Marché des traitements ophtalmiques anti-VEGF Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des thérapeutiques ophtalmiques anti-VEGF

Le marché mondial des thérapeutiques ophtalmiques anti-VEGF était évalué à 16,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 18,2 milliards de dollars en 2025 à 28,6 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,2 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. La forte croissance du marché est attribuée à l'augmentation de la prévalence des troubles rétiniens, à l'accroissement de la charge diabétique, au vieillissement de la population mondiale et à l'expansion des hôpitaux et des cliniques ophtalmologiques spécialisées, parmi d'autres facteurs contributifs.
 

Les thérapeutiques ophtalmiques anti-VEGF sont un groupe de médicaments qui inhibent l'activité de la protéine VEGF, principale cause de la croissance anormale des vaisseaux sanguins (angiogenèse). Ces médicaments sont proposés aux patients atteints de maladies oculaires telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), l'œdème maculaire diabétique (OMD) et l'occlusion veineuse rétinienne (OVR) en empêchant la croissance excessive et les fuites de vaisseaux sanguins dans la rétine.
 

Les principaux acteurs de l'industrie des thérapeutiques ophtalmiques anti-VEGF comprennent REGENERON, Roche et NOVARTIS. Ces entreprises maintiennent leur avantage concurrentiel grâce à l'innovation continue des produits, à leur présence mondiale sur le marché et à des investissements significatifs dans la recherche et le développement.
 

Le marché est passé de 13,4 milliards de dollars en 2021 à 15,7 milliards de dollars en 2023, avec un taux de croissance historique de 8,1 %. La croissance du marché a été stimulée par l'augmentation de l'adoption des traitements des troubles rétiniens, l'expansion de la couverture des remboursements, la croissance de la prévalence de la DMLA et de la rétinopathie diabétique, ainsi que le lancement de thérapeutiques anti-VEGF de nouvelle génération à action prolongée.
 

De plus, l'incidence de la rétinopathie diabétique (RD), de l'œdème maculaire diabétique (OMD) et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) continue d'augmenter en raison du vieillissement des populations, de la charge diabétique et des modes de vie sédentaires. Par exemple, selon la Fédération internationale du diabète (FID), environ 589 millions d'adultes (20-79 ans) vivent avec le diabète en 2024, et ce chiffre devrait atteindre 853 millions d'ici 2050.
 

De plus, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a rapporté en 2023 que plus de 2,2 milliards de personnes dans le monde souffrent de déficience visuelle, une part importante étant attribuée à la RD et à la DMLA. Ces conditions sont chroniques, menacent la vision et nécessitent une thérapie à long terme, soutenant ainsi la demande élevée en anti-VEGF. Les marchés émergents amplifient la croissance du volume.
 

Par ailleurs, une activité de R&D robuste introduit une amélioration de la sécurité, de la durabilité et des mécanismes multi-cibles. La concurrence élargit le marché en créant des sous-segments (traitement naïf, thérapie de commutation, posologie prolongée). L'innovation soutient également la durabilité des prix premium.
 

Tendances du marché des thérapeutiques ophtalmiques anti-VEGF

L'industrie des thérapeutiques ophtalmiques anti-VEGF connaît une croissance considérable avec le passage aux thérapies à posologie prolongée et à action prolongée, l'expansion du segment des thérapies de commutation et de combinaison, l'augmentation de l'utilisation des diagnostics rétiniens pilotés par l'IA soutenant les décisions de traitement, et la pénétration croissante dans les centres ophtalmologiques non métropolitains et communautaires, parmi d'autres facteurs qui stimulent collectivement la croissance de l'industrie.
 

• Les fabricants privilégient les formulations à concentration molaire plus élevée et à action prolongée pour réduire la fréquence des injections. Cette tendance améliore l'observance, réduit la charge clinique et augmente la persistance dans la vie réelle. Les médicaments permettant des intervalles de 8 à 16 semaines ou plus gagnent en préférence auprès des médecins et des payeurs.
   
• Les thérapies de nouvelle génération comme les anticorps bispécifiques qui ciblent le VEGF ainsi que le co-passage (par exemple, l'angiopoïétine-2) sont celles qui ont le plus d'avenir. Cela, à son tour, entraîne une durabilité du traitement et une amélioration des résultats visuels par rapport aux agents à cible unique. La tendance signale une transition de l'efficacité seule à l'efficacité + efficacité de dosage comme nouveau benchmark.
   
• De plus, les régions émergentes investissent dans la fabrication locale, la capacité de remplissage-finition et le lancement de biosimilaires pour réduire le coût de la thérapie. Les biosimilaires favorisent une tarification compétitive, améliorent l'accès et élargissent les pools de patients en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique. Cette tendance augmente les volumes même lorsque le prix de vente moyen diminue, assurant ainsi la croissance du marché.
   

Analyse du marché des thérapeutiques ophtalmiques anti-VEGF

L'industrie mondiale des thérapeutiques ophtalmiques anti-VEGF était évaluée à 13,4 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 15,7 milliards de dollars en 2023, contre 13,9 milliards de dollars en 2022.
 

Sur la base des thérapeutiques anti-VEGF, le marché est segmenté en eylea, vabysmo, lucentis et autres thérapeutiques anti-VEGF. Le segment eylea a affirmé sa domination sur le marché en sécurisant une part de marché significative de 57,2 % en 2024 grâce à son efficacité et sa sécurité éprouvées dans les principaux troubles rétiniens, ainsi qu'à des intervalles de dosage prolongés, notamment après l'introduction de la version haute dose de 8 mg, qui réduit la charge d'injection et augmente la préférence des patients/médecins. Le segment devrait dépasser 15,8 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 % pendant la période de prévision.
 

En revanche, le segment vabysmo devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La croissance de ce segment est tirée par son mécanisme à double voie novateur (bloquant à la fois le VEGF-A et l'Ang-2) conduisant à une efficacité durable et permettant des intervalles de dosage prolongés (jusqu'à 16 semaines), ce qui réduit la charge de traitement et améliore l'adoption par les patients/médecins.
 

• Le segment eylea continue de dominer le marché. Eylea a une validation clinique approfondie dans l'œdème maculaire diabétique et la rétinopathie diabétique. Compte tenu de l'augmentation de la charge diabétique dans le monde, les complications rétiniennes diabétiques prévisibles et progressives assurent une base d'utilisateurs à long terme stable. Cela entraîne une consommation annuelle élevée de flacons/seringues, notamment dans les pays avec de grandes populations diabétiques.
   
• Eylea est inclus dans les listes de remboursement des principales assurances nationales et privées dans les pays à revenu élevé. Le remboursement prévisible lié à la procédure encourage les hôpitaux à augmenter leur capacité d'injection. Les payeurs maintiennent la confiance grâce à une forte sécurité et une économie de durabilité, réduisant le report des patients.
   
• Le segment vabysmo a généré un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars en 2024, avec des projections indiquant une expansion régulière à un taux de croissance annuel composé de 5,4 % de 2025 à 2034. La croissance du segment est tirée par la génération de preuves solides dans le monde réel grâce à des registres post-lancement et l'utilisation croissante de protocoles personnalisés de traitement et d'extension, permettant aux cliniciens d'adapter le dosage en fonction de la réponse du patient plutôt que d'intervalles fixes. Cela soutient un positionnement clinique différencié et une pénétration plus profonde dans les centres de rétine académique à haut débit.
   
• Le segment lucentis a généré des revenus significatifs en 2024 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 4,7 % sur la période de prévision. La demande pour Lucentis est tirée par la confiance continue en tant que thérapie clinique établie, une forte reconnaissance de marque dans les pratiques rétiniennes et son adoption dans les systèmes de santé privilégiant la familiarité de sécurité à long terme pour les patients à haut risque ou complexes multi-morbides.
   

Basé sur le type de médicament, le marché des thérapeutiques ophtalmiques anti-VEGF est segmenté en biologiques et biosimilaires. Le segment des biologiques a dominé le marché en 2024, représentant 15,7 milliards de dollars USD et devrait croître à un TCAC de 4,9 % pendant la période de prévision.
 

• Les biologiques offrent une intervention hautement ciblée contre les voies de croissance endothéliale vasculaire, permettant ainsi une inhibition contrôlée de l'angiogenèse rétinienne anormale. Cette précision est la principale raison des meilleurs résultats anatomiques obtenus par rapport aux alternatives non biologiques. Les médecins s'appuient sur les biologiques comme une option thérapeutique scientifiquement validée et prévisible.
   
• Les principales sociétés ophtalmologiques et rétiniennes mondiales ont constitué les thérapies anti-VEGF biologiques comme le traitement de première intention pour la DMLA humide, l'œdème maculaire diabétique et la rétinopathie diabétique. Leur inclusion dans les protocoles garantit une demande continue de la part des hôpitaux et des cliniques rétiniennes. Ce facteur est une raison majeure pour laquelle les biologiques sont des inclusions non négociables dans les formulaires des centres à fort volume.
   
• Le segment des biosimilaires a généré des revenus significatifs en 2024 et devrait croître à un TCAC de 8,2 % sur la période de prévision. La croissance du segment est stimulée par l'augmentation de la sensibilité aux coûts parmi les prestataires et les payeurs de soins de santé, ce qui encourage une adoption plus large grâce à des alternatives à prix réduit tout en maintenant une efficacité comparable aux thérapies anti-VEGF de référence.
   

En fonction de l'indication, le marché des thérapeutiques ophtalmiques anti-VEGF est classé en dégénérescence maculaire liée à l'âge, rétinopathie diabétique, œdème maculaire, occlusion veineuse rétinienne et néovascularisation choroïdienne myopique. Le segment de la dégénérescence maculaire liée à l'âge a dominé le marché avec une part de revenus de 48,3 % en 2024 et devrait atteindre 13,2 milliards de dollars USD dans la période de prévision.
 

• La DMLA est un trouble qui touche principalement les personnes de plus de 50 ans, et sa prévalence augmente avec le vieillissement de la population mondiale. Les pays qui développent des populations âgées constatent des pools de patients plus importants. C'est ce qui pousse la demande de thérapie anti-VEGF comme norme de soins non seulement constante, mais aussi croissante.
   
• La DMLA humide entraîne une perte rapide de la vision centrale, rendant difficile la réalisation des activités quotidiennes habituelles. La thérapie anti-VEGF est la seule intervention qui peut stabiliser ou améliorer efficacement la vision. Le besoin clinique urgent de la thérapie maintient la croissance du marché, ainsi que les injections intravitréennes fréquentes.
   
• Le segment de la rétinopathie diabétique a généré des revenus significatifs en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,7 % sur la période de prévision. Le segment est stimulé par l'augmentation de la prévalence mondiale du diabète, entraînant un dépistage accru et une intervention précoce avec des thérapies anti-VEGF pour prévenir la perte de vision.
   
• Le segment de l'œdème maculaire a généré des revenus de 3 milliards de dollars USD en 2024, avec des projections indiquant une expansion régulière à un TCAC de 6,1 % de 2025 à 2034. Le segment est stimulé par les avancées en imagerie diagnostique précoce, permettant une identification et un traitement en temps opportun avec des thérapies anti-VEGF pour préserver l'acuité visuelle.
   

Marché nord-américain des thérapeutiques ophtalmiques anti-VEGF

L'Amérique du Nord a dominé l'industrie mondiale des thérapeutiques anti-VEGF ophtalmologiques avec la plus grande part de marché de 64,8 % en 2024.
 

• Le marché américain était évalué à 7,3 milliards de dollars et 7,9 milliards de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 10,6 milliards de dollars en 2024, en croissance par rapport à 9,4 milliards de dollars en 2023, et devrait croître à un TCAC de 4,7 % entre 2025 et 2034.
   
• En Amérique du Nord, la population de patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), d'œdème maculaire diabétique (OMD) et de rétinopathie diabétique (RD) est significativement importante en raison du vieillissement et de la forte prévalence du diabète. Le vaste bassin de patients est donc une source de demande stable pour les thérapies anti-VEGF et les injections intravitréennes fréquentes.
   
• La région dispose de centres spécialisés en rétine bien établis, de centres chirurgicaux ambulatoires, et de cliniques d'ophtalmologie. Une capacité procédurale élevée, une gestion de la chaîne du froid et des spécialistes formés assurent une livraison efficace des injections anti-VEGF.
   
• De plus, la région accueille les principaux centres de R&D et d'essais cliniques en ophtalmologie pour les molécules anti-VEGF de nouvelle génération. L'innovation continue dans les anticorps bispécifiques et les thérapies à action prolongée stimule à la fois l'adoption et la croissance incrémentielle du marché.
   

Marché européen des thérapeutiques anti-VEGF ophtalmologiques

Le marché européen représentait 3,2 milliards de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• La majorité des pays d'Europe de l'Ouest (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie) maintiennent des systèmes de santé publics qui offrent une couverture complète pour les traitements anti-VEGF et les procédures intravitréennes. Par conséquent, le coût payé directement par le patient est considérablement réduit, ce qui facilite l'adoption initiale de la thérapie et la conformité à long terme.
   
• De plus, la région compte l'une des populations âgées à la croissance la plus rapide au monde, en particulier en Allemagne, en Italie et en Espagne. La prévalence de la dégénérescence maculaire liée à l'âge augmente en conséquence, stimulant une demande constante de thérapies anti-VEGF sur de longues durées de traitement.
   

Marché des thérapeutiques anti-VEGF ophtalmologiques en Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé de 7,1 % pendant la période d'analyse.
 

• Les modes de vie sédentaires, les régimes riches en calories et l'obésité croissante contribuent à une incidence plus élevée des troubles vasculaires rétiniens. La croissance résultante des cas de DMLA, d'OMD et de RD élargit le bassin de patients adressables pour les biologiques intravitréens.
   
• Les pays émergents d'Asie-Pacifique investissent dans des centres spécialisés en rétine, des hôpitaux modernes et des centres de chirurgie ambulatoire. L'amélioration de l'accès aux ophtalmologistes formés et aux installations d'injection stimule l'adoption des thérapies.
   
• De plus, des pays comme le Japon, la Corée du Sud et l'Australie ont des populations vieillissantes, ce qui entraîne une incidence plus élevée de DMLA humide. Cela stimule une demande à long terme constante pour les thérapies anti-VEGF chez les cohortes âgées.
   

Marché des thérapeutiques anti-VEGF ophtalmologiques en Amérique latine

Le marché latino-américain connaît une croissance robuste sur la période d'analyse.
 

• En Amérique latine, le marché est principalement stimulé par la prévalence croissante du diabète et des troubles rétiniens associés, tels que la rétinopathie diabétique et l'œdème maculaire diabétique, alimentée par l'urbanisation et les changements de mode de vie. Une sensibilisation limitée et des taux de dépistage historiquement faibles s'améliorent progressivement grâce aux campagnes de santé oculaire menées par le gouvernement et les ONG, augmentant ainsi le diagnostic précoce et l'initiation du traitement.
   
• L'expansion des centres spécialisés en ophtalmologie et l'amélioration de l'accès aux spécialistes de la rétine dans les centres urbains améliorent la portée des thérapies anti-VEGF. La disponibilité croissante de biosimilaires à moindre coût et les partenariats public-privé améliorent l'accessibilité dans les populations sensibles aux prix.
   
• De plus, les cadres de remboursement de soutien dans des pays comme le Brésil et le Mexique, ainsi que la préférence croissante des patients pour les thérapies peu invasives, encouragent une adoption plus large des thérapies et une croissance soutenue du marché.
   

Marché des thérapeutiques anti-VEGF ophtalmiques au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) connaît une croissance robuste sur la période d'analyse.
 

• Les spécialistes de la rétine sont limités dans de nombreux pays de la MEA en dehors du Golfe, ce qui pousse les hôpitaux à adopter des protocoles standardisés recommandés par les principaux fabricants de biologiques. Les cliniques s'appuient sur des biologiques bien étudiés avec des guides de posologie peu complexes. Cela renforce la demande du marché pour les marques de biologiques approuvées et fiables par rapport aux alternatives expérimentales ou moins validées.
   
• En outre, des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud attirent des patients transfrontaliers à la recherche de thérapies rétiniennes de haute qualité. Les hôpitaux positionnent les biologiques anti-VEGF comme partie intégrante des forfaits de traitement rétinien premium. Ce flux de patients entrants permet d'augmenter les volumes de médicaments au-delà de la demande liée à l'épidémiologie domestique.
   

Part de marché des thérapeutiques anti-VEGF ophtalmiques

L'industrie mondiale des thérapeutiques anti-VEGF ophtalmiques est très consolidée, avec une concurrence dominée par quelques sociétés pharmaceutiques multinationales disposant de portefeuilles de biologiques établis. Les acteurs du marché se concentrent sur l'innovation continue, le lancement de formulations à action prolongée, d'anticorps bispécifiques et de formats de seringues préremplies pour améliorer l'observance des patients et réduire la charge des injections.
 

Les principaux acteurs comprennent REGENERON, Roche et NOVARTIS, représentant collectivement 90,9 % de la part de marché totale. Ces entreprises s'appuient sur des preuves cliniques solides, des pipelines de R&D robustes et des partenariats stratégiques avec des hôpitaux et des centres spécialisés en rétine pour maintenir leur leadership.
 

La concurrence est également façonnée par l'entrée de biosimilaires et d'acteurs régionaux sur les marchés émergents, qui augmentent l'accès et l'abordabilité dans les régions sensibles aux prix. Les initiatives stratégiques, telles que les accords de licence, les accords de copromotion et les partenariats de fabrication locale, permettent aux entreprises d'étendre leur portée géographique et d'optimiser leurs chaînes d'approvisionnement.
 

De plus, le marketing agressif, les programmes de formation des médecins et les initiatives de soutien aux patients renforcent la fidélité à la marque et consolident la domination du marché, rendant difficile pour les nouveaux entrants de capturer une part significative.
 

Sociétés du marché des thérapeutiques anti-VEGF ophtalmiques

Parmi les principaux acteurs du marché des thérapeutiques anti-VEGF ophtalmiques, on trouve :

• AMGEN
• Astellas
• Biocon Biologics
• Biogen
• CELLTRION
• Intas Pharmaceuticals
• KANGHONG PHARMACEUTICALS
• LUPIN
• NOVARTIS
• REGENERON
• Reliance Life Sciences
• Roche
• SANDOZ
• STADA
• teva
   
• Regeneron

L'efficacité prouvée d'Eylea de Regeneron dans plusieurs indications rétiniennes et ses intervalles de dosage prolongés, réduisant la fréquence des injections et améliorant l'observance des patients. L'entreprise bénéficie également d'une grande confiance des médecins et de données cliniques étendues dans le monde réel soutenant les résultats à long terme.
 

• Roche

Roche se distingue par le mécanisme à double cible de Vabysmo (VEGF + Ang-2), permettant des intervalles de dosage plus longs et répondant aux patients ayant une réponse sous-optimale à la thérapie anti-VEGF conventionnelle. Son large portefeuille, incluant Lucentis, assure une couverture de divers troubles rétiniens et segments de patients.
 

• Novartis

Novartis Lucentis a un long historique clinique et une large adoption dans les systèmes de santé établis, offrant une sécurité et une efficacité fiables. L'entreprise s'appuie sur la reconnaissance de sa marque et sa distribution mondiale pour maintenir une forte présence sur le marché et une adoption précoce dans les nouveaux protocoles de traitement.
 

Actualités de l'industrie des thérapeutiques anti-VEGF ophtalmologiques

• En juin 2025, Biocon Biologics a annoncé que Santé Canada avait accordé une autorisation de mise en marché pour Yesafili (aflibercept), faisant de lui le premier biosimilaire approuvé à Eylea au Canada. Cette approbation devrait renforcer le portefeuille ophtalmologique de l'entreprise, améliorant encore sa position sur le marché mondial.
   
• En avril 2025, Amgen a annoncé que la Commission européenne avait accordé une autorisation de mise sur le marché pour son Pavblu (aflibercept 2 mg), un biosimilaire à l'Eylea de Bayer/Regeneron, pour la DMLA et l'altération visuelle due à l'œdème maculaire secondaire à l'occlusion veineuse rétinienne (OVR), à l'œdème maculaire diabétique (OMD) ou à la néovascularisation choroïdienne myopique (CNV). Cette approbation a permis à Amgen d'entrer sur le marché européen des anti-VEGF, élargissant sa présence dans les principales indications rétiniennes.
   
• En avril 2023, Astellas a finalisé l'acquisition d'Iveric Bio, sécurisant Izervay comme actif clé dans son portefeuille ophtalmologique. Cette manœuvre stratégique a positionné Astellas comme un acteur majeur dans le traitement des maladies rétiniennes et a élargi sa concentration sur les thérapies de cécité et de régénération.
   

Le rapport de recherche sur le marché des thérapeutiques anti-VEGF ophtalmologiques comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par thérapeutiques anti-VEGF

• Eylea
• Vabysmo
• Lucentis
• Autres thérapeutiques anti-VEGF

Marché, par type de médicament

• Biologiques
• Biosimilaires

Marché, par indication

• Dégénérescence maculaire liée à l'âge
• Rétinopathie diabétique
• Œdème maculaire
• Occlusion veineuse rétinienne
• Néovascularisation choroïdienne myopique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis