Tamaño del mercado de la impresión 3D en la industria automotriz, por componente (hardware [impresora {de escritorio, industrial}, material {plástico, metal, cerámica}], software, servicios), por tecnología (estereolitografía (SLA), modelado por deposición fundida (FDM), sinterización selectiva por láser (SLS), fusión por haz de electrones (EBM), fusión selectiva por láser (SLM)/sinterización directa por láser de metal (DMLS)), por aplicación (prototipado y herramientas, fabricación, investigación y desarrollo), informe de análisis de la industria, perspectivas regionales, potencial de crecimiento, cuota de mercado competitiva y pronóstico, 2018-2024
ID del informe: GMI2838
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Fecha de publicación: August 2018
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Formato del informe: PDF
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Autores:
Preeti Wadhwani, Preeti Wadhwani
Impresión 3D en tamaño del mercado automotriz
Impresión 3D en el mercado automotriz El tamaño se estimó en más de USD 1.400 millones en 2017 con las ventas anuales de más de 110 mil impresoras 3D. Se prevé que el mercado crecerá en una CAGR de más del 25% sobre los plazos previstos.
La impresión 3D en el mercado automotriz es impulsada por los crecientes requisitos en el sector automotriz para la tecnología rentable y eficiente para desarrollar productos de alta calidad y complejos. La tecnología ha permitido el desarrollo de productos, que técnicamente no eran viables antes con los métodos tradicionales. El mecanismo de construcción de la tecnología de fabricación aditiva permite la libertad de diseño y permite la integración de componentes internos bajo superficies o partes previamente inaccesibles. Además, permite a los fabricantes combinar piezas para una funcionalidad integrada que mejorará el rendimiento y la durabilidad del producto manteniendo el costo bajo.
La disminución del precio de las impresoras 3D aumenta su demanda en el mercado. El avance tecnológico y la competencia de combustible entre la impresión 3D en los jugadores de mercado automotriz para satisfacer la demanda de las impresoras de escritorio son responsables de la disminución de los precios de las impresoras 3D. Anteriormente, las impresoras 3D estaban bifurcadas en dos categorías, impresoras de escritorio que costaban menos de 5.000 dólares e impresoras industriales que costaban más de 5.000 dólares. Sin embargo, en los últimos cinco años, los corchetes de precios han cambiado significativamente. Las impresoras de escritorio ahora se precio tan bajo como USD 700. Esto es alentador el uso de impresoras 3D en organizaciones.
Sin embargo, el limitado sobre de construcción de la tecnología de fabricación aditiva existente es la principal limitación en la impresión 3D en el mercado automotriz. La tecnología se utiliza principalmente para fabricar piezas más pequeñas debido a las limitaciones de la tecnología de difusión de cama en polvo utilizada en la impresión de metal. Además, las economías y las cuestiones relativas a la escalabilidad asociadas con la tecnología también obstaculizan el crecimiento del mercado.
Impresión 3D en el análisis del mercado automotriz
Hardware lidera el paisaje de componentes con más del 75% de participación en la impresión 3D en el mercado automotriz. El mercado de hardware está impulsado por las crecientes ventas de impresoras 3D en todo el mundo. Las empresas manufactureras están aprovechando las capacidades de las impresoras 3D para acelerar su producción y reducir el costo de producción. Los materiales también tienen una parte significativa del mercado. La demanda creciente de fabricación de productos funcionales y la disminución de los precios de impresoras y materiales están cambiando la estructura del mercado y mejorando los ingresos.
Se calcula que el mercado de software crece sustancialmente en la CAGR de más del 30% durante el período de pronóstico. La impresión 3D en el mercado automotriz es impulsada por el surgimiento de desarrolladores de terceros en el software de impresión 3D de metal. Los desarrolladores de software de terceros están revolucionando el mercado proporcionando herramientas integradas diseñadas para reducir la cadena de proceso actual. Además, las principales empresas que ofrecen soluciones tradicionales de CAD 3D ofrecen soluciones de código abierto para optimizar el proceso de impresión eliminando la necesidad de herramientas entre sí.
Se espera que el mercado de servicios crezca en un CAGR del 25% con respecto al tiempo previsto debido al crecimiento de los servicios de fabricación a demanda. La tendencia creciente de la personalización masiva en el mercado automotriz ha alimentado el crecimiento de los servicios de fabricación a pedido con un aumento en la fabricación como servicio (MaaS).
La tecnología Fused Deposition Modeling (FDM) representa más del 50% de participación en la impresión 3D en el mercado automotriz. El mercado se atribuye a los avances en los materiales compuestos utilizados en los procesos FDM. Su capacidad para imprimir piezas más grandes a tasas de deposición más elevadas ha alentado a múltiples empresas a realizar actividades de R plagaD para mejorar los atributos mecánicos de las partes de FDM.
Se proyecta que la tecnología Selective Laser Melting (SLM)/ Direct Metal Laser Sintering (DMLS) crecerá en una CAGR de más del 32% durante el período de pronóstico. Se prevé que la tecnología ganará impulso, ya que ofrece una resolución más detallada debido al uso de capas más finas y permite el desarrollo de formas de parte más intrincadas. Además, la compatibilidad de la tecnología con una amplia gama de materiales, como aleación, acero, bronce, aluminio, cobalto-cromo y titanio, aumenta aún más la demanda de la tecnología entre los fabricantes.
Prototipado " herramienta es la aplicación prominente de la impresión 3D en el mercado automotriz con una participación de más del 60% en 2017. La tecnología permite a los ingenieros y diseñadores de automóviles realizar más revisiones en menos tiempo, lo que reduce efectivamente el tiempo al mercado. Además, reduce el costo del prototipado eliminando los costos de la herramienta, ya que los diseñadores utilizan el mismo equipo para imprimir múltiples modelos en lugar de comprar herramientas especializadas " bits necesarios para la fabricación subtractiva. También permite que los prototipos se produzcan rápidamente con menos recursos de los que necesitaría para la fabricación mediante metodologías tradicionales.
La tecnología permite a los fabricantes y diseñadores de automóviles comprimir el ciclo de desarrollo de productos. Reduce el tiempo de producción de herramientas para permitir actualizaciones rápidas con el equipo existente. También permite a las empresas automotrices permitir reemplazos frecuentes de herramientas. Esto permite que los sistemas de diseño de equipos se mantengan al día con los ciclos de diseño de productos.
América del Norte domina la impresión 3D en el mercado automotriz con una proporción de más del 45% en 2017. El crecimiento se atribuye al elevado gasto de R clérigo por organizaciones del sector público y privado. El gobierno de la región también trabaja con instituciones privadas " instituciones académicas para promover el uso de tecnologías de fabricación aditiva entre los fabricantes. Además, la tecnología se desarrolló predominantemente en la región debido a la existencia de numerosos proveedores de servicios de impresión 3D como 3D Systems y Stratasys.
Se prevé que la impresión 3D europea en el mercado automotriz demuestre un crecimiento estable con la CAGR de 25,8% durante el plazo previsto. El mercado está impulsado por el creciente número de iniciativas gubernamentales y Asociaciones Público-Privadas (PPP) destinadas a promover la tecnología de fabricación aditiva en el mercado automotriz. Por ejemplo, la UE ha lanzado un nuevo programa marco para mejorar las inversiones de investigación en la tecnología de fabricación aditiva. La región es un jugador importante en el ecosistema de impresión 3D debido a la presencia de varias empresas que proporcionan máquinas aditivas para la fabricación de piezas metálicas vendidas en todo el mundo. La experiencia de estos centros de investigación de empresas ha convertido al continente en un importante polo de atracción para las inversiones.
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Los proveedores clave de impresión 3D en el mercado automotriz son
Estos actores están adoptando alianzas y estrategias de colaboración para alcanzar el crecimiento inorgánico y obtener una cuota de mercado. Por ejemplo, en 2018 SLM Solutions " EOS se asoció con Audi para implementar la tecnología de impresión 3D en sus instalaciones de fabricación de automóviles. La asociación tiene por objeto desarrollar un nuevo folio producto y ganar ventaja sobre sus competidores. Además, proporcionará a las empresas una ventaja sobre los principales proveedores de impresora 2D.
La industria de la impresión 3D ha permanecido incipiente pero ha mostrado un rápido crecimiento en la última década. Las empresas que operan en el mercado han atraído sólidas actividades de inversión para aprovechar las oportunidades de mercado no aprovechadas. Sin embargo, la concentración de la cuota de mercado es baja en comparación con el mercado de fabricación tradicional en el sector automotriz.
Fondo de la industria
Los avances tecnológicos de la tecnología de impresión 3D en el último decenio han cambiado las formas en que se fabrican, desarrollan, diseñan y distribuyen productos. Para el sector automotriz, la impresión 3D ha dado lugar a nuevos diseños, productos más ligeros, más limpios y más seguros, y tiempos de entrega más cortos " menores costos. Mientras que los fabricantes y proveedores de equipos originales utilizan principalmente tecnología de impresión 3D para prototipado " herramienta, la tecnología también tiene un enorme potencial para una amplia gama de nuevas aplicaciones en innovaciones de productos y producciones directas de alto volumen. Los nuevos avances en la impresión 3D junto con sus campos relacionados, como materiales compuestos, ayudarán a la industria automotriz.
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →