Mercado de la degeneración macular asociada a la edad Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de la degeneración macular asociada a la edad

El mercado mundial de la degeneración macular asociada a la edad se valoró en 10,100 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una TCAC del 7,4% entre 2025 y 2034. El mercado de la DMAE abarca las terapias utilizadas para tratar la DMAE, una enfermedad progresiva caracterizada por la pérdida de visión central debido a la afectación de la mácula, el centro de la retina.
 

El creciente número de casos de DMAE constituye un factor clave de crecimiento del mercado mundial de terapias para la DMAE. El National Center for Biotechnology Information publicó un estudio en diciembre de 2024 en el que se señalaba que el número de casos de baja visión o ceguera causados por la DMAE aumentó de 3,6 millones en 1990 a 8,1 millones en 2021. La expansión de la pérdida de visión, principalmente entre la población de edad avanzada, ha afectado considerablemente a su calidad de vida, lo que ha incrementado la demanda de mejores opciones terapéuticas y ha impulsado la expansión del mercado de terapias para la DMAE.
 

Además, se prevé que el aumento de la población de edad avanzada siga incrementando la demanda de terapias para la DMAE durante el período de previsión. Según la ficha informativa de 2024 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al ritmo al que continúa creciendo la población de edad avanzada, 1 de cada 6 personas en el mundo tendrá 60 años o más en 2030.
 

Asimismo, los avances en terapias, específicamente en las terapias anti-VEGF, están generando oportunidades de crecimiento prometedoras para los fabricantes de terapias biológicas. Por ejemplo, en agosto de 2023, la FDA estadounidense aprobó Eylea HD, una nueva versión de mayor dosis del medicamento anti-VEGF consolidado Eylea, lo que permitió a los pacientes prolongar el intervalo entre inyecciones y, por tanto, mejorar su calidad de vida y su adherencia al tratamiento.
 

Además, la creciente atención prestada a la DMAE y a su diagnóstico temprano constituye otro factor importante de crecimiento del mercado de terapias para la DMAE. Estos avances facilitan un tratamiento más temprano, cuyo objetivo es mejorar los resultados de los pacientes y ampliar considerablemente la población total susceptible de tratamiento.
 

Tendencias del mercado de la degeneración macular asociada a la edad

• Los tratamientos convencionales para la DMAE, como Eylea y Lucentis, requieren inyecciones intravítreas frecuentes, normalmente con periodicidad mensual o bimensual, y pueden generar una carga considerable tanto para el paciente como para el profesional sanitario.
• Se están incorporando nuevas opciones terapéuticas centradas en prolongar la duración de la eficacia y reducir así el número de inyecciones necesarias. La disponibilidad de terapias como Vabysmo y el sistema de administración mediante puerto (PDS) permite reducir la frecuencia de las inyecciones a una cada 3–6 meses. Estas terapias contribuyen además a reducir la carga del tratamiento y mejorar la adherencia de los pacientes.
   
• Los avances en terapias génicas de una sola aplicación, como RGX-314 (Regenxbio) y ADVM-022 (Adverum Biotechnologies), ofrecen un potencial prometedor para proporcionar una supresión intraocular prolongada del VEGF y reducir la necesidad de inyecciones frecuentes.
   
• Estas terapias se encuentran actualmente en ensayos clínicos en fases avanzadas y presentan un potencial prometedor para proporcionar efectos terapéuticos duraderos durante varios años, transformando el panorama terapéutico al reducir significativamente la frecuencia del tratamiento y la carga económica asociada.
   

Análisis del mercado de la degeneración macular asociada a la edad

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según el producto, el mercado se segmenta en Eylea, Lucentis, Beovu, Vabysmo, Syfovre, Avastin y otros productos. El segmento de Eylea lideró el mercado, con la mayor cuota de ingresos, del 43,7% en 2024.
 

• El aumento de la incidencia de la DMAE húmeda generó una creciente demanda de Eylea. Eylea proporciona un control duradero de la DMAE neovascular (húmeda) y requiere menos inyecciones que los tratamientos anti-VEGF anteriores.
   
• Su uso se ha mantenido de forma sostenida y continua, como refleja el mayor número de prescripciones anuales frente a tratamientos anteriores, debido a su eficacia demostrada, sus intervalos de administración más prolongados y su elevada aceptación por parte de los médicos, incluido su uso fuera de ficha técnica cuando corresponde.
   
• Además, el creciente mercado de la DMAE se está expandiendo rápidamente debido a las recientes aprobaciones de versiones mejoradas de Eylea, que ofrecen intervalos de administración más prolongados y mejores resultados para los pacientes, creando nuevos casos de uso.
   
• Por ejemplo, la aprobación por parte de la FDA de Eylea HD 8 mg en agosto de 2023 supuso un hito importante, ya que permitió a los pacientes disponer de intervalos de administración de hasta 16 semanas sin comprometer la eficacia. Esto resulta especialmente beneficioso para los pacientes de edad avanzada con buena adherencia al tratamiento de la DMAE húmeda, al reducir la carga terapéutica mediante el aumento del intervalo entre inyecciones.
   

Según el tipo de enfermedad, el mercado de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) se segmenta en DMAE húmeda y DMAE seca. El segmento de la DMAE húmeda lideró el mercado, con los mayores ingresos, por un valor de 9,400 millones de USD en 2024, y también se prevé que registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de previsión.
 

• La tendencia al alza de la degeneración macular asociada a la edad húmeda se correlaciona con el crecimiento de la población de edad avanzada. La OMS estimó que, para 2050, 1 de cada 6 personas tendrá 60 años o más en todo el mundo, y que el número de personas de 60 años o más a escala mundial aumentará de 1,100 millones en 2023 a 1,400 millones en 2030. El aumento del número de personas de 60 años o más contribuye al crecimiento del mercado.
   
• La evolución de la DMAE húmeda a partir de una DMAE seca no tratada pone de relieve la importancia de mejorar el seguimiento de la enfermedad y la educación de los pacientes. Aunque es menos frecuente, la DMAE húmeda puede causar una pérdida permanente de visión si no se trata de manera oportuna.
   
• Según Kodiak Sciences, entre el 10% y el 20% de las personas con DMAE desarrollarán DMAE húmeda, que constituye la forma avanzada de la enfermedad. Además, una investigación de Macular Degeneration Research muestra que, aunque la DMAE húmeda representa únicamente entre el 10% y el 15% de los casos de DMAE, comprende casi el 90% de los casos de DMAE que provocan ceguera legal. Como resultado, la mayoría de los tratamientos disponibles en el mercado están destinados a la DMAE húmeda.
   

Según el grupo de edad, el mercado de la degeneración macular asociada a la edad se segmenta en 50–64 años, 65–74 años y 75 años o más. El segmento de 65–74 años lideró el mercado, con la mayor cuota de ingresos, del 53,7% en 2024.
 

• El grupo de edad de 65–74 años registra de forma sistemática la mayor prevalencia de DMAE. Este grupo demográfico representa una proporción significativa de los casos diagnosticados y de los tratamientos activos en todo el mundo. El National Eye Institute y los CDC informan de que la prevalencia de la DMAE aumenta significativamente a partir de los 65 años y que millones de personas se encuentran en este intervalo de edad.
   
• Asimismo, European Geriatric Medicine informa de que este grupo de edad concentra una proporción significativa de los diagnósticos de DMAE, con una prevalencia del 12,4%. Este grupo de edad constituye un objetivo importante para la detección precoz y el tratamiento de la DMAE, ya que la enfermedad empeora y provoca pérdida de visión con el tiempo.
   
• Además, el grupo de 65–74 años muestra un alto grado de adherencia a las citas de seguimiento, lo que lo convierte en un objetivo adecuado para los programas de apoyo y las herramientas digitales de salud. Las personas de 65–74 años tienen una mayor probabilidad de utilizar servicios como recordatorios para las inyecciones oculares, la entrega a domicilio de suplementos AREDS2 y contenidos educativos en línea, lo que contribuye al crecimiento de los ingresos del segmento.
   
• Por tanto, los tratamientos oportunos para la degeneración macular asociada a la edad (AMD) y la adherencia terapéutica en este grupo de edad (65-74 años) están contribuyendo a una mayor demanda de tratamientos, ya que la población adopta una gestión proactiva de la enfermedad.
   

Según el canal de distribución, el mercado de la degeneración macular asociada a la edad se segmenta en farmacias hospitalarias, farmacias especializadas y minoristas, y comercio electrónico. El segmento de las farmacias hospitalarias lideró el mercado, con los mayores ingresos, por valor de 5,000 millones de USD en 2024.
 

• Las farmacias hospitalarias ayudan a los pacientes a informarse sobre los medicamentos, sus posibles efectos secundarios y la forma adecuada de tomarlos. Dado que la adherencia a la medicación es fundamental en los tratamientos de la AMD, las farmacias hospitalarias desempeñan un papel clave.
   
• Las farmacias hospitalarias garantizan el acceso a los medicamentos necesarios y a los biosimilares adecuados. Asesoran a los pacientes sobre las diferencias entre las formulaciones mediante una orientación individualizada, lo que garantiza que comprendan plenamente su tratamiento y se sientan cómodos con él.
   
• Estas farmacias también ofrecen servicios como programas de apoyo a los pacientes y gestión de la medicación, además de realizar un seguimiento activo de la respuesta de los pacientes al tratamiento.
   
• Las farmacias hospitalarias colaboran estrechamente con otros profesionales sanitarios para mejorar la adherencia de los pacientes a los tratamientos adecuados, lo que se traduce en mejores resultados terapéuticos y, por tanto, impulsa el crecimiento de los ingresos del segmento.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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El mercado norteamericano de la degeneración macular asociada a la edad se valoró en 5,400 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7% durante el período de previsión. El mercado está impulsado por el envejecimiento creciente de la población en toda la región.
 

Se prevé que el mercado estadounidense crezca significativamente, desde 5,000 millones de USD en 2024 hasta 9,200 millones de USD en 2034.
 

• El envejecimiento de la población estadounidense es el principal factor que contribuye al crecimiento de los ingresos del mercado de la AMD. La probabilidad de desarrollar AMD aumenta con la edad, a partir de los 65 años. Dado que la Oficina del Censo de Estados Unidos prevé que una de cada cinco personas del país tendrá 65 años o más en 2030, se espera que el número de personas con AMD aumente rápidamente durante el período de previsión. Se prevé que esta tendencia impulse la demanda de diagnósticos y tratamientos para la AMD en Estados Unidos.
   
• Los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, como el tabaquismo, la obesidad y los hábitos alimentarios inadecuados, también contribuyen a una mayor incidencia de AMD en Estados Unidos. Cada factor contribuye al estrés oxidativo y vascular, lo que provoca una degeneración más rápida de la retina.
   
• El aumento de la carga que soportan los pacientes con AMD también genera una mayor demanda de procesos de cribado temprano, programas de prevención y nuevos tratamientos para la AMD, lo que impulsa significativamente el crecimiento de los ingresos en el país.
   

El mercado europeo de la degeneración macular asociada a la edad se valoró en 2,200 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 7,3% durante el período de previsión.
 

• El envejecimiento creciente de la población en toda Europa está generando una carga considerable de atrofia geográfica, un tipo grave y progresivo de degeneración macular asociada a la edad. El impacto económico de esta carga en los países europeos oscila entre un coste anual de 251,7 millones de USD y 4,200 millones de USD. Esta situación ha puesto de relieve la necesidad urgente de desarrollar métodos de detección temprana y vías regulatorias adaptables para mejorar el acceso al tratamiento, impulsando así el crecimiento de los ingresos de los tratamientos para la AMD.
   
• Además, en abril de 2024, la UE estableció el proyecto I-SCREEN, un proyecto innovador basado en inteligencia artificial cuyo objetivo es mejorar la detección temprana de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE).
   
• Este proyecto integra la inteligencia artificial y los escáneres de tomografía de coherencia óptica (OCT) en la atención primaria, lo que permite a los optometristas identificar y diagnosticar la DMAE en sus primeras fases, facilitando la derivación oportuna para el tratamiento y mejorando los resultados de los pacientes y la calidad de la atención de las personas con DMAE.
   

Se prevé que el mercado de la degeneración macular asociada a la edad en el Reino Unido registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• La población del Reino Unido envejece de forma constante y la Oficina Nacional de Estadística prevé que cerca de una cuarta parte de la población tendrá más de 65 años en 2043. La edad es el principal factor de riesgo de la DMAE; una mayor esperanza de vida implica que un número más elevado de personas vivirá el tiempo suficiente para desarrollar la enfermedad y, por tanto, necesitar tratamiento. Como resultado, la tendencia demográfica hacia el envejecimiento constituye un factor importante que sostiene la demanda persistente de diagnóstico y tratamiento de la DMAE en el Reino Unido.
   
• Además, el NHS del Reino Unido utiliza financiación pública para cubrir los tratamientos de la DMAE, específicamente los tratamientos anti-VEGF, como ranibizumab y aflibercept. Las directrices del Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención (NICE) garantizan un acceso equitativo a las intervenciones aprobadas para la DMAE en todo el Reino Unido.
   
• Un modelo de reembolso universal, como el existente en el Reino Unido, permite una adopción temprana de los tratamientos y proporciona una sólida base para el crecimiento del mercado. Por tanto, los factores mencionados impulsan el crecimiento del mercado en la región.
   

Se prevé que el mercado de la degeneración macular asociada a la edad en Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,4 %, durante el período de previsión.
 

• Se espera que la incidencia creciente de casos de DMAE continúe junto con el envejecimiento de la población; países como Japón, Corea del Sur y Australia figuran entre los países con un envejecimiento más rápido del mundo.
   
• En un informe publicado por el Foro Económico Mundial en 2023, se señaló que el 10 % de los ciudadanos de Japón tiene 80 años o más, mientras que los ciudadanos de 65 años o más representan el 30 % de la población total. Estas estadísticas impulsan la necesidad de planes colaborativos para el tratamiento de la DMAE en la región.
   
• La Organización Mundial de la Salud (WHO) estimó que, para 2050, la población de edad avanzada de Japón representará el 46,5 % de su población total, lo que pone de manifiesto la necesidad de tratamientos eficaces y programas estructurados de cribado, además de aumentar las oportunidades de intervención temprana.
   
• Por ejemplo, según un informe de 2022 del Instituto Nacional de Salud (NIH), la aplicación de un escenario base de cribado de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) cada cinco años para las personas de entre 40 y 74 años, como parte del programa nacional japonés «Specific Health Checkups», se tradujo en una reducción del 40,7 % del número de pacientes ciegos. Esto pone de relieve el impacto significativo de las iniciativas de detección temprana, que impulsan la demanda de tratamientos oportunos para la DMAE en la región.
   

Se prevé que el mercado japonés de la degeneración macular asociada a la edad registre un crecimiento atractivo entre 2025 – 2034.
 

• Japón alberga la población más envejecida del mundo (el 29 % tenía 65 años o más en 2024). Esta estructura demográfica influye significativamente en la epidemiología de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), especialmente al aumentar el riesgo para las personas de 75 años o más.
   
• El aumento de la población de edad avanzada eleva la demanda de servicios de diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la DMAE. Como resultado, el envejecimiento general constituye uno de los principales factores de crecimiento a largo plazo del mercado japonés.
   
• La PCV, un tipo de DMAE neovascular (húmeda), parece ser significativamente más frecuente en Japón que en los países occidentales. Este perfil epidemiológico único afecta a los protocolos de tratamiento y genera interés por terapias que incluyen la terapia fotodinámica (PDT), que a menudo se administra en combinación con fármacos anti-VEGF.
   
• La necesidad de soluciones clínicas específicas para la PCV fomenta la innovación y el desarrollo de fármacos dirigidos en el mercado japonés de la DMAE, lo que impulsa el crecimiento de los ingresos en el país.
   

Se prevé que el mercado brasileño de la degeneración macular asociada a la edad registre un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.
 

• La población de Brasil está envejeciendo rápidamente; las proyecciones muestran que se espera que las personas de 60 años o más representen más del 30 % de la población en 2050. Dado que la DMAE está estrechamente relacionada con la edad, se prevé que el aumento de la población de 60 años o más incremente el grupo de pacientes potenciales.
   
• Con el aumento de la esperanza de vida, se espera que durante el período de previsión comience a crecer en todo el país la demanda de atención oftalmológica y tratamientos para la DMAE a largo plazo.
   
• El sistema público de salud de Brasil (SUS) cubre a una gran parte de la población e incluye el acceso a servicios oftalmológicos básicos. Sin embargo, Brasil sigue registrando limitaciones de acceso a determinadas terapias avanzadas para la DMAE a través del SUS. El aumento de la inversión y la expansión del SUS y de sus servicios han facilitado el acceso al diagnóstico y a la atención oftalmológica básica, especialmente en zonas que anteriormente contaban con una cobertura insuficiente. Todas estas medidas permiten una detección más temprana y una mayor adopción de tratamientos específicos para la DMAE, lo que contribuye aún más al crecimiento del mercado.
   

Se espera que el mercado saudí de la degeneración macular asociada a la edad experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• En Arabia Saudí, la diabetes, la hipertensión y la obesidad presentan algunas de las tasas más elevadas del mundo, y todas estas enfermedades aumentan el riesgo de padecer enfermedades de la retina, incluida la DMAE. Estas enfermedades crónicas provocan estrés vascular y estrés oxidativo, que constituyen factores agravantes del riesgo de pérdida de visión derivada de la progresión de la enfermedad. Esto impulsa la demanda de terapias para la DMAE en Arabia Saudí.
   
• Además, las enfermedades no transmisibles se han convertido en una carga económica y promueven respuestas prioritarias a escala nacional para reforzar los servicios de atención oftalmológica y tratamiento de trastornos de la retina, fomentando la detección y la intervención tempranas.
   
• Debido al aumento de la esperanza de vida y a la mejora de la prestación de servicios sanitarios, el perfil demográfico de Arabia Saudí evoluciona gradualmente hacia una población de mayor edad. Aunque la población es relativamente joven en comparación con la de los países occidentales, el grupo de ciudadanos de 60 años o más continúa aumentando.
   
• Dado que la DMAE está directamente relacionada con el envejecimiento, se espera que el aumento de la población de mayor edad siga impulsando la demanda de servicios de diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la DMAE durante el período de previsión.
   

Cuota de mercado de la degeneración macular asociada a la edad

El sector de la degeneración macular asociada a la edad cuenta con una combinación dinámica de empresas internacionales y nacionales que ofrecen soluciones innovadoras para satisfacer la creciente demanda de tratamientos avanzados por parte de una población de pacientes en aumento. Empresas como Regeneron Pharmaceuticals, F. Hoffmann-La Roche, Bayer, Novartis y Apellis Pharmaceuticals se encuentran entre los competidores dominantes del mercado y representan conjuntamente una cuota de mercado de aproximadamente el 85 %. La competencia en este ámbito surge de los continuos avances tecnológicos y de la capacidad para ofrecer soluciones personalizadas.En los países en desarrollo, debido a la prioridad que se concede a los costes, las empresas multinacionales se ven presionadas a ofrecer tratamientos para la degeneración macular asociada a la edad que sean asequibles y de calidad. Los fabricantes nacionales aprovechan esta demanda proporcionando alternativas rentables, lo que obliga a las multinacionales a modificar su estrategia de precios, al tiempo que mantienen la seguridad, la robustez y la aceptabilidad normativa de los productos.
 

Empresas del mercado de la degeneración macular asociada a la edad

Entre los principales participantes del mercado que operan en el sector de la degeneración macular asociada a la edad se incluyen:

• Amgen
• Apellis Pharmaceuticals
• Bayer
• Biocon Biologics
• Biogen
• Celltrion
• F. Hoffmann-La Roche
• Formycon
• Novartis
• Pfizer
• Regeneron Pharmaceuticals
• Sandoz Group
• STADA Arzneimittel
• Xbrane Biopharma
   
• Regeneron mantiene una sólida posición en el mercado del tratamiento de la DMAE a través de Eylea (aflibercept), un medicamento anti-VEGF líder para la DMAE húmeda en Estados Unidos. Eylea ofrece intervalos de dosificación flexibles de 4 a 12 semanas y demuestra una eficacia constante. Las tecnologías VelociSuite de la empresa mejoran sus capacidades de desarrollo de fármacos biológicos, aumentando la rapidez y la precisión.
   
• Roche se distingue por Vabysmo (faricimab), el primer tratamiento aprobado por la FDA para la DMAE húmeda dirigido simultáneamente a las vías del VEGF-A y la angiopoyetina-2 (Ang-2). Este enfoque de mecanismo dual proporciona un control sostenido de la enfermedad, con intervalos de dosificación de hasta 16 semanas, lo que ofrece ventajas frente a los tratamientos anti-VEGF tradicionales.
   
• La posición de Bayer en el mercado de la DMAE se ve reforzada por su asociación con Regeneron para la comercialización global de Eylea. La empresa posee derechos exclusivos de comercialización de Eylea en varias regiones internacionales, incluidos Europa y algunos países de Asia, lo que le proporciona una presencia significativa en el tratamiento mundial de la DMAE.
   

El informe de investigación sobre el mercado de la degeneración macular asociada a la edad incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos, expresados en millones de USD, de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Por producto

• Eylea
• Lucentis
• Beovu
• Vabysmo
• Syfovre
• Avastin
• Otros productos

Por tipo de enfermedad

• DMAE húmeda
• DMAE seca

Por grupo de edad

• 50–64 años
• 65–74 años
• 75 años o más

Por canal de distribución

• Farmacias hospitalarias
• Farmacias especializadas y minoristas
• Comercio electrónico

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte 
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa 
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico 
  • Japón
  • China
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur 
• América Latina 
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África 
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU