車両・系統間（V2G）通信プロトコルおよびアグリゲーションソフトウェア市場 サイズとシェア 2026-2035

車両・電力網間（V2G）通信プロトコルおよびアグリゲーションソフトウェア市場規模

Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、世界の車両・電力網間（V2G）通信プロトコルおよびアグリゲーションソフトウェア市場は、2025年に4,800万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて約29.3%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年には6億4,830万米ドルに達すると予測されている。

本市場には、ISO 15118、OCPP、OpenADRを実装する通信プロトコルソフトウェアおよびミドルウェア、V2Gアグリゲーション・オーケストレーションプラットフォーム、ならびにクラウド型SaaS、オンプレミス、またはハイブリッドアーキテクチャを通じて提供される統合ソフトウェアスイートが含まれる。V2Gソフトウェアに直接関連するライセンス収入およびサブスクリプション収入も対象とする。一方、電気自動車（EV）ハードウェア、物理的なEVSEインフラ、V2G運用向けに設計されていない一般的なエネルギー管理システム、純粋なスマートメータリングソフトウェアは対象外とする。

商用車両は、分散した乗用車よりもアグリゲーターにとって制御しやすいリソースとなる。バス、配送バン、自治体車両、スクールバスは、予定された運行サイクルに従って管理対象の車庫に戻るため、プラットフォームは車両の稼働可能性を損なうことなく、需要応答およびアンシラリーサービスプログラムにバッテリー容量を入札できる。V2G用途に関する研究では、車両群の制御戦略、経済的収益、運用上の制約が、商用展開の設計における中心的な要素として特定されている^{[1]MDPI, "Control Strategies, Economic Benefits, and Challenges of Vehicle-to-Grid Applications: Recent Trends Research," Vehicles, 2023, mdpi.com}。

オークランドの74台の電気バスからなる公共交通車両群は、2024年、車庫規模のV2Gがリアルタイムの需要応答イベントおよび電力網料金の動的最適化に参加できることを実証した^{[2]Vehicle Grid Integration Council, "2024: A Year of Milestones and a Vision for the Future," December 2024, vgicouncil.org}。FERC命令2222は、地域送電機関に対し、卸電力の容量市場、エネルギー市場、アンシラリーサービス市場における分散型エネルギー資源のアグリゲーションへの障壁を撤廃するよう求めている。ただし、実施時期は米国の地域によって異なる。

プロトコルの標準化は、別の制約への対応を進めている。ISO 15118-20は、双方向電力伝送、TLS 1.3セキュリティ、相互認証、動的制御に対応する第2世代のインターフェースを提供する。欧州ではAFIRが2024年4月から適用されており、2027年1月から新設される一般利用可能な充電ポイントにスマート充電対応を義務付ける要件により、相互運用可能なプロトコルミドルウェアの調達が促されている。

中国では、2025年4月に国家発展改革委員会（NDRC）、国家能源局、工業和信息化部、国家市場監督管理総局が、9都市にまたがるV2Gパイロットを発表した。このパイロットは30件のプロジェクトを対象とし、2027年までに5,000カ所のV2G施設を整備することを目標としている。インドの2024年9月の充電インフラガイドラインも、V2Gを電力網の柔軟性を高めるリソースとして認め、配電事業者がV2Gサービスを可能にすることを認めている。

市場は3つの側面で変化している。買い手は、単独のプロトコル対応から、コンプライアンス、オーケストレーション、決済を接続する統合スイートへと移行している。クラウド提供は、継続的なプロトコル更新やポートフォリオレベルのディスパッチにおける標準的な手段となりつつある一方、電力会社のデータ主権やエッジ応答要件が重視される地域では、オンプレミス型の導入も引き続き役割を担っている。アグリゲーション規則の成熟に伴い、用途別の需要も、周波数調整やデマンドレスポンス から、エネルギー取引や再生可能エネルギー統合へと広がっている。

主要な成長要因

商用車フリートの拡大

商用車フリートは、利用可能な時間帯が明確なバッテリーの集中した集合体を形成する。この予測可能性により、ディスパッチの精度が向上し、管理されていない消費者向けフリートに比べて、アグリゲーションの経済性がより明確になる。根本的な成長要因は、フリートの電動化だけではない。デポによる制御、繰り返し発生する停車時間、市場アクセスソフトウェアの組み合わせが要因となっている。General Motors、Volkswagen、Renault、Stellantisによる双方向対応車両のロードマップは、ソフトウェアの潜在的な対応可能市場を拡大させる。接続されたフリートの規模が拡大するにつれて、現場導入コストが比例して増加しなくても、継続的なライセンス収入およびサービス収入の増加が見込まれる。

電動商用車の普及拡大

フリート導入義務化により、政策目標が対応可能なV2G資産へと転換される。米国および欧州の大型車規制に加え、中国の電動バス導入政策も、互換性のある充電設備と市場アクセスが整備されれば、アグリゲーターが登録できるバッテリーの集合体を拡大させる^{[3]National Development and Reform Commission, "Notice on Announcing the First Batch of Large-Scale Application Pilots for Vehicle-to-Grid Interaction," April 2025, ndrc.gov.cn}。インドの改訂ガイドラインは、配電主導型V2Gサービスに向けた同様の規制経路を確立している。二次的な効果として、新たな電動フリートが増えるたびに、充電制御だけでなく、スケジューリング、決済、サイバーセキュリティ、プロトコルコンプライアンスの各機能に対する需要も高まる。

コールドチェーンおよび物流業務の増加

冷蔵車両フリートと冷蔵保管拠点は、構造化された電力需要と厳しい運用制約を併せ持つ。冷却負荷、充電スケジュール、系統サービスへの入札を統合的に管理するプラットフォームは、温度管理要件を維持しながら、ピーク需要へのエクスポージャーを低減できる。V2Gに関する研究では、こうした複数の目的を持つ制御要件が中核的な運用課題であると同時に、効果的に管理することで価値を生み出す要因であると指摘されている。大規模な拠点フリートでは集約に必要な規模にもより早く到達するため、この分野は中期的に見て導入の実現性が高い領域となる。

厳格な車内快適性および大気質規制

都市部の大気質規制やゼロエミッション区域は、内燃機関搭載の商用車の置き換えを加速させ、アグリゲーターが利用できるフリート基盤を拡大している。その効果は間接的ながら重要である。電気自動車の増加により、給電可能な蓄電リソースが増える一方、プレコンディショニングやバッテリー熱管理のスケジュールによって、予測可能な電力イベントが生じるためである。こうしたイベントを料金体系や系統シグナルに照らして最適化するプラットフォームは、フリートの運行サイクルを変更することなく価値を付加できる。

主な抑制要因

高度なHVACシステムの高い保守費用

V2Gによる給電制御では、系統シグナルに対応しながら、バッテリーの熱状態と車両の稼働準備状態を維持しなければならない。この要件により、拠点規模でのエンジニアリングおよび運用の複雑性が増す。ISO 15118-20およびOCPP 2.0.1への準拠を維持するには、規格の進展に応じた継続的な適合性試験とソフトウェア更新も必要となる。ABBのV2G-readinessの指針では、相互運用性と安全な双方向充電を、一度限りの統合ではなく、継続的に対応すべき実装要件として位置付けている。これらのコストは、プラットフォームが接続車両数を十分な規模まで拡大し、コンプライアンスおよびサポート機能の費用を償却できるようになる前に最も大きくなる。

熟練サービス技術者の不足

V2Gの導入には、パワーエレクトロニクス、系統運用、サイバーセキュリティ、プロトコルスタック、エネルギー市場の決済にまたがる専門知識が必要となる。国際エネルギー機関（IEA）は、ビークル・ツー・グリッドの発展において、技術統合とシステムレベルの調整が重要な検討事項であると指摘している。市場ルールや地域固有の統合要件が異なる場合、技術人材の不足が企業による導入を遅らせる。導入テンプレートと遠隔診断を標準化するベンダーは、この制約を軽減できるものの、地域ごとの技術対応力が今後も導入ペースを左右する。

ビークル・ツー・グリッド（V2G）通信プロトコルおよびアグリゲーションソフトウェア市場のセグメント分析

ソリューション別

通信プロトコルソフトウェアおよびミドルウェアの市場規模は、2025年に2,260万米ドルとなり、収益の約47%を占めた。DriivzによるOCPP 2.0.1認証の取得や、ChargePointによるOCPP準拠充電器管理プラットフォームは、このセグメントが相互運用性レイヤーとして果たす役割を示している。同セグメントの年平均成長率（CAGR）は約15.9%であり、基本的なプロトコル準拠への移行を反映している。V2Gアグリゲーションおよびオーケストレーションプラットフォームの市場規模は、リアルタイムディスパッチ、複数市場への入札、決済照合を求める購入企業の増加を背景に、2025年の2,160万米ドルから2035年には3億3,711万米ドルへ、約32.0%のCAGRで拡大する見込みである。統合型V2Gソフトウェアスイートは、フリート運営事業者や自治体が複数ベンダーの統合よりも一元的な責任を負う単一プロバイダーを選好するため、384万米ドルの規模を起点に約47.8%のCAGRで最も急速に成長する見通しである。

導入形態別

クラウド型SaaSの市場規模は、2025年に2,980万米ドルとなり、約32.9%のCAGRで2035年には5億3,160万米ドルに達する見込みである。The Mobility HouseのFlexibilityTraderは、欧州5カ国の前日市場、時間前市場、アンシラリーサービス市場で自動取引を行っており、クラウドネイティブなオーケストレーションが支えられるポートフォリオ規模を示している。オンプレミス型は、2025年の市場規模が1,060万米ドルであり、レイテンシーとデータ主権が重視される領域で引き続き重要である。市場規模768万米ドルのハイブリッドシステムは、クラウドによるポートフォリオ最適化と併せてローカル応答を必要とする周波数調整プログラムにおいて優位性を維持している。

用途別

周波数調整およびアンシラリーサービスは、2025年の市場規模が1,440万米ドルとなり、用途別市場をリードした。同用途は、制御可能なEVバッテリーを既存の予備力商品に接続するため、収益化の先行事例が最も明確である。米国および欧州のアグリゲーション規則により、市場参入の経路が増加することから、エネルギー取引および市場参加は、480万米ドルを起点に約43.7%のCAGRで最も急速に成長する見込みである。再生可能エネルギー統合は約36.6%のCAGRで拡大する見通しであり、ev.energyの炭素排出量を最適化したディスパッチとコスト回避のアプローチは、充電時間を系統の状況に応じて調整する方法を示している。

最終利用者別

電力会社・系統運用者は、集約した柔軟性を調達する機関系の買い手として、2025年に1,440万米ドルを占めた。WeaveGridの電力会社向けオーケストレーションプラットフォームは、ToyotaおよびGMのテレマティクスと統合され、米国のEVの40%超を占める電力会社にサービスを提供している。住宅プロシューマーは、消費者向け製品が車両、双方向充電器、エネルギー契約、アグリゲーションサービスを組み合わせることで、2025年の290万米ドルから約50.4%の年平均成長率（CAGR）で最も速く成長する見込みである。The Mobility Houseがフランスで提供するRenault 5のサービスは、このモデルの商用リファレンスとなる。

Vehicle-to-Grid（V2G）通信プロトコルおよびアグリゲーションソフトウェア市場の地域別分析

北米

北米市場は2025年に1,540万米ドルとなり、約28.8%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年には1億9,450万米ドルに達する見込みである。FERC Order 2222が市場アクセスの中心的な枠組みを提供しているものの、PJM、ISO-NE、CAISO、NYISOにおける導入時期には依然としてばらつきがある。Nuvveによる2025年2月のFermata Energyの資産取得と、ニューメキシコ州における車両フリート電動化契約は、商業面での統合と導入が活発に進んでいることを示している。カナダ市場は、ゼロエミッション車政策と州政府の電力会社プログラムに支えられ、約29.6%の年平均成長率（CAGR）で成長する見込みである。

欧州

欧州市場は2025年に2,110万米ドルで最大となり、約24.0%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年には2億10万米ドルに達する見込みである。フランス、ドイツ、英国、ノルウェー、オランダでは、比較的成熟した充電市場と、柔軟性サービスへの参加を支える市場ルールが整備されている。EDFとDREEVによるEVVEプロジェクトは、フランス、デンマーク、スペイン全域で800基の双方向充電ステーションを設置する計画である。また、The Mobility HouseとMobilizeはフランスでRenault 5向けサービスを開始した。AFIRの2027年対応期限により、ミドルウェア需要は引き続き維持される見込みだが、欧州では市場基盤が成熟しているため、CAGRは抑制される。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は約36.7%の年平均成長率（CAGR）で最も速く成長し、2025年の960万米ドルから2035年には2億1,390万米ドルに達する見込みである。中国市場は2025年に590万米ドルとなり、国家パイロットプログラムを通じて地域をリードしている。発表時点で、深圳では151基のV2G連携ステーションが建設されていた。日本と韓国も追加的な市場機会を提供しており、NuvveVoltによる2025年12月の韓国ESS合弁事業などが挙げられる。インドでは、政策枠組みが商用展開へ移行すれば、長期的に大きな市場機会が加わる見込みである。

ラテンアメリカ・中東・アフリカ

ラテンアメリカの市場規模は 2025 年に 96 万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約 35.2%で拡大し、2035 年には 1,950 万米ドルに達すると予測される。同地域では、分散型エネルギー資源政策、企業フリートの電動化、再生可能エネルギー発電容量を背景に、ブラジルが約 36.8%の CAGR で市場をリードしている。充電設備密度の低さとマクロ経済の変動により、商業規模での普及拡大は遅れる見通しである。中東・アフリカ（MEA）も 2025 年および 2035 年の地域市場規模は同じ水準となり、UAE が国家 EV 政策とスマートシティ・プログラムを通じて市場をリードする。サウジアラビアの NEOM プロジェクトと南アフリカにおける電力網の信頼性確保ニーズが追加的な需要を生み出すものの、2020 年代後半まで導入は少数の市場に集中する見込みである。

ビークル・ツー・グリッド（V2G）通信プロトコルおよびアグリゲーションソフトウェア市場のシェアと競争環境

The Mobility House は 2025 年に約 12.5%のシェアで市場をリードし、DREEV が 9.4%、Nuvve と OVO Energy/Kaluza がそれぞれ 7.3%、ChargePoint が 6.3%で続いた。Uplight、Enel、Virtual Peaker、Virta、Hubject が上位 10 社を構成し、これらの企業が合わせて世界全体の収益の約 60.4%を占めた。市場は中程度に集中している。主要ベンダーは、地域、電力会社、OEM、または充電ネットワークへのアクセスにおいて差別化要因を有する一方、専門性を持つプロバイダーによる大規模な残余グループも存在する。

The Mobility House は、Mobilize との関係を活用しながら、FlexibilityTrader と FlexibilityAggregator を組み合わせている。DREEV は EDF の電力会社との関係および EVVE コンソーシアムの恩恵を受けている。Nuvve は、Fermata Energy の資産を通じて V2G の知的財産面での地位を強化した。ChargePoint は 2025 年 11 月のプラットフォーム・リリースと Eaton との統合により、充電事業者基盤を通じて V2G 機能を収益化する道筋を構築している。ev.energy、WeaveGrid、Virta は、電力会社との連携、地域市場へのアクセス、フリート向けの系統サービス提供を通じて競争している。市場の競争の中心は、単独型の充電管理から、相互運用可能な資産を管理し、柔軟性を指令し、取引を決済し、複数市場にわたって顧客を維持できるプラットフォームへと移行している。

最近の業界動向

• 2025 年 11 月：Driivz は、クラウドベースおよびローカルエッジ型のエネルギー管理構成、V2G サービス、デマンドレスポンス、アンシラリーサービスへの参加に対応した Platform Version 9 をリリースした。このリリースにより、系統サービス収益につながる同プラットフォームの展開経路が拡大する。

• 2025 年 11 月：ChargePoint は、汎用 OCPP 準拠の充電器管理、AI 主導の分析、リアルタイムの負荷分散、Eaton との V2G 統合を備えた再設計プラットフォームをリリースした。この開発により、V2G ソフトウェアにおける充電事業者チャネルが強化される。

• 2025 年 4 月：中国では、9 都市および 30 件のプロジェクトで全国 V2G パイロットが開始された。このプログラムは、アグリゲーションおよびプロトコルソフトウェアに対する、政策主導の大規模な需要チャネルを創出する。

• 2025年2月：NuvveはFermata Energyの資産の大部分を取得した。この取引により、北米におけるV2G技術および知的財産に関する能力が統合された。

• 2024年10月：EDFとDREEVはEVVEプロジェクトに7社のパートナーを追加し、フランス、デンマーク、スペイン全土で800基の双方向充電ステーションの導入を支援した。このコンソーシアムにより、欧州における商用化基盤が拡大した。

• 2024年9月：The Mobility HouseとMobilizeは、フランスのRenault 5ドライバー向けに商用V2Gサービスを開始した。このパッケージ型サービスにより、アグリゲーション収益を消費者向けに実現する道筋が確立された。