Auteurs:
Preeti Wadhwani, Preeti Wadhwani
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Taille du marché de l'impression 3D dans l'automobile, par composant (matériel [imprimante {de bureau, industrielle}, matériau {plastique, métal, céramique}], logiciels, services), par technologie (stéréolithographie (SLA), dépôt de fil fondu (FDM), frittage sélectif par laser (SLS), fusion par faisceau d'électrons (EBM), fusion sélective par laser (SLM)/frittage laser direct de métal (DMLS)), par application (prototypage et outillage, fabrication, recherche et développement), rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel de croissance, part de marché concurrentielle et prévisions, 2018-2024
ID du rapport: GMI2838
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Date de publication: August 2018
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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L'impression 3D sur le marché automobile
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L'impression 3D sur le marché automobile
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Impression 3D dans la taille du marché automobile
Impression 3D sur le marché automobile Le chiffre d'affaires annuel de plus de 110 000 imprimantes 3D a été estimé à plus de 1,4 milliard de dollars en 2017. Le marché devrait connaître une croissance de plus de 25 % au cours de la période de prévision.
L'impression 3D sur le marché automobile est propulsée par les exigences croissantes du secteur automobile en matière de technologie rentable et efficace pour développer des produits de haute qualité et complexes. La technologie a permis de développer des produits qui n'étaient pas techniquement réalisables plus tôt avec les méthodes traditionnelles. Le mécanisme de construction de la technologie de fabrication additive permet la liberté de conception et l'intégration de composants internes sous des surfaces ou des pièces auparavant inaccessibles. En outre, il permet aux fabricants de combiner des pièces pour une fonctionnalité intégrée qui améliorera la performance et la durabilité du produit tout en maintenant le coût bas.
La baisse du prix des imprimantes 3D augmente leur demande sur le marché. Le progrès technologique et la concurrence de l'impression 3D chez les acteurs du marché automobile pour répondre à la demande des imprimantes de bureau sont responsables de la baisse des prix des imprimantes 3D. Auparavant, les imprimantes 3D étaient bifurquées en deux catégories : les imprimantes de bureau coûtaient moins de 5 000 dollars et les imprimantes industrielles, plus de 5 000 dollars. Toutefois, au cours des cinq dernières années, les fourchettes de prix ont considérablement changé. Les imprimantes de bureau ont maintenant un prix aussi bas que USD 700. Cela encourage l'utilisation d'imprimantes 3D dans les organisations.
Toutefois, l'enveloppe de construction limitée de la technologie de fabrication additive existante est la principale contrainte dans l'impression 3D sur le marché automobile. La technologie est principalement utilisée pour fabriquer des pièces plus petites en raison des limites de la technologie de diffusion des lits de poudre utilisée dans l'impression métallique. En outre, les économies et les problèmes d'évolutivité liés à la technologie entravent également la croissance du marché.
Impression 3D dans l'analyse du marché automobile
Hardware est à la pointe du paysage des composants avec plus de 75% de parts dans l'impression 3D sur le marché automobile. Le marché du matériel est alimenté par les ventes croissantes d'imprimantes 3D à travers le monde. Les fabricants tirent parti des capacités des imprimantes 3D pour accélérer leur production et réduire le coût de production. Les matériaux détiennent également une part importante du marché. La demande croissante pour la fabrication de produits fonctionnels et la baisse des prix des imprimantes et des matériaux modifient la structure du marché et améliorent les recettes.
On estime que le marché des logiciels connaît une croissance substantielle au TCAC de plus de 30 % au cours de la période de prévision. L'impression 3D sur le marché automobile est motivée par l'émergence de développeurs tiers dans les logiciels d'impression 3D en métal. Les développeurs de logiciels tiers révolutionnent le marché en fournissant des outils intégrés conçus pour réduire la chaîne de processus actuelle. De plus, les grandes entreprises fournissant des solutions 3D CAO traditionnelles offrent des solutions open source pour optimiser le processus d'impression en éliminant le besoin d'outils entre les deux.
Le marché des services devrait croître à un TCAC de 25 % par rapport à la période de prévision en raison de la croissance des services de fabrication sur demande. La tendance croissante de la personnalisation de masse sur le marché de l'automobile a favorisé la croissance des services de fabrication à la demande avec une hausse de la fabrication en tant que service (MaaS).
La technologie FDM (Fused Depositing Modeling) représente plus de 50% de la participation dans l'impression 3D sur le marché automobile. Le marché est attribué aux progrès réalisés dans les matériaux composites utilisés dans les procédés FDM. Sa capacité à imprimer des pièces plus grandes à des taux de dépôt plus élevés a encouragé plusieurs entreprises à mener des activités de R-D afin d'améliorer les caractéristiques mécaniques des pièces de la MDF.
La technologie de fusion au laser sélectif (SLM)/ frittage au laser en métal direct (DMLS) devrait croître à un TCAC de plus de 32 % au cours de la période de prévision. La technologie devrait prendre de l'ampleur car elle offre une résolution plus détaillée grâce à l'utilisation de couches plus minces et permet le développement de formes de pièces plus complexes. De plus, la compatibilité de la technologie avec un large éventail de matériaux, tels que l'alliage, l'acier, le bronze, l'aluminium, le cobalt-chrome et le titane, augmente encore la demande de la technologie parmi les fabricants.
Le prototypage et l'outillage sont la principale application de l'impression 3D sur le marché automobile avec une part de plus de 60% en 2017. Cette technologie permet aux ingénieurs automobiles et aux concepteurs d'effectuer plus de révisions en moins de temps, ce qui réduit efficacement le temps de mise en marché. En outre, il réduit le coût du prototypage en éliminant les coûts d'outillage puisque les concepteurs utilisent le même équipement pour imprimer plusieurs modèles plutôt que d'acheter des outils spécialisés et des bits nécessaires à la fabrication soustractive. Il permet également de produire rapidement des prototypes avec moins de ressources qu'il ne le faudrait pour la fabrication au moyen de méthodes traditionnelles.
Cette technologie permet aux constructeurs automobiles et aux concepteurs de compresser le cycle de développement des produits. Il réduit le délai de production de l'outillage pour permettre des mises à jour rapides avec l'équipement existant. Il permet également aux entreprises automobiles d'offrir des remplacements d'outillage fréquents. Cela permet aux systèmes de conception de l'équipement de suivre les cycles de conception du produit.
L'Amérique du Nord domine l'impression 3D sur le marché automobile avec une part de plus de 45 % en 2017. La croissance est attribuable aux dépenses élevées en R-D des organismes des secteurs public et privé. Le gouvernement de la région travaille également avec des établissements privés et des établissements universitaires pour promouvoir l'utilisation de technologies de fabrication additive parmi les fabricants. En outre, la technologie a été principalement développée dans la région en raison de l'existence de nombreux fournisseurs de services d'impression 3D tels que 3D Systems et Stratasys.
L'impression 3D en Europe sur le marché automobile devrait afficher une croissance stable avec le TCAC de 25,8 % pendant la période de prévision. Le marché est propulsé par le nombre croissant d'initiatives gouvernementales et de partenariats public-privé (PPP) visant à faire progresser la technologie de fabrication additive sur le marché automobile. Par exemple, l'UE a lancé un nouveau programme-cadre visant à accroître les investissements de recherche dans la technologie de fabrication additive. La région est un acteur majeur de l'écosystème d'impression 3D en raison de la présence de diverses entreprises fournissant des machines additives pour la fabrication de pièces métalliques vendues dans le monde entier. L'expertise de ces entreprises et centres de recherche a fait du continent un pôle d'attraction majeur pour les investissements.
Impression 3D dans l'automobile Part de marché
Les principaux fournisseurs d'impression 3D sur le marché automobile sont
Ces acteurs adoptent des stratégies de partenariat et de collaboration pour atteindre une croissance inorganique et obtenir une part de marché. Par exemple, en 2018, SLM Solutions & EOS s'est associé à Audi pour mettre en œuvre la technologie d'impression 3D dans son usine de fabrication automobile. Le partenariat vise à développer un nouveau folio produit et à gagner un avantage sur ses concurrents. En outre, il fournira aux entreprises un avantage sur les principaux fournisseurs d'imprimantes 2D.
L'industrie de l'impression 3D est restée naissante mais a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie. Les entreprises opérant sur le marché ont attiré des activités d'investissement robustes pour tirer parti des opportunités de marché inexploitées et étendues. Toutefois, la concentration de la part de marché est faible par rapport au marché manufacturier traditionnel du secteur automobile.
Contexte de l'industrie
Les progrès technologiques de la technologie d'impression 3D au cours de la dernière décennie ont modifié la façon dont les produits sont fabriqués, développés, conçus et distribués. Pour le secteur automobile, l'impression 3D a donné lieu à des conceptions plus récentes, à des produits plus légers, plus propres et plus sûrs, à des délais plus courts et à des coûts moins élevés. Alors que les fabricants et les fournisseurs d'équipement d'origine utilisent principalement la technologie d'impression 3D pour le prototypage et l'outillage, la technologie a également un énorme potentiel pour un large éventail de nouvelles applications dans les innovations de produits et les productions directes à grand volume. Les nouveaux progrès de l'impression 3D ainsi que ses domaines connexes tels que les matériaux composites aideront l'industrie automobile.
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
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3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
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Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
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Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →