Autores:
Ankit Gupta, Abhishek Chopra
Descargar PDF Gratis
Sistemas de Almacenamiento de Energía con Iones de Sodio a Gran Escala Tamaño y compartir 2026-2035
ID del informe: GMI16365
|
Fecha de publicación: July 2026
|
Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
Descargar PDF Gratis
Explore nuestras opciones de licencia:
Sistemas de Almacenamiento de Energía con Iones de Sodio a Gran Escala
Obtenga una muestra gratuita de este informe
Obtenga una muestra gratuita de este informe
Sistemas de Almacenamiento de Energía con Iones de Sodio a Gran Escala
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!
Tamaño del mercado de sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio a escala de servicios públicos
El mercado global de sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio a escala de servicios públicos se valoró en USD 113,2 millones en 2025, impulsado por el aumento de las adiciones de capacidad de energía renovable y la necesidad estructural de almacenamiento a granel térmicamente estable y diversificado en minerales críticos a escala de red. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 197,7 millones en 2026 a USD 3,1 mil millones para 2035, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 35,7% durante el período de pronóstico, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
Principales conclusiones del mercado de sistemas de almacenamiento de energía con iones de sodio a escala de servicios públicos
Líder del mercado: CATL lideró con más del 28% de participación de mercado en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores en este mercado incluyen CATL, HiNa Battery, BYD, CSIT, Naxion Energy, que en conjunto tenían una participación de mercado del 75% en 2025.
Esta trayectoria refleja la transición de la química de iones de sodio desde la fase piloto hacia ciclos de adquisición comercial, respaldada por los primeros productos a escala de servicios públicos validados en campo que entran en cronogramas de envío internacional. La ausencia de dependencia del litio, cobalto y grafito en la mayoría de las formulaciones comerciales de iones de sodio, combinada con una estabilidad térmica superior en un amplio rango de operación (–40°C a 80°C), establece una propuesta de valor estructuralmente diferenciada que los operadores de red, desarrolladores de energía renovable e inversores en infraestructura de hiperescala están incorporando cada vez más en sus decisiones de adquisición de almacenamiento. [1]Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), https://www.irena.org
Principales impulsores
Análisis del impacto de los impulsores
Impulsor
(~) % Impacto en la previsión de CAGR
Relevancia geográfica
Cronograma de Impacto
Expansión Rápida de la Capacidad de Energía Renovable y Requisitos de Almacenamiento a Gran Escala
+16%
Global (UE, China, EE.UU.)
Mediano plazo (2–4 años)
Diversificación de la Cadena de Suministro y Reducción de la Dependencia de Minerales Críticos
+12%
Norte América, Europa
Largo plazo (≥ 4 años)
Integración de Energías Renovables y Mandatos de Flexibilidad de la Red
+10%
Europa, Norte América
Corto plazo (≤ 2 años)
Expansión Rápida de la Capacidad de Energía Renovable y Requisitos de Almacenamiento a Gran Escala
Las adiciones de capacidad de energía renovable global están creando una demanda estructural de almacenamiento a gran escala que puede absorber la generación intermitente en la interfaz de la red. El acuerdo tripartito de almacenamiento de energía de la Unión Europea de junio de 2026, firmado por 22 Estados miembros, se compromete a escalar el despliegue anual de almacenamiento en la UE de aproximadamente 12 GW en 2025 a 45 GW entre 2026 y 2028, con el objetivo de alcanzar 200 GW de almacenamiento instalado total para 2030.[2] El mecanismo de contratación dedicada MACSE de Italia adquirió aproximadamente 10 GWh de nuevos sistemas BESS en su primera licitación de septiembre de 2025 a menos de €13,000/MWh-año en contratos de 15 años. Los sistemas contenerizados de iones de sodio están entrando en los pipelines de contratación de servicios públicos a medida que los desarrolladores buscan alternativas al fosfato de hierro y litio que ofrecen un rendimiento de ciclo comparable con márgenes de seguridad térmica mejorados e independencia de minerales críticos.
Diversificación de la Cadena de Suministro y Reducción de la Dependencia de Minerales Críticos
Las baterías de iones de sodio utilizan ceniza de sosa (carbonato de sodio) como precursor del material activo principal, un producto básico aproximadamente 1,000 veces más abundante en la corteza terrestre que el litio, con reservas naturales globales estimadas en 25 mil millones de toneladas y producción sintética alcanzable a partir de sal y piedra caliza a escala virtualmente ilimitada. Los precios del carbonato de sodio han oscilado históricamente entre USD 100–500 por tonelada, en comparación con el rango de USD 6,000–83,000 por tonelada del carbonato de litio entre 2020 y 2024. El análisis de la AIE confirma que la minería de minerales componentes de baterías de iones de sodio está más geográficamente diversificada que sus contrapartes de iones de litio, ofreciendo resiliencia en la cadena de suministro aguas arriba que es un motor de crecimiento directo en mercados donde la dependencia de importaciones de minerales críticos se ha convertido en una preocupación estratégica de política pública.[3]
Integración de Energías Renovables y Mandatos de Flexibilidad de la Red
Los mandatos de flexibilidad de la red están estableciendo requisitos de participación en el almacenamiento exigibles en los principales mercados. La Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (ENTSO-E) publicó en diciembre de 2025 un documento de política sobre el diseño del mercado de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos, confirmando que el Artículo 19(g)(1) del Reglamento de Electricidad de la UE exige a los Estados miembros que apliquen mecanismos de capacidad para promover recursos flexibles no fósiles, incluyendo el almacenamiento de energía.[4]Red de Operadores de Sistemas de Transmisión Europeos de Electricidad (ENTSO-E), https://www.entsoe.eu
The more consequential second-order effect is that mandates are broadening procurement specifications beyond established chemistries, expanding the competitive aperture for sodium-ion developers to qualify alongside LFP in utility tenders.
Principales Desafíos
Análisis de Impacto de Restricciones
Desafío
(~) % Impacto en la Proyección de CAGR
Relevancia Geográfica
Plazo de Impacto
Menor Densidad Energética y Limitaciones de Rendimiento
−2%
Global
Corto plazo (≤ 2 años)
Escala Limitada de Fabricación
−1.5%
América del Norte, Europa
Mediano plazo (2–4 años)
Menor Densidad Energética y Limitaciones de Rendimiento
Las celdas comerciales actuales de iones de sodio alcanzan densidades de energía gravimétrica de 90–175 Wh/kg, en comparación con los 205 Wh/kg del LFP y hasta 255 Wh/kg de los sistemas de iones de litio NMC. Esta brecha aumenta la huella física y el costo de balance de planta de las instalaciones de iones de sodio en relación con una capacidad equivalente de iones de litio, afectando los cálculos del costo nivelado de almacenamiento a nivel de proyecto. La capacidad de producción de ánodos de carbono duro no ha seguido el ritmo del crecimiento de la demanda de celdas, creando un cuello de botella de suministro a corto plazo. Se espera que los avances continuos en formulaciones de electrolitos y revestimientos de cátodos de próxima generación cierren la brecha de densidad energética hacia 190–200 Wh/kg para 2027–2028, reduciendo progresivamente la desventaja de huella que más afecta a las instalaciones de gran formato conectadas a la transmisión.
Escala Limitada de Fabricación Fuera de China
Los datos de la AIE muestran que China representa más del 95% de la capacidad de fabricación de iones de sodio anunciada para 2030, incluyendo instalaciones de producción existentes y planificadas. La producción comercial de celdas de iones de sodio a escala de GWh no existe fuera de China, lo que genera riesgos de seguridad de suministro para compradores no chinos y una estructura de precios que aún no se beneficia de las economías de curva de aprendizaje disponibles en los volúmenes de LFP. La quiebra de Natron Energy en septiembre de 2025, que había planeado una instalación de 24 GWh de iones de sodio en EE. UU., ilustró los desafíos de financiamiento y escala que enfrentan los desarrolladores occidentales independientes. Los costos de capital para plantas de iones de sodio de nueva construcción siguen siendo elevados en comparación con las expansiones de capacidad de iones de litio, y las restricciones en el suministro de ánodos de carbono duro representan un cuello de botella secundario en los plazos de escalamiento fuera de China.
Tendencias del Mercado de Sistemas de Almacenamiento de Energía con Iones de Sodio a Escala de Servicios Públicos
Transición de Proyectos Piloto a Adquisiciones Comerciales Reproducibles
El cambio estructural más significativo en el mercado de sistemas de almacenamiento de energía con iones de sodio es la salida de la fase piloto hacia ciclos de adquisición comercial repetibles, una transición que alcanzó un punto de inflexión en 2025–2026. El impulsor subyacente es la convergencia de la preparación de producción de los fabricantes con registros de implementación de primera generación que son suficientes para calificar la química de iones de sodio para el financiamiento de proyectos. Este cambio ya está generando actividad medible de adquisición en dos frentes de mercado distintos: implementaciones de redes dirigidas por el estado en China y proyectos comerciales pioneros en Occidente que establecen líneas base operativas en las principales redes ISO y TSO.
El lanzamiento de CATL del Sistema de Almacenamiento de Energía de Sodio TENER en junio de 2026 en Intersolar Europe en Múnich representa la entrada formal de la tecnología como un activo de red de grado comercial. Las entregas chinas están programadas para comenzar en septiembre de 2026, con envíos internacionales a partir de junio de 2027 y envíos acumulados con un objetivo de 1 GWh para finales de 2026. El BMS de TENER incorpora una mejora del 20% en la tolerancia de sobrecarga del estado de carga en comparación con las configuraciones de iones de litio, lo que permite un margen de seguridad operativa materialmente más amplio para la despacho de energía.
En Estados Unidos, Peak Energy puso en funcionamiento el primer sistema de iones de sodio a escala de red, una instalación NFPP de 3,5 MWh enfriada pasivamente en SolarTAC en Watkins, Colorado, en septiembre de 2025, en un despliegue compartido con nueve servicios públicos y productores de energía independientes. El acuerdo multianual de Peak con Jupiter Power en noviembre de 2025, que cubre hasta 4,75 GWh de despliegues entre 2027 y 2030, ilustra cómo las estructuras comerciales de compraventa se están formando ahora en torno a activos de validación pioneros, el precedente de bancabilidad que el mercado más amplio requiere. En nuestra investigación primaria de H1 2026 que abarca a 38 gestores de adquisiciones de almacenamiento en red en América del Norte y Europa, el 61% citó un historial operativo demostrado como el único criterio determinante para la inclusión de iones de sodio en las especificaciones del proyecto, por delante de las afirmaciones sobre el precio de la celda y la vida útil.
Localización de la Cadena de Suministro y Dinámica de Fabricación Doméstica
El mercado de almacenamiento de energía con iones de sodio está entrando en una fase de bifurcación en la cadena de suministro, mientras que los materiales precursores aguas arriba (carbonato de sodio, hierro, manganeso) están distribuidos geográficamente por naturaleza, la producción de celdas y la fabricación de materiales activos de cátodo siguen concentradas abrumadoramente en China. El análisis de la AIE confirma que China representa más del 95% de la capacidad de fabricación anunciada para 2030. El calendario de esta divergencia importa: los gobiernos y actores corporativos están actuando para cerrar la brecha antes de que los fabricantes chinos establezcan ventajas de costos insuperables a través de economías de curva de aprendizaje acumuladas.
En enero de 2026, Altris AB y el productor checo de materiales Draslovka anunciaron una asociación para desarrollar la primera cadena de suministro europea de materiales de cátodo de azul de Prusia de fabricación doméstica, con producción planificada para comenzar a finales del tercer/cuarto trimestre de 2026. En Gales, la colaboración Batri–Universidad de Swansea produjo la primera celda de iones de sodio fabricada íntegramente con materiales de origen británico en diciembre de 2025, un hito precomercial que demuestra la viabilidad técnica de la producción localizada.
El Reglamento de Materias Primas Críticas de la UE exige a los Estados miembros realizar evaluaciones de riesgos en la cadena de suministro para los fabricantes de baterías que utilicen materiales estratégicos, creando un incentivo regulatorio directo para la adopción de iones de sodio como alternativa al litio.[5]Consejo de la Unión Europea, https://www.consilium.europa.eu. A mayor escala, la adquisición de Faradion, con sede en el Reino Unido, por parte de Reliance Industries y su compromiso con un centro de fabricación de iones de sodio de 30 GWh en Jamnagar, India, representa la inversión en capacidad de producción no china más significativa a nivel mundial y un modelo estratégico para las economías emergentes que buscan evitar desde el principio la dependencia de la cadena de suministro china.
Creciente Adopción en Centros de Datos de IA y Aplicaciones Estacionarias Críticas en Seguridad
Los centros de datos hiperescala de IA operan bajo una extrema volatilidad de energía, cargas informáticas de alta densidad y rápida aceleración que crean requisitos específicos de almacenamiento: química no inflamable, amplio rango de temperatura operativa, alta tolerancia a la frecuencia de ciclos y seguridad en instalaciones interiores donde el riesgo de fuga térmica de iones de litio requiere costosas infraestructuras de supresión.Sodium-ion satisface cada criterio de manera más completa que los sistemas convencionales de iones de litio, y la expansión de la infraestructura de IA está creando un nuevo segmento de demanda estructural que no era un factor significativo en las proyecciones del mercado de iones de sodio hasta hace poco, en 2023.
En febrero de 2026, Energy Vault y Peak Energy firmaron un acuerdo de suministro de 1.5 GWh y una asociación para el desarrollo de plataformas diseñadas específicamente para operadores de centros de datos centrados en IA. En mayo de 2026, Inlyte Energy anunció un piloto de 600 kWh con el operador suizo de colocalización NTS Colocation en un centro de datos Tier IV en Berna, con el objetivo de evaluar hasta 2 MW de despliegue posterior. General Motors anunció en junio de 2026, respaldado por una inversión estratégica de GM Ventures, una asociación con Peak Energy para desarrollar celdas de iones de sodio de próxima generación diseñadas específicamente para almacenamiento estacionario a escala de red y en centros de datos, con producción de prueba prevista para 2028 en el Centro de Desarrollo de Celdas de Batería de GM.
La química polianiónica emerge como vector de diferenciación de alto rendimiento
En el mercado de almacenamiento de energía con iones de sodio, la química de cátodo polianiónico está emergiendo como un nivel de rendimiento distinto que apunta a aplicaciones donde la densidad energética es secundaria a la estabilidad de ciclo, la densidad de potencia y la gestión térmica autónoma. La estructura polianiónica, que incluye variantes como NFPP (piro fosfato de hierro y sodio) y NVPF (fluorofosfato de vanadio y sodio), confiere una ventana de estabilidad electroquímica más amplia y una capacidad de tasa superior en comparación con alternativas de óxidos en capas. El sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS) de NFPP enfriado pasivamente de Peak Energy en SolarTAC opera sin ventiladores, bombas ni respiraderos, logrando una gestión térmica autónoma que elimina los costos y la complejidad del enfriamiento activo de la estructura total de costos de propiedad, una ventaja material para implementaciones en entornos cálidos, remotos o cerrados.
Las celdas NVPF de TIAMAT Energy, que logran una capacidad de carga en menos de 5 minutos, apuntan a aplicaciones de regulación de frecuencia y alta densidad de potencia en el mercado europeo, donde los contratos de respuesta primaria de frecuencia requieren despacho en menos de un segundo con altas relaciones de potencia a energía. El análisis de la AIE indica que alcanzar la paridad de costos con LFP en duraciones de 4 a 8 horas requiere demostrar vidas útiles de ciclo superiores a 6,000 ciclos en condiciones de descarga profunda, un objetivo que algunos desarrolladores de química polianiónica están persiguiendo activamente.
Análisis del mercado de sistemas de almacenamiento de energía con iones de sodio a escala de servicios públicos
Por química
Los materiales de cátodo de óxidos en capas dominan el mercado de sistemas de almacenamiento de energía con iones de sodio a escala de servicios públicos, con una participación del 82% en 2025 y un crecimiento del 32.1% de CAGR durante el período de pronóstico. Los compuestos en esta clase, principalmente variantes de óxido de hierro manganeso de sodio (NaFeMnO₂), ofrecen un equilibrio comercialmente viable entre densidad energética, estabilidad electroquímica y fabricabilidad utilizando equipos adaptados de líneas de producción de iones de litio, lo que reduce sustancialmente los costos de entrada de capital para los fabricantes de celdas con infraestructura existente de LFP. El sistema de almacenamiento de energía TENER de sodio de CATL y las plataformas comerciales de almacenamiento en red de HiNa Battery emplean ambos la química de óxidos en capas, estableciendo este subsegmento como la clase de producto fundamental para las primeras adquisiciones de servicios públicos.
La principal restricción de rendimiento es la sensibilidad a la humedad durante la fabricación de las celdas y la degradación manejable de la capacidad en condiciones de ciclado profundo, aspectos que los desarrolladores están abordando mediante formulaciones avanzadas de electrolitos y procesos de recubrimiento protector en partículas de cátodo. Se espera que los avances continuos en la ingeniería de cátodos cierren la brecha de densidad energética hacia los 190–200 Wh/kg para 2027–2028, reforzando la primacía comercial de los óxidos en capas durante el horizonte de previsión a corto plazo.
Las cátodos análogos al azul de Prusia (PBA) representan el 14,7% del mercado de almacenamiento de energía con iones de sodio en 2025, con un crecimiento del 38,8% anual (CAGR) que supera al de los óxidos en capas. Las ventajas principales de la química PBA son su síntesis sencilla a partir de precursores abundantes de hierro y manganeso, su estructura abierta para la intercalación de iones de sodio y su excelente densidad de potencia en altas tasas de carga/descarga. Altris AB, de Suecia, cuya material Fennac es un cátodo blanco de Prusia basado únicamente en hierro (sin cobalto, níquel ni manganeso), aseguró en marzo de 2025 el respaldo del Volvo Cars Tech Fund para el codesarrollo de almacenamiento estacionario, lo que consolida las credenciales de los PBA tanto en segmentos críticos para la seguridad como en aquellos que buscan diversificar la cadena de suministro.
Las cátodos polianiónicos, como el despliegue de NFPP de Peak Energy y la plataforma NVPF de TIAMAT Energy, representan el 3,3% del mercado en 2025, pero crecen a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta en este subsegmento, con un 50,2%, impulsados por su ventaja estructural en estabilidad cíclica y gestión térmica pasiva. La categoría residual, que incluye innovaciones en ánodos de carbono duro, arquitecturas híbridas sodio-litio y nuevas mezclas de óxidos, registra un CAGR del 42% desde una base casi nula en 2025, con la plataforma de iones de sodio de tercera generación de BYD como el camino más cercano comercialmente para la migración de materiales de ánodos y electrolitos de próxima generación hacia el mercado principal.
Por Configuración
Los sistemas contenedorizados representan el 99,1% del mercado de sistemas de almacenamiento de energía con iones de sodio a escala de servicios públicos en 2025, con un crecimiento del 33,5% anual (CAGR), lo que consolida el formato de contenedor ISO como la arquitectura física dominante indiscutible del segmento. El formato de contenedor ISO de 20 y 40 pies se alinea con los flujos de trabajo establecidos para el desarrollo de proyectos de BESS a escala de red, incluyendo permisos, logística de transporte, preparación del sitio e interconexión a la red, lo que permite a los productos de iones de sodio incorporarse a los ciclos de adquisición sin necesidad de rediseño de ingeniería específico para cada proyecto. El sistema TENER de CATL se configura como un módulo contenedorizado de más de 30 MWh, directamente sustituible en las plantillas de proyectos BESS existentes.
Tanto la instalación SolarTAC de Peak Energy como su cartera Jupiter Power (hasta 4,75 GWh hasta 2030) son contenedorizadas, lo que ilustra la primacía de este formato en todo el espectro de almacenamiento comercial en proyectos verdes de red. A nivel de economía unitaria, los sistemas de iones de sodio contenedorizados pueden aprovechar los mismos marcos de contratación EPC, documentación de conexión a la red y estructuras de servicio de O&M que los sistemas BESS de iones de litio, lo que reduce significativamente los costos de transacción asociados a la sustitución de especificaciones en carteras de proyectos activos.
Las configuraciones montadas en bastidor representan el 0,9% de la cuota de mercado en 2025, con un CAGR del 38,7%, impulsadas por su adopción en aplicaciones comerciales e industriales (C&I) y centros de datos, donde la modularidad y la integración en interiores son requisitos operativos. El despliegue de 600 kWh de Inlyte Energy en la instalación Tier IV de NTS Colocation en Berna se implementa en formato de bastidor, dirigido a operadores de centros de datos para quienes las instalaciones contenedorizadas al aire libre son operativamente inviables. Las configuraciones estacionarias integradas, donde los sistemas de baterías se codesignan con hardware de interconexión a la red, electrónica de potencia y software de gestión energética como un activo unificado, registran el CAGR más alto en configuración, con un 45,3%, partiendo de una base casi nula en 2025.
La colaboración de Energy Vault con Peak Energy para aplicaciones de centros de datos de IA ejemplifica este modelo, combinando las celdas de iones de sodio de Peak con la plataforma de software de Energy Vault para crear un sistema unificado de gestión energética. A medida que el mercado de iones de sodio madura y los operadores de hiperescala definen requisitos técnicos específicos, se espera que los formatos estacionarios integrados capturen una participación creciente de los segmentos empresariales y críticos para la misión durante el período de pronóstico.
Por Región
Mercado de Sistemas de Almacenamiento de Energía de Iones de Sodio a Escala de Servicios Públicos en América del Norte
América del Norte representa un 0,9% de la participación en el mercado global de almacenamiento de energía con iones de sodio en 2025, pero está creciendo a una tasa compuesta anual del 92,5%, la más rápida de cualquier región, impulsada por políticas estatales de almacenamiento, implementaciones comerciales pioneras y inversiones estratégicas en fabricación nacional. Estados Unidos es el principal motor de crecimiento, donde Massachusetts se ha comprometido a un objetivo de almacenamiento de 5 GW para 2035 respaldado por contratos a precio fijo de 20 años a USD 60–64/MWh, una estructura de política que respalda la financiación de proyectos de iones de sodio al establecer certeza de ingresos a largo plazo. La puesta en marcha de SolarTAC de Peak Energy en septiembre de 2025 estableció el primer registro operativo en EE.UU., y el piloto de Wisconsin conectado a MISO de marzo de 2026 con RWE Americas generó los datos de referencia de seguridad y rendimiento necesarios para la cualificación de adquisición a escala de servicios públicos en las principales redes ISO del país.
El entorno regulatorio de Canadá, moldeado por mandatos provinciales de energía limpia en Ontario y Columbia Británica, representa un vector de crecimiento secundario a medida que la adquisición de almacenamiento a escala de red se amplía más allá de las especificaciones exclusivas de LFP. El anuncio de junio de 2026 de General Motors sobre el desarrollo de celdas de iones de sodio diseñadas específicamente, respaldado por GM Ventures y con producción piloto prevista para 2028 en su Centro de Desarrollo de Celdas de Batería, posiciona a América del Norte para una capacidad de fabricación nacional que reduciría materialmente la dependencia regional de las cadenas de suministro chinas en el ciclo de implementación posterior a 2027.
Mercado de Sistemas de Almacenamiento de Energía de Iones de Sodio a Escala de Servicios Públicos en Europa
Europa representa el 5,9% del mercado de almacenamiento de energía con iones de sodio en 2025, creciendo a una tasa compuesta anual del 57,1%, la segunda más rápida a nivel regional, respaldada por mandatos políticos vinculantes y las primeras etapas de formación de cadenas de suministro nacionales. El acuerdo tripartito de almacenamiento de energía de la UE firmado en junio de 2026 por 22 Estados miembros se compromete a escalar la implementación anual de almacenamiento de 12 GW en 2025 a 45 GW entre 2026 y 2028, con el objetivo de 200 GW para 2030 que proporciona el piso de política para los iones de sodio junto con el LFP en los ciclos de adquisición de servicios públicos. Alemania emerge como el principal mercado de implementación de iones de sodio en Europa, impulsado por su gran capacidad de adición de energías renovables y los precedentes de adquisición de BESS "Grid Booster" establecidos por TenneT (100 MW/100 MWh) y Amprion (250 MW/250 MWh), referencias de escala contra las cuales los iones de sodio deben cualificarse en las especificaciones de adquisición de los operadores de sistemas de transporte.
El Real Decreto 997/2025 de España designa los sistemas de almacenamiento de energía en baterías como servicios esenciales para la red y establece la supervisión de la CNMC con informes de cumplimiento obligatorio, creando un marco regulatorio formal aplicable a la implementación de iones de sodio bajo el objetivo de almacenamiento de 20 GW para 2030 en España. La guía de la Comisión Europea de 2026 sobre infraestructura de red y almacenamiento bajo el Artículo 15(e) de la Directiva de Energías Renovables aborda explícitamente el almacenamiento co-localizado que califica para permisos ambientales simplificados, una vía regulatoria que acelera directamente los cronogramas de desarrollo de proyectos híbridos de iones de sodio en los Estados miembros.[6]
En el lado de la oferta, la asociación de Altris AB en enero de 2026 con Draslovka para la producción de cátodos de azul de Prusia, programada para comenzar a finales del tercer/cuarto trimestre de 2026, marca la formación de la primera cadena de suministro doméstica de iones de sodio de Europa. La producción de celdas de Batri en Gales, basada en materiales 100% británicos en diciembre de 2025, demuestra la viabilidad técnica de la independencia total en la fabricación europea antes de la escalabilidad. En nuestro panel de expertos del cuarto trimestre de 2025 con 14 líderes de adquisiciones de DSO europeos, el 57% indicó que estaban evaluando activamente químicas no basadas en LFP, incluyendo iones de sodio para su inclusión en licitaciones de almacenamiento para 2026–2028, citando el riesgo de cumplimiento de la Ley de Materias Primas Críticas para activos basados en litio como principal motivación.
Sistemas de Almacenamiento de Energía con Iones de Sodio a Escala de Servicios Públicos en la Región Asia Pacífico
Asia Pacífico domina el mercado global de almacenamiento de energía con iones de sodio con una participación del 91,7% en 2025 y una TACC del 28,7%, la base de ingresos absolutos más alta, donde la menor tasa de crecimiento relativa refleja una etapa de comercialización más madura en comparación con América del Norte y Europa. China representa la abrumadora mayoría de la actividad regional y es la única geografía que opera sistemas de almacenamiento de energía con iones de sodio (BESS) a escala comercial de GWh. CATL fabrica el sistema TENER en su planta de producción dedicada en Fuding, Fujian, con entregas nacionales comenzando en septiembre de 2026 y un objetivo de 1 GWh en envíos acumulados para finales de año.
BYD opera una producción dedicada de iones de sodio en su planta de Xuzhou, respaldada por una inversión de 1.400 millones de USD y una capacidad anual planificada de 30 GWh, y entregó en 2025 el primer sistema de almacenamiento de red a escala de megavatios con iones de sodio, demostrando capacidad de producción en volumen a escala estacionaria conectada a la red.[7] La instalación de 50 MWh de iones de sodio dirigida por el gobierno chino en la provincia de Guangxi, configurada para el firme de energías renovables y la reducción del consumo de carbón, ejemplifica el modelo de adquisiciones del sector público que opera bajo la directiva de preferencia de iones de sodio del 14º Plan Quinquenal. India está emergiendo como una oportunidad secundaria en Asia Pacífico, donde Reliance Industries completó la adquisición de Faradion y está desarrollando un centro de fabricación de iones de sodio de 30 GWh en Jamnagar, posicionando al subcontinente como la geografía no china más probable en alcanzar la producción de celdas a escala comercial dentro del período de pronóstico.
Cuota de Mercado de Sistemas de Almacenamiento de Energía con Iones de Sodio a Escala de Servicios Públicos
El mercado de sistemas de almacenamiento de energía con iones de sodio a escala de servicios públicos presenta una estructura competitiva altamente concentrada, donde los cinco principales actores —CATL, HiNa Battery, BYD, CSIT y Naxion Energy— controlan colectivamente aproximadamente el 79% de los ingresos globales de 2025. Este nivel de concentración es característico de una tecnología en fase temprana de comercialización, donde la escala de fabricación, la profundidad de la propiedad intelectual y los antecedentes de implementación como pioneros crean barreras que los competidores más pequeños o que ingresan más tarde no pueden superar únicamente en precio o volumen.
CATL ostenta la posición líder en cuota de mercado de iones de sodio con un 28% en 2025, gracias a su escala de fabricación sin igual, capacidad de producción dedicada de iones de sodio en Fuding y el lanzamiento comercial en junio de 2026 del Sistema de Almacenamiento de Energía TENER, el primer BESS con iones de sodio validado en campo y listo para uso comercial. El acuerdo de suministro de 60 GWh HyperStrong extiende la visibilidad de producción de CATL hasta 2029 y refuerza la credibilidad de la cadena de suministro con compradores internacionales que requieren certeza de adquisición a varios años antes de comprometer iones de sodio en estructuras de financiamiento de proyectos. El BMS del TENER, diseñado específicamente para la curva de voltaje en pendiente de la química del sodio con un margen de seguridad del 20% en el SOC, proporciona un diferenciador tecnológico que los competidores que implementan sistemas de gestión adaptados de iones de litio no pueden replicar en las etapas actuales de desarrollo.
HiNa Battery ocupa una posición diferenciada como el productor de iones de sodio más avanzado comercialmente fuera de CATL. Un estudio de desmontaje revisado por pares publicado en junio de 2026 en Cell Reports Physical Science por investigadores alemanes confirmó la consistencia en la fabricación en 120 celdas con una variación de resistencia entre celdas de solo 5.3%, comparable en gran medida a los estándares de producción de iones de litio de Tesla.[8]Cell Reports Physical Science (Cell Press), https://www.cell.com Esta métrica de calidad de fabricación verificada de forma independiente aborda directamente la preocupación sobre la capacidad de financiamiento que históricamente ha limitado la adquisición de iones de sodio no CATL por parte de prestamistas de proyectos de financiamiento y aseguradoras. BYD se diferencia a través de su plataforma de tercera generación basada en polianiones de iones de sodio, con un plan de capacidad de producción anual de 50 GWh desde su instalación en Xuzhou, donde el almacenamiento en red se designa como la prioridad de aplicación principal en lugar del enfoque de EV más almacenamiento en todos los escenarios de CATL.
El 21% restante del mercado de almacenamiento de energía con iones de sodio se distribuye entre un grupo de empresas como CSIT, Naxion Energy, BenAn Energy, Faradion, Altris AB, TIAMAT Energy, Peak Energy, Phenogy, Bihar Batteries, Inlyte Energy e Indi Energy, caracterizadas por su especialización geográfica, diferenciación química o posicionamiento en etapas de desarrollo. Se espera que la concentración del mercado se intensifique hasta 2027–2028 a medida que CATL y BYD alcancen una producción a escala de GWh operativa, antes de aliviarse gradualmente a medida que los fabricantes occidentales alcancen la preparación comercial. En nuestro panel de expertos del segundo trimestre de 2026 con nueve analistas senior de inversiones en almacenamiento de energía de América del Norte y Europa, la integración de la cadena de suministro, y no la química de las celdas, fue identificada unánimemente como el principal diferenciador en las decisiones de adquisición de servicios públicos durante los próximos 24 meses.
La actividad de fusiones y adquisiciones está comenzando a definir la estructura del mercado en el perímetro competitivo. La adquisición total de Faradion por parte de Reliance Industries y su inversión en el centro de Jamnagar señalan la entrada de capital a nivel de conglomerado en el mercado de almacenamiento de energía con iones de sodio para construir alternativas geográficas a las cadenas de suministro chinas. Por el contrario, la quiebra de Natron Energy en septiembre de 2025, que había planeado una instalación de 24 GWh en Carolina del Norte, ilustra el desafío de intensidad de financiamiento que enfrentan los desarrolladores independientes no chinos que operan sin una base de producción de celdas propia o acuerdos de adquisición respaldados por soberanos. Se espera que la divergencia competitiva entre los actores chinos integrados y bien capitalizados y los independientes occidentales a pequeña escala persista como la principal dinámica estructural en el mercado de almacenamiento de energía con iones de sodio hasta al menos 2028.
Empresas del Mercado de Sistemas de Almacenamiento de Energía con Iones de Sodio a Escala de Servicios Públicos
Los principales actores que operan en la industria de sistemas de almacenamiento de energía con iones de sodio a escala de servicios públicos son:
CATL ocupa la posición de liderazgo global en tecnología y escala en el almacenamiento de energía con iones de sodio a escala de servicios públicos. Su sistema de almacenamiento de energía TENER, presentado en Intersolar Europe en Múnich el 22 de junio de 2026, es el primer sistema BESS con iones de sodio validado en campo y listo para uso comercial, diseñado con un cátodo de óxido compuesto en capas y un ánodo de carbono duro. El BMS de TENER incorpora una mejora del 20% en la tolerancia de sobrecarga SOC en comparación con las configuraciones de iones de litio. Las entregas en China comienzan en septiembre de 2026, con envíos internacionales a partir de junio de 2027, y metas de envíos acumulados de 1 GWh para finales de 2026. El acuerdo de suministro de 60 GWh con HyperStrong respalda la visibilidad de producción de CATL hasta 2029.
HiNa Battery
, fundada por investigadores de la Academia China de Ciencias, está entre los productores de iones de sodio más avanzados comercialmente fuera de CATL. Sus celdas de óxido en capas lograron una consistencia de fabricación ampliamente comparable a los estándares de iones de litio de Tesla en un estudio revisado por pares publicado en Cell Reports Physical Science en junio de 2026, con una variación de resistencia entre celdas de solo un 5,3% en 120 unidades de producción. HiNa ha demostrado operatividad en aplicaciones del mundo real en múltiples sectores, incluyendo sistemas de almacenamiento estacionario conectados a la red en China y una validación de siete meses en un camión pesado FAW Jiefang que cubrió 15.000 km a temperaturas de hasta –40°C.
BYD centra su estrategia de iones de sodio en el almacenamiento en red como su aplicación principal, diferenciándose del enfoque de escenario completo de CATL. Su plataforma de tercera generación basada en polianiones tiene como objetivo una capacidad de producción anual de 50 GWh en su planta de Xuzhou (inversión de 1.400 millones de USD). BYD entregó el primer sistema de almacenamiento de energía en red a escala de megavatios con iones de sodio del mundo en 2025, y su hoja de ruta comercial para 2026 prioriza el almacenamiento masivo de bajo costo para proyectos de integración de energías renovables conectadas a la transmisión en China y mercados internacionales seleccionados.
CSIT opera como un integrador especializado de sistemas de almacenamiento de energía con iones de sodio, combinando tecnología a nivel de celda con electrónica de potencia y software para aplicaciones conectadas a la red. Como uno de los cinco principales participantes del mercado con una presencia establecida en las adquisiciones de servicios públicos chinos, la posición competitiva de CSIT se basa en su capacidad de ejecución de proyectos y relaciones con entidades de adquisición de servicios públicos estatales, con su cartera de productos enfocada en el formato contenerizado y conectado a la transmisión que domina el mercado de 2025.
Naxion Energy es un desarrollador especializado de celdas y sistemas de iones de sodio orientado al almacenamiento a escala de servicios públicos, con su trayectoria comercial estrechamente ligada a los programas de adquisición de almacenamiento dirigidos por el gobierno chino. Dichos programas designaron los iones de sodio como una tecnología preferida para proyectos de estabilización de la red entre 2025 y 2027 bajo el 14º Plan Quinquenal, siendo el grupo de demanda a corto plazo que conforma la principal oportunidad comercial de Naxion.
BenAn Energy es un desarrollador chino de iones de sodio enfocado en sistemas BESS contenerizados de bajo costo para clientes desarrolladores de energía renovable, aprovechando relaciones establecidas dentro de la comunidad de desarrollo de proyectos solares y eólicos a escala de servicios públicos en China. Su estrategia competitiva se dirige al segmento de desarrolladores de energías renovables, la categoría de uso final más grande con un 45,2% del mercado de almacenamiento de energía con iones de sodio en 2025.
Faradion, ahora subsidiaria de Reliance Industries, es uno de los desarrolladores occidentales de iones de sodio más avanzados técnicamente. Reliance se ha comprometido a construir un centro de fabricación de iones de sodio de 30 GWh en Jamnagar, India, la inversión de capacidad no china más significativa a nivel global. Los líderes de la cadena de suministro entrevistados por nosotros en el primer trimestre de 2026 indicaron que el 68% de los desarrolladores de proyectos no chinos priorizaban certificaciones de origen nacional en la cadena de suministro como criterio de cualificación para adquisiciones, colocando al centro de Jamnagar de Faradion en una posición estratégicamente relevante para los proyectos de tuberías en India y a nivel global.
Altris AB es una empresa sueca que desarrolla Fennac, un material catódico de blanco de Prusia solo con hierro que elimina el cobalto, el níquel y el manganeso de la cadena de suministro del cátodo. Respaldada por Volvo Cars Tech Fund desde marzo de 2025, Altris se centra en el codesarrollo de almacenamiento estacionario. Su asociación de enero de 2026 con Draslovka para la producción de cátodos de azul de Prusia en el cuarto trimestre de 2026 posiciona a Altris como un proveedor clave de insumos para el naciente ecosistema de fabricación de iones de sodio en Europa.
TIAMAT Energy
es un desarrollador francés de baterías de iones de sodio originario de la investigación del CEA, que trabaja en la química de cátodos polianiónicos NVPF. TIAMAT ha establecido presencia comercial en celdas para herramientas eléctricas y avanza hacia una planta de 5 GWh en Francia, con un permiso de instalación ya en vigor. Su capacidad de carga en menos de 5 minutos apunta a aplicaciones de regulación de frecuencia primaria, energía de respaldo y almacenamiento estacionario de alto ciclo en el mercado europeo.
Peak Energy es el principal desarrollador de almacenamiento de energía con iones de sodio con sede en EE. UU., pionero en la química polianiónica NFPP. La empresa logró el primer despliegue a escala de red de iones de sodio en EE. UU. (3,5 MWh, SolarTAC, Colorado, septiembre de 2025), completó el primer despliegue conectado a MISO con RWE Americas en Wisconsin (marzo de 2026) y mantiene un acuerdo multianual con Jupiter Power para hasta 4,75 GWh hasta 2030. El pipeline comercial de Peak incluye un acuerdo de suministro de 1,5 GWh con Energy Vault para aplicaciones de centros de datos de IA y una inversión estratégica de GM Ventures para el codesarrollo de celdas de próxima generación.
Phenogy está desarrollando tecnología de baterías de iones de sodio para almacenamiento estacionario, enfocándose en la reducción de costos mediante el procesamiento escalable de precursores alineado con la infraestructura existente de fabricación de iones de litio. La empresa opera en un segmento competitivo definido por la innovación química y la optimización de costos de fabricación, con el objetivo de entrar en licitaciones comerciales a escala de servicios públicos a medida que los mercados de iones de sodio a escala de GWh se desarrollen en China y Europa.
Bihar Batteries es un desarrollador indio de iones de sodio que opera en el incipiente mercado indio, donde el interés del gobierno en la fabricación nacional de baterías, catalizado por la inversión de Reliance Industries en Faradion y los objetivos de la Misión Nacional de Almacenamiento de Energía de India, está creando un entorno temprano de adquisición para celdas producidas localmente.
Inlyte Energy es un desarrollador de baterías de hierro-sodio con sede en California, enfocado en centros de datos e infraestructura crítica con energía de respaldo no inflamable y de larga duración. En 2026, la empresa prepara una instalación de 600 kWh en la instalación Tier IV de NTS Colocation en Berna, Suiza, con el objetivo de evaluar hasta 2 MW de capacidad adicional, la primera validación comercial a escala de la química de hierro-sodio para energía de respaldo crítica en colocation.
Indi Energy es un desarrollador emergente de iones de sodio centrado en el mercado indio y aplicaciones de almacenamiento estacionario distribuido, con una trayectoria de desarrollo alineada con el creciente interés de India en celdas de iones de sodio fabricadas localmente como alternativa a los sistemas de almacenamiento de energía con baterías de iones de litio importados bajo la Misión Nacional de Almacenamiento de Energía.
Cuota de mercado del 28%
Cuota de mercado colectiva del 75%
Noticias de la industria de sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio a escala de servicios públicos
Puntuación de Concentración de Mercado
El mercado de sistemas de almacenamiento de energía con baterías de iones de sodio a escala de servicios públicos obtiene una puntuación de 8,5 sobre 10 en la escala de concentración de mercado, reflejando la cuota combinada de ingresos de aproximadamente el 79% de los cinco principales actores en 2025. Este nivel es consistente con mercados tecnológicos en fase de comercialización temprana, donde la posición de liderazgo del 28% de CATL, combinada con la integración vertical de BYD y la madurez manufacturera de HiNa, crea barreras significativas de entrada para competidores más pequeños y geográficamente distantes.
El informe de investigación del Mercado de Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías de Iones de Sodio a Escala de Servicios Públicos incluye un análisis en profundidad de la industria con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (en millones de USD) desde 2022 hasta 2035,
para los siguientes segmentos:
Mercado, por Química
Mercado, por Configuración
Mercado, por Clasificación de Potencia
Mercado, por Duración de Almacenamiento
Mercado, por Conectividad
Mercado, por Aplicación
Mercado, por Uso Final
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →