Mercado de automatización logística Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de automatización logística

El mercado mundial de automatización logística se valoró en 35,900 millones de USD en 2025. Se prevé que aumente hasta 39,500 millones de USD en 2026 y 104,900 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,5 % entre 2026 y 2035.

El hardware sigue siendo el componente más importante del mercado, ya que los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, los equipos de clasificación, los transportadores, las células robotizadas y la infraestructura de identificación requieren una inversión significativa a escala de cada instalación. Sin embargo, el software y los servicios determinan si estos equipos pueden coordinarse entre los sistemas de almacén, transporte y gestión empresarial.

La demanda de automatización refleja cada vez más un cambio en el modelo operativo, en lugar de la sustitución de tareas manuales aisladas. Los minoristas, fabricantes, operadores de paquetería y proveedores de servicios logísticos de terceros necesitan redes de preparación de pedidos capaces de absorber perfiles de pedidos volátiles, gestionar un mayor número de incidencias de entrega y preservar la trazabilidad en las instalaciones y los modos de transporte. El crecimiento del empleo en el comercio minorista y mayorista se ha vinculado a la expansión del comercio electrónico, lo que mantiene la carga de trabajo logística asociada al comercio digital, mientras las empresas buscan automatizar las actividades repetitivas de manipulación y coordinación.

Las arquitecturas logísticas basadas en el IoT refuerzan los argumentos a favor de la automatización al conectar activos físicos, datos de eventos y sistemas de decisión. El trabajo de la ITU sobre logística cognitiva describe cómo los gemelos digitales y los conceptos de IoT social pueden utilizar eventos en tiempo real para mejorar la coordinación operativa ^{[1]International Telecommunication Union, itu.int}. En la práctica, esto modifica el papel comercial de la automatización: los equipos no se instalan únicamente para aumentar el rendimiento, sino también para crear una capa operativa más adaptable para el movimiento de inventario, el enrutamiento, la gestión de incidencias y el mantenimiento.

El gasto en hardware seguirá sustentando el valor del mercado, pero la diferenciación competitiva se está desplazando hacia la orquestación. Un almacén equipado con maquinaria autónoma, pero con una integración deficiente, puede mover más artículos y, aun así, seguir generando errores de inventario, programación o transferencia. Por ello, los proveedores capaces de combinar la automatización física con sistemas interoperables de gestión de almacenes (WMS), sistemas de gestión del transporte (TMS), gemelos digitales y capacidades de integración están mejor posicionados para convertir los proyectos de inversión en activos de rendimiento operativo repetible.

Principales impulsores

Crecimiento del comercio electrónico y demanda de entregas de última milla

El comercio minorista en línea desplaza la logística de unos flujos orientados a la reposición hacia una preparación de pedidos de alta frecuencia y a nivel de artículo. La expansión del empleo en el comercio minorista y mayorista asociada al comercio electrónico indica que el comercio digital sigue incrementando la actividad logística, incluso cuando partes del flujo de trabajo están automatizadas. Esto aumenta el valor de la clasificación de alta velocidad, el almacenamiento de mercancías a persona, el empaquetado automatizado y las capacidades de gestión del transporte capaces de gestionar pedidos más pequeños y plazos de expedición más ajustados.

Las expectativas sobre la última milla también modifican el diseño de los almacenes situados en fases anteriores. Las promesas de entregas más rápidas exigen posicionar el inventario más cerca de la demanda, lo que incrementa el número de nodos de preparación de pedidos y la importancia de una asignación de pedidos sincronizada. Los proveedores de automatización se benefician cuando sus sistemas pueden dar soporte tanto a instalaciones centralizadas de alta capacidad como a operaciones locales flexibles de preparación de pedidos, sin obligar a los operadores a reconstruir su arquitectura de control.

Escasez de mano de obra y aumento de los costes operativos

La escasez de mano de obra es un factor estructural en varios mercados logísticos maduros. La Organización Internacional del Trabajo (ILO) identifica escasez de mano de obra en Alemania, Noruega, Dinamarca, Francia, los Países Bajos y Bélgica, mientras que América del Norte afronta limitaciones de mano de obra y competencias asociadas al envejecimiento de la población y a la reducción de la inmigración. Para los operadores de almacenes y transporte, la automatización se convierte en una herramienta de planificación de la capacidad cuando la contratación, la retención y la disponibilidad de competencias limitan la posibilidad de ampliar las operaciones manualmente.

La implicación no es que la automatización elimine la necesidad de mano de obra, sino que modifica dónde se emplea. Las tareas repetitivas de movimiento, clasificación, recuperación y captura de datos pueden automatizarse, mientras que los empleados se reorientan hacia la gestión de excepciones, la supervisión, el mantenimiento, el control de calidad y las tareas sensibles para el cliente. Es probable que los proyectos con planes creíbles de transición de la fuerza laboral logren una utilización más estable que aquellos diseñados únicamente para reducir la plantilla.

Necesidad de visibilidad en tiempo real y resiliencia de la cadena de suministro

La visibilidad en tiempo real es importante cuando las operaciones físicas deben responder a las interrupciones, en lugar de limitarse a registrarlas. El seguimiento basado en IoT y los enfoques de gemelos digitales pueden incorporar los eventos operativos a un entorno compartido de toma de decisiones, facilitando una intervención más temprana cuando el inventario, los equipos o los envíos se desvían del plan. Esto resulta especialmente relevante para las redes con múltiples centros, los productos regulados y los flujos de trabajo intensivos en transporte, en los que los retrasos pueden propagarse entre clientes e instalaciones.

La inversión en automatización favorece cada vez más los sistemas que conservan un registro continuo de eventos desde la recepción hasta la expedición. El valor comercial reside en reducir el tiempo entre una excepción física y la respuesta operativa. Este requisito respalda la demanda de soluciones integradas de AIDC, WMS, TMS, sistemas de control de almacenes y servicios capaces de conectar activos heredados con nuevas capas de automatización.

Avances en las tecnologías de IA, IoT y robótica

Los robots habilitados para IA están ampliando la automatización a tareas menos estructuradas que la manipulación de materiales convencional con trayectorias fijas. Una investigación publicada por IEEE señala que los robots habilitados para IA pueden realizar tareas no estructuradas y mejorar la coordinación con los trabajadores y otros robots; también relaciona la adopción de robots con una transición más rápida del liderazgo en costes hacia la diferenciación ^{[2]IEEE Xplore, ieeexplore.ieee.org}. Esto amplía los casos de uso potenciales de la robótica más allá de los entornos fijos y altamente estandarizados.

Las investigaciones centradas en el comercio también indican que aproximadamente el 90 % de las empresas que utilizan IA señalaron beneficios en actividades relacionadas con el comercio, con mejoras de la eficiencia y la productividad tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes ^{[3]World Trade Organization, wto.org}

. En la automatización logística, la oportunidad relevante no es el despliegue genérico de IA. Es la capacidad de aplicar percepción, optimización y simulación a restricciones reales, como las características variables de los artículos, las fluctuaciones de la carga de trabajo, los cambios en las rutas y la disponibilidad de los equipos.

Principales restricciones

Elevada inversión de capital inicial e incertidumbre sobre el ROI

Los proyectos integrales de automatización requieren realizar desembolsos antes de que el operador pueda demostrar que se cumplirán sus previsiones de rendimiento, mano de obra, inventario o nivel de servicio. La incertidumbre es especialmente acusada en instalaciones con dimensiones variables de los productos, picos estacionales de volumen o compromisos de clientes que cambian rápidamente. Un sistema técnicamente capaz puede fracasar comercialmente si está sobredimensionado para el perfil de demanda real o si no puede ampliarse por fases.

Esta restricción favorece las arquitecturas modulares y los modelos de servicio que separan el primer paso de automatización del compromiso de automatizar toda la instalación. Los proveedores deben justificar el caso económico en términos operativos, incluidos el riesgo de inactividad, la capacidad máxima, los requisitos de mantenimiento, los costes de integración y el papel residual de la mano de obra manual. Los operadores pequeños seguirán siendo sensibles al riesgo de implementación, aunque la automatización sea cada vez más accesible.

Complejidad de integración con sistemas heredados

Las instalaciones logísticas suelen operar con sistemas existentes de gestión de almacenes (WMS), planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de transportistas, control de equipos y captura de datos. Integrar la robótica o la manipulación automatizada de materiales en este entorno requiere algo más que una interfaz de equipos; exige una sincronización fiable de los datos, prioridades de tareas coherentes y procedimientos para gestionar excepciones cuando los registros físicos y digitales divergen.

Por tanto, la barrera para la adopción es mayor en las instalaciones modernizadas en las que el modelo operativo no puede detenerse para realizar una transición importante. El marco de logística cognitiva descrito por la UIT refuerza la importancia de conectar los eventos en tiempo real con las representaciones digitales de las operaciones físicas. Los proveedores que ofrecen implementación, middleware, rediseño de procesos y asistencia tras el despliegue pueden reducir este riesgo de forma más eficaz que los proveedores que venden equipos aislados.

Esto crea un mercado de dos velocidades. Las operaciones de nueva construcción y altamente estandarizadas pueden justificar proyectos integrados con un amplio alcance de automatización, mientras que las instalaciones modernizadas y las pymes tienen más probabilidades de priorizar despliegues modulares, software interoperable e inversiones por fases. Por tanto, la capacidad de integración seguirá siendo una fuente decisiva de valor para los proveedores de sistemas, y no simplemente un complemento de la implementación.

Análisis por segmentos del mercado de automatización logística

Por componente

El hardware generó 21,000 millones de USD en 2025, lo que representó el 58,3 % del mercado. Los robots autónomos, los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS), los sistemas automatizados de clasificación, los sistemas transportadores, los sistemas de despaletización y paletización, y los sistemas de identificación automática y captura de datos (AIDC) constituyen la base física de ejecución de la logística automatizada. Su elevada cuota refleja la intensidad de capital que implica convertir las actividades de almacenamiento, preparación de pedidos, clasificación y movimiento en sistemas de flujo de materiales diseñados específicamente.

El software representó 9,400 millones de USD, es decir, el 26,0 % del mercado, en 2025. Los sistemas de gestión de almacenes (WMS) y los sistemas de gestión del transporte (TMS) convierten los datos de pedidos, inventario, transportistas y equipos en tareas ejecutables. Su valor aumenta a medida que los operadores utilizan múltiples tecnologías de automatización, ya que el coste de los sistemas desconectados puede superar la eficiencia obtenida mediante máquinas individuales.

Los servicios representaron 5,600 millones de USD, es decir, el 15,6 % del valor del mercado en 2025. La consultoría, la implementación e integración, y el soporte y mantenimiento son fundamentales para los resultados de los proyectos, ya que abordan los problemas relacionados con los procesos, los datos y el ciclo de vida que el hardware por sí solo no puede resolver. Este segmento tiene una importancia estratégica en los mercados con una elevada proporción de modernizaciones, donde la instalación y la gestión del cambio suelen determinar el valor utilizable de la automatización.

Por aplicación

La gestión del transporte fue la aplicación de mayor tamaño, con un valor de 22,200 millones de USD en 2025, lo que representó el 61,8 % del mercado. Su liderazgo refleja la complejidad de coordinar la planificación de envíos, las rutas, las interacciones con los transportistas y la visibilidad de los eventos más allá de un único almacén. La gestión de almacenes y almacenamiento representó 13,700 millones de USD, es decir, el 38,2 %, respaldada por la automatización de la recepción, el almacenamiento, la preparación de pedidos, el embalaje y la expedición.

Las dos aplicaciones son cada vez más interdependientes. La ejecución en el almacén determina si un pedido está disponible para su expedición; la automatización del transporte determina cómo se consolida, se encamina y se supervisa el envío. Los operadores que conectan ambas aplicaciones pueden reducir las fricciones en las transferencias, mientras que las implementaciones fragmentadas pueden trasladar los cuellos de botella del área operativa del almacén a la red de transporte.

Por tamaño de la organización

Las grandes empresas concentraron 23,800 millones de USD, es decir, el 66,1 % del mercado, en 2025, y se prevé que se expandan a una TCAC del 12,4 % hasta 2035. Su escala facilita la estandarización en múltiples centros, la disponibilidad de equipos técnicos especializados y programas de automatización más amplios en las redes de preparación de pedidos y transporte.

Las pymes representaron 12,200 millones de USD, es decir, el 33,9 %, en 2025, pero se prevé que crezcan más rápidamente, a una TCAC del 13,2 %. Su oportunidad depende de modelos de implementación que reduzcan la exposición inicial y simplifiquen la adopción operativa. La robótica modular, las plataformas WMS y TMS basadas en la nube, y el soporte gestionado pueden hacer viable la automatización cuando no es posible realizar un proyecto de centro de distribución completamente diseñado a medida.

Por uso final

El comercio minorista y el comercio electrónico constituyeron el mayor segmento de uso final, con 12,900 millones de USD en 2025, lo que representó el 36,0 % del mercado, y se prevé que crezcan a una TCAC del 12,8 %. Sus necesidades de automatización están determinadas por la preparación de pedidos a nivel de artículo, las devoluciones, la expedición rápida y la volatilidad de la demanda. La industria manufacturera generó 5,500 millones de USD, es decir, el 15,2 %, respaldada por la secuenciación de materiales y la coordinación entre la planta y el almacén, mientras que el sector de la automoción representó 6,400 millones de USD, es decir, el 17,9 %, en un contexto en el que la continuidad de la producción y la trazabilidad de los componentes son requisitos fundamentales.

Los alimentos y bebidas representaron 2,900 millones de USD, la atención sanitaria y los productos farmacéuticos, 2,100 millones de USD; el correo y la paquetería, 3,600 millones de USD; y el petróleo y el gas, 1,100 millones de USD en 2025. Estos segmentos requieren diseños de automatización diferenciados. Las aplicaciones de alimentos y bebidas y de atención sanitaria otorgan mayor importancia a las condiciones de manipulación y la trazabilidad; el correo y la paquetería priorizan la clasificación rápida; y las aplicaciones de petróleo y gas deben adaptarse a requisitos especializados relacionados con los activos, las instalaciones y la seguridad. La categoría Otros engloba entornos adicionales de uso final con necesidades diferenciadas de flujo de materiales y cumplimiento normativo.

El comercio minorista y el comercio electrónico impulsan el crecimiento más rápido entre los usos finales, ya que la economía de la preparación de pedidos está directamente expuesta a la fragmentación de los pedidos y a la velocidad de entrega. El crecimiento de las pymes también es notable, pero no debe interpretarse como una transición hacia una automatización de tipo empresarial en instalaciones más pequeñas. La vía de adopción más probable es gradual: visibilidad basada en software, robótica específica y servicios que permitan a los operadores automatizar los flujos de trabajo más limitados antes de comprometerse con un rediseño integral de las instalaciones.

Análisis regional del mercado de automatización logística

Estados Unidos

Estados Unidos generó 10,900 millones de USD en 2025, lo que lo convirtió en el mayor mercado nacional dentro del total regional de Norteamérica, de 13,700 millones de USD. La demanda se sustenta en un ecosistema maduro de preparación de pedidos y en las limitaciones de mano de obra y cualificaciones de Norteamérica relacionadas con el cambio demográfico y la reducción de la inmigración ^{[4]International Labour Organization, ilo.org}. Por consiguiente, el mercado resulta especialmente adecuado para implementaciones a gran escala que combinen la automatización de almacenes con la visibilidad y el control del transporte.

Su escala también convierte a Estados Unidos en un campo de pruebas para los sistemas integrados. Los clientes pueden justificar implementaciones más amplias cuando las redes densas de preparación de pedidos, las elevadas expectativas de servicio y una base madura de integradores reducen el riesgo de operar múltiples capas de automatización. El reto comercial reside cada vez más en la velocidad de implementación y en la capacidad de integrar nuevas tecnologías sin interrumpir los niveles de servicio existentes.

China

China representó 4,400 millones de USD en 2025 dentro de un mercado de Asia-Pacífico valorado en 9,800 millones de USD. El papel del país en la fabricación y el comercio digital genera demanda de automatización en la logística de producción, la preparación de pedidos, la clasificación y la coordinación del transporte. La escala nacional de China hace que el país sea importante no solo como centro de demanda, sino también como fuente de soluciones de automatización cada vez más avanzadas.

La posición de China debe analizarse en el contexto de la TCAC del 12,8% de Asia-Pacífico, la más alta de todas las regiones. Es probable que el crecimiento esté determinado por la rapidez con la que los operadores conecten la expansión de la automatización física con datos utilizables y la integración de sistemas. La cuestión competitiva relevante no es simplemente el coste de los equipos, sino si las soluciones pueden implementarse en instalaciones de distintos tipos manteniendo la fiabilidad con volúmenes elevados.

Alemania

Alemania registró 2,700 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 7,600 millones de USD en 2035, con una TCAC del 12,0 %. El país combina una sofisticada logística de fabricación con una escasez de mano de obra que la OIT identifica en varias economías europeas, incluida Alemania. Esto respalda la inversión en automatización capaz de mejorar la disponibilidad de materiales, la densidad de almacenamiento y el rendimiento sin depender de una plantilla manual cada vez mayor.

La capacidad de modernización es especialmente importante en Alemania. La infraestructura de fabricación y distribución a menudo requiere que los proveedores integren nueva automatización en torno a las operaciones existentes, en lugar de sustituir una instalación completa. Por tanto, los sistemas diseñados para una ampliación modular, un mantenimiento predecible y la interoperabilidad pueden tener ventaja frente a las soluciones optimizadas únicamente para instalaciones nuevas.

Brasil

Brasil generó 808 millones de USD en 2025, lo que lo convirtió en el mayor mercado nacional de América Latina, donde el mercado regional alcanzó un total de 2,000 millones de USD. La demanda de automatización está vinculada a la modernización de los procesos de preparación de pedidos, fabricación y distribución en un mercado donde la distancia geográfica y la complejidad de las infraestructuras pueden elevar los costes logísticos.

El desarrollo del mercado dependerá de que los modelos de proyecto se adapten a las condiciones locales de financiación, soporte e implementación. Los grandes proyectos de automatización fija importada pueden presentar una justificación empresarial más difícil que los sistemas modulares que mejoran cuellos de botella concretos. Esto abre oportunidades para los proveedores que combinan tecnología con capacidad local de integración y opciones de implementación por fases.

Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos representaron 377 millones de USD en 2025 dentro de un mercado de Oriente Medio y África valorado en 1,400 millones de USD. Su papel como centro regional de comercio y distribución respalda la demanda de automatización en puertos, operaciones logísticas de zonas francas, carga aérea y almacenes que gestionan flujos transfronterizos.

La adopción digital y de la IA tiene una relevancia económica más amplia en el Golfo. La OIT cita estimaciones según las cuales la IA podría contribuir entre un 9 y un 14 % al PIB de las economías del CCG de aquí a 2030. En la logística de los EAU, la implicación práctica es una justificación normativa y comercial más sólida para la automatización conectada, los gemelos digitales y la coordinación en tiempo real entre instalaciones que prestan servicio a redes regionales de distribución.

El crecimiento más rápido de Asia-Pacífico refleja la escala de la modernización logística, con China como elemento central tanto de la demanda como del desarrollo de proveedores. Brasil y los EAU presentan una propuesta diferente: sus oportunidades están vinculadas a la expansión y modernización de los centros logísticos, pero el éxito de la implementación dependerá en mayor medida de la economía local, el soporte de integración y la ejecución por fases. Por tanto, la estrategia regional debe basarse en el punto de partida operativo del cliente, en lugar de en una cartera tecnológica uniforme.

Cuota de mercado y panorama competitivo de la automatización logística

El mercado siguió fragmentado en 2025, y los cinco mayores proveedores representaron el 22,2 % de los ingresos mundiales. KION Group registró una cuota del 7,9 %, seguido de Daifuku, con un 5,8 %; TGW Logistics, con un 3,1 %; SSI SCHAEFER Group, con un 2,8 %; y Honeywell, con un 2,6 %. El nivel de concentración refleja la amplitud del mercado: los clientes adquieren distintas combinaciones de almacenamiento, robótica, clasificación, manipulación de materiales, software de control y servicios de integración en función del diseño de las instalaciones y de los requisitos de uso final.

Entre los actores globales se encuentran Daifuku, KION Group, Honeywell, SSI SCHAEFER Group, Toyota Industries, Rockwell Automation, KNAPP, KUKA Global, ABB, Beumer Group, Körber y TGW Logistics. Su posición competitiva se basa en la capacidad de abordar proyectos complejos en múltiples capas de equipos y software, al tiempo que mantienen el soporte durante todo el ciclo de vida tras la puesta en servicio.

FORTNA, WITRON, Fives Group, SAVOYE y FANUC representan a actores regionales con posiciones diferenciadas en el diseño de operaciones de preparación de pedidos, la distribución de alimentos y productos de alimentación, la manipulación industrial de materiales, la automatización de almacenes y la robótica. La capacidad de implementación local puede ser tan importante como la amplitud de la oferta de productos, especialmente cuando un proyecto requiere adaptar la solución a las instalaciones, los flujos de trabajo y los sistemas instalados del cliente.

Locus Robotics, GreyOrange y Symbotic representan a actores emergentes centrados en la preparación de pedidos basada en robótica y en operaciones automatizadas de alta densidad. Su presencia refuerza el cambio hacia una automatización modular coordinada mediante software, en la que los clientes pueden ampliar la capacidad mediante flotas, software de orquestación o sistemas automatizados especializados, en lugar de depender únicamente de una infraestructura fija.

La ventaja competitiva depende cada vez más de reducir la carga de integración para los clientes. La colaboración entre Siemens y KION anunciada en abril de 2026 ilustra esta tendencia: Siemens y KION anunciaron el uso de tecnología de gemelos digitales para simular procesos de almacén, y señalaron a KION como la primera empresa europea en utilizar Digital Twin Composer de Siemens ^{[5]Siemens Press, press.siemens.com}. Este tipo de colaboración puede acortar la distancia entre un concepto de automatización y una implementación validada operativamente.

Evolución reciente del sector

• En abril de 2026, Siemens y KION anunciaron una colaboración para aplicar tecnología de gemelos digitales a la simulación de almacenes. KION se convirtió en la primera empresa europea en utilizar Digital Twin Composer de Siemens con este fin.

• En abril de 2026, Siemens y Humanoid anunciaron la implementación del robot humanoide con ruedas HMND 01 Alpha en la fábrica de productos electrónicos de Siemens en Erlangen. La empresa informó de que, durante la implementación, el sistema completó 60 movimientos de contenedores por hora, con una tasa de éxito en las operaciones de recogida y colocación superior al 90 %.

• En marzo de 2026, DHL Supply Chain anunció el uso de la plataforma SOFTBOT de SVT Robotics en toda su red global de almacenes. DHL declaró que contaba con más de 8.000 robots colaborativos activos en todo el mundo, que la plataforma estaba operativa en 30 centros y que estaba prevista su ampliación a más de 100 centros.

• En enero de 2026, Otto Group anunció una colaboración con NVIDIA y Reply para desplegar una capa de coordinación robótica en 120 centros logísticos. Roboverse Reply desarrolló el gemelo digital, y el primer centro operativo identificado fue Hermes Fulfilment en Löhne, Alemania.