Autores:
Preeti Wadhwani, Manish Verma
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Mercado de unidades de refrigeración para camiones Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI13155
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de unidades de refrigeración para camiones
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Mercado de unidades de refrigeración para camiones
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Tamaño del mercado de unidades de refrigeración para camiones
El mercado de unidades de refrigeración para camiones se valoró en 13,800 millones de USD en 2025. Se prevé que los ingresos alcancen 23,100 millones de USD en 2035, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 % durante 2026–2035.
Aspectos clave del mercado de unidades de refrigeración para camiones
Líder del mercado: Thermo King lideró con una cuota de mercado superior al 35 % en 2025.
Principales empresas: Los cinco principales actores de este mercado son Carrier Transicold, Daikin Industries, MHI Thermal Systems, Thermo King, Zanotti, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 82 % en 2025.
El mercado abarca sistemas de refrigeración completos de equipo original instalados en camiones comerciales refrigerados, incluidos los sistemas de ciclo de vapor, criogénicos y eutécticos; las configuraciones de propulsión con motor de combustión interna (ICE), eléctricas e híbridas; las aplicaciones de productos refrigerados, congelados y de doble temperatura; y el transporte de alimentos, productos farmacéuticos, productos químicos y otras cargas con temperatura controlada.
La demanda está pasando de equipos especificados principalmente en función de la capacidad de refrigeración a sistemas que también gestionan el acceso conforme a la normativa, el consumo energético, la trazabilidad de la carga y el tiempo de actividad. Este cambio es especialmente importante para las flotas urbanas y regionales: una unidad de refrigeración que no pueda operar en una zona de cero emisiones, documentar una desviación de temperatura o recibir mantenimiento con rapidez puede comprometer la rentabilidad de las rutas, incluso cuando su rendimiento de refrigeración siga siendo adecuado.
Los perfiles de crecimiento regional ilustran la diferencia entre la demanda impulsada por la sustitución y la demanda impulsada por las infraestructuras. América del Norte siguió siendo el mayor mercado, con un valor de 5,300 millones de USD en 2024, y se prevé que alcance 7,940 millones de USD en 2035. Asia-Pacífico, valorada en 3,010 millones de USD en 2024, alcanzará previsiblemente 6,900 millones de USD en 2035 y registra la mayor TCAC regional prevista, del 7,8 %. El crecimiento previsto de Europa hasta 6,200 millones de USD en 2035 está cada vez más condicionado por los requisitos de descarbonización de las flotas, mientras que América Latina y Oriente Medio y África siguen siendo mercados de cadena de frío más pequeños, pero de desarrollo más rápido.
Perspectiva del analista de GMI
La transición central del mercado no consiste simplemente en sustituir las unidades diésel por alternativas eléctricas. Se trata de rediseñar el transporte refrigerado en torno a la previsibilidad de las rutas, el acceso a la recarga, la eficiencia térmica y las pruebas digitales del cumplimiento de los requisitos aplicables a la carga. Los sistemas diésel mantienen un papel práctico en las operaciones de larga distancia y en aquellas limitadas por las infraestructuras, pero las restricciones de acceso urbano y los modelos operativos basados en depósitos favorecen cada vez más las arquitecturas eléctricas o híbridas.
Por tanto, el crecimiento depende de dos ciclos de inversión diferentes. Los mercados maduros generarán demanda mediante la modernización de las flotas, el cumplimiento de las normas sobre emisiones y la adopción de la telemática. Los mercados de mayor crecimiento ampliarán la capacidad de refrigeración a medida que se desarrollen la distribución organizada de alimentos, la logística farmacéutica y las redes de transporte con temperatura controlada. Los proveedores capaces de combinar la fiabilidad de los equipos con capacidades de gestión energética y mantenimiento están mejor posicionados que los fabricantes que compiten únicamente mediante el precio de las unidades.
Principales impulsores
La fiabilidad de la cadena de frío como requisito operativo
La fiabilidad de la cadena de frío se está convirtiendo en un requisito operativo, en lugar de ser un elemento diferenciador del producto. La distribución de alimentos, la logística sanitaria y el transporte industrial de mercancías sensibles a la temperatura dependen de un control constante durante la carga, el tránsito, la entrega y los períodos en que los vehículos están parados. En la logística farmacéutica, los fallos de la cadena de frío tienen consecuencias importantes para la calidad de los productos: un análisis revisado por pares que cita datos de la Organización Mundial de la Salud señaló que aproximadamente el 25 % de las vacunas llegan a las clínicas de destino en condiciones degradadas debido a una gestión inadecuada de la cadena de frío. Este riesgo respalda la demanda de controles precisos, alarmas, registro de datos y diseños de equipos capaces de mantener los valores de consigna en condiciones de ruta variables.
La descarbonización urbana está transformando las especificaciones de las unidades de refrigeración
La descarbonización urbana está transformando las especificaciones de las unidades de refrigeración. El Reglamento (UE) 2024/1610 establece objetivos de reducción de CO2 progresivamente más estrictos para los vehículos pesados, incluido un objetivo de reducción del 45 % para 2030, del 65 % para 2035 y del 90 % para 2040. Las flotas refrigeradas afrontan una transición más compleja que las de transporte de carga seca, ya que la carga de refrigeración es independiente de la demanda de energía de tracción. Por ello, las flotas deben evaluar conjuntamente el vehículo y la potencia de refrigeración, especialmente en las rutas de reparto, donde el acceso urbano y el funcionamiento estacionario pueden hacer que la refrigeración auxiliar con diésel resulte comercialmente restrictiva.
La gestión digital de flotas aumenta el valor de los equipos de refrigeración conectados
La gestión digital de flotas está aumentando el valor de los equipos de refrigeración conectados. La telemetría de temperatura puede reducir el tiempo entre una desviación del rendimiento y la adopción de medidas correctivas, mientras que el mantenimiento predictivo puede reducir la probabilidad de sufrir una avería en carretera con carga perecedera a bordo. Los datos sectoriales sobre operaciones de vehículos conectados indican reducciones de los costes de mantenimiento superiores al 30 % [1]Cloudera – casestudies.com. Thermo King afirma que sus sistemas de análisis TracKing Pro pueden predecir fallos de las TRU hasta con dos semanas de antelación y con una precisión superior al 85 % [2]Thermo King – thermoking.com. El valor comercial no se limita a una menor factura de reparación; también incluye menos incidentes de pérdida de productos, una mejor planificación del servicio y registros de cumplimiento más sólidos.
La eficiencia térmica como facilitador de la electrificación
La eficiencia térmica se está convirtiendo en un facilitador de la electrificación. El aislamiento y el diseño de la carrocería determinan la capacidad de refrigeración que necesita un vehículo. La plataforma de materiales compuestos EcoNex de Wabash está diseñada para ofrecer hasta un 25 % más de eficiencia térmica que las estructuras convencionales de chapa y montantes. Una menor entrada de calor puede reducir el tiempo de funcionamiento de la refrigeración y mejorar la viabilidad de sistemas más pequeños o alimentados por batería. Esto vincula directamente la construcción de la carrocería con la economía del despliegue de TRU eléctricas, en lugar de considerar la unidad de refrigeración como una compra aislada.
Principales restricciones
Economía de la inversión inicial desigual entre los modelos operativos
La economía de la inversión inicial sigue siendo desigual entre los modelos operativos. Los sistemas eléctricos avanzados de unidades de refrigeración para camiones (TRU) suelen conllevar una prima significativa de coste inicial frente a sus equivalentes diésel, especialmente en las configuraciones totalmente eléctricas, aunque la diferencia varía según la arquitectura, el tipo de vehículo y el ciclo de trabajo. El argumento de inversión mejora cuando una flota dispone de carga predecible en depósito, largos períodos de inactividad, operaciones frecuentes en zonas urbanas restringidas o una elevada exposición a los costes del diésel y del mantenimiento. Resulta menos convincente cuando las rutas son largas, el acceso a la carga es incierto o un operador pequeño no puede asumir costes de capital adicionales.
El ahorro operativo no elimina las limitaciones de despliegue
El ahorro operativo no elimina las limitaciones de despliegue. Las unidades de refrigeración para camiones eléctricas pueden generar un ahorro total de costes operativos del 30–50 % frente a las alternativas diésel en aplicaciones adecuadas. Estos ahorros dependen de la ruta y no son universales. La disponibilidad de carga, el dimensionamiento de la batería, la temperatura ambiente, la frecuencia de las paradas, el aislamiento de la carrocería y el acceso a la alimentación en espera pueden modificar el resultado. Por consiguiente, los períodos de amortización varían considerablemente según la utilización y la configuración; en general, los sistemas eléctricos con alimentación en espera basados en depósito ofrecen una vía más clara que los equipos totalmente eléctricos utilizados en rutas irregulares de larga distancia.
La complejidad del servicio aumenta a medida que la refrigeración mecánica se convierte en un sistema energético conectado
La complejidad del servicio aumenta a medida que la refrigeración mecánica se convierte en un sistema energético conectado. Los componentes de accionamiento eléctrico, los controles de la batería, la telemática, el diagnóstico mediante software y la evolución de los requisitos relativos a los refrigerantes amplían las capacidades técnicas necesarias de los distribuidores y los equipos de mantenimiento de las flotas. La limitación es especialmente acusada cuando las redes de servicio no pueden diagnosticar rápidamente una avería, obtener piezas especializadas o prestar asistencia segura para sistemas de alta tensión. En el caso de cargas sensibles a la temperatura, los retrasos en el servicio pueden generar pérdidas muy superiores al coste del tiempo de inactividad del equipo.
Perspectiva del analista de GMI
La electrificación está creando un mercado segmentado, no una sustitución tecnológica universal. Los operadores con rutas urbanas repetibles pueden convertir el ahorro energético, el acceso al cumplimiento normativo y la reducción del ruido en un argumento de propiedad convincente. Los usuarios de transporte de larga distancia siguen priorizando la autonomía, el repostaje rápido y la facilidad de mantenimiento, lo que mantiene la demanda de configuraciones con motor de combustión interna (ICE) e híbridas.
Esto hace que la segmentación de las flotas sea más importante que las tasas generales de adopción. Los proveedores que ofrecen arquitecturas modulares de suministro eléctrico, integración de la eficiencia de la carrocería y un soporte de mantenimiento disciplinado pueden captar la demanda de transición sin obligar a los clientes a adoptar un modelo operativo que sus rutas no puedan mantener. La presión sobre los costes seguirá siendo una restricción, pero también favorecerá los diseños de equipos que reduzcan la demanda energética antes de aumentar la capacidad de la batería.
Análisis por segmentos del mercado de unidades de refrigeración para camiones
Por sistema
Los sistemas de ciclo de vapor siguen siendo la tecnología principal porque pueden atender una amplia variedad de aplicaciones de refrigeración y congelación, admitir múltiples formatos de vehículos y adaptarse a arquitecturas de accionamiento con motor de combustión interna (ICE), híbridas o eléctricas. Su base instalada, la familiaridad técnica y la variedad de opciones de compresores y controles los convierten en la opción predeterminada para las flotas mixtas. La cuestión estratégica no es tanto el desplazamiento tecnológico como la adaptación: los compresores eléctricos de velocidad variable, los controles de menor consumo energético y la monitorización integrada permiten que las unidades de ciclo de vapor sigan siendo relevantes a medida que las flotas se descarbonizan.
Los sistemas criogénicos son adecuados para aplicaciones en las que se valoran el descenso rápido de la temperatura, el funcionamiento silencioso o las cero emisiones del tubo de escape durante la entrega. Su economía operativa depende del suministro de refrigerante y del diseño de las rutas, lo que limita su aplicabilidad frente a los equipos de ciclo de vapor. Los sistemas eutécticos siguen siendo relevantes para rutas diarias fijas con carga en depósito y ventanas de entrega definidas; la energía térmica almacenada puede permitir operaciones silenciosas con múltiples paradas, pero este enfoque ofrece una flexibilidad operativa menor que la refrigeración eléctrica con alimentación continua.
Por sistema de propulsión
Los sistemas propulsados por motores de combustión interna (ICE) siguen siendo importantes para las operaciones pesadas y de larga distancia, ya que cuentan con el respaldo de una infraestructura consolidada de suministro de combustible y servicio técnico. Su función se reducirá progresivamente allí donde las restricciones urbanas impongan penalizaciones operativas. Los sistemas eléctricos se adaptan mejor a los vehículos comerciales ligeros y a las flotas regionales que regresan a un depósito, pueden cargarse fuera del horario operativo y necesitan una capacidad de entrega silenciosa y sin emisiones. La investigación interna de GMI estima que las unidades de refrigeración para camiones (TRU) eléctricas podrían representar el 45 % de las ventas de unidades nuevas en 2030.
Los sistemas híbridos actúan como una solución intermedia cuando las flotas necesitan funcionar con electricidad en zonas restringidas, pero no pueden depender exclusivamente de la infraestructura de carga. Su valor reside en la continuidad operativa, no únicamente en una reducción parcial de las emisiones. Por tanto, la selección entre sistemas de combustión interna, eléctricos e híbridos requiere una evaluación del ciclo de trabajo que tenga en cuenta la carga térmica de la mercancía, la duración de la ruta, las normas de acceso, el tiempo de permanencia para la carga y las necesidades de contingencia.
Por tipo de vehículo
Los camiones comerciales ligeros están estrechamente vinculados a las rutas urbanas de distribución de productos alimentarios, kits de comida, productos farmacéuticos y entregas de última milla. Sus requisitos de unidades de refrigeración para camiones hacen hincapié en un diseño compacto, un nivel de ruido reducido, una recuperación rápida tras la apertura frecuente de las puertas y la compatibilidad con la electrificación del vehículo. Los camiones de servicio medio se utilizan en la distribución regional, las rutas de suministro a establecimientos de restauración y la reposición de existencias en tiendas, donde las flotas necesitan un equilibrio entre carga útil, maniobrabilidad y autonomía. Los camiones pesados se destinan al transporte de mercancías a temperatura controlada de mayor capacidad y a más larga distancia, por lo que conceden mayor importancia a la durabilidad de los equipos, la recuperación térmica y la disponibilidad de combustible o energía. No se utilizan las cuotas porcentuales por clase de vehículo de la fuente histórica, ya que no eran mutuamente excluyentes.
Por rango de temperatura
Los sistemas de refrigeración se utilizan para alimentos frescos, productos lácteos, productos agrícolas y muchas aplicaciones farmacéuticas en las que la estabilidad de la temperatura y la circulación del aire son fundamentales. Las aplicaciones de congelación exigen más capacidad de descenso de la temperatura, una mayor calidad del aislamiento, un control más preciso del desescarche y una gestión energética más exigente. Los equipos de doble temperatura ayudan a los distribuidores a combinar cargas congeladas y refrigeradas en un solo vehículo, reduciendo los viajes duplicados y la congestión en los muelles, pero requieren un control de los compartimentos y una configuración del aislamiento que eviten interferencias entre temperaturas.
Por sector de uso final
El sector de alimentación y bebidas sigue siendo la principal base de la demanda, ya que el transporte refrigerado sustenta la distribución de productos frescos, congelados, lácteos, cárnicos, pesqueros y alimentos preparados. Los sectores farmacéutico y sanitario generan una oportunidad con mayores requisitos técnicos, puesto que los equipos deben permitir la validación, la gestión de alarmas, los registros de la cadena de custodia y unos márgenes de tolerancia de temperatura reducidos. Las aplicaciones químicas y otras aplicaciones especializadas son de menor tamaño, pero pueden requerir controles específicos, compatibilidad de materiales o rangos de temperatura que los equipos estándar de distribución de alimentos no pueden abordar.
Los sistemas asistidos por energía solar siguen siendo un complemento emergente, no un sustituto probado de la energía destinada a la refrigeración principal. Su función práctica consiste en proporcionar energía suplementaria durante las horas de luz o los períodos de inactividad. La colaboración de Wabash con la University of Delaware para desarrollar soluciones de transporte comercial integradas con energía solar demuestra un interés activo en esta vía, pero las pruebas verificadas no respaldan una afirmación generalizada de ahorro de combustible en las TRU [3]Wabash – ir.onewabash.com. La investigación interna de GMI estima que los sistemas asistidos por energía solar podrían representar el 15–20 % de las nuevas instalaciones de TRU en 2030.
Perspectiva del analista de GMI
La economía de los segmentos está cada vez más determinada por la interacción entre la ganancia térmica de la carrocería y la disponibilidad de energía en las rutas. Una flota comercial ligera con tiempos de permanencia previsibles en depósito puede obtener un valor considerable de los equipos eléctricos, mientras que un operador de vehículos pesados con rutas variables de larga distancia puede priorizar una configuración híbrida o de motor de combustión interna (ICE) más resiliente. La distinción es operativa, no ideológica.
Las mayores oportunidades tecnológicas se encuentran allí donde las características del sistema resuelven una limitación específica: sistemas eléctricos para el acceso urbano y un funcionamiento silencioso, sistemas criogénicos o eutécticos para ciclos de trabajo especializados y sistemas de ciclo de vapor para una flexibilidad amplia. La eficiencia térmica mejora la economía de cualquier tipo de propulsión, pero su efecto es mayor en los sistemas eléctricos, ya que la reducción de la demanda de refrigeración protege directamente la autonomía útil de la batería.
Análisis regional del mercado de unidades de refrigeración para camiones
América del Norte
América del Norte generó unos ingresos de mercado de 5,400 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 7,900 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,8 %. La menor tasa de crecimiento de la región en comparación con Asia-Pacífico refleja una base consolidada de flotas refrigeradas. La demanda de sustitución está cada vez más vinculada a las actualizaciones de telemática, la eficiencia energética, los compromisos de sostenibilidad de las flotas y el cumplimiento de unos requisitos de emisiones en evolución. La oportunidad comercial es mayor allí donde el soporte técnico y las capacidades de conectividad de las flotas reducen el riesgo de pérdida de productos y de tiempos de inactividad.
Europa
El mercado europeo se valoró en 3,900 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 6,200 millones de USD en 2035, con una TCAC del 4,6 %. Las normas de la UE sobre CO2 para vehículos pesados generan una señal normativa a largo plazo favorable a la electrificación de las flotas. Paralelamente, los Países Bajos introdujeron zonas de transporte de mercancías sin emisiones en 18 ciudades, entre ellas Ámsterdam, Róterdam y Utrecht, a partir de enero de 2025 [4]Clean Cities Campaign – cleancitiescampaign.org. Estos requisitos convierten la energía de refrigeración en una cuestión directamente relacionada con el acceso urbano y refuerzan la demanda de configuraciones de TRU eléctricas, enchufables y de bajo nivel de ruido.
Asia-Pacífico
Se prevé que Asia-Pacífico sea el mercado regional de más rápido crecimiento, al pasar de 3,300 millones de USD en 2025 a 6,900 millones de USD en 2035, con una TCAC del 7,8 %. El crecimiento está respaldado por la expansión de la distribución con temperatura controlada y la necesidad de mejorar la resiliencia de la cadena de frío en las cadenas de suministro de alimentos y productos sanitarios. La publicación del Asian Development Bank de diciembre de 2024 sobre refrigeración sostenible identifica la infraestructura de cadena de frío energéticamente eficiente y el transporte refrigerado como intervenciones prioritarias para la seguridad alimentaria y la distribución de vacunas [5]Asian Development Bank (ADB) – adb.org. Esto abre espacio tanto para proveedores globales como para fabricantes regionales, aunque el diseño de los productos debe adaptarse a las diferencias en la fiabilidad de las redes eléctricas, las condiciones ambientales y el grado de madurez de las redes de servicio.
América Latina
Se prevé que el mercado de América Latina alcance los 1,450 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,5 %. En este mercado, es probable que las inversiones en transporte refrigerado estén estrechamente vinculadas a la modernización del comercio minorista, la logística de las exportaciones agrícolas y la distribución farmacéutica. Las limitaciones de capital y la cobertura desigual de los servicios favorecen equipos robustos con una economía del ciclo de vida clara.
Oriente Medio y África
Se estima que el mercado de Oriente Medio y África crecerá de 368,9 millones de USD en 2025 a aproximadamente 675 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,2 %. Las elevadas temperaturas ambientales, la dependencia de las importaciones de alimentos en algunos mercados y la expansión del comercio minorista organizado aumentan la importancia del rendimiento del aislamiento, la fiabilidad de los equipos y un servicio posventa ágil. La oportunidad de crecimiento es significativa, pero los patrones de adopción variarán considerablemente en función de la infraestructura logística y del poder adquisitivo de las flotas.
Opinión del analista de GMI
Es probable que Europa marque el ritmo en la especificación de unidades de refrigeración para camiones (TRU) de cero emisiones, ya que su entorno normativo influye directamente en la posibilidad de que los vehículos refrigerados completen rutas urbanas. La mayor base instalada de América del Norte crea una oportunidad diferente: la modernización progresiva de las flotas mediante la telemática, el cumplimiento normativo y la mejora de los costes operativos. El mayor crecimiento previsto de Asia-Pacífico está impulsado tanto por la capacidad como por la tecnología, lo que convierte a la región en la más importante para los proveedores capaces de combinar productos escalables con servicios locales de ventas y asistencia.
La divergencia regional impedirá que una única estrategia global de producto sea óptima. En Europa, la preparación para la electrificación y el cumplimiento de los requisitos de acceso urbano son factores decisivos. En Asia-Pacífico, la asequibilidad de los equipos, la resistencia térmica y el alcance de la distribución pueden ser tan importantes como las funciones avanzadas. En América del Norte, la continuidad del mantenimiento y la integración con las operaciones consolidadas de las flotas siguen siendo criterios de compra fundamentales.
Cuota de mercado y panorama competitivo de las unidades de refrigeración para camiones
El mercado está concentrado. La investigación interna de GMI estima que Thermo King registró una cuota del 35 % en 2025, seguida de Carrier Transicold, con un 30,2 %, lo que otorga a ambas empresas una cuota conjunta del 65,4 %. MHI Thermal Systems registró una cuota estimada del 7,5 %; Daikin, del 5,0 %; Zanotti, del 3,5 %; Hubbard Products, del 3,0 %; Schmitz Cargobull, del 2,5 %; Kingtec, del 2,5 %; Guchen Industry, del 2,0 %; y Frigoblock, del 1,5 %; el resto de los proveedores representó conjuntamente aproximadamente el 6,9 %.
La ventaja competitiva depende de algo más que del rendimiento de la refrigeración. Los grandes operadores consolidados se benefician de las flotas instaladas, la cobertura de los distribuidores, la disponibilidad de repuestos, las relaciones con las flotas y la capacidad de desarrollar conjuntamente soluciones de software, baterías y refrigeración. Estos activos adquieren mayor valor a medida que las flotas pasan de los equipos diésel convencionales a sistemas conectados y electrificados, ya que la homologación de los equipos y la preparación para el mantenimiento pueden ralentizar la adopción tanto como la disponibilidad de los productos.
El alcance mundial aprobado de empresas incluye Carrier Transicold, Daikin Industries, DENSO, Frigoblock, MHI Thermal Systems, Thermo King, Webasto Thermo y Zanotti. Entre los participantes regionales se encuentran Dongin Thermo, Guchen Industry, Hubbard Products, Hwasung Thermo, Kingtec, Schmitz Cargobull, Songz Auto y Subros. Entre los participantes emergentes figuran Advanced Temperature Control, GAH Refrigeration, Great Dane y Sanden.
La adquisición de AddVolt por parte de Carrier en mayo de 2025 incorpora tecnología eléctrica de baterías a su plataforma de refrigeración para el transporte, lo que ilustra la importancia estratégica de la capacidad de los sistemas de alimentación en la competencia europea y mundial por las TRU. La expansión de Thermo King en el ámbito de la telemática para remolquestambién muestra que los proveedores compiten por mantener la relevancia de los datos recurrentes de las flotas, además de por las ventas iniciales de equipos [6]Thermo King – thermoking.com. El lanzamiento de MHI de la serie TEK en junio de 2024 para camiones europeos pequeños y medianos indica asimismo que los proveedores consolidados están adaptando productos de propulsión eléctrica a los ciclos de trabajo urbanos y regionales [7]Mitsubishi Heavy Industries (MHI) – mhi.com.
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