Marché des traitements des troubles rétiniens Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des traitements des troubles rétiniens

La taille du marché mondial des traitements des troubles rétiniens était évaluée à environ 18,3 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,7 % de 2025 à 2034.
 

Le traitement des troubles rétiniens comprend les traitements médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques de la rétine. Certaines méthodes courantes sont les injections anti-VEGF, la thérapie au laser, la vitrectomie et la thérapie corticostéroïde. Le but principal de ces traitements est de préserver ou de restaurer la vision et d'éviter d'autres dommages à la rétine. Le traitement choisi varie selon le trouble particulier, le stade du trouble et la santé générale de l'œil du patient.
 

La prévalence mondiale croissante du diabète, ainsi que ses complications telles que la rétinopathie diabétique (RD) et l'œdème maculaire diabétique (OMD), font augmenter davantage le marché des traitements rétiniens. Selon l'Atlas 2025 de la Fédération internationale du diabète (FID), 11,1 % de la population adulte âgée de 20 à 79 ans (soit 1 personne sur 9) vit avec le diabète, tandis que plus de 40 % reste non diagnostiqué. Ce chiffre devrait atteindre 853 millions d'ici 2050, ce qui augmentera encore les complications menaçant la vision.
 

La Bibliothèque nationale de médecine a indiqué qu'en 2023, 93 millions de personnes avaient une RD et pourraient représenter 25 à 30 % de la base de patients montrant une progression vers l'OMD. En outre, l'OMD reste l'une des principales complications causées par la RD et affecte plus de 21 millions de personnes dans le monde, étant la principale cause de perte de vision chez les patients atteints de diabète de type 2. De telles statistiques soulignent la nécessité urgente d'un diagnostic précoce et de traitements spécialisés.
 

Par ailleurs, l'augmentation de la population âgée a un impact positif sur la croissance du marché des traitements des troubles rétiniens. La population âgée est susceptible de souffrir de maladies oculaires chroniques telles que la rétinopathie diabétique et la dégénérescencemaculaire liée à l'âge (DMLA), dont le marché devrait atteindre 23,9 milliards de dollars d'ici 2032. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2023, 285 millions de personnes étaient estimées comme étant malvoyantes ; 65 % des malvoyants étaient âgés de plus de 50 ans. De plus, le nombre de patients atteints de DMLA devrait passer de 196 millions en 2020 à 288 millions d'ici 2040, les États-Unis prévoyant un doublement des patients à 17,8 millions d'ici 2050. Ce changement démographique au sein de la population mondiale encourage les entreprises pharmaceutiques à élaborer de nouvelles stratégies pour modifier la formulation et la délivrance des médicaments pour les patients âgés afin d'améliorer l'observance et les résultats cliniques, ce qui favorise ainsi la croissance du marché.
 

Tendances du marché des traitements des troubles rétiniens

• Des thérapies combinées sont explorées pour améliorer l'efficacité et la durabilité. Certains candidats en phase avancée sont plus avancés, comme les médicaments inhibiteurs de double voie qui bloquent le VEGF et l'angiopoïétine-2. Par exemple, le Faricimab (Vabysmo, Genentech/Roche) est approuvé dans certains marchés et possède de plus en plus des intervalles de dosage prolongés en raison de la ciblage du VEGF-A et de l'Ang-2 simultanément, ce qui peut améliorer le pronostic anatomique et visuel.
   
• Par ailleurs, certains pays ont mis en place un dépistage télémédical basé sur l'IA pour la rétinopathie diabétique à l'aide de la photographie du fond d'œil et de l'analyse automatique des images, ce qui améliore la détection précoce.
   
• Par exemple, une étude multicentrique menée à Kolkata, en Inde, a évalué le Système de Dépistage de la Rétinopathie Diabétique basé sur l'IA (AIDRSS) avec 5 029 participants et plus de 10 000 images de fond d'œil. Ce système a présenté une sensibilité de 92 % et une spécificité de 88 % au total. Il a également montré une sensibilité de 100 % pour les cas de DR référables, ce qui confirme sa validité pour un dépistage à grande échelle dans des contextes à ressources limitées. Ces résultats indiquent comment le dépistage alimenté par l'IA peut atténuer les pénuries critiques de spécialistes et réduire considérablement le fardeau de la déficience visuelle dans les populations sévèrement sous-desservies.
   
• De plus, les préférences évoluent vers des thérapies intraoculaires à libération prolongée qui réduisent la fréquence des injections intravitréennes. Ce changement est illustré par l'approbation par la FDA américaine de Susvimo (injection de ranibizumab) de Genentech, un implant oculaire rechargeable qui permet une administration continue de médicaments pendant jusqu'à six mois. Des innovations comme celles-ci améliorent la conformité des patients et réduisent la charge thérapeutique.
   

Tarifs de l'administration Trump

• Les fabricants de médicaments impliqués dans la thérapie des troubles rétiniens peuvent faire face à une augmentation des coûts de production sur les emballages de qualité médicale et les matériaux provenant de Chine. Les droits de douane devraient affecter des composants monoclonaux spécifiques tels que les intermédiaires biologiques, les systèmes de livraison intravitréens à base de polymères et les seringues de qualité ophtalmique, tous essentiels aux thérapies anti-VEGF et aux implants à libération prolongée. Comme une grande quantité de ces matériaux provient de Chine, les entreprises pourraient subir des pressions significatives sur les marges.
   
• En réponse à ces problèmes, certains fabricants pourraient examiner leurs chaînes d'approvisionnement mondiales et explorer l'approvisionnement en Inde, en Corée du Sud et en Europe de l'Est, qui disposent de capacités de fabrication comparables qualifiées GMP mais ne font pas face à des obstacles commerciaux similaires aux États-Unis. De telles initiatives devraient rester extrêmement importantes pour les fabricants de biosimilaires et les CDMO dépendant de la fabrication étrangère à faible coût.
   
• Les patients et les payeurs pourraient faire face à des perturbations à court terme telles qu'une hausse des prix des intrants, des retards potentiels dans l'accessibilité des traitements et une incertitude des prix.
   
• Les entreprises devraient stratégiquement diversifier leurs fournisseurs et renforcer la fabrication domestique de biologiques pour atténuer la dépendance aux routes commerciales à haut risque pour une résilience adaptative à long terme.
   

Analyse du marché des traitements des troubles rétiniens

Sur la base du type, le marché est segmenté en dégénérescence maculaire, rétinopathie diabétique, maladies rétiniennes héréditaires (IRDs), œdème maculaire diabétique, occlusion veineuse rétinienne et autres types. Le segment de la dégénérescence maculaire est davantage sous-segmenté en dégénérescence maculaire humide et dégénérescence maculaire sèche. Le marché mondial était évalué à 18,3 milliards de dollars en 2024. Le segment de la dégénérescence maculaire dominait le marché avec la plus grande part de revenus de 55,2 % en 2024.
 

• L'augmentation de la charge de la dégénérescence maculaire, en particulier de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), est le principal contributeur à la domination du segment. La DMLA affecte la macula, qui est la partie de la rétine responsable de la vision fine. L'une des raisons les plus notables pour lesquelles les patients de plus de 60 ans perdent la vue est la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
   
• Selon une étude publiée en août 2024 par le journal ScienceDirect, près de 20 millions d'adultes aux États-Unis souffrent de cette condition, ce qui la place parmi les principales causes de perte de vision chez les personnes de plus de 60 ans. La population souffrant de dégénérescence maculaire devrait atteindre environ 288 millions dans le monde d'ici 2040, indiquant un besoin de traitement des troubles rétiniens visant cette population.
   
• De plus, les facteurs mentionnés ci-dessus sont également étayés par les changements démographiques et les besoins cliniques. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la population mondiale de 60 ans ou plus devrait passer de 1 milliard en 2020 à 2,1 milliards d'ici 2050, avec une augmentation triple des personnes âgées de 80 ans et plus, atteignant 426 millions.
   
• Ainsi, de nouveaux défis sous forme de comorbidités associées au vieillissement, telles que l'hypertension et l'obésité, s'ajoutent, ce qui devrait à son tour catalyser la prévalence de la DMLA et stimuler les investissements et l'innovation continus axés sur les traitements spécialisés.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En fonction de la forme posologique, le marché des traitements des troubles rétiniens est segmenté en capsules et comprimés, collyres, solutions oculaires, gels, pommades et injections. Le segment des injections a dominé le marché avec la plus grande part de revenus, soit 63,5 % en 2024.
 

• Les injections sont appliquées directement à l'arrière de l'œil et servent de traitement principal pour plusieurs affections rétiniennes. Elles sont importantes pour des conditions telles que la DMLA, l'occlusion veineuse rétinienne (OVR) et le DME.
   
• L'expansion du segment est également soutenue par les activités continues de développement clinique. Les principaux facteurs responsables de la croissance sont l'utilisation croissante des injections intravitréennes, en particulier les thérapies anti-VEGF. Ces injections offrent une réponse thérapeutique rapide pour les troubles rétiniens tels que le DME et la DMLA néovasculaire, car le médicament est administré directement au segment postérieur de l'œil.
   
• Les agents anti-VEGF tels que Vabysmo, Lucentis, Avastin et Eylea ont démontré leur capacité à réduire l'œdème rétinien et la néovascularisation tout en améliorant l'acuité visuelle. La recherche clinique a validé sans équivoque l'efficacité de ces agents dans la sauvegarde de la vision et l'arrêt de la progression de la maladie dans la DMLA humide et d'autres rétinopathies vasculaires inflammatoires.
   
• Le segment est également soutenu par les activités continues de développement clinique. Par exemple, en septembre 2024, Merck a lancé l'essai de phase 2b/3 BRUNELLO évaluant Restoret (MK-3000), un nouvel anticorps tri-spécifique Wnt, pour le DME et la DMLA néovasculaire. Cette thérapie, qui vise à restaurer la barrière hémato-rétinienne par le biais de la signalisation Wnt, est administrée par injection intravitréenne et traite les fuites vasculaires et l'inflammation. Ces avancées dans les thérapeutiques injectables, ainsi que leur efficacité prouvée en clinique, renforcent la croissance du segment sur ce marché.
   

En fonction du canal de distribution, le marché des traitements des troubles rétiniens est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché avec le plus grand chiffre d'affaires de 8,7 milliards de dollars en 2024.
 

• Ce segment a capté le chiffre d'affaires le plus important en raison de la dépendance aiguë à l'infrastructure hospitalière pour le diagnostic et le traitement des troubles rétiniens complexes tels que la DMLA et le DR.
   
• Ces conditions nécessitent souvent des évaluations diagnostiques complexes ainsi que l'administration de traitements injectables spécialisés, tels que la thérapie anti-VEGF, qui sont facilement disponibles dans un cadre hospitalier.
   
• De plus, les pharmacies hospitalières entretiennent des relations de collaboration étroites avec les services d'ophtalmologie, ce qui permet de remplir les traitements prescrits sans délai, facilitant ainsi une meilleure gestion des cas rétiniens aigus gérés et non gérés. Les systèmes d'approvisionnement sponsorisés ainsi que les paiements substantiels d'assurance aux hôpitaux renforcent le volume de distribution par ce canal.
   
• Ainsi, les pharmacies hospitalières continuent d'être la source la plus importante et principale pour les agents thérapeutiques utilisés dans la gestion des troubles rétiniens.
   

Amérique du Nord : Le marché américain du traitement des troubles rétiniens devrait connaître une croissance significative, passant de 7,1 milliards USD en 2024 à 13,1 milliards USD d'ici 2034.
 

• Les États-Unis avaient le marché le plus exigeant pour le traitement des troubles rétiniens en raison de sa structure démographique, de la charge de morbidité et du système de santé. La DMLA, le DR et l'occlusion veineuse rétinienne sont parmi les affections les plus courantes chez les personnes âgées, ce qui fait de l'âge un facteur de risque essentiel aux États-Unis.
   
• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les personnes âgées de 65 ans et plus devraient passer de 58 millions en 2022 à 82 millions d'ici 2050, soit une augmentation de 47 %. Ce changement devrait considérablement augmenter la demande de traitements pharmacologiques pour les besoins de santé rétinienne.
   
• De plus, la croissance du marché est encore renforcée par la large disponibilité des thérapies par injection intravitréenne, la couverture des politiques de remboursement et la présence sur le marché des principaux fabricants de médicaments.
   

Europe : Le marché du traitement des troubles rétiniens au Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le pays fait face à une augmentation de sa population âgée. Selon l'Office for National Statistics (ONS), il est prévu qu'en 2050, une personne sur quatre au Royaume-Uni aura 65 ans ou plus.
   
• Avec cette augmentation de la population, le pays connaît une augmentation de la charge des maladies chroniques, telles que le diabète sucré, qui est un facteur significatif responsable de la croissance de ce marché au Royaume-Uni.
   
• Selon les statistiques fournies par Diabetes UK, il y a actuellement plus de 5,8 millions de diabétiques au Royaume-Uni, ce qui est un nombre record. Environ 1,3 million de ces personnes sont estimées être non diagnostiquées avec un diabète de type 2, ce qui augmente le risque de complications rétiniennes.
   

Asie-Pacifique : Le marché du traitement des troubles rétiniens au Japon devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.
 

• La population vieillissante du Japon est un facteur majeur de la demande de traitements des troubles rétiniens. Selon Statista, 36,35 millions de personnes (29 % de la population) avaient 65 ans ou plus, en novembre 2023.
   
• Les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir de diabète et de DMLA, favorisant ainsi l'expansion de ce marché au Japon.
   
• De plus, dans le cadre de ses services d'ophtalmologie, le gouvernement japonais offre aux patients une couverture de santé universelle pour les processus de diagnostic avancé, les chirurgies ophtalmologiques et les thérapies par cellules souches, ainsi que des programmes de soutien à la gestion des maladies qui améliorent l'adhésion au traitement (par exemple, les injections anti-VEGF et les traitements au laser).
   

Moyen-Orient et Afrique : Le marché du traitement des troubles rétiniens en Arabie saoudite devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• En Arabie saoudite, la demande de traitement des troubles rétiniens est en hausse. Cette demande a augmenté en raison de facteurs démographiques et épidémiologiques. La population âgée augmente rapidement, avec une augmentation de cinq fois des personnes de 60 ans ou plus, passant de 2 millions en 2020 (5,9 % de la population totale saoudienne) à 10,5 millions d'ici 2050.
   
• Parallèlement à cette augmentation, le fardeau croissant du diabète complique également la situation en augmentant la probabilité de complications potentiellement mortelles associées à la vision. La Fédération saoudienne du diabète indique qu'en 2021, il y avait 4,3 millions de cas signalés de diabète chez les adultes saoudiens, ce qui entraîne un DR et un DME.
   
• Tous ces facteurs renforcent encore la demande de thérapies rétiniennes rentables et fiables, telles que les injections intravitréennes et les traitements au laser, ce qui contribue à l'expansion du marché dans le pays.
   

Part de marché des traitements des troubles rétiniens

Les quatre premières entreprises, telles que Bayer AG, Novartis AG, F. Hoffmann-La Roche et Regeneron Pharmaceuticals, détenaient ensemble 50 % de la part de marché. La concurrence s'est intensifiée en raison de l'introduction de biosimilaires et de thérapeutiques à action prolongée, entraînant une consolidation modérée sur le marché. Les acteurs du marché visent à développer des agents anti-VEGF à libération prolongée, des molécules à double action et des thérapies géniques pour combler les lacunes existantes dans le traitement de la DME et de la DMLA. Les collaborations avec les institutions académiques ainsi qu'avec les pionniers de la biotechnologie aident à accélérer le développement des thérapies rétiniennes de première génération, soutenant ainsi la recherche et le développement en phase précoce et favorisant la croissance du marché.
 

Entreprises du marché des traitements des troubles rétiniens

Parmi les principaux acteurs du marché des traitements des troubles rétiniens, on trouve :

• AbbVie
• Alimera Sciences
• Amgen
• Apellis Pharmaceuticals
• Astellas Pharma
• Bayer
• Biogen
• Bausch + Lomb
• Celltrion
• F. Hoffmann-La Roche
• Novartis
• Pfizer
• Regeneron Pharmaceutical
• Santen Pharmaceuticals
• Sandoz Group

• F. Hoffmann-La Roche propose des biologiques anti-VEGF leaders sur le marché comme Lucentis de Lundbeck et Vabysmo pour la DMLA, la DME et l'OVR, en insistant sur la réduction de la charge thérapeutique grâce à des systèmes de livraison à action prolongée tels que le produit phare Port Delivery System (PDS). L'entreprise intègre également des données cliniques complètes et des preuves du monde réel ainsi que des offres thérapeutiques affinées pour conserver son leadership sur le marché dans le segment rétinien.
   
• Regeneron Pharmaceuticals a dominé le marché avec Eylea (aflibercept), qui génère des revenus considérables sur les marchés de la DMLA humide et de la DME. L'entreprise développe des formulations à haute dose et à intervalles prolongés pour améliorer la conformité des patients tout en explorant simultanément des biologiques en combinaison pour améliorer les résultats globaux du traitement.
   
• Novartis propose un portefeuille différencié dans l'espace rétinien, tel que Beovu (brolucizumab) avec des approbations pour la DMLA et la DME ayant des exigences de dosage plus faibles. Ces thérapies visent à minimiser la charge tout en préservant des résultats de haute acuité visuelle.
   

Actualités de l'industrie des traitements des troubles rétiniens :

• En mars 2025, Celltrion a obtenu l'approbation pour Eydenzelt (CT-P42), un biosimilaire de Eylea (aflibercept) de Regeneron/Bayer, de la part de l'Australian Therapeutic Goods Administration (TGA) ; le médicament permet le traitement de diverses maladies rétiniennes. Cette réussite réglementaire permet à l'entreprise d'entrer sur le marché des biosimilaires en ophtalmologie dans ce pays, tout en renforçant sa position stratégique dans la région Asie-Pacifique et en soutenant ses objectifs d'expansion mondiale.
   
• En février 2025, Bayer a annoncé que Santé Canada a approuvé Eylea HD (injection d'aflibercept, 8 mg), une seringue préremplie avec système de dosage intégré OcuClick pour le traitement de la DMLA et de l'œdème maculaire diabétique (DME) au Canada.
   
• En juillet 2024, Genentech, une filiale du groupe Roche, a obtenu l'approbation de la FDA pour la seringue préremplie (PFS) à dose unique de 6,0 mg de Vabysmo (faricimab-svoa) pour la DMLA humide, la DME et l'œdème maculaire associé à l'OVR. Cette action a amélioré la commodité du traitement et élargi l'accès, réaffirmant l'engagement de Roche envers l'innovation dans le développement de thérapies pour les maladies oculaires.
   
• En juin 2022, Biogen Inc. et Samsung Bioepis Co., Ltd. ont conclu une collaboration et lancé BYOOVIZ (ranibizumab-nuna), un biosimilaire de LUCENTIS, aux États-Unis. Cet événement a marqué l'entrée de Biogen sur le marché des biosimilaires en ophtalmologie, diversifiant ainsi son portefeuille et renforçant sa position sur le marché des biologiques aux États-Unis.
   

Le rapport de recherche sur le marché du traitement des troubles rétiniens comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars USD de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type

• Dégénérescence maculaire
  • Dégénérescence maculaire humide
  • Dégénérescence maculaire sèche 
• Rétinopathie diabétique
• Maladies rétiniennes héréditaires (IRDs)
• Œdème maculaire diabétique
• Occlusion veineuse rétinienne
• Autres types

Marché, par forme posologique

• Gélules et comprimés
• Collyres
• Solutions pour les yeux
• Gels
• Pommades
• Injections

Marché, par canal de distribution

• Pharmacies hospitalières
• Pharmacies de détail
• Pharmacies en ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis