Mercado de sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio a escala de red Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de sistemas de almacenamiento de energía de ion-sodio a escala de red

El mercado mundial de sistemas de almacenamiento de energía de ion-sodio a escala de red se valoró en 113,2 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 3,100 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 35,7% entre 2026 y 2035. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., los ingresos del mercado alcanzarán los 197,7 millones de USD en 2026, a medida que las adquisiciones comerciales por parte de empresas de servicios públicos comiencen a sustituir la demanda impulsada por proyectos piloto.

El mercado abarca sistemas estacionarios de almacenamiento de energía con baterías de ion-sodio desplegados a escala de red para la integración de energías renovables, la estabilización de la red, la reducción de picos de demanda y el desplazamiento de carga, la regulación de frecuencia, el suministro eléctrico de respaldo y otros servicios relacionados con la red. Se excluyen las baterías de ion-sodio utilizadas exclusivamente en vehículos eléctricos, dispositivos de consumo y otras aplicaciones portátiles. La previsión aplica una metodología triangulada que considera los despliegues comerciales, los calendarios de envío de sistemas, los planes de capacidad de fabricación, los acuerdos de adquisición, los objetivos de almacenamiento en red y los patrones de demanda en función de la química, la configuración, la potencia nominal, la duración, la conectividad, la aplicación, el uso final y la región.

Los sistemas de ion-sodio están entrando en los procesos de adquisición porque abordan limitaciones que se han hecho más visibles en las cadenas de suministro de ion-litio. La mayoría de las formulaciones comerciales evitan la dependencia del litio, el cobalto y el grafito, mientras que su perfil térmico de funcionamiento favorece el despliegue en entornos estacionarios con altas temperaturas, temperaturas bajo cero y requisitos de seguridad estrictos. La expansión inicial del mercado dependerá menos de la novedad técnica que de la capacidad de los proveedores para validar el rendimiento, establecer acuerdos de suministro y cumplir los requisitos de financiabilidad de las empresas de servicios públicos.

Principales impulsores

El aumento mundial de la capacidad renovable está incrementando la demanda de sistemas de almacenamiento capaces de absorber una producción intermitente y proporcionar flexibilidad en la interfaz con la red. El acuerdo tripartito de la Unión Europea sobre almacenamiento, firmado en junio de 2026 por 22 Estados miembros, establece como objetivo aumentar el despliegue anual de aproximadamente 12 GW en 2025 a 45 GW durante 2026–2028, así como alcanzar una capacidad de almacenamiento instalada total de 200 GW en 2030. La licitación MACSE de Italia, celebrada en septiembre de 2025, contrató aproximadamente 10 GWh de nueva capacidad BESS mediante contratos de 15 años. Estos mecanismos amplían las oportunidades para los sistemas de iones de sodio, ya que los promotores diversifican sus adquisiciones más allá de las baterías LFP.^{[1]European Commission, ""Directive 2004/54/EC and Trans-European Transport Network Requirements,"" ec.europa.eu}

La diversificación de la cadena de suministro constituye un segundo factor de crecimiento relevante. El carbonato de sodio es aproximadamente 1,000 veces más abundante en la corteza terrestre que el litio y puede sintetizarse a partir de sal y piedra caliza. Entre 2020 y 2024, el carbonato de sodio registró históricamente precios de entre 100 y 500 USD por tonelada, frente a los 6,000–83,000 USD por tonelada del carbonato de litio. La Agencia Internacional de la Energía (IEA) identifica una base mineral más diversificada geográficamente para los componentes de las baterías de iones de sodio que para los sistemas de iones de litio.^{[2]U.S. Federal Highway Administration, ""Highway Tunnel Safety and Infrastructure Guidance,"" fhwa.dot.gov}

Los mandatos de flexibilidad de la red también están ampliando la elegibilidad de las soluciones de almacenamiento. El artículo 19(g)(1) del Reglamento de Electricidad de la UE exige que los Estados miembros que utilicen mecanismos de capacidad promuevan recursos flexibles no fósiles, incluido el almacenamiento. Esta norma no garantiza un despliegue inmediato de sistemas de iones de sodio, ya que los plazos de certificación e interconexión siguen siendo restrictivos. Sin embargo, amplía el conjunto de químicas que pueden optar a las licitaciones de empresas de servicios públicos.^{[3]European Union Agency for Railways, ""Technical Specifications for Interoperability,"" era.europa.eu}

Los impactos previstos son direccionales, no estrictamente aditivos. Reflejan el crecimiento de referencia, los plazos de comercialización, la composición de los segmentos y las interacciones entre las condiciones normativas, de fabricación y de financiación de proyectos.

Principales restricciones

La densidad energética sigue siendo la principal limitación técnica de los sistemas de iones de sodio. Las celdas comerciales de iones de sodio alcanzan entre 90 y 175 Wh/kg, frente a los 205 Wh/kg de las baterías LFP y hasta 255 Wh/kg de los sistemas de iones de litio NMC. Esta brecha aumenta la superficie ocupada por el sistema y los requisitos del balance de planta para una capacidad de almacenamiento equivalente. Los cátodos de óxido estratificado también afrontan inestabilidad estructural durante los ciclos de descarga profunda, mientras que la capacidad de los ánodos de carbono duro no ha seguido el ritmo de la demanda prevista de celdas. Se espera que los avances en las formulaciones de electrolitos y los recubrimientos de cátodos reduzcan la brecha de densidad energética hasta situarla en torno a 190–200 Wh/kg durante 2027–2028.

La escala de fabricación constituye la segunda restricción. China concentra más del 95 % de la capacidad de fabricación de iones de sodio anunciada para 2030, incluidas las celdas, los materiales activos de cátodo y los precursores de ánodo. La quiebra de Natron Energy en septiembre de 2025 puso de manifiesto la presión financiera a la que se enfrentan los proveedores occidentales independientes que intentan establecer una producción a escala de gigavatios-hora. Los elevados costes de capital de los proyectos nuevos y la limitada disponibilidad de carbono duro seguirán restringiendo la escala no china a medio plazo.

Análisis de los segmentos del mercado de sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio a escala de red

Por química

La química de óxidos laminares representó el 82 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 32,1 % hasta 2035. Las variantes de óxido de sodio, hierro y manganeso ofrecen un equilibrio comercialmente viable entre densidad energética, estabilidad electroquímica y facilidad de fabricación mediante equipos adaptados de la producción de iones de litio. El sistema TENER de CATL y los productos comerciales de almacenamiento en red de HiNa Battery utilizan química de óxidos laminares, lo que proporciona al segmento la base de despliegue actual más sólida.

Los análogos del azul de Prusia representaron el 14,7 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 38,8 %. Su estructura cristalina abierta facilita la intercalación de iones de sodio y el funcionamiento a alta potencia. La plataforma Fennac de Altris AB utiliza un cátodo de blanco de Prusia compuesto exclusivamente de hierro, que elimina el cobalto, el níquel y el manganeso. Los compuestos polianiónicos representaron el 3,3 % de los ingresos y se prevé que registren una TCAC del 50,2 %, gracias a su amplio intervalo de temperaturas de funcionamiento y a su estabilidad de ciclo. La plataforma NFPP de Peak Energy y las celdas NVPF de TIAMAT ilustran la relevancia del segmento para el almacenamiento estacionario y las aplicaciones de alta potencia. Se prevé que las demás químicas, incluidas las innovaciones en carbono duro, las arquitecturas híbridas de sodio-litio y las nuevas mezclas de óxidos, crezcan a una TCAC del 42 % desde unos ingresos de 2025 prácticamente nulos.

Por configuración

Los sistemas en contenedores registraron una cuota del 99,1 % del mercado de sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio a escala de red en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 33,5 %. Los formatos de contenedor ISO se adaptan a los procesos consolidados de los sistemas BESS de empresas de servicios públicos para el transporte, la obtención de permisos, la preparación del emplazamiento y la conexión a la red. El sistema TENER de CATL está diseñado como un módulo en contenedor de más de 30 MWh, mientras que CSIT compite mediante la ejecución de proyectos en contenedores conectados a la red de transporte.

Los sistemas montados en bastidor representaron el 0,9 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 38,7 %. Este formato es relevante en entornos comerciales, industriales y de centros de datos donde la modularidad y la integración en interiores son importantes. El proyecto piloto de 600 kWh de Inlyte Energy con NTS Colocation en Berna demuestra este caso de uso. Se prevé que los sistemas estacionarios integrados crezcan a una TCAC del 45,3 % desde unos ingresos cercanos a cero en 2025, a medida que los proveedores combinan baterías, electrónica de potencia, equipos de red y software de gestión energética en activos unificados.

Por potencia nominal

Los sistemas de más de 10 MW y hasta 50 MW representaron el 66,9 % de la cuota de mercado de los sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio a escala de red en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 28,7 %. Este rango representa el núcleo comercial actual de la implantación a escala de red, donde los sistemas multicontenedor pueden suministrarse con requisitos gestionables de interconexión y financiación. Los sistemas de menos de 10 MW representaron el 33,1 % de la cuota y atienden aplicaciones conectadas a redes de distribución, microrredes y redes eléctricas insulares.

Se prevé que los proyectos de más de 50 MW y hasta 150 MW crezcan a una TCAC del 38,5 % desde unos ingresos cercanos a cero en 2025. Se prevé que los sistemas de más de 150 MW y hasta 500 MW crezcan a una TCAC del 46,5 % desde una base mínima, y se espera el cierre financiero durante 2028–2029. Se prevé que los sistemas de más de 500 MW registren la TCAC más elevada por potencia nominal, del 60,4 %, aunque no se anticipan proyectos comerciales antes de 2030–2031.

Por duración del almacenamiento

Los sistemas de corta duración, de una a dos horas, representaron el 100 % de los ingresos del mercado comercial en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 27,8 %. La estabilización de la producción renovable, la regulación de frecuencia y la gestión de la demanda punta siguen siendo las principales funciones operativas de las primeras implantaciones. Se prevé que los sistemas de duración media, de dos a cuatro horas, crezcan a una TCAC del 34,9 %, y se esperan proyectos comerciales en China y Europa para 2027.

Se prevé que los sistemas de larga duración, de cuatro a ocho horas, crezcan a una TCAC del 46,5 % desde unos ingresos insignificantes en 2025. Para alcanzar la paridad de costes con el LFP en esta duración se requieren vidas útiles superiores a 6.000 ciclos. Se prevé que el almacenamiento de duración extralarga, superior a ocho horas, crezca a una TCAC del 65,6 %, respaldado por la cadena de suministro de precursores basados en carbonato de sodio de los iones de sodio y una densidad energética volumétrica de 250–375 kWh/m³.^{[4]International Electrotechnical Commission, ""Industrial Ethernet and Time-Sensitive Networking Standards,"" iec.ch}

Por conectividad

Los sistemas conectados a la red de transporte representaron el 80,5 % de los ingresos del mercado de sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio a escala de red en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 33 %. Atienden grandes proyectos de estabilización de energías renovables, mercados de servicios auxiliares y estabilización de la frecuencia de la red. Los sistemas conectados a la red de distribución representaron el 19,5 % de los ingresos y se prevé que crezcan a una TCAC del 35,7 %, atendiendo las necesidades de las infraestructuras municipales, los usuarios comerciales y los operadores de sistemas de distribución. El proyecto piloto de Peak Energy y RWE Americas en Wisconsin, de marzo de 2026, ilustra la vía comercial de este segmento.

Se prevé que los sistemas híbridos crezcan a una TCAC del 44,1 % desde unos ingresos cercanos a cero en 2025, a medida que se expanden los proyectos de energías renovables y almacenamiento ubicados conjuntamente. Se prevé que los sistemas de centrales eléctricas virtuales crezcan a una TCAC del 51,3 % desde una base cercana a cero, y se han identificado las estructuras de mercado facilitadoras más avanzadas en el Reino Unido, Australia y California.

Por aplicación

La integración de energías renovables registró una cuota de mercado del 49,2 % de los sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio a escala de red en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 33,6 %. El BESS de iones de sodio a escala de megavatios de BYD suministrado en 2025 se configuró para aplicaciones de red, lo que demuestra el papel comercial principal del segmento. La estabilización de la red representó el 35,3 % de los ingresos y se prevé que crezca a una TCAC del 32,1 %, respaldada por marcos de contratación de flexibilidad no fósil.

La reducción de picos y el desplazamiento de carga registraron una cuota del 12,9 % y se prevé que crezcan a una TCAC del 38,5 %. El objetivo de almacenamiento de 5 GW de Massachusetts para 2035, respaldado por contratos de pago fijo a 20 años de 60–64 USD/MWh, proporciona un mecanismo de mercado relevante. La regulación de frecuencia representó el 1,7 % de los ingresos y se prevé que crezca a una TCAC del 37,7 %. El suministro de respaldo registró una cuota del 0,9 % y se prevé que crezca a una TCAC del 38,5 %, debido a que la química de iones de sodio es adecuada para aplicaciones interiores en las que la seguridad es prioritaria.

Por uso final

Los desarrolladores de energías renovables representaron el 45,2 % de los ingresos del mercado de sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio a escala de red en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 38,5 %. El acuerdo de suministro de 60 GWh y tres años de CATL con HyperStrong ilustra la escala de la contratación de almacenamiento liderada por desarrolladores. Las empresas eléctricas y los operadores de sistemas de transmisión registraron una cuota del 35,3 % y se prevé que crezcan a una TCAC del 32,2 %, respaldados por proyectos de validación de empresas eléctricas y la demanda de servicios auxiliares.

Los operadores de sistemas de distribución representaron el 14,7 % de los ingresos y se prevé que registren la TCAC más elevada por uso final, del 40,9 %. El artículo 32, apartado 3, de la Directiva de la UE sobre electricidad exige que los planificadores de la distribución evalúen alternativas de almacenamiento no basadas en el refuerzo de la red. Los productores independientes de electricidad registraron el 2,4 % de los ingresos y se prevé que crezcan a una TCAC del 36 %, respaldados por el acuerdo de Peak Energy con Jupiter Power para suministrar hasta 4,75 GWh hasta 2030. Los operadores gubernamentales de la red y los organismos del sector público también registraron una cuota del 2,4 % y se prevé que crezcan a una TCAC del 35,7 %, respaldados por la designación de China para la contratación de sistemas de estabilización de redes mediante iones de sodio durante 2025–2027.

Análisis regional del mercado de sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio a escala de red

América del Norte

América del Norte representó el 0,9 % de los ingresos globales en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 92,5 % hasta 2035. Estados Unidos es el centro de validación comercial de la región. Peak Energy puso en servicio un sistema NFPP de 3,5 MWh con refrigeración pasiva en SolarTAC, en Watkins, Colorado, en septiembre de 2025, lo que supuso el primer despliegue de iones de sodio a escala de red en Estados Unidos. Su proyecto piloto de marzo de 2026 con RWE Americas se convirtió en el primer despliegue de iones de sodio conectado a una importante red ISO estadounidense a través de MISO.

El objetivo de almacenamiento de 5 GW de Massachusetts para 2035 respalda el argumento general a favor del almacenamiento estacionario. General Motors anunció en junio de 2026 una alianza con Peak Energy, respaldada por una inversión de GM Ventures, para desarrollar celdas de iones de sodio diseñadas específicamente para el almacenamiento estacionario, con una producción de prueba prevista para 2028.

Europa

Europa representó el 5,9 % de los ingresos del mercado de sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio a escala de red en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 57,1 %. La importancia estratégica de la región radica en su esfuerzo por combinar objetivos ambiciosos de almacenamiento con un suministro nacional de materiales. Alemania es el mayor mercado europeo, respaldado por las adquisiciones de TenneT y Amprion Grid Booster a una escala de 100–250 MW. El acuerdo de almacenamiento de la UE de 2026, el artículo 19(g)(1) del Reglamento sobre la electricidad y las orientaciones del artículo 15(e) de la Directiva sobre energías renovables respaldan un despliegue más amplio del almacenamiento y el desarrollo de proyectos coubicados.^{[5]International Energy Agency, ""Energy-Efficiency Analysis for Tunnel Operations,"" iea.org"}

Altris AB y Draslovka anunciaron en enero de 2026 una alianza para desarrollar la primera cadena de suministro nacional de materiales de cátodo de azul de Prusia de Europa, con una producción prevista para finales del tercer trimestre o el cuarto trimestre de 2026. El Reino Unido demostró su capacidad nacional de producción de celdas de iones de sodio mediante la colaboración entre Batri y la Universidad de Swansea en diciembre de 2025. Francia está representada por la instalación de 5 GWh prevista por TIAMAT y su plataforma de celdas NVPF. El Real Decreto 997/2025 de España reconoce los BESS como servicios esenciales de la red bajo la supervisión de la CNMC. Suecia contribuye mediante el desarrollo de materiales de cátodo de Altris AB.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico lideró el mercado de sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio a escala de red, con una cuota de ingresos del 91,7 % en 2025, y se prevé que crezca a una TCAC del 28,7 %. China es la única geografía que opera BESS de iones de sodio a escala comercial de gigavatios-hora. CATL fabrica TENER en sus instalaciones de Fuding, Fujian, con entregas nacionales a partir de septiembre de 2026 y envíos internacionales previstos desde junio de 2027. BYD está desarrollando una producción específica de iones de sodio en Xuzhou, con una capacidad anual prevista de 30 GWh y una inversión de 1,400 millones de USD.

Las directivas de adquisición de China para el período 2025–2027 identifican los iones de sodio como una tecnología preferente para despliegues destinados a estabilizar la red, incluida una instalación de 50 MWh en la provincia de Guangxi. La oportunidad de India está vinculada a la adquisición de Faradion por parte de Reliance Industries y a su centro de fabricación previsto de 30 GWh en Jamnagar.

Resto del mundo

La cobertura del resto del mundo incluye mercados aprobados sin una estimación independiente de los ingresos regionales. El proyecto piloto de 600 kWh de Inlyte Energy en las instalaciones NTS Colocation Tier IV de Berna (Suiza) está destinado a respaldar la evaluación de un despliegue posterior de hasta 2 MW. Estos proyectos son relevantes porque los centros de datos y otros compradores de infraestructuras críticas pueden valorar los sistemas basados en sodio por su seguridad y fiabilidad, y no únicamente por su densidad energética.

La cuestión regional clave es si los proveedores no chinos pueden desarrollar una capacidad financiable de producción de cátodos, ánodos, celdas e integración de sistemas antes de que la ventaja de escala de China quede consolidada. De aquí a 2030, la certificación del suministro de origen nacional y las pruebas operativas serán variables competitivas decisivas en Europa y Norteamérica.