Autores:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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Mercado de protocolos de comunicación y software de agregación de vehículo a red (V2G) Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI15901
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Fecha de publicación: August 2026
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Mercado de protocolos de comunicación y software de agregación de vehículo a red (V2G)
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Mercado de protocolos de comunicación y software de agregación de vehículo a red (V2G)
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Tamaño del mercado de protocolos de comunicación vehículo-red (V2G) y software de agregación
El mercado mundial de protocolos de comunicación vehículo-red (V2G) y software de agregación estaba valorado en 48 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 648,3 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 29,3% entre 2026 y 2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
Principales conclusiones del mercado de protocolos de comunicación y software de agregación de vehículo a red (V2G)
Líder del mercado: The Mobility House lideró el mercado, con una cuota superior al 12,5% en 2025.
Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado son ChargePoint, DREEV, Nuvve, OVO Energy y The Mobility House, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 42,7% en 2025.
El mercado abarca software de protocolos de comunicación y middleware que implementan ISO 15118, OCPP y OpenADR; plataformas de agregación y orquestación V2G; y suites de software integradas suministradas mediante arquitecturas SaaS basadas en la nube, locales o híbridas. Incluye los ingresos por licencias y suscripciones vinculados directamente al software V2G. Excluye el hardware de los vehículos eléctricos, la infraestructura física de equipos de suministro para vehículos eléctricos (EVSE), los sistemas generales de gestión energética que no están diseñados para funcionar con V2G y el software dedicado exclusivamente a la medición inteligente.
Las flotas comerciales ofrecen a los agregadores un recurso más controlable que los vehículos particulares dispersos. Los autobuses, las furgonetas de reparto, los vehículos municipales y los autobuses escolares regresan a depósitos gestionados siguiendo ciclos programados, lo que permite a las plataformas ofertar la capacidad de las baterías en programas de respuesta a la demanda y de servicios auxiliares sin comprometer la disponibilidad de los vehículos. La investigación sobre aplicaciones V2G identifica las estrategias de control de flotas, los rendimientos económicos y las limitaciones operativas como elementos fundamentales para el diseño del despliegue comercial [1]MDPI, "Control Strategies, Economic Benefits, and Challenges of Vehicle-to-Grid Applications: Recent Trends Research," Vehicles, 2023, mdpi.com.
La flota de transporte eléctrico de Oakland, compuesta por 74 autobuses, demostró en 2024 que la tecnología V2G a escala de depósito puede participar en eventos de respuesta a la demanda en tiempo real y en la optimización dinámica de las tarifas de la red [2]Vehicle Grid Integration Council, "2024: A Year of Milestones and a Vision for the Future," December 2024, vgicouncil.org. La Orden 2222 de la FERC exige a las organizaciones regionales de transmisión eliminar las barreras a la agregación de recursos energéticos distribuidos en los mercados mayoristas de capacidad, energía y servicios auxiliares, aunque el calendario de implementación difiere entre las regiones de Estados Unidos.
La estandarización de los protocolos está abordando otra limitación. ISO 15118-20 proporciona una interfaz de segunda generación para la transferencia bidireccional de energía, la seguridad TLS 1.3, la autenticación mutua y el control dinámico. En Europa, el AFIR se aplica desde abril de 2024, mientras que el requisito de preparación para la carga inteligente que deberán cumplir los puntos de recarga de acceso público instalados a partir de enero de 2027 refuerza los argumentos a favor de adquirir middleware de protocolos interoperable.
China intensificó las perspectivas de crecimiento regional en abril de 2025, cuando la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la Administración Nacional de Energía, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y la Administración Estatal de Regulación del Mercado anunciaron proyectos piloto de V2G en nueve ciudades, con 30 proyectos y el objetivo de alcanzar 5.000 instalaciones V2G para 2027. Las directrices de India sobre infraestructura de recarga de septiembre de 2024 también reconocen la tecnología V2G como un recurso de flexibilidad de la red y permiten a los operadores de redes de distribución habilitar servicios V2G.
Opinión del analista de GMI
El software V2G está pasando de la gestión de proyectos piloto a unas operaciones comerciales repetibles. Los estándares, el acceso a los mercados mayoristas y la disponibilidad bidireccional de los vehículos avanzan conjuntamente entre 2025 y 2028, lo que reduce la carga de coordinación que anteriormente ralentizaba los despliegues. La oportunidad inmediata reside en demostrar los ingresos por vehículo conectado en mercados organizados de servicios auxiliares. Para 2030, las plataformas con integración de la telemática de los fabricantes de equipos originales (OEM) y capacidades de cumplimiento normativo específicas para cada jurisdicción contarán con una ventaja, ya que estos activos acortan tanto los ciclos de incorporación de clientes como los de entrada en el mercado.
El mercado está evolucionando en tres frentes. Los compradores están pasando de la compatibilidad independiente con protocolos a suites integradas que conectan el cumplimiento normativo, la orquestación y la liquidación. La prestación en la nube se está convirtiendo en la vía predeterminada para las actualizaciones continuas de protocolos y el despacho a nivel de cartera, mientras que las instalaciones locales mantienen su relevancia cuando predominan la soberanía de los datos de las empresas eléctricas o los requisitos de respuesta en el borde. La demanda de aplicaciones también se está ampliando, desde la regulación de frecuencia y la respuesta a la demanda hasta la comercialización de energía y la integración de energías renovables, a medida que maduran las normas de agregación.
Principales impulsores
Expansión de las flotas de vehículos comerciales
Las flotas comerciales concentran un conjunto de baterías con intervalos de disponibilidad conocidos. Esta previsibilidad mejora la precisión del despacho y hace más clara la justificación económica de la agregación que en las flotas de consumidores no gestionadas. El impulsor subyacente no es únicamente la electrificación de las flotas, sino la combinación del control de los depósitos, los tiempos de permanencia recurrentes y el software de acceso al mercado. Las hojas de ruta de vehículos con capacidad bidireccional de General Motors, Volkswagen, Renault y Stellantis amplían la base potencial del mercado de software. A medida que aumente la escala de las flotas conectadas, los ingresos recurrentes por licencias y servicios pueden crecer sin un incremento proporcional de los costes de implementación sobre el terreno.
Mayor adopción de vehículos comerciales eléctricos
Los mandatos aplicables a las flotas convierten los objetivos de las políticas en activos V2G potencialmente aprovechables. Las normativas estadounidenses y europeas sobre vehículos pesados, junto con la política de despliegue de autobuses eléctricos de China, amplían el conjunto de baterías que los agregadores pueden incorporar una vez que se dispone de sistemas de carga compatibles y acceso al mercado [3]National Development and Reform Commission, "Notice on Announcing the First Batch of Large-Scale Application Pilots for Vehicle-to-Grid Interaction," April 2025, ndrc.gov.cn. Las directrices revisadas de India establecen una vía regulatoria comparable para los servicios V2G liderados por las empresas distribuidoras. El efecto de segundo orden es que cada nueva flota eléctrica incrementa la demanda de funciones de programación, liquidación, ciberseguridad y cumplimiento de protocolos, no solo de control de la carga.
Incremento de las operaciones de cadena de frío y logística
Las flotas refrigeradas y los depósitos frigoríficos combinan una demanda eléctrica estructurada con estrictas limitaciones operativas. Las plataformas que coordinan las cargas de refrigeración, los calendarios de recarga y las ofertas de servicios a la red pueden reducir la exposición a la demanda punta y, al mismo tiempo, preservar los requisitos de control de la temperatura. La investigación sobre V2G identifica estos requisitos de control multiobjetivo como un reto operativo fundamental y una fuente de valor cuando se gestionan eficazmente. Las flotas más grandes de depósitos también alcanzan más rápidamente los umbrales de agregación, lo que convierte a este segmento vertical en una fuente práctica de despliegues a medio plazo.
Normativas estrictas sobre el confort de los pasajeros y la calidad del aire
Las normas urbanas sobre la calidad del aire y las zonas de cero emisiones aceleran la sustitución de los vehículos comerciales con motor de combustión interna, ampliando la base de flotas disponible para los agregadores. El efecto es indirecto, pero significativo: un mayor número de vehículos eléctricos crea más almacenamiento gestionable, mientras que los calendarios de preacondicionamiento y gestión térmica de las baterías introducen eventos eléctricos previsibles. Las plataformas que optimizan dichos eventos en función de las señales tarifarias y de la red pueden generar valor sin modificar los ciclos operativos de las flotas.
Principales restricciones
Alto coste de mantenimiento de los sistemas HVAC avanzados
La gestión de la inyección de energía V2G debe preservar el estado térmico de la batería y la disponibilidad del vehículo, al tiempo que responde a las señales de la red. Este requisito añade complejidad de ingeniería y operativa a escala de depósito. Mantener la conformidad con ISO 15118-20 y OCPP 2.0.1 también exige pruebas continuas de conformidad y actualizaciones de software a medida que evolucionan las normas. Las directrices de ABB sobre preparación para V2G consideran la interoperabilidad y la recarga bidireccional segura requisitos de implementación continuos, en lugar de integraciones puntuales. Estos costes son especialmente elevados antes de que una plataforma alcance una escala suficiente de vehículos conectados para amortizar las funciones de conformidad y asistencia.
Escasez de técnicos de servicio cualificados
El despliegue de V2G requiere conocimientos especializados combinados en electrónica de potencia, operaciones de red, ciberseguridad, pilas de protocolos y liquidación de operaciones en los mercados energéticos. La Agencia Internacional de la Energía identifica la integración técnica y la coordinación a escala del sistema como aspectos clave para el desarrollo de la tecnología vehículo-red. La escasez de talento ralentiza la implementación empresarial, especialmente cuando las normas del mercado y los requisitos de integración local varían. Los proveedores que estandarizan las plantillas de despliegue y los diagnósticos remotos pueden reducir esta limitación, aunque la capacidad técnica regional seguirá condicionando el ritmo de implementación.
Perspectiva del analista de GMI
Las limitaciones de costes y talento constituyen fricciones específicas de cada fase, no límites permanentes para la demanda. La prestación en la nube, el diagnóstico remoto y las herramientas de cumplimiento normativo reutilizables reducirán el coste marginal de añadir vehículos y jurisdicciones. La cuestión más relevante es si los proveedores pueden alcanzar una escala suficiente de vehículos conectados antes de que las plataformas competidoras establezcan su utilidad e integraciones con fabricantes de equipos originales (OEM). Hasta 2030, la escala determinará si la agregación V2G sigue siendo un servicio de implementación especializado o se convierte en una categoría de software reproducible.
Análisis por segmentos del mercado de protocolos de comunicación y software de agregación de vehículo a red (V2G)
Por solución
El software de protocolos de comunicación y middleware generó 22,6 millones de USD en 2025, aproximadamente el 47 % de los ingresos. La certificación OCPP 2.0.1 de Driivz y la plataforma de ChargePoint para gestionar cargadores compatibles con OCPP ilustran el papel del segmento como capa de interoperabilidad. Su TCAC de aproximadamente el 15,9 % refleja el cambio hacia el cumplimiento de los protocolos básicos. Las plataformas de agregación y orquestación V2G crecerán de 21,60 millones de USD en 2025 a 337,11 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 32,0 %, ya que los compradores buscan despacho en tiempo real, ofertas en múltiples mercados y conciliación de liquidaciones. Las suites de software V2G integradas registrarán el crecimiento más rápido, con una TCAC aproximada del 47,8 %, desde una base de 3,84 millones de USD, porque los operadores de flotas y los municipios prefieren un único proveedor responsable frente a la integración de múltiples proveedores.
Por modalidad de implementación
El SaaS basado en la nube generó 29,8 millones de USD en 2025 y alcanzará 531,6 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 32,9 %. FlexibilityTrader, de The Mobility House, ejecuta operaciones automatizadas en los mercados diario, intradiario y de servicios auxiliares de cinco países europeos, lo que ilustra la escala de cartera que puede admitir la orquestación nativa de la nube. La implementación local, con 10,6 millones de USD en 2025, sigue siendo relevante cuando la latencia y la soberanía de los datos son factores dominantes. Los sistemas híbridos, con 7,68 millones de USD, conservan una ventaja en los programas de regulación de frecuencia que requieren una respuesta local junto con la optimización de la cartera en la nube.
Por aplicación
La regulación de frecuencia y los servicios auxiliares lideraron las aplicaciones, con 14,4 millones de USD en 2025. Esta aplicación cuenta con la referencia de ingresos más clara, ya que conecta baterías de vehículos eléctricos gestionables con productos de reserva consolidados. El comercio de energía y la participación en el mercado registrarán el crecimiento más rápido, con una TCAC aproximada del 43,7 %, desde 4,8 millones de USD, a medida que las normas de agregación de Estados Unidos y Europa creen más vías de acceso al mercado. La integración de energías renovables crecerá a una TCAC aproximada del 36,6 %, y el despacho optimizado en función del carbono y el enfoque de evitación de costes de ev.energy ilustran cómo el momento de la carga puede responder a las condiciones de la red.
Por usuario final
Las empresas de servicios públicos y los operadores de red representaron 14,4 millones de USD en 2025 como compradores institucionales de flexibilidad agregada. La plataforma de orquestación de WeaveGrid orientada a empresas de servicios públicos se integra con la telemática de Toyota y GM y presta servicio a empresas que representan más del 40 % de los vehículos eléctricos de EE. UU. Los prosumidores residenciales registrarán el crecimiento más rápido, desde 2,9 millones de USD en 2025, con una TCAC aproximada del 50,4 %, a medida que los productos para consumidores integran vehículos, cargadores bidireccionales, contratos energéticos y servicios de agregación. El servicio de The Mobility House para el Renault 5 en Francia constituye un punto de referencia comercial para este modelo.
Perspectiva del analista de GMI
Las soluciones integradas y las ofertas dirigidas a prosumidores residenciales transformarán la composición de los segmentos hasta 2035. El middleware seguirá siendo necesario, pero no captará todo el valor económico de la participación en el mercado, la incorporación de clientes y la optimización continua de activos. La adopción residencial también ampliará la base de agregación, lo que permitirá a las plataformas equilibrar las carteras comerciales y de consumidores. Para 2035, los proveedores que combinen el control de protocolos con la orquestación comercial dominarán las fuentes de ingresos más defendibles.
Análisis regional del mercado de protocolos de comunicación vehículo-red (V2G) y software de agregación
América del Norte
América del Norte generó 15,4 millones de USD en 2025 y alcanzará 194,5 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 28,8 %. La Orden 2222 de FERC proporciona el marco central de acceso al mercado, aunque los plazos en PJM, ISO-NE, CAISO y NYISO siguen siendo desiguales. La adquisición de activos de Fermata Energy por parte de Nuvve en febrero de 2025 y su contrato de electrificación de flotas en Nuevo México ponen de manifiesto una consolidación y un despliegue comerciales activos. Canadá crecerá a una TCAC aproximada del 29,6 %, respaldado por las políticas sobre vehículos de cero emisiones y los programas provinciales de las empresas de servicios públicos.
Europa
Europa lideró con 21,1 millones de USD en 2025 y alcanzará 200,1 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 24,0 %. Francia, Alemania, el Reino Unido, Noruega y los Países Bajos combinan mercados de recarga relativamente maduros con normas de mercado que respaldan la participación en flexibilidad. El proyecto EVVE de EDF y DREEV tiene como objetivo desplegar 800 estaciones bidireccionales en Francia, Dinamarca y España, mientras que The Mobility House y Mobilize lanzaron un servicio para el Renault 5 en Francia. La fecha límite de preparación de AFIR en 2027 mantendrá la demanda de middleware, aunque la base madura de Europa modera su TCAC.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico registrará el crecimiento más rápido, con una TCAC aproximada del 36,7 %, al pasar de 9,6 millones de USD en 2025 a 213,9 millones de USD en 2035. China generó 5,9 millones de USD en 2025 y lidera la región mediante el programa piloto nacional; Shenzhen había construido 151 estaciones de interacción V2G en el momento del anuncio. Japón y Corea del Sur ofrecen vías de mercado adicionales, incluida la empresa conjunta de ESS de NuvveVolt en Corea, anunciada en diciembre de 2025. India añadirá una importante oportunidad a largo plazo una vez que su marco normativo se traduzca en despliegues comerciales.
América Latina y Oriente Medio y África (MEA)
América Latina generó 0,96 millones de USD en 2025 y alcanzará 19,5 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 35,2 %. Brasil lidera la región, con una TCAC aproximada del 36,8 %, respaldada por las políticas sobre recursos energéticos distribuidos, la electrificación de las flotas corporativas y la capacidad de generación renovable. La limitada densidad de puntos de recarga y la volatilidad macroeconómica retrasarán el desarrollo de una escala comercial más amplia. Oriente Medio y África (MEA) registran los mismos valores regionales para 2025 y 2035, con los Emiratos Árabes Unidos a la cabeza gracias a su Política Nacional de Vehículos Eléctricos y sus programas de ciudades inteligentes. El proyecto NEOM de Arabia Saudí y las necesidades de fiabilidad de la red eléctrica de Sudáfrica generan vectores de demanda adicionales, aunque los despliegues seguirán concentrados en un reducido número de mercados hasta finales de la década de 2020.
Perspectiva del analista de GMI
Asia-Pacífico superará a Europa en ingresos absolutos porque China combina una escala impulsada por las políticas públicas con una amplia base instalada de vehículos eléctricos, mientras que el resto de Asia-Pacífico ofrece un mercado de despliegue menos maduro, pero de crecimiento más rápido. Europa seguirá siendo el campo de pruebas para los modelos residenciales y comerciales aplicables a múltiples mercados. El factor diferenciador regional será la arquitectura de cumplimiento normativo: la residencia de los datos, la integración con las empresas de servicios públicos y las normas locales de liquidación del mercado no pueden tratarse como características secundarias del producto. Los proveedores que desarrollen estas capacidades de aquí a 2027 estarán mejor posicionados para convertir el impulso de las políticas regionales en ingresos recurrentes.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de protocolos de comunicación y software de agregación de vehículo a red (V2G)
The Mobility House lideró el mercado en 2025, con una cuota aproximada del 12,5 %, seguida de DREEV, con un 9,4 %, Nuvve y OVO Energy/Kaluza, con un 7,3 % cada una, y ChargePoint, con un 6,3 %. Uplight, Enel, Virtual Peaker, Virta y Hubject completaron las diez primeras empresas; en conjunto, representaron aproximadamente el 60,4 % de los ingresos mundiales. El mercado presenta una concentración moderada: los principales proveedores cuentan con acceso diferenciado a mercados regionales, empresas de servicios públicos, fabricantes de equipos originales (OEM) o redes de recarga, pero sigue existiendo un amplio grupo de proveedores especializados de menor tamaño.
The Mobility House integra FlexibilityTrader y FlexibilityAggregator junto con su relación con Mobilize. DREEV se beneficia de las relaciones de EDF con las empresas de servicios públicos y del consorcio EVVE. Nuvve reforzó su posición en materia de propiedad intelectual relacionada con V2G mediante los activos de Fermata Energy. El lanzamiento de la plataforma de ChargePoint en noviembre de 2025 y su integración con Eaton crean una vía para monetizar las funcionalidades V2G a través de su base de operadores de recarga. ev.energy, WeaveGrid y Virta compiten mediante la integración con empresas de servicios públicos, el acceso a los mercados locales y la prestación de servicios de red orientados a flotas. El centro de la competencia del mercado está pasando de la gestión independiente de la recarga a plataformas capaces de gestionar activos interoperables, distribuir flexibilidad, liquidar transacciones y fidelizar a los clientes en múltiples mercados.
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