Marché des traitements ophtalmiques anti-VEGF Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des traitements ophtalmiques anti-VEGF

Le marché mondial des traitements ophtalmiques anti-VEGF était évalué à 16,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 18,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 28,6 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % au cours de la période de prévision. Cette forte croissance du marché s'explique notamment par la prévalence croissante des troubles rétiniens, l'augmentation du nombre de personnes atteintes de diabète, le vieillissement de la population mondiale et l'expansion des hôpitaux et des cliniques ophtalmologiques spécialisées.
 

Les traitements ophtalmiques anti-VEGF regroupent des médicaments qui inhibent l'activité de la protéine VEGF, principal facteur à l'origine de la croissance anormale des vaisseaux sanguins (angiogenèse). Ces médicaments sont administrés aux patients atteints de maladies oculaires telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), l'œdème maculaire diabétique (OMD) et l'occlusion veineuse rétinienne (OVR), en empêchant la croissance excessive et la fuite des vaisseaux sanguins dans la rétine.
 

Les principaux acteurs du secteur des traitements ophtalmiques anti-VEGF comprennent REGENERON, Roche et NOVARTIS. Ces entreprises préservent leur avantage concurrentiel grâce à l'innovation continue de leurs produits, à leur présence sur les marchés mondiaux et à des investissements importants dans la recherche et le développement.
 

Le marché est passé de 13,4 milliards de dollars (USD) en 2021 à 15,7 milliards de dollars (USD) en 2023, avec un taux de croissance historique de 8,1 %. La croissance du marché a été portée par l'adoption accrue des traitements contre les troubles rétiniens, l'élargissement de la couverture des remboursements, la prévalence croissante de la DMLA et de la rétinopathie diabétique, ainsi que par le lancement de traitements anti-VEGF de nouvelle génération à longue durée d'action.
 

En outre, l'incidence de la rétinopathie diabétique (RD), de l'œdème maculaire diabétique (OMD) et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) continue d'augmenter sous l'effet du vieillissement des populations, du poids croissant du diabète et de la sédentarité. Par exemple, selon la Fédération internationale du diabète (IDF), environ 589 millions d'adultes âgés de 20 à 79 ans vivent avec le diabète en 2024, et ce nombre devrait atteindre 853 millions d'ici 2050.
 

Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué en 2023 que plus de 2,2 milliards de personnes dans le monde souffraient de déficience visuelle, une part importante de ces cas étant attribuable à la RD et à la DMLA. Ces maladies sont chroniques, menacent la vision et nécessitent un traitement à long terme, ce qui soutient une forte demande de traitements anti-VEGF. Les marchés émergents amplifient la croissance des volumes.
 

De plus, une activité robuste en matière de recherche et développement favorise l'introduction de produits offrant une meilleure sécurité, une durée d'action prolongée et des mécanismes à cibles multiples. La concurrence élargit le marché en créant des sous-segments (patients n'ayant jamais reçu de traitement, changement de traitement et traitements combinés). L'innovation favorise également le maintien d'une tarification supérieure.
 

Tendances du marché des traitements ophtalmiques anti-VEGF

Le secteur des traitements ophtalmiques anti-VEGF connaît une croissance considérable, portée notamment par l'orientation vers des traitements à intervalles d'administration prolongés et à longue durée d'action, l'essor des traitements de substitution et des traitements combinés, l'utilisation accrue de diagnostics rétiniens fondés sur l'intelligence artificielle pour appuyer les décisions thérapeutiques, ainsi que la pénétration croissante dans les zones non métropolitaines et les centres ophtalmologiques de proximité.
 

• Les fabricants privilégient des concentrations molaires plus élevées et des formulations à longue durée d'action afin de réduire la fréquence des injections. Cette tendance améliore l'observance, réduit la charge de travail des cliniques et accroît la persistance du traitement en conditions réelles. Les médicaments permettant des intervalles d'administration de 8 à 16 semaines ou plus sont de plus en plus privilégiés par les médecins et les organismes payeurs.
   
• Les traitements de nouvelle génération, tels que les anticorps bispécifiques qui ciblent le VEGF ainsi que des cibles associées (p. ex., l’angiopoïétine-2), sont ceux qui présentent le plus fort potentiel d’avenir. Cette évolution se traduit par une amélioration de la durabilité du traitement et des résultats visuels par rapport aux agents à cible unique. La tendance témoigne d’un passage de l’efficacité seule à l’association entre efficacité et efficience de la posologie comme nouvelle référence.
   
• Par ailleurs, les régions émergentes investissent dans la fabrication locale, les capacités de remplissage et de finition, ainsi que dans le lancement de biosimilaires afin de réduire le coût des traitements. Les biosimilaires favorisent une tarification concurrentielle, améliorent l’accès aux soins et élargissent les populations de patients en Asie, en Amérique latine et dans la région MEA. Cette tendance accroît les volumes même lorsque le prix de vente moyen diminue, soutenant ainsi la croissance du marché.
   

Analyse du marché des traitements ophtalmiques anti-VEGF

Le secteur mondial des traitements ophtalmiques anti-VEGF était évalué à 13,4 milliards de dollars USD en 2021. La taille du marché a atteint 15,7 milliards de dollars USD en 2023, contre 13,9 milliards de dollars USD en 2022.
 

Selon les traitements anti-VEGF, le marché est segmenté entre eylea, vabysmo, lucentis et autres traitements anti-VEGF. Le segment eylea a confirmé sa domination du marché en détenant une part de marché significative de 57,2 % en 2024, grâce à son efficacité et à sa sécurité démontrées dans les principaux troubles rétiniens, ainsi qu’à l’allongement des intervalles entre les doses, notamment après l’introduction de la version haut dosage à 8 mg, qui réduit le nombre d’injections et accroît la préférence des patients et des médecins. Le segment devrait dépasser 15,8 milliards de dollars USD d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % au cours de la période de prévision.
 

En revanche, le segment vabysmo devrait progresser à un TCAC de 5,4 %. La croissance de ce segment est portée par son mécanisme novateur à double voie, qui bloque à la fois le VEGF-A et l’Ang-2, favorisant une efficacité durable et permettant d’allonger les intervalles entre les doses jusqu’à 16 semaines, ce qui réduit la charge de traitement et améliore l’adoption par les patients et les médecins.
 

• Le segment eylea continue de dominer le marché. Eylea bénéficie d’une solide validation clinique dans l’œdème maculaire diabétique et la rétinopathie diabétique. Compte tenu de l’augmentation de la prévalence du diabète dans le monde, la prévisibilité et la progression des complications rétiniennes liées au diabète garantissent une base d’utilisateurs stable à long terme. Cette situation stimule la consommation annuelle élevée de flacons et de seringues, en particulier dans les pays comptant d’importantes populations diabétiques.
   
• Eylea figure sur les principales listes nationales et privées de remboursement des assurances dans les pays à revenu élevé. Le remboursement prévisible des actes encourage les hôpitaux à accroître leur capacité d’injection. Les organismes payeurs conservent leur confiance grâce au solide profil de sécurité et à la rentabilité liée à la durabilité du traitement, ce qui réduit le report des soins par les patients.
   
• Le segment vabysmo a généré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars USD en 2024, les projections indiquant une expansion régulière à un TCAC de 5,4 % entre 2025 et 2034. La croissance du segment est portée par la production de nombreuses données en vie réelle au moyen de registres post-commercialisation et par l’utilisation croissante de protocoles personnalisés de traitement et d’extension, qui permettent aux cliniciens d’adapter la posologie en fonction de la réponse du patient plutôt que selon des intervalles fixes. Cette évolution renforce le positionnement clinique différencié du traitement et favorise une pénétration accrue dans les centres universitaires de la rétine à fort volume.
   
• Le segment lucentis a représenté un chiffre d’affaires important en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision. La demande de lucentis est soutenue par la confiance persistante dans ce traitement établi sur le plan clinique, par la forte notoriété de la marque dans les cabinets spécialisés en rétine et par son adoption dans les systèmes de santé qui privilégient une solide connaissance historique de son profil de sécurité pour les patients à haut risque ou présentant des comorbidités multiples complexes.
   

Selon le type de médicament, le marché des traitements ophtalmiques anti-VEGF est segmenté entre les produits biologiques et les biosimilaires. Le segment des produits biologiques dominait le marché en 2024, avec un chiffre d’affaires de 15,7 milliards de dollars (USD), et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % au cours de la période de prévision.
 

• Les produits biologiques permettent une intervention hautement ciblée sur les voies du facteur de croissance de l’endothélium vasculaire, ce qui autorise une inhibition contrôlée de l’angiogenèse rétinienne anormale. Cette précision constitue la principale raison de l’obtention de meilleurs résultats anatomiques que ceux associés aux alternatives non biologiques. Les médecins s’appuient sur les produits biologiques comme option thérapeutique scientifiquement validée et prévisible.
   
• Les principales sociétés internationales d’ophtalmologie et de rétinologie ont établi les traitements biologiques anti-VEGF comme traitement de première intention de la DMLA humide, de l’œdème maculaire diabétique et de la rétinopathie diabétique. Leur inclusion dans les protocoles garantit une demande continue de la part des hôpitaux et des cliniques spécialisées en rétine. Ce facteur explique principalement pourquoi les produits biologiques constituent des inclusions incontournables dans les formulaires thérapeutiques des centres à fort volume.
   
• Le segment des biosimilaires représentait une part importante des revenus en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision. La croissance du segment est portée par la sensibilité croissante des prestataires de soins et des organismes payeurs aux coûts, ce qui favorise une adoption plus large d’alternatives moins coûteuses tout en maintenant une efficacité comparable à celle des traitements anti-VEGF de référence.
   

Selon l’indication, le marché des traitements ophtalmiques anti-VEGF est classé en cinq catégories : dégénérescence maculaire liée à l’âge, rétinopathie diabétique, œdème maculaire, occlusion veineuse rétinienne et néovascularisation choroïdienne myopique. Le segment de la dégénérescence maculaire liée à l’âge dominait le marché avec une part des revenus de 48,3 % en 2024 et devrait atteindre 13,2 milliards de dollars (USD) au cours de la période de prévision.
 

• La DMLA est une affection qui touche principalement les personnes de plus de 50 ans, et sa prévalence augmente avec le vieillissement de la population mondiale. Les pays dont la population âgée augmente enregistrent un nombre plus élevé de patients. Cette évolution stimule la demande de traitements anti-VEGF en tant que standard de soins, dont l’utilisation est non seulement constante, mais également en progression.
   
• La DMLA humide entraîne une perte rapide de la vision centrale, rendant difficiles les activités quotidiennes habituelles. Le traitement anti-VEGF constitue la seule intervention capable de stabiliser ou d’améliorer efficacement la vision. Le besoin clinique urgent de ce traitement soutient la croissance du marché, tout comme la fréquence des injections intravitréennes.
   
• Le segment de la rétinopathie diabétique représentait une part importante des revenus en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision. Le segment est porté par la prévalence croissante du diabète à l’échelle mondiale, qui entraîne une intensification du dépistage et des interventions précoces au moyen de traitements anti-VEGF afin de prévenir la perte de vision.
   
• Le segment de l’œdème maculaire affichait des revenus de 3 milliards de dollars (USD) en 2024, et les projections indiquent une expansion régulière à un TCAC de 6,1 % de 2025 à 2034. Le segment bénéficie des progrès de l’imagerie diagnostique précoce, qui permettent d’identifier et de traiter rapidement les patients au moyen de traitements anti-VEGF afin de préserver l’acuité visuelle.
   

Marché nord-américain des traitements ophtalmiques anti-VEGF

L’Amérique du Nord dominait le secteur mondial des traitements ophtalmiques anti-VEGF, avec la part de marché la plus élevée, soit 64,8 % en 2024.
 

• Le marché américain était évalué à 7,3 milliards de dollars (USD) et à 7,9 milliards de dollars (USD) en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 10,6 milliards de dollars (USD) en 2024, contre 9,4 milliards de dollars (USD) en 2023, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 % entre 2025 et 2034.
   
• En Amérique du Nord, la population de patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), d’œdème maculaire diabétique (OMD) et de rétinopathie diabétique (RD) est particulièrement importante en raison du vieillissement de la population et de la forte prévalence du diabète. Ce vaste réservoir de patients constitue donc une source de demande régulière pour les traitements anti-VEGF et les injections intravitréennes fréquentes.
   
• La région dispose de centres spécialisés en rétine bien établis, de centres de chirurgie ambulatoire et de cliniques d’ophtalmologie. Une capacité procédurale élevée, une gestion efficace de la chaîne du froid et la présence de spécialistes formés garantissent l’administration efficace des injections anti-VEGF.
   
• La région accueille en outre d’importantes activités de recherche et développement (R&D) en ophtalmologie ainsi que des essais cliniques consacrés aux molécules anti-VEGF de nouvelle génération. L’innovation continue dans le domaine des anticorps bispécifiques et des traitements à longue durée d’action stimule à la fois l’adoption et la croissance progressive du marché.
   

Marché européen des traitements ophtalmiques anti-VEGF

Le marché européen représentait 3,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
 

• La majorité des pays d’Europe occidentale (Allemagne, Royaume-Uni, France et Italie) disposent de systèmes de santé publics qui assurent une prise en charge intégrale des traitements anti-VEGF et des procédures intravitréennes. Le reste à charge des patients s’en trouve donc considérablement réduit, ce qui facilite l’adoption initiale du traitement et l’observance continue à long terme.
   
• Par ailleurs, la région compte l’une des populations âgées affichant la croissance la plus rapide au monde, notamment en Allemagne, en Italie et en Espagne. La prévalence de la dégénérescence maculaire liée à l’âge augmente en conséquence, ce qui stimule durablement la demande de traitements anti-VEGF sur de longues périodes.
   

Marché des traitements ophtalmiques anti-VEGF en Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, à 7,1 %, au cours de la période d’analyse.
 

• La sédentarité, les régimes alimentaires riches en calories et la hausse de l’obésité contribuent à l’augmentation de l’incidence des troubles vasculaires rétiniens. La progression des cas de DMLA, d’OMD et de RD élargit ainsi la population de patients susceptibles de recevoir des traitements biologiques intravitréens.
   
• Les pays émergents de la région APAC investissent dans des centres spécialisés en rétine, des hôpitaux modernes et des centres de chirurgie ambulatoire. L’amélioration de l’accès à des ophtalmologues formés et à des structures d’injection favorise l’adoption des traitements.
   
• En outre, des pays comme le Japon, la Corée du Sud et l’Australie comptent des populations vieillissantes, ce qui entraîne une incidence plus élevée de DMLA humide. Cette évolution soutient une demande régulière à long terme de traitements anti-VEGF chez les populations âgées.
   

Marché latino-américain des traitements ophtalmiques anti-VEGF

Le marché latino-américain connaît une croissance robuste au cours de la période d’analyse.
 

• En Amérique latine, le marché est principalement stimulé par la prévalence croissante du diabète et des troubles rétiniens associés, tels que la rétinopathie diabétique et l’œdème maculaire diabétique, sous l’effet de l’urbanisation et de l’évolution des modes de vie. La sensibilisation limitée et les taux historiquement faibles de dépistage s’améliorent progressivement grâce aux campagnes de santé oculaire menées par les pouvoirs publics et les ONG, ce qui accroît le nombre de diagnostics précoces et l’instauration des traitements.
   
• L’extension des centres spécialisés en ophtalmologie et l’amélioration de l’accès à des spécialistes de la rétine formés dans les pôles urbains renforcent la portée des traitements anti-VEGF. La disponibilité croissante de médicaments biosimilaires moins coûteux et les partenariats public-privé améliorent l’accessibilité financière pour les populations sensibles aux prix.
   
• En outre, des cadres de remboursement favorables dans des pays comme le Brésil et le Mexique, ainsi que la préférence croissante des patients pour les traitements mini-invasifs, favorisent une adoption plus large des traitements et une croissance durable du marché.
   

Marché des traitements ophtalmiques anti-VEGF au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) connaît une croissance robuste sur la période d’analyse.
 

• Les spécialistes de la rétine sont peu nombreux dans de nombreux pays de la région MEA en dehors du Golfe, ce qui conduit les hôpitaux à adopter des protocoles standardisés recommandés par les principaux fabricants de produits biologiques. Les cliniques s’appuient sur des produits biologiques bien étudiés, associés à des guides posologiques peu complexes. Cette situation soutient la demande de marques de produits biologiques approuvées et reconnues, au détriment des solutions expérimentales ou moins validées.
   
• En outre, des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud attirent des patients étrangers à la recherche de traitements rétiniens de haute qualité. Les hôpitaux intègrent les produits biologiques anti-VEGF à des offres de traitement rétinien haut de gamme. Ces flux de patients entrants accroissent les volumes de médicaments au-delà de la demande intérieure liée à l’épidémiologie.
   

Part de marché des traitements ophtalmiques anti-VEGF

Le secteur mondial des traitements ophtalmiques anti-VEGF est fortement consolidé, la concurrence étant dominée par quelques groupes pharmaceutiques multinationaux disposant de portefeuilles établis de produits biologiques. Les acteurs du marché se concentrent sur l’innovation continue et lancent des formulations à action prolongée, des anticorps bispécifiques et des formats en seringue préremplie afin d’améliorer l’observance des patients et de réduire la contrainte liée aux injections.
 

Les principaux acteurs comprennent REGENERON, Roche et NOVARTIS, qui représentent ensemble 90,9 % de la part de marché totale. Ces entreprises s’appuient sur de solides données cliniques, des portefeuilles de recherche et développement (R&D) robustes et des partenariats stratégiques avec les hôpitaux et les centres spécialisés en rétine afin de maintenir leur position de leaders.
 

La concurrence est également façonnée par l’arrivée de biosimilaires et d’acteurs régionaux sur les marchés émergents, qui améliorent l’accès aux traitements et leur abordabilité dans les régions sensibles aux prix. Des initiatives stratégiques, telles que des accords de licence, des accords de copromotion et des partenariats de fabrication locale, permettent aux entreprises d’étendre leur présence géographique et d’optimiser leurs chaînes d’approvisionnement.
 

En outre, un marketing offensif, les programmes de formation des médecins et les initiatives de soutien aux patients renforcent la fidélité aux marques et consolident la domination du marché, ce qui complique la conquête d’une part de marché significative par les nouveaux entrants.
 

Entreprises du marché des traitements ophtalmiques anti-VEGF

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des traitements ophtalmiques anti-VEGF figurent notamment :

• AMGEN
• Astellas
• Biocon Biologics
• Biogen
• CELLTRION
• Intas Pharmaceuticals
• KANGHONG PHARMACEUTICALS
• LUPIN
• NOVARTIS
• REGENERON
• Reliance Life Sciences
• Roche
• SANDOZ
• STADA
• teva
   
• Regeneron

Eylea de Regeneron affiche une efficacité éprouvée dans plusieurs indications rétiniennes et permet d’allonger les intervalles entre les administrations, réduisant ainsi la fréquence des injections et améliorant l’observance des patients. L’entreprise bénéficie également de la forte confiance des médecins et d’un vaste ensemble de données cliniques en conditions réelles étayant les résultats à long terme.
 

• Roche

Roche se différencie grâce au mécanisme à double cible de Vabysmo (VEGF + Ang-2), qui permet d’allonger les intervalles entre les administrations et de répondre aux besoins des patients présentant une réponse sous-optimale aux traitements anti-VEGF conventionnels. Son vaste portefeuille, qui comprend notamment Lucentis, couvre différents troubles rétiniens et segments de patients.
 

• Novartis

Le solide historique clinique de Lucentis de Novartis et sa large adoption dans les systèmes de santé matures lui confèrent un profil de sécurité et d’efficacité fiable. La société s’appuie sur la notoriété de sa marque et sur sa distribution mondiale pour maintenir une forte présence sur le marché et favoriser l’adoption précoce de nouveaux protocoles thérapeutiques.
 

Actualités du secteur des traitements ophtalmiques anti-VEGF

• En juin 2025, Biocon Biologics a annoncé que Santé Canada avait accordé un avis de conformité à Yesafili (aflibercept), ce qui en fait le premier biosimilaire d’Eylea approuvé au Canada. Cette approbation devrait renforcer le portefeuille ophtalmologique de la société et consolider davantage sa position sur le marché mondial.
   
• En avril 2025, Amgen a annoncé que la Commission européenne avait accordé une autorisation de mise sur le marché à Pavblu (aflibercept 2 mg), son biosimilaire d’Eylea de Bayer/Regeneron, pour la DMLA néovasculaire et les déficiences visuelles dues à un œdème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne (OVR), à un œdème maculaire diabétique (OMD) ou à une néovascularisation choroïdienne myopique (NVC). Cette approbation a permis à Amgen d’entrer sur le marché européen des traitements anti-VEGF et d’étendre sa présence dans les principales indications rétiniennes.
   
• En avril 2023, Astellas a finalisé l’acquisition d’Iveric Bio, faisant d’Izervay un actif stratégique majeur de son portefeuille ophtalmologique. Cette opération stratégique a positionné Astellas comme un acteur majeur du traitement des maladies rétiniennes et a renforcé son orientation vers les traitements de la cécité et les thérapies régénératives.
   

Le rapport d’étude de marché sur les traitements ophtalmiques anti-VEGF propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), pour la période 2021 – 2034 selon les segments suivants :

Marché, par traitement anti-VEGF

• Eylea
• Vabysmo
• Lucentis
• Autres traitements anti-VEGF

Marché, par type de médicament

• Produits biologiques
• Biosimilaires

Marché, par indication

• Dégénérescence maculaire liée à l’âge
• Rétinopathie diabétique
• Œdème maculaire
• Occlusion veineuse rétinienne
• Néovascularisation choroïdienne myopique

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis