Tamaño, participación y crecimiento del mercado de la degeneración macular asociada a la edad (por producto, tipo de enfermedad, grupo de edad y canal de distribución): pronóstico global, 2025-2034

Tamaño del Mercado de Degeneración Macular relacionado con la edad

El mercado mundial de degeneración macular relacionada con la edad se valoró en USD 10.1 mil millones en 2024 y se prevé que exhibirá el 7,4% de CAGR de 2025-2034. El mercado AMD cubre las terapias utilizadas para el tratamiento de AMD, una enfermedad progresiva caracterizada por la pérdida de visión central al afectar a la macula, el centro de la retina.

El creciente número de casos de AMD es uno de los principales impulsores del mercado global para los terapéuticos de AMD. El Centro Nacional de Información Biotecnológica publicó un estudio en diciembre de 2024 en el que se afirmaba que el número de baja visión o ceguera de la AMD había aumentado de 3,6 millones de casos en 1990 a 8,1 millones de casos en 2021. La expansión de la pérdida de visión principalmente en la población de edad ha impactado dramáticamente su calidad de vida, aumentando así la demanda de mejores opciones terapéuticas y impulsando la expansión del mercado terapéutico AMD.

Además, se prevé que el aumento de la población de edad avanzada seguirá aumentando la demanda de terapéuticas AMD en el plazo previsto. Según la hoja informativa 2024 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la tasa que siguen aumentando los ancianos, 1 de cada 6 personas en el mundo tendrá 60 años o más para 2030.

Además, los avances en terapias específicamente anti-VEGF terapéuticos están presentando oportunidades de crecimiento prometedoras a los fabricantes de bioterapia. Por ejemplo, en agosto de 2023, Eylea HD, una nueva versión de dosis más altas del medicamento anti-VEGF bien establecido Eylea fue aprobada por la FDA estadounidense, que permitió a los pacientes tener una mayor brecha entre las inyecciones, mejorando así la calidad de vida del paciente y la adherencia al tratamiento.

Además, el énfasis creciente en la AMD y el diagnóstico precoz es otro importante contribuyente del crecimiento en la terapéutica AMD. Estos avances facilitan el tratamiento anterior que intenta mejorar los resultados de los pacientes y amplía considerablemente la población global tratable.

Tendencias del Mercado de Degeneración Macular relacionada con la edad

• Tratamientos convencionales para DMA como Eylea y Lucentis, implican inyecciones intravitriales frecuentes, comúnmente mensuales o bimensuales, y pueden crear estrés indebido tanto en el paciente como en el proveedor.
• Se están poniendo a disposición opciones de tratamiento más nuevas, centrándose en aumentar la duración de la eficacia, disminuyendo así las inyecciones necesarias. La disponibilidad de terapias como Vabysmo y sistema de entrega portuaria (PDS) permiten reducir la frecuencia de inyección cada 3 a 6 meses. Estas terapias también tienen como objetivo reducir la carga del tratamiento y mejorar el cumplimiento del paciente.
• Los avances en terapias genéticas únicas como RGX-314 (Regenxbio) y ADVM-022 (Adverum Biotechnologies) ofrecen un potencial prometedor para proporcionar la supresión intraocular de VEGF a largo plazo para reducir la necesidad de inyecciones frecuentes.
• Estas terapias se encuentran actualmente en ensayos clínicos de última etapa y muestran un potencial prometedor para proporcionar efectos de tratamiento duraderos durante hasta varios años, transformando el paisaje terapéutico reduciendo significativamente la frecuencia de tratamiento y la carga de costes.

Análisis del mercado de la degeneración Macular relacionado con la edad

Basado en el producto, el mercado se segmenta en Eylea, Lucentis, Beovu, Vabysmo, Syfovre, Avastin y otros productos. El segmento Eylea dominaba el mercado con la mayor cuota de ingresos del 43,7% en 2024.

• El aumento de la incidencia de AMD húmeda produjo una demanda creciente de Eylea. Eylea proporciona un control duradero de AMD neovascular (matriz) y requiere menos inyecciones que las terapias anti-VEGF anteriores.
• Ha conseguido un uso sostenido y continuo, reflejando más recetas anuales que tratamientos anteriores, debido a su eficacia probada, intervalos de dosificación prolongados y una alta aceptación por parte de los médicos, incluida la utilización fuera de la etiqueta, cuando proceda.
• Además, el creciente mercado AMD se está expandiendo rápidamente, debido a las recientes aprobaciones de versiones mejoradas de Eylea que ofrecen intervalos de dosificación más prolongados y mejores resultados de los pacientes que están creando nuevos casos de uso.
• Por ejemplo, la aprobación por la FDA de Eylea HD 8 mg en agosto de 2023 estimuló un hito importante, permitiendo a los pacientes extender intervalos de dosificación de hasta 16 semanas sin comprometer la eficacia. Esto es especialmente útil con un segmento de pacientes ancianos drogadictos para la DMA mojada a través de una disminución de la carga del tratamiento con un intervalo de inyección creciente.

Basado en el tipo de enfermedad, el mercado de degeneración macular relacionado con la edad se segmenta en AMD húmedo y AMD seco. El segmento húmedo de AMD dominaba el mercado con los mayores ingresos de USD 9,4 mil millones en 2024 y también se espera que crezca en la CAGR más rápida durante el período previsto.

• La tendencia al alza de la degeneración macular relacionada con la edad húmeda se relaciona con la tendencia al alza de la población mayor. La OMS estimó que para 2050 1 de cada 6 personas tendrá 60 años o más de edad a nivel mundial, y el número de personas mayores de 60 años en todo el mundo aumentará de 1.100 millones en 2023 a 1.400 millones en 2030. El aumento de las personas mayores de 60 años contribuye al crecimiento del mercado.
• El desarrollo de AMD húmeda de AMD seca no tratada pone de relieve la importancia de mejorar el monitoreo de enfermedades y la educación de pacientes. Aunque es menos común, el AMD húmedo es una causa de pérdida de visión permanente si no se trata oportunamente.
• Según Kodiak Sciences, el 10-20% de las personas con AMD desarrollará AMD húmedo, que es la forma avanzada de la enfermedad. Además, la investigación de Macular Degeneración Research muestra que aunque representa sólo el 10-15% de AMD, la AMD húmeda comprende casi el 90% de los casos de AMD que resultan en ceguera legal. Como resultado, la mayoría de las terapias en el mercado están destinadas a tratamientos AMD mojados.

Sobre la base del grupo de edad, el mercado de degeneración macular relacionado con la edad se segmenta en 50 a 64 años, 65 a 74 años y 75 años y más. El segmento de 65-74 años dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos del 53,7% en 2024.

• El grupo de edad de 65 a 74 años considera consistente la mayor prevalencia de DMA. Esta demografía constituye una parte significativa de los casos diagnosticados y el tratamiento activo en todo el mundo. The National Eye Institute and CDC report that AMD prevalence increases significantly at age 65 and there are millions of people that fall into this range.
• Del mismo modo, Geriatría Europea La medicina reporta que este grupo de edad específico tiene una proporción significativa de diagnósticos AMD con una prevalencia de 12,4%. Este grupo de edad representa un gran objetivo para la detección temprana y el tratamiento de AMD ya que la afección empeora y causa la pérdida de visión con el tiempo.
• Además, el grupo de edad de 65 a 74 años muestra una alta adhesión a las citas de seguimiento, lo que los convierte en un gran objetivo para programas de apoyo y herramientas de salud digital. El grupo de edad de 65 a 74 años tiene más probabilidades de utilizar servicios como recordatorios para las inyecciones oculares, la entrega a domicilio de suplementos AREDS2 y el contenido educativo en línea, lo que contribuye al crecimiento de los ingresos en el segmento.
• Por lo tanto, los tratamientos AMD relacionados con los ojos oportunos y el cumplimiento entre este grupo de edad (65-74 años) contribuye a una mayor demanda terapéutica, ya que la población participa en la gestión proactiva de las enfermedades.

Basado en el canal de distribución, el mercado de degeneración macular relacionado con la edad se segmenta en farmacias hospitalarias, especialidades y farmacias minoristas, y comercio electrónico. El segmento de farmacias hospitalarias dominaba el mercado con los mayores ingresos de USD 5 mil millones en 2024.

• Las farmacias hospitalarias ayudan a educar a los pacientes sobre los medicamentos, sus posibles efectos secundarios y la forma adecuada de tomarlos. Dado que la adherencia a los medicamentos es crítica en los tratamientos AMD, las farmacias hospitalarias desempeñan un papel clave.
• Las farmacias hospitalarias garantizan el acceso a los medicamentos necesarios y a los biosimilares apropiados. Ellos aconsejan a los pacientes sobre las diferencias entre formulaciones con una educación individual, asegurando que los pacientes comprendan plenamente y estén cómodos con su terapia.
• Estas farmacias también proporcionan servicios como programas de apoyo al paciente, gestión de medicamentos y seguimiento activo de las respuestas de tratamiento de los pacientes.
• Las farmacias hospitalarias trabajan en sinergia con otras profesiones de salud para mejorar la adherencia de los pacientes a terapias apropiadas, lo que da lugar a una mejora de los resultados de la terapia, con lo que el crecimiento de los ingresos en el segmento.

El mercado de degeneración macular relacionado con la edad de América del Norte fue valorado en USD 5.4 mil millones en 2024 y se espera que crezca en una CAGR del 7% durante el período de pronóstico. El mercado está impulsado por la creciente población envejecida en toda la región.

Se prevé que el mercado estadounidense crecerá significativamente de USD 5 mil millones en 2024 a USD 9.200 millones en 2034.

• La población envejecida en Estados Unidos es el factor principal que contribuye al crecimiento de los ingresos en el mercado AMD. La probabilidad de desarrollar AMD aumenta con la edad a partir de los 65 años. Dado que el Censo estadounidense prevé que una de cada cinco individuos estadounidenses tendrá 65 años o más a partir de 2030, se espera que el número de personas con DMA aumente rápidamente durante el período de previsión. Se espera que esta tendencia impulse la demanda de diagnósticos y tratamientos de AMD en los EE.UU.
• Factores de riesgo de estilo de vida como fumar, obesidad y hábitos alimenticios deficientes también contribuyen a una ocurrencia elevada de AMD en los Estados Unidos. Cada factor individual contribuye al estrés oxidativo y las tensiones vasculares que conducen a una degeneración retina más rápida.
• El aumento de la carga de los pacientes de AMD también genera más demanda de procesos de detección temprana, programas de prevención y nuevos tratamientos para AMD, que aumentan significativamente el crecimiento de los ingresos en el país.

El mercado de degeneración macular relacionado con la edad en Europa fue valorado en USD 2,2 mil millones en 2024 y se espera que crezca en una CAGR de 7,3% durante el período previsto.

• La creciente población envejecida en toda Europa está creando una gran carga de atrofia geográfica, un tipo serio y progresivo de degeneración macular relacionada con la edad. El impacto económico de esta carga en los países europeos varía de un costo anual de USD 251,7 millones a USD 4.2 mil millones. Esto ha puesto de relieve la necesidad urgente de desarrollar vías regulatorias de detección temprana y adaptables para mejorar el acceso al tratamiento, impulsando el crecimiento de los ingresos en los tratamientos terapéuticos AMD.
• Además, en abril de 2024, la UE estableció el proyecto I-SCREEN, un nuevo proyecto basado en AI que tiene como objetivo mejorar la detección temprana de la degeneración macular relacionada con la edad (AMD).
• Este proyecto vincula los escáneres de tomografía de inteligencia artificial y coherencia óptica (OCT) a la atención primaria, permitiendo así a los optometristas identificar y diagnosticar AMD en sus primeras etapas, permitiendo la remisión oportuna para el tratamiento, mejorando los resultados de los pacientes y la calidad de la atención para los que viven con AMD.

Se espera que el mercado de degeneración macular relacionado con la edad en el Reino Unido experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• The population of the UK is consistently ageing with the Office for National Statistics predicting that close to a quarter of the population will be over 65 by 2043. La edad es el factor de riesgo más importante para la AMD, la esperanza de vida más larga significa que un mayor número de personas vivirán lo suficiente para desarrollar, y por lo tanto requieren tratamiento para la enfermedad. Como resultado, la tendencia demográfica envejecida es un factor importante que apoya la demanda persistente de diagnóstico y tratamiento de DMA en el Reino Unido.
• Además, el NHS del Reino Unido utiliza financiación pública para cubrir tratamientos para tratamientos AMD específicamente anti-VEGF como ranibizumab y aflibercept. Las directrices del Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atención (NICE) garantizan el acceso equitativo a la intervención aprobada de AMD en todo el Reino Unido.
• Un modelo de reembolso universal, como el que se encuentra en el Reino Unido, permite la captación temprana del tratamiento y proporciona una sólida plataforma para el crecimiento del mercado. Por lo tanto, los factores mencionados anteriormente están impulsando el crecimiento del mercado en la región.

Se espera que el mercado de degeneración macular relacionado con la edad de Asia Pacífico crezca en la CAGR más rápida del 8,4% durante el período previsto.

• Se espera que la incidencia cada vez mayor de casos de DMA continúe junto con la población envejecida, y países como el Japón, Corea del Sur y Australia se encuentran muy en la lista de los países de más rápido envejecimiento del mundo.
• En un informe publicado por el Foro Económico Mundial en 2023, afirmó que el 10% de los ciudadanos del Japón tienen 80 años o más; con ciudadanos de 65 años y mayores que contribuyen al 30% de la población en general. Estas estadísticas alimentan la necesidad de planes de prácticas de tratamiento AMD en colaboración en la región.
• La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que para 2050 la población mayor del Japón representará el 46,5% de su población total, lo que representa la necesidad de un tratamiento eficaz y de programas de detección estructurados, aumentando la oportunidad de intervención temprana.
• Por ejemplo, según un informe de 2022 del Instituto Nacional de Salud (NIH), la implementación de un escenario de base para la detección de degeneración macular relacionada con la edad (AMD) cada cinco años para personas de 40 a 74 años, como parte del programa nacional de "Comprobaciones de Salud Específica" de Japón, dio lugar a una reducción del 40,7% en el número de pacientes ciegos. Esto pone de relieve los importantes efectos de las iniciativas de detección temprana, que impulsan la demanda de tratamientos AMD oportunos en la región.

Se prevé que el mercado de degeneración macular relacionado con la edad de Japón sea testigo de un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• Japón es el hogar de la población más antigua del mundo (29% eran 65 años o más en 2024). Esta degeneración repercute significativamente en la epidemiología de la degeneración macular relacionada con la edad (AMD), aumentando en particular el riesgo de personas mayores de 75 años.
• El aumento de la población mayor eleva la demanda de servicios de AMD para diagnóstico, monitoreo y tratamiento. As a result, aging in general is among the principal long-term market driver in Japan.
• El PCV, un tipo de AMD neovascular (maturo), parece ser significativamente más común en Japón que en los países occidentales. Este perfil epidemiológico único afecta a los protocolos de tratamiento y crea interés en terapias que incluyen terapia fotodinámica (PDT) que a menudo se proporciona en combinación con medicamentos anti-VEGF.
• El requisito de soluciones clínicas específicas para PCV inspira la innovación y el desarrollo específico de drogas dentro del mercado AMD de Japón, impulsando el crecimiento de los ingresos en el país.

Se prevé que el mercado de degeneración macular relacionado con la edad de Brasil sea testigo de un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• La población de Brasil está envejeciendo rápidamente; las proyecciones muestran que se espera que las personas mayores de 60 años compartan más del 30% de la población en 2050. Como la AMD está muy relacionada con la edad, se espera que la población creciente de 60 años y más aumente la cantidad de pacientes potenciales.
• Con una esperanza de vida cada vez mayor, se espera que en todo el país se inicie una mayor demanda de atención a los ojos a largo plazo y tratamientos AMD durante el período previsto.
• El sistema de salud pública de Brasil (SUS) abarca una gran parte de la población e incluye el acceso a servicios oftalmológicos básicos. Aunque Brasil sigue teniendo limitaciones de acceso para ciertas terapias avanzadas de AMD a través de SUS, un aumento de la inversión y la expansión de los servicios de SUS y SUS ha facilitado el acceso al diagnóstico y la atención básica de los ojos, especialmente en áreas previamente subsidiadas. Todas estas medidas están permitiendo la detección anterior, y una mayor toma de tratamiento específicamente para AMD, que está ayudando aún más al crecimiento del mercado.

Se espera que el mercado de degeneración macular relacionado con la edad de Arabia Saudita experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• La diabetes, la hipertensión y la obesidad tienen algunas de las tasas más altas del mundo en Arabia Saudita y todas estas enfermedades aumentan el riesgo de enfermedades retinales, incluyendo la AMD. Estas enfermedades crónicas conducen al estrés vascular y al estrés oxidativo, que es uno de los factores agravantes del riesgo de pérdida de la visión de la progresión de enfermedades. Esto impulsa la demanda de terapias AMD en Arabia Saudita.
• Además, las enfermedades no transmisibles se han convertido en una carga económica y promueve respuestas prioritarias nacionales para fortalecer los servicios de atención ocular y tratamiento del trastorno retininal, fomentando la detección e intervención tempranas.
• Debido al aumento de la esperanza de vida y a la mejora de la prestación de atención de la salud, el perfil demográfico de la Arabia Saudita está tendenciando gradualmente a una edad mayor. Si bien la población es relativamente joven en comparación con la población de los países occidentales, la población de 60 años sigue aumentando.
• Dado que la DMA está directamente relacionada con el envejecimiento, se espera que el aumento de la población envejecida siga estimulando la demanda de servicios de diagnóstico, vigilancia y tratamiento para la DMA durante el período de previsión.

Mercado de Degeneración Macular relacionado con la edad

La industria de degeneración macular relacionada con la edad tiene una mezcla dinámica de actores internacionales y domésticos que ofrecen soluciones innovadoras para satisfacer la creciente demanda de tratamientos avanzados para la creciente población paciente. Empresas como Regeneron Pharmaceuticals, F. Hoffmann-La Roche, Bayer, Novartis y Apellis Pharmaceuticals son algunos de los competidores dominantes en el mercado con una cuota de mercado combinada de aproximadamente 85%. La competencia en esta esfera surge de los continuos desarrollos tecnológicos y la capacidad de ofrecer soluciones personalizadas. En las naciones en desarrollo, debido a la prioridad asignada al costo, las empresas multinacionales se ven exprimidas para ofrecer una degeneración macular relacionada con la edad que sea asequible y de calidad. Los fabricantes domésticos aprovechan esta demanda proporcionando alternativas rentables, lo que hace que las multinacionales alteren su estrategia de precios manteniendo al mismo tiempo la seguridad, la robustez y la aceptabilidad regulatoria de los productos.

Empresas del Mercado de Degeneración Macular relacionada con la edad

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria de degeneración macular relacionada con la edad incluyen:

• Amgen
• Apellis Pharmaceuticals
• Bayer
• Biocon Biologics
• Biogen
• Celltrion
• F. Hoffmann-La Roche
• Formycon
• Novartis
• Pfizer
• Farmacéuticos Regeneron
• Sandoz Group
• STADA Arzneimittel
• Xbrane Biopharma
• Regeneron mantiene una fuerte posición de mercado en el tratamiento de AMD a través de Eylea (aflibercept), un medicamento anti-VEGF líder para la AMD húmeda en los EE.UU. Eylea ofrece intervalos de dosificación flexibles de 4 a 12 semanas y demuestra una eficacia consistente. Las tecnologías VelociSuite de la compañía mejoran sus capacidades en desarrollo biológico de drogas, mejorando la velocidad y la precisión.
• Roche se distingue a sí mismo con Vabysmo (faricimab), el primer tratamiento aprobado por la FDA para la AMD húmeda dirigida tanto a las vías VEGF-A como Angiopoietin-2 (Ang-2). Este enfoque dual-mecanismo proporciona una gestión sostenida de enfermedades con intervalos de dosificación que se extienden a 16 semanas, ofreciendo ventajas sobre tratamientos anti-VEGF tradicionales.
• La posición de Bayer en el mercado AMD se ve fortalecida por su asociación con Regeneron para la comercialización global de Eylea. La empresa tiene derechos exclusivos de comercialización para Eylea en múltiples regiones internacionales, incluyendo Europa y partes de Asia, estableciendo una presencia sustancial en el tratamiento AMD global.

El informe de investigación del mercado de degeneración macular relacionado con la edad incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Por producto

• Eylea
• Lucentis
• Beovu
• Vabysmo
• Syfovre
• Avastin
• Otros productos

Por tipo de enfermedad

• Wet AMD
• Dry AMD

By Age Group

• 50 a 64 años
• 65 a 74 años
• 75 y más

Por canal de distribución

• Farmacias hospitalarias
• Especialidad y farmacias minoristas
• Comercio electrónico

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • Japón
  • China
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • UAE