée dans le groupe d’âge des 65–74 ans. Cette catégorie démographique représente une part importante des cas diagnostiqués et des traitements actifs dans le monde. Le National Eye Institute et le CDC indiquent que la prévalence de la DMLA augmente considérablement à partir de 65 ans et que des millions de personnes appartiennent à cette tranche d’âge.
   
• De même, European Geriatric Medicine rapporte que cette tranche d’âge représente une proportion importante des diagnostics de DMLA, avec une prévalence de 12,4 %. Ce groupe d’âge constitue une cible privilégiée pour le dépistage précoce et le traitement de la DMLA, car la maladie s’aggrave et entraîne une perte de vision au fil du temps.
   
• En outre, le groupe des 65–74 ans présente une forte observance des rendez-vous de suivi, ce qui en fait une cible privilégiée pour les programmes d’accompagnement et les outils de santé numérique. Les personnes âgées de 65 à 74 ans sont davantage susceptibles d’utiliser des services tels que les rappels pour les injections oculaires, la livraison à domicile de compléments AREDS2 et les contenus éducatifs en ligne, ce qui contribue à la croissance des revenus du segment.
   
• Ainsi, la mise en place rapide de traitements ophtalmologiques contre la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et l’observance thérapeutique au sein de ce groupe d’âge (65–74 ans) contribuent à accroître la demande de traitements, la population adoptant une gestion proactive de la maladie.
   

Selon le canal de distribution, le marché de la dégénérescence maculaire liée à l’âge est segmenté entre les pharmacies hospitalières, les pharmacies spécialisées et de détail, ainsi que le commerce électronique. Le segment des pharmacies hospitalières dominait le marché, avec le chiffre d’affaires le plus élevé, soit 5 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les pharmacies hospitalières contribuent à informer les patients sur les médicaments, leurs effets indésirables potentiels et la manière appropriée de les prendre. L’observance thérapeutique étant essentielle dans le traitement de la DMLA, les pharmacies hospitalières jouent un rôle clé.
   
• Les pharmacies hospitalières garantissent l’accès aux médicaments nécessaires et aux biosimilaires appropriés. Elles conseillent les patients sur les différences entre les formulations au moyen d’un accompagnement individuel, afin de s’assurer qu’ils comprennent parfaitement leur traitement et qu’ils l’acceptent.
   
• Ces pharmacies proposent également des services tels que des programmes d’accompagnement des patients, la gestion des traitements et le suivi actif de la réponse des patients aux traitements.
   
• Les pharmacies hospitalières collaborent avec les autres professionnels de santé afin d’améliorer l’observance des traitements appropriés, ce qui favorise de meilleurs résultats thérapeutiques et stimule ainsi la croissance du chiffre d’affaires du segment.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché nord-américain de la dégénérescence maculaire liée à l’âge était évalué à 5,4 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 % sur la période de prévision. Le marché est porté par le vieillissement croissant de la population dans l’ensemble de la région.
 

Le marché américain devrait enregistrer une croissance significative, passant de 5 milliards de dollars (USD) en 2024 à 9,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Le vieillissement de la population aux États-Unis constitue le principal facteur contribuant à la croissance du chiffre d’affaires du marché de la DMLA. La probabilité de développer une DMLA augmente avec l’âge, à partir de 65 ans. Le Bureau du recensement des États-Unis prévoyant qu’une personne sur cinq aux États-Unis sera âgée de 65 ans ou plus en 2030, le nombre de personnes atteintes de DMLA devrait augmenter rapidement au cours de la période de prévision. Cette tendance devrait stimuler la demande de diagnostics et de traitements de la DMLA aux États-Unis.
   
• Les facteurs de risque liés au mode de vie, tels que le tabagisme, l’obésité et les mauvaises habitudes alimentaires, contribuent également à accroître la prévalence de la DMLA aux États-Unis. Chaque facteur contribue au stress oxydatif et aux contraintes vasculaires, entraînant une dégénérescence rétinienne plus rapide.
   
• La charge croissante supportée par les patients atteints de DMLA génère également une demande accrue de processus de dépistage précoce, de programmes de prévention et de nouveaux traitements contre la DMLA, ce qui stimule fortement la croissance du chiffre d’affaires dans le pays.
   

Le marché européen de la dégénérescence maculaire liée à l’âge était évalué à 2,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 7,3 % sur la période de prévision.
 

• Le vieillissement croissant de la population en Europe alourdit la charge liée à l’atrophie géographique, une forme grave et progressive de dégénérescence maculaire liée à l’âge. L’impact économique de cette charge dans les pays européens varie entre 251,7 millions et 4,2 milliards de dollars (USD) par an. Cette situation a mis en évidence l’urgence de développer la détection précoce et des voies réglementaires adaptables afin d’améliorer l’accès aux traitements, stimulant ainsi la croissance du chiffre d’affaires des traitements contre la DMLA.
   
• En outre, en avril 2024, l’UE a établi le projet I-SCREEN, un nouveau projet fondé sur l’intelligence artificielle qui vise à améliorer la détection précoce de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).
   
• Ce projet intègre l’intelligence artificielle et les scanners de tomographie par cohérence optique (OCT) aux soins primaires, permettant ainsi aux optométristes d’identifier et de diagnostiquer la DMLA à ses tout premiers stades. Cette approche favorise une orientation rapide vers un traitement, améliore les résultats pour les patients ainsi que la qualité des soins pour les personnes atteintes de DMLA.
   

Le marché de la dégénérescence maculaire liée à l’âge au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante de 2025 à 2034.
 

• La population du Royaume-Uni vieillit de manière constante, l’Office for National Statistics prévoyant que près d’un quart de la population sera âgé de plus de 65 ans d’ici 2043. L’âge constitue le principal facteur de risque de DMLA : l’allongement de l’espérance de vie signifie qu’un plus grand nombre de personnes vivront assez longtemps pour développer cette maladie et nécessiter un traitement. Par conséquent, la tendance démographique au vieillissement constitue un facteur majeur soutenant une demande durable de diagnostic et de traitement de la DMLA au Royaume-Uni.
   
• En outre, le NHS britannique utilise des financements publics pour couvrir les traitements de la DMLA, notamment les traitements anti-VEGF tels que le ranibizumab et l’aflibercept. Les recommandations du National Institute for Health and Care Excellence (NICE) garantissent un accès équitable aux interventions approuvées contre la DMLA dans l’ensemble du Royaume-Uni.
   
• Un modèle universel de remboursement, tel que celui du Royaume-Uni, favorise l’adoption précoce des traitements et constitue une base solide pour la croissance du marché. Ces facteurs stimulent donc la croissance du marché dans la région.
   

Le marché de la dégénérescence maculaire liée à l’âge en Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus élevé, à 8,4 %, au cours de la période de prévision.
 

• L’incidence de la DMLA devrait continuer d’augmenter parallèlement au vieillissement de la population ; des pays tels que le Japon, la Corée du Sud et l’Australie figurent parmi les pays dont la population vieillit le plus rapidement au monde.
   
• Selon un rapport publié par le Forum économique mondial en 2023, 10 % des citoyens japonais sont âgés de 80 ans ou plus, tandis que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 30 % de la population totale. Ces statistiques alimentent le besoin de plans de traitement collaboratifs de la DMLA dans la région.
   
• L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime qu’en 2050, la population âgée du Japon représentera 46,5 % de sa population totale, ce qui souligne la nécessité de mettre en place des traitements efficaces et des programmes de dépistage structurés, tout en favorisant les possibilités d’intervention précoce.
   
• Par exemple, selon un rapport publié en 2022 par les National Institutes of Health (NIH), la mise en œuvre d’un scénario de référence prévoyant un dépistage de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) tous les cinq ans chez les personnes âgées de 40 à 74 ans, dans le cadre du programme national japonais « Specific Health Checkups », a entraîné une réduction de 40,7 % du nombre de patients non-voyants. Ce résultat met en évidence l’impact significatif des initiatives de détection précoce, qui stimulent la demande de traitements rapides de la DMLA dans la région.
   

Le marché japonais de la dégénérescence maculaire liée à l’âge devrait connaître une croissance porteuse entre 2025 – 2034.
 

• Le Japon possède la population la plus âgée au monde : 29 % de ses habitants étaient âgés de 65 ans ou plus en 2024. Cette structure démographique a une incidence importante sur l’épidémiologie de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), en particulier en accroissant le risque chez les personnes âgées de 75 ans et plus.
   
• L’augmentation de la population âgée accroît la demande de services de diagnostic, de suivi et de traitement de la DMLA. Par conséquent, le vieillissement constitue globalement l’un des principaux moteurs à long terme du marché japonais.
   
• La vasculopathie polypoïdale choroïdienne (PCV), une forme de DMLA néovasculaire (humide), semble être nettement plus fréquente au Japon que dans les pays occidentaux. Ce profil épidémiologique unique influence les protocoles de traitement et suscite un intérêt pour les traitements intégrant la thérapie photodynamique (PDT), souvent administrée en association avec des médicaments anti-VEGF.
   
• La nécessité de disposer de solutions cliniques spécifiques à la PCV stimule l’innovation et le développement de médicaments ciblés sur le marché japonais de la DMLA, favorisant ainsi la croissance du chiffre d’affaires dans le pays.
   

Le marché brésilien de la dégénérescence maculaire liée à l’âge devrait connaître une croissance soutenue entre 2025 – 2034.
 

• La population brésilienne vieillit rapidement ; les projections indiquent que les personnes âgées de 60 ans et plus devraient représenter plus de 30 % de la population d’ici 2050. La DMLA étant fortement liée à l’âge, l’augmentation de la population âgée de 60 ans et plus devrait accroître le nombre de patients potentiels.
   
• Avec l’allongement de l’espérance de vie, la demande de soins ophtalmologiques et de traitements de la DMLA à long terme devrait augmenter dans tout le pays au cours de la période de prévision.
   
• Le système de santé publique brésilien (SUS) couvre une grande partie de la population et permet d’accéder aux services ophtalmologiques de base. Bien que le Brésil continue de se heurter à des limites d’accès à certaines thérapies avancées contre la DMLA par l’intermédiaire du SUS, l’augmentation des investissements ainsi que l’extension du SUS et de ses services ont facilité l’accès au diagnostic et aux soins oculaires de base, en particulier dans les régions auparavant mal desservies. L’ensemble de ces mesures permet une détection plus précoce et une adoption accrue des traitements spécifiquement destinés à la DMLA, ce qui contribue davantage à la croissance du marché.
   

Le marché saoudien de la dégénérescence maculaire liée à l’âge devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le diabète, l’hypertension et l’obésité affichent certains des taux les plus élevés au monde en Arabie saoudite, et ces maladies augmentent toutes le risque de maladies rétiniennes, notamment de DMLA. Ces maladies chroniques entraînent un stress vasculaire et oxydatif, qui compte parmi les facteurs aggravants du risque de perte de vision liée à la progression de la maladie. Cette situation stimule la demande de traitements de la DMLA en Arabie saoudite.
   
• En outre, les maladies non transmissibles sont devenues un fardeau économique et favorisent l’adoption de mesures prioritaires à l’échelle nationale visant à renforcer les services de soins oculaires et de traitement des maladies rétiniennes, en encourageant la détection et l’intervention précoces.
   
• Grâce à l’allongement de l’espérance de vie et à l’amélioration de la prestation des soins de santé, la structure démographique de l’Arabie saoudite évolue progressivement vers une population plus âgée. Bien que la population soit relativement jeune par rapport à celle des pays occidentaux, la proportion de citoyens âgés de 60 ans et plus continue d’augmenter.
   
• Étant donné que la DMLA est directement liée au vieillissement, l’augmentation de la population âgée devrait continuer à stimuler la demande de services de diagnostic, de suivi et de traitement de la DMLA au cours de la période de prévision.
   

Part de marché de la dégénérescence maculaire liée à l’âge

Le secteur de la dégénérescence maculaire liée à l’âge se caractérise par un ensemble dynamique d’acteurs internationaux et nationaux proposant des solutions innovantes pour répondre à la demande croissante de traitements avancés émanant d’une population de patients en expansion. Des entreprises telles que Regeneron Pharmaceuticals, F. Hoffmann-La Roche, Bayer, Novartis et Apellis Pharmaceuticals figurent parmi les principaux concurrents du marché et détiennent ensemble une part de marché d’environ 85 %. La concurrence dans ce domaine découle des avancées technologiques continues et de la capacité à proposer des solutions personnalisées.Dans les pays en développement, en raison de la priorité accordée aux coûts, les entreprises multinationales sont contraintes de proposer des traitements de la dégénérescence maculaire liée à l’âge qui soient à la fois abordables et de qualité. Les fabricants nationaux tirent parti de cette demande en proposant des solutions économiques, ce qui pousse les multinationales à revoir leur stratégie tarifaire tout en maintenant la sécurité, la robustesse et la conformité réglementaire des produits.
 

Entreprises du marché de la dégénérescence maculaire liée à l’âge

Parmi les principaux acteurs opérant dans le secteur de la dégénérescence maculaire liée à l’âge figurent notamment :

• Amgen
• Apellis Pharmaceuticals
• Bayer
• Biocon Biologics
• Biogen
• Celltrion
• F. Hoffmann-La Roche
• Formycon
• Novartis
• Pfizer
• Regeneron Pharmaceuticals
• Sandoz Group
• STADA Arzneimittel
• Xbrane Biopharma
   
• Regeneron conserve une solide position sur le marché des traitements de la DMLA grâce à Eylea (aflibercept), un médicament anti-VEGF de premier plan contre la DMLA humide aux États-Unis. Eylea offre des intervalles d’administration flexibles, de 4 à 12 semaines, et affiche une efficacité constante. Les technologies VelociSuite de la société renforcent ses capacités de développement de médicaments biologiques, en améliorant la rapidité et la précision.
   
• Roche se distingue avec Vabysmo (faricimab), le premier traitement approuvé par la FDA contre la DMLA humide ciblant à la fois les voies du VEGF-A et de l’angiopoïétine-2 (Ang-2). Cette double approche d’action permet une prise en charge durable de la maladie, avec des intervalles d’administration pouvant atteindre 16 semaines, offrant ainsi des avantages par rapport aux traitements anti-VEGF traditionnels.
   
• La position de Bayer sur le marché de la DMLA est renforcée par son partenariat avec Regeneron pour la commercialisation mondiale d’Eylea. La société détient les droits exclusifs de commercialisation d’Eylea dans plusieurs régions internationales, notamment en Europe et dans certaines parties de l’Asie, ce qui lui confère une présence importante dans le traitement de la DMLA à l’échelle mondiale.
   

Le rapport d’étude du marché de la dégénérescence maculaire liée à l’âge propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Par produit

• Eylea
• Lucentis
• Beovu
• Vabysmo
• Syfovre
• Avastin
• Autres produits

Par type de maladie

• DMLA humide
• DMLA sèche

Par groupe d’âge

• 50–64 ans
• 65–74 ans
• 75 ans et plus

Par canal de distribution

• Pharmacies hospitalières
• Pharmacies spécialisées et de détail
• Commerce électronique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis