Dimensioni del mercato della degenerazione maculare senile, quota, crescita - per prodotto, per tipo di malattia, per fascia d' ' età, per canale di distribuzione - Previsioni globali, 2025-2034

Dimensione del mercato della degenerazione maculare

Il mercato globale di degenerazione maculare legato all'età è stato valutato a 10,1 miliardi di USD nel 2024 e si prevede di esporre il 7,4% CAGR dal 2025-2034. Il mercato AMD copre le terapie utilizzate per il trattamento di AMD, una malattia progressiva caratterizzata da perdita di visione centrale che colpisce il macula, il centro della retina.

Il numero crescente di casi di AMD è un driver primario del mercato globale per i terapeutici AMD. Il National Center for Biotechnology Information ha pubblicato uno studio nel dicembre 2024 che ha dichiarato che i numeri di scarsa visione o cecità dell'AMD sono aumentati da 3,6 milioni di casi nel 1990 a 8,1 milioni di casi nel 2021. L'espansione della perdita di visione principalmente nella popolazione anziana ha notevolmente influenzato la loro qualità di vita, aumentando così la domanda di migliori opzioni terapeutiche e spingendo l'espansione del mercato terapeutico AMD.

Inoltre, l'aumento della popolazione anziana è previsto anche per continuare ad aumentare la domanda di terapeutici AMD nel quadro del tempo previsto. Secondo la scheda di fatto 2024 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), al tasso che gli anziani continuano ad aumentare, 1 in ogni 6 persone del mondo sarà di età di 60 anni o più vecchio entro il 2030.

Inoltre, i progressi nelle terapie specificamente terapeutici anti-VEGF stanno presentando promettenti opportunità di crescita ai produttori bioterapeutici. Ad esempio, nel mese di agosto 2023, Eylea HD, una nuova, versione ad alta dose di farmaco anti-VEGF consolidato Eylea è stato approvato dalla FDA degli Stati Uniti, che ha permesso ai pazienti di avere più spazio tra iniezioni, quindi migliorare la qualità della vita del paziente e l'adesione al trattamento.

Inoltre, la crescente enfasi sulla AMD e la diagnosi precoce è un altro importante contributore della crescita nei terapeutici AMD. Questi progressi facilitano il trattamento precedente che tenta di migliorare i risultati del paziente e amplia notevolmente la popolazione trattabile generale.

Tendenze del mercato della degenerazione maculare legate all'età

• Trattamenti convenzionali per AMD come Eylea e Lucentis, comportano frequenti iniezioni intravitriche, comunemente su base mensile o bimestrale, e possono creare stress indebito sia sul paziente che sul fornitore.
• Le nuove opzioni di trattamento stanno diventando disponibili, concentrandosi sull'aumento della durata dell'efficacia riducendo così le iniezioni richieste. La disponibilità di terapie come Vabysmo e sistema di consegna della porta (PDS) consente una frequenza di iniezione ridotta ogni 3-6 mesi. Queste terapie mirano inoltre a ridurre gli oneri di trattamento e migliorare la conformità del paziente.
• I progressi in terapie geniche di una volta come RGX-314 (Regenxbio) e ADVM-022 (Adverum Biotechnologies) stanno offrendo un potenziale promettente nel fornire la soppressione intraoculare a lungo termine VEGF per ridurre la necessità di frequenti iniezioni.
• Queste terapie sono attualmente in studi clinici di fine fase e mostrano un potenziale promettente per fornire effetti di trattamento duraturi fino a diversi anni, trasformando il paesaggio terapeutico riducendo significativamente la frequenza di trattamento e il peso dei costi.

Analisi del mercato della degenerazione maculare

Sulla base del prodotto, il mercato è segmentato in Eylea, Lucentis, Beovu, Vabysmo, Syfovre, Avastin e altri prodotti. Il segmento Eylea ha dominato il mercato con la più grande quota di ricavi del 43,7% nel 2024.

• L'aumento dell'incidenza di AMD bagnato ha prodotto una crescente domanda di Eylea. Eylea fornisce il controllo durevole di AMD neovascolare (umido) e richiede meno iniezioni rispetto alle precedenti terapie anti-VEGF.
• Ha ottenuto un uso costante e continuo, riflettendo più prescrizioni annue rispetto ai trattamenti precedenti, a causa della sua comprovata efficacia, intervalli di dosaggio prolungati, e l'elevata accettazione da parte dei medici, compresa l'utilizzo off-label, se del caso.
• Inoltre, il crescente mercato AMD è in rapida espansione, grazie alle recenti approvazioni di versioni migliorate di Eylea che offrono intervalli di dosaggio più estesi e risultati migliorati del paziente che stanno creando nuovi casi di utilizzo.
• Ad esempio, l'approvazione della FDA di Eylea HD 8 mg nell'agosto 2023 ha stimolato una pietra miliare importante, offrendo ai pazienti intervalli di dosaggio prolungati fino a 16 settimane senza compromettere l'efficacia. Questo è particolarmente utile con un segmento di pazienti anziani tossicodipendenti per AMD bagnato attraverso la diminuzione del carico di trattamento con l'aumento dell'intervallo di iniezione.

Sulla base del tipo di malattia, il mercato di degenerazione maculare legato all'età è segmentato in AMD bagnato e AMD secco. Il segmento AMD bagnato ha dominato il mercato con il maggior fatturato di 9,4 miliardi di USD nel 2024 e si prevede anche di crescere al CAGR più veloce nel periodo previsto.

• La tendenza verso l'alto della degenerazione maculare legata all'età umida si riferisce alla tendenza verso l'alto della popolazione anziana. L'OMS ha stimato che entro 2050 1 su 6 persone saranno di età superiore a 60 anni o più a livello globale, e il numero di persone di età superiore a 60 anni in tutto il mondo aumenterà da 1,1 miliardi nel 2023 a 1,4 miliardi nel 2030. L'aumento delle persone di età superiore ai 60 anni contribuisce alla crescita del mercato.
• Lo sviluppo di AMD bagnato da AMD secco non trattato evidenzia l'importanza di migliorare il monitoraggio delle malattie e l'educazione dei pazienti. Anche se è meno comune, umido AMD è una causa di perdita di visione permanente se non trattato in modo tempestivo.
• Secondo Kodiak Sciences, il 10-20% delle persone con AMD svilupperà AMD bagnato, che è la forma avanzata della malattia. Inoltre, la ricerca di Macular Degeneration Research mostra che, sebbene sia pari a solo il 10-15% di AMD, AMD bagnato comprende quasi il 90% dei casi AMD che causano cecità legale. Di conseguenza, la maggior parte delle terapie sul mercato sono destinate ai trattamenti AMD bagnati.

Sulla base del gruppo di età, il mercato di degenerazione maculare legato all'età è segmentato in 50–64 anni, 65–74 anni, e 75 e oltre. Il segmento di 65-74 anni ha dominato il mercato con la più grande quota di ricavi del 53,7% nel 2024.

• Il gruppo di età di 65-74 vede la più prevalenza di AMD costantemente. Questo demografico costituisce una parte significativa dei casi diagnosticati e del trattamento attivo in tutto il mondo. Il National Eye Institute e CDC riportano che la prevalenza AMD aumenta significativamente a 65 anni e ci sono milioni di persone che cadono in questa gamma.
• Analogamente, Geriatria europea La medicina riporta che questo gruppo di età specifico ha una percentuale significativa di diagnosi AMD con una prevalenza del 12,4%. Questo gruppo di età rappresenta un grande obiettivo per il rilevamento precoce e il trattamento di AMD dal momento che la condizione peggiora e causa perdita di visione nel tempo.
• Inoltre, il gruppo di età 65-74 mostra alta adesione per visitare gli appuntamenti di follow-up, che li rende un grande obiettivo per i programmi di supporto e gli strumenti di salute digitale. Il gruppo di età 65-74 è più probabile che utilizzi servizi come promemoria per iniezioni oculari, consegna a domicilio di integratori AREDS2 e contenuti educativi online, che contribuiscono alla crescita del fatturato nel segmento.
• Quindi, i trattamenti AMD relativi agli occhi tempestivi e la conformità tra questo gruppo di età (65-74 anni) stanno contribuendo a una maggiore domanda terapeutica, come la popolazione si impegna nella gestione proattiva delle malattie.

Sulla base del canale di distribuzione, il mercato di degenerazione maculare legato all'età è segmentato in farmacie ospedaliere, specialità e farmacie al dettaglio, e-commerce. Il segmento delle farmacie ospedaliere ha dominato il mercato con il maggior fatturato di 5 miliardi di dollari nel 2024.

• Farmacie ospedaliere aiutano a educare i pazienti circa i farmaci, i loro potenziali effetti collaterali e il modo corretto per prenderli. Poiché l'adesione del farmaco è fondamentale nei trattamenti AMD, le farmacie ospedaliere svolgono un ruolo chiave.
• Le farmacie ospedaliere garantiscono l'accesso ai farmaci necessari e ai biosimilari appropriati. Essi consigliano i pazienti circa le variazioni tra le formulazioni con una formazione one-on-one, assicurando ai pazienti pienamente capire e sono a proprio agio con la loro terapia.
• Queste farmacie forniscono anche servizi come programmi di supporto del paziente, gestione dei farmaci e monitoraggio attivo delle risposte di trattamento dei pazienti.
• Le farmacie ospedaliere lavorano in sinergia con altre professioni sanitarie per migliorare l'aderenza del paziente alle terapie appropriate, che portano a risultati terapeutici migliorati, guidando così la crescita dei ricavi nel segmento.

Il mercato della degenerazione maculare legato all'età del Nord America è stato valutato a 5,4 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà a un CAGR del 7% nel periodo di previsione. Il mercato è guidato dalla crescente popolazione di invecchiamento in tutta la regione.

Il mercato degli Stati Uniti è destinato a crescere significativamente da 5 miliardi di USD nel 2024 a 9,2 miliardi di USD entro il 2034.

• L'invecchiamento della popolazione negli Stati Uniti è il fattore principale che contribuisce alla crescita dei ricavi nel mercato AMD. La probabilità di sviluppare AMD aumenta con l'età a partire dall'età di 65 anni. Dato che il censimento degli Stati Uniti prevede che un individuo su cinque Stati Uniti sarà 65 anni o più vecchio a partire dal 2030, il numero di persone con AMD dovrebbe probabilmente aumentare rapidamente durante il periodo di previsione. Questa tendenza è prevista per guidare la domanda sia di diagnostica AMD e trattamenti negli Stati Uniti.
• I fattori di rischio di stile di vita come il fumo, l'obesità e le abitudini alimentari povere contribuiscono anche ad un elevato verificarsi di AMD negli Stati Uniti. Ogni singolo fattore contribuisce allo stress ossidativo e alle sollecitazioni vascolari che portano alla degenerazione retina più rapida.
• L'aumento del peso dei pazienti AMD genera anche una maggiore domanda di processi di screening precoce, programmi di prevenzione e nuovi trattamenti per AMD, che aumentano significativamente la crescita dei ricavi nel paese.

Il mercato europeo della degenerazione maculare legato all'età è stato valutato a 2,2 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe crescere a un CAGR del 7,3% nel periodo previsto.

• La crescente popolazione di invecchiamento in tutta Europa sta creando un grande peso di atrofia geografica, un tipo serio e progressivo di degenerazione maculare legata all'età. L'impatto economico di questo onere nei paesi europei varia da un costo annuo di 251,7 milioni di USD a 4,2 miliardi di USD. Ciò ha evidenziato l'urgenza di sviluppare percorsi normativi di rilevamento precoce e adattabili per migliorare l'accesso al trattamento, guidando la crescita dei ricavi nei terapeutici AMD.
• Inoltre, nell'aprile del 2024, l'UE ha istituito il progetto I-SCREEN, un nuovo progetto basato sull'IA che mira a migliorare il rilevamento precoce della degenerazione maculare legata all'età (AMD).
• Questo progetto collega gli scanner di tomografia artificiale dell'intelligenza e della coerenza ottica (OCT) alla cura primaria, consentendo così agli optometristi di identificare e diagnosticare AMD nelle sue prime fasi, consentendo un rapido rinvio al trattamento, migliorando i risultati del paziente e la qualità della cura per coloro che vivono con AMD.

Il mercato di degenerazione maculare legato all'età nel Regno Unito dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• La popolazione del Regno Unito sta invecchiando costantemente con l'Ufficio per le statistiche nazionali che prevede che vicino a un quarto della popolazione sarà superiore a 65 entro il 2043. L'età è il fattore di rischio più significativo per AMD, l'aspettativa di vita più lunga significa che un maggior numero di persone vivrà abbastanza a lungo per sviluppare, e quindi richiedono il trattamento per, la malattia. Di conseguenza, l'invecchiamento della tendenza demografica è un fattore importante che sostiene la domanda persistente per la diagnosi e il trattamento di AMD nel Regno Unito.
• Inoltre, UK NHS utilizza fondi pubblici correlati per coprire i trattamenti per AMD specifici trattamenti anti-VEGF come ranibizumab e aflibercept. Le linee guida del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) assicurano un accesso equo all'intervento AMD approvato in tutto il Regno Unito.
• Un modello di rimborso universale, come quello che si trova nel Regno Unito permette l'assorbimento precoce del trattamento e fornisce una piattaforma forte per la crescita del mercato. Pertanto, i fattori di cui sopra stanno spingendo la crescita del mercato nella regione.

Il mercato di degenerazione maculare legato all'età dell'Asia Pacifico dovrebbe crescere al CAGR più veloce dell'8,4% nel periodo di previsione.

• La crescente incidenza dei casi AMD dovrebbe continuare con la popolazione in età avanzata; e paesi come il Giappone, la Corea del Sud e l'Australia si collocano molto nella lista dei paesi in età più rapida del mondo.
• In una relazione pubblicata dal World Economic Forum nel 2023, ha dichiarato che il 10% dei cittadini del Giappone ha 80 anni o più; con i cittadini 65 anni e più anziani che contribuiscono al 30% della popolazione complessiva. Queste statistiche stanno alimentando la necessità di piani di pratiche di trattamento AMD collaborative nella regione.
• L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato che entro il 2050, la popolazione anziana del Giappone rappresenterà il 46,5% della popolazione complessiva, rappresentando la necessità di un trattamento efficace e programmi di screening strutturati, aumentando l'opportunità di un intervento precoce.
• Ad esempio, secondo un rapporto del 2022 del National Institute of Health (NIH), implementando uno scenario di base per la degenerazione maculare legata all'età (AMD) screening ogni cinque anni per individui di età compresa tra 40 e 74 anni, nell'ambito del programma nazionale "Specific Health Checkups" del Giappone, ha portato ad una riduzione del 40,7% del numero di pazienti ciechi. Questo evidenzia l'impatto significativo delle iniziative di rilevamento precoce, che sta guidando la domanda di trattamenti AMD tempestivi nella regione.

Il mercato della degenerazione maculare legato all'età giapponese è previsto per assistere alla crescita lucrativa tra il 2025 e il 2034.

• Il Giappone è sede della popolazione più antica del mondo (29% erano 65 o più vecchi nel 2024). Questo demografico influisce significativamente sull'epidemiologia della degenerazione maculare legata all'età (AMD), in particolare aumentando il rischio per gli individui di età superiore ai 75 anni.
• L'aumento della popolazione anziana eleva la domanda di servizi AMD per la diagnostica, il monitoraggio e il trattamento. Di conseguenza, l'invecchiamento in generale è tra i principali driver di mercato a lungo termine in Giappone.
• PCV, un tipo di AMD neovascolare, sembra essere significativamente più comune in Giappone che nei paesi occidentali. Questo profilo epidemiologico unico colpisce i protocolli di trattamento e crea interesse per le terapie che includono la terapia fotodinamica (PDT) che spesso viene fornito in combinazione con farmaci anti-VEGF.
• L'esigenza di soluzioni cliniche specifiche PCV ispira innovazione e sviluppo mirato della droga all'interno del mercato giapponese AMD, guidando la crescita dei ricavi nel paese.

Il mercato della degenerazione maculare legato all'età del Brasile è previsto per assistere alla crescita lucrativa tra il 2025 e il 2034.

• La popolazione brasiliana sta invecchiando rapidamente; le proiezioni mostrano che le persone di età superiore ai 60 anni dovrebbero condividere oltre il 30% della popolazione entro il 2050. Poiché AMD è altamente legata all'età, la popolazione in crescita di età compresa tra 60 anni e superiore è prevista per aumentare la piscina di potenziali pazienti.
• Con l'aumento della speranza di vita, una domanda più alta per la cura degli occhi a lungo termine e i trattamenti AMD dovrebbero iniziare in tutto il paese durante il periodo di previsione.
• Il sistema sanitario pubblico del Brasile (SUS) copre gran parte della popolazione e include l'accesso ai servizi di base oftalmologica. Anche se, il Brasile continua ad avere limitazioni di accesso per alcune terapie AMD avanzate attraverso SUS, un aumento degli investimenti e dell'espansione dei servizi SUS e SUS ha facilitato l'accesso alla diagnosi e alla cura degli occhi di base, soprattutto nelle aree precedentemente sottoserve. Tutte queste misure consentono una prima rilevazione, e una maggiore assunzione di trattamenti specifici per la AMD, che sta ulteriormente aiutando alla crescita del mercato.

Il mercato della degenerazione maculare legato all'età dell'Arabia Saudita dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• I diabeti, l'ipertensione e l'obesità hanno alcuni dei tassi più alti del mondo in Arabia Saudita e tutte queste malattie aumentano il rischio di malattie renali, tra cui AMD. Queste malattie croniche portano a stress vascolare e stress ossidativo, che è tra i fattori di composti per il rischio di perdita di visione dalla progressione della malattia. Questo spinge la domanda di terapie AMD in Arabia Saudita.
• Inoltre, le malattie non comunicative sono diventate un onere economico e promuove le risposte prioritarie nazionali per rafforzare i servizi per la cura degli occhi e trattamento del disordine retinico, incoraggiando il rilevamento precoce e l'intervento.
• A causa di una maggiore aspettativa di vita e di un miglioramento nella fornitura di assistenza sanitaria, il profilo demografico dell'Arabia Saudita sta gradualmente tendendo a un'età più vecchia. Mentre la popolazione è relativamente giovane rispetto alla popolazione nei paesi occidentali, la demografia dei cittadini di età superiore ai 60 anni continua ad aumentare.
• Dato che la AMD è direttamente legata all'invecchiamento, si prevede che l'aumento della popolazione in età avanzata continui a stimolare la domanda di servizi diagnostici, di monitoraggio e di trattamento per AMD durante il periodo di previsione.

Quota del mercato della degenerazione maculare

L'industria della degenerazione maculare legata all'età ha un mix dinamico di attori internazionali e nazionali che offrono soluzioni innovative per soddisfare la crescente domanda di trattamenti avanzati per la crescente popolazione dei pazienti. Aziende come Regeneron Pharmaceuticals, F. Hoffmann-La Roche, Bayer, Novartis e Apellis Pharmaceuticals sono alcuni dei concorrenti dominanti nel mercato per una quota di mercato combinata di circa l'85%. La concorrenza in questo settore nasce da continui sviluppi tecnologici e dalla capacità di offrire soluzioni personalizzate. Nei paesi in via di sviluppo, a causa della priorità data ai costi, le aziende multinazionali sono spremute per offrire degenerazione maculare legata all'età che sono sia convenienti che di qualità. I produttori nazionali approfittano di questa domanda fornendo alternative convenienti, che rendono le multinazionali modificare la loro strategia di prezzo pur mantenendo la sicurezza, la robustezza e l'accettabilità normativa dei prodotti.

Aziende del mercato della degenerazione maculare

Alcuni degli eminenti partecipanti al mercato che operano nel settore della degenerazione maculare legata all'età includono:

• Amgen
• Apellis Farmaceutica
• Bayer
• Biocon Biologics
• Biogeno
• Cantina
• F. Hoffmann-La Roche
• Formycon
• Novartis
• Pfizer
• Regeneron Pharmaceuticals
• Gruppo Sandoz
• STADA Arzneimittel
• Xbrane Biopharma
• Regeneron mantiene una forte posizione di mercato nel trattamento AMD attraverso Eylea (aflibercept), un farmaco anti-VEGF leader per AMD bagnato negli Stati Uniti Eylea offre intervalli di dosaggio flessibili da 4 a 12 settimane e dimostra l'efficacia coerente. Le tecnologie VelociSuite dell'azienda migliorano le sue capacità nello sviluppo di farmaci biologici, migliorando la velocità e la precisione.
• Roche si distingue con Vabysmo (faricimab), il primo trattamento approvato dalla FDA per le AMD bagnate che mirano sia VEGF-A che Angiopoietin-2 (Ang-2). Questo approccio dual-meccanismo fornisce una gestione costante delle malattie con intervalli di dosaggio che si estendono a 16 settimane, offrendo vantaggi rispetto ai tradizionali trattamenti anti-VEGF.
• La posizione di Bayer nel mercato AMD è rafforzata dalla sua partnership con Regeneron per la commercializzazione globale di Eylea. L'azienda detiene diritti esclusivi di marketing per Eylea in più regioni internazionali, tra cui Europa e parti dell'Asia, stabilendo una presenza sostanziale nel trattamento globale AMD.

Il rapporto di ricerca sul mercato della degenerazione maculare relativo all'età include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate in USD Milioni da 2021 – 2034 per i seguenti segmenti: